Resumen del mercado de EE. UU.: la tecnología lidera las pérdidas; se reducen las apuestas por una Fed más restrictiva tras un IPP general más moderado
ORIGINAL · NewsquawkUS Market Wrap: Tech leads losses; Hawkish Fed bets trimmed on soft headline PPILeer el originalOcultar original
SNAPSHOT: Equities down, Treasuries down, Crude flat, Dollar up, Gold flat. REAR VIEW: US headline PPI cooler than expected, core matches forecasts; Fed's Collins said it's possible the Fed may have to raise rates more than expected; Mossad Director reportedly in Washington for talks with senior Trump admin officials on the Iran war; NVDA board downplays speculation it has formally approached potential CEO candidates, while FT reports Arm CEO was approached; Anthropic's IPO reportedly around 6x oversubscribed; NEC Director Hassett rejects reports that he is set to leave the role in the coming weeks. COMING UP: Data: Chinese Activity Data (Oct), Canadian Inflation (Oct) Events: ASEAN Summit (16-18 Nov); UK Milburn Review Speakers: BoJ’s Takata; ECB’s Vujčić; Fed’s Williams; Fed Chair Warsh; UK PM Burnham Supply: Japan, Netherlands WEEK IN FOCUS: Highlights include: US Retail Sales, FOMC Minutes, Chinese Activity Data, PBoC LPR, RBA Minutes, UK Inflation and UK Jobs. Access full report here. WEEKLY US EARNINGS ESTIMATES:Access full report here. MARKET WRAP Equities were lower on Friday, with the Nasdaq underperforming as selling in Tech and AI stocks continued amid ongoing turmoil at Nvidia following Jensen Huang's departure, while Cisco's softer AI orders from hyperscalers added to the pressure. The FT reported that the NVDA board had approached Arm (ARM) CEO Rene Haas, though Nvidia later said it had not formally approached any candidates. Tech was the notable sector laggard, followed by Consumer Discretionary and Industrials, while Consumer Staples and Energy outperformed. The Treasury curve steepened, with the front end supported by risk-off sentiment and a softer-than-expected PPI report, which eased fears of a 50bps December hike after Tuesday's hot CPI. The long end came under pressure as oil prices rose after Axios reported that the Mossad Director was in Washington for talks on the Iran war. Fed speak remained hawkish, with Goolsbee saying the Fed is not on a credible path back to 2% inflation and Collins warning rates may need to rise more than expected. The Dollar extended its gains to a new YTD high, supported by higher long-end yields and hawkish Fed commentary. USD/JPY was little changed on net, despite sharp, volatile moves that fuelled persistent rate-check speculation. Gold trades flat at the time of writing. DATA US PPI (FRI): The October PPI report leaned soft, with headline prices rising 0.3% M/M, cooling from September's 1.4% increase and below the 0.4% forecast. The Y/Y rate accelerated to 6.5% from 6.3%, although it remained below the 6.6% consensus. Core PPI was in line with expectations at 0.3% M/M, slowing from the prior 0.8%, while the Y/Y rate held steady at 5.0%. The softer-than-expected report offered some relief from inflation concerns following Tuesday's hot CPI print, which reignited debate around a potential 50bps Fed hike in December after Governor Waller suggested such a move may be warranted if October core CPI came in around 0.3% or higher, a threshold subsequently met. The softer PPI data could strengthen the case for a more measured 25bps hike rather than a 50bps move. Within the report, PCE-relevant components showed slower increases in air passenger transport and portfolio management prices, while healthcare prices were mixed. The data prompted a dovish reaction, with equities, Treasuries and gold rising, and the Dollar coming under pressure, before the moves pared somewhat. FED WILLIAMS (voter): Said the economy has been resilient and growth has been strong, adding that the US economy is getting stronger but not overheating. The New York Fed President said inflation is too high and stubbornly persistent, noting the Fed has been steadily gathering data. Williams concluded that the Fed still has work to do to get monetary policy to the right place and will need to take further action over time to bring inflation back to 2%. GOOLSBEE (2027 voter): Warned that inflation has shown signs of trouble for several consecutive months, with little progress towards the Fed's 2% target, and inflation remaining elevated for almost six years. He expressed particular concern that price