Análisis de mercado29 de octubre a las 04:08 a.m.

Noticias de apertura diaria de EE. UU. de Newsquawk - 29 de octubre de 2026

ORIGINAL · NewsquawkNewsquawk Daily US Opening News - 29th October 2026Leer el originalOcultar original

The US administration is reportedly pursuing negotiations for a temporary peace agreement with Iran, although significant obstacles remain, according to Semafor. ECB President Lagarde to step down on 7 February 2027. NQ futures slump following disappointing Alphabet earnings. DXY is marginally firmer, giving back some of the post-FOMC losses; EUR lower ahead of the ECB. Fixed income benchmarks benefiting from lower energy prices (Brent -1.1%). Looking ahead, highlights include US GDP (Q3), PCE (Sep), Jobless Claims (w/e Oct/24), Personal Income (Sep), Atlanta Fed GDPNow, Japanese Tokyo CPI (Oct), Japanese Retail Sales (Sep), ECB Policy Announcement (Oct), EU-Canada summit (29-30 Oct). Speakers include ECB President Lagarde & Cipollone. Supply from the US. Earnings from Eli Lilly, Mastercard, Bristol-Myers Squibb, Intel, Amazon, Sandisk, Starbucks. SNAPSHOT STOCKS Euro Stoxx 50 +0.4% DAX40 +1.1% Stoxx 600 +0.4% FTSE 100 +0.4% ES Dec'26 -0.2% RTY Dec'26 +0.6% NQ Dec'26 -0.9% YM Dec'26 +0.6% FX DXY +0.1% (102.26) EUR/USD -0.2% (1.1134) USD/JPY +0.1% (157.95) GBP/USD -0.1% (1.3311) BONDS US T-Note Dec'26 +10 ticks Bund Dec'26 +30 ticks US 10yr Yield 4.995% German 10yr Yield 3.356% ENERGY & METALS WTI Dec'26 -1.3% Brent Jan'27 -1.1% Spot Gold -1.0% LME Copper -1.0% CRYPTO Bitcoin -1.4% Ethereum -1.6% As of 10:00GMT / 06:00EDT EUROPEAN TRADE EQUITIES European bourses are broadly firmer to start Thursday’s trade, with it being the busiest earnings day for Q3 in Europe. France’s CAC 40 (+1.0%) leads while the IBEX (-0.8%) lags. Outside of earnings (see more below), a modest boost across the equity space was seen following a Semafor report stating that the US administration is reportedly pursuing negotiations for a temporary peace agreement with Iran, although significant obstacles remain. Starting with earnings in South Korea for Samsung Electronics (-4.1%), its chip profit surged 15-fold Y/Y, driven by strong AI demand, but shares declined as investors were disappointed by the absence of new shareholder-return plans. To add, the chipmaker plans to increase FY26 CAPEX by more than 60% to KRW 84.4tln, after selling out of high-end chips for 2027. Moving to European earnings: STMicro +1.1%, Q3 metrics were mixed but its Q4 revenue guidance beat expectations (USD 4.15bln vs exp. USD 4.11bln); BBVA -5.2%, net income beat however, the metric missed for the Spanish region; ING -3.2%, metrics missed consensus across the board and it plans 400 job cuts; Shell +3.0%, adj. profit beat and announced a USD 5bln share buyback programme; Lloyds -4.9%, PBT beat estimates but disappointed investors by not lifting guidance. US equity futures are mixed, with clear underperformance in the NQ following disappointing Alphabet (-10.2%) pre-market earnings, in which EPS and revenue missed expectations, resulting in shares slumping pre-market. On the other hand, Microsoft (+3.6%) is higher pre-market after stronger-than-expected earnings and revenue, driven by robust Azure cloud growth and AI demand, alongside an upbeat cloud outlook and continued positive free cash flow. Alphabet (GOOGL) Q3 2026 (USD): EPS 2.12 (exp. 3.03), Rev. 127.6bln (exp. 127.91bln), Oper. income 40.58bln (exp. 43.16bln), Google Services rev. 96.30bln (exp. 98.4bln), Google Cloud rev. 30.71bln (exp. 29.1bln), Google Search & other rev. 63.35bln (exp. 64.85bln). Microsoft (MSFT) Q1 2027 (USD): EPS 4.92 (exp. 4.72), Rev. 92.3bln (exp. 90.6bln), Oper. income 45.9bln (exp. 44.1bln), Net income 36.6bln (exp. 35.1bln), Cloud rev. 63.9bln (exp. 61.62bln). Click for the session's European pre-market equity newsflow Click for the additional news FX DXY is marginally firmer, but has slipped off best levels, and trades within a 102.06 to 102.33 range, paring some of Wednesday's losses, which came after Fed Chair Warsh's press conference lacked hawkish surprises; the Fed held rates as expected, with Hammack and Cook dissenting in favour of a 25bps hike. Focus turns to a busy US docket, including Q3 GDP, Sep PCE and weekly Jobless Claims at 12:30GMT/08:30EDT. EUR/USD is lower and holds towards the bottom end of a 1.1125 to 1.1161 range ahead of the ECB at 13:15GMT/09:15EDT, where policymakers are expected to hold rates at 2.50% despite elevated energy prices and inflation concerns (Full Newsquawk Preview available). GBP/USD is a touch softer within a 1.3295 to 1.3336 range, after marginal gains