Noticias de apertura diaria de Asia-Pacífico de Newsquawk - 6 de noviembre de 2026
ORIGINAL · NewsquawkNewsquawk Daily Asia-Pac Opening News - 6th November 2026Leer el originalOcultar original
US stocks slumped driven by weakness in semiconductors (SOXX -12.1%), as the Democratic midterm win continued to put uncertainty in the AI trade. Fixed income benchmarks benefited from the flight to safety. DXY closed essentially flat; Havens led while the GBP was supported following a surprise hawkish 8-1 vote. Crude complex rebounded slightly from recent losses (Brent +3.3%). Looking ahead, highlights include French Trade Balance (Sep), EU Retail Sales (Sep), US Jobs Report (Oct), University of Michigan Consumer Sentiment Prelim. (Nov), Canadian Jobs Report (Oct), Ivey PMI (Oct). Speakers include Fed's Logan, Williams, Musalem, Bowman, ECB's Lane, BoE's Pill and BoJ's Ueda. Supply from Australia. SNAPSHOT STOCKS S&P 500 -4.32% Nasdaq Comp. -6.36% DJIA -3.44% Russell 2000 -4.48% ES Dec'26 -4.8% RTY Dec'26 -5.0% NQ Dec'26 -6.8% YM Dec'26 -4.0% FX DXY +0.1% (101.60) EUR/USD -0.1% (1.1217) USD/JPY -0.5% (157.66) GBP/USD -0.2% (1.3448) BONDS US T-Note Dec'26 +13 ticks 10yr Bund Dec'26 +49 ticks US 10yr Yield 4.839% German 10yr Yield 3.239% ENERGY & METALS WTI Dec'26 +3.2% Brent Jan'27 +3.3% Spot Gold +0.7% LME Copper -1.7% CRYPTO Bitcoin -5.8% Ethereum -7.9% As of 22:02GMT/17:02EST IRAN CONFLICT US President Trump says Iran is not doing anything without US approval. Need to decide whether to go further or "certify it" and would rather not destroy the rest of Iran if possible, but maybe will have to. Iran is reportedly reviewing concrete proposals from mediators concerning its nuclear programme, potentially paving the way for renewed negotiations to end the war with the US, according to the NYT citing officials. US VP Vance has emerged as a key supporter of Qatari-led mediation efforts, while Iran's Supreme National Security Council head Rezaei has reportedly shown greater openness to nuclear discussions alongside Foreign Minister Araghchi and Parliament Speaker Ghalibaf. Iran has passed a nuclear proposal to the US through Qatar, which will only be discussed once Washington meets its seven demands, a senior Iranian official told Reuters. Iran does not envisage any further steps to advance diplomacy until all seven conditions are met, according to Fars citing a senior security source. Risk of renewed war with Iran has eased after the Republicans’ midterm defeat, but escalation is still probable, according to a regional source cited by CNN. US officials say military strikes against Iran remain an option, with Trump potentially considering a limited attack targeting nuclear facilities rather than broader strikes on energy infrastructure, according to i24NEWS. Regional diplomats say Qatar has renewed mediation efforts, urging Iran to offer concessions on its nuclear programme to secure an agreement. Senior US officials see a high probability of war with Iran, N12 TV reported. US White House is reportedly seriously considering launching further military strikes against Iran, according to Sabereen News citing US media. US President Trump’s administration held secret talks with Iran on deporting Iranians even as the war dragged on, according to the AP citing court documents. Pakistani Deputy PM and Foreign Minister reportedly met Iran's ambassador and held separate calls with Saudi and Omani counterparts over the past 24 hours to discuss regional de-escalation, according to journalist Mallick. Iranian Foreign Ministry said Foreign Minister Araghchi held telephone conversations with his Saudi and Qatari counterparts and discussed efforts to establish stability in the region. Iran's IRGC Ground Forces Commander declared full readiness to respond decisively to any hostile action, Sepah News reported. Iran and Oman discussed efforts to resume navigation in the Strait of Hormuz. UKMTO reported that a tanker was struck by two unidentified projectiles 50NM north of Madinat ash Shamal, Qatar, on November 4. Saudi Arabia issued emergency alerts warning of potential danger in Yanbu and the southeastern border region of Sharurah amid continued Houthi attacks. The Saudi-led coalition said it intercepted and destroyed a Houthi missile targeting Medina. Kremlin spokesperson Peskov said Russian President Putin met with Iran's Supreme National Security Council Secretary Rezaei at the Kremlin, RIA reported. Al-Mayadeen reported that the main topic of discussion was ending the war. Western media outlets are spreading false news about the details of Iran’s Supreme National Security Council head Rezaei’s meeting with Russian President Putin, Al-Mayadeen reported citing a high-ranking Iranian security and political source. US TRADE US stocks slumped on Thursday amid a broad risk-off environment, with the Nasdaq falling over 6% as AI-related chip, memory and neocloud names tumbled to multi-month lows. The sell-off appeared to reflect fears of an AI slowdown following the Democratic sweep in the midterms, adding to existing concerns surrounding AI spending and funding. Meanwhile, Qualcomm (QCOM) earnings disappointed