Noticias diarias de apertura de EE. UU. de Newsquawk - 12 de noviembre de 2026
ORIGINAL · NewsquawkNewsquawk Daily US Opening News - 12th November 2026Leer el originalOcultar original
NVIDIA is reportedly preparing to oust CEO Jensen Huang, according to WSJ; shares -5.5% in pre-market trade. European bourses firmer, whilst US equity futures are indicative of a weak open; NQ -0.7%. DXY is flat awaiting a number of key Fed speakers; JPY shrugs off jawboning efforts. Crude benchmarks lower as the complex digests reports that VP Vance could meet with an Iranian top official; some strength was seen after IRGC said there were explosions affecting two tankers in the Strait of Hormuz. Looking ahead, highlights include US Jobless Claims (Nov/07), Existing Home Sales (Oct), Speakers including Fed’s Hammack, Goolsbee, Daly, Williams & Barr, ECB's Lagarde, Supply from the US, Earnings from Cisco, Applied Materials. SNAPSHOT STOCKS Euro Stoxx 50 +0.4% DAX40 +0.9% Stoxx 600 +0.5% FTSE 100 +0.3% ES Dec'26 -0.3% RTY Dec'26 U/C NQ Dec'26 -0.7% YM Dec'26 +0.1% FX DXY U/C (102.82) EUR/USD +0.1% (1.1100) USD/JPY -0.1% (159.60) GBP/USD U/C (1.3274) BONDS US T-Note Dec'26 +3 ticks Bund Dec'26 +15 ticks US 10yr Yield 4.99% German 10yr Yield 3.30% ENERGY & METALS WTI Dec'26 -0.8% Brent Jan'27 -0.8% Spot Gold -0.9% LME Copper -0.8% CRYPTO Bitcoin -1% Ethereum -1% As of 10:55GMT / 05:55EST LOOKING AHEAD Looking ahead, highlights include US Jobless Claims (Nov/07), Existing Home Sales (Oct), Speakers including Fed’s Hammack, Goolsbee, Daly, Williams & Barr, ECB's Lagarde, Supply from the US, Earnings from Cisco, Applied Materials Click here for the Week Ahead preview EUROPEAN TRADE EQUITIES European bourses (STOXX 600 +0.5%) are broadly on a firmer footing, in contrast to the negative sentiment seen across Asia and US equity futures. The region appears to be benefiting from its relatively high exposure to industrials/financials, and less so in the Tech space, which has come under renewed pressure today. Overnight, it was reported that Nvidia CEO Huang had another affair, but this time with an executive at his own company. As it stands, the board is reportedly voting on whether to oust Huang; Bloomberg suggested that long-serving CFO Kress and hardware engineer Buck are the favourites on an interim basis. Industry execs expect short-term supply chain operations to remain stable, but given Huang’s excellent relationship with manufacturers, his removal could result in a slowdown in capacity expansion and/or aggressive investment. With a potential ousting today, Nvidia shares are down by 5.5% in pre-market trade; peers such as SK Hynix (-2%) follow the sentiment lower. However, competitors such as AMD (+4%) and Broadcom (+3.6%) both gain. Back to European sectors; Consumer Products leads, followed by Retail and then Healthcare. Unsurprisingly, Tech holds towards the foot of the pile, joined closely by Basic Resources. As for key movers this morning: Adecco (+14%, Q3 results topped forecasts), Siemens (+4.4%, Q4 revenue grows and raises mid-term rev. outlook), Allianz (+1.5%, reports record Q3 profit), Rolls Royce (+2.3%, announced GBP 1.5bln share buyback), Persimmon (+5%, generally positive trading update and optimism surrounding 2027). US equity futures are trading in the red, with underperformance in the NQ, pressured by losses in Nvidia (see above). Focus ahead will be on the potential Huang removal, and also on a slew of Fed speak, where markets will look to see whether any more policymakers show openness to a larger 50bps hike in December. NVIDIA (-5.5% pre-market): Potential ousting: NVIDIA (NVDA) is reportedly preparing to oust CEO Jensen Huang, according to WSJ. Board is preparing to meet today to determine Jensen Huang's future. US President Trump's administration is aware that NVIDIA's (NVDA) board of directors is preparing to oust Nvidia CEO Jensen Huang, very soon, according to CBS reporter Jennifer Jacobs. Some NVIDIA (NVDA) directors favour CFO Kress as interim CEO, according to Semafor. White House said it isn't intervening in NVIDIA (NVDA) board's decision, according to Washington Post. Other: Top Democrats target Trump administration's Nvidia (NVDA)-China records, with Senators Warren and Coons asking for documents to be preserved, which is often the initial step before formal congressional investigations, according to WSJ. Alleged Chinese spy in the NVIDIA (NVDA) scandal Alice Huang is reportedly in China and is living in Beijing with the knowledge of security officials, according to Bloomberg. NVIDIA (NVDA) CEO Huang is said to have had a relationship with an NVIDIA executive, according to NYT. US President Trump on Thursday authorised a crackdown on companies suspected of diverting Nvidia's (NVDA) advanced AI chips to China, reported Axios citing sources. Trump-approved curb on AI chips to China is yet to happen. Fox's Gasparino, on Nvidia (NVDA), posted "The solution, unfortunately, is for shareholders to get screwed more in the short run before someone smart rights the old ship, which might make what we are seeing now a buying opportunity for $NVDA". Citrini's Jukan said that "One thing I’ve been able to confirm is that NVIDIA's (NVDA) Rubin has been delayed again. I’m told motherboard warpage caused the latest delay and that the HBM issue was resolved in October". As a result, volume shipments of Rubin have slipped to 2027, and I’m told