RESUMEN DE DIVISAS DE EE. UU.: El dólar avanza mientras las divisas de Australasia superan al resto ante las próximas decisiones de los bancos centrales del G10
ORIGINAL · NewsquawkUS FX WRAP: Dollar gains as Antipodeans outperform as G10 central bank decisions loomLeer el originalOcultar original
The Dollar Index gained, albeit with mixed performance vs. G10 peers. Risk catalysts for the Greenback were quite light on Tuesday as participants await a deluge of upcoming key events, namely the FOMC decision and Warsh's following press conference, Mag-7 earnings, and PCE data. Back to Tuesday, there were several data releases, but no tier-1 metrics, although figures broadly impressed; durable goods, consumer confidence, and new home sales all topped Wall St. expectations, but Richmond Fed did marginally disappoint as the headline was unchanged at -2, against an anticipated rise to 0. As mentioned, G10 performance was mixed as CHF, GBP, JPY, CAD, and EUR all lost ground to differing degrees against the Dollar. For the Pound, the UK Budget is due on Wednesday, and The Times earlier reported that Chancellor Healey will announce plans to raise the minimum wage by nearly 4%. Elsewhere, currency-specific newsflow was fairly sparse, but both the BoJ and ECB meet later this week. For the Euro, ING thinks EUR/USD probably retains some downside risks at these levels as the dominating USD leg may find a bit more support ahead of Wednesday’s FOMC. The next key support is 1.1100, and at the moment ING does not see it breaking below that mark. The Antipodeans were the clear gainers, buoyed by risk sentiment and positioning ahead of the RBNZ rate decision overnight, where a hike is expected; the NZIER Shadow Board also recommended one. Money markets are nearly fully priced for a 25bps hike, and with the Kiwi the third-best-performing G10 currency this month, a hawkish hike is what is required for the currency performance to continue. However, desks write that risks are skewed to the downside for NZD and even if the RBNZ does deliver a hawkish hike, investors will at some point likely question the extent of hikes priced. MUFG expects NZD to underperform over the forecast period ahead. BRL was firmer, unwinding some of Monday's extensive losses after the surprise election result, in which left-wing incumbent Lula won a fourth term. Following Lula's win many BCB officials have been on the wires, with Governor Galipolo stating the BCB only intervenes in the FX market when it identifies market dysfunction. Moreover, Director Picchetti stated economic activity is showing a very clear slowdown, concentrated in cyclical sectors.
El dólar subió en medio de movimientos mixtos en el G10, mientras los mercados esperaban eventos clave; las divisas antipodales ganaron terreno antes de la decisión del RBNZ, mientras que el BRL recuperó parte de sus pérdidas previas.
Detalle de la noticia
El índice del dólar avanzó, aunque registró un desempeño mixto frente a sus pares del G10. El martes hubo pocos factores de riesgo para el dólar, mientras los participantes esperan una avalancha de eventos importantes, en particular la decisión del FOMC y la posterior conferencia de prensa de Warsh, los resultados de las empresas Mag-7 y los datos del PCE. En cuanto al martes, se publicaron varios datos, pero ninguno de primer nivel, aunque las cifras en general sorprendieron positivamente: los pedidos de bienes duraderos, la confianza del consumidor y las ventas de viviendas nuevas superaron las expectativas de Wall St.; sin embargo, el índice de la Fed de Richmond decepcionó ligeramente, ya que el dato general se mantuvo sin cambios en -2, frente al alza a 0 prevista. Como se mencionó, el desempeño de las monedas del G10 fue mixto: CHF, GBP, JPY, CAD y EUR perdieron terreno frente al dólar en distinta medida. En el caso de la libra, el presupuesto del Reino Unido se presentará el miércoles y The Times informó más temprano que el canciller Healey anunciará planes para elevar el salario mínimo casi 4%. Por otra parte, las noticias específicas sobre divisas fueron bastante escasas, pero tanto el BoJ como el BCE se reunirán más adelante esta semana. En cuanto al euro, ING considera que EUR/USD probablemente mantiene algunos riesgos a la baja en estos niveles, ya que el componente dominante del USD podría recibir algo más de respaldo antes del FOMC del miércoles. El próximo soporte clave está en 1.1100 y, por el momento, ING no prevé que el par caiga por debajo de ese nivel. Las divisas de Australasia fueron las claras ganadoras, impulsadas por el sentimiento de riesgo y el posicionamiento previo a la decisión de tasas del RBNZ durante la noche, en la que se espera un aumento; el NZIER Shadow Board también recomendó uno. Los mercados monetarios descuentan casi por completo un alza de 25 puntos básicos, y dado que el kiwi es la tercera moneda de mejor desempeño del G10 este mes, se requiere un aumento con tono restrictivo para que continúe el desempeño de la moneda. Sin embargo, las mesas de operaciones señalan que los riesgos para el NZD se inclinan a la baja y que, incluso si el RBNZ aplica un aumento con tono restrictivo, es probable que los inversionistas cuestionen en algún momento la magnitud de las alzas descontadas. MUFG espera que el NZD tenga un desempeño inferior durante el período previsto. El BRL se fortaleció y revirtió parte de las amplias pérdidas del lunes tras el sorpresivo resultado electoral, en el que el presidente izquierdista en funciones Lula obtuvo un cuarto mandato. Tras la victoria de Lula, muchos funcionarios del BCB han hecho declaraciones; el gobernador Galipolo afirmó que el BCB solo interviene en el mercado cambiario cuando detecta disfunciones en el mercado. Además, el director Picchetti señaló que la actividad económica muestra una desaceleración muy clara, concentrada en los sectores cíclicos.
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