on Wednesday following the FOMC and the Autumn Budget, where the OBR raised its 2027 inflation forecast to 3.4% (prev. 2.0%) and cut its GDP growth forecast to 1.0%. Newsflow for the UK has been quiet, and the docket ahead is light. USD/JPY trades in a 157.60 to 158.07 range as the BoJ kicks off its 2-day meeting, where it is expected to keep rates unchanged, with focus on its language around achieving the 2% price target. Overnight, Japanese Consumer Confidence printed 35.0 (exp. 35.1), while Tokyo CPI is due tonight. Antipodeans are lower, with AUD/USD at the bottom end of a 0.7031 to 0.7068 range (with losses across metals not helping) and NZD/USD in a 0.5610 to 0.5637 range. RBNZ Governor Breman said chances of a December rate hike are high, after Wednesday's surprise 4-3 vote to hold, while NZ ANZ Business Confidence rose to 52.5 (prev. 51.9). Australian Import Prices fell 1.1% Q/Q (exp. +1.3%). FIXED INCOME Fixed benchmarks in the green, benefitting from the lack of hawkish surprise from the FOMC, despite the two hawkish dissenters. Otherwise, focus this morning swiftly returned to geopolitics, amid VP Vance’s mediation efforts; however, a recent Semafor report poured cold water on Vance’s efforts, though with current US focus on mediation, while strikes remain an option post-midterms. USTs just off best in 105-26 to 106-07 parameters, firmer by around 10 ticks as things stand. Bunds firmer by 30 ticks, holding at the upper end of 121.96 to 122.21 parameters into the ECB; Newsquawk preview available. This morning, action has been in tandem with USTs, and also a function of the pullback in Dutch TTF thus far, benefitting from constructive commentary from officials and energy desks. Gilts in-fitting, and seemingly taking the lack of hawkish surprise from the Fed as an excuse to pare back on market expectations around the BoE a touch, which are widely regarded as being too hawkish. Additionally, the lack of mistakes from Chancellor Healey during Wednesday’s budget is supportive, despite criticism from the various business bodies thereafter. Further, while he has kicked a welfare review into 2027, he continues to express an openness to cutting spending, to some degree at least. These points are supporting the space, to an 85.58 high, the highest since the final week of September. Japan sells JPY 2.12tln 2-year JGBs b/c 4.03 (prev. 3.89), average yield 1.905% (prev. 1.964%), Tail in price 0.014 (prev. 0.014). COMMODITIES Crude benchmarks declined overnight amid mediation hopes, after reports of a lot of back and forth between the Iranians and Americans via mediators, while US VP Vance reportedly reached out to Iranian hard-liner Rezaei in a bid to restart peace talks. Price action has been choppy in the European morning, with benchmarks bouncing off lows; WTI Dec'26 trades within a USD 100.71-102.31/bbl range, and Brent Jan'27 within a USD 109.75-111.00/bbl range, after settling at USD 102.78/bbl and USD 111.64/bbl, respectively, on Wednesday. Semafor reported that US President Trump is seriously considering resuming strikes on Iran shortly after the midterms if diplomacy fails, while the US remains engaged in negotiations over a temporary peace deal. Thereafter, reports suggested Iran agreed in principle to the proposed mechanisms but rejected any nuclear concessions, maintaining that nuclear negotiations can only take place after the war ends, the siege is lifted and the Strait of Hormuz reopens. Elsewhere, the White House said the US will not attack Iran before the midterm elections and that the blockade will remain in full force, while Iranian FM Araghchi said Iran could reopen Hormuz within days if its conditions are accepted. Iran's IRGC Navy claimed three tankers struck naval mines and caught fire while using an unauthorised southern route of the Strait of Hormuz, while UKMTO reported a vessel on fire 9nm north of Khasab, Oman. Dutch TTF is lower by around 4% and sits towards the bottom end of a EUR 96.46-99.10/MWh range. The EU Energy Commissioner said the bloc is better able to handle the crisis than in 2022, with gas use 18% below 2022 levels. Spot gold is lower by 1% and holds at the bottom end of a USD 4,016-4,069/oz range, after fading the post-FOMC knee-jerk uplift overnight. Spot silver is lower by some 2.6% within a USD 52.49-54.39/oz range, while platinum and palladium futures are lower by around 2.0% and 1.3%, respectively. Base metals are softer, with 3M LME Copper at the bottom end of a USD 14,349.00-14,506.45/t range, having stalled after its recent advances amid mixed risk sentiment. Elsewhere, Reuters reported that the LME plans to