following weak smartphone chip sales. There was also considerable chatter regarding potential hedge fund liquidations, with unverified social media reports suggesting significant losses across several hedge fund trading pods. SPX -4.32% at 7,356, NDX -6.36% at 26,630, DJI -3.44% at 51,521, RUT -4.48% at 2,729 Click here for a detailed summary. TARIFFS/TRADE China's MOFCOM is to maintain anti-dumping duties on US-origin n-propanol imports for five years from November 6. BoC Governor Macklem said he is optimistic about lower US tariffs but can't rule out escalation before US trade gets better. NOTABLE HEADLINES Fed's Hammack (hawkish dissenter) said monetary policy needs to move to a restrictive stance, with gradual rate hikes being the best way to return inflation to 2% while minimising economic and financial disruption. She warned that inflation remains too high and is moving in the wrong direction. Stressed Fed independence is critical and sees little risk of the dollar losing its status as the world's dominant reserve currency. Furthermore, Hammack said that reducing meetings to six a year would be a modest shift. Fed's Barkin (2027 voter) said US economic demand remains solid, although strength is uneven across sectors. He warned businesses face broad-based cost pressures, including tariffs, which they feel compelled to pass on to consumers. Noted firms remain cautious about hiring but are not yet cutting staff, while strong earnings support investment and employee retention. Around 600k Nvidia (NVDA) H200 AI chips are reportedly stockpiled in Hong Kong awaiting shipment to mainland China, as Beijing withholds approval for large-scale imports despite strong demand from Chinese technology firms, according to Reuters citing sources. Microsoft (MSFT) is reportedly tightening oversight of data centre projects involving Nebius (NBIS), IREN (IREN) and Nscale amid delays, regulatory hurdles and rising costs, according to Bloomberg citing sources. The Co. is withdrawing from projects deemed too risky and internally debating whether to enter new neocloud agreements. Micron Technology (MU) reportedly suspended plans for a memory chip plant in Taoyuan, Taiwan, amid a prolonged labour dispute and concerns over mounting uncertainties, including the risk of a local union agreement being overturned, according to Bloomberg citing sources. Construction has largely halted, with Taiwanese officials and a supplier reportedly informed. A portfolio of c. USD 500mln in data centre loans is reportedly up for sale through a competitive auction following the Democratic sweep of the US midterms, according to Bloomberg citing sources. US President Trump said he intends to keep Secretary of War Hegseth, according to ABC's Karl. Amid this, Fox reported that US War Secretary Hegseth could face an impeachment vote as soon as next week. US Secretary of State Marco Rubio is on resignation watch from both sides of the Atlantic in the expectation he will quit to launch a bid to be the next US president, according to The Independent. To add, Bloomberg reported that Rubio is considering whether to leave the administration, according to sources. However, Newsnation reported that this is not true. US VP Vance reportedly made his comments on the Iran war without President Trump's approval, with allies viewing the intervention as a signal of his ambitions to lead the American Right, The Telegraph reports citing sources. The US White House is reviewing the SEC’s proposed crypto broker rule changes, according to Bloomberg. Apple (AAPL) kicked off a seven-part USD high-grade bond offering, seeking around USD 7bln. BofA Total Card Spending (w/e 31st Oct) +6.2% Y/Y (prev. +6%); spending on holiday items is off to a strong start. Banxico lowered its overnight rate to 6.25% (exp. 6.50%, prev. 6.50%). The board was split on the decision, with Galia Borja and Jonathan Heath voting in favour of a hold. Canada proposes total borrowing of CAD 611bln in 2027/28 (prev. 587bln in 2026/27). Revises deficit forecasts lower to CAD 62.3bln in 2026/27 (prev. 65.3bln), 62.5bln in 2027/28 (prev. 63.1bln), 57.6bln in 2028/29 (prev. 57.7bln), 53.4bln in 2029/30 (prev. 56.2bln) and 52.9bln in 2030/31 (prev. 53.2bln). Lowers GDP growth forecasts for 2026 to 1.0% (prev. 1.1%) and 2027 to 1.7% (prev. 1.9%), while raising 2028/29 to 2.0% (prev. 1.9%). DATA RECAP US Initial Jobless Claims (Oct/31) 189K vs. Exp. 196K (Prev. 195K). US Continuing Jobless Claims (Oct/24) 1718K vs. Exp. 1710K (Prev. 1695K). US Jobless Claims 4-week Average (Oct/31) 194.75K (Prev. 197.00K). US Chicago Fed Labour Market Indicators Final (Oct) 4.14% (Prev. 4.18%). Revelio Labs Nonfarm Payrolls (Oct) +26k (Prev. +56.9k, Rev. to +67.6k). US Nonfarm Productivity Prel (Q3 QQ) 3.6% vs. Exp. 2.8% (Prev. 2.1%). US Unit Labor Costs Prel (Q3 QQ) -0.7% vs. Exp. 0.6% (Prev. 1.9%). US Challenger Job Cuts (Oct) 43.994K (Prev. 43.281K). US 15-Year Mortgage Rate (Nov/05) 6.57% (Prev. 6.60%). US 30-Year Mortgage Rate (Nov/05) 7.18% (Prev. 7.24%). FX DXY was relatively contained within a 101.20-101.71 range. After peaking at 101.71, weakness was seen in the greenback amid the