Resumen del mercado estadounidense de Newsquawk: acciones mixtas ante el repunte de la IA y antes de las elecciones de medio mandato en EE. UU.
ORIGINAL · NewsquawkNewsquawk US Market Wrap - Stocks mixed on AI rebound ahead of US midtermsLeer el originalOcultar original
SNAPSHOT: Equities mixed, Treasuries down, Crude down, Dollar flat, Gold down REAR VIEW: Washington reportedly approved the draft MoU that the Qatari delegation presented to Iran; both sides made concessions re. the Iranian nuclear programme and frozen funds; Iran's Rezaei said the US's response to Iran's rights and demands was not convincing; AAPL falls on margin outlook; META launches $15bln 5-parter; Strong US JOLTS; RBA hikes 25bps as expected, but gives no further guidance; Hotter-than-expected Swiss CPI. COMING UP: Data: Global Services/Composite PMI Final (Oct), EU HICP (Oct), US ADP Employment Change (Oct), Trade Balance (Sep), ISM Services PMI (Oct), Atlanta Fed GDPNow (Q4) Events: Riksbank Policy Announcement, US Treasury Quarterly Refunding Announcement, NBP Policy Announcement, BCB Policy Announcement, BoJ Minutes, South African Municipal Elections Speakers: Riksbank's Bunge; ECB's Lane Supply: Australia, Germany Earnings: Qualcomm, Novo Nordisk. MARKET WRAP US indices were mixed on Tuesday, with the Nasdaq leading gains while the S&P 500 and Russell also advanced, although the Dow Jones lagged and the equal-weighted S&P 500 declined. The Nasdaq was supported by a revival in tech stocks following recent pressure amid ongoing AI funding concerns and a slew of weak tech earnings, despite another disappointing update from Apple (AAPL) overnight. Apple shares closed lower after its margin guidance missed expectations, while on the call, the company also increased its manufacturing purchase obligations by USD 33bln to USD 90bln to help combat the memory crunch and secure supplies over the longer term. AI-related names firmed, with gains seen in the NCLD, DRAM and SOXX ETFs. Crude prices were choppy but ultimately settled lower, with losses driven by reports that the US had agreed to accept the MoU that Qatar presented to Iran on Monday, with both sides reportedly making concessions regarding the nuclear programme and frozen funds. The reports sent crude prices tumbling to fresh session lows, but a lack of confirmation, followed by pushback from Iranian officials, saw a large portion of the move reverse, although crude still settled in the red. T-Notes largely traded in response to swings in crude prices, but the yield curve ultimately bear-steepened. Yields hit lows following the aforementioned reports regarding a potential US/Iran agreement but pared the move as oil rebounded from its lows, with yields subsequently hitting highs following the stronger-than-expected US JOLTS report. Rate-lock selling likely also contributed, with Meta (META) hitting the market with a USD 15bln five-part issuance amid a busy week for corporate supply. In FX, the Dollar was little changed as attention turned to the midterm elections, with results due to be counted from this evening. A Democratic sweep is favoured by betting markets, and if realised, Trump himself has said he would become "Mr Veto" in blocking Democratic legislation. The AUD sold off after the RBA provided little forward guidance following its decision to hike rates by 25bps in a 6-3 vote split. Meanwhile, the Yen was pressured by the rise in UST yields. Gold prices were bid during the US morning before fully reversing their gains to head into overnight trade in the red, alongside silver, although the latter underperformed. Attention turns to the US midterm elections overnight; please check out the Newsquawk Midterm Dashboard, the Newsquawk preview, and the timing cheat sheet (available on the headline feed at 14:13EST/19:13GMT). US JOLTS: The September JOLTS report was strong, with job openings rising to 7.523mln from an upwardly revised 7.19mln, above the 7.10mln forecast and reaching their highest level since May. The quits rate rose to 2.1% from 1.9%, suggesting workers are becoming more confident about finding alternative employment. Meanwhile, the vacancy rate rose to 4.5% from 4.3%, pointing to stronger demand for labour in September compared with August. The report adds to signs of the continued resilience of the US labour market, with the ISM Manufacturing Employment PMI remaining in expansionary territory, while jobless claims remain below 200k. Attention now turns to Friday's US NFP report