NVIDIA has increased its Blackwell orders in the meantime. FX Snapshot: G10s are mixed against the flat USD. The typical havens (CHF & JPY) hold towards the top of the pile, whilst the Antipodeans lag a touch, amidst the somewhat subdued risk tone. European equities are mostly firmer, though APAC stocks were mostly subdued and US equity futures point to a negative open, with sentiment driven lower by reports of a potential ousting of Nvidia CEO Huang. DXY briefly topped the 103.00 mark in the morning, but since scaled back towards the bottom end of a 102.82-103.08 range. The print above 103.00 allowed the index to trade back to levels not seen since April 2025. For the USD today there will be two key risk events; firstly, the potential removal of Nvidia CEO Huang, which may act as a USD-negative event, if a tech sell-off is sparked. Perhaps more pertinent will be a slew of Fed speak dotted throughout the day. Traders will be looking out for any indication of the policymakers’ openness to a larger 50bps hike in December, as suggested by the influential Waller. If one were to guess, any indication of a larger move would likely come via Hammack (dissented at the Oct confab), with fellow-hawks Barr and Schmid also a risk. USD/JPY sits firmly above the 159.00 mark, holding within a 159.47-159.95 range. Recent strength in the pair came after the hawkish comments made by the Fed’s Waller and the subsequent hotter-than-expected US CPI report. As mentioned in the European Market Wrap yesterday, the recent surge would likely spur some jawboning from Japanese officials, but likely to no avail. This in fact did occur; Japan’s Top FX diplomat Mimura mentioned that recent currency moves are too fast, but ultimately failed to move the pair at the time. Given that this latest move is fundamentally driven by widening yield differentials, any attempts to talk up the JPY will likely be ignored by markets. More aggressive signals of imminent intervention, rate checks or physical intervention itself would likely be required by the Japanese side to achieve a downturn in USD/JPY. Aside from FX, BoJ’s Asada (dove) stated that they need to watch downside economic risks and need to be cautious about the pace of rate hikes. Japan top FX diplomat Mimura said recent currency moves are too fast. FIXED INCOME A modestly bullish start for fixed, in a bit of a rebound from the continued pressure seen on Wednesday and as the downside in the energy space on a potential Vance-Rezaei meeting helps. A bit of weakness was seen in the early European morning on the IRGC reporting that two oil-carrying vessels were subject to “explosions” in the Strait of Hormuz, increasing the tally of such incidents from recent sessions. However, this has not changed the narrative with energy still lower, and fixed firmer given that and ongoing AI/Tech concerns around Nvidia, NQ -1.0% at most. USTs firmer by a handful of ticks, just off best in 106-00 to 106-09+ confines, just above Wednesday’s peak but essentially a point away from pre-Waller/CPI trade. Today, the docket is packed with Fed speakers who will all be scrutinised for insight around December and whether they also see 50bps as an option post-CPI. Thereafter, on Friday, PPI will inform the debate and firm up PCE expectations. Bunds and Gilts broadly in-fitting, bid by about 10-20 ticks and in familiar ranges. Specifics are somewhat light. No real move to the UK’s Q3/September GDP series, as while firm services continue to do the heavy lifting, some priors were revised lower. Overall, it factors somewhat in favour of those who support a back-to-back December hike by the BoE. Italy sold EUR 5.25bln vs exp. EUR 5-5.75bln 3.00% 2029, 3.35% 2033 BTP & EUR 1.5bln vs exp. EUR 1-1.5bln 4.10% 2046 BTP Green. UK sold GBP 4bln 4.125% 2033 Gilt: b/c 3.52x (prev. 3.4x), average yield 4.993% (prev. 4.761%) & tail 0.2bps (prev. 0.2bps). Japan sold JPY 1.9tln 5-year JGBs; b/c 3.67x (prev. 3.56x), average yield 2.186% (prev. 2.379%). Lowest accepted price 100.04 (prev. 100.07). Weighted average price 100.06 (prev. 100.09). Tail in price 0.02 (prev. 0.02). Australia sold AUD 100mln in 1.25% 2040 indexed bonds, avg. yield 2.9752%, b/c 3.50. COMMODITIES Energy on the back foot amid a WSJ report that US VP Vance could meet with Iran’s Rezaei. However, energy lifted off lows after the IRGC announced that two oil carrying vessels were subject to “explosions” within the Strait of Hormuz, adding to the tally of such incidents from recent sessions. Following that IRGC update, Brent Jan’27 hit a USD 93.94/bbl peak for the session, modestly firmer at that point but still essentially a dollar away from the Wednesday peak. Since, that move has unwound with focus back on the mediation efforts. As such, Brent is now just below USD 92/bbl, lower by around a dollar on the session. Dutch TTF bid, as the US envoys’ meeting with Russian President Putin approaches, and the commentary from Russia is not constructive/favourable with respect to Europe. Additionally, the Starshield system Ukraine relies on has seemingly had its speed curbed once again, a particularly notable intervention given the US-Russia meeting today. Further, the region’s weather models have turned colder again and the mild turn some showed on Wednesday has now largely been removed. Dutch TTF above EUR 90/MWh at best, firmer by over three Euros on the day. Spot gold hit by the ongoing USD strength and fixed income serving as the ‘haven’ amid the ongoing Nvidia/NQ pressure. XAU failed to hold the USD 4k/oz mark early on, and has since been gradually falling with the European risk tone constructive and while there remains clear US pressure, it is concentrated and not to the benefit of the precious metal. Base peers in the red, hit by the APAC pressure as the Nvidia board meeting began, with the potential loss of Huang a blow to the entire AI ecosystem. 