fall in Treasury yields, as participants sought safety in havens amid the selloff in semiconductors. EUR ended slightly lower, but held firmly above the 1.1200 handle. Price action was choppy for the EUR, after peaking early in the European session at 1.1268 before selling off in the European morning to find a trough at 1.1203. The selloff came as energy prices began to rebound from the recent selloff, which saw Brent fall back below USD 100/bbl. GBP was contained in a 1.3448-1.3501 range, with modest strength seen following the BoE policy announcement. In brief, the BoE hiked rates by 25bps to 4.00%, as expected, with an 8-1 vote split. This came as a hawkish surprise, with all members of the MPC voting to hike rates, but Mann dissenting by voting for a 50bps hike. Governor Bailey said the hike should not be seen as the first in an inevitable long sequence of increases, but added that it does not seem likely to be the last increase unless the Middle East conflict is resolved. In terms of forecasts, the base case sees inflation peaking at 4.9% in Q4'27 (prev. forecast 4.2%). JPY acted as a haven throughout Thursday's trade, especially as the US equity cash trade got underway. USD/JPY fell below the 158.00 handle and found a low at 157.54. FIXED INCOME T-notes were bid throughout the US session, supported by a flight to safety as semiconductors sold off. Declines in yields were most prevalent at the front end, leading to bull steepening. COMMODITIES Oil prices settled firmer on Thursday, paring some of Wednesday's sharp losses, but remained notably lower on the week amid a reduced likelihood of a prolonged US-Iran war following the Democratic sweep in the midterms. However, some reports suggest further military action from US President Trump cannot be ruled out. The crude complex saw gains in the early part of the US session as N12 reported that senior US officials see a high probability of war with Iran. Meanwhile, the NYT reported that Iran is reviewing concrete proposals regarding its nuclear programme. US EIA Natural Gas Stocks Change (Oct/30) 77Bcf vs. Exp. 81Bcf (Prev. 80Bcf). Aramco lowered its December Arab Light OSP to Asia to USD -7/bbl. UK cabinet ministers are reportedly lobbying PM Burnham and Energy Secretary Fahnbulleh to approve drilling at the Rosebank oil and gas field in the North Sea, with a majority of the cabinet and some senior advisers backing the project, according to Bloomberg citing officials. QatarEnergy is in talks for more long-term deals to buy LNG from US firms, planning to purchase 3-6mln tonnes of LNG annually, according to Bloomberg. Italy is reportedly set to approve changes to its energy-bill decree to reimburse gas-fired power plants for part of their fuel costs in a bid to curb electricity prices, according to Bloomberg citing a draft. Goldman Sachs lowered its end-2026 gold price forecast to USD 4,150/oz and end-2027 forecast to USD 4,800/oz. GEOPOLITICAL RUSSIA-UKRAINE US President Trump said he met with Russian Envoy Dmitriev and that they are close to settling the Russia-Ukraine war. It is going to be a big agreement and will involve more than Ukraine and all of Europe. He added that he did not meet with the Ukrainian delegation. US Envoy Kushner said the US held productive and substantive discussions with Ukraine, NATO and European partners, covering security guarantees for Ukraine and a broader European security architecture. Ukrainian President Zelensky said Kyiv aims to close all EU accession negotiating clusters this year, following talks with European Council President Costa on EU integration and preparations for the Abu Dhabi trilateral meeting. Russian Kremlin spokesperson Peskov said Russian President Putin may hold international talks, adding that diesel shipped under a deal with the US will find buyers, TASS reported. Italy is reportedly finalising its 13th military aid package for Ukraine, with Defence Minister Crosetto set to brief lawmakers on November 10 ahead of expected approval, according to Reuters citing sources. ASIA-PAC NOTABLE HEADLINES China's MOF said they plan to issue up to CNY 4bln in green sovereign bonds in Canada during the week of November 9, marking its first yuan-denominated sovereign bond issuance in the country. The BoK is reportedly preparing a large-scale purchase of US Treasuries to bolster FX reserves and strengthen Seoul's geopolitical and trade leverage in future negotiations with Washington, potentially using its US debt holdings as bargaining power, according to Korea Economic Daily. South Korea plans to delay the introduction of digital asset taxes by two years to 2029, according to the Finance Ministry. RBA's Hauser said some people's confidence in policy delivery, particularly on inflation, has fallen, adding that monetary policy works with lag, pain often precedes gain. Added that the last meeting had a lively discussion. EU/UK NOTABLE HEADLINES The BoE raised interest rates by 25bps to 4.00%, as expected, in an 8-1 vote split (exp. 7 were expected to vote for a hike, 2 were expected to vote for a hold). Mann dissented, voting for a 50bps hike. Governor Bailey said that there is