turn metal held in its Hong Kong warehouses into digital assets that can be used for financing. LME plans to turn metal held in its Hong Kong warehouses into digital assets that can be used ‌for financing, a move linked to the territory's five-year plan to expand its commodities hub, according to Reuters. TRADE/TARIFFS White House said US President Trump has directed officials to negotiate agreements with trading partners to address national security risks from imports of robotics and industrial machinery from any country. China condemned the US adding three Chinese firms to the Xinjiang Act list and MOFCOM called on the US to halt Xinjiang-related pressure and smear campaigns against Chinese companies, while it warned it will take firm action to safeguard its interests. Indian Trade Minister said a trade deal with the US will not compromise any sensitive interests of farmers or other stakeholders. NOTABLE EUROPEAN DATA RECAP European Consumer Inflation Expectations (Oct) 33.9 (Prev. 34.7). European Economic Sentiment (Oct) 96.9 vs. Exp. 97.5 (Prev. 97.5). European Selling Price Expectations (Oct) 24.8 (Prev. 20.8). European Services Sentiment (Oct) 5.3 vs. Exp. 5.9 (Prev. 5.9). European Industrial Sentiment (Oct) -3.4 vs. Exp. -3.8 (Prev. -3.9). UK M4 Money Supply (Sep MM) 0.1% vs. Exp. 0.3% (Prev. 0.4%). UK Mortgage Lending (Sep) 3.87B vs. Exp. 4.2B (Prev. 4.17B). UK Mortgage Approvals (Sep) 53.44K vs. Exp. 54K (Prev. 54.81K). UK BoE Consumer Credit (Sep) 1.914B vs. Exp. 2.2B (Prev. 2.683B). Swedish GDP Growth Rate Flash (Q3 QQ) 0.4% vs. Exp. 0.3% (Prev. 1.6%). Swedish GDP Growth Rate Flash (Q3 YY) 2.8% vs. Exp. 2.9% (Prev. 3.3%). Spanish Retail Sales (Sep MM) -0.4% (Prev. 0.3%). CENTRAL BANKS ECB President Lagarde to step down on 7 February 2027. BoC Governor Macklem said the US deficit spending is a question of political will, adding the inflation forecast is based on pass-through of fuel costs, and the estimate of the neutral rate of interest may rise, while he will have more to say on his future in due course. RBNZ Governor Breman said the chances of a December rate hike are high. NOTABLE US HEADLINES US House Democrats demand President Trump preserve conversations with Grok and other AI bots, Politico reported citing a letter. US Department of Agriculture confirmed New World Screwworm in Arizona. BofA total card spending rose 6.0% Y/Y in the week to 24 October (prev. +4.9%), with spending growth among lower-income households consistently outpacing that of higher-income households over recent weeks. GEOPOLITICS MIDDLE EAST The US administration is reportedly pursuing negotiations for a temporary peace agreement with Iran, although significant obstacles remain, according to Semafor citing an administration official. Trump confirmed VP Vance had written to Tehran to restart talks but downplayed the effort as humanitarian. The US is reportedly prepared to resume military strikes shortly after the midterm elections if diplomacy fails, pending presidential authorisation. US VP Vance reached out to Iranian hard-liner Rezaei in a bid to restart peace talks, according to WSJ. The outreach aims to test whether enough common ground exists to persuade Trump against ordering a short, intense strike on Iran in the coming weeks, while some US officials believe engaging Iranian hard-liners could produce a better diplomatic outcome. US President Trump said at a rally in Ohio that they will rename the Strait of Hormuz the Trump Strait. Trump separately commented that Iran needs help with medical supplies and that VP Vance's letter to the Iranian official was about supplies to help people, while Trump added that he didn't tell Vance to write to Iran. White House principal deputy press secretary Kelly told the Jerusalem Post that the US will not be attacking Iran at any time prior to the midterm elections, while she added that Iran is in very bad condition, both economically and militarily. Furthermore, she stated that the blockade will remain in full force and effect, with oil flowing in record numbers of barrels through the Strait of Hormuz. US reportedly warned allies to brace for possible Iran strikes, according to AP citing two diplomats. Iranian Foreign Minister Araghchi said Iran could reopen Hormuz within days if its conditions are accepted, according to Press TV. In later comments, Araghchi said they will continue close, sustained contacts with mediators to give diplomacy a chance. Iran's IRGC Navy claimed three tankers struck naval mines, exploded and caught fire while travelling through an unauthorised southern route of the Strait of Hormuz over the past 