Noticias de apertura diaria de EE. UU. de Newsquawk - 13 de noviembre de 2026
ORIGINAL · NewsquawkNewsquawk Daily US Opening News - 13th November 2026Leer el originalOcultar original
European bourses were initially subdued but now flat/firmer; NVIDIA +2.2% pre-market, finding some reprieve after recent selling pressure. DXY flat into US PPI, USD/JPY subject to volatile activity as jawboning picks up. Fixed bearish and at fresh WTD lows into US PPI and Fed speak. Crude rangebound for the most part, but under pressure most recently. Looking ahead, highlights include US PPI (Oct); Informal Meeting of EU Leaders (Dublin); speakers including Fed's Daly, Collins, Bowman & Jefferson. Credit Ratings including Fitch on Germany, S&P on Italy and Morningstar DBRS on the UK. SNAPSHOT As of 10:30GMT / 05:30EST LOOKING AHEAD Highlights include US PPI (Oct); Informal Meeting of EU Leaders (Dublin); speakers including Fed's Daly, Collins, Bowman & Jefferson. Credit Ratings including Fitch on Germany, S&P on Italy and Morningstar DBRS on the UK. Click for the Newsquawk Week Ahead. EUROPEAN TRADE EQUITIES European bourses (STOXX 600 U/C) are flat/firmer, conforming to the mostly subdued action seen in the APAC session. Focus remains on the AI situation, following Huang’s resignation from Nvidia, with major tech names such as SK Hynix (-3%) and Samsung Electronics (-1%) falling in Korean trade. Over in China, the magnitudes are to a larger extent, with woes growing about the US potentially slapping China with more stringent chip-related bans. The likes of Tencent (-3%) slipped overnight, whilst smaller companies such as MiniMax (-8%) were also hit. European sectors are mixed. Energy tops the pile, with oil prices a little firmer today; Optimised Personal Care and Food Beverage & Tobacco complete the top three. To the downside resides Consumer Products (hit by Richemont post-earnings), whilst Basic Resources is pressured by the selling in underlying metals. Key Movers: Richemont (-6.9%, sales rose Y/Y but gold costs weighed on underlying gross margin), Generali (-1.3%, reported EUR 1.5bln disaster hit), Acciona (-6%, lifted 2026 EBITDA outlook but asset rotation missed target. Elsewhere, Bloomberg reported that its USD 1bln Mexico infrastructure deal is seen at risk). US equity futures are mixed, following the sentiment set out in Europe. The NQ (U/C) remains the slight underperformer this morning vs ES (+0.2%), with focus still on the fallout from Huang’s resignation from Nvidia. However, shares are currently firmer by c. 2.2% in pre-market trade, finding some reprieve after recent selling pressure. Attention ahead will turn back to monetary policy with US PPI scheduled, and also a few Fed speakers. FX G10s are mixed against the flat USD. EUR and GBP both hold steady, whilst the Antipodeans are the slight underperformers, given the risk tone. However, the risk tone is not quite displayed fully, with the typical havens ( CHF and JPY) also posting mild losses this morning. DXY trades within a 103.05-103.23 range and is set to end the week firmer by c. 1.5%. The index caught a bid earlier in the week following hawkish commentary from the Fed’s Waller, who indicated his openness to a 50bps hike; the subsequent hotter-than-expected CPI report also helped DXY move higher. The days following were a bit more quiet from a US-standpoint, but the geopolitical environment remained volatile. The US-Russia-Ukraine talks yielded no significant progress (but were touted to be productive), whilst Iranian officials warned that distant US bases could become a target should they attack Tehran again. Next up for the USD will be the US PPI report (13:30 GMT), which will help forecasters in predicting the PCE report due later this month. Also on the agenda are a few Fed speakers, dotted throughout the day. Since Waller, none of his colleagues have expressed their openness to a larger 50bps hike in December; markets will await whether anyone else will join him. The week has also seen USD/JPY breach beyond the 160.00 mark, with the pair up 1.2% WTD. Pressure in the JPY was largely attributed to this week’s USD strength, and the subsequent widening of yield differentials between the Fed and BoJ. The latest leg higher in the pair has brought some Japanese officials out of the woodwork, to offer some renewed verbal intervention – albeit to no avail. Yesterday, top currency diplomat Mimura mentioned that the JPY’s recent fall is too rapid, reminding the market of the aggressive action taken in the summer. Today, Japanese PM Takaichi said that they are in close contact with the US authorities regarding FX, whilst Finance Minister Katayama explicitly mentioned that they are seeing one-sided and rapid FX moves and will communicate with the US Treasury accordingly. Jawboning which ultimately failed to push the USD/JPY back lower. An interesting move was seen today at around 06:30 London time, which saw the pair get whacked from above the 160.00 level to the mid 159.00 mark. Traders may speculate that this was the MoF/BoJ defending the level to some small degree. FIXED INCOME In short, a bearish start to the final session of the week for fixed income, awaiting US PPI for further insight into PCE after the week’s CPI release and commentary from Fed’s Waller, who added 50bps into the discussion