for another assessment of labour market conditions, particularly following the soft September report and sizeable downward revisions. The three-month average of NFP now stands at 51k, while analysts currently expect a 65k print. The JOLTS report weighed on T-Notes as it supports the Fed in maintaining its focus on the inflation side of its mandate. Ultimately, however, it does little to alter the broader policy narrative beyond somewhat reinforcing expectations for a December hike, with plenty of data still due between now and then. FIXED INCOME T-NOTE FUTURES (Z6) SETTLED 11+ TICKS LOWER AT 106-16 Yields rise as oil chops on mixed US/Iran reporting and stronger-than-expected JOLTS ahead of midterms. At settlement, 2-year +1.8bps at 4.616%, 3-year +2.3bps at 4.682%, 5-year +3.2bps at 4.743%, 7-year +3.6bps at 4.834%, 10-year +3.8bps at 4.950%, 20-year +3.2bps at 5.351%, 30-year +3.3bps at 5.320%. THE DAY: The yield curve bear-steepened on Tuesday, with long-end yields rising faster than the front end. Trade was choppy as the market digested ongoing geopolitical reports surrounding the status of US/Iran negotiations. Notable pressure in crude prices was seen on reports that the US had approved the draft MoU presented to Iran by the Qatari delegation on Monday, with both the US and Iran making concessions regarding the Iranian nuclear programme and frozen funds. WTI and Brent hit session lows following these updates, coinciding with T-Notes reaching session highs. However, the lack of confirmation thereafter led to a sizeable reversal in crude prices and, consequently, Treasuries, before Iran's Secretary of the Supreme National Security Council Rezaei stated that the US response was not convincing and reiterated calls for Washington to fully and explicitly address Iran's seven conditions and act upon them. Crude ultimately settled lower, but well off troughs. Alongside the rebound in crude prices weighing on Treasuries, reports of Meta kicking off its five-part USD bond offering, which was later reported to be targeting up to USD 15bln in the USD-denominated issuance alone, also likely pressured the Treasury complex through rate-lock-related selling. Reports later stated demand hit as high as USD 58bln on Meta's USD bond offering, and it was considering raising up to USD 25bln, up from the USD 20bln touted on Monday for both the EUR- and USD-denominated issuance. Thereafter, T-Notes went on to hit fresh session lows after the September JOLTS report showed job openings rising notably above expectations to 7.5mln, the highest reading since May. The quits rate also rose, suggesting greater confidence among workers in their ability to find alternative employment, while the rise in the vacancy rate signalled stronger labour demand from employers. The report does little to shift the overall Fed narrative, but it firmly keeps a December hike in play, as a stronger labour market gives the Fed more leeway to focus on inflation. Attention turns to the US midterm election results tonight, ahead of Wednesday's Quarterly Refunding Announcement, with particular focus on any changes to issuance guidance and buyback commentary. The NFP report then follows on Friday, with analysts looking for 65k jobs added in October. Supply US to sell USD 75bln of 17-wk bills on November 4th, to sell USD 115bln of 4-wk bills and USD 110bln of 8-wk bills on November 5th; all to settle on November 10th US sold 6-wk bills at a high rate of 3.940%, B/C 2.88x STIRS / OPERATIONS Fed Hike Pricing via CME FedWatch: Dec 19.7bps (prev. 18.7bps), Mar 40.7bps (prev. 39.7bps). EFFR at 3.88% (prev. 3.88%), volumes at USD 108bln (prev. USD 109bln) on November 2nd. SOFR at 3.95% (prev. 3.95%), volumes at USD 3.268tln (prev. USD 3.175tln) on November 2nd. * NY Fed RRP op demand at USD 0.43bln (prev. 5.09bln) across 3 counterparties (prev. 6) on November 3rd. CRUDE WTI (Z6) SETTLED USD 0.37 LOWER AT 96.09/BBL; BRENT (F7) SETTLED USD 1.17 LOWER AT 103.60/BBL The crude complex was lower but settled well off lows, after benchmarks initially tumbled on positive US-Iran developments. Three main drivers sent WTI and Brent to lows of USD 93.59/bbl and USD 100.80/bbl, respectively. First, reports said Qatari mediators expect feedback from the US and Iran within 36 hours on a new proposal to advance talks. Al-Araby Al-Jadeed then added to the pressure with two reports, citing sources: Washington has approved the draft MoU the Qatari delegation presented to Iran on Monday, and