24 hours, with the vessels subsequently abandoned. The Navy also claimed to have intercepted and safely landed a US MQM-170 reconnaissance and decoy drone west of the Strait of Hormuz. Iranian press noted a 'baseless claim' by US CENTCOM that main transit routes through the Strait of Hormuz have been cleared of sea mines. RUSSIA-UKRAINE Russian President Putin's aide said Moscow is negotiating with Washington regarding lifting sanctions against the Russian Direct Investment Fund. OTHER Japan's Coast Guard said North Korea fired a suspected ballistic missile, which appeared to have landed outside of Japan's exclusive economic zone, while a media report noted that North Korea fired around 10 missiles. South Korea's Defence Ministry said North Korea's deployment of older weapon systems near the border appears to be performative. CRYPTO Bitcoin slumped overnight, falling from a high of USD 81.29k to a low of USD 79.59k. The choppiness this week comes ahead of USD 11bln worth of options expiring this week. APAC TRADE APAC stocks were ultimately mixed as the region reflected on recent key events, including the FOMC rate decision and several big tech earnings. ASX 200 was kept afloat as strength in real estate, energy, financials and utilities atoned for the losses in the tech, consumer and mining sectors, but with gains capped amid a lack of fresh pertinent drivers. Nikkei 225 was choppy, briefly wiping out its early gains, before rebounding later in the session, with some caution seen as the BoJ kick-started its 2-day policy meeting. Meanwhile, attention was also on the largest-ever Topix rebalancing, which is expected to trigger around USD 60bln in passive trading at Thursday's close, with the reshuffle affecting more than 700 stocks and involving additions, deletions and free-float weight adjustments. KOSPI underperformed with index heavyweight Samsung Electronics pressured following its earnings results, in which it reported Q3 net income rose by more than 500% Y/Y to KRW 75.2tln, but failed to meet the lofty expectations. Hang Seng and Shanghai Comp were somewhat varied as participants digested a deluge of earnings, despite another firm liquidity effort by the PBoC, which continued with its CNY 1tln-plus open market operations. NOTABLE ASIA-PAC HEADLINES China is to hold a party congress in Beijing in 2027. NOTABLE APAC DATA RECAP Japanese Consumer Confidence (Oct) 35.0 vs. Exp. 35.1 (Prev. 35.4).

Análisis con IA de StockNow

El informe describió unos futuros de EE. UU. mixtos, acciones y bonos europeos en general más firmes, próximos eventos económicos y de bancos centrales, y una diplomacia en curso entre EE. UU. e Irán, junto con riesgos militares reportados.

Detalle de la noticia

Según Semafor, la administración de EE. UU. estaría negociando un acuerdo de paz temporal con Irán, aunque persisten obstáculos importantes. La presidenta del BCE, Lagarde, dejará el cargo el 7 de febrero de 2027. Los futuros del NQ caen tras los decepcionantes resultados de Alphabet. El DXY sube ligeramente y revierte parte de las pérdidas posteriores al FOMC; el EUR baja antes del BCE. Los valores de referencia de renta fija se benefician de la caída de los precios de la energía (Brent -1.1%). De cara al futuro, los datos destacados incluyen el PIB de EE. UU. (T3), el PCE (sep.), las solicitudes de desempleo (semana terminada el 24 de oct.), los ingresos personales (sep.), GDPNow de la Fed de Atlanta, el IPC de Tokio de Japón (oct.), las ventas minoristas de Japón (sep.), el anuncio de política del BCE (oct.) y la cumbre UE-Canadá (29-30 oct.). Entre los oradores figuran la presidenta del BCE, Lagarde, y Cipollone. Subastas de deuda de EE. UU. Resultados de Eli Lilly, Mastercard, Bristol-Myers Squibb, Intel, Amazon, Sandisk y Starbucks. RESUMEN ACCIONES Euro Stoxx 50 +0.4% DAX40 +1.1% Stoxx 600 +0.4% FTSE 100 +0.4% ES Dic'26 -0.2% RTY Dic'26 +0.6% NQ Dic'26 -0.9% YM Dic'26 +0.6% DIVISAS DXY +0.1% (102.26) EUR/USD -0.2% (1.1134) USD/JPY +0.1% (157.95) GBP/USD -0.1% (1.3311) BONOS US T-Note Dic'26 +10 ticks Bund Dic'26 +30 ticks Rendimiento del bono de EE. UU. a 10 años 4.995% Rendimiento del bono alemán a 10 años 3.356% ENERGÍA Y METALES WTI Dic'26 -1.3% Brent Ene'27 -1.1% Oro al contado -1.0% Cobre LME -1.0% CRIPTOMONEDAS Bitcoin -1.4% Ethereum -1.6% Al 10:00 GMT / 06:00 EDT OPERACIONES EN EUROPA ACCIONES Las bolsas europeas suben en general al inicio de las operaciones del jueves, en el día más activo de la temporada de resultados del T3 en Europa. El CAC 40 de Francia (+1.0%) lidera, mientras que el IBEX (-0.8%) queda rezagado. Aparte de los resultados (véase más