3M LME Copper is off by under a percent, holding just below USD 13.7k. ASEAN is to begin a joint stockpile of petroleum products, according to Nikkei. Exxon (XOM) is assessing seven areas in Venezuela for potential energy projects, according to Reuters. TRADE/TARIFFS US Senator Cotton reportedly urges Commerce Secretary Lutnick to add Chinese memory maker CXMT (688825 CH) to the ban list, CNBC reported. Some Democrats are reportedly pushing to keep the US House’s China committee, Semafor reported. China's Commerce Minister exchanged views on electric vehicles with the UK Trade Minister. Chinese AI firms are rushing to secure more NVIDIA (NVDA)-powered computing capacity at overseas data centres and are concerned the NVIDIA CEO spy scandal may prompt Washington to restrict remote use of advanced chips, according to sources. EU and UK are poised to delay a 10% tariff on electric cars amid concerns it would make them more vulnerable against Chinese competition, according to FT. US Secretary of State Rubio and China's Foreign Minister Wang Yi discussed US President Trump's upcoming trip to China. NOTABLE EUROPEAN DATA RECAP UK GDP (Sep YY) 2.1% vs. Exp. 1.9% (Prev. 2.0%); UK GDP (Sep MM) 0.2% vs. Exp. 0% (Prev. 0.0%). UK GDP Growth Rate Prel (Q3 YY) 1.9% vs. Exp. 1.9% (Prev. 1.4%); UK GDP Growth Rate Prel (Q3 QQ) 0.7% vs. Exp. 0.7% (Prev. 0.5%). UK Trade Balance (Sep) -5.134B (Prev. -0.920B). UK Construction Orders (Q3 YY) -25.3% (Prev. -18.5%). UK Goods Trade Balance Non-EU (Sep) -8.99B (Prev. -6.82B). UK Goods Trade Balance (Sep) -22.29B vs. Exp. -19.2B (Prev. -19.61B). UK Business Investment Prel (Q3 YY) 3.0% (Prev. 5.2%). UK Industrial Production (Sep YY) 3.1% vs. Exp. 2.9% (Prev. 1.1%). UK GDP 3-Month Avg (Sep) 0.7% vs. Exp. 0.7% (Prev. 0.6%). UK Business Investment Prel (Q3 QQ) 0.4% vs. Exp. -0.2% (Prev. 1.8%). UK Manufacturing Production (Sep MM) 0.7% vs. Exp. -0.5% (Prev. 0.7%). UK Construction Output (Sep YY) -1.5% vs. Exp. -2.1% (Prev. -1.9%). UK Manufacturing Production (Sep YY) 4.4% vs. Exp. 3.8% (Prev. 2.5%). UK Industrial Production (Sep MM) 0.3% vs. Exp. -0.3% (Prev. 0.7%). UK RICS House Price Balance (Oct) -36 vs Exp. -34 (Prev. -32, Rev. -34); UK RICS House Price Balance (Oct) -36% vs. Exp. -32% (Prev. -32%). Swedish CPIF Final (Oct MM) 0.0% vs. Exp. 0.0% (Prev. 0.9%); Swedish CPIF Final (Oct YY) 1.1% vs. Exp. 1.1% (Prev. 1.5%) Swedish CPI Final (Oct MM) 0.0% vs. Exp. 0% (Prev. 0.9%); Swedish CPI Final (Oct YY) 0.9% vs. Exp. 0.9% (Prev. 1.1%). CENTRAL BANKS BoJ Board Member Asada said consumer spending is not strong enough to drive the economy. Must be mindful of expected impact of past rate hikes on the economy and that financial conditions remain accommodative, while he added that they need to watch downside economy risks from rate hikes. France signalled it may support Spain's ECB President candidate de Cos to succeed Lagarde, according to FT. RBNZ said its reverse stress tests demonstrate resilience in insurers and improves risk management. PBoC injected CNY 384bln in overnight reverse repos with the rate at 1.25%. GEOPOLITICS RUSSIA-UKRAINE Russian Official Ryabkov urges avoiding uncontrolled escalation after negotiations. Russian President Putin is reportedly to speak with the US envoys at around 09:00GMT. Romania's President offered to pay the US to keep its troops stationed in the country amid security concerns due to Russian drone incursions, according to FT. Russian forces hit energy facilities and a military storage site in the Kyiv region, while it also struck a Ukrainian cargo vessel, according to Russia's Defence Ministry. South Korea's Presidential Office said South Korea anticipates progress on Ukraine issues after productive talks in Paris, while it added that the possibility of US-North Korea contact around APEC appears low. South Korea's President Lee will visit Philippines and China between November 16th-19th and attend the APEC Summit in Shenzhen on November 18th-19th. US State Department said Secretary of State Rubio and China's Foreign Minister Wang Yi agreed on the importance of leader-level conversations to advance goals such as peace and denuclearisation, including in any trilateral summit with Russia. US-IRAN IRGC said there were explosions affecting two tankers in the Strait of Hormuz; "Both vessels were super tankers carrying in total more than 4 million barrels of oil, which are now burning in the fire of trust in the plundering and aggressive US Army." Ambrey said a merchant vessel was struck by an unknown projectile 14 NM off UAE's Ras Al Khaimah on Wednesday. Iran's Press TV states that Iran and Oman have reached an agreement on maritime traffic through the Strait, while Iran said 7 conditions must be met for talks and Hormuz reopening, according to Press TV. Iran's Foreign Ministry Spokesman Baghaei said the US falsely portrays itself as a victim of Iranian terrorism, while he accused the US of war crimes and state terrorism, according