Análisis de mercado29 de octubre a las 12:31 a.m.

Noticias de apertura diaria europea de Newsquawk - 29 de octubre de 2026

ORIGINAL · NewsquawkNewsquawk Daily European Opening News - 29th October 2026Leer el originalOcultar original

The Fed kept rates unchanged, as expected, with hawkish dissents from Hammack and Cook; Chair Warsh's press conference lacked hawkish surprises, weighing on the USD and short-end yields. APAC stocks were mixed as the region digested the FOMC and big tech earnings; KOSPI underperformed as Samsung Electronics' results failed to meet lofty expectations. US equity futures were mixed, with NQ lagging as Alphabet slumped after missing on top and bottom lines, while Microsoft rallied after-hours. European equity futures indicate a flat cash market open with Euro Stoxx 50 futures up 0.1%. Crude futures declined amid mediation hopes, after reports of a lot of back and forth between Iran and the US via mediators and US VP Vance's outreach to Iranian hard-liner Rezaei. Looking ahead, highlights include Swedish GDP (Q3/Sep), EU Economic Sentiment (Oct), US GDP (Q3), PCE (Sep), Jobless Claims (w/e Oct/24), Personal Income (Sep), Atlanta Fed GDPNow, Japanese Tokyo CPI (Oct), Japanese Retail Sales (Sep), ECB Policy Announcement (Oct), EU-Canada summit (29-30 Oct). Speakers include ECB President Lagarde & Cipollone. Supply from Italy, the UK and the US. Earnings from Caterpillar, Eli Lilly, Mastercard, Bristol-Myers Squibb, Intel, Amazon, Sandisk, Starbucks, Shell, Lloyds, Glencore, Schneider Electric, TotalEnergies, & Air Liquide. SNAPSHOT STOCKS Nikkei 225 +1.1% ASX 200 +0.5% Hang Seng -0.2% Shanghai Comp -0.7% Euro Stoxx 50 Dec'26 +0.1% DAX Dec'26 +0.2% ES Dec'26 -0.2% NQ Dec'26 -1.0% FX DXY +0.1% (102.25) EUR/USD -0.2% (1.1134) USD/JPY +0.1% (157.85) GBP/USD -0.1% (1.3307) BONDS US T-Note Dec'26 +14 ticks Bund Dec'26 +25 ticks US 10yr Yield 5.01% German 10yr Yield 3.36% ENERGY & METALS WTI Dec'26 -1.5% Brent Jan'27 -1.4% Spot Gold -1.0% LME Copper -0.3% CRYPTO Bitcoin -1.6% Ethereum -1.9% As of 06:25GMT/02:25EDT LOOKING AHEAD Highlights include Swedish GDP (Q3/Sep), EU Economic Sentiment (Oct), US GDP (Q3), PCE (Sep), Jobless Claims (w/e Oct/24), Personal Income (Sep), Atlanta Fed GDPNow, Japanese Tokyo CPI (Oct), Japanese Retail Sales (Sep), ECB Policy Announcement (Oct), EU-Canada summit (29-30 Oct). Speakers include ECB President Lagarde & Cipollone. Supply from Italy, the UK and the US. Earnings from Caterpillar, Eli Lilly, Mastercard, Bristol-Myers Squibb, Intel, Amazon, Sandisk, Starbucks, Shell, Lloyds, Glencore, Schneider Electric, TotalEnergies, Air Liquide, STMicroelectronics & BBVA. Click for the Newsquawk Week Ahead. FOMC Federal Reserve kept its rates unchanged at 3.75-4.00%, as widely expected, with Cook and Hammack dissenting in favour of a 25bps hike, with the former somewhat of a surprise. The statement was little changed as it reiterated that inflation remains elevated and that the Committee is continuing its policy of maintaining ample reserves in the banking system, although it added one key line, stating that "The accumulation of more information will help the Committee determine the policy stance appropriate to ensure a timely return of inflation to the 2% goal". Furthermore, it upgraded the language around economic growth to "strong" from "solid". Fed Chair Warsh said the committee will deliver price stability, while he said they are unwilling and unable to call financial conditions tight. Warsh also said they made clear a readiness to act and have shown willingness to act. He announced that they decided to change the FOMC schedule next fall and stated that eight meetings a year is the right number, but one meeting will not have a vote on the policy rate and will be focused on strategy, while he expects to have six policy-setting meetings in 2028. Fed Chair Warsh said during the Q&A that the overwhelming judgement at the FOMC is that monetary medicine is starting to work and that they decided to take stock of where they are, and when asked whether the period ahead will provide more clarity, said their judgement is that it would. Warsh said there is no soft inflation, no implicit inflation target and that there's a target of price stability, which is 2% as measured by PCE. Warsh noted a stable correlation between rising oil prices and market-set interest rates, until recently, adding that interest rates have rolled over to the downside and noted that oil futures prices have moved up. Furthermore, he said that he doesn't believe in forward guidance, absent a crisis, and is not going to pre-judge meetings, while he won't share musings on what will happen in December, but stated they might learn a lot by then and will be better positioned