NatWest Group plc American Depositary Shares, (each representing two (2) Ordinary Shares) M&A announcement

여러분, 안녕하세요. Evelyn Partners 인수 발표 직후 갑작스럽게 시간을 내 주셔서 감사합니다. 저는 케이티와 함께 자리하고 있습니다. 간단한 소개를 드린 후 질문을 받겠습니다. 270억 파운드 규모의 Evelyn Partners 인수를 통해 우리는 영국 최대의 프라이빗 뱅킹 및 자산관리 기업을 만들고 있습니다. 이로써 인구학적, 규제, 기술 동향에 힘입은 매우 매력적이고 성장하는 시장에 대한 노출을 늘려 그룹 전략 실행을 가속화할 수 있습니다. Evelyn Partners는 시장을 선도하는 재무설계 및 투자 관리 회사입니다. 180년의 유산과 고품질, 충성도 높은 고객 기반을 보유하고 있으며, 기업문화도 매우 잘 맞습니다.

이 회사는 21개 지점을 아우르는 방대한 지역 네트워크를 갖추고 있으며 270명의 재무설계사와 325명의 전문 투자 관리자, 그리고 우수한 직접 투자 플랫폼인 Best Invest를 운영하고 있습니다. 또한 수익성 있는 성장의 강력한 실적을 보유하고 있습니다. 2025년에는 5억 900만 파운드의 수익을 올렸으며, EBITDA는 1억 7,900만 파운드로 35%의 마진을 기록했고 순 신규 유입 자금은 16억 파운드에 달했습니다. 따라서 우리는 이 사업을 미래 성장 가능성이 매우 높은 기업으로 보고 있습니다. Evelyn Partners와 우리의 프라이빗 뱅킹 및 자산관리 사업을 결합함으로써 재무설계, 저축, 투자 역량을 확대하고 그룹 내 고객들에게 향상된 서비스를 제공할 수 있습니다.

Evelyn Partners가 관리하는 690억 파운드의 자산과 NatWest Group의 590억 파운드를 합하면 총 1,270억 파운드의 운용 및 관리 자산(AUMA)이 되며, 통합 사업의 총 고객 자산 및 부채는 1,880억 파운드에 이릅니다. 이는 그룹 전체 고객 자산 및 부채의 20%에 해당하며, 프라이빗 뱅킹과 자산관리가 그룹의 규모 있는 성장 엔진이 됨을 의미합니다. 이번 거래는 시너지 효과 이전에 수수료 수익을 약 20% 증가시켜 비이자 수익이 우리의 매출에서 차지하는 비중을 더욱 확대하고 성장시키는 역할을 할 것입니다. 우리는 가치 창출을 위한 상당한 기회를 보고 있습니다. 플랫폼 간 높은 정합성을 바탕으로 공유 서비스와 기술 응용 부문에서 중복을 제거해 약 1억 파운드의 비용 시너지를 실현할 것으로 기대합니다. 또한 규모의 경제를 통한 효율성도 기대됩니다. 이를 위한 비용 약 1억 5,000만 파운드는 3년에 걸쳐 단계적으로 집행될 예정입니다.

수익 시너지로는 Evelyn Partners가 제공하는 폭넓은 재무설계 및 자산관리 솔루션을 모든 고객에게 제공하고, Bestinvest를 통한 직접 투자(D2C) 상품 개선, Evelyn Partners의 포트폴리오 관리 기술 활용, 그리고 Evelyn Partners 고객에게 전면적인 은행 및 통합 자산관리 서비스를 제공하는 것이 포함됩니다. 우리는 실행력과 성공적인 통합 경험을 강력히 보유하고 있습니다. 기업 문화를 정확히 이해하고 실행 전략을 확신하기 위해 오래전부터 이 사업을 면밀히 추적해 왔으며, 지금까지 확인한 내용에 매우 고무되어 있습니다. 이 사업은 관계 중심 사업인 만큼 우리의 접근법은 고객 중심으로 진행될 것입니다. 우리는 위험을 명확히 인지하고 있으며, 전달 능력에 대해 자신감을 가지고 있습니다. 따라서 이번 합병에는 강력한 전략적 타당성이 있습니다. 운영상 실현 가능하며, 재무적으로도 매우 매력적인 자본 활용입니다. 재무 주요 내용을 말씀드리겠습니다.