abajo), las acciones recibieron un impulso moderado tras un informe de Semafor que señaló que la administración de EE. UU. estaría negociando un acuerdo de paz temporal con Irán, aunque persisten obstáculos importantes. En cuanto a los resultados de Corea del Sur, Samsung Electronics (-4.1%) registró un aumento de 15 veces en las ganancias de sus chips interanual, impulsado por la fuerte demanda de IA, pero sus acciones bajaron porque los inversionistas quedaron decepcionados por la ausencia de nuevos planes de retorno para los accionistas. Además, el fabricante de chips planea aumentar el CAPEX del AF26 en más de 60%, hasta KRW 84.4tln, después de agotar sus chips de gama alta para 2027. En cuanto a los resultados europeos: STMicro +1.1%; las métricas del T3 fueron mixtas, pero la guía de ingresos para el T4 superó las expectativas (USD 4.15bln frente a un estimado de USD 4.11bln); BBVA -5.2%, la utilidad neta superó las expectativas, aunque la métrica no alcanzó el estimado para la región española; ING -3.2%, las métricas no alcanzaron el consenso en todos los rubros y la entidad planea eliminar 400 puestos de trabajo; Shell +3.0%, la utilidad ajustada superó las expectativas y anunció un programa de recompra de acciones por USD 5bln; Lloyds -4.9%, el PBT superó los estimados, pero la entidad decepcionó a los inversionistas al no elevar su guía (guidance). Los futuros de las acciones de EE. UU. muestran un desempeño mixto, con un claro rezago del NQ tras los resultados de Alphabet (-10.2%) antes de la apertura, en los que EPS e ingresos no alcanzaron las expectativas, lo que provocó una fuerte caída de las acciones antes de la apertura. Por otro lado, Microsoft (+3.6%) sube antes de la apertura tras registrar resultados e ingresos mejores de lo esperado, impulsados por el sólido crecimiento de la nube Azure y la demanda de IA, junto con unas perspectivas optimistas para la nube y un flujo de caja libre que se mantiene positivo. Alphabet (GOOGL) T3 2026 (USD): EPS 2.12 (estimado 3.03), ingresos 127.6bln (estimado 127.91bln), utilidad operativa 40.58bln (estimado 43.16bln), ingresos de Google Services 96.30bln (estimado 98.4bln), ingresos de Google Cloud 30.71bln (estimado 29.1bln), ingresos de Google Search y otros 63.35bln (estimado 64.85bln). Microsoft (MSFT) T1 2027 (USD): EPS 4.92 (estimado 4.72), ingresos 92.3bln (estimado 90.6bln), utilidad operativa 45.9bln (estimado 44.1bln), utilidad neta 36.6bln (estimado 35.1bln), ingresos de la nube 63.9bln (estimado 61.62bln). Haga clic para ver el flujo de noticias de acciones europeas previo a la apertura de la sesión Haga clic para ver las noticias adicionales DIVISAS El DXY sube ligeramente, pero retrocede desde sus máximos y cotiza en un rango de 102.06 a 102.33, recuperando parte de las pérdidas del miércoles, que se produjeron después de que la conferencia de prensa del presidente de la Fed, Warsh, no ofreciera sorpresas restrictivas; la Fed mantuvo las tasas según lo esperado, con Hammack y Cook en desacuerdo a favor de un aumento de 25pb. La atención se centra en una nutrida agenda de datos de EE. UU., que incluye el PIB del T3, el PCE de septiembre y las solicitudes semanales de desempleo a las 12:30 GMT/08:30 EDT. El EUR/USD baja y se mantiene cerca del extremo inferior del rango de 1.1125 a 1.1161 antes del BCE a las 13:15 GMT/09:15 EDT, donde se espera que los responsables de política mantengan las tasas en 2.50% pese a los elevados precios de la energía y las preocupaciones por la inflación (disponible la vista previa completa de Newsquawk). El GBP/USD baja levemente dentro de un rango de 1.3295 a 1.3336, tras registrar ganancias marginales el miércoles después del FOMC y del presupuesto de otoño, en el que la OBR elevó su pronóstico de inflación para 2027 a 3.4% (anterior: 2.0%) y recortó su pronóstico de crecimiento del PIB a 1.0%. El flujo de noticias del Reino Unido ha sido escaso y la agenda próxima es ligera. El USD/JPY cotiza en un rango de 157.60 a 158.07, mientras el BoJ inicia su reunión de dos días, en la que se espera que mantenga las tasas sin cambios; la atención se centra en su lenguaje sobre el logro de la meta de precios de 2%. Durante la noche, la confianza del consumidor de Japón se ubicó en 35.0 (estimado 35.1), mientras que el IPC de Tokio se publicará esta noche. Las divisas antipodeanas bajan: el AUD/USD se encuentra en el extremo inferior de un rango de 0.7031 a 0.7068 (las pérdidas de los metales no ayudan) y el NZD/USD cotiza en un rango de 0.5610 a 0.5637. La gobernadora del RBNZ, Breman, dijo que las probabilidades de un aumento de tasas en diciembre son altas, tras la