pressures are becoming more widespread, highlighting persistent services inflation that is unlikely to be explained by tariffs or energy costs alone. Goolsbee noted that the impact of supply shocks has lasted longer than expected, while stronger demand, partly driven by AI-related data center investment, could be contributing to inflationary pressures. On the labour market, he described employment conditions as stable but potentially tightening, warning that wage growth tends to lag inflation and that current price pressures could feed into wages over the coming months. Regarding monetary policy, Goolsbee stressed that the Fed still has work to do and is not currently on a credible path back to 2% inflation. He declined to commit to a particular rate path, noting that the pace of further hikes will depend on the inflation outlook, with renewed progress potentially allowing rates to settle towards their longer-run level, while further deterioration would warrant a different policy response. DALY (2027 voter): Said inflation is the key problem facing the Fed, and that her bias is for rates to go up, adding that it is hard to argue policy is restrictive enough and that the Fed will in all likelihood need to hike. She flagged that a myriad of factors are pushing inflation higher, which makes it particularly concerning, and said there is not much evidence yet that AI is lifting labour productivity. Daly described consumer spending as surprisingly resilient but said she is watching holiday-season behaviour closely given rising prices, as well as how the gap between weak sentiment and solid spending eventually closes, noting she is just starting to hear signs that the consumer may be running out of gas. COLLINS (2028 voter): Said she is laser-focused on the data but does not put too much weight on any one report. She does not want to get carried away with how high rates should go, or how quickly, and sees a tighter policy path than she had previously pencilled in. The Boston Fed President added that the Fed may have to raise rates more than expected. Collins thinks additional tightening is required soon, and when asked about a potential 50bps move, she endorsed a careful adjustment of policy. On inflation, she reiterated that the direction is clear and less promising than hoped, adding that it is too high and appears to be broadening.” FIXED INCOME T-NOTE FUTURES (Z6) SETTLED 8+ TICKS LOWER AT 105-06 Yield curve steepens after soft PPI. At settlement, 2-year -1.2bps at 4.872%, 3-year -1.0bps at 4.930%, 5-year +0.8bps at 4.980%, 7-year +1.5bps at 5.055%, 10-year +2.0bps at 5.153%, 20-year +2.3bps at 5.528%, 30-year +2.3bps at 5.481%. THE DAY: The Treasury yield curve steepened on Friday, with front-end yields moving lower, seemingly supported by risk-off sentiment and the softer-than-expected US PPI report. The October PPI report leaned soft, with headline inflation cooling more than expected, while core PPI was in line with forecasts but slowed from the prior month. The softer report offered some relief following the hotter-than-expected October CPI print earlier in the week, which had reignited concerns over inflation and the possibility of a 50bps Fed hike in December. As a reminder, Fed Governor Waller suggested he could support a half-point move if October core CPI came in around 0.3% or higher, a threshold subsequently met. However, the softer PPI report could strengthen the case for a more measured 25bps hike rather than a 50bps move. Following this week's inflation reports, Bank of America expects 25bps rate hikes in December, January and March. Fed commentary also remained in focus, with Goolsbee (2027 voter) reiterating concerns over inflation, noting that the Fed still has work to do and that the pace of tightening will depend on inflation progress. Collins stressed that she remains focused on incoming data rather than individual reports and warned that rates may need to rise further than expected, although she continued to favour a careful approach to policy. Elsewhere, risk sentiment deteriorated amid renewed selling in technology and AI-related stocks, with the Nasdaq underperforming. The risk-off move may have provided additional support to Treasuries following the opening bell. However, rising oil prices offered an offsetting headwind after Axios reported that the Mossad Director was in Washington for talks with senior Trump administration officials on the Iran war. Looking