around December. Into that, USTs are at a 105-07 WTD low, off by over two full points on the week as a whole. Amidst this, the 10yr yield is at a 5.135% high, the highest since October 21st. PPI is the day’s main event, before a handful of Fed speakers, with pricing via the CME for December fully implying a hike, with an 88% chance of 25bps and a 12% chance of 50bps. Bunds also lower, holding around a 121.92 base with downside of around 50 ticks. Also at a WTD base, and just over 100 ticks lower for that period as it stands. Specifics today are a little light, final inflation measures not moving the dial while ECB speak hasn’t been too pertinent for policy, as we approach an expected December hike. Gilts in-fitting, and under pressure as such. 85.14 is today’s base, also a WTD low and off by about 150 ticks vs Monday’s open. Specifics also somewhat light this morning, awaiting a signal from the US events. For the UK, next week is significant as the Milburn NEET review hits, and will be scoured for what (if any) welfare adjustments PM Burnham makes; and, potentially more pertinently, the Labour Party’s opposition to such moves. Also, Burnham has a key speech on Monday ahead of his visit to the EU on Friday; the latest reads suggest the details are still being finalised, but there should be some progress on relations with the bloc. Australia sold AUD 1.0bln in 1.0% November 2031 bonds, b/c 4.03, avg. yield 4.8193%. COMMODITIES Crude contained, as the overnight updates were pertinent but not sufficient to move the dial vs the intervention by US President Trump via Truth on Thursday. Now, we await a US response to the latest Iranian action, and an update on the touted Vance-Rezaei talks post-Trump’s post. Brent was essentially unchanged, in USD 95.06-96.81/bbl parameters. Upside was seen overnight and then again in the early hours on Iran targeting a radar site, and an energy tanker hitting a mine in Hormuz, respectively. However, neither update has been sufficient to move the benchmark out of the range that has held since mid-APAC trade. More recently, some modest pressure has emerged sending Brent back towards the mentioned low, but without a specific driver behind it. Dutch TTF supported, eclipsed EUR 97/MWh overnight, but has since faded back towards the EUR 93/MWh handle, though still firmer. Upside on the above geopols, lack of concrete Ukraine-Russia progress as Russia places the onus on the EU to pick a single representative to speak for the bloc, and as the region’s forecasts turn colder once again. XAU firmer, holding around USD 3.9k/oz. Benefitting from the breather seen in the USD, but capped by the ongoing climb in global yields. Awaiting the US PPI data and session’s Fed speak for insight into the December Fed. Otherwise, the general risk tone is mixed/tepid. IEA Oil Market Report – November 2026: World oil demand is forecast to fall by 2.7mln bpd in 2026, to 102.3mln bpd, before rebounding by 2mln bpd in 2027. Global oil supplies surged by 2.3mln bpd to 105.4mln bpd in October, lifting output by an extraordinary 5.3mln bpd since August. Iranian Oil Minister said that the amount of gas lost by the South Pars platform has been compensated by other platforms; all the employees of the platform that was caught in the fire were rescued, will soon continue work on this platform. Qatar set December Marine Crude OSP at Oman/Dubai USD -10/bbl; land crude OSP at Oman/Dubai USD -9.5/bbl. US pressure has cut Cuba off from global oil supplies, forcing it to rely on US fuel, according to Wall Street Journal. ExxonMobil (XOM) made a final investment decision for its Longtail development offshore Guyana, planning an additional USD 12.5bln investment, with the project expected to include approximately 45 subsea wells. TRADE/TARIFFS An Indian trade official said exports to the US in Apr–Oct 2026 rose to USD 59.52bln (prev. USD 51.99bln Y/Y). MOFCOM said China and the EU discuss preparations for the next round of trade talks. US Commerce Secretary Lutnick agreed to testify before Congress, according to a spokesperson cited by NBC. Malaysia Trade Ministry said Malaysia has never authorised Megaspeed International and its Malaysian affiliate Speedmatrix. Speedmatrix brought servers and AI chips into the country, with Customs reviewing potential re-exports. Exploring additional control measures while working closely with Singapore and US authorities. Chinese official said China is very concerned regarding EU's protectionist measures, while China urges Belgium and Luxembourg to play an active role in ties. NOTABLE EUROPEAN HEADLINES Germany's 2027 budget provides for total spending of EUR 561bln and investment of EUR 62bln. Britain's tech sector emerges as a key driver for UK economic growth and is expanding at its fastest pace in nearly half a decade, according to FT analysis of official statistics. US Treasury Secretary Bessent said Chinese AI models are dangerous and have no guardrails, adds Chinese models were involved in the commercial refrigerator hacker attacks in Europe. NOTABLE EUROPEAN DATA RECAP European Employment Change Prel (Q3 QQ) 0.1% vs. Exp. 0.2% (Prev. 0.1%). European Employment Change Prel (Q3 YY) 0.5% vs. Exp. 0.4% (Prev. 0.5%). European Trade Balance (Sep) -10.3B vs. Exp. -4.5B (Prev. -16.6B). European GDP Growth Rate 2nd Est (Q3 YY) 1.3% vs. Exp. 1.3% (Prev. 1.2%). European GDP Growth Rate 2nd Est (Q3 QQ) 0.4% vs. Exp. 0.4% (Prev. 0.6%). Italian Trade Balance (Sep) 2.083B vs. Exp. 1.85B (Prev. 1.773B). Spanish Core CPI Final (Oct YY) 3.1% vs. Exp. 3.1% (Prev. 3.1%). Spanish HICP Final (Oct MM) 0.5% vs. Exp. 0.5% (Prev. 0.6%). Spanish CPI Final (Oct YY) 4.9% vs. Exp. 4.9% (Prev. 4.9%). Spanish CPI Final (Oct MM) 0.6% vs. Exp. 0.6% (Prev. 0.3%). Spanish HICP Final (Oct YY) 4.9% vs. Exp. 4.9% (Prev. 5.0%). French CPI Final (Oct YY) 3.4% vs. Exp. 3.4% (Prev. 3.1%). French HICP Final (Oct MM) 0.4% vs. Exp. 0.4% (Prev. -0.3%). French CPI Final (Oct MM) 0.4% vs. Exp. 0.4% (Prev. -0.3%). French HICP Final (Oct YY) 3.7% vs. Exp. 3.8% (Prev. 3.4%). German Wholesale Prices (Oct MM) 0.4% vs. Exp. 0.4% (Prev. 1.9%). German Wholesale Prices (Oct YY) 8.8% (Prev. 8.7%). CENTRAL BANKS Fed's Williams (voter) said AI investment levels can respond to changes in interest rates and noted evidence shows a K-shaped economy. Fed's Williams (voter) said the economy has been resilient and growth has been strong, adds US economy is getting stronger but not overheating and that inflation is too high. Inflation is stubbornly persistent and high. Fed has been in a steady cadence of collecting data. Fed will need to take actions over time to get inflation back to 2%. Fed still has work to do to get monetary policy to the right place. NY Fed said the Fed made no FX market intervention in Q3, while the US Treasury bought Japanese yen in FX markets over the same period. BoJ Deputy Governor Himino said hard to predict BoJ's profits in general and there is no significant market impact from ETF sales so far, adds not planning a further review of ETF sales at this time. ECB's Schnabel said the issue facing Europe is a lack of scale. PBoC injected CNY 300bln in 7-day reverse repos and CNY 364bln in overnight reverse repos. PBoC set USD/CNY midpoint at 6.7152 vs exp. 6.6756 (prev. 6.7174). NBP's Janczyk said they may keep rates unchanged in December. NBP Governor said that they must remain independent as political pressure could make reaching price stability more difficult. Polish Central Bank's Janczyk said it is possible that Poland will not change rates in December. CNB Minutes (Nov): The Bank Board assessed the risks and uncertainties of the outlook for the fulfilment of the inflation target as inflationary overall. There was a consensus that domestic demand was resilient for now and there were no visible signs of a cooling due to the higher energy prices. In a discussion of domestic inflation, Jan Kubíček drew attention to the repeatedly slightly higher-than-expected core inflation readings. NOTABLE US HEADLINES US Senate Democratic leader Schumer said he has the votes to continue as Democratic leader. GEOPOLITICS RUSSIA-UKRAINE Russia hits a cargo vessel in the Black Sea, according to the Russian Defense Ministry. US envoy Kushner said regarding Russia-Ukraine talks that both sides have now agreed to expand the next round of negotiations to include our European partners, we are also working towards what would be the largest prisoner exchange of the war. Drone debris causes fire at an industrial facility in Russia's Volgograd. Ukrainian President Zelensky said American side made progress with regards to Europe and we will work on closest time for the next meeting with all the negotiators. Europe will have a seat at the table of the next meeting. We will have more meetings and hope to work on de-escalation and ceasefires. US envoy Kushner said had good discussions with Zelensky and very intense talks over the last three days, adds had detailed and productive meeting with Russian President Putin and finalized POW exchange with Putin and Zelensky. Russian President Putin is willing to give Europeans a seat on the table. Cannot conclude a deal without Europeans at the table. Talks between Ukrainian President Zelensky and US envoys Witkoff and Kushner have ended. MIDDLE EAST Iran's General Izadi said "our strikes will not only be in the region and on occupied Palestinian land, but also outside the region", Al Mayadeen reported. The IAEA is reportedly concerned that Iran has not let it examine information or inspect Isfahan uranium enrichment plant declared in June 2025. Iran's Advisor to the Commander of the Revolutionary Guard said that "distant American bases are on our target list". US President Trump said in an interview with Stephen A. Smith that maybe the Iran war was unpopular because of gas prices and that gas prices seemed to have the biggest impact on the midterms. Ending the Iran war a little bit more 'civilly' and doing it the long way at the request of some nations, with Qatar, UAE and Bahrain preferring a waiting period. Source on X noted that following US airstrikes on Sirik, two large explosions have been heard in Bandar Lengeh, southern Iran, with an air defence site reportedly targeted. IRGC Navy said a carrier carrying "liquified gas" hit a sea mine east of Hormuz and exploded, while it warned ships against entering restricted Hormuz routes. IRGC said it destroyed a US early‑warning radar on Bahrain Island in retaliation for an attack on a telecom tower in Sirik. OTHERS China conducts unannounced Pacific drills in a 'silent intimidation' of Taiwan, according to officials cited