to ISNA. OTHERS Saudi-led coalition said that a drone was intercepted and destroyed in the Riyadh region. Chinese President Xi said resolving the Taiwan issue and achieving the complete reunification of the motherland is an unwavering historical mission of the Chinese Communist Party. We will leave no room for Taiwan independence separatist activities in any form. We will fully consider the realities in Taiwan and take into account the interests and sentiments of Taiwan compatriots. Israeli Defence Minister Katz said they would not wait for permission to take action against Iran, Gaza, Lebanon, Syria, or the West Bank; decision making is up to PM Netanyahu's cabinet. Israeli military said it struck a senior Hamas figure and other militants at Nasser Hospital in Gaza's Khan Yunis. Israeli bombing targets Nasser Medical Complex west of Khan Yunis in the southern Gaza Strip, according to Al Jazeera. Saudi Civil Defence said Houthi missiles were intercepted and debris fell in Mecca region. CRYPTO Bitcoin is a little lower this morning and trades around USD 74k; Ethereum also off by around a percent, and trades just above USD 2k. APAC TRADE APAC stocks were ultimately lower in two-way trade and with gains ultimately reversed as the momentum from the continued tech rebound on Wall St was clouded by the fallout from a report regarding NVIDIA CEO Huang's extramarital affair with a Co. executive. This spurred doubts regarding his future at the helm of the tech giant, with the board in a meeting on his future and said to be preparing to oust him. ASX 200 finished slightly lower as strength in financials and real estate was counterbalanced by underperformance in the mining, materials and resources sectors. Nikkei 225 swung between gains and losses, while participants also digested firmer-than-expected PPI data, as well as comments from Takaichi-appointed BoJ board member Asada, who stated that they need to watch downside economic risks and need to be cautious about the pace of rate hikes. KOSPI saw two-way price action amid the tech-related headwinds. Hang Seng and Shanghai Comp retreated, with weakness seen in tech and ecommerce stocks, as the likes of Alibaba and JD.com underperformed after the tepid Singles' Day sales growth underscored weak consumer spending, while there were reportedly concerns that the NVIDIA CEO spy scandal may prompt Washington to restrict remote use of advanced chips. NOTABLE ASIA-PAC HEADLINES Indonesia former president Jokowi's son Gibran resigns as Indonesia's Vice President. NOTABLE APAC DATA RECAP Australian Consumer Inflation Expectations (Nov) 5.3% (Prev. 5.3%). Japanese PPI (Oct YY) 7.1% vs. Exp. 6.5% (Prev. 6.8%); Japanese PPI (Oct MM) 0.7% vs. Exp. 0.3% (Prev. -0.3%). Japanese Stock Investment by Foreigners (Nov/07) -105.2B (Prev. 1129.3B); Japanese Foreign Bond Investment (Nov/07) -537.6B (Prev. 1312.0B).
La junta directiva de Nvidia evaluaba el futuro de Jensen Huang ante reportes sobre una segunda relación presunta, luego de garantías previas de la junta y de movimientos bruscos y mixtos en las acciones de empresas de semiconductores.
Detalle de la noticia
Según informes, NVIDIA se prepara para destituir al CEO Jensen Huang, de acuerdo con WSJ; las acciones caen 5.5% en las operaciones previas a la apertura. Las bolsas europeas avanzan, mientras los futuros de acciones de EE. UU. apuntan a una apertura débil; NQ -0.7%. El DXY se mantiene sin cambios a la espera de varios funcionarios clave de la Fed; el JPY no se inmuta ante los intentos de presión verbal. Los referenciales del crudo bajan mientras el sector asimila informes de que el vicepresidente Vance podría reunirse con un alto funcionario iraní; se observó cierta fortaleza después de que IRGC dijera que se produjeron explosiones que afectaron a dos buques cisterna en el estrecho de Ormuz. De cara al futuro, los puntos destacados incluyen las solicitudes de subsidio por desempleo de EE. UU. (07/nov), las ventas de viviendas existentes (oct), intervenciones de Hammack, Goolsbee, Daly, Williams y Barr, de la Fed, y Lagarde, del BCE; oferta de EE. UU.; resultados de Cisco y Applied Materials. RESUMEN ACCIONES Euro Stoxx 50 +0.4% DAX40 +0.9% Stoxx 600 +0.5% FTSE 100 +0.3% ES Dic'26 -0.3% RTY Dic'26 U/C NQ Dic'26 -0.7% YM Dic'26 +0.1% DIVISAS DXY U/C (102.82) EUR/USD +0.1% (1.1100) USD/JPY -0.1% (159.60) GBP/USD U/C (1.3274) BONOS US T-Note Dic'26 +3 ticks Bund Dic'26 +15 ticks Rendimiento del bono del Tesoro de EE. UU. a 10 años 4.99% Rendimiento del bono alemán a 10 años 3.30% ENERGÍA Y METALES WTI Dic'26 -0.8% Brent Ene'27 -0.8% Oro al contado -0.9% Cobre LME -0.8% CRIPTO Bitcoin -1% Ethereum -1% Al 10:55GMT / 05:55EST DE CARA AL FUTURO De cara al futuro, los puntos destacados incluyen las solicitudes de subsidio por desempleo de EE. UU. (07/nov), las ventas de viviendas existentes (oct), intervenciones de Hammack, Goolsbee, Daly, Williams y Barr, de la Fed, y Lagarde, del BCE; oferta de EE. UU.; resultados de Cisco y Applied Materials. Haga clic aquí para ver el adelanto de la semana OPERACIONES EN EUROPA ACCIONES Las bolsas europeas (STOXX 600 +0.5%) mantienen en general una tendencia firme, en contraste con el sentimiento negativo observado en Asia y en los futuros de acciones de EE. UU. La región parece beneficiarse de su exposición relativamente alta a los sectores industrial y financiero, y menor al tecnológico, que hoy vuelve a estar bajo