sorpresiva votación de 4-3 del miércoles para mantenerlas; mientras tanto, la confianza empresarial ANZ de Nueva Zelanda subió a 52.5 (anterior: 51.9). Los precios de importación de Australia cayeron 1.1% t/t (estimado: +1.3%). RENTA FIJA Los valores de referencia de renta fija están en terreno positivo y se benefician de la ausencia de una sorpresa restrictiva del FOMC, pese a los dos disidentes restrictivos. Por lo demás, la atención regresó rápidamente a la geopolítica esta mañana, en medio de los esfuerzos de mediación del vicepresidente Vance; sin embargo, un informe reciente de Semafor enfrió las expectativas sobre los esfuerzos de Vance, aunque, con la atención actual de EE. UU. centrada en la mediación, los ataques siguen siendo una opción después de las elecciones de medio término. Los UST se encuentran apenas por debajo de sus mejores niveles, dentro de parámetros de 105-26 a 106-07, con una subida de unos 10 ticks por ahora. Los Bunds suben 30 ticks y se mantienen en el extremo superior de los parámetros de 121.96 a 122.21 antes de la reunión del BCE; la vista previa de Newsquawk está disponible. Esta mañana, la evolución ha ido en paralelo con los UST y también responde al retroceso del TTF neerlandés hasta ahora, que se beneficia de comentarios constructivos de funcionarios y operadores del sector energético. Los Gilts siguen una trayectoria similar y parecen tomar la ausencia de una sorpresa restrictiva de la Fed como motivo para reducir ligeramente las expectativas del mercado sobre el BoE, consideradas ampliamente demasiado restrictivas. Además, la ausencia de errores de la canciller Healey durante el presupuesto del miércoles brinda respaldo, pese a las críticas posteriores de diversos organismos empresariales. Asimismo, aunque postergó una revisión de las prestaciones sociales hasta 2027, sigue expresando disposición a recortar el gasto, al menos en cierta medida. Estos factores respaldan al segmento, que alcanzó un máximo de 85.58, el nivel más alto desde la última semana de septiembre. Japón vendió JPY 2.12tln en JGB a 2 años; ratio de cobertura de ofertas 4.03 (anterior: 3.89), rendimiento promedio 1.905% (anterior: 1.964%), diferencia de precio 0.014 (anterior: 0.014). MATERIAS PRIMAS Los valores de referencia del crudo cayeron durante la noche ante las esperanzas de mediación, después de informes sobre numerosas idas y vueltas entre iraníes y estadounidenses a través de mediadores, mientras que, según los informes, el vicepresidente de EE. UU., Vance, se comunicó con el iraní de línea dura Rezaei con el objetivo de reanudar las conversaciones de paz. La evolución de los precios ha sido irregular durante la mañana europea, y los valores de referencia rebotaron desde sus mínimos; el WTI Dic'26 cotiza dentro de un rango de USD 100.71-102.31/bbl y el Brent Ene'27 dentro de un rango de USD 109.75-111.00/bbl, tras cerrar el miércoles en USD 102.78/bbl y USD 111.64/bbl, respectivamente. Semafor informó que el presidente de EE. UU., Trump, está considerando seriamente reanudar los ataques contra Irán poco después de las elecciones de medio término si la diplomacia fracasa, mientras EE. UU. sigue participando en negociaciones sobre un acuerdo de paz temporal. Posteriormente, informes indicaron que Irán aceptó en principio los mecanismos propuestos, pero rechazó cualquier concesión nuclear y sostuvo que las negociaciones nucleares solo pueden tener lugar después de que termine la guerra, se levante el asedio y se reabra el estrecho de Ormuz. En otras noticias, la Casa Blanca dijo que EE. UU. no atacará a Irán antes de las elecciones de medio término y que el bloqueo seguirá plenamente vigente, mientras que el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Araghchi, dijo que Irán podría reabrir Ormuz en unos días si se aceptan sus condiciones. La Armada del IRGC de Irán afirmó que tres buques tanque chocaron con minas navales y se incendiaron al usar una ruta meridional no autorizada del estrecho de Ormuz, mientras que UKMTO informó que un buque estaba en llamas a 9nm al norte de Khasab, Omán. El TTF neerlandés baja alrededor de 4% y se sitúa cerca del extremo inferior de un rango de EUR 96.46-99.10/MWh. El comisario de Energía de la UE dijo que el bloque está mejor preparado para afrontar la crisis que en 2022, con un uso de gas 18% inferior a los niveles de 2022. El oro al contado baja 1% y se mantiene en el extremo inferior de un rango de USD 4,016-4,069/oz, tras perder durante la noche el impulso inicial posterior al FOMC. La plata al contado baja alrededor de 2.6%, dentro de un rango de USD 52.49-54.39/oz, mientras que los futuros