to determine the right policy decision. IRAN CONFLICT US President Trump said at a rally in Ohio that they will rename the Strait of Hormuz the Trump Strait. Trump separately commented that Iran needs help with medical supplies and that VP Vance's letter to the Iranian official was about supplies to help people, while Trump added that he didn't tell Vance to write to Iran. US VP Vance reached out to Iranian hard-liner Rezaei in a bid to restart peace talks, according to WSJ. The outreach aims to test whether enough common ground exists to persuade Trump against ordering a short, intense strike on Iran in the coming weeks, while some US officials believe engaging Iranian hard-liners could produce a better diplomatic outcome. US Treasury Secretary Bessent said Iran is not able to get dollars, and funding for their proxies is going down, while he added that Operation Outcast is succeeding. White House principal deputy press secretary Kelly told the Jerusalem Post that the US will not be attacking Iran at any time prior to the midterm elections, while she added that Iran is in very bad condition, both economically and militarily. Furthermore, she stated that the blockade will remain in full force and effect, with oil flowing in record numbers of barrels through the Hormuz Strait. US CENTCOM denied Iranian reports that commercial vessels are hitting sea mines in the Strait of Hormuz, stating that all internationally recognised primary transit routes through Hormuz have been cleared of sea mines. It was later reported that Iranian press noted a 'baseless claim' by US CENTCOM that main transit routes through the Strait of Hormuz have been cleared of sea mines. US reportedly warned allies to brace for possible Iran strikes, according to AP citing two diplomats. Iran is reportedly being pressed to make nuclear concessions as massive post-midterm strikes loom, according to Axios citing sources. US President Trump told Axios that talks with Iran are underway via mediators but said he is unsure whether they will succeed, while mediators are warning Iran that accepting the proposals may be its only way to avert major attacks after the midterms. If Iran lets UN inspectors visit its nuclear sites, it could get waivers to sell oil and access to some frozen funds for food and humanitarian goods, while a renewed bombing campaign looks likely soon after the midterms without a last-minute deal. The timeline for the new proposal includes opening the Strait of Hormuz and lifting the blockade, while the Iranian nuclear file is on the new timetable and inviting inspectors is one of the items, according to Al Arabiya citing Arab sources. Consultations between mediators and Iran will be held at a meeting in Turkey before November 4th, and Iran has requested reducing the 7-day period to 4 days. There has been a lot of back and forth between the Iranians and Americans via the mediators over the last few days, according to NewsNation citing a source. Iranian Foreign Minister Araghchi said Tehran continued to give diplomacy a chance, while he added that Iran remained in close contact with intermediaries to review ideas that could ensure implementation of its seven-day plan in less than a week. Furthermore, a separate report noted that Araghchi said Iran could reopen Hormuz within days if its conditions are accepted, according to Press TV. Iranian Parliament’s National Security Commission Secretary said parliament’s plans to withdraw from the NPT are ready, while they are prepared to take legislative action whenever there is a comprehensive will in the country for it, according to Fars. Israel conducted two airstrikes on areas in southern Lebanon, according to Mehr News Agency. Saudi-led coalition forces intensified military action against Yemen by carrying out 101 airstrikes and missile attacks during a 24-hour period, according to IRNA. US TRADE EQUITIES US stocks closed in the green on Wednesday, with outperformance in the Nasdaq, although the equal-weight S&P 500 was flat. Sectors were predominantly firmer, with Tech, Energy and Financials leading, while Utilities, Real Estate and Consumer Staples closed in the red. Tech received a boost from Oracle (ORCL) after it provided long-term guidance and announced plans to limit capital raises, helping support several recently pressured neo-cloud names following debt concerns in the AI space. However, after-hours earnings saw Google (GOOGL) tumble and Microsoft (MSFT) rally, while Cyber & Software names were hit after Fortinet (FTNT) and ServiceNow (NOW) figures. SPX +0.28% at 7,744, NDX +0.55% at 29,813, DJI +0.19% at 52,480, RUT +0.43% at 2,831. Click here for a detailed summary. TARIFFS/TRADE White House said US President Trump has directed officials to