Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. Common StockREFI
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Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. Common Stock M&A announcement

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Operator

안녕하세요. 시카고 애틀랜틱 BDC, Inc.와 시카고 애틀랜틱 부동산 금융, Inc.의 합동 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. 모든 참가자는 청취 전용 모드로 진행됩니다. 도움이 필요하시면 별표(*) 키를 누른 후 0을 눌러 컨퍼런스 전문가에게 신호를 보내주시기 바랍니다. 오늘 발표가 끝난 후 질문할 기회가 제공됩니다. 질문하시려면 터치톤 전화에서 별표(*) 키를 누른 후 1을 누르시면 됩니다. 질문을 철회하려면 별표(*) 키를 누른 후 2를 눌러주시기 바랍니다. 본 행사는 녹음되고 있음을 알려드립니다. 이제 SCR 파트너스의 리사 캠프에게 마이크를 넘기겠습니다. 진행해 주십시오. 감사합니다.

Lisa KampfSVP

여러분, 안녕하세요. 시카고 애틀랜틱 BDC, Inc. (티커 LIEN)와 시카고 애틀랜틱 부동산 금융, Inc. (티커 REFI) 간의 제안된 합병에 대해 논의하는 합동 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. 오늘 콜에는 LIEN의 최고경영자(CEO)이자 REFI의 공동 최고경영자인 피터 색이 참석했습니다. LIEN의 집행 의장 스콧 고든. LIEN의 사장 디노 콜로나. LIEN의 임시 최고재무책임자(CFO) 토마스 제프루아. REFI의 최고재무책임자 필 실버만과 REFI의 사장 겸 최고운영책임자(COO) 데이비드 카이트. 오늘 양사는 확정된 합병 계약을 발표하는 공동 보도자료를 배포했습니다. 이번 콜과 함께 제공되는 프레젠테이션은 양사 투자자 관계 웹사이트에 게시되어 있습니다.

Lisa KampfSVP

시작에 앞서, 오늘 발언과 동반된 투자자 프레젠테이션에는 예상 일정대로 합병을 완료할 수 있는지, 주주 및 규제 승인 획득, 거래의 예상 이익 실현, 대마초 규제 환경의 변화 등 중대한 위험과 불확실성이 포함된 미래 예측 진술이 포함되어 있음을 청취자 여러분께 상기시켜 드립니다. 또한 당사의 SEC 제출 서류 및 오늘 공개 자료의 주석에 명시된 기타 위험도 포함되어 있습니다. 실제 결과는 상당히 달라질 수 있습니다. 법률상 요구되는 경우를 제외하고는 업데이트할 의무가 없음을 알려드립니다. 이번 컨퍼런스 콜의 녹취록은 SEC 규칙 14a-12에 따른 추가 권유 자료로 제출되고 있습니다. 제안된 합병과 관련하여 LIEN은 SEC에 Form N-14 등록 서류를 제출할 예정이며, 이 서류에는 공동 위임장과 투자 설명서가 포함될 것입니다.

Lisa KampfSVP

투자자와 주주 여러분께서는 거래에 관한 중요한 정보가 포함되어 있으므로 해당 자료와 그 수정본 또는 보충 자료가 공개될 때 반드시 읽어보시기 바랍니다. LIEN, REFI, 각 회사의 이사 및 임원, 자문사, 그리고 일부 기타 인사들은 권유 참여자로 간주될 수 있습니다. 이들 인사와 그들의 이해관계에 관한 정보는 제출 시 공동 위임장과 투자 설명서에 포함될 것입니다. 모든 제출 자료의 사본은 SEC 웹사이트와 각 회사의 투자자 관계 웹사이트에서 무료로 제공될 예정입니다. 이번 콜에서 언급되는 내용은 어떠한 증권의 판매 제안이나 구매 권유를 구성하지 않음을 알려드립니다. 그럼, 피터 색에게 마이크를 넘기겠습니다.

Peter SackCEO

안녕하세요, 참여해 주셔서 감사합니다. 오늘은 LEAN과 REFI의 합병 거래 체결을 발표합니다. 이번 결합은 주주 가치를 창출할 수 있는 전략적 기회를 의미합니다. 우리는 투자 철학이 일치하는 두 개의 보완적인 플랫폼을 결합하고 있습니다. REFI 주주분들께는 이 거래가 의미 있는 혜택을 제공할 예정이며, 곧 자세히 설명드리겠습니다. LEAN 주주분들께는 이번 거래가 규모 확대와 다각화를 통해 LEAN의 전략을 진전시키는 계기가 될 것으로 믿습니다. 최종 합병 계약에 따라 REFI는 필요한 주주 승인을 받는 조건으로 사업 개발 회사로 규제받기로 선택한 후, 전량 주식 교환 방식으로 LEAN과 합병할 예정입니다. 교환 비율은 거래 종료 직전 각 회사의 공정가치를 반영한 조정 NAV 기준으로 결정됩니다. LEAN이 존속 법인이 되어 나스닥 글로벌 마켓에서 LEAN이라는 티커 심볼로 계속 거래될 것입니다.

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