presión. Durante la noche, se informó que el CEO de Nvidia, Huang, había tenido otra aventura, esta vez con una ejecutiva de su propia empresa. Según los informes, la junta directiva está votando si destituye a Huang; Bloomberg señaló que la veterana directora financiera Kress y el ingeniero de hardware Buck son los favoritos para ocupar el cargo de forma interina. Ejecutivos del sector esperan que las operaciones de la cadena de suministro se mantengan estables a corto plazo, pero, dada la excelente relación de Huang con los fabricantes, su salida podría ralentizar la expansión de capacidad y/o la inversión agresiva. Ante una posible destitución hoy, las acciones de Nvidia caen 5.5% en las operaciones previas a la apertura; sus pares, como SK Hynix (-2%), también bajan. Sin embargo, competidores como AMD (+4%) y Broadcom (+3.6%) avanzan. En cuanto a los sectores europeos, lideran Productos de Consumo, seguidos por Retail y luego Salud. Como era de esperar, Tecnología se ubica hacia el fondo de la tabla, junto con Recursos Básicos. Entre los principales movimientos de esta mañana: Adecco (+14%, resultados del T3 superaron las previsiones), Siemens (+4.4%, los ingresos del T4 crecieron y elevó sus perspectivas de ingresos a mediano plazo), Allianz (+1.5%, reporta una utilidad récord en el T3), Rolls Royce (+2.3%, anunció una recompra de acciones de GBP 1.5bln), Persimmon (+5%, actualización de operaciones generalmente positiva y optimismo en torno a 2027). Los futuros de acciones de EE. UU. cotizan en terreno negativo, con un desempeño inferior del NQ, presionado por las pérdidas de Nvidia (ver arriba). La atención estará puesta en la posible destitución de Huang y también en una serie de intervenciones de la Fed, en las que los mercados buscarán señales de si más responsables de política monetaria contemplan una mayor alza de 50bps en diciembre. NVIDIA (-5.5% en operaciones previas a la apertura): Posible destitución: Según WSJ, NVIDIA (NVDA) se prepara para destituir al CEO Jensen Huang. La junta directiva se prepara para reunirse hoy y determinar el futuro de Jensen Huang. La administración del presidente de EE. UU. Trump sabe que la junta directiva de NVIDIA (NVDA) se prepara para destituir al CEO de Nvidia, Jensen Huang, muy pronto, según Jennifer Jacobs, reportera de CBS. Algunos directores de NVIDIA (NVDA) favorecen a la directora financiera Kress como CEO interina, según Semafor. La Casa Blanca dijo que no interviene en la decisión de la junta directiva de NVIDIA (NVDA), según Washington Post. Otros: Demócratas de alto rango apuntan a los registros de Nvidia (NVDA) y China de la administración Trump; los senadores Warren y Coons solicitan que se conserven documentos, lo que suele ser el paso inicial antes de investigaciones formales del Congreso, según WSJ. La presunta espía china del escándalo de NVIDIA (NVDA), Alice Huang, estaría en China y viviría en Beijing con conocimiento de funcionarios de seguridad, según Bloomberg. Según NYT, el CEO de NVIDIA (NVDA), Huang, habría mantenido una relación con una ejecutiva de NVIDIA. El presidente de EE. UU. Trump autorizó el jueves una ofensiva contra empresas sospechosas de desviar a China los avanzados chips de IA de Nvidia (NVDA), informó Axios citando fuentes. La restricción a los chips de IA hacia China aprobada por Trump aún no se ha implementado. Gasparino, de Fox, publicó sobre Nvidia (NVDA): «La solución, lamentablemente, es que los accionistas salgan más perjudicados a corto plazo antes de que alguien inteligente enderece el rumbo del viejo barco, lo que podría hacer de lo que vemos ahora una oportunidad de compra de $NVDA». Jukan, de Citrini, dijo: «Una cosa que he podido confirmar es que el Rubin de NVIDIA (NVDA) volvió a retrasarse. Me dicen que la deformación de la placa base causó el último retraso y que el problema de HBM se resolvió en octubre». Como resultado, los envíos de volumen de Rubin se han pospuesto a 2027, y me dicen que NVIDIA ha aumentado sus pedidos de Blackwell mientras tanto. DIVISAS Resumen: Las monedas del G10 presentan resultados mixtos frente al USD, que se mantiene sin cambios. Los refugios habituales (CHF y JPY) se ubican entre los más fuertes, mientras que las divisas de Australasia se rezagan ligeramente, en medio de un tono de riesgo algo moderado. Las acciones europeas avanzan en su mayoría, aunque las acciones de APAC se mostraron mayormente débiles y los futuros de acciones de EE. UU. apuntan a una apertura negativa, con el sentimiento presionado por informes sobre una posible destitución del CEO de Nvidia, Huang. El DXY superó brevemente la marca de 103.00 por la mañana, pero desde entonces retrocedió hacia la parte baja del rango de 102.82-103.08. La cotización por encima de 103.00 permitió al índice volver a niveles no vistos desde abril de 2025. Hoy habrá dos eventos de riesgo clave para el USD: primero, la posible destitución del CEO de Nvidia, Huang, que podría ser un evento negativo para el USD si desencadena una venta masiva de acciones tecnológicas. Quizás sea más pertinente la serie de intervenciones de la Fed a lo largo del día. Los operadores estarán atentos a cualquier señal de que los responsables de política monetaria estén abiertos a un alza mayor de 50bps en diciembre, como sugirió Waller, de influencia. Si hubiera que hacer una conjetura, cualquier indicio de un movimiento mayor probablemente vendría de Hammack (disintió en la