by Reuters. CRYPTO Bitcoin and Ethereum both extend lower, with the former falling beneath the USD 70k mark, and the latter beneath USD 2k. APAC TRADE APAC stocks traded mixed following the choppy and ultimately negative performances stateside in the fallout from Nvidia and co-founder Jensen Huang's resignation. ASX 200 declined with nearly all sectors subdued, while only energy and telecoms showed resilience. Nikkei 225 rallied back above the 61,000 level with mixed price action seen in tech stocks following the Nvidia fallout, as Jensen Huang's exit and the appointment of an interim CEO reduced some uncertainty. KOSPI swung between gains and losses amid tech headwinds and as the latest Export and Import Prices from South Korea slowed from the previous, but continued to show double-digit percentage growth. Hang Seng and Shanghai Comp were lower amid some concerns regarding China's future access to NVIDIA chips in the fallout from Huang's extramarital affairs scandal, while downside in the mainland was somewhat cushioned after the PBoC injected liquidity via both overnight and 7-day reverse repo operations. NOTABLE ASIA-PAC HEADLINES Japanese Finance Minister Katayama said seeing one-sided, rapid forex moves, adds will communicate with the US Treasury and respond accordingly. Confirms they decided to bring forward utility subsidies for winter, tapping reserve funds. Japanese PM Takaichi said won't comment on FX but stated they are in close contact with US financial authorities on FX and will work to maintain an orderly forex market. Hong Kong revises its 2026 GDP Forecast to 4.8% (prev. 3.5-4.5%). Japan is reportedly looking at JPY 60tln defence spending for the five year period from 2027-2031, Kyodo reported citing sources. Japanese PM Takaichi said consumption tax cut will be reflected in product prices. Goldman Sachs sees China 2027 GDP growth at 4.5%. China's Ministry of Foreign Affairs said President Xi to attend 33rd APEC Economic Leaders' Meeting, according to Xinhua. Japan approves JPY 652bln reserve fund use for winter subsidies. NOTABLE APAC DATA RECAP Chinese Current Account Prel (Q3) 276.1B (Prev. 193.7B). Chinese New Yuan Loans (Oct) -100.0B vs. Exp. 20B (Prev. 1080.0B). Chinese Total Social Financing (Oct) 1150.0B vs. Exp. 1420B (Prev. 3550.0B). Chinese Outstanding Loan Growth (Oct YY) 4.7% vs. Exp. 4.8% (Prev. 4.8%). Chinese M2 Money Supply (Oct YY) 7.1% vs. Exp. 7.2% (Prev. 7.2%). New Zealand Business NZ PMI (Oct) 54.9 (Prev. 56.5).
Los mercados llegaron a la publicación del IPP de octubre enfocados en un alza de tasas de la Fed en diciembre, tras un IPC más alto de lo esperado y la disposición condicional de Waller a considerar un aumento de 50 puntos básicos.
Detalle de la noticia
Las bolsas europeas comenzaron inicialmente débiles, pero ahora cotizan planas/con un sesgo al alza; NVIDIA sube 2.2% en las operaciones previas a la apertura, encontrando cierto alivio tras la reciente presión vendedora. DXY sin cambios antes del IPP de EE. UU.; USD/JPY, sujeto a movimientos volátiles mientras se intensifican las advertencias verbales. La renta fija mantiene un sesgo bajista y se ubica en nuevos mínimos de la semana hasta la fecha antes del IPP de EE. UU. y los comentarios de la Fed. El crudo se mantiene mayormente en un rango, pero recientemente ha estado bajo presión. De cara al futuro, los puntos destacados incluyen el IPP de EE. UU. (octubre); la reunión informal de líderes de la UE (Dublín); y las intervenciones de Daly, Collins, Bowman y Jefferson, de la Fed. Calificaciones crediticias, entre ellas las de Fitch sobre Alemania, S&P sobre Italia y Morningstar DBRS sobre el Reino Unido. RESUMEN A las 10:30 GMT / 05:30 EST DE CARA AL FUTURO Los puntos destacados incluyen el IPP de EE. UU. (octubre); la reunión informal de líderes de la UE (Dublín); y las intervenciones de Daly, Collins, Bowman y Jefferson, de la Fed. Calificaciones crediticias, entre ellas las de Fitch sobre Alemania, S&P sobre Italia y Morningstar DBRS sobre el Reino Unido. Haga clic para ver la semana que viene de Newsquawk. OPERACIONES EN EUROPA ACCIONES Las bolsas europeas (STOXX 600 U/C) cotizan planas/con un sesgo al alza, en línea con la actividad mayormente débil observada en la sesión de APAC. La atención sigue centrada en la situación de la IA, tras la renuncia de Huang a Nvidia, y los principales nombres tecnológicos, como SK Hynix (-3%) y Samsung Electronics (-1%), caen en las operaciones en Corea. En China, las magnitudes de los movimientos son mayores, ante la creciente preocupación de que EE. UU. pueda imponer a China prohibiciones más estrictas relacionadas con los chips. Empresas como Tencent (-3%) cayeron durante la noche, mientras que compañías más pequeñas, como MiniMax (-8%), también se vieron afectadas. Los sectores europeos muestran un desempeño mixto. Energía lidera, con los precios del petróleo algo más firmes hoy; Cuidado Personal Optimizado y Alimentos, Bebidas y Tabaco completan los tres primeros puestos. En el extremo negativo se encuentran Productos de Consumo (afectado Richemont tras sus resultados), mientras que Recursos Básicos está bajo presión por las ventas de los metales subyacentes. Principales movimientos: Richemont (-6.9%, las ventas aumentaron interanualmente, pero los costos del oro lastraron el margen bruto