NOTICIAS PREMERCADO DE ACCIONES AUSTRALIANAS: la utilidad neta de Macquarie supera las estimaciones
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James Hardie (JHX AT) - Q2 FY27 (USD): Revenue 1.56bln (exp. 1.39bln), Adj. EPS 0.42 (exp. 0.38). Guides FY sales between 4.99-5.133bln (exp. 5.23bln) (James Hardie) Ingenia Communities (INA AT) - Co. receives improved acquisition proposal from Warburg Pincus at AUD 5.55 cash per stapled security, with securityholders to receive up to AUD 5.60 including an H1 distribution of up to AUD 0.05 per security, which will not reduce the offer price. (Ingenia Communities) Macquarie Group (MQG AT) - H1 FY27 (AUD): Net profit rose 48% Y/Y to 2.48bln (exp. 2.45bln, prev. 1.66bln Y/Y), revenue rose 10.1% Y/Y to 9.57bln (prev. 8.69bln Y/Y) and declares dividend of AUD 3.25/sh. Net profit contributions: Asset Management 1.51bln (prev. 1.175bln Y/Y), Banking & Financial Services 841mln (prev. 793mln Y/Y), Commodities & Global Markets 2.03bln (prev. 1.11bln Y/Y) and Macquarie Capital 278mln (prev. 711mln Y/Y). Bank CET1 ratio 12.9% (prev. 12.8% Y/Y), total deposits 244.2bln (prev. 221.5bln at March-end) and raised 16.3bln in new funding during H1. (Macquarie) Nine Entertainment (NEC AT) - Q1 FY27 publishing digital subscription revenue rose 7% Y/Y, while total TV revenue fell 6% Y/Y. Expects Q2 total TV revenue to decline by a low-single-digit percentage and H1 Outdoor Media revenue growth in the mid-teens. Reaffirms FY27 guidance for double-digit Outdoor Media EBITDA growth, Stan EBITDA growth and a low-single-digit decline in total TV costs. Raises annualised cost savings target to AUD 180mln (prev. 160mln), expected by end-FY27. (Nine Entertainment) Qantas Airways (QAN AT) - Co. reaffirms trading conditions remain in line with August outlook, with resilient domestic and international demand, partly supported by travel shifting away from the Middle East. Expects H1 domestic and international unit revenue growth of 8-10% and fuel costs of c. AUD 3.75bln. Expects elevated fuel prices through FY27, with c. 85% of fuel costs hedged, and will adjust fares and capacity accordingly. FY27 net CAPEX expected at the lower end of AUD 4.3-4.6bln guidance, while Loyalty underlying EBIT growth remains on track at 5-7%. Additionally, the Co. is to add c. 10k seats to its most popular frequent flyer rewards category, with 10 dedicated points planes scheduled to operate domestic and international routes in 2027. (Qantas/AFR) Rio Tinto (RIO AT) - Co. approves a USD 144mln investment by Resolution Copper to advance the next phase of development at its Arizona copper project. (Business Wire) Westpac (WBC AT) - Co. to sell USD-denominated 3-, 11-year notes. (Newswires) Broker Moves: NextDC (NXT AT) downgraded to Accumulate from Buy by Morgans REA Group (REA AT) downgraded to Accumulate from Buy by Morgans Santos (STO AT) downgraded to Neutral from Overweight by Barrenjoey Woodside Energy (WDS AT) upgraded to Overweight from Neutral by Barrenjoey Other News: RBA's Hauser said some people's confidence in policy delivery, particularly on inflation, has fallen, adding that monetary policy works with lag, pain often precedes gain. Added that the last meeting had a lively discussion.
Macquarie superó el estimado de utilidad neta para el S1 del AF27; la actualización también abordó los resultados de otras empresas, los términos de transacciones, las perspectivas, las medidas de los corredores y los comentarios del RBA.