ahead, attention turns to next week's US retail sales report and FOMC Minutes. Although the minutes may be viewed as somewhat stale following the latest inflation developments, investors will scrutinise the discussions for indications of policymakers' appetite for further tightening and the potential pace of future rate hikes. Fed Hike Pricing via CME FedWatch: Dec 27.1bps (prev. 28.3bps), Mar 62.3bps (prev. 65.1bps). EFFR at 3.88% (prev. 3.88%), volumes at USD 99bln (prev. USD 98bln) on November 12th SOFR at 3.90% (prev. 3.89%), volumes at USD 3.138tln (prev. USD 3.159tln) on November 12th NY Fed RRP op demand at USD 0.325bln (prev. USD 0.25bln) across 1 counterparty (prev. 1) on November 13th. CRUDE WTI (Z6) SETTLED USD 0.18 LOWER AT USD 88.56/BBL; BRENT (F7) SETTLED USD 0.02 HIGHER AT USD 95.84/BBL The crude complex was more or less flat on Friday but posted losses on the week, with no notable Middle East developments in the session. Earlier in the week, there was optimism that a US-Iran peace deal was getting close, but the geopolitical environment now remains uncertain on both the Russia-Ukraine and US-Iran fronts. Newsflow was sparse on Friday, and participants now await any de- or re-escalatory rhetoric over the weekend. However, Axios, citing sources, reported that the Mossad Director was in Washington on Friday for talks with senior Trump administration officials on the Iran war. The report added that Israeli PM Netanyahu is pressing Trump to resume the war, although the President has so far rejected that pressure. In the weekly Baker Hughes rig count, oil was unchanged at 463, and natgas fell by 4 to 127, leaving the total down 3 at 601. Highlighting the narrow ranges relative to recent sessions, WTI traded between USD 87.80-89.64/bbl, while Brent hit a low of USD 95.06/bbl vs. a high of USD 97.13/bbl. EQUITIES CLOSES: SPX -0.40% at 7,562, NDX -1.22% at 27,944, DJI +0.10% at 52,348, RUT -0.28% at 2,791 SECTORS: Technology -1.7%, Consumer Discretionary -0.45%, Industrials -0.42%, Materials -0.2%, Real Estate flat, Communication Services +0.26%, Utilities +0.4%, Health +0.56%, Financials +0.8%, Energy +0.96%, Consumer Staples +1.39%. EUROPEAN CLOSES: Euro Stoxx 50 -0.16% at 6,389, Dax 40 -0.06% at 26,757, FTSE 100 +0.36% at 10,903, CAC 40 +0.09% at 8,369, FTSE MIB +0.10% at 51,859, IBEX 35 +0.27% at 20,020, PSI +1.06% at 9,698, SMI -0.29% at 15,106, AEX +0.07% at 1,141 STOCK SPECIFICS: Nvidia (NVDA): Nvidia's board told CNBC it has not formally approached any potential candidates and that any speculation is premature, according to a CNBC reporter on X. Earlier, the FT reported that Nvidia's board approached Arm (ARM) CEO Rene Haas as a potential successor to Jensen Huang. Meanwhile, Nvidia's lender consortium is in flux after Huang's departure, the NYT reported, citing sources; no loans have closed, and at least one of the six lenders that had agreed to the financing was on Thursday discussing dropping out. Microsoft (MSFT): On the outage, said it addressed the underlying issue and continues to restore service to remaining customers and regions. Cisco Systems (CSCO): Slowing product order growth and softer AI orders from hyperscale customers overshadowed strong results and guidance. Cerebras Systems (CBRS): EPS and revenue beat, with strong next-quarter guidance and a lifted FY26 top-line outlook. Flowers Foods (FLO): Top and bottom lines light; lowered FY view. Modine Manufacturing (MOD): Samsung Electronics is reportedly in talks to acquire the company. Palo Alto Networks (PANW): Upgraded at KeyBanc. FX USD continued its broad-based strength against major peers, advancing the most against CHF, the Antipodeans and the Euro. Long-end yields advanced again, helping the Buck, while short-end yields traded lower in response to softer-than-expected headline PPI M/M and Y/Y figures (core was in line). In equities, losses were led by tech, as the recent NVDA turmoil continues to weigh while the CEO search gets underway. Geopolitical updates were few, leaving the focus on Fed speak. Most notably, 2027 voter Goolsbee said the Fed is not currently on a credible path back to 2% inflation, and 2028 voter Collins said additional policy tightening is required soon. DXY has gained for the fourth day this week and for three consecutive weeks, trading at a new YTD high of 103.42. JPY was little changed against USD on net, despite sharp, volatile moves that fuelled persistent rate-check speculation.
