Análisis de mercado2 de noviembre a las 03:34 p.m.

Resumen del mercado de EE.UU.: la debilidad tecnológica contrarresta las esperanzas de diálogo entre EE.UU. e Irán, pero el crudo se desploma antes de las elecciones de medio término

ORIGINAL · NewsquawkUS Market Wrap: Tech weakness offsets US/Iran diplomacy hopes but crude slumps ahead of midtermsLeer el originalOcultar original

SNAPSHOT: Equities mixed, Treasuries up, Crude down, Dollar down, Gold up REAR VIEW: Iranian President Pezeshkian said the Supreme Leader has granted the government some authority on dialogue; Possible follow up meeting with Iran and negotiators awaits; Vance touts Iran progress; Trump said "no" when asked about striking after the election; ISM manufacturing PMI tops forecasts; Kazakhstan reports a halt to Atyrau‑Samara oil flows; Ukraine maintains strikes on Russian refineries; ORCL slides after it unveils plans to raise USD 20bln via bond and stock sales; GOOGL set to raise EUR 6bln from euro bond sale; MRVL to acquire LITE in USD 115bln deal. - COMING UP: Data: Swiss CPI (Oct), US JOLTS (Sep). Events: RBA Policy Announcement, US Midterm Elections. Speakers: RBA's Bullock; BoC's Macklem, Rogers. Supply: UK, Germany. Earnings: Pfizer, AMD, Super Micro. WEEK IN FOCUS: Highlights include US Midterm Election, NFP, ISM PMIs, RBA, BoE and EZ CPI. Access full report here. WEEKLY US EARNINGS ESTIMATES: Earnings season continues with highlights including AAPL, AMD, PLTR, and QCOM. Access full report here. MARKET WRAP US indices fell on Monday, driven primarily by a renewed afternoon sell-off in Tech, despite optimism surrounding US-Iran diplomacy. The majority of sectors finished in the green, while the equal-weighted S&P 500 also gained, highlighting positive market breadth. Tech and energy led the downside, while Health Care and Communication Services also finished lower. Within the tech sector, Oracle (ORCL) came under pressure after announcing a USD 10bln debt offering and USD 10bln equity offering, while Marvell (MRVL) and Lumentum (LITE) both tumbled after MRVL agreed to acquire LITE in a USD 115bln all-stock deal. On geopolitics, there were numerous constructive updates regarding US-Iran talks, with the latest being an ILNA report, citing Al Shanara, that Tehran and Washington are on the verge of a preliminary agreement. Meanwhile, US VP Vance also touted progress in talks with Iran. Oil prices tumbled c. 8% on the reports, while precious metals and Treasuries gained, and the Dollar softened. G10 FX performance was mixed against the Buck, with the Swissy the clear outperformer and the Aussie lagging ahead of the RBA decision overnight. In the US, ISM Manufacturing PMI was the highlight, with the headline topping expectations and Prices Paid falling more than anticipated, while New Orders and Employment were little changed M/M. Attention now turns to Apple (AAPL) earnings after-hours, which could provide the next catalyst for the tech sector following largely underwhelming earnings in the space this quarter, ahead of Tuesday's midterm elections. US DATA ISM MANUFACTURING PMI: The headline ISM Manufacturing PMI rose to 55.5 from 54.5, above the 54.6 forecast. New Orders rose to 55.5 from 55.3. Production rose 2.3 points to 59.0, the highest since November 2021. Backlog of Orders fell 1.8 points to 54.6, while the Supplier Deliveries Index edged up 0.1 points to 59.1 (a reading above 50 indicates slower deliveries, which can reflect stronger demand or supply constraints). Regarding employment and prices, the Employment Index eased to 52.4 from 52.7, while the Prices Index declined to 75.2 from 77.9. Within the report, general sentiment deteriorated for a third consecutive month, with 34% of comments positive and 66% negative. Among negative comments, pricing volatility was mentioned in 62%, longer lead times in 41%, tariffs in 25%, and the Iran war in 21%, with most comments citing multiple factors. Regarding growth in the manufacturing economy, 6% of the sector's