negotiate agreements with trading partners to address national security risks from imports of robotics and industrial machinery from any country. China condemned the US adding three Chinese firms to the Xinjiang Act list and MOFCOM called on the US to halt Xinjiang-related pressure and smear campaigns against Chinese companies, while it warned it will take firm action to safeguard its interests. NOTABLE HEADLINES US Treasury Secretary Bessent said Fed Chair Warsh should have an open mind on the transitory nature of any supply shocks, while he stated that President Trump has great confidence in Warsh's handling of the mandate. Furthermore, Bessent commented that the Fed is very attentive to being above the inflation target for a long time and that Warsh is off to a great start. Alphabet (GOOGL) Q3 2026 (USD): EPS 2.12 (exp. 3.03), Rev. 127.6bln (exp. 127.91bln), Oper. income 40.58bln (exp. 43.16bln), Google Services rev. 96.30bln (exp. 98.4bln), Google Cloud rev. 30.71bln (exp. 29.1bln), Google Search & other rev. 63.35bln (exp. 64.85bln). Co. shares are down 9.7% after-hours. Microsoft (MSFT) Q1 2027 (USD): EPS 4.92 (exp. 4.72), Rev. 92.3bln (exp. 90.6bln), Oper. income 45.9bln (exp. 44.1bln), Net income 36.6bln (exp. 35.1bln), Cloud rev. 63.9bln (exp. 61.62bln). Co. shares are up 3.7% after-hours. US Department of Agriculture confirmed New World Screwworm in Arizona. APAC TRADE EQUITIES APAC stocks were ultimately mixed as the region reflected on recent key events, including the FOMC rate decision and several big tech earnings. ASX 200 was kept afloat as strength in real estate, energy, financials and utilities atoned for the losses in the tech, consumer and mining sectors, but with gains capped amid a lack of fresh pertinent drivers. Nikkei 225 was choppy, briefly wiping out its early gains, before rebounding later in the session, with some caution seen as the BoJ kick-started its 2-day policy meeting. Meanwhile, attention was also on the largest-ever Topix rebalancing, which is expected to trigger around USD 60bln in passive trading at Thursday's close, with the reshuffle affecting more than 700 stocks and involving additions, deletions and free-float weight adjustments. KOSPI underperformed with index heavyweight Samsung Electronics pressured following its earnings results, in which it reported Q3 net income rose by more than 500% Y/Y to KRW 75.2tln, but failed to meet the lofty expectations. Hang Seng and Shanghai Comp were somewhat varied as participants digested a deluge of earnings, despite another firm liquidity effort by the PBoC, which continued with its CNY 1tln-plus open market operations. US equity futures traded mixed, with the Emini Nasdaq 100 the laggard following the big tech earnings results, with Alphabet shares slumping by as much as double-digit percentages after it missed on top and bottom lines. European equity futures indicate a flat cash market open with Euro Stoxx 50 futures up 0.1% after the cash market closed with gains of 0.1% on Wednesday. FX DXY remained softer for most of the session in the aftermath of the FOMC meeting, where the Fed kept rates on hold, as widely expected, but with two hawkish dissenters as Hammack (exp.) and Cook (unexp.) voted for rate increases, while the Committee noted that "The accumulation of more information will help the Committee determine the policy stance appropriate to ensure a timely return of inflation to the Committee's 2 per cent goal". There was initial choppy price action seen following the decision and statement, although USD pressure set in shortly after as Fed Chair Warsh's press conference lacked the hawkish elements needed to support the buck and resulted in a decline in short-end yields. EUR/USD held on to the prior day's gains for most of the session after benefitting from the softer buck and as participants await the ECB meeting, with policymakers expected to keep rates unchanged despite elevated energy prices and inflation concerns. GBP/USD marginally gained following the FOMC and UK Budget announcement, with Chancellor Healey confirming a 3ppt increase in the bank tax surcharge at the Autumn Budget announcement, while the OBR raised its 2027 inflation forecast to 3.4% from 2.0% and lowered GDP growth expectations to 1.0%. USD/JPY was lacklustre with headwinds seen post-FOMC and amid few fresh catalysts for Japan, while the BoJ begins its 2-day policy meeting, where the central bank is expected to keep rates unchanged, although participants will be eyeing the language regarding achieving the 2% price target. Antipodeans were range-bound amid the mixed risk appetite and absence of tier-1 data releases. PBoC set USD/CNY midpoint at 6.7147 vs exp. 6.6596 (prev. 6.7165). FIXED INCOME 10yr UST futures edged higher amid softer oil prices and following the choppy but ultimately dovish reaction to the FOMC, where the Fed kept rates unchanged and Chair Warsh refrained from any hawkish surprises at the presser. Bund futures continued their rebound from the prior day's trough and returned to above the 122.00 level, while attention turns to the ECB, which is widely expected to keep rates unchanged later today. 