enough inflationary pressure now in pipeline from energy prices to raise rates, but that the hike should not be seen as first in inevitable long sequence of increases. On the other hand, Bailey added that it does not seem likely to be last increase unless Middle East conflict resolved. Forecasts: Q4 2026: 3.9% (prev. 3.9%), Q4 2027: 4.9% (prev. 4.2%), Q4 2028: 4.9% (prev. 4.1%), Q4 2029: 4.7% (prev. 4.2%). In the adverse scenario, the MPC expects CPI to peak at 6.2% in Q3'27. In the post-policy press conference, BoE Governor Bailey said today's rate hike does not necessarily signal the start of a tightening cycle and the BoE will adjust rates as needed to return inflation to target. He warned that a prolonged conflict could require higher rates, although this is a risk rather than a commitment. Said easing geopolitical tensions would reduce the risk of further hikes and could see inflation peak somewhat below 5%. Economic activity has been resilient, with AI investment accounting for a fifth of GDP growth, although strength is not broad-based. Expects food and core goods inflation to rise, while private sector wage growth is seen little changed. Within the Q&A, Governor Bailey said that he's not suggesting that if the current energy prices were in the forecast that they wouldn't have tightened today but made the point that the inflationary pressures in the pipeline do justify a hike. He added that he does not think the MPC moved rates too late and does not sign-up to the scenario of "two and done". Bailey reiterated a meeting-by-meeting basis. Norges Bank maintained its Key Policy Rate at 4.50%, as expected. "It will likely be necessary to keep the policy rate elevated for a time, and we are prepared to raise the policy rate if needed". Governor Bache said inflation is too high while the statement stated that the Committee is prepared to raise the policy rate if warranted by the inflation outlook. CNB hiked rates by 25bps to 4.00%, as expected. ECB's Lagarde said the energy shock and AI developments complicate the economic outlook, with elevated energy costs the primary driver of excessive inflation. Stressed the need to use policy tools to prevent inflation from becoming entrenched and does not expect US tariffs to be revisited immediately. Additionally, she said that they must pay attention to secondary effects of the energy price shock and that there are also demand shocks happening at the same time. ECB's Zigman said there is a strong likelihood of a rate hike in December. SNB Chairman Schlegel said the central bank would intervene if price stability were at risk and that there have not yet been any significant second-round effects. German Chamber of Commerce forecasted German GDP growth of 1% in 2026 (prev. saw 0.3%), and expects 1% growth in 2027. UK PM Burnham said publication of his 10-year plan for Britain could be delayed until January (prev. expected in December), according to an interview with The Economist. UK Ministers reportedly plan to ease net zero aviation fuel quotas, retreating from green targets that could add GBP 25 to the cost of a short-haul flight, according to The Telegraph citing sources. DATA RECAP European PPI (Sep MM) 2.5% vs. Exp. 2.5% (Prev. 2.0%). European PPI (Sep YY) 11.1% vs. Exp. 10.9% (Prev. 8.3%). German Factory Orders (Sep MM) 4.4% vs. Exp. 4.8% (Prev. -10.6%). Swedish CPIF Prel (Oct YY) 1.1% vs. Exp. 1.4% (Prev. 1.5%). Swedish CPIF Prel (Oct MM) 0.0% vs. Exp. 0.3% (Prev. 0.9%).
Las acciones estadounidenses cayeron con fuerza en medio de preocupaciones sobre los semiconductores y la apuesta por la IA; los bonos subieron, el BoE elevó las tasas y los informes sobre Irán describieron tanto gestiones de mediación como riesgos persistentes de conflicto.
Detalle de la noticia
Las acciones de EE. UU. se desplomaron, impulsadas por la debilidad de los semiconductores (SOXX -12.1%), mientras la victoria demócrata en las elecciones de medio término siguió generando incertidumbre en torno a las inversiones en IA. Los índices de referencia de renta fija se beneficiaron de la búsqueda de activos seguros. El DXY cerró prácticamente sin cambios; los activos refugio lideraron, mientras que la libra esterlina recibió apoyo tras una inesperada votación de 8-1 con sesgo restrictivo. El complejo del crudo rebotó ligeramente tras las pérdidas recientes (Brent +3.3%). De cara al futuro, los datos destacados incluyen la balanza comercial de Francia (sep.), las ventas minoristas de la UE (sep.), el informe de empleo de EE. UU. (oct.), la lectura preliminar del sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan (nov.), el informe de empleo de Canadá (oct.) y el PMI de Ivey (oct.). Entre los participantes que ofrecerán declaraciones figuran Logan, Williams, Musalem y Bowman, de la Fed; Lane, del BCE; Pill, del BoE, y Ueda, del BoJ. Habrá oferta de Australia. RESUMEN ACCIONES S&P 500 -4.32% Nasdaq Comp. -6.36% DJIA -3.44% Russell 2000 -4.48% ES Dec'26 -4.8% RTY Dec'26 -5.0% NQ Dec'26 -6.8% YM Dec'26 -4.0% DIVISAS DXY +0.1% (101.60) EUR/USD -0.1% (1.1217) USD/JPY -0.5% (157.66) GBP/USD -0.2% (1.3448) BONOS US T-Note Dec'26 +13 ticks 10yr Bund Dec'26 +49 