GDP contracted in October, compared with 2% in September, while 6% was in strong contraction (defined as a composite PMI of 45 or lower), also up from 2% in September. Following the report and construction spending data, the Atlanta Fed GDPNow estimate for Q4 was revised up to 3.7% from its initial 3.2% estimate. ING writes that "The manufacturing sector continues to power ahead, boosted by a strong US economy. Other factors are supportive. There is a clear split in performance between fast-growing tech, pharma and transportation sectors versus more labour-intensive, commoditised sectors. Construction activity suggests interest-rate-sensitive sectors are struggling". FIXED INCOME T-NOTE FUTURES (Z6) SETTLED 7 TICKS HIGHER AT 106-27+ Yields drop as oil prices slide on US/Iran diplomacy hopes. At settlement, 2-year -0.7bps at 4.587%, 3-year -1.4bps at 4.650%, 5-year -2.7bps at 4.700%, 7-year -2.8bps at 4.790%, 10-year -2.7bps at 4.906%, 20-year -2.9bps at 5.312%, 30-year -2.8bps at 5.281%. THE DAY: Treasuries were bid across the curve on Monday, with the upside supported by a sizeable decline in crude prices. The overall tone between the US and Iran was positive, with hopes of a diplomatic breakthrough following Qatari mediation. Meanwhile, Iranian President Pezeshkian said the Supreme Leader has granted the government some authority on dialogue. Lower oil prices helped push yields down across the curve, with the curve flattening as longer-dated yields led the move. Attention now turns to Tuesday's midterm elections, although developments in US/Iran talks will also remain key. Economic data on Monday saw the ISM Manufacturing PMI beat expectations, while the prices and employment indices both declined, providing some relief on inflation and labour market pressures despite stronger manufacturing activity. However, prices remained elevated, while employment continued to signal expansion. There was little reaction to the data. Meanwhile, the US Treasury released its latest quarterly financing estimates, projecting borrowing of USD 618bln in Q4, below the USD 628bln previously expected, while Q1 borrowing is projected at USD 800bln, assuming an end-March cash balance of USD 1tln. Attention turns to Wednesday's Quarterly Refunding Announcement, particularly any changes to issuance guidance and commentary on buyback operations. The decline in yields was potentially limited by rate-lock selling amid a busy corporate issuance calendar on Monday, with Oracle (ORCL) entering the market with a USD 10bln debt offering alongside a USD 10bln equity offering. Meanwhile, Meta (META) is reportedly planning a five-part USD-denominated and six-part EUR-denominated bond sale, while Alphabet (GOOGL) also launched a EUR 6bln bond offering. Supply US to sell USD 100bln of 6-week bills on November 3rd. US sold 3-month bills at high-rate 4.040%, B/C 2.88x; sold 6-month bills at high-rate 4.150%, B/C 2.89x STIRS / OPERATIONS Fed Hike Pricing via CME FedWatch: Dec 18.7bps (prev. 17.6bps), Mar 39.7bps (prev. 37.1bps) EFFR at 3.88% (prev. 3.88%), volumes at USD 109bln (prev. USD 117bln) on October 30th SOFR at 3.95% (prev. 3.94%), volumes at USD 3.175tln (prev. USD 3.145tln) on October 30th NY Fed RRP op demand at 5.09bln (prev. 4.38bln) across 6 counterparties (prev. 3) on November 2nd CRUDE WTI (Z6) SETTLES USD 7.66 LOWER AT 96.46/BBL; BRENT (F7) SETTLES USD 8.66 LOWER AT 104.77/BBL The crude complex saw notable weakness amid hopes for diplomacy between the US and Iran, ahead of the midterms on Tuesday. Over the weekend, Iranian negotiators held talks with Qatari mediators in Doha, and Axios reported that US President Trump favours giving diplomacy with Iran more time before considering renewed strikes. Continuing to add to the downside on Monday was an ISNA report that Iranian President Pezeshkian said the Supreme Leader has granted the government some authority on dialogue. Further adding to the constructive picture, Al Jadeed reported, citing a diplomatic