reunión de octubre), y los halcones Barr y Schmid también representan un riesgo. El USD/JPY se mantiene firmemente por encima de 159.00, dentro del rango de 159.47-159.95. La reciente fortaleza del par se produjo después de los comentarios restrictivos de Waller, de la Fed, y del informe del IPC de EE. UU., más alto de lo esperado. Como se mencionó ayer en el resumen de los mercados europeos, el reciente repunte probablemente provocaría comentarios de presión verbal de funcionarios japoneses, pero con pocas probabilidades de éxito. Esto efectivamente ocurrió: el principal diplomático cambiario de Japón, Mimura, dijo que los recientes movimientos de la moneda son demasiado rápidos, pero finalmente no logró mover el par en ese momento. Dado que este último movimiento está impulsado fundamentalmente por la ampliación de los diferenciales de rendimiento, es probable que los mercados ignoren cualquier intento de impulsar el JPY mediante declaraciones. Japón probablemente tendría que emitir señales más agresivas de una intervención inminente, realizar consultas sobre tasas o intervenir físicamente para lograr una caída del USD/JPY. Aparte de las divisas, Asada, miembro de la junta del BoJ (moderado), dijo que deben vigilar los riesgos económicos a la baja y actuar con cautela respecto al ritmo de las alzas de tasas. El principal diplomático cambiario de Japón, Mimura, dijo que los recientes movimientos de la moneda son demasiado rápidos. RENTA FIJA Inicio moderadamente alcista para la renta fija, con cierto rebote tras la presión continua del miércoles y con la caída del sector energético ante una posible reunión entre Vance y Rezaei como factor de apoyo. Se observó cierta debilidad al comienzo de la mañana europea tras el informe de IRGC de que dos buques que transportaban petróleo fueron objeto de «explosiones» en el estrecho de Ormuz, lo que aumentó el recuento de incidentes de este tipo en las últimas sesiones. Sin embargo, esto no ha cambiado la narrativa: la energía sigue a la baja y la renta fija está más firme, dado ese factor y las preocupaciones actuales sobre IA/tecnología en torno a Nvidia; el NQ cayó hasta 1.0%. Los UST avanzan unos cuantos ticks, apenas por debajo de sus máximos dentro del rango de 106-00 a 106-09+, ligeramente por encima del máximo del miércoles, pero esencialmente a un punto de los niveles previos a Waller/IPC. La agenda de hoy está repleta de intervenciones de la Fed, que serán examinadas en busca de indicios sobre diciembre y de si también consideran una opción un alza de 50bps tras el IPC. Después, el viernes, el IPP aportará información al debate y afianzará las expectativas del PCE. Bunds y Gilts siguen en general el mismo patrón, con ofertas de unos 10-20 ticks y dentro de rangos conocidos. Hay pocos detalles específicos. No hubo un movimiento real en los datos del PIB del Reino Unido del T3/septiembre: aunque los servicios sólidos siguen haciendo el mayor aporte, algunas cifras previas se revisaron a la baja. En general, esto favorece en cierta medida a quienes apoyan un alza consecutiva en diciembre por parte del BoE. Italia vendió EUR 5.25bln frente a lo previsto de EUR 5-5.75bln en BTP al 3.00% de 2029 y al 3.35% de 2033, y EUR 1.5bln frente a lo previsto de EUR 1-1.5bln en BTP Green al 4.10% de 2046. El Reino Unido vendió GBP 4bln en Gilt al 4.125% de 2033: b/c 3.52x (prev. 3.4x), rendimiento promedio 4.993% (prev. 4.761%) y cola 0.2bps (prev. 0.2bps). Japón vendió JPY 1.9tln en JGB a 5 años; b/c 3.67x (prev. 3.56x), rendimiento promedio 2.186% (prev. 2.379%). Precio mínimo aceptado 100.04 (prev. 100.07). Precio promedio ponderado 100.06 (prev. 100.09). Cola en precio 0.02 (prev. 0.02). Australia vendió AUD 100mln en bonos indexados al 1.25% de 2040, rendimiento promedio 2.9752%, b/c 3.50. MATERIAS PRIMAS La energía retrocede ante un informe de WSJ de que el vicepresidente de EE. UU., Vance, podría reunirse con Rezaei, de Irán. Sin embargo, la energía se alejó de sus mínimos después de que IRGC anunciara que dos buques que transportaban petróleo fueron objeto de «explosiones» en el estrecho de Ormuz, lo que se suma al recuento de incidentes de este tipo de las últimas sesiones. Tras esa actualización de IRGC, el Brent Ene'27 alcanzó un máximo de sesión de USD 93.94/bbl, con una ligera subida en ese momento, pero todavía aproximadamente un dólar por debajo del máximo del miércoles. Desde entonces, ese movimiento se revirtió y la atención volvió a los esfuerzos de mediación. Así, el Brent cotiza ahora justo por debajo de USD 92/bbl, con una caída de alrededor de un dólar en la sesión. El TTF neerlandés avanza ante la inminente reunión de los enviados de EE. UU. con el presidente ruso Putin, y los comentarios de Rusia no son constructivos/favorables respecto a Europa. Además, aparentemente se volvió a limitar la velocidad del sistema Starshield del que depende Ucrania; una intervención particularmente notable dada la reunión entre EE. UU. y Rusia de hoy. Asimismo, los modelos meteorológicos de la región volvieron a tornarse más fríos y el cambio a condiciones templadas que algunos mostraban el miércoles se ha eliminado en gran medida. El TTF neerlandés superó los EUR 90/MWh en su máximo, con un alza de más de tres euros en el día. El oro al contado se vio afectado por la fortaleza actual del USD y porque la renta fija actuó como «refugio» en medio de la presión actual sobre Nvidia/NQ. XAU no logró