Applied Materials Inc Cantor Fitzgerald Global Technology & Industrial Growth Conference
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여러분, 좋은 아침입니다. 카나코드 제뉴이티 테크 및 산업 콘퍼런스 첫째 날에 오신 것을 환영합니다. 올해가 두 번째 해입니다. 어플라이드 머티리얼즈와 브라이스 힐 CFO를 모시게 되어 매우 기쁩니다.
환영합니다. 감사합니다. 뉴욕에서 이렇게 저희를 초대해 주셔서 감사합니다.
날씨가 정말 좋네요. 네, 네. 이 좋은 날씨는 저희가 가져왔습니다.
목요일에는 눈이 올 거라고 장담합니다. 시작하기 전에 말씀드리면, 지난 3개월 동안 세상이 극적으로 변했습니다. 귀사의 전망뿐 아니라 경쟁사들의 전망도 마찬가지고요. 귀사는 2026년에 실리콘 관련 매출이 20%를 초과하는 성장률을 보일 것으로 제시하셨습니다. 물론 이는 클린룸 공간 가용성에 의해 제한되는데, 그 결과 2027년에도 두 자릿수 성장 여력이 충분하다고 보고 있습니다. 이런 관점에 동의하십니까? 이 전망에 대한 가장 큰 리스크는 무엇이라고 보십니까?
수요 신호는 분명히 매우 강합니다. 저는 사람들과 인공지능, AI에 대해 계속 이야기해 왔고, 이러한 수요를 바탕으로 저희 사업이 탄력을 받을 것으로 예상해 왔습니다. 클라우드 서비스 제공업체들의 투자만 보더라도, 주요 클라우드 서비스 제공업체들의 데이터센터 AI 설비투자(CapEx)는 올해 6,000억 달러이고 내년에는 7,000억 달러로 예상됩니다. 고객사들로부터 더 첨단 로직, 더 많은 DRAM, 그리고 더 고도화된 패키징 솔루션에 대한 수요가 크게 늘고 있음을 확인했습니다. 현재 시장은 최첨단 반도체 구성요소 측면에서, 즉 방금 말씀드린 그 세 가지 영역에서 제약을 받고 있습니다. 저희는 이러한 수요 신호가 매우 강한 수준으로 계속될 것으로 보고 있으며, 공급 제약이 있는 이 같은 역학도 가까운 미래에 바뀌지 않을 것으로 예상합니다. 그게 저희의 전망입니다. CJ님, 팹 공간에 의해 제약을 받는다고 말씀하셨는데요.
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