del platino y el paladio bajan alrededor de 2.0% y 1.3%, respectivamente. Los metales básicos bajan, con el cobre LME a 3 meses en el extremo inferior de un rango de USD 14,349.00-14,506.45/t, tras detener su avance reciente en medio de un sentimiento de riesgo mixto. En otras noticias, Reuters informó que la LME planea convertir el metal almacenado en sus depósitos de Hong Kong en activos digitales que puedan utilizarse para financiamiento. Según Reuters, la LME planea convertir el metal almacenado en sus depósitos de Hong Kong en activos digitales que puedan utilizarse para financiamiento, una iniciativa vinculada al plan quinquenal del territorio para ampliar su centro de materias primas. COMERCIO/ARANCELES La Casa Blanca dijo que el presidente de EE. UU., Trump, ordenó a funcionarios negociar acuerdos con socios comerciales para abordar los riesgos para la seguridad nacional derivados de las importaciones de robótica y maquinaria industrial de cualquier país. China condenó que EE. UU. añadiera tres empresas chinas a la lista de la Ley de Xinjiang y el MOFCOM instó a EE. UU. a poner fin a la presión relacionada con Xinjiang y a las campañas de desprestigio contra empresas chinas; además, advirtió que tomará medidas firmes para proteger sus intereses. El ministro de Comercio de India dijo que un acuerdo comercial con EE. UU. no comprometerá ningún interés sensible de los agricultores ni de otras partes interesadas. RESUMEN DE DATOS EUROPEOS DESTACADOS Expectativas de inflación de los consumidores europeos (oct.) 33.9 (anterior: 34.7). Sentimiento económico europeo (oct.) 96.9 frente a un estimado de 97.5 (anterior: 97.5). Expectativas de precios de venta europeos (oct.) 24.8 (anterior: 20.8). Sentimiento de los servicios europeos (oct.) 5.3 frente a un estimado de 5.9 (anterior: 5.9). Sentimiento industrial europeo (oct.) -3.4 frente a un estimado de -3.8 (anterior: -3.9). Oferta monetaria M4 del Reino Unido (sep. m/m) 0.1% frente a un estimado de 0.3% (anterior: 0.4%). Préstamos hipotecarios del Reino Unido (sep.) 3.87B frente a un estimado de 4.2B (anterior: 4.17B). Aprobaciones de hipotecas del Reino Unido (sep.) 53.44K frente a un estimado de 54K (anterior: 54.81K). Crédito al consumo del BoE del Reino Unido (sep.) 1.914B frente a un estimado de 2.2B (anterior: 2.683B). Tasa de crecimiento del PIB preliminar de Suecia (T3 t/t) 0.4% frente a un estimado de 0.3% (anterior: 1.6%). Tasa de crecimiento del PIB preliminar de Suecia (T3 a/a) 2.8% frente a un estimado de 2.9% (anterior: 3.3%). Ventas minoristas de España (sep. m/m) -0.4% (anterior: 0.3%). BANCOS CENTRALES La presidenta del BCE, Lagarde, dejará el cargo el 7 de febrero de 2027. El gobernador del BoC, Macklem, dijo que el gasto deficitario de EE. UU. es una cuestión de voluntad política, añadió que el pronóstico de inflación se basa en la transmisión de los costos del combustible y que el estimado de la tasa de interés neutral podría subir; además, señaló que hablará más sobre su futuro cuando corresponda. La gobernadora del RBNZ, Breman, dijo que las probabilidades de un aumento de tasas en diciembre son altas. TITULARES DESTACADOS DE EE. UU. Los demócratas de la Cámara de Representantes de EE. UU. exigen que el presidente Trump preserve las conversaciones con Grok y otros bots de IA, informó Politico, citando una carta. El Departamento de Agricultura de EE. UU. confirmó la presencia del gusano barrenador del Nuevo Mundo en Arizona. El gasto total con tarjetas de BofA aumentó 6.0% interanual en la semana terminada el 24 de octubre (anterior: +4.9%); el crecimiento del gasto de los hogares de menores ingresos superó sistemáticamente al de los hogares de mayores ingresos en las últimas semanas. GEOPOLÍTICA MEDIO ORIENTE Según Semafor, que citó a un funcionario de la administración, la administración de EE. UU. estaría negociando un acuerdo de paz temporal con Irán, aunque persisten obstáculos importantes. Trump confirmó que el vicepresidente Vance había escrito a Teherán para reanudar las conversaciones, pero restó importancia a la iniciativa y la describió como humanitaria. Según los informes, EE. UU. está dispuesto a reanudar los ataques militares poco después de las elecciones de medio término si la diplomacia fracasa, sujeto a la autorización presidencial. Según WSJ, el vicepresidente de EE. UU., Vance, se comunicó con el iraní de línea dura Rezaei con el objetivo de reanudar las conversaciones de paz. El acercamiento busca evaluar si existe suficiente terreno común para convencer a Trump de no ordenar un ataque breve e intenso contra Irán en las próximas semanas, mientras que algunos