source, that a breakthrough in US-Iranian negotiations had been achieved after Qatari mediation overcame procedural obstacles. Benchmarks fell to lows after ILNA later reported, citing Al Shanara, that Tehran and Washington are on the verge of a preliminary agreement. However, Fars, citing sources, said that the exchange of messages between Iran and the US through intermediaries is a common thing and no new developments have occurred in this regard. Looking ahead, focus will be on further Middle East updates, but also the midterms, with numerous reports in recent weeks suggesting that any renewed strikes on Iran could come after the vote. For the record, WTI traded between USD 95.15/bbl and USD 102.75/bbl, while Brent hit a low of USD 103.28/bbl vs. a high of USD 112.41/bbl. EQUITIES CLOSES: SPX -0.51% at 7,541, NDX -1.39% at 27,990, DJI +0.41% at 51,989, RUT -0.21% at 2,806 SECTORS: Consumer Discretionary +2.25%, Materials +1.83%, Financials +1.76%, Consumer Staples +1.75%, Industrials +1.37%, Real Estate +1.02%, Utilities +0.53%, Health -0.17%, Communication Services -0.21%, Technology -2.66%, Energy -3.97% EUROPEAN CLOSES: Euro Stoxx 50 +0.78% at 6,179, Dax 40 +0.64% at 25,983, FTSE 100 +0.29% at 10,761, CAC 40 +0.98% at 8,048, FTSE MIB +0.90% at 49,948, IBEX 35 +1.71% at 18,972, PSI -0.26% at 9,252, SMI -0.04% at 14,804, AEX -0.17% at 1,133 STOCK SPECIFICS: EchoStar (ECHO): SpaceX (SPCX) is in talks to purchase EchoStar's Boost Mobile or use its network; T-Mobile US (TMUS), Verizon (VZ). Kioxia Holdings (KXIAY): Sees Dec.-Q op. profit of ¥2tln (prev. 1.99tln), raising concerns over slowing AI-driven memory demand. Oracle (ORCL): Files to offer $10bln in common stock and $10bln in debt. Okta (OKTA): Will join the S&P 500, replacing Kenvue (KVUE), effective BMO on Nov. 4th. Check Point Software (CHKP): Rev. missed. Tower Semiconductor (TSEM): Headline metrics topped exp. w/ strong next Q rev. guide. Marriott International (MAR): Solid Q report alongside raising next Q & FY view. Estée Lauder (EL): Top & bottom line beat alongside lifting FY27 outlook. IDEXX Laboratories (IDXX): Q report impressed as headline metrics topped & lifted FY guidance. CrowdStrike (CRWD): Upgraded at Deutsche Bank. OpenAI has signed deals with ad software firms Magnite (MGNI) and PubMatic (PUBM) to fill unused ad space on ChatGPT, according to The Information citing sources. FX The Dollar saw slight losses amid the initial broader risk-on environment given the more constructive US/Iran Middle East updates, and following oil weakness. Currency-specific newsflow was fairly light, with ISM Manufacturing PMI the highlight; the headline topped expectations, prices paid fell more than anticipated, while new orders and employment were little changed M/M. Fed wise, neither of the Fed’s hawkish dissenters has spoken yet, while attention now turns to the midterms on Tuesday. Before then, Apple reports earnings after-hours on Monday, and focus remains on tech after last month's sell-off. ING writes that the 9% Nasdaq sell-off has driven a softening in short-dated US rates, and any further large sell-off in this sector is probably the biggest risk to long Dollar positioning. G10 FX performance was mixed vs. the Buck, with the Swissy the clear gainer, followed by the EUR and GBP, while the Aussie was the distinct laggard, with the Yen and CAD following behind. The Swiss Franc was likely supported by the lower yield environment, and the Euro managed to shrug off the protests in Germany and also an unscheduled Fitch outlook downgrade for France. Looking at the underperformers, the Loonie was likely hit by the tumbling crude prices, and the Aussie may have weakened following disappointing Chinese PMI metrics while attention turns to the RBA overnight. For the Yen, the BoJ said overnight that rate hikes are likely to ease inflation and support consumption, adding underlying inflation has picked up to about 2% and has gradually become embedded around that level in recent years.

