Element Solutions Inc. M&A announcement

좋습니다. 감사합니다, 롭. 모두들 좋은 아침입니다. 안녕하세요, 저는 솔스티스 투자자 관계 부사장 마이크 리드헤드입니다. 오늘 아침 갑작스럽게 시간을 내어 참석해 주셔서 감사합니다. 오늘 아침 저희가 솔스티스가 엘리먼트 솔루션즈를 인수하기로 합의했다는 소식을 발표한 것을 보셨을 것입니다. 이번 거래에 대해 왜 저희가 이렇게 기대하고 있는지 자세히 설명드리겠습니다. 이번 웹캐스트에서 사용할 슬라이드는 두 회사의 투자자 관계 웹사이트에 게시되어 있습니다. 준비된 발표가 끝난 후 질문을 받겠습니다. 시작하기 전에 3번 슬라이드를 봐주시기 바랍니다. 오늘 논의되는 내용에는 위험과 불확실성이 수반된 미래 예측 진술이 포함되어 있습니다. 실제 결과는 오늘 설명드리는 내용과 크게 다를 수 있습니다. 오늘 아침 보도자료와 두 회사의 SEC 제출 서류에 있는 3번 슬라이드의 주의 사항을 반드시 확인해 주시기 바랍니다.

또한 일부 결합 및 비-GAAP 재무 지표도 참고할 것입니다. 미래 예측 진술 및 기타 면책 조항 슬라이드에서 해당 설명을 확인하실 수 있습니다. 저희는 이러한 진술을 업데이트할 의무가 없습니다. 2번 슬라이드로 넘어가겠습니다. 오늘 아침 저와 함께한 분들은 솔스티스의 사장 겸 최고경영자 데이비드 수웰, 솔스티스의 최고재무책임자 티나 피어스, 그리고 엘리먼트 솔루션즈의 최고경영자 벤 글리클리입니다. 데이비드가 전략적 근거와 결합된 회사가 모든 이해관계자에게 제공할 독특한 가치를 설명드리겠습니다. 벤이 엘리먼트 솔루션즈 관점에서 준비한 발언을 하겠습니다. 티나가 재무 프로필과 자본 계획을 안내해 드리겠습니다. 데이비드가 마무리 발언으로 마치겠습니다. 그럼 데이비드에게 마이크를 넘기겠습니다.

감사합니다, 마이크. 모두 안녕하세요. 오늘은 두 회사 모두에게 중요한 날입니다. 함께 만들어갈 미래를 여러분께 소개하게 되어 기쁩니다. 지난해 10월 독립 회사가 되었을 때, 솔스티스는 우리가 제공하는 시장에서 명확한 승리 권리를 가진 차별화된 성장과 혁신 기업이 될 것이라고 말씀드렸습니다. 오늘 발표는 그 전략의 가속화입니다. 이번 여정의 다음 단계를 위해 엘리먼트 솔루션즈와 결합하게 되어 더할 나위 없이 기쁩니다. 주주 가치를 창출할 다섯 가지 핵심 영역을 중심으로 전략적 근거를 설명드리겠습니다. 첫째, 규모와 리더십입니다. 이번 거래로 2025년 예상 순매출 약 68억 달러, 조정 EBITDA 17억 달러를 기록하는 글로벌 첨단 소재 리더가 탄생하며, 8,300개 이상의 특허 및 출원 중인 특허를 바탕으로 매력적인 최종 시장에서 선도적인 위치를 확보하게 됩니다.