ticks Rendimiento del bono del Tesoro de EE. UU. a 10 años 4.839% Rendimiento del Bund alemán a 10 años 3.239% ENERGÍA Y METALES WTI Dec'26 +3.2% Brent Jan'27 +3.3% Oro al contado +0.7% Cobre LME -1.7% CRIPTOMONEDAS Bitcoin -5.8% Ethereum -7.9% A las 22:02GMT/17:02EST CONFLICTO CON IRÁN El presidente de EE. UU., Trump, dice que Irán no hace nada sin la aprobación de EE. UU. Hay que decidir si se va más lejos o si se «certifica», y preferiría no destruir el resto de Irán si es posible, aunque quizá tenga que hacerlo. Según informes, Irán está revisando propuestas concretas de mediadores sobre su programa nuclear, lo que podría allanar el camino para reanudar las negociaciones destinadas a poner fin a la guerra con EE. UU., según el NYT, que cita a funcionarios. El vicepresidente de EE. UU., Vance, se ha convertido en un firme partidario de los esfuerzos de mediación encabezados por Qatar, mientras que, según informes, Rezaei, jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, ha mostrado mayor apertura a las conversaciones nucleares junto con el ministro de Relaciones Exteriores, Araghchi, y el presidente del Parlamento, Ghalibaf. Irán transmitió a EE. UU. una propuesta nuclear a través de Qatar, que solo se debatirá una vez que Washington cumpla sus siete demandas, dijo a Reuters un alto funcionario iraní. Irán no contempla más medidas para avanzar en la diplomacia hasta que se cumplan las siete condiciones, según Fars, que cita a una fuente de seguridad de alto nivel. El riesgo de una reanudación de la guerra con Irán disminuyó tras la derrota de los republicanos en las elecciones de medio término, pero una escalada sigue siendo probable, según una fuente regional citada por CNN. Funcionarios de EE. UU. dicen que los ataques militares contra Irán siguen siendo una opción, y que Trump podría estar considerando un ataque limitado contra instalaciones nucleares en vez de ataques más amplios a la infraestructura energética, según i24NEWS. Diplomáticos regionales dicen que Qatar reanudó sus esfuerzos de mediación y presiona a Irán para que ofrezca concesiones en su programa nuclear a fin de alcanzar un acuerdo. Altos funcionarios de EE. UU. consideran que hay una alta probabilidad de guerra con Irán, informó N12 TV. Según Sabereen News, que cita a medios estadounidenses, la Casa Blanca de EE. UU. está considerando seriamente lanzar nuevos ataques militares contra Irán. El gobierno del presidente de EE. UU., Trump, mantuvo conversaciones secretas con Irán sobre la deportación de iraníes mientras la guerra seguía en curso, según AP, que cita documentos judiciales. Según el periodista Mallick, el vice primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán se reunió con el embajador de Irán y mantuvo llamadas por separado con sus homólogos de Arabia Saudita y Omán en las últimas 24 horas para hablar sobre la distensión regional. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán dijo que el ministro de Relaciones Exteriores, Araghchi, mantuvo conversaciones telefónicas con sus homólogos de Arabia Saudita y Qatar y habló sobre los esfuerzos para establecer la estabilidad en la región. El comandante de las Fuerzas Terrestres del IRGC de Irán declaró que están plenamente preparados para responder de manera decisiva a cualquier acción hostil, informó Sepah News. Irán y Omán hablaron sobre los esfuerzos para reanudar la navegación en el estrecho de Ormuz. UKMTO informó que un buque tanque fue alcanzado por dos proyectiles no identificados a 50NM al norte de Madinat ash Shamal, Qatar, el 4 de noviembre. Arabia Saudita emitió alertas de emergencia advirtiendo de un posible peligro en Yanbu y la región fronteriza del sureste de Sharurah en medio de los continuos ataques hutíes. La coalición liderada por Arabia Saudita dijo que interceptó y destruyó un misil hutí dirigido a Medina. El portavoz del Kremlin, Peskov, dijo que el presidente ruso, Putin, se reunió con Rezaei, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, en el Kremlin, informó RIA. Al-Mayadeen informó que el tema principal de la conversación fue poner fin a la guerra. Medios occidentales están difundiendo noticias falsas sobre los detalles de la reunión de Rezaei, jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, con el presidente ruso, Putin, informó Al-Mayadeen, que citó a una fuente iraní de alto rango en materia de seguridad y política. COMERCIO DE EE. UU. Las acciones de EE. UU. se desplomaron el jueves en un entorno generalizado de aversión al riesgo, y el Nasdaq cayó más de 6% mientras las acciones de empresas de chips, memoria y neocloud vinculadas con la IA se hundían a mínimos de varios meses. La venta masiva pareció reflejar temores de una desaceleración de la IA tras la victoria demócrata en las elecciones de medio término, lo que se sumó a las preocupaciones existentes sobre el gasto y el financiamiento de la IA. Mientras tanto, los resultados de Qualcomm (QCOM) decepcionaron tras las débiles ventas de chips para teléfonos inteligentes. También hubo bastante especulación sobre posibles liquidaciones de fondos de cobertura, y reportes no verificados en redes sociales apuntaron a pérdidas