La menor inflación de los precios al productor en octubre moderó las expectativas de alza de tasas en diciembre, después de que un IPC más alto de lo esperado reavivara las preocupaciones por un aumento de 50 puntos básicos; las ventas minoristas de EE. UU. y las actas del FOMC son los eventos clave de la próxima semana.
Detalle de la noticia
PANORAMA: Acciones a la baja, bonos del Tesoro a la baja, crudo sin cambios, dólar al alza, oro sin cambios. ANTECEDENTES: El IPP general de EE. UU. fue más moderado de lo esperado y el subyacente coincidió con las previsiones; Collins, de la Fed, dijo que es posible que la Fed tenga que subir las tasas más de lo previsto; según informes, el director del Mossad está en Washington para conversar con altos funcionarios de la administración Trump sobre la guerra con Irán; la junta de NVDA resta importancia a las especulaciones de que haya contactado formalmente a posibles candidatos a CEO, mientras que FT informa que se contactó al CEO de Arm; según informes, la IPO de Anthropic tuvo una sobresuscripción de alrededor de 6 veces; el director de NEC, Hassett, rechazó los informes de que dejará el cargo en las próximas semanas. PRÓXIMAMENTE: Datos: datos de actividad de China (oct.), inflación de Canadá (oct.). Eventos: Cumbre de ASEAN (16-18 nov.); revisión Milburn del Reino Unido. Oradores: Takata, del BoJ; Vujčić, del BCE; Williams, de la Fed; Warsh, presidente de la Fed; Burnham, primer ministro del Reino Unido. Oferta: Japón, Países Bajos. SEMANA EN FOCO: Entre los aspectos destacados figuran: ventas minoristas de EE. UU., actas del FOMC, datos de actividad de China, LPR del PBoC, actas del RBA, inflación y empleo del Reino Unido. Acceda al informe completo aquí. ESTIMACIONES SEMANALES DE RESULTADOS DE EE. UU.: Acceda al informe completo aquí. RESUMEN DEL MERCADO Las acciones bajaron el viernes y el Nasdaq tuvo un desempeño inferior, mientras continuaban las ventas de acciones tecnológicas y de IA en medio de la agitación persistente en Nvidia tras la salida de Jensen Huang, y los pedidos de IA más débiles de Cisco por parte de clientes de hiperescala añadieron presión. FT informó que la junta de NVDA se había acercado al CEO de Arm (ARM), Rene Haas, aunque Nvidia dijo más tarde que no había contactado formalmente a ningún candidato. Tecnología fue el sector más rezagado, seguido de consumo discrecional e industriales, mientras que bienes de consumo básico y energía tuvieron un desempeño superior. La curva del Tesoro se empinó; el tramo corto recibió respaldo del sentimiento de aversión al riesgo y de un informe del IPP más moderado de lo esperado, que alivió los temores de un alza de 50 pb en diciembre tras el IPC elevado del martes. El tramo largo estuvo bajo presión al subir los precios del petróleo después de que Axios informara que el director del Mossad estaba en Washington para conversar sobre la guerra con Irán. Los comentarios de la Fed siguieron siendo restrictivos: Goolsbee dijo que la Fed no está en una trayectoria creíble de regreso a una inflación del 2%, y Collins advirtió que quizá sea necesario subir las tasas más de lo previsto. El dólar extendió sus ganancias hasta un nuevo máximo del año a la fecha, con el respaldo de los mayores rendimientos del tramo largo y los comentarios restrictivos de la Fed. El USD/JPY registró pocos cambios netos, pese a movimientos bruscos y volátiles que alimentaron las persistentes especulaciones sobre verificaciones de tasas. El oro cotiza sin cambios al momento de redactar este informe. DATOS IPP DE EE. UU. (VIE.): El informe