Fortinet, Inc. Bank of America 2026 Global Technology Conference
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참석해 주셔서 정말 감사합니다. 사이버보안을 다시 담당하게 되어 기쁩니다. 뱅크오브아메리카에서는 아주 수월합니다. 누군가 자리를 떠날 때마다, 제게 그 분야를 맡아 달라고 하더군요. 저는 소프트웨어, 데이터센터, 사이버보안, 네트워킹을 담당하고 있습니다. 리서치는 사실상 1인 체제입니다. 매우 기쁩니다. 이 분야를 정말 잘 알고 있습니다. 15년, 거의 20년 가까이 이 분야를 커버해 왔고, 오늘 켄 시에 CEO와 존 휘틀 COO를 모시고 펀더멘털에 대해 말씀 나누게 되어 매우 기쁩니다. 핵심 이야기도 하고 싶지만 길게는 하지 않겠습니다. 앞으로 몇 년간의 펀더멘털과 향후 전개에 집중하고 싶습니다. 이 소개를 마치고, 켄, 분기 실적부터 시작하겠습니다. 이번 분기는 수치가 매우 강했기 때문에 특별했습니다. 빌링 증가율은 31%였습니다. 시큐어 네트워킹 빌링은 32% 증가했습니다.
통합 SASE는 31% 증가했습니다. 질문은 이렇습니다. 시큐어 네트워킹과 새로운 영역 모두에서 성장을 이끄는 요인은 무엇입니까?
실적 발표에서 말씀드린 것처럼, 저희는 AI가 실제로 가속화되면서, 특히 엔터프라이즈 내에서 네트워크와 네트워크 보안의 융합이 진행되는 것을 보고 있습니다. AI 에이전트든, 어떤 애플리케이션에 AI를 활용하든, AI는 분명 추가 트래픽을 크게 유발합니다. 오늘날에도 대부분의 엔터프라이즈는 이른바 ‘경계 보안(perimeter security)’만 갖추고 있습니다. 내부에서는 내부 세그멘테이션을 하거나 핵심 서버, 특정 부서, 일부 데이터 등을 보호하는 형태로 네트워크 보안을 많이 구축하지는 않습니다. 바로 그 지점에서 엔터프라이즈에서 가장 강한 성장세가 나온다고 보고 있습니다. 저희로서는 사실 중간 라인업, 즉 포티게이트(FortiGate) 제품이 그렇습니다. 제품 매출이 약 41% 성장한 것을 보실 수 있습니다. 이 중에서 공급망 관련 가격 인상 영향은 크지 않습니다. 오히려 신규 수요에서 더 많이 나온 것입니다. 동시에 OT 보안 같은 다른 영역에서는 전년 대비 70%~80% 성장도 보고 있습니다.
저희는 ASIC 성능에서 큰 강점이 있기 때문에, 초고속 네트워크 환경에서의 네트워크 보안을 지원하기 위한 더 많은 기능을 표준으로 추가해 구축하고 있습니다. 그 부분도 지금 시즌 초반의 램프업에서 확인하고 있습니다.
네. 분기 실적 발표 이후에 혹시 선주문이 아니냐는 우려가 있었습니다. 사람들이 우려했고, 투자자들도 이것이 지속 가능하지 않은 것 아니냐고 우려했습니다. 그 비중이 얼마나 되는지, 그리고 실제로 고객들의 선주문인지 파악할 수 있습니까?
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