Washington and Tehran have made concessions on Iran’s nuclear programme and frozen funds. After hitting those lows, oil pared a decent chunk of its losses following a lack of confirmation and eventually some pushback. Iran’s Secretary of the Supreme National Security Council Rezaei said “US’ response to Iran’s rights and demands was not convincing, and they must fully and explicitly address Iran’s seven conditions and act upon them; only in this case will the Strait of Hormuz be reopened”. Al Arabiya then cited an Iranian diplomat as saying Iran is interested in the diplomatic track, but without making concessions. Participants now await further US-Iran updates, as well as the US midterm results overnight. As a reminder, the midterms have repeatedly been seen as a pivotal juncture, with some posturing that any strike could come after the vote. Weekly private inventory data are also due after-hours, albeit taking more of a back seat. For the record, WTI hit an earlier high of USD 98.92/bbl, while Brent topped out at USD 107.24/bbl. EQUITIES CLOSES: SPX +0.34% at 7,568, NDX +0.68% at 28,180, DJI -0.39% at 51,782, RUT +0.35% at 2,816. SECTORS: Technology +1.32%, Industrials +0.94%, Communication Services +0.88%, Real Estate +0.14%, Consumer Discretionary -0.05%, Health -0.33%, Utilities -0.60%, Financials -0.61%, Energy -0.79%, Consumer Staples -1.80%, Materials -1.90%. EUROPEAN CLOSES: DAX -0.31% at 25,901, FTSE 100 -1.14% at 10,638, CAC 40 -0.34% at 8,020, Euro Stoxx 50 -0.61% at 6,139, AEX -0.95% at 1,122, IBEX 35 -0.79% at 18,807, FTSE MIB -0.01% at 49,942, SMI -0.40% at 14,743. STOCK SPECIFICS: Apple (AAPL): Surging memory chip prices & rising AI-related costs weighed on profit margin outlook. Palantir Technologies (PLTR): Elevated investor expectations & sharp slowdown in US commercial contract growth outweighed strong results, robust AI demand & accelerating FCF generation. onsemi (ON): EPS & revenue topped Wall St. consensus. Fabrinet (FN): Headline metrics beat with stellar next quarter view. Lattice Semiconductor (LSCC): Strong quarterly report & Q4 outlook. Shopify (SHOP): Growth disappointment sees pressure & results struggle to justify lofty valuation. Keurig Dr Pepper (KDP): Revenue light as was FY top line outlook. Fiserv (FISV): EPS & revenue topped as did midpoint of FY profit view. Anthropic (ANT) touts Claude’s chip design skills to IPO investors, reports The Information. US officials have held up approval for American chipmaking equipment needed by SK Hynix (SKHY/000660 KS) to expand production in China, according to source reports. FX The Dollar Index was more or less flat on Tuesday as geopolitics dominated ahead of the US midterms overnight. At the time of writing, Polymarket sees a 74% chance of a Democratic sweep, with a 95% chance of the party winning the House and a 75% chance of winning the Senate. Several key Senate races will be watched, particularly whether Texas turns blue. On data, US JOLTS job openings for September jumped to 7.523mln from 7.190mln, well above the expected 7.10mln. Within the release, the quits rate rose to 2.1% from 1.9%, while the job openings rate rose to 4.5% from 4.3%. G10 FX performance was mixed, with GBP, EUR and NZD eking out mild gains, while CAD, CHF, AUD and JPY lost ground to varying degrees against the Buck. The Aussie came under notable selling pressure after the RBA hiked rates by 25bps to 4.85%, but gave no further guidance, with Governor Bullock saying in her press conference that it is probably better to wait for incoming data. The Swissy initially benefited from a hotter-than-expected CPI report, but gradually pared gains as the session progressed. Following the data, SNB's Schlegel said inflationary pressure in September was slightly higher than in June. Elsewhere in Europe, ECB's Radev said the economic environment is becoming more challenging and that the October pause does not mean the tightening cycle is over, while Nagel said a rate hike in December will very likely be necessary. EUR/SEK saw brief upside during the European session on reports that the Swedish parliament rejected the Centre Party leader's candidacy for PM. CAD fell to lows as oil hit its troughs. BoC Governor Macklem reiterated that there could be a need to raise the policy rate further and that the inflation outlook has deteriorated, although there was no market reaction. In EMFX, the PBoC will raise the FX reserve requirement ratio by 2ppts to 6% from 4%, effective November 15th.