Análisis con IA de StockNow

Las acciones estadounidenses tuvieron un desempeño mixto, con debilidad en tecnología y energía; el crudo cayó en medio de informes sobre diplomacia, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro descendieron y el PMI manufacturero superó los pronósticos.

Detalle de la noticia

\nPANORAMA: Acciones mixtas, bonos del Tesoro al alza, crudo a la baja, dólar a la baja, oro al alza RECAPITULACIÓN: El presidente iraní Pezeshkian dijo que el Líder Supremo concedió al gobierno cierta autoridad para dialogar; se espera una posible reunión de seguimiento con Irán y los negociadores; Vance destaca avances con Irán; Trump dijo «no» cuando le preguntaron sobre atacar después de las elecciones; el PMI manufacturero del ISM superó los pronósticos; Kazajistán informa de una interrupción de los flujos de petróleo de Atyrau-Samara; Ucrania mantiene los ataques contra refinerías rusas; ORCL cae tras revelar planes para recaudar USD 20bln mediante ventas de bonos y acciones; GOOGL se dispone a recaudar EUR 6bln con una emisión de bonos en euros; MRVL adquirirá LITE en una operación de USD 115bln. - PRÓXIMAMENTE: Datos: IPC de Suiza (octubre), JOLTS de EE.UU. (septiembre). Eventos: anuncio de política monetaria del RBA, elecciones de medio término de EE.UU. Oradores: Bullock, del RBA; Macklem y Rogers, del BoC. Oferta: Reino Unido, Alemania. Resultados: Pfizer, AMD, Super Micro. SEMANA EN FOCO: Entre los aspectos destacados figuran las elecciones de medio término de EE.UU., las nóminas no agrícolas, los PMI del ISM, el RBA, el BoE y el IPC de la EZ. Acceda al informe completo aquí. ESTIMACIONES SEMANALES DE RESULTADOS DE EE.UU.: La temporada de resultados continúa y entre los aspectos destacados figuran AAPL, AMD, PLTR y QCOM. Acceda al informe completo aquí. RESUMEN DEL MERCADO Los índices de EE.UU. cayeron el lunes, principalmente debido a una nueva ola de ventas en el sector tecnológico durante la tarde, pese al optimismo en torno a la diplomacia entre EE.UU. e Irán. La mayoría de los sectores cerró en terreno positivo, mientras que el S&P 500 ponderado por igual también avanzó, lo que destacó la amplitud positiva del mercado. Tecnología y energía encabezaron las caídas, mientras que atención médica y servicios de comunicación también cerraron a la baja. Dentro del sector tecnológico, Oracle (ORCL) sufrió presión tras anunciar una oferta de deuda por USD 10bln y una oferta de acciones por USD 10bln, mientras que Marvell (MRVL) y Lumentum (LITE) se desplomaron después de que MRVL acordara adquirir LITE en una operación íntegramente en acciones por USD 115bln. En el ámbito geopolítico, hubo numerosas actualizaciones favorables sobre las conversaciones entre EE.UU. e Irán; la más reciente fue un informe de ILNA, que citó a Al Shanara y señaló que Teherán y Washington están cerca de alcanzar un acuerdo preliminar. Mientras tanto, el vicepresidente de EE.UU., Vance, también destacó los avances en las conversaciones con Irán. Los precios del petróleo se desplomaron alrededor de 8% tras los informes, mientras que los metales preciosos y los bonos del Tesoro avanzaron, y el dólar se debilitó. El desempeño de las divisas del G10 frente al dólar fue mixto; el franco suizo fue claramente el de mejor desempeño y el dólar australiano quedó rezagado antes de la decisión del RBA durante la noche. En EE.UU., el PMI manufacturero del ISM fue el dato más destacado: el índice general superó las expectativas y el componente de precios pagados cayó más de lo previsto, mientras que los nuevos pedidos y el empleo apenas cambiaron frente al mes anterior. La atención se centra ahora en los resultados de Apple (AAPL) después del cierre, que podrían ofrecer el próximo catalizador para el sector tecnológico tras