Xylem Inc 2026 Q2 Earnings Call
Review the key takeaways and the transcript of this earnings call.
- Xylem reported second quarter 2026 revenue up 1% year over year, with a 27% decline in China and a 2% impact from walkaway revenue.
- EBITDA margin improved by 150 basis points to 23.3%, driven by productivity, price, and mix, offsetting inflation and lower volume.
- Water infrastructure segment showed strong margin expansion of 480 basis points and double-digit growth in U.S. municipalities.
- Applied water orders grew 9%, led by data center orders up over 300%, with revenues up 3%.
- Water solutions and services revenue increased 1%, supported by the largest order ever and a $850 million outsourced water project.
- Net debt to adjusted EBITDA increased to 0.8 times due to share repurchases, and free cash flow was strong.
- Record quarterly EPS was $1.46, a 16% increase over the prior year.
- Orders were up 41% year over year with growth in three of four segments, though measurement and control solutions had a book to bill below one.
- China remains a challenging market with order and revenue declines around 30%, representing about 2% of total sales in 2026.
- The company completed the acquisition of Trio and signed an agreement to acquire Water Fleet, expanding capabilities in sensing, water quality, and mobile water treatment.
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Transcript
Preview the first five paragraphs, organized by speaker.
안녕하세요, 여러분. 자일럼의 2026년 2분기 실적 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. 모든 참가자는 청취 전용 모드로 진행됩니다. 도움이 필요하시면 별표(*) 키를 누른 후 0번을 눌러 컨퍼런스 담당자에게 신호를 보내주시기 바랍니다. 오늘 발표가 끝난 후 질문하실 기회가 있습니다. 질문을 하시려면 전화 키패드에서 별표(*)를 누른 후 1번을 누르시면 됩니다. 질문을 철회하시려면 별표(*)를 누른 후 2번을 누르시면 됩니다. 오늘 행사는 녹음되고 있음을 알려드립니다. 이제 자일럼의 투자자 관계 및 재무 계획 분석 담당 수석 부사장인 그레고리 지오메티 씨에게 마이크를 넘기겠습니다.
진행해 주시기 바랍니다. 감사합니다, 운영자님.
안녕하세요, 여러분. 자일럼의 2026년 2분기 실적 발표에 오신 것을 환영합니다. 오늘 함께하는 분들은 최고경영자 매튜 파인과 최고재무책임자 빌 그로건입니다. 두 분께서 자일럼의 2분기 실적에 대한 견해를 공유하고 3분기 및 2026년 전체 전망에 대해 논의할 예정입니다. 준비된 발언이 끝난 후에는 이번 콜에서 다룬 내용과 관련된 질문에 답변하겠습니다. 질문은 한 가지와 후속 질문 한 가지로 제한해 주시고, 이후 대기열로 돌아가 주시기 바랍니다. 참고로 이번 콜과 웹캐스트에는 당사 웹사이트 투자자 섹션에서 제공되는 슬라이드 자료가 함께 제공됩니다. 오늘 콜의 녹음은 8월 11일 자정까지 재생 가능하며, 투자자 섹션 내 투자자 이벤트 항목에서 다시 들으실 수 있습니다. 2번 슬라이드를 보시기 바랍니다.
오늘 콜에서는 미래에 발생할 것으로 예상되는 사건이나 개발 사항을 포함한 미래 예측성 발언을 할 예정입니다. 이러한 발언은 자일럼의 최신 연례 보고서(Form 10-K)와 이후 SEC에 제출된 보고서에 설명된 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있습니다. 회사는 이후 사건이나 상황을 반영하여 미래 예측성 발언을 공개적으로 업데이트할 의무가 없음을 알려드립니다. 실제 사건이나 결과는 예상과 크게 다를 수 있습니다. 3번 슬라이드를 봐주시기 바랍니다. GAAP 및 비-GAAP 지표를 포함한 주요 성과 지표 요약을 제공해 드렸습니다. 오늘 콜에서는 별도 언급이 없는 한 모든 언급이 유기적 및/또는 조정 기준으로 이루어집니다. 비-GAAP 재무 정보는 조정 내역과 함께 발표 자료 부록에 포함되어 있습니다.
이제 4번 슬라이드를 봐주시기 바랍니다. 콜을 매튜 파인 최고경영자에게 넘기겠습니다.
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