subyacente), Generali (-1.3%, informó un impacto de EUR 1.5 mil millones por desastres), Acciona (-6%, elevó su perspectiva de EBITDA para 2026, pero la rotación de activos no alcanzó el objetivo. Por otra parte, Bloomberg informó que su acuerdo de infraestructura en México por USD 1 mil millones está en riesgo). Los futuros de acciones de EE. UU. muestran un desempeño mixto, siguiendo el sentimiento observado en Europa. El NQ (U/C) sigue teniendo un ligero desempeño inferior esta mañana frente al ES (+0.2%), y la atención sigue centrada en las repercusiones de la renuncia de Huang a Nvidia. Sin embargo, las acciones suben actualmente cerca de 2.2% en las operaciones previas a la apertura, encontrando cierto alivio tras la reciente presión vendedora. Más adelante, la atención volverá a la política monetaria, con el IPP de EE. UU. programado y también algunas intervenciones de funcionarios de la Fed. DIVISAS Las monedas del G10 muestran un desempeño mixto frente a un USD sin cambios. EUR y GBP se mantienen estables, mientras que las monedas de Australasia tienen un ligero desempeño inferior, dado el tono de riesgo. Sin embargo, el tono de riesgo no se refleja plenamente, ya que los refugios habituales (CHF y JPY) también registran pérdidas moderadas esta mañana. DXY cotiza en un rango de 103.05-103.23 y se encamina a cerrar la semana con un alza de cerca de 1.5%. El índice recibió demanda a principios de semana tras los comentarios restrictivos de Waller, de la Fed, quien indicó que estaría abierto a un alza de 50 puntos básicos; el informe del IPC, más alto de lo esperado, también ayudó posteriormente a que DXY subiera. Los días siguientes fueron algo más tranquilos desde la perspectiva de EE. UU., pero el entorno geopolítico siguió siendo volátil. Las conversaciones entre EE. UU., Rusia y Ucrania no lograron avances significativos (aunque se calificaron de productivas), mientras que funcionarios iraníes advirtieron que las bases estadounidenses distantes podrían convertirse en un objetivo si vuelven a atacar Teherán. Lo próximo para el USD será el informe del IPP de EE. UU. (13:30 GMT), que ayudará a los pronosticadores a anticipar el informe del PCE previsto para finales de este mes. También están previstas algunas intervenciones de funcionarios de la Fed a lo largo del día. Desde las declaraciones de Waller, ninguno de sus colegas ha expresado su apertura a un alza mayor de 50 puntos básicos en diciembre; los mercados estarán atentos a si alguien más se suma a esa postura. La semana también ha visto a USD/JPY superar el nivel de 160.00, con el par al alza 1.2% en lo que va de la semana. La presión sobre el JPY se atribuyó en gran medida a la fortaleza del USD esta semana y al consiguiente ensanchamiento de los diferenciales de rendimiento entre la Fed y el BoJ. El último tramo alcista del par ha hecho que algunos funcionarios japoneses vuelvan a intervenir verbalmente, aunque sin resultado. Ayer, el principal diplomático de divisas, Mimura, mencionó que la reciente caída del JPY es demasiado rápida y recordó al mercado la acción agresiva tomada en el verano. Hoy, la primera ministra japonesa Takaichi dijo que mantienen un estrecho contacto con las autoridades de EE. UU. sobre las divisas, mientras que la ministra de Finanzas Katayama mencionó explícitamente que observan movimientos cambiarios unidireccionales y rápidos y que se comunicarán con el Tesoro de EE. UU. en consecuencia. Las advertencias verbales no lograron finalmente hacer retroceder USD/JPY. Hoy se observó un movimiento interesante alrededor de las 06:30, hora de Londres: el par cayó con fuerza desde por encima del nivel de 160.00 hasta la zona media de 159.00. Los operadores podrían especular que el Ministerio de Finanzas/BoJ defendió el nivel en cierta medida. RENTA FIJA En resumen, inicio bajista de la última sesión de la semana para la renta fija, a la espera del IPP de EE. UU. para obtener más información sobre el PCE tras la publicación del IPC de esta semana y los comentarios de Waller, de la Fed, quien añadió 50 puntos básicos al debate sobre diciembre. En este contexto, los UST se sitúan en un mínimo de 105-07 en lo que va de la semana, con una caída de más de dos puntos completos en el conjunto de la semana. En medio de esto, el rendimiento a 10 años se ubica en un máximo de 5.135%, el más alto desde el 21 de octubre. El IPP es el principal evento del día, antes de varias intervenciones de funcionarios de la Fed; los precios del CME implican plenamente un alza en diciembre, con una probabilidad de 88% de 25 puntos básicos y de 12% de 50 puntos básicos. Los Bunds también bajan y se mantienen cerca de una base de 121.92, con una caída de alrededor de 50 ticks. También están en una base de la semana hasta la fecha, y acumulan una baja de poco más de 100 ticks en ese período. Los detalles de hoy son algo escasos: las cifras finales de inflación no movieron el mercado y los comentarios del BCE no han sido demasiado pertinentes para la política monetaria, mientras se aproxima un alza prevista para diciembre. Los Gilts siguen un patrón similar y están bajo presión. 