Ceco Environmental Corp 16th Annual East Coast IDEAS Conference

안녕하세요. 이스트 코스트 IDEAS 투자자 컨퍼런스 2일차에 다시 오신 것을 환영합니다. 오늘 참석해 주셔서 감사합니다. 오늘 첫 번째 발표는 CECO Environmental입니다. CECO는 토드가 CEO로 취임한 이후로 오랫동안 저희 고객사입니다. 이 회사는 다각화된 글로벌 산업 솔루션 기업입니다. 최근에는 대부분의 분들이 가장 관심 있어 하실 Thermon 인수가 가장 큰 인수 건으로 알려져 있습니다. 이 인수는 회사의 성장 궤적을 바꾸는 중요한 사건입니다. 어제, 이들은 결합된 회사의 재무 목표 등을 발표하는 보도자료를 배포했습니다. 이제 FP&A 책임자이자 Thermon과 CECO 통합 작업을 이끌고 있는 마르시오 핀토에게 마이크를 넘기겠습니다.

마르시오. 감사합니다, 스티븐. 여러분, 안녕하세요.

최근 며칠간 매우 흥미로운 시간이었고, 오늘 여러분께 주요 내용을 설명드리게 되어 기쁩니다. 화요일에 발표한 바와 같이, Thermon 인수로 인해 저희는 이제 프로포르마 기준 매출 15억 달러, EBITDA 2억 5천만 달러 규모의 회사가 되었습니다. 인수 발표 당시에도 말씀드렸듯이, 거래 3년 차에는 연간 약 4천만 달러의 비용 시너지를 실현할 것으로 예상하고 있습니다. 이번 인수 전까지 CECO는 연간 매출 9억 5천만 달러에서 10억 달러 수준을 목표로 하고 있었습니다. 이는 2030년까지 CECO 단독 기준으로 달성하고자 했던 전략적 목표를 앞당기는 결과입니다.

이번 거래로 인해 그 목표 달성 시점이 약 4년 앞당겨졌습니다. 우리는 이번 거래 규모에 비추어 적절한 순차입금 비율인 프로포르마 기준 조정 EBITDA 대비 2.6배의 레버리지로 시작합니다. 시장 포지셔닝 측면에서도 CECO의 강점인 발전, 데이터 센터, AI, 산업 리쇼어링, 글로벌 인프라와 잘 부합하고 있습니다. 여기에 Thermon의 전기화 및 데이터 센터 관련 역량도 포트폴리오에 추가되었습니다. 장기 성장 동력도 구체적으로 있으며, 저희 회사를 꾸준히 지켜봐 오신 분들은 잘 아실 것입니다. 산업용 수처리와 국제 프로젝트가 저희 파이프라인에서 핵심 주제로 부상하고 있습니다. 배출 관리 부문에서는 SCR과 천연가스 발전 터빈 주변의 배출 제어에 대해 말씀드리겠습니다.