significativas en varias mesas de operaciones de fondos de cobertura. SPX -4.32% en 7,356, NDX -6.36% en 26,630, DJI -3.44% en 51,521, RUT -4.48% en 2,729 Haga clic aquí para ver un resumen detallado. ARANCELES/COMERCIO El MOFCOM de China mantendrá durante cinco años, a partir del 6 de noviembre, los aranceles antidumping a las importaciones de n-propanol originarias de EE. UU. El gobernador del BoC, Macklem, dijo que es optimista respecto de una reducción de los aranceles de EE. UU., pero que no puede descartarse una escalada antes de que mejore el comercio estadounidense. TITULARES DESTACADOS Hammack, de la Fed (disidente con sesgo restrictivo), dijo que la política monetaria debe pasar a una postura restrictiva y que las alzas graduales de tasas son la mejor manera de devolver la inflación a 2% y minimizar las perturbaciones económicas y financieras. Advirtió que la inflación sigue siendo demasiado alta y avanza en la dirección equivocada. Recalcó que la independencia de la Fed es fundamental y considera que hay poco riesgo de que el dólar pierda su condición de principal moneda de reserva del mundo. Además, Hammack dijo que reducir el número de reuniones a seis al año sería un cambio modesto. Barkin, de la Fed (con derecho a voto en 2027), dijo que la demanda económica de EE. UU. sigue siendo sólida, aunque la fortaleza es desigual entre sectores. Advirtió que las empresas enfrentan presiones de costos generalizadas, incluidos los aranceles, que se sienten obligadas a trasladar a los consumidores. Señaló que las empresas siguen siendo cautelosas con la contratación, pero aún no reducen personal, mientras que los sólidos ingresos respaldan la inversión y la retención de empleados. Según Reuters, que cita a fuentes, alrededor de 600k chips de IA H200 de Nvidia (NVDA) están almacenados en Hong Kong a la espera de su envío a China continental, mientras Beijing retiene la aprobación de importaciones a gran escala pese a la fuerte demanda de las empresas tecnológicas chinas. Según Bloomberg, que cita a fuentes, Microsoft (MSFT) está reforzando la supervisión de proyectos de centros de datos relacionados con Nebius (NBIS), IREN (IREN) y Nscale en medio de retrasos, obstáculos regulatorios y costos crecientes. La Co. se está retirando de proyectos considerados demasiado riesgosos y debate internamente si suscribirá nuevos acuerdos de neocloud. Según Bloomberg, que cita a fuentes, Micron Technology (MU) suspendió sus planes para una planta de chips de memoria en Taoyuan, Taiwán, debido a un prolongado conflicto laboral y a las preocupaciones por la acumulación de incertidumbres, incluido el riesgo de que se revoque un acuerdo con un sindicato local. La construcción se ha detenido en gran medida y, según informes, funcionarios taiwaneses y un proveedor fueron informados. Según Bloomberg, que cita a fuentes, una cartera de préstamos para centros de datos por un valor aproximado de USD 500mln está a la venta mediante una subasta competitiva tras la victoria demócrata en las elecciones de medio término de EE. UU. El presidente de EE. UU., Trump, dijo que tiene la intención de mantener al secretario de Guerra, Hegseth, según Karl, de ABC. En este contexto, Fox informó que el secretario de Guerra de EE. UU., Hegseth, podría enfrentar una votación de destitución tan pronto como la próxima semana. Según The Independent, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, está bajo presión para renunciar desde ambos lados del Atlántico, ante la expectativa de que dimita para lanzar una candidatura a la presidencia de EE. UU. Bloomberg informó además, citando a fuentes, que Rubio está considerando si dejar el gobierno. Sin embargo, Newsnation informó que esto no es cierto. Según The Telegraph, que cita a fuentes, el vicepresidente de EE. UU., Vance, hizo sus comentarios sobre la guerra con Irán sin la aprobación del presidente Trump; sus aliados ven la intervención como una señal de sus ambiciones de liderar la derecha estadounidense. La Casa Blanca de EE. UU. está revisando los cambios propuestos por la SEC a las normas para intermediarios de criptomonedas, según Bloomberg. Apple (AAPL) inició una oferta de bonos de alta calificación crediticia en siete partes, con el objetivo de recaudar alrededor de USD 7bln. Gasto total en tarjetas de BofA (semana terminada el 31 de oct.) +6.2% interanual (a/a) (prev. +6%); las compras de artículos para las fiestas comenzaron con fuerza. Banxico redujo su tasa a un día a 6.25% (estimado 6.50%, prev. 6.50%). La junta estuvo dividida en la decisión, y Galia Borja y Jonathan Heath votaron a favor de mantenerla sin cambios. Canadá propone un endeudamiento total de CAD 611bln en 2027/28 (prev. 587bln en 2026/27). Revisa a la baja las proyecciones de déficit: CAD 62.3bln en 2026/27 (prev. 65.3bln), 62.5bln en 2027/28 (prev. 63.1bln), 57.6bln en 2028/29 (prev. 57.7bln), 53.4bln en 2029/30 (prev. 56.2bln) y 52.9bln en 2030/31 (prev. 53.2bln). Reduce las proyecciones de crecimiento del PIB para 2026 a 1.0% (prev. 1.1%) y para 2027 a 1.7% (prev. 1.9%), y eleva la de 2028/29 a 2.0% (prev. 1.9%). RESUMEN DE DATOS Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo de EE. UU. (31/oct.) 189K vs. estimado 196K (prev. 195K). Solicitudes continuas de subsidio por desempleo de EE. UU. (24/oct.) 1718K vs. estimado 1710K (prev. 1695K). Promedio de 4 semanas de solicitudes de subsidio por desempleo de EE. UU. (31/oct.) 194.75K (prev. 197.00K). Indicadores finales del mercado laboral de la Fed de Chicago de EE. UU. (oct.) 4.14% (prev. 4.18%). Nóminas no agrícolas de Revelio Labs (oct.) +26k (prev. +56.9k, revisado a +67.6k). Productividad no agrícola preliminar de EE. UU. (T3 t/t) 3.6% vs. estimado 2.8% (prev. 2.1%). Costos laborales unitarios preliminares de EE. UU. (T3 t/t) -0.7% vs. estimado 0.6% (prev. 1.9%). Recortes de empleo de Challenger en EE. UU. (oct.) 43.994K (prev. 43.281K). Tasa hipotecaria de EE. UU. a 15 años (05/nov.) 6.57% (prev. 6.60%). Tasa hipotecaria de EE. UU. a 30 años (05/nov.) 7.18% (prev. 7.24%). DIVISAS El DXY se mantuvo relativamente acotado dentro de un rango de 101.20-101.71. Después de alcanzar un máximo de 101.71, el dólar se debilitó ante la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro, mientras los participantes buscaban refugio en activos seguros en medio de la venta masiva de semiconductores. El EUR terminó ligeramente a la baja, pero se mantuvo firmemente por encima del nivel de 1.1200. La cotización del EUR fue volátil: alcanzó un máximo de 1.1268 al inicio de la sesión europea, antes de venderse durante la mañana europea y tocar un mínimo de 1.1203. La venta se produjo cuando los precios de la energía comenzaron a rebotar tras la reciente caída, que llevó al Brent de nuevo por debajo de USD 100/bbl. La libra esterlina se mantuvo en un rango de 1.3448-1.3501, con una modesta fortaleza tras el anuncio de política del BoE. En resumen, el BoE elevó las tasas 25bps a 4.00%, como se esperaba, con una votación dividida de 8-1. Fue una sorpresa con sesgo restrictivo: todos los miembros del MPC votaron a favor de elevar las tasas, excepto Mann, quien disintió y votó por un alza de 50bps. El gobernador Bailey dijo que el alza no debe considerarse la primera de una secuencia larga e inevitable de aumentos, pero añadió que no parece probable que sea la última, a menos que se resuelva el conflicto en Medio Oriente. En cuanto a las proyecciones, el escenario base prevé que la inflación alcance un máximo de 4.9% en T4'27 (proyección anterior 4.2%). El JPY actuó como activo refugio durante toda la jornada del jueves, especialmente cuando comenzó la negociación de contado de las acciones de EE. UU. El USD/JPY cayó por debajo del nivel de 158.00 y tocó un mínimo de 157.54. RENTA FIJA Los bonos del Tesoro de EE. UU. recibieron ofertas durante toda la sesión estadounidense, respaldados por la búsqueda de activos seguros mientras se vendían los semiconductores. Las caídas de los rendimientos fueron más pronunciadas en el tramo corto, lo que provocó un empinamiento alcista de la curva. MATERIAS PRIMAS Los precios del petróleo cerraron al alza el jueves, recuperando parte de las fuertes pérdidas del miércoles, pero se mantuvieron notablemente más bajos en la semana ante la menor probabilidad de una guerra prolongada entre EE. UU. e Irán tras la victoria demócrata en las elecciones de medio término. Sin embargo, algunos informes sugieren que no pueden descartarse nuevas acciones militares del presidente de EE. UU., Trump. El complejo del crudo avanzó durante la primera parte de la sesión estadounidense después de que N12 informara que altos funcionarios de EE. UU. consideran que hay una alta probabilidad de guerra con Irán. Mientras tanto, el NYT informó que Irán está revisando propuestas concretas sobre su programa nuclear. Variación de las reservas de gas natural de la EIA de EE. UU. (30/oct.) 77Bcf vs. estimado 81Bcf (prev. 80Bcf). Aramco redujo el precio oficial de venta (OSP) de diciembre del Arab Light a Asia a USD -7/bbl. Según Bloomberg, que cita a funcionarios, ministros del gabinete británico están presionando al primer ministro Burnham y a la secretaria de Energía, Fahnbulleh, para que aprueben la perforación en el yacimiento de petróleo y gas de Rosebank, en el mar del Norte. La mayoría del gabinete y algunos asesores de alto rango respaldan el proyecto. QatarEnergy está en conversaciones para cerrar más acuerdos de largo plazo para comprar GNL a empresas de EE. UU., con planes de adquirir 3-6mln toneladas de GNL al año, según Bloomberg. Según Bloomberg, que cita un borrador, Italia se prepara para aprobar cambios a su decreto sobre facturas de energía a fin de reembolsar a las centrales eléctricas de gas parte de sus costos de combustible y frenar los precios de la electricidad. Goldman Sachs redujo su proyección del precio del oro para fines de 2026 a USD 4,150/oz y su proyección para fines de 2027 a USD 4,800/oz. GEOPOLÍTICA RUSIA-UCRANIA El presidente de EE. UU., Trump, dijo que se reunió con el enviado ruso Dmitriev y que están cerca de resolver la guerra entre Rusia y Ucrania. Será un gran acuerdo e involucrará a más que Ucrania y a toda Europa. Añadió que no se reunió con la delegación ucraniana. El enviado de EE. UU., Kushner, dijo que EE. UU. mantuvo conversaciones productivas y sustantivas