Detalle de la noticia
James Hardie (JHX AT) - T2 AF27 (USD): ingresos de 1.56bln (estimado: 1.39bln), EPS ajustado de 0.42 (estimado: 0.38). Proyecta ventas para el AF entre 4.99-5.133bln (estimado: 5.23bln). (James Hardie) Ingenia Communities (INA AT) - La compañía recibe una propuesta de adquisición mejorada de Warburg Pincus de AUD 5.55 en efectivo por valor de cada título stapled; los titulares recibirían hasta AUD 5.60, incluido un pago del S1 de hasta AUD 0.05 por título, que no reducirá el precio de la oferta. (Ingenia Communities) Macquarie Group (MQG AT) - S1 AF27 (AUD): la utilidad neta aumentó 48% interanual (a/a) a 2.48bln (estimado: 2.45bln; anterior: 1.66bln interanual), los ingresos aumentaron 10.1% interanual a 9.57bln (anterior: 8.69bln interanual) y declara un dividendo de AUD 3.25/sh. Contribuciones a la utilidad neta: Asset Management, 1.51bln (anterior: 1.175bln interanual); Banking & Financial Services, 841mln (anterior: 793mln interanual); Commodities & Global Markets, 2.03bln (anterior: 1.11bln interanual); y Macquarie Capital, 278mln (anterior: 711mln interanual). Razón CET1 del banco de 12.9% (anterior: 12.8% interanual), depósitos totales de 244.2bln (anterior: 221.5bln al cierre de marzo) y obtuvo 16.3bln en nuevo financiamiento durante el S1. (Macquarie) Nine Entertainment (NEC AT) - En T1 AF27, los ingresos por suscripciones digitales de publicaciones aumentaron 7% interanual, mientras que los ingresos totales de TV cayeron 6% interanual. Prevé que los ingresos totales de TV del T2 disminuyan un porcentaje bajo de un solo dígito y que los ingresos de Outdoor Media del S1 crezcan en la mitad de los dígitos porcentuales de dos dígitos. Reitera la guía para el AF27 de crecimiento de dos dígitos de EBITDA de Outdoor Media, crecimiento de EBITDA de Stan y una caída de un dígito bajo en los costos totales de TV. Eleva el objetivo de ahorro anualizado de costos a AUD 180mln (anterior: 160mln), previsto para fines del AF27. (Nine Entertainment) Qantas Airways (QAN AT) - La compañía reitera que las condiciones comerciales siguen en línea con las perspectivas de agosto, con una demanda nacional e internacional resiliente, respaldada en parte por el cambio de los viajes que se alejan de Medio Oriente. Prevé un crecimiento de los ingresos unitarios nacionales e internacionales del S1 de 8-10% y costos de combustible de c. AUD 3.75bln. Prevé que los elevados precios del combustible se mantengan durante el AF27, con c. 85% de los costos de combustible cubiertos mediante coberturas, y ajustará las tarifas y la capacidad en consecuencia. Se prevé que el CAPEX neto del AF27 se sitúe en el extremo inferior de la guía de AUD 4.3-4.6bln, mientras que el crecimiento de la utilidad operativa subyacente de Loyalty sigue encaminado a 5-7%. Además, la compañía añadirá c. 10k asientos a su categoría de recompensas más popular para viajeros frecuentes, y está previsto que 10 aviones dedicados al programa de puntos operen rutas nacionales e internacionales en 2027. (Qantas/AFR) Rio Tinto (RIO AT) - La compañía aprueba una inversión de USD 144mln de Resolution Copper para avanzar a la siguiente fase de desarrollo de su proyecto de cobre en Arizona. (Business Wire) Westpac (WBC AT) - La compañía venderá bonos denominados en USD a 3 y 11 años. (Medios de noticias) Cambios de recomendación de analistas: NextDC (NXT AT): Morgan’s redujo la recomendación a Accumulate desde Buy REA Group (REA AT): Morgan’s redujo la recomendación a Accumulate desde Buy Santos (STO AT): Barrenjoey redujo la recomendación a Neutral desde Overweight Woodside Energy (WDS AT): Barrenjoey elevó la recomendación a Overweight desde Neutral Otras noticias: Hauser, de la RBA, dijo que la confianza de algunas personas en la ejecución de las políticas, particularmente en materia de inflación, ha disminuido, y agregó que la política monetaria opera con rezago y que el dolor suele preceder a los beneficios. Añadió que la última reunión tuvo un debate animado.
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