Los mercados estadounidenses tuvieron un desempeño mixto mientras repuntaban las acciones tecnológicas, y las novedades informadas sobre EE. UU. e Irán y los datos de JOLTS más sólidos coincidieron con la volatilidad del petróleo y de los bonos del Tesoro.
Detalle de la noticia
PANORAMA: Acciones mixtas, bonos del Tesoro a la baja, crudo a la baja, dólar sin cambios, oro a la baja ANTECEDENTES: Washington habría aprobado el borrador del memorando de entendimiento (MoU) que la delegación catarí presentó a Irán; ambas partes hicieron concesiones respecto del programa nuclear iraní y los fondos congelados; Rezaei, de Irán, dijo que la respuesta de EE. UU. a los derechos y demandas de Irán no fue convincente; AAPL cae ante las perspectivas de margen; META lanza una emisión en 5 partes por $15 mil millones; sólidas cifras de JOLTS en EE. UU.; el RBA sube 25 puntos básicos, como se esperaba, pero no ofrece nuevas perspectivas; IPC de Suiza más alto de lo esperado. PRÓXIMOS EVENTOS: Datos: PMI final de servicios/compuesto global (oct.), HICP de la UE (oct.), cambio del empleo ADP de EE. UU. (oct.), balanza comercial (sep.), PMI de servicios del ISM (oct.), GDPNow de la Fed de Atlanta (T4). Eventos: anuncio de política monetaria del Riksbank, anuncio trimestral de refinanciamiento del Tesoro de EE. UU., anuncio de política del NBP, anuncio de política del BCB, actas del BoJ, elecciones municipales de Sudáfrica. Oradores: Bunge, del Riksbank; Lane, del BCE. Oferta: Australia, Alemania. Resultados: Qualcomm, Novo Nordisk. RESUMEN DEL MERCADO Los índices de EE. UU. cerraron mixtos el martes: el Nasdaq lideró las alzas, mientras que el S&P 500 y el Russell también avanzaron, aunque el Dow Jones quedó rezagado y el S&P 500 ponderado por igual cayó. El Nasdaq recibió apoyo del repunte de las acciones tecnológicas tras la presión reciente por las persistentes inquietudes sobre el financiamiento de la IA y una serie de débiles resultados tecnológicos, pese a otra actualización decepcionante de Apple (AAPL) durante la noche. Las acciones de Apple cerraron a la baja después de que su guía de margen no alcanzara las expectativas. Durante la llamada, la compañía también elevó sus compromisos de compra para manufactura en USD 33 mil millones, hasta USD 90 mil millones, para ayudar a hacer frente a la escasez de memoria y asegurar suministros a más largo plazo. Las acciones relacionadas con la IA se fortalecieron, con alzas en los ETF NCLD, DRAM y SOXX. Los precios del crudo fluctuaron, pero finalmente cerraron a la baja; las pérdidas se debieron a informes de que EE. UU. había acordado aceptar el MoU que Catar presentó a Irán el lunes, y de que ambas partes habrían hecho concesiones respecto del programa nuclear y los fondos congelados. Los informes hicieron que los precios del crudo cayeran a nuevos mínimos de la sesión, pero la falta de confirmación, seguida de objeciones de funcionarios iraníes, revirtió gran parte del movimiento, aunque el crudo aún cerró en terreno negativo. Los T-Notes cotizaron en gran medida en respuesta a las fluctuaciones de los precios del crudo, pero la curva de rendimientos finalmente se empinó con un sesgo bajista. Los rendimientos tocaron mínimos tras los informes mencionados sobre un posible acuerdo entre EE. UU. e Irán, pero recortaron el movimiento cuando el petróleo repuntó desde sus mínimos; posteriormente, los rendimientos alcanzaron máximos tras el informe de JOLTS de EE. UU., más sólido de lo esperado. Las ventas relacionadas con la fijación de tasas probablemente también contribuyeron, ya que Meta (META) salió al mercado con una