unos resultados en gran medida poco alentadores en el sector este trimestre, antes de las elecciones de medio término del martes. DATOS DE EE.UU. PMI MANUFACTURERO DEL ISM: El PMI manufacturero general del ISM subió a 55.5 desde 54.5, por encima del pronóstico de 54.6. Los nuevos pedidos subieron a 55.5 desde 55.3. La producción aumentó 2.3 puntos, a 59.0, su nivel más alto desde noviembre de 2021. Los pedidos pendientes cayeron 1.8 puntos, a 54.6, mientras que el índice de entregas de proveedores subió 0.1 puntos, a 59.1 (una lectura superior a 50 indica entregas más lentas, lo que puede reflejar una demanda más fuerte o restricciones de oferta). En cuanto al empleo y los precios, el índice de empleo bajó a 52.4 desde 52.7, mientras que el índice de precios descendió a 75.2 desde 77.9. En el informe, el sentimiento general se deterioró por tercer mes consecutivo: 34% de los comentarios fueron positivos y 66% negativos. Entre los comentarios negativos, la volatilidad de precios se mencionó en 62%, los plazos de entrega más largos en 41%, los aranceles en 25% y la guerra con Irán en 21%; la mayoría de los comentarios citó varios factores. En cuanto al crecimiento de la economía manufacturera, 6% del PIB del sector se contrajo en octubre, frente a 2% en septiembre, mientras que 6% registró una fuerte contracción (definida como un PMI compuesto de 45 o menos), también por encima de 2% en septiembre. Tras el informe y los datos de gasto en construcción, la estimación GDPNow de la Fed de Atlanta para el T4 se revisó al alza, a 3.7% desde la estimación inicial de 3.2%. ING escribe que «el sector manufacturero sigue avanzando con fuerza, impulsado por una economía estadounidense sólida. Otros factores también son favorables. Existe una clara divergencia en el desempeño entre los sectores de rápido crecimiento, como tecnología, farmacéutica y transporte, y los sectores más intensivos en mano de obra y de productos básicos. La actividad de construcción sugiere que los sectores sensibles a las tasas de interés atraviesan dificultades». RENTA FIJA LOS FUTUROS DE T-NOTE (Z6) CERRARON CON UN ALZA DE 7 TICKS, EN 106-27+ Los rendimientos bajan mientras caen los precios del petróleo ante las esperanzas de diálogo entre EE.UU. e Irán. Al cierre, el rendimiento a 2 años bajó 0.7pb, a 4.587%; el de 3 años, 1.4pb, a 4.650%; el de 5 años, 2.7pb, a 4.700%; el de 7 años, 2.8pb, a 4.790%; el de 10 años, 2.7pb, a 4.906%; el de 20 años, 2.9pb, a 5.312%; y el de 30 años, 2.8pb, a 5.281%. LA JORNADA: Los bonos del Tesoro recibieron ofertas en toda la curva el lunes, respaldados por una considerable caída de los precios del crudo. El tono general entre EE.UU. e Irán fue positivo, con esperanzas de un avance diplomático tras la mediación de Qatar. Mientras tanto, el presidente iraní Pezeshkian dijo que el Líder Supremo concedió al gobierno cierta autoridad para dialogar. Los menores precios del petróleo ayudaron a reducir los rendimientos en toda la curva, que se aplanó debido a que los rendimientos de mayor plazo lideraron el movimiento. La atención se dirige ahora a las elecciones de medio término del martes, aunque la evolución de las conversaciones entre EE.UU. e Irán también seguirá siendo clave. Los datos económicos del lunes mostraron que el PMI manufacturero del ISM superó las expectativas, mientras que los índices de precios y empleo bajaron, lo que ofreció cierto alivio frente a las presiones inflacionarias y del mercado laboral pese a la mayor actividad manufacturera. Sin embargo, los precios se mantuvieron elevados, mientras que el empleo siguió señalando expansión. Los datos apenas generaron reacción. Mientras tanto, el Tesoro de EE.UU. publicó sus estimaciones trimestrales de financiamiento más recientes y proyectó un