Viavi Solutions Inc. Common Stock Stifel 2026 Targeted Oncology Virtual Forum

감사합니다. 안녕하세요, 여러분. 저는 Stifel 투자은행의 마시모 아르피노입니다. 이번 콜에 참여해 주시고 관심 가져 주셔서 감사합니다. 오늘은 Viavi Solutions라는 매우 흥미로운 회사의 후속 공모에 대해 논의하고자 합니다. 이 회사는 놀라운 가치 창출 스토리를 가지고 있습니다. 오늘 발표자는 사장 겸 CEO 올렉 카이킨, 최고재무책임자 일란 다스칼, 그리고 투자자 관계 책임자 비부티 나야르입니다. 제가 2분 정도 시간을 내어 콜 형식과 공모에 대해 간략히 설명한 후 경영진에게 넘기겠습니다. 참고로, 로드쇼 프레젠테이션은 Net Roadshow에서 확인하실 수 있으니, 가능하시다면 프레젠테이션을 함께 보시면서 경영진의 설명을 따라가시길 권합니다.

이번 콜의 형식은 전반부에 경영진이 프레젠테이션을 통해 회사 스토리와 공모 내용을 설명하는 데 할애됩니다. 경영진의 발표가 끝나면 질의응답 시간이 마련됩니다. 팀에 넘기기 전에, NetRoadshow에서 프레젠테이션 3페이지에 있는 공모 조건을 간략히 요약해 드리겠습니다. 발행사는 앞서 말씀드린 대로 Viavi입니다. 공모 규모는 5억 달러 상당의 보통주이며, 100% 신규 발행 주식입니다. 표준 15% 초과 배정 옵션이 포함되어 있습니다. 공모 자금은 회사의 4억 5천만 달러 규모의 Term Loan B 상환과 일반 기업 목적에 사용될 예정입니다. 락업 기간은 60일이며, 주관사는 스티펠과 니덤입니다.

프로세스 측면에서, 저희는 비공개로 이번 딜을 마케팅했으며 오늘 공모가를 결정할 계획입니다. 주문을 원하시면 가능한 한 빨리 스티펠 또는 니덤 담당자에게 연락해 주시기 바랍니다. 이제 Viavi의 CEO 올렉 카이킨에게 마이크를 넘기겠습니다. 올렉, 말씀해 주시기 바랍니다.