10yr JGB futures were indecisive in the absence of any tier-1 data and as the BoJ begins its 2-day meeting, while the latest 2-year auction from Japan was somewhat mixed and resulted in a slightly higher-than-previous bid/cover but lower accepted prices. COMMODITIES Crude futures declined amid some mediation hopes after reports that there has been a lot of back and forth between the Iranians and Americans via mediators over the last few days, while it was also reported that US VP Vance reached out to Iranian hard-liner and Supreme National Security Council Secretary Rezaei in a bid to restart peace talks. US Energy Secretary Wright said diesel exports from the Arabian Gulf were likely to increase and diesel prices would fall significantly, adding that China was likely to resume diesel exports. Venezuela's oil revival is threatened by a skilled worker shortage, with energy executives in Venezuela warning they are struggling to recruit enough skilled workers to revive the country's oil sector, according to FT. Spot gold was pressured after recent choppy price action and faded the post-FOMC knee-jerk uplift. Copper futures stalled after their recent advances and alongside the overnight mixed risk sentiment. CRYPTO Bitcoin was pressured throughout the session with prices retreating beneath the USD 80,000 level. NOTABLE ASIA-PAC HEADLINES Hong Kong Monetary Authority maintained its base rate at 4.25%, as expected, in lockstep with the Fed. RBNZ Governor Breman said the chances of a December rate hike are high. GEOPOLITICS RUSSIA-UKRAINE Russia reportedly downed most of the 613 drones that headed towards Moscow overnight. Russian President Putin's aide said Moscow is negotiating with Washington regarding lifting sanctions against the Russian Direct Investment Fund. Russian Embassy in Berlin told RIA Novosti that German authorities have set a course for a large-scale militarisation of the country, increasing the size of their armed forces and spending huge funds on defence. OTHER Japan's Coast Guard said North Korea fired a suspected ballistic missile, which appeared to have landed outside of Japan's exclusive economic zone, while a media report noted that North Korea fired around 10 missiles. South Korea's Defence Ministry said North Korea's deployment of older weapon systems near the border appears to be performative.

Análisis con IA de StockNow

La Fed mantuvo las tasas sin cambios pese al disentimiento de dos funcionarios a favor de un aumento; los resultados de las principales empresas tecnológicas fueron dispares, mientras que la actividad de mediación entre Irán y EE. UU. reportada coincidió con una caída de los futuros de crudo.

Detalle de la noticia

La Fed mantuvo las tasas sin cambios, como se esperaba, con disensos restrictivos de Hammack y Cook; la conferencia de prensa del presidente Warsh no ofreció sorpresas restrictivas, lo que pesó sobre el USD y los rendimientos de corto plazo. Las acciones de APAC mostraron resultados mixtos mientras la región asimilaba la decisión del FOMC y los resultados de las grandes tecnológicas; el KOSPI tuvo un desempeño inferior, ya que los resultados de Samsung Electronics no cumplieron con las elevadas expectativas. Los futuros de acciones de EE. UU. operaron mixtos, con el NQ rezagado después de que Alphabet cayera tras no alcanzar las expectativas de ingresos ni de utilidades, mientras que Microsoft repuntó después del cierre. Los futuros de acciones europeas apuntan a una apertura plana del mercado al contado, con los futuros del Euro Stoxx 50 al alza 0.1%. Los futuros del crudo bajaron ante las esperanzas de mediación, tras informes de mucho intercambio entre Irán y EE. UU. a través de mediadores y del acercamiento del vicepresidente de EE. UU., Vance, al iraní de línea dura Rezaei. De cara al futuro, los aspectos destacados incluyen el PIB de Suecia (T3/sep.), la confianza económica de la UE (oct.), el PIB de EE. UU. (T3), el PCE (sep.), las solicitudes de subsidio por desempleo (semana que terminó el 24 de oct.), el ingreso personal (sep.), el GDPNow de la Fed de Atlanta, el IPC de Tokio de Japón (oct.), las ventas minoristas de Japón (sep.), el anuncio de política del BCE (oct.) y la cumbre UE-Canadá (29-30 de oct.). Entre los oradores estarán la presidenta del BCE, Lagarde, y Cipollone. Emisiones de Italia, el Reino Unido y