de octubre del IPP se inclinó hacia un resultado moderado: los precios generales subieron 0.3% mensual, desacelerándose desde el aumento de 1.4% de septiembre y por debajo del pronóstico de 0.4%. La tasa interanual se aceleró a 6.5% desde 6.3%, aunque se mantuvo por debajo del consenso de 6.6%. El IPP subyacente coincidió con las expectativas, en 0.3% mensual, y se desaceleró desde el 0.8% anterior, mientras que la tasa interanual se mantuvo en 5.0%. El informe más moderado de lo esperado ofreció cierto alivio ante las preocupaciones por la inflación tras el dato elevado del IPC del martes, que reavivó el debate sobre una posible alza de 50 pb de la Fed en diciembre, después de que el gobernador Waller sugiriera que tal medida podría estar justificada si el IPC subyacente de octubre se ubicaba en torno a 0.3% o más, umbral que posteriormente se alcanzó. Los datos más moderados del IPP podrían fortalecer el argumento a favor de un alza más mesurada de 25 pb, en lugar de un movimiento de 50 pb. Dentro del informe, los componentes relevantes para el PCE mostraron aumentos más lentos en los precios del transporte aéreo de pasajeros y la gestión de carteras, mientras que los precios de la atención médica presentaron resultados mixtos. Los datos provocaron una reacción moderada, con subidas de las acciones, los bonos del Tesoro y el oro, y presión sobre el dólar, antes de que los movimientos se moderaran parcialmente. FED WILLIAMS (con derecho a voto): Dijo que la economía ha mostrado resiliencia y que el crecimiento ha sido sólido, y añadió que la economía de EE. UU. se está fortaleciendo, pero no está sobrecalentándose. El presidente de la Fed de Nueva York dijo que la inflación es demasiado alta y persistentemente difícil de reducir, y señaló que la Fed ha estado recopilando datos de manera constante. Williams concluyó que la Fed todavía tiene trabajo por hacer para situar la política monetaria en el nivel adecuado y que tendrá que tomar nuevas medidas con el tiempo para devolver la inflación al 2%. GOOLSBEE (con derecho a voto en 2027): Advirtió que la inflación ha mostrado señales preocupantes durante varios meses consecutivos, con pocos avances hacia el objetivo del 2% de la Fed y una inflación que se mantiene elevada desde hace casi seis años. Expresó especial preocupación por la creciente amplitud de las presiones sobre los precios y destacó la inflación persistente de los servicios, que difícilmente se explicaría únicamente por los aranceles o los costos de la energía. Goolsbee señaló que el impacto de los choques de oferta ha durado más de lo esperado, mientras que una demanda más fuerte, impulsada en parte por la inversión en centros de datos relacionados con IA, podría estar contribuyendo a las presiones inflacionarias. En cuanto al mercado laboral, describió las condiciones de empleo como estables, pero potencialmente más restrictivas; advirtió que el crecimiento salarial suele ir a la zaga de la inflación y que las presiones actuales sobre los precios podrían trasladarse a los salarios en los próximos meses. Respecto de la política monetaria, Goolsbee recalcó que la Fed todavía tiene trabajo por hacer y que actualmente no está en una trayectoria creíble de regreso a una inflación del 2%. No quiso comprometerse con una trayectoria específica de tasas y señaló que el ritmo de nuevas alzas dependerá de las perspectivas de inflación; un nuevo avance podría permitir que las tasas se estabilicen cerca de su nivel de largo plazo, mientras que un mayor deterioro justificaría una respuesta de política distinta. DALY (con derecho a voto en 2027): Dijo que la inflación es el principal problema que enfrenta la Fed y que su inclinación es a que las tasas suban. Añadió que es difícil sostener que la política sea suficientemente restrictiva y que, con toda probabilidad, la Fed tendrá que subir las tasas. Señaló que una multitud de factores está empujando la inflación al alza, lo que resulta particularmente preocupante, y dijo que aún hay pocas pruebas de que la IA esté elevando la productividad laboral. Daly describió el gasto de los consumidores como sorprendentemente resiliente, pero dijo que observa de cerca el comportamiento durante la temporada festiva ante el alza de los precios, así como la manera en que finalmente se cierra la brecha entre el débil ánimo y el sólido gasto. Señaló que apenas empieza a escuchar señales de que los consumidores podrían estar perdiendo impulso. COLLINS (con derecho a voto en 2028): Dijo que está muy concentrada en los datos, pero que no da demasiado peso a ningún informe en particular. No quiere apresurarse a concluir hasta dónde deberían subir las tasas ni con qué rapidez, y prevé una trayectoria de política más restrictiva que la que había previsto anteriormente. La presidenta de la Fed de Boston añadió que la Fed quizá tenga que subir las tasas más de lo esperado. Collins considera que pronto se requiere un mayor endurecimiento y, al ser consultada sobre un posible movimiento de 50 pb, respaldó un ajuste cuidadoso de la política. Sobre la inflación, reiteró que la dirección es clara y menos favorable de lo esperado, y añadió que es demasiado alta y parece estar ampliándose. RENTA FIJA LOS FUTUROS DE BONOS DEL TESORO (Z6) CERRARON CON UNA BAJA DE MÁS DE 8 TICKS, EN 105-06 La curva de rendimientos se empina tras un IPP moderado. Al cierre, el rendimiento a 2 años bajó 1.2 pb a 4.872%, el de 3 años bajó 1.0 pb a 4.930%, el de 5 años subió 0.8 pb a 4.980%, el de 7 años subió 1.5 pb a 5.055%, el de 10 años subió 2.0 pb a 5.153%, el de 20 años subió 2.3 pb a 5.528% y el de 30 años subió 2.3 pb a 5.481%. LA JORNADA: La curva de rendimientos del Tesoro se empinó el viernes, con una caída de los rendimientos del tramo corto, aparentemente respaldada por el sentimiento de aversión al riesgo y el informe del IPP de EE. UU. más moderado de lo esperado. El informe de octubre del IPP se inclinó hacia un resultado moderado: la inflación general se desaceleró más de lo esperado, mientras que el IPP subyacente coincidió con los pronósticos, pero se desaceleró respecto del mes anterior. El informe más moderado ofreció cierto alivio después del dato del IPC de octubre, más elevado de lo esperado, publicado a principios de semana, que había reavivado las preocupaciones por la inflación y la posibilidad de un alza de 50 pb de la Fed en diciembre. Cabe recordar que el gobernador de la Fed Waller dijo que podría respaldar un movimiento de medio punto si el IPC subyacente de octubre se ubicaba en torno a 0.3% o más, umbral que posteriormente se alcanzó. Sin embargo, el informe más moderado del IPP podría fortalecer el argumento a favor de un alza más mesurada de 25 pb, en lugar de un movimiento de 50 pb. Tras los informes de inflación de esta semana, Bank of America espera alzas de tasas de 25 pb en diciembre, enero y marzo. Los comentarios de la Fed también siguieron en foco: Goolsbee (con derecho a voto en 2027) reiteró sus preocupaciones por la inflación y señaló que la Fed aún tiene trabajo por hacer, y que el ritmo del endurecimiento dependerá de los avances en materia de inflación. Collins recalcó que