endeudamiento de USD 618bln en el T4, por debajo de los USD 628bln previstos anteriormente, mientras que el endeudamiento del T1 se proyecta en USD 800bln, suponiendo un saldo de caja de USD 1tln a finales de marzo. La atención se dirige al anuncio de refinanciamiento trimestral del miércoles, en particular a cualquier cambio en la guía de emisión y a los comentarios sobre las operaciones de recompra. La caída de los rendimientos pudo verse limitada por ventas para fijar tasas en medio de un intenso calendario de emisiones corporativas el lunes, cuando Oracle (ORCL) acudió al mercado con una oferta de deuda por USD 10bln y una oferta de acciones por USD 10bln. Mientras tanto, según se informa, Meta (META) planea una emisión de bonos en cinco tramos denominados en USD y seis tramos denominados en EUR; Alphabet (GOOGL) también lanzó una oferta de bonos por EUR 6bln. Oferta EE.UU. venderá USD 100bln en letras a 6 semanas el 3 de noviembre. EE.UU. vendió letras a 3 meses con una tasa máxima de 4.040%, B/C de 2.88x; vendió letras a 6 meses con una tasa máxima de 4.150%, B/C de 2.89x TASAS DE CORTO PLAZO / OPERACIONES Precios de subidas de tasas de la Fed según CME FedWatch: diciembre 18.7pb (anterior: 17.6pb), marzo 39.7pb (anterior: 37.1pb) EFFR en 3.88% (anterior: 3.88%), volúmenes en USD 109bln (anterior: USD 117bln) el 30 de octubre SOFR en 3.95% (anterior: 3.94%), volúmenes en USD 3.175tln (anterior: USD 3.145tln) el 30 de octubre Demanda de la operación RRP de la Fed de Nueva York en 5.09bln (anterior: 4.38bln), con 6 contrapartes (anterior: 3), el 2 de noviembre CRUDO WTI (Z6) CIERRA CON UNA BAJA DE USD 7.66, EN 96.46/BBL; BRENT (F7) CIERRA CON UNA BAJA DE USD 8.66, EN 104.77/BBL El complejo del crudo registró una debilidad notable ante las esperanzas de diálogo entre EE.UU. e Irán, antes de las elecciones de medio término del martes. Durante el fin de semana, negociadores iraníes conversaron en Doha con mediadores de Qatar, y Axios informó que el presidente de EE.UU., Trump, prefiere dar más tiempo a la diplomacia con Irán antes de considerar nuevos ataques. El lunes, un informe de ISNA añadió presión a la baja al señalar que el presidente iraní Pezeshkian dijo que el Líder Supremo concedió al gobierno cierta autoridad para dialogar. En otro indicio favorable, Al Jadeed informó, citando a una fuente diplomática, que se había logrado un avance en las negociaciones entre EE.UU. e Irán después de que la mediación de Qatar superara obstáculos procesales. Los índices de referencia cayeron a mínimos después de que ILNA informara más tarde, citando a Al Shanara, que Teherán y Washington están cerca de alcanzar un acuerdo preliminar. Sin embargo, Fars, citando fuentes, dijo que el intercambio de mensajes entre Irán y EE.UU. a través de intermediarios es algo habitual y que no ha habido novedades al respecto. De cara al futuro, la atención se centrará en nuevas actualizaciones de Medio Oriente, pero también en las elecciones de medio término; varios informes de las últimas semanas han sugerido que cualquier nuevo ataque contra Irán podría producirse después de la votación. Como referencia, el WTI cotizó entre USD 95.15/bbl y USD 102.75/bbl, mientras que el Brent tocó un mínimo de USD 103.28/bbl frente a un máximo de USD 112.41/bbl. ACCIONES CIERRES: SPX -0.51% en 7,541, NDX -1.39% en 27,990, DJI +0.41% en 51,989, RUT -0.21% en 2,806 SECTORES: Consumo discrecional +2.25%, materiales +1.83%, servicios financieros +1.76%, productos básicos de consumo +1.75%, industriales +1.37%, bienes raíces +1.02%, servicios públicos +0.53%, salud -0.17%, servicios de comunicación -0.21%, tecnología -2.66%, energía -3.97% CIERRES EUROPEOS: Euro Stoxx 50 +0.78% en 6,179, Dax 40 +0.64% en 25,983, FTSE 100 +0.29% en 10,761, CAC 40 +0.98% en 8,048, FTSE MIB +0.90% en 49,948, IBEX 35 +1.71% en 18,972, PSI -0.26% en 9,252, SMI -0.04% en 14,804, AEX -0.17% en 1,133 DATOS ESPECÍFICOS DE EMPRESAS: EchoStar (ECHO): SpaceX (SPCX) negocia la compra de Boost Mobile, de EchoStar, o el uso de su red; T-Mobile US (TMUS), Verizon (VZ). Kioxia Holdings (KXIAY): prevé una utilidad operativa de ¥2tln en el trimestre de diciembre (anterior: 1.99tln), lo que aumenta la preocupación por la desaceleración de la demanda de memoria impulsada por la IA. Oracle (ORCL): presenta una oferta de $10bln en acciones ordinarias y $10bln en deuda. Okta (OKTA): se incorporará al S&P 500, en reemplazo de Kenvue (KVUE), con efecto antes de la apertura del mercado el 4 de noviembre. Check Point Software (CHKP): los ingresos no alcanzaron las previsiones. Tower Semiconductor (TSEM): los indicadores principales superaron las expectativas, con una sólida guía de ingresos para el próximo trimestre. Marriott International (MAR): sólido informe trimestral y aumento de las perspectivas para el próximo trimestre y el AF. Estée Lauder (EL): superó las previsiones de ingresos y utilidad, y elevó sus perspectivas para el AF27. IDEXX Laboratories (IDXX): el informe trimestral impresionó; los indicadores principales superaron las expectativas y elevó la guía para el AF. CrowdStrike (CRWD): Deutsche Bank mejoró la recomendación. OpenAI firmó acuerdos con las empresas de software publicitario Magnite (MGNI) y PubMatic (PUBM) para cubrir espacios publicitarios no utilizados en ChatGPT, según The Information, que citó fuentes. DIVISAS El dólar registró leves pérdidas en medio del entorno inicial generalizado de preferencia por el riesgo, tras las actualizaciones más favorables sobre EE.UU. e Irán en Medio Oriente y la debilidad del petróleo. El flujo de noticias específicas de las divisas fue relativamente escaso; el dato más destacado fue el PMI manufacturero del ISM: el índice general superó las expectativas, los precios pagados cayeron más de lo previsto, mientras que los nuevos pedidos y el empleo apenas cambiaron frente al mes anterior. En cuanto a la Fed, ninguno de sus miembros disidentes con una postura restrictiva ha hablado todavía, mientras que la atención se dirige ahora a las elecciones de medio término del martes. Antes de eso, Apple publicará sus resultados después del cierre del lunes y la atención sigue centrada en la tecnología tras las ventas del mes pasado. ING escribe que la caída de 9% del Nasdaq ha impulsado un descenso de las tasas estadounidenses de corto plazo, y que cualquier nueva caída pronunciada de este sector probablemente sea el mayor riesgo para las posiciones largas en dólares. El desempeño de las divisas del G10 frente al dólar fue mixto; el franco suizo fue claramente el de mayores ganancias, seguido por el EUR y la GBP, mientras que el dólar australiano fue el rezagado más marcado, seguido por el yen y el CAD. Es probable que el franco suizo se haya visto respaldado por el entorno de menores rendimientos, y el euro logró dejar atrás las protestas en Alemania y una rebaja no programada de las perspectivas de Francia por parte de Fitch. Entre las divisas de peor desempeño, es probable que el dólar canadiense se haya visto afectado por el desplome de los precios del crudo, y que el dólar australiano se haya debilitado tras unos indicadores del PMI chino decepcionantes, mientras la atención se dirige a la decisión del RBA durante la noche. En cuanto al yen, el BoJ dijo durante la noche que es probable que las alzas de tasas moderen la inflación y respalden el consumo; añadió que la inflación subyacente ha subido a alrededor de 2% y se ha arraigado gradualmente en torno a ese nivel en los últimos años.

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