EE. UU. Resultados de Caterpillar, Eli Lilly, Mastercard, Bristol-Myers Squibb, Intel, Amazon, Sandisk, Starbucks, Shell, Lloyds, Glencore, Schneider Electric, TotalEnergies y Air Liquide. RESUMEN ACCIONES Nikkei 225 +1.1% ASX 200 +0.5% Hang Seng -0.2% Shanghai Comp -0.7% Euro Stoxx 50 Dic'26 +0.1% DAX Dic'26 +0.2% ES Dic'26 -0.2% NQ Dic'26 -1.0% DIVISAS DXY +0.1% (102.25) EUR/USD -0.2% (1.1134) USD/JPY +0.1% (157.85) GBP/USD -0.1% (1.3307) BONOS US T-Note Dic'26 +14 ticks Bund Dic'26 +25 ticks Rendimiento del bono de EE. UU. a 10 años 5.01% Rendimiento del bono alemán a 10 años 3.36% ENERGÍA Y METALES WTI Dic'26 -1.5% Brent Ene'27 -1.4% Oro al contado -1.0% Cobre LME -0.3% CRIPTOMONEDAS Bitcoin -1.6% Ethereum -1.9% A las 06:25 GMT/02:25 EDT DE CARA AL FUTURO Los aspectos destacados incluyen el PIB de Suecia (T3/sep.), la confianza económica de la UE (oct.), el PIB de EE. UU. (T3), el PCE (sep.), las solicitudes de subsidio por desempleo (semana que terminó el 24 de oct.), el ingreso personal (sep.), el GDPNow de la Fed de Atlanta, el IPC de Tokio de Japón (oct.), las ventas minoristas de Japón (sep.), el anuncio de política del BCE (oct.) y la cumbre UE-Canadá (29-30 de oct.). Entre los oradores estarán la presidenta del BCE, Lagarde, y Cipollone. Emisiones de Italia, el Reino Unido y EE. UU. Resultados de Caterpillar, Eli Lilly, Mastercard, Bristol-Myers Squibb, Intel, Amazon, Sandisk, Starbucks, Shell, Lloyds, Glencore, Schneider Electric, TotalEnergies, Air Liquide, STMicroelectronics y BBVA. Haga clic para ver la semana por delante de Newsquawk. FOMC La Reserva Federal mantuvo sus tasas sin cambios en 3.75-4.00%, como se esperaba ampliamente, con Cook y Hammack en disenso a favor de un aumento de 25 pb; el disenso de la primera fue algo sorpresivo. El comunicado cambió poco, pues reiteró que la inflación sigue elevada y que el Comité continúa con su política de mantener abundantes reservas en el sistema bancario, aunque añadió una frase clave: «La acumulación de más información ayudará al Comité a determinar la postura de política adecuada para garantizar un retorno oportuno de la inflación a la meta de 2%». Además, mejoró la descripción del crecimiento económico, de «sólido» a «fuerte». El presidente de la Fed, Warsh, dijo que el comité garantizará la estabilidad de precios, y señaló que no están dispuestos ni pueden afirmar que las condiciones financieras sean restrictivas. Warsh también dijo que dejaron clara su disposición a actuar y que han demostrado voluntad de hacerlo. Anunció que decidieron cambiar el calendario del FOMC el próximo otoño y señaló que ocho reuniones al año es el número adecuado, pero que una reunión no tendrá una votación sobre la tasa de política y se centrará en la estrategia, mientras que espera que haya seis reuniones de política monetaria en 2028. El presidente de la Fed, Warsh, dijo durante la sesión de preguntas y respuestas que el juicio predominante en el FOMC es que la medicina monetaria está empezando a funcionar y que decidieron evaluar dónde se encuentran. Al preguntársele si el periodo que viene aportará más claridad, dijo que ese es su juicio. Warsh dijo que no existe una inflación baja, ni una meta de inflación implícita, y que hay una meta de estabilidad de precios, que es 2% según la medición del PCE. Warsh señaló que hasta hace poco existía una correlación estable entre el aumento de los precios del petróleo y las tasas de interés fijadas por el mercado, y añadió que las tasas de interés han retrocedido y que los precios de los futuros del petróleo han subido. Además, dijo que no cree en la guía prospectiva, salvo en una crisis, y que no se adelantará a las reuniones; no compartirá sus reflexiones sobre lo que ocurrirá en diciembre, pero señaló que para entonces podrían aprender mucho y estar mejor posicionados para determinar la decisión de política adecuada. CONFLICTO CON IRÁN El presidente de EE. UU., Trump, dijo en un mitin en Ohio que cambiarán el nombre del estrecho de Ormuz a estrecho Trump. Trump también comentó que Irán necesita ayuda con suministros médicos y que la carta del vicepresidente Vance al funcionario iraní se refería a suministros para ayudar a la población, mientras que añadió que no le dijo a Vance que escribiera a Irán. El vicepresidente de EE. UU., Vance, se comunicó con el iraní de línea dura Rezaei con el objetivo de reanudar las conversaciones de paz, según WSJ. El acercamiento busca comprobar si existe suficiente terreno común para persuadir a Trump de no ordenar un ataque breve e intenso contra Irán en las próximas semanas, mientras que algunos funcionarios estadounidenses creen que dialogar con los iraníes de línea dura podría producir un mejor resultado diplomático. El secretario del Tesoro de