sigue concentrada en los datos que se publiquen y no en informes individuales, y advirtió que quizá las tasas tengan que subir más de lo esperado, aunque continuó favoreciendo un enfoque cuidadoso de la política. En otros ámbitos, el sentimiento de riesgo se deterioró en medio de nuevas ventas de acciones tecnológicas y relacionadas con la IA, y el Nasdaq tuvo un desempeño inferior. El movimiento de aversión al riesgo podría haber brindado respaldo adicional a los bonos del Tesoro después de la apertura. Sin embargo, el alza de los precios del petróleo supuso un viento en contra compensatorio después de que Axios informara que el director del Mossad estaba en Washington para conversar con altos funcionarios de la administración Trump sobre la guerra con Irán. De cara a la próxima semana, la atención se centrará en el informe de ventas minoristas de EE. UU. y las actas del FOMC. Aunque las actas podrían considerarse algo desactualizadas tras los últimos datos de inflación, los inversionistas analizarán las conversaciones en busca de indicios sobre la disposición de los responsables de política monetaria a aplicar un mayor endurecimiento y el posible ritmo de futuras alzas de tasas. Precios de las alzas de la Fed según CME FedWatch: dic. 27.1 pb (anterior: 28.3 pb), mar. 62.3 pb (anterior: 65.1 pb). EFFR en 3.88% (anterior: 3.88%), con volúmenes de USD 99bln (anterior: USD 98bln) el 12 de noviembre. SOFR en 3.90% (anterior: 3.89%), con volúmenes de USD 3.138tln (anterior: USD 3.159tln) el 12 de noviembre. Demanda de la operación RRP de la Fed de Nueva York en USD 0.325bln (anterior: USD 0.25bln), de 1 contraparte (anterior: 1), el 13 de noviembre. CRUDO WTI (Z6) CERRÓ CON UNA BAJA DE USD 0.18, EN USD 88.56/BBL; BRENT (F7) CERRÓ CON UN ALZA DE USD 0.02, EN USD 95.84/BBL El complejo del crudo se mantuvo prácticamente sin cambios el viernes, pero registró pérdidas en la semana, sin novedades destacadas en Medio Oriente durante la sesión. A principios de semana había optimismo de que un acuerdo de paz entre EE. UU. e Irán estaba cerca, pero el panorama geopolítico sigue siendo incierto tanto en el frente entre Rusia y Ucrania como en el de EE. UU. e Irán. Las noticias fueron escasas el viernes y los participantes ahora esperan posibles declaraciones que reduzcan o vuelvan a intensificar las tensiones durante el fin de semana. Sin embargo, Axios, citando fuentes, informó que el director del Mossad estaba en Washington el viernes para conversar con altos funcionarios de la administración Trump sobre la guerra con Irán. El informe añadió que el primer ministro israelí Netanyahu está presionando a Trump para que reanude la guerra, aunque el presidente ha rechazado esa presión hasta ahora. En el recuento semanal de plataformas de perforación de Baker Hughes, las de petróleo se mantuvieron sin cambios en 463, mientras que las de gas natural cayeron 4, hasta 127; el total bajó 3, a 601. Como muestra de los rangos estrechos en comparación con sesiones recientes, el WTI cotizó entre USD 87.80-89.64/bbl, mientras que el Brent marcó un mínimo de USD 95.06/bbl frente a un máximo de USD 97.13/bbl. ACCIONES CIERRES: SPX -0.40% en 7,562, NDX -1.22% en 27,944, DJI +0.10% en 52,348, RUT -0.28% en 2,791 SECTORES: Tecnología -1.7%, consumo discrecional -0.45%, industriales -0.42%, materiales -0.2%, bienes raíces sin cambios, servicios de comunicación +0.26%, servicios públicos +0.4%, salud +0.56%, financieros +0.8%, energía +0.96%, bienes de consumo básico +1.39%. CIERRES EUROPEOS: Euro Stoxx 50 -0.16% en 6,389, Dax 40 -0.06% en 