85.14 es la base de hoy, también un mínimo de la semana hasta la fecha, y registra una caída de unos 150 ticks frente a la apertura del lunes. Los detalles también son algo escasos esta mañana, a la espera de una señal de los eventos de EE. UU. Para el Reino Unido, la próxima semana es importante, ya que se publicará la revisión NEET de Milburn y se examinarán sus propuestas para determinar qué (si acaso) ajustes a las prestaciones hará el primer ministro Burnham; y, posiblemente de forma más pertinente, cuál será la oposición del Partido Laborista a tales medidas. Además, Burnham pronunciará un discurso clave el lunes antes de su visita a la UE el viernes; las últimas noticias indican que los detalles aún se están ultimando, pero debería haber avances en las relaciones con el bloque. Australia vendió AUD 1.0 mil millones en bonos con cupón de 1.0% y vencimiento en noviembre de 2031, con una relación ofertas/colocación de 4.03 y un rendimiento promedio de 4.8193%. MATERIAS PRIMAS El crudo se mantiene contenido, ya que las novedades de la noche fueron pertinentes, pero no suficientes para mover el mercado frente a la intervención del presidente de EE. UU., Trump, a través de Truth el jueves. Ahora se espera una respuesta de EE. UU. a la última acción iraní y una actualización sobre las conversaciones Vance-Rezaei anunciadas tras la publicación de Trump. Brent se mantuvo esencialmente sin cambios, en un rango de USD 95.06-96.81/bbl. Durante la noche se observó un alza y, luego, otra en las primeras horas, respectivamente, ante el ataque de Irán a un sitio de radar y el impacto de un petrolero contra una mina en Hormuz. Sin embargo, ninguna de las dos noticias ha sido suficiente para sacar al referencial del rango que se ha mantenido desde mediados de la sesión de APAC. Más recientemente, surgió cierta presión moderada que llevó a Brent de nuevo hacia el mínimo mencionado, pero sin un factor específico que la explique. El TTF neerlandés recibió apoyo y superó EUR 97/MWh durante la noche, pero desde entonces retrocedió hacia el nivel de EUR 93/MWh, aunque sigue más firme. El alza se debe a los acontecimientos geopolíticos mencionados, la falta de avances concretos entre Ucrania y Rusia mientras Rusia responsabiliza a la UE de elegir a un único representante para hablar en nombre del bloque, y a que las previsiones para la región vuelven a indicar temperaturas más frías. XAU está más firme y se mantiene cerca de USD 3.9k/oz. Se beneficia del respiro observado en el USD, pero está limitado por el aumento continuo de los rendimientos globales. A la espera de los datos del IPP de EE. UU. y de las intervenciones de funcionarios de la Fed durante la sesión para obtener indicios sobre la Fed en diciembre. Por lo demás, el tono general de riesgo es mixto/tenue. Informe del Mercado Petrolero de la IEA – noviembre de 2026: se prevé que la demanda mundial de petróleo caiga 2.7 millones de barriles diarios en 2026, hasta 102.3 millones de barriles diarios, antes de repuntar 2 millones de barriles diarios en 2027. La oferta mundial de petróleo aumentó 2.3 millones de barriles diarios, hasta 105.4 millones de barriles diarios, en octubre, elevando la producción en unos extraordinarios 5.3 millones de barriles diarios desde agosto. El ministro de Petróleo iraní dijo que la cantidad de gas perdida por la plataforma South Pars ha sido compensada por otras plataformas; todos los empleados de la plataforma que se incendió fueron rescatados y pronto reanudarán las labores en ella. Qatar fijó el precio oficial de venta (OSP) del crudo Marine de diciembre en Oman/Dubai USD -10/bbl; el OSP del crudo terrestre en Oman/Dubai quedó en USD -9.5/bbl. La presión de EE. UU. ha cortado a Cuba de los suministros mundiales de petróleo, obligándola a depender del combustible de EE. UU., según The Wall Street Journal. ExxonMobil (XOM) tomó una decisión final de inversión para su desarrollo Longtail en aguas mar adentro de Guyana, con planes de realizar una inversión adicional de USD 12.5 mil millones; se prevé que el proyecto incluya aproximadamente 45 pozos submarinos. COMERCIO/ARANCELES Un funcionario comercial de India dijo que las exportaciones a EE. UU. aumentaron a USD 59.52 mil millones entre abril y octubre de 2026 (anterior: USD 51.99 mil millones interanual). MOFCOM dijo que China y la UE analizan los preparativos para la próxima ronda de conversaciones comerciales. El secretario de Comercio de EE. UU., Lutnick, aceptó testificar ante el Congreso, según un portavoz citado por NBC. El Ministerio de Comercio de Malasia dijo que Malasia nunca ha autorizado a Megaspeed International ni a su filial malasia Speedmatrix. Speedmatrix introdujo servidores y chips de IA en el país, y Aduanas está revisando posibles reexportaciones. Se están estudiando medidas de control adicionales y trabajando estrechamente con las autoridades de Singapur y EE. UU. Un funcionario chino dijo que China está muy preocupada por las medidas proteccionistas de la UE, mientras que China insta a Bélgica y Luxemburgo a desempeñar un papel activo en las relaciones. PRINCIPALES TITULARES EUROPEOS El presupuesto de Alemania para 2027 prevé un gasto total de EUR 561 mil millones e inversiones de EUR 62 mil millones. El sector tecnológico británico emerge como un motor clave del crecimiento económico del Reino Unido y se expande a su ritmo más rápido en casi media década, según un análisis del FT de estadísticas oficiales. El secretario del Tesoro de EE. UU., Bessent, dijo que los modelos chinos de IA son peligrosos