EE. UU., Bessent, dijo que Irán no puede obtener dólares y que el financiamiento para sus aliados está disminuyendo, y añadió que la Operación Outcast está teniendo éxito. La subsecretaria principal de prensa de la Casa Blanca, Kelly, dijo a Jerusalem Post que EE. UU. no atacará Irán en ningún momento antes de las elecciones de mitad de mandato, y añadió que Irán está en muy malas condiciones, tanto económicas como militares. Además, afirmó que el bloqueo seguirá plenamente vigente, con un flujo de petróleo por el estrecho de Ormuz en cantidades récord de barriles. El CENTCOM de EE. UU. negó los informes iraníes de que embarcaciones comerciales están chocando con minas marinas en el estrecho de Ormuz y afirmó que todas las principales rutas de tránsito reconocidas internacionalmente a través de Ormuz han sido despejadas de minas marinas. Más tarde se informó que la prensa iraní calificó de «afirmación infundada» la declaración del CENTCOM de EE. UU. de que las principales rutas de tránsito por el estrecho de Ormuz han sido despejadas de minas marinas. Según AP, que citó a dos diplomáticos, EE. UU. habría advertido a sus aliados que se preparen para posibles ataques contra Irán. Según Axios, que citó fuentes, se estaría presionando a Irán para que haga concesiones nucleares, mientras se vislumbran ataques masivos después de las elecciones de mitad de mandato. El presidente de EE. UU., Trump, dijo a Axios que hay conversaciones en curso con Irán a través de mediadores, pero señaló que no sabe si tendrán éxito; los mediadores están advirtiendo a Irán que aceptar las propuestas podría ser su única forma de evitar ataques importantes después de las elecciones de mitad de mandato. Si Irán permite que inspectores de la ONU visiten sus instalaciones nucleares, podría obtener exenciones para vender petróleo y acceder a algunos fondos congelados destinados a alimentos y bienes humanitarios, mientras que una nueva campaña de bombardeos parece probable poco después de las elecciones de mitad de mandato si no se llega a un acuerdo de último minuto. El cronograma de la nueva propuesta incluye la apertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo, mientras que el expediente nuclear iraní forma parte del nuevo calendario e invitar a inspectores es uno de los puntos, según Al Arabiya, que citó fuentes árabes. Antes del 4 de noviembre se celebrarán consultas entre los mediadores e Irán en una reunión en Turquía, e Irán ha solicitado reducir el plazo de 7 días a 4 días. Ha habido mucho intercambio entre los iraníes y los estadounidenses a través de los mediadores durante los últimos días, según NewsNation, que citó a una fuente. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Araghchi, dijo que Teherán seguía dando una oportunidad a la diplomacia y añadió que Irán mantenía un estrecho contacto con intermediarios para revisar ideas que pudieran garantizar la implementación de su plan de siete días en menos de una semana. Además, otro informe señaló que Araghchi dijo que Irán podría reabrir Ormuz en cuestión de días si se aceptan sus condiciones, según Press TV. El secretario de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní dijo que están listos los planes del Parlamento para retirarse del TNP y que están preparados para tomar medidas legislativas cuando exista una voluntad integral en el país para hacerlo, según Fars. Israel llevó a cabo dos ataques aéreos contra zonas del sur del Líbano, según Mehr News Agency. Las fuerzas de la coalición liderada por Arabia Saudita intensificaron la acción militar contra Yemen al realizar 101 ataques aéreos y con misiles en un periodo de 24 horas, según IRNA. COMERCIO DE EE. UU. ACCIONES Las acciones de EE. UU. cerraron al alza el miércoles, con un desempeño superior del Nasdaq, aunque el S&P 500 ponderado por igual quedó plano. La mayoría de los sectores avanzó, con Tecnología, Energía y Servicios Financieros a la cabeza, mientras que Servicios Públicos, Bienes Raíces y Productos Básicos de Consumo cerraron a la baja. Tecnología recibió un impulso de Oracle (ORCL), después de que proporcionara una guía de largo plazo y anunciara planes para limitar las emisiones de capital, lo que ayudó a respaldar a varios nombres neo-cloud que habían estado bajo presión recientemente por preocupaciones de deuda en el sector de la IA. Sin embargo, los resultados publicados después del cierre hicieron caer a Google (GOOGL) e impulsaron a Microsoft (MSFT), mientras que los nombres de ciberseguridad y software se vieron afectados tras las cifras de Fortinet (FTNT) y ServiceNow (NOW). SPX +0.28% en 7,744, NDX +0.55% en 29,813, DJI +0.19% en 52,480, RUT +0.43% en 2,831. Haga clic aquí para ver un resumen detallado. ARANCELES/COMERCIO La Casa Blanca dijo que el presidente