emisión en cinco partes por USD 15 mil millones, en una semana activa para la oferta corporativa. En divisas, el dólar registró pocos cambios mientras la atención se centraba en las elecciones de medio mandato, cuyos resultados empezarán a contabilizarse esta tarde. Los mercados de apuestas favorecen una victoria demócrata en ambas cámaras y, de concretarse, el propio Trump ha dicho que se convertiría en «Mr. Veto» para bloquear la legislación demócrata. El AUD cayó después de que el RBA ofreciera escasas perspectivas futuras tras decidir subir las tasas 25 puntos básicos, con una votación dividida de 6-3. Mientras tanto, el yen se vio presionado por el alza de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Los precios del oro subieron durante la mañana estadounidense, pero revirtieron por completo las ganancias y entraron en la sesión nocturna en terreno negativo, al igual que la plata, aunque esta última tuvo un desempeño inferior. La atención se dirige durante la noche a las elecciones de medio mandato en EE. UU.; consulte el panel de seguimiento de las elecciones de medio mandato de Newsquawk, la previa de Newsquawk y la guía de horarios (disponibles en el flujo de titulares a las 14:13EST/19:13GMT). EE. UU. JOLTS: El informe JOLTS de septiembre fue sólido: las vacantes laborales subieron a 7.523 millones, desde 7.19 millones revisados al alza, por encima del pronóstico de 7.10 millones y en su nivel más alto desde mayo. La tasa de renuncias subió a 2.1%, desde 1.9%, lo que sugiere que los trabajadores tienen más confianza para encontrar empleo alternativo. Mientras tanto, la tasa de vacantes aumentó a 4.5%, desde 4.3%, lo que apunta a una mayor demanda laboral en septiembre frente a agosto. El informe se suma a las señales de resiliencia continua del mercado laboral estadounidense: el PMI de empleo manufacturero del ISM se mantiene en territorio de expansión, mientras que las solicitudes de desempleo siguen por debajo de 200k. Ahora la atención se centra en el informe de nóminas no agrícolas de EE. UU. del viernes, para evaluar nuevamente las condiciones del mercado laboral, particularmente tras el débil informe de septiembre y las considerables revisiones a la baja. El promedio de tres meses de las nóminas no agrícolas se sitúa ahora en 51k, mientras que los analistas esperan actualmente una cifra de 65k. El informe JOLTS pesó sobre los T-Notes, ya que respalda que la Fed mantenga su enfoque en el componente de inflación de su mandato. Sin embargo, en última instancia, modifica poco la narrativa general de política, más allá de reforzar en cierta medida las expectativas de una subida en diciembre, y todavía se publicarán muchos datos de aquí a entonces. RENTA FIJA LOS FUTUROS DE T-NOTES (Z6) CERRARON CON UNA BAJA DE 11+ TICKS, EN 106-16 Los rendimientos suben mientras el petróleo fluctúa ante informes mixtos sobre EE. UU. e Irán y cifras de JOLTS más sólidas de lo esperado, antes de las elecciones de medio mandato. Al cierre, 2 años +1.8 puntos básicos en 4.616%, 3 años +2.3 puntos básicos en 4.682%, 5 años +3.2 puntos básicos en 4.743%, 7 años +3.6 puntos básicos en 4.834%, 10 años +3.8 puntos básicos en 4.950%, 20 años +3.2 puntos básicos en 5.351%, 30 años +3.3 puntos básicos en 5.320%. LA JORNADA: La curva de rendimientos se empinó con un sesgo bajista el martes, con los rendimientos de largo plazo subiendo más rápido que los de corto plazo. La negociación fue volátil mientras el mercado asimilaba los persistentes informes geopolíticos sobre el estado de las negociaciones entre EE. UU. e Irán. Se observó una presión notable sobre los