mantenerse por encima de la marca de USD 4k/oz al comienzo de la jornada y desde entonces ha caído gradualmente, con un tono de riesgo constructivo en Europa y aunque persiste una clara presión de EE. UU., esta se concentra y no beneficia al metal precioso. Los metales básicos cotizan en rojo, afectados por la presión de APAC al comenzar la reunión de la junta directiva de Nvidia, pues la posible salida de Huang sería un golpe para todo el ecosistema de IA. El cobre LME a 3 meses baja menos de un 1%, justo por debajo de USD 13.7k. La ASEAN comenzará a crear una reserva conjunta de productos petroleros, según Nikkei. Exxon (XOM) evalúa siete zonas en Venezuela para posibles proyectos energéticos, según Reuters. COMERCIO/ARANCELES Según CNBC, el senador estadounidense Cotton habría instado al secretario de Comercio Lutnick a incluir al fabricante chino de memorias CXMT (688825 CH) en la lista de prohibiciones. Según Semafor, algunos demócratas estarían presionando para mantener el comité sobre China de la Cámara de Representantes de EE. UU. El ministro de Comercio de China intercambió opiniones sobre vehículos eléctricos con el ministro de Comercio del Reino Unido. Empresas chinas de IA se apresuran a asegurar más capacidad informática con tecnología de NVIDIA (NVDA) en centros de datos en el extranjero y temen que el escándalo de espionaje que involucra al CEO de NVIDIA lleve a Washington a restringir el uso remoto de chips avanzados, según fuentes. La UE y el Reino Unido estarían a punto de retrasar un arancel del 10% a los autos eléctricos ante la preocupación de que los haga más vulnerables frente a la competencia china, según FT. El secretario de Estado de EE. UU., Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, hablaron sobre el próximo viaje del presidente de EE. UU. Trump a China. RESUMEN DE DATOS EUROPEOS DESTACADOS PIB del Reino Unido (sep a/a) 2.1% frente al estimado de 1.9% (prev. 2.0%); PIB del Reino Unido (sep m/m) 0.2% frente al estimado de 0% (prev. 0.0%). Tasa de crecimiento del PIB del Reino Unido preliminar (T3 a/a) 1.9% frente al estimado de 1.9% (prev. 1.4%); tasa de crecimiento del PIB del Reino Unido preliminar (T3 t/t) 0.7% frente al estimado de 0.7% (prev. 0.5%). Balanza comercial del Reino Unido (sep) -5.134B (prev. -0.920B). Pedidos de construcción del Reino Unido (T3 a/a) -25.3% (prev. -18.5%). Balanza comercial de bienes del Reino Unido fuera de la UE (sep) -8.99B (prev. -6.82B). Balanza comercial de bienes del Reino Unido (sep) -22.29B frente al estimado de -19.2B (prev. -19.61B). Inversión empresarial preliminar del Reino Unido (T3 a/a) 3.0% (prev. 5.2%). Producción industrial del Reino Unido (sep a/a) 3.1% frente al estimado de 2.9% (prev. 1.1%). Promedio de 3 meses del PIB del Reino Unido (sep) 0.7% frente al estimado de 0.7% (prev. 0.6%). Inversión empresarial preliminar del Reino Unido (T3 t/t) 0.4% frente al estimado de -0.2% (prev. 1.8%). Producción manufacturera del Reino Unido (sep m/m) 0.7% frente al estimado de -0.5% (prev. 0.7%). Producción de la construcción del Reino Unido (sep a/a) -1.5% frente al estimado de -2.1% (prev. -1.9%). Producción manufacturera del Reino Unido (sep a/a) 4.4% frente al estimado de 3.8% (prev. 2.5%). Producción industrial del Reino Unido (sep m/m) 0.3% frente al estimado de -0.3% (prev. 0.7%). Balance de precios de viviendas RICS del Reino Unido (oct) -36 frente al estimado de -34 (prev. -32, rev. -34); balance de precios de viviendas RICS del Reino Unido (oct) -36% frente al estimado de -32% (prev. -32%). CPIF final de Suecia (oct m/m) 0.0% frente al estimado de 0.0% (prev. 0.9%); CPIF final de Suecia (oct a/a) 1.1% frente al estimado de 1.1% (prev. 1.5%). IPC final de Suecia (oct m/m) 0.0% frente al estimado de 0% (prev. 0.9%); IPC final de Suecia (oct a/a) 0.9% frente al estimado de 0.9% (prev. 1.1%). BANCOS CENTRALES El miembro de la junta del BoJ Asada dijo que el gasto de los consumidores no es lo suficientemente fuerte para impulsar la economía. Señaló que se deben tener en cuenta los efectos previstos de las alzas de tasas anteriores sobre la economía y que las condiciones financieras siguen siendo acomodaticias; añadió que deben vigilar los riesgos económicos a la baja derivados de las alzas de tasas. Francia indicó que podría apoyar al candidato de España, de Cos, para presidente del BCE en reemplazo de Lagarde, según FT. RBNZ dijo que sus pruebas de estrés inversas demuestran la resiliencia de las aseguradoras y mejoran la gestión de riesgos. PBoC inyectó CNY 384bln en operaciones de reporto inverso a un día, con una tasa de 1.25%. GEOPOLÍTICA RUSIA-UCRANIA El funcionario ruso Ryabkov insta a evitar una escalada descontrolada tras las negociaciones. Según informes, el presidente ruso Putin hablará con los enviados de EE. UU. alrededor de las 09:00GMT. El presidente de Rumania ofreció pagar a EE. UU. para que mantenga sus tropas estacionadas en el país, ante las preocupaciones de seguridad por incursiones de drones rusos, según FT. Las fuerzas rusas atacaron instalaciones energéticas y un depósito militar en la región de Kyiv, y también atacaron un buque de carga ucraniano, según el Ministerio de Defensa de Rusia. La Oficina Presidencial de Corea del Sur dijo que el país espera avances en los asuntos relacionados con Ucrania tras conversaciones productivas en París; añadió que la posibilidad de contacto entre EE. UU. y Corea del Norte en torno a APEC parece baja. El presidente de Corea del Sur, Lee, visitará Filipinas y China entre el 16 y el 19 de noviembre y asistirá a la Cumbre de APEC en Shenzhen el 18 y 19 de noviembre. El Departamento de Estado de EE. UU. dijo que el secretario de Estado Rubio y el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, coincidieron en la importancia de las conversaciones entre líderes para avanzar objetivos como la paz y la desnuclearización, incluso en cualquier cumbre trilateral con Rusia. EE. UU.