ON Semiconductor Corp Bank of America 2026 Global Technology Conference
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안녕하세요. 뱅크오브아메리카 글로벌 테크 콘퍼런스 오늘 오후 세션에 다시 오신 것을 환영합니다. 오늘 ON 세미컨덕터 팀과 함께하게 되어 정말 기쁩니다. 하산 엘-쿠리 CEO와 재무책임자(CFO)인 태드 트렌트가 함께하고 있습니다. 늘 그렇듯이 제가 질문을 진행하겠지만, 말씀하고 싶은 내용이 있으시면 언제든지 손을 들어 주셔도 됩니다. 하산과 태드, 저희 콘퍼런스에 참석해 주셔서 정말 감사합니다. 귀한 시간 내주셔서 감사드립니다. 하산, 혹시 큰 틀에서부터 시작해도 될까요? 지난 분기 실적을 발표하실 때 1분기를 변곡점이라고 표현하셨던 것으로 기억합니다. 그렇게 분기를 표현하게 된 배경을 조금 더 구체적으로 설명해 주실 수 있을까요? 그리고 더 중요한 질문인데, ON의 최대 주요 최종 시장들 전반에서 이번 경기(사이클) 회복 국면이 현재 어느 단계에 와 있는지 말씀해 주시면 좋겠습니다.
네. 큰 틀에서 보면, 작년 내내 많은 분들이 “바닥을 언제 확인해 줄 거냐?”, “지금이 바닥이냐?”, “회복은 언제 시작되냐?” 등 계속 압박을 하셨습니다. 저는 늘, 보이면 그때 바닥이라고 말하겠다고 말씀드려 왔습니다.
네. 저희가 그것을 확인한 시점이 1분기였고, 그때 태드와 저 모두 우리가 어떤 신호들을 보고 있는지 말씀드렸는데, 단 하나의 신호만 있는 것은 아닙니다.
서로 맞물려 있기 때문에, 여러 가지 신호들이 한꺼번에 있다고 보시면 됩니다. 운영 관점에서는 우선, 백로그가 어떻게 쌓이고 있는지 보기 시작했습니다. 그리고 그 백로그가 어느 시점까지, 얼마나 먼 기간까지 쌓이고 있는지도 봤습니다. 즉, 수요 신호에 대해 저희가 얼마나 장기적인 가시성을 확보하고 있는지인데, 예를 들어 180일 전이나 두세 분기 전만 해도 가시성이 한 분기 정도라고 이야기했었습니다.
가시성이 확보되기 시작하면 리드타임도 늘어나기 마련인데, 이것 역시 그 위에 추가적인 수요가 계속 얹히고 있다는 신호입니다.
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