precios del crudo tras informes de que EE. UU. había aprobado el borrador del MoU presentado a Irán por la delegación catarí el lunes, y de que tanto EE. UU. como Irán habían hecho concesiones respecto del programa nuclear iraní y los fondos congelados. El WTI y el Brent tocaron mínimos de la sesión tras estas actualizaciones, coincidiendo con máximos de la sesión para los T-Notes. Sin embargo, la falta de confirmación posterior llevó a un repunte considerable de los precios del crudo y, en consecuencia, de los bonos del Tesoro, antes de que Rezaei, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, dijera que la respuesta de EE. UU. no era convincente y reiterara los llamados a que Washington abordara plena y explícitamente las siete condiciones de Irán y actuara en consecuencia. El crudo finalmente cerró a la baja, pero muy por encima de sus mínimos. Además del repunte de los precios del crudo, que pesó sobre los bonos del Tesoro, los informes de que Meta inició una oferta de bonos en USD en cinco partes —que posteriormente se dijo que apuntaba a recaudar hasta USD 15 mil millones solo en la emisión denominada en USD— probablemente también presionaron al complejo del Tesoro mediante ventas relacionadas con la fijación de tasas. Informes posteriores indicaron que la demanda de la oferta de bonos en USD de Meta llegó hasta USD 58 mil millones y que la compañía evaluaba recaudar hasta USD 25 mil millones, por encima de los USD 20 mil millones mencionados el lunes para las emisiones denominadas en EUR y USD. Posteriormente, los T-Notes tocaron nuevos mínimos de la sesión tras el informe JOLTS de septiembre, que mostró que las vacantes laborales subieron considerablemente por encima de las expectativas, hasta 7.5 millones, el nivel más alto desde mayo. La tasa de renuncias también subió, lo que sugiere una mayor confianza de los trabajadores en su capacidad para encontrar empleo alternativo, mientras que el aumento de la tasa de vacantes indicó una mayor demanda laboral por parte de los empleadores. El informe modifica poco la narrativa general de la Fed, pero mantiene firmemente sobre la mesa una subida en diciembre, dado que un mercado laboral más sólido ofrece a la Fed más margen para enfocarse en la inflación. La atención se dirige esta noche a los resultados de las elecciones de medio mandato en EE. UU., antes del anuncio trimestral de refinanciamiento del miércoles, con especial interés en cualquier cambio en las perspectivas de emisión y los comentarios sobre recompras. El informe de nóminas no agrícolas se publicará el viernes, y los analistas esperan que en octubre se hayan añadido 65k empleos. Oferta EE. UU. venderá USD 75 mil millones en letras a 17 semanas el 4 de noviembre, y USD 115 mil millones en letras a 4 semanas y USD 110 mil millones en letras a 8 semanas el 5 de noviembre; todas liquidarán el 10 de noviembre EE. UU. vendió letras a 6 semanas a una tasa máxima de 3.940%, con una razón oferta/cobertura de 2.88x STIRS / OPERACIONES Expectativas de subidas de la Fed según CME FedWatch: dic. 19.7 puntos básicos (prev. 18.7 puntos básicos), mar. 40.7 puntos básicos (prev. 39.7 puntos básicos). EFFR en 3.88% (prev. 3.88%), con volúmenes de USD 108 mil millones (prev. USD 109 mil millones) el 2 de noviembre. SOFR en 3.95% (prev. 3.95%), con volúmenes de USD 3.268 billones (prev. USD 3.175 billones) el 2 de noviembre. * La demanda de la operación de recompra inversa de la Fed de Nueva York fue de USD 0.43 mil millones (prev. 5.09 mil millones), entre 3 contrapartes (prev. 6), el 3 de noviembre. CRUDO EL WTI (Z6) CERRÓ CON UNA BAJA DE USD 