-IRÁN IRGC dijo que se produjeron explosiones que afectaron a dos buques cisterna en el estrecho de Ormuz: «Ambos buques eran superpetroleros que transportaban en total más de 4 millones de barriles de petróleo, y ahora arden en el fuego de la confianza en el saqueador y agresivo Ejército de EE. UU.». Ambrey dijo que un buque mercante fue alcanzado por un proyectil desconocido a 14 NM de Ras Al Khaimah, en los EAU, el miércoles. Press TV de Irán afirma que Irán y Omán llegaron a un acuerdo sobre el tráfico marítimo a través del estrecho; Irán dijo que deben cumplirse 7 condiciones para las conversaciones y la reapertura de Ormuz, según Press TV. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Baghaei, dijo que EE. UU. se presenta falsamente como víctima del terrorismo iraní, y acusó a EE. UU. de crímenes de guerra y terrorismo de Estado, según ISNA. OTROS La coalición liderada por Arabia Saudita dijo que un dron fue interceptado y destruido en la región de Riyadh. El presidente chino Xi dijo que resolver la cuestión de Taiwán y lograr la reunificación completa de la patria es una misión histórica inquebrantable del Partido Comunista Chino. No dejaremos espacio para actividades separatistas independentistas de Taiwán de ninguna forma. Tendremos plenamente en cuenta las realidades de Taiwán y los intereses y sentimientos de nuestros compatriotas taiwaneses. El ministro de Defensa israelí Katz dijo que no esperarán permiso para actuar contra Irán, Gaza, Líbano, Siria o Cisjordania; la toma de decisiones corresponde al gabinete del primer ministro Netanyahu. El ejército israelí dijo que atacó a una figura destacada de Hamas y a otros militantes en el Hospital Nasser, en Khan Yunis, Gaza. Bombardeos israelíes apuntan al Complejo Médico Nasser al oeste de Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, según Al Jazeera. La Defensa Civil saudí dijo que se interceptaron misiles hutíes y que cayeron restos en la región de Mecca. CRIPTO Bitcoin baja ligeramente esta mañana y cotiza alrededor de USD 74k; Ethereum también cae alrededor de un 1% y cotiza justo por encima de USD 2k. OPERACIONES EN APAC Las acciones de APAC terminaron finalmente a la baja, tras una sesión de dos direcciones en la que las ganancias se revirtieron; el impulso del continuo repunte tecnológico de Wall St se vio opacado por las repercusiones de un informe sobre la aventura extramarital del CEO de NVIDIA, Huang, con una ejecutiva de la empresa. Esto generó dudas sobre su futuro al frente del gigante tecnológico, cuya junta directiva se reúne para tratar su futuro y, según se informa, se prepara para destituirlo. El ASX 200 terminó ligeramente a la baja, ya que la fortaleza de los sectores financiero e inmobiliario fue contrarrestada por el desempeño inferior de los sectores minero, de materiales y de recursos. El Nikkei 225 osciló entre ganancias y pérdidas; los participantes también asimilaron datos del IPP más firmes de lo esperado, así como los comentarios de Asada, miembro de la junta del BoJ nombrado por Takaichi, quien dijo que deben vigilar los riesgos económicos a la baja y ser cautelosos respecto al ritmo de las alzas de tasas. El KOSPI registró movimientos de precios en ambas direcciones en medio de los vientos en contra relacionados con la tecnología. El Hang Seng y el Shanghai Comp retrocedieron, con debilidad en las acciones tecnológicas y de comercio electrónico; Alibaba y JD.com tuvieron un desempeño inferior después de que el crecimiento moderado de las ventas del Día de los Solteros pusiera de relieve la debilidad del gasto de los consumidores, mientras que, según informes, existe preocupación de que el escándalo de espionaje del CEO de NVIDIA lleve a Washington a restringir el uso remoto de chips avanzados. TITULARES DESTACADOS DE APAC Gibran, hijo del expresidente de Indonesia Jokowi, renuncia como vicepresidente de Indonesia. RESUMEN DE DATOS DESTACADOS DE APAC Expectativas de inflación de los consumidores australianos (nov) 5.3% (prev. 5.3%). IPP de Japón (oct a/a) 7.1% frente al estimado de 6.5% (prev. 6.8%); IPP de Japón (oct m/m) 0.7% frente al estimado de 0.3% (prev. -0.3%). Inversión extranjera en acciones japonesas (07/nov) -105.2B (prev. 1129.3B); inversión extranjera en bonos japoneses (07/nov) -537.6B (prev. 1312.0B).
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NVDANvidia Corp$160.66Precio actual
000660SK hynix Inc.$1,241,000.00Precio actual
AMDAdvanced Micro Devices$566.32Precio actual
AVGOBroadcom Inc. Common Stock$351.22Precio actual
CSCOCisco Systems, Inc. Common Stock (DE)$100.38Precio actual
AMATApplied Materials Inc$386.16Precio actual
XOMExxonMobil Holdings Corporation$167.24Precio actual
BABAAlibaba Group Holding Limited American Depositary Shares, each represents eight Ordinary Shares$97.20Precio actual
JDJD.com, Inc.$27.45Precio actual¿Qué opina la comunidad inversionista?
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