y carecen de salvaguardas; añadió que modelos chinos estuvieron involucrados en los ataques de hackers a refrigeradores comerciales en Europa. RESUMEN DE DATOS EUROPEOS DESTACADOS Variación del empleo europeo preliminar (T3 t/t) 0.1% frente a estimado de 0.2% (anterior: 0.1%). Variación del empleo europeo preliminar (T3 a/a) 0.5% frente a estimado de 0.4% (anterior: 0.5%). Balanza comercial europea (septiembre) -10.3B frente a estimado de -4.5B (anterior: -16.6B). Crecimiento del PIB europeo, segunda estimación (T3 a/a) 1.3% frente a estimado de 1.3% (anterior: 1.2%). Crecimiento del PIB europeo, segunda estimación (T3 t/t) 0.4% frente a estimado de 0.4% (anterior: 0.6%). Balanza comercial italiana (septiembre) 2.083B frente a estimado de 1.85B (anterior: 1.773B). IPC subyacente final de España (octubre a/a) 3.1% frente a estimado de 3.1% (anterior: 3.1%). IPCA final de España (octubre m/m) 0.5% frente a estimado de 0.5% (anterior: 0.6%). IPC final de España (octubre a/a) 4.9% frente a estimado de 4.9% (anterior: 4.9%). IPC final de España (octubre m/m) 0.6% frente a estimado de 0.6% (anterior: 0.3%). IPCA final de España (octubre a/a) 4.9% frente a estimado de 4.9% (anterior: 5.0%). IPC final de Francia (octubre a/a) 3.4% frente a estimado de 3.4% (anterior: 3.1%). IPCA final de Francia (octubre m/m) 0.4% frente a estimado de 0.4% (anterior: -0.3%). IPC final de Francia (octubre m/m) 0.4% frente a estimado de 0.4% (anterior: -0.3%). IPCA final de Francia (octubre a/a) 3.7% frente a estimado de 3.8% (anterior: 3.4%). Precios mayoristas de Alemania (octubre m/m) 0.4% frente a estimado de 0.4% (anterior: 1.9%). Precios mayoristas de Alemania (octubre a/a) 8.8% (anterior: 8.7%). BANCOS CENTRALES Williams, de la Fed (con derecho a voto), dijo que los niveles de inversión en IA pueden responder a cambios en las tasas de interés y señaló que la evidencia muestra una economía en forma de K. Williams, de la Fed (con derecho a voto), dijo que la economía ha mostrado resiliencia y que el crecimiento ha sido sólido; añadió que la economía de EE. UU. se está fortaleciendo, pero no se está sobrecalentando, y que la inflación es demasiado alta. La inflación se mantiene persistentemente elevada. La Fed ha mantenido un ritmo constante de recopilación de datos. La Fed tendrá que tomar medidas con el tiempo para devolver la inflación a 2%. La Fed todavía tiene trabajo por hacer para situar la política monetaria en el nivel adecuado. La Fed de Nueva York dijo que la Fed no intervino en el mercado cambiario en T3, mientras que el Tesoro de EE. UU. compró yenes japoneses en los mercados cambiarios durante el mismo período. El vicegobernador del BoJ, Himino, dijo que es difícil predecir en general las ganancias del BoJ y que hasta ahora no ha habido un impacto significativo en el mercado por las ventas de ETF; añadió que por ahora no se planea una nueva revisión de las ventas de ETF. Schnabel, del BCE, dijo que el problema que enfrenta Europa es la falta de escala. El PBoC inyectó CNY 300 mil millones en acuerdos de recompra inversa a 7 días y CNY 364 mil millones en acuerdos de recompra inversa a un día. El PBoC fijó el punto medio de USD/CNY en 6.7152 frente a lo estimado de 6.6756 (anterior: 6.7174). Janczyk, del NBP, dijo que las tasas podrían mantenerse sin cambios en diciembre. El gobernador del NBP dijo que deben mantener su independencia, ya que la presión política podría dificultar el logro de la estabilidad de precios. Janczyk, del banco central polaco, dijo que es posible que Polonia no cambie las tasas en diciembre. Acta del CNB (noviembre): el Consejo Bancario evaluó los riesgos e incertidumbres de las perspectivas para cumplir el objetivo de inflación como inflacionarios en términos generales. Hubo consenso en que la demanda interna se mantenía resiliente por ahora y que no había señales visibles de enfriamiento debido a los mayores precios de la energía. En el debate sobre la inflación interna, Jan Kubíček llamó la atención sobre las lecturas de inflación subyacente, repetidamente algo más altas de lo esperado. PRINCIPALES TITULARES DE EE. UU. El líder demócrata del Senado de EE. UU., Schumer, dijo que cuenta con los votos para continuar como líder demócrata. GEOPOLÍTICA RUSIA-UCRANIA Rusia atacó un buque de carga en el mar Negro, según el Ministerio de Defensa ruso. El enviado de EE. UU. Kushner dijo sobre las conversaciones entre Rusia y Ucrania que ambas partes acordaron ampliar la próxima ronda de negociaciones para incluir a nuestros socios europeos; también estamos trabajando para lograr lo que sería el mayor intercambio de prisioneros de la guerra. Restos de un dron provocaron un incendio en una instalación industrial en Volgogrado, Rusia. El presidente ucraniano Zelensky dijo que la parte estadounidense logró avances con respecto a Europa y que trabajaremos para fijar pronto la fecha de la próxima reunión con todos los negociadores. Europa tendrá un lugar en la mesa de la próxima reunión. Celebraremos más reuniones y esperamos trabajar en la desescalada y los altos el fuego. El enviado de EE. UU. Kushner dijo que mantuvo buenas conversaciones con Zelensky y conversaciones muy intensas durante los últimos tres días; añadió que tuvo una reunión detallada y productiva con el presidente ruso Putin y que finalizó un intercambio de prisioneros