26,757, FTSE 100 +0.36% en 10,903, CAC 40 +0.09% en 8,369, FTSE MIB +0.10% en 51,859, IBEX 35 +0.27% en 20,020, PSI +1.06% en 9,698, SMI -0.29% en 15,106, AEX +0.07% en 1,141 NOTICIAS ESPECÍFICAS DE EMPRESAS: Nvidia (NVDA): La junta de Nvidia dijo a CNBC que no ha contactado formalmente a ningún posible candidato y que cualquier especulación es prematura, según un reportero de CNBC en X. Más temprano, FT informó que la junta de Nvidia se había acercado al CEO de Arm (ARM), Rene Haas, como posible sucesor de Jensen Huang. Mientras tanto, el consorcio de prestamistas de Nvidia está en movimiento tras la salida de Huang, informó NYT citando fuentes; no se ha cerrado ningún préstamo y, el jueves, al menos uno de los seis prestamistas que habían acordado el financiamiento conversaba sobre retirarse. Microsoft (MSFT): Sobre la interrupción del servicio, dijo que resolvió el problema subyacente y continúa restableciendo el servicio para los clientes y regiones restantes. Cisco Systems (CSCO): La desaceleración del crecimiento de los pedidos de productos y los pedidos más débiles de IA por parte de clientes de hiperescala opacaron los sólidos resultados y la guía (guidance). Cerebras Systems (CBRS): El EPS (utilidad por acción) y los ingresos superaron las expectativas, con una sólida guía (guidance) para el próximo trimestre y una mejora de las perspectivas de ingresos de primera línea para el AF26. Flowers Foods (FLO): Los resultados de primera y última línea fueron débiles; redujo sus perspectivas para el AF. Modine Manufacturing (MOD): Según informes, Samsung Electronics está en conversaciones para adquirir la compañía. Palo Alto Networks (PANW): Mejorada por KeyBanc. DIVISAS El USD continuó fortaleciéndose de manera generalizada frente a sus principales pares, con el mayor avance frente al CHF, las divisas de Australasia y el euro. Los rendimientos del tramo largo volvieron a subir, lo que favoreció al dólar, mientras que los del tramo corto bajaron en respuesta a las cifras del IPP general mensual e interanual, más moderadas de lo esperado (el subyacente estuvo en línea). En las acciones, las pérdidas estuvieron encabezadas por el sector tecnológico, ya que la reciente agitación en NVDA sigue pesando mientras comienza la búsqueda de un CEO. Hubo pocas novedades geopolíticas, por lo que la atención se centró en los comentarios de la Fed. En particular, Goolsbee, con derecho a voto en 2027, dijo que la Fed actualmente no está en una trayectoria creíble de regreso a una inflación del 2%, y Collins, con derecho a voto en 2028, dijo que pronto se requiere un endurecimiento adicional de la política. DXY ha subido por cuarto día esta semana y durante tres semanas consecutivas, y cotiza en un nuevo máximo del año a la fecha de 103.42. El JPY registró pocos cambios netos frente al USD, pese a movimientos bruscos y volátiles que alimentaron las persistentes especulaciones sobre verificaciones de tasas.
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NVDANvidia Corp$162.09Precio actual
ARMArm Holdings plc American Depositary Shares$188.04Precio actual
CSCOCisco Systems, Inc. Common Stock (DE)$95.15Precio actual
MSFTMicrosoft Corp$522.92Precio actual
ANTAnthropic PBC
CBRSCerebras Systems Inc. Class A Common Stock$107.49Precio actual
FLOFlowers Foods, Inc.$5.53Precio actual
MODModine Manufacturing Co$135.00Precio actual
005930SAMSUNG ELECTRONICS CO,.LTD$209,000.00Precio actual
PANWPalo Alto Networks, Inc. Common Stock$326.21Precio actual¿Qué opina la comunidad inversionista?
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