funcionarios de EE. UU. creen que dialogar con los sectores iraníes de línea dura podría dar lugar a un mejor resultado diplomático. El presidente de EE. UU., Trump, dijo en un mitin en Ohio que cambiarán el nombre del estrecho de Ormuz a estrecho Trump. Por separado, Trump comentó que Irán necesita ayuda con suministros médicos y que la carta del vicepresidente Vance al funcionario iraní se refería a suministros para ayudar a la población; Trump añadió que no le dijo a Vance que escribiera a Irán. La subsecretaria principal de prensa de la Casa Blanca, Kelly, dijo a Jerusalem Post que EE. UU. no atacará a Irán en ningún momento antes de las elecciones de medio término; añadió que Irán se encuentra en muy malas condiciones, tanto económicas como militares. Además, afirmó que el bloqueo seguirá plenamente vigente, con un volumen récord de barriles de petróleo circulando por el estrecho de Ormuz. Según AP, que citó a dos diplomáticos, EE. UU. habría advertido a sus aliados que se preparen para posibles ataques contra Irán. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Araghchi, dijo que Irán podría reabrir Ormuz en unos días si se aceptan sus condiciones, según Press TV. En comentarios posteriores, Araghchi dijo que mantendrán contactos estrechos y sostenidos con los mediadores para dar una oportunidad a la diplomacia. La Armada del IRGC de Irán afirmó que, durante las últimas 24 horas, tres buques tanque chocaron con minas navales, explotaron y se incendiaron mientras transitaban por una ruta meridional no autorizada del estrecho de Ormuz; posteriormente, las embarcaciones fueron abandonadas. La Armada también afirmó haber interceptado y aterrizado sin daños un dron de reconocimiento y señuelo MQM-170 de EE. UU. al oeste del estrecho de Ormuz. La prensa iraní destacó una «afirmación infundada» de CENTCOM de EE. UU. según la cual las principales rutas de tránsito por el estrecho de Ormuz han sido despejadas de minas marinas. RUSIA-UCRANIA Un asesor del presidente ruso, Putin, dijo que Moscú está negociando con Washington el levantamiento de las sanciones contra el Fondo Ruso de Inversión Directa. OTROS La Guardia Costera de Japón dijo que Corea del Norte disparó un misil balístico sospechoso, que aparentemente cayó fuera de la zona económica exclusiva de Japón, mientras que un informe de prensa señaló que Corea del Norte disparó alrededor de 10 misiles. El Ministerio de Defensa de Corea del Sur dijo que el despliegue de sistemas de armas antiguos de Corea del Norte cerca de la frontera parece ser una puesta en escena. CRIPTOMONEDAS Bitcoin cayó durante la noche, desde un máximo de USD 81.29k hasta un mínimo de USD 79.59k. La volatilidad de esta semana se produce antes del vencimiento de opciones por un valor de USD 11bln esta semana. OPERACIONES EN ASIA-PACÍFICO Las acciones de Asia-Pacífico terminaron con un desempeño mixto, mientras la región asimilaba acontecimientos recientes importantes, incluida la decisión de tasas del FOMC y varios resultados de grandes tecnológicas. El ASX 200 se mantuvo a flote, ya que la fortaleza de los sectores inmobiliario, energético, financiero y de servicios públicos compensó las pérdidas de tecnología, consumo y minería; sin embargo, las ganancias se vieron limitadas por la falta de nuevos catalizadores relevantes. El Nikkei 225 tuvo una sesión volátil: borró brevemente sus ganancias iniciales antes de recuperarse más tarde, con cierta cautela ante el inicio de la reunión de política monetaria de dos días del BoJ. La atención también se centró en el mayor reajuste de la historia del Topix, que se espera que genere alrededor de USD 60bln en operaciones pasivas al cierre del jueves; la reestructuración afecta a más de 700 acciones e incluye incorporaciones, exclusiones y ajustes de ponderación por capital flotante. El KOSPI tuvo un desempeño inferior, presionado por Samsung Electronics, una de las acciones de mayor peso del índice, tras sus resultados, que mostraron que la utilidad neta del T3 aumentó más de 500% interanual, hasta KRW 75.2tln, pero no alcanzó las elevadas expectativas. El Hang Seng y el Shanghai Comp mostraron resultados algo dispares mientras los participantes asimilaban una oleada de resultados, pese a otro firme esfuerzo de liquidez del PBoC, que continuó con sus operaciones de mercado abierto por más de CNY 1tln. TITULARES DESTACADOS DE ASIA-PACÍFICO China celebrará un congreso del partido en Beijing en 2027. RESUMEN DE DATOS DESTACADOS DE ASIA-PACÍFICO Confianza del consumidor de Japón (oct.) 35.0 frente a un estimado de 35.1 (anterior: 35.4).

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