0.37, EN 96.09/BBL; EL BRENT (F7) CERRÓ CON UNA BAJA DE USD 1.17, EN 103.60/BBL El complejo del crudo cayó, pero cerró muy por encima de sus mínimos, después de que los referentes se desplomaran inicialmente ante noticias positivas sobre EE. UU. e Irán. Tres factores principales llevaron al WTI y al Brent a mínimos de USD 93.59/bbl y USD 100.80/bbl, respectivamente. Primero, informes señalaron que los mediadores cataríes esperan recibir comentarios de EE. UU. e Irán en un plazo de 36 horas sobre una nueva propuesta para impulsar las conversaciones. Luego, Al-Araby Al-Jadeed aumentó la presión con dos informes, citando fuentes: Washington aprobó el borrador del MoU que la delegación catarí presentó a Irán el lunes, y Washington y Teherán hicieron concesiones sobre el programa nuclear de Irán y los fondos congelados. Tras tocar esos mínimos, el petróleo recortó buena parte de sus pérdidas ante la falta de confirmación y, finalmente, algunos desmentidos. Rezaei, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, dijo: «La respuesta de EE. UU. a los derechos y demandas de Irán no fue convincente, y deben abordar plena y explícitamente las siete condiciones de Irán y actuar en consecuencia; solo en ese caso se reabrirá el estrecho de Ormuz». Luego, Al Arabiya citó a un diplomático iraní que afirmó que Irán está interesado en la vía diplomática, pero sin hacer concesiones. Los participantes esperan ahora nuevas actualizaciones sobre EE. UU. e Irán, así como los resultados de las elecciones de medio mandato durante la noche. Como recordatorio, las elecciones de medio mandato se han considerado repetidamente un momento decisivo, y algunos han señalado que cualquier ataque podría producirse después de la votación. Los datos semanales de inventarios privados también se publicarán fuera del horario habitual, aunque tendrán menos protagonismo. A modo de referencia, el WTI alcanzó antes un máximo de USD 98.92/bbl, mientras que el Brent llegó a USD 107.24/bbl. ACCIONES CIERRES: SPX +0.34% en 7,568, NDX +0.68% en 28,180, DJI -0.39% en 51,782, RUT +0.35% en 2,816. SECTORES: Tecnología +1.32%, Industriales +0.94%, Servicios de comunicación +0.88%, Bienes raíces +0.14%, Consumo discrecional -0.05%, Salud -0.33%, Servicios públicos -0.60%, Servicios financieros -0.61%, Energía -0.79%, Productos básicos de consumo -1.80%, Materiales -1.90%. CIERRES EUROPEOS: DAX -0.31% en 25,901, FTSE 100 -1.14% en 10,638, CAC 40 -0.34% en 8,020, Euro Stoxx 50 -0.61% en 6,139, AEX -0.95% en 1,122, IBEX 35 -0.79% en 18,807, FTSE MIB -0.01% en 49,942, SMI -0.40% en 14,743. DATOS ESPECÍFICOS DE ACCIONES: Apple (AAPL): El alza de los precios de los chips de memoria y los mayores costos relacionados con la IA pesaron sobre las perspectivas de margen de utilidad. Palantir Technologies (PLTR): Las elevadas expectativas de los inversionistas y la fuerte desaceleración del crecimiento de los contratos comerciales en EE. UU. contrarrestaron los sólidos resultados, la robusta demanda de IA y la aceleración de la generación de flujo de caja libre. onsemi (ON): EPS e ingresos superaron el consenso de Wall Street. Fabrinet (FN): Los principales indicadores superaron las expectativas y las perspectivas para el próximo trimestre fueron excelentes. Lattice Semiconductor (LSCC): Sólido informe trimestral y perspectivas para T4. Shopify (SHOP): La decepción en el crecimiento presionó las acciones y los resultados no justifican fácilmente la elevada valoración. Keurig Dr Pepper (KDP): Los ingresos fueron inferiores a lo esperado, al igual que las perspectivas de ingresos de AF. Fiserv (FISV): EPS e ingresos