con Ucrania, la OTAN y socios europeos sobre garantías de seguridad para Ucrania y una arquitectura de seguridad europea más amplia. El presidente de Ucrania, Zelensky, dijo que Kyiv busca cerrar este año todos los capítulos de negociación para la adhesión a la UE, tras las conversaciones con el presidente del Consejo Europeo, Costa, sobre la integración en la UE y los preparativos para la reunión trilateral de Abu Dhabi. El portavoz del Kremlin ruso, Peskov, dijo que el presidente ruso, Putin, podría mantener conversaciones internacionales y añadió que el diésel enviado en virtud de un acuerdo con EE. UU. encontrará compradores, informó TASS. Según Reuters, que cita a fuentes, Italia está ultimando su decimotercer paquete de ayuda militar para Ucrania; el ministro de Defensa, Crosetto, informará a los legisladores el 10 de noviembre antes de la aprobación prevista. ASIA-PACÍFICO TITULARES DESTACADOS El MOF de China dijo que planea emitir hasta CNY 4bln en bonos soberanos verdes en Canadá durante la semana del 9 de noviembre, lo que marcará su primera emisión de bonos soberanos denominados en yuanes en el país. Según Korea Economic Daily, el BoK está preparando una compra a gran escala de bonos del Tesoro de EE. UU. para reforzar las reservas de divisas y fortalecer la influencia geopolítica y comercial de Seúl en futuras negociaciones con Washington, con la posibilidad de utilizar sus tenencias de deuda estadounidense como poder de negociación. Corea del Sur planea retrasar dos años, hasta 2029, la introducción de impuestos a los activos digitales, según el Ministerio de Finanzas. Hauser, del RBA, dijo que la confianza de algunas personas en la aplicación de las políticas, particularmente en materia de inflación, ha disminuido; añadió que la política monetaria opera con rezago y que el dolor suele preceder a la ganancia. Agregó que la última reunión tuvo un debate animado. UE/REINO UNIDO TITULARES DESTACADOS El BoE elevó las tasas de interés 25bps a 4.00%, como se esperaba, con una votación dividida de 8-1 (se estimaba que 7 votarían a favor de un alza y 2 a favor de mantenerlas sin cambios). Mann disintió y votó a favor de un alza de 50bps. El gobernador Bailey dijo que ahora hay suficiente presión inflacionaria en curso, derivada de los precios de la energía, para elevar las tasas, pero que el alza no debe considerarse la primera de una secuencia larga e inevitable de aumentos. Por otro lado, Bailey añadió que no parece probable que sea el último aumento, a menos que se resuelva el conflicto en Medio Oriente. Proyecciones: T4 2026: 3.9% (prev. 3.9%), T4 2027: 4.9% (prev. 4.2%), T4 2028: 4.9% (prev. 4.1%), T4 2029: 4.7% (prev. 4.2%). En el escenario adverso, el MPC prevé que el IPC alcance un máximo de 6.2% en T3'27. En la conferencia de prensa posterior a la decisión de política, el gobernador del BoE, Bailey, dijo que el alza de tasas de hoy no necesariamente señala el inicio de un ciclo de endurecimiento y que el BoE ajustará las tasas según sea necesario para devolver la inflación a su objetivo. Advirtió que un conflicto prolongado podría requerir tasas más altas, aunque esto es un riesgo, no un compromiso. Dijo que una reducción de las tensiones geopolíticas disminuiría el riesgo de nuevas alzas y podría hacer que la inflación alcance un máximo algo inferior a 5%. La actividad económica ha mostrado resiliencia, y la inversión en IA representa una quinta parte del crecimiento del PIB, aunque la fortaleza no está ampliamente extendida. Se espera que aumente la inflación de alimentos y bienes básicos, mientras que se prevé que el crecimiento de los salarios del sector privado cambie poco. Durante la sesión de preguntas y respuestas, el gobernador Bailey dijo que no está sugiriendo que, si los precios actuales de la energía hubieran estado incluidos en las proyecciones, no habrían endurecido la política hoy, sino que señaló que las presiones inflacionarias en curso justifican un alza. Añadió que no cree que el MPC haya subido las tasas demasiado tarde y que no suscribe el escenario de «dos y listo». Bailey reiteró que las decisiones se tomarán reunión por reunión. Norges Bank mantuvo su tasa de política clave en 4.50%, como se esperaba. «Probablemente será necesario mantener la tasa de política elevada durante un tiempo, y estamos preparados para aumentarla si es necesario». La gobernadora Bache dijo que la inflación es demasiado alta, mientras que el comunicado señaló que el Comité está preparado para elevar la tasa de política si las perspectivas de inflación lo justifican. La CNB elevó las tasas 25bps a 4.00%, como se esperaba. Lagarde, del BCE, dijo que el shock energético y los acontecimientos en el ámbito de la IA complican las perspectivas económicas, y que los elevados costos de la energía son el principal factor de la inflación excesiva. Recalcó la necesidad de utilizar las herramientas de política para evitar que la inflación se arraigue y no espera que los aranceles de EE. UU. se vuelvan a tratar de inmediato. Además, dijo que deben prestar atención a los efectos de segunda ronda del shock de los precios de la energía y que también se están produciendo