de EE. UU., Trump, ordenó a funcionarios negociar acuerdos con socios comerciales para abordar los riesgos de seguridad nacional derivados de las importaciones de robótica y maquinaria industrial de cualquier país. China condenó que EE. UU. añadiera tres empresas chinas a la lista de la Ley de Xinjiang y el MOFCOM instó a EE. UU. a detener la presión relacionada con Xinjiang y las campañas de difamación contra empresas chinas, y advirtió que tomará medidas firmes para salvaguardar sus intereses. TITULARES DESTACADOS El secretario del Tesoro de EE. UU., Bessent, dijo que el presidente de la Fed, Warsh, debería mantener una postura abierta sobre la naturaleza transitoria de cualquier choque de oferta, y señaló que el presidente Trump tiene mucha confianza en la forma en que Warsh manejará el mandato. Además, Bessent comentó que la Fed está muy atenta a que la inflación se mantenga por encima de la meta durante mucho tiempo y que Warsh ha tenido un gran comienzo. Alphabet (GOOGL) T3 2026 (USD): EPS 2.12 (estimado: 3.03), ingresos 127.6bln (estimado: 127.91bln), utilidad operativa 40.58bln (estimado: 43.16bln), ingresos de Google Services 96.30bln (estimado: 98.4bln), ingresos de Google Cloud 30.71bln (estimado: 29.1bln), ingresos de Google Search y otros 63.35bln (estimado: 64.85bln). Las acciones de la compañía bajan 9.7% después del cierre. Microsoft (MSFT) T1 2027 (USD): EPS 4.92 (estimado: 4.72), ingresos 92.3bln (estimado: 90.6bln), utilidad operativa 45.9bln (estimado: 44.1bln), utilidad neta 36.6bln (estimado: 35.1bln), ingresos de la nube 63.9bln (estimado: 61.62bln). Las acciones de la compañía suben 3.7% después del cierre. El Departamento de Agricultura de EE. UU. confirmó la presencia del gusano barrenador del Nuevo Mundo en Arizona. COMERCIO DE APAC ACCIONES Las acciones de APAC finalmente mostraron resultados mixtos, mientras la región reflejaba los acontecimientos clave recientes, incluida la decisión del FOMC sobre las tasas y varios resultados de grandes tecnológicas. El ASX 200 se mantuvo a flote, ya que la fortaleza de los sectores inmobiliario, energético, financiero y de servicios públicos compensó las pérdidas en tecnología, consumo y minería, aunque las ganancias quedaron limitadas por la falta de nuevos factores relevantes. El Nikkei 225 tuvo una sesión volátil: borró brevemente sus ganancias iniciales antes de repuntar más adelante, con cierta cautela ante el inicio de la reunión de política monetaria de dos días del BoJ. También se prestó atención al mayor reajuste de ponderaciones de la historia del Topix, que se espera que provoque alrededor de USD 60bln en operaciones pasivas al cierre del jueves; el reajuste afecta a más de 700 acciones e incluye incorporaciones, exclusiones y ajustes de ponderaciones de capital flotante. El KOSPI tuvo un desempeño inferior, presionado por Samsung Electronics, de gran peso en el índice, tras sus resultados, que mostraron un aumento de más de 500% interanual de la utilidad neta del T3, a KRW 75.2tln, pero no cumplieron con las elevadas expectativas. El Hang Seng y el Shanghai Comp mostraron resultados algo dispares mientras los participantes asimilaban una avalancha de resultados, pese a otro esfuerzo firme de liquidez del PBoC, que continuó con sus operaciones de mercado abierto superiores a CNY 1tln. Los futuros de acciones de EE. UU. operaron mixtos, con el Emini Nasdaq 100 a la zaga tras los resultados de las grandes tecnológicas; las acciones de Alphabet cayeron hasta porcentajes de dos dígitos tras no alcanzar las expectativas de ingresos ni de utilidades. Los futuros de acciones europeas apuntan a una apertura plana del mercado al contado, con los futuros del Euro Stoxx 50 al alza 0.1%, después de que el mercado al contado cerrara con una ganancia de 0.1% el miércoles. DIVISAS El DXY se mantuvo más débil durante la mayor parte de la sesión tras la reunión del FOMC, en la que la Fed mantuvo las tasas sin cambios, como se esperaba ampliamente, aunque hubo dos disensos restrictivos: Hammack (como se esperaba) y Cook (inesperadamente) votaron a favor de aumentos de tasas, mientras que el Comité señaló que «La acumulación de más información ayudará al Comité a determinar la postura de política adecuada para garantizar un retorno oportuno de la inflación a la meta de 2% del Comité». Tras la decisión y el comunicado, los precios registraron inicialmente movimientos volátiles, aunque poco después se instaló la presión sobre el USD, ya que la conferencia de prensa del presidente de la Fed, Warsh, careció de los elementos restrictivos necesarios para respaldar al dólar y provocó una caída de los rendimientos de corto plazo. El EUR/USD conservó durante la mayor parte de la sesión las ganancias del día anterior, tras