superaron las expectativas, al igual que el punto medio de las perspectivas de utilidad de AF. Anthropic (ANT) destaca ante inversionistas de la OPI las capacidades de Claude para diseñar chips, informa The Information. Funcionarios de EE. UU. han retrasado la aprobación de equipos estadounidenses para fabricar chips que SK Hynix (SKHY/000660 KS) necesita para ampliar la producción en China, según informes de fuentes. DIVISAS El índice del dólar registró pocos cambios el martes, mientras la geopolítica dominaba la atención antes de las elecciones de medio mandato en EE. UU. durante la noche. Al momento de redactar este informe, Polymarket asigna una probabilidad de 74% a una victoria demócrata en ambas cámaras, con 95% de probabilidad de que el partido gane la Cámara de Representantes y 75% de que gane el Senado. Se observarán varias contiendas clave para el Senado, en particular si Texas pasa a ser demócrata. En cuanto a los datos, las vacantes laborales JOLTS de EE. UU. para septiembre subieron a 7.523 millones, desde 7.190 millones, muy por encima de los 7.10 millones esperados. Dentro del informe, la tasa de renuncias aumentó a 2.1%, desde 1.9%, mientras que la tasa de vacantes laborales subió a 4.5%, desde 4.3%. El desempeño de las divisas del G10 fue mixto: GBP, EUR y NZD registraron leves alzas, mientras que CAD, CHF, AUD y JPY perdieron terreno en distintos grados frente al dólar. El dólar australiano sufrió una presión vendedora notable después de que el RBA subiera las tasas 25 puntos básicos, hasta 4.85%, pero no ofreciera nuevas perspectivas. La gobernadora Bullock dijo en su conferencia de prensa que probablemente sea mejor esperar los datos entrantes. El franco suizo se benefició inicialmente de un informe del IPC más alto de lo esperado, pero fue recortando gradualmente sus ganancias durante la sesión. Tras los datos, Schlegel, del SNB, dijo que la presión inflacionaria en septiembre fue ligeramente mayor que en junio. En otras noticias europeas, Radev, del BCE, dijo que el entorno económico se está volviendo más desafiante y que la pausa de octubre no significa que el ciclo de endurecimiento haya terminado, mientras que Nagel dijo que muy probablemente será necesario subir las tasas en diciembre. EUR/SEK registró un breve avance durante la sesión europea tras informes de que el parlamento sueco rechazó la candidatura del líder del Partido del Centro a primer ministro. El CAD cayó a mínimos cuando el petróleo tocó sus niveles más bajos. Macklem, gobernador del BoC, reiteró que podría ser necesario subir aún más la tasa de política monetaria y que las perspectivas de inflación se han deteriorado, aunque no hubo reacción del mercado. En las divisas de mercados emergentes, el PBoC elevará el coeficiente de reservas de divisas en 2 puntos porcentuales, hasta 6% desde 4%, con vigencia a partir del 15 de noviembre.
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12 en total
AAPLApple Inc.$329.25Precio actual
METAMeta Platforms, Inc. Class A Common Stock$617.29Precio actual
PLTRPalantir Technologies Inc. Class A Common Stock$172.36Precio actual
ONON Semiconductor Corp$72.01Precio actual
FNFabrinet$364.11Precio actual
LSCCLattice Semiconductor Corp$107.25Precio actual
SHOPShopify Inc. Class A subordinate voting shares$141.10Precio actual
KDPKeurig Dr Pepper Inc.$34.73Precio actual
FISVFiserv, Inc. Common Stock$58.02Precio actual
000660SK hynix Inc.$1,468,000.00Precio actual
QCOMQualcomm Inc$162.82Precio actual
NVONovo-Nordisk A/S$40.16Precio actual¿Qué opina la comunidad inversionista?
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