de guerra con Putin y Zelensky. El presidente ruso Putin está dispuesto a dar a los europeos un lugar en la mesa. No se puede concluir un acuerdo sin los europeos en la mesa. Concluyeron las conversaciones entre el presidente ucraniano Zelensky y los enviados de EE. UU. Witkoff y Kushner. MEDIO ORIENTE El general iraní Izadi dijo: «Nuestros ataques no solo se producirán en la región y en territorio palestino ocupado, sino también fuera de la región», informó Al Mayadeen. Según informes, el OIEA está preocupado porque Irán no le ha permitido examinar información ni inspeccionar la planta de enriquecimiento de uranio de Isfahán, declarada en junio de 2025. El asesor del comandante de la Guardia Revolucionaria iraní dijo que «las bases estadounidenses distantes están en nuestra lista de objetivos». El presidente de EE. UU., Trump, dijo en una entrevista con Stephen A. Smith que quizá la guerra con Irán fuera impopular debido a los precios de la gasolina y que estos parecían haber tenido el mayor impacto en las elecciones de medio término. Añadió que se estaba poniendo fin a la guerra con Irán de una manera un poco más «civilizada» y siguiendo el camino largo, a petición de algunas naciones, con Qatar, EAU y Bahréin a favor de un período de espera. Una fuente en X señaló que, tras los ataques aéreos de EE. UU. contra Sirik, se oyeron dos grandes explosiones en Bandar Lengeh, en el sur de Irán, y que, según informes, un sitio de defensa aérea fue atacado. La Armada del IRGC dijo que un buque que transportaba «gas licuado» chocó contra una mina marina al este de Hormuz y explotó, mientras advertía a los barcos que no ingresaran en las rutas restringidas de Hormuz. El IRGC dijo que destruyó un radar estadounidense de alerta temprana en la isla de Bahréin en represalia por un ataque contra una torre de telecomunicaciones en Sirik. OTROS China realiza maniobras no anunciadas en el Pacífico como «intimidación silenciosa» de Taiwán, según funcionarios citados por Reuters. CRIPTOMONEDAS Bitcoin y Ethereum prolongan sus caídas: la primera cae por debajo de la marca de USD 70k y la segunda por debajo de USD 2k. OPERACIONES EN APAC Las acciones de APAC mostraron un desempeño mixto tras las operaciones volátiles y, en última instancia, negativas en EE. UU., como consecuencia de la renuncia de Jensen Huang, cofundador de Nvidia, y otros acontecimientos relacionados. El ASX 200 cayó, con casi todos los sectores débiles; solo energía y telecomunicaciones mostraron resiliencia. El Nikkei 225 repuntó por encima del nivel de 61,000, con movimientos mixtos en las acciones tecnológicas tras las noticias de Nvidia, ya que la salida de Jensen Huang y el nombramiento de un director ejecutivo interino redujeron parte de la incertidumbre. El KOSPI osciló entre ganancias y pérdidas en medio de obstáculos para la tecnología y tras la desaceleración de los últimos precios de exportación e importación de Corea del Sur respecto del período anterior, aunque siguieron mostrando un crecimiento porcentual de dos dígitos. El Hang Seng y el Shanghai Comp bajaron ante cierta preocupación por el futuro acceso de China a los chips de NVIDIA tras el escándalo de las aventuras extramatrimoniales de Huang, mientras que las pérdidas en China continental se vieron moderadamente amortiguadas después de que el PBoC inyectara liquidez mediante operaciones de recompra inversa a un día y a 7 días. PRINCIPALES TITULARES DE ASIA-PACÍFICO La ministra de Finanzas japonesa, Katayama, dijo que observa movimientos cambiarios unidireccionales y rápidos; añadió que se comunicará con el Tesoro de EE. UU. y responderá en consecuencia. Confirmó que decidieron adelantar los subsidios de servicios públicos para el invierno, utilizando fondos de reserva. La primera ministra japonesa, Takaichi, dijo que no comentará sobre las divisas, pero afirmó que mantienen un estrecho contacto con las autoridades financieras de EE. UU. sobre el tema y que trabajarán para mantener un mercado cambiario ordenado. Hong Kong revisa su previsión de crecimiento del PIB para 2026 a 4.8% (anterior: 3.5-4.5%). Según informes, Japón estudia un gasto en defensa de JPY 60tln para el período de cinco años comprendido entre 2027 y 2031, informó Kyodo, citando fuentes. La primera ministra japonesa, Takaichi, dijo que el recorte del impuesto al consumo se reflejará en los precios de los productos. Goldman Sachs prevé un crecimiento del PIB de China de 4.5% en 2027. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que el presidente Xi asistirá a la 33.ª Reunión de Líderes Económicos de APEC, según Xinhua. Japón aprueba el uso de JPY 652 mil millones de fondos de reserva para subsidios de invierno. RESUMEN DE DATOS DESTACADOS DE APAC Cuenta corriente preliminar de China (T3) 276.1B (anterior: 193.7B). Nuevos préstamos en yuanes de China (octubre) -100.0B frente a estimado de 20B (anterior: 1080.0B). Financiamiento social total de China (octubre) 1150.0B frente a estimado de 1420B (anterior: 3550.0B). Crecimiento de los préstamos pendientes de China (octubre a/a) 4.7% frente a estimado de 4.8% (anterior: 4.8%). Oferta monetaria M2 de China (octubre a/a) 7.1% frente a estimado de 7.2% (anterior: 7.2%). PMI empresarial de Business NZ de Nueva Zelanda (octubre) 54.9 (anterior: 56.5).
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