beneficiarse de la debilidad del dólar y mientras los participantes esperan la reunión del BCE, en la que se espera que los responsables de política monetaria mantengan las tasas sin cambios pese a los elevados precios de la energía y las preocupaciones por la inflación. El GBP/USD registró una leve ganancia tras el FOMC y el anuncio del presupuesto del Reino Unido; la canciller Healey confirmó un aumento de 3 puntos porcentuales del recargo fiscal bancario en el anuncio del presupuesto de otoño, mientras que la OBR elevó su pronóstico de inflación para 2027 a 3.4% desde 2.0% y redujo las expectativas de crecimiento del PIB a 1.0%. El USD/JPY tuvo un desempeño apagado, con vientos en contra después del FOMC y pocos nuevos catalizadores para Japón, mientras el BoJ inicia su reunión de política monetaria de dos días; se espera que el banco central mantenga las tasas sin cambios, aunque los participantes observarán el lenguaje sobre el logro de la meta de precios de 2%. Las divisas antipódicas se mantuvieron dentro de rangos ante el apetito por el riesgo mixto y la ausencia de publicaciones de datos de primer nivel. El PBoC fijó el punto medio de USD/CNY en 6.7147 frente a un estimado de 6.6596 (anterior: 6.7165). RENTA FIJA Los futuros de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años subieron ligeramente ante la caída de los precios del petróleo y tras la reacción volátil, pero finalmente moderada, al FOMC, en el que la Fed mantuvo las tasas sin cambios y el presidente Warsh evitó sorpresas restrictivas en la conferencia de prensa. Los futuros del Bund prolongaron el repunte desde el mínimo del día anterior y volvieron a superar el nivel de 122.00, mientras la atención se centra en el BCE, al que se espera ampliamente que mantenga las tasas sin cambios más tarde hoy. Los futuros de los JGB a 10 años mostraron una evolución indecisa ante la ausencia de datos de primer nivel y el inicio de la reunión de dos días del BoJ; la última subasta de bonos japoneses a 2 años arrojó resultados algo mixtos, con una razón de ofertas recibidas sobre adjudicadas ligeramente superior a la anterior, pero precios aceptados más bajos. MATERIAS PRIMAS Los futuros del crudo bajaron ante algunas esperanzas de mediación, después de informes de mucho intercambio entre iraníes y estadounidenses a través de mediadores durante los últimos días. También se informó que el vicepresidente de EE. UU., Vance, se comunicó con el iraní de línea dura y secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Rezaei, con el objetivo de reanudar las conversaciones de paz. El secretario de Energía de EE. UU., Wright, dijo que probablemente aumentarían las exportaciones de diésel desde el golfo Pérsico y que los precios del diésel caerían significativamente; añadió que probablemente China reanudaría sus exportaciones de diésel. El repunte petrolero de Venezuela se ve amenazado por la escasez de trabajadores calificados; ejecutivos del sector energético en Venezuela advirtieron que tienen dificultades para contratar suficientes trabajadores calificados que permitan reactivar el sector petrolero del país, según FT. El oro al contado se vio presionado tras la reciente volatilidad de los precios y perdió el repunte inicial posterior al FOMC. Los futuros del cobre se estancaron tras los avances recientes y en línea con el sentimiento de riesgo mixto durante la noche. CRIPTOMONEDAS Bitcoin estuvo bajo presión durante toda la sesión y retrocedió por debajo del nivel de USD 80,000. TITULARES DESTACADOS DE ASIA-PACÍFICO La Autoridad Monetaria de Hong Kong mantuvo su tasa base en 4.25%, como se esperaba, en consonancia con la Fed. El gobernador del RBNZ, Breman, dijo que hay altas probabilidades de un aumento de tasas en diciembre. GEOPOLÍTICA RUSIA-UCRANIA Según informes, Rusia derribó la mayoría de los 613 drones que se dirigían a Moscú durante la noche. Un asesor del presidente ruso, Putin, dijo que Moscú está negociando con Washington el levantamiento de las sanciones contra el Fondo Ruso de Inversión Directa. La Embajada de Rusia en Berlín dijo a RIA Novosti que las autoridades alemanas han trazado el rumbo hacia una militarización a gran escala del país, aumentando el tamaño de sus fuerzas armadas y destinando enormes fondos a defensa. OTROS La Guardia Costera de Japón dijo que Corea del Norte disparó un presunto misil balístico que aparentemente cayó fuera de la zona económica exclusiva de Japón, mientras que un informe de prensa señaló que Corea del Norte disparó alrededor de 10 misiles. El Ministerio de Defensa de Corea del Sur dijo que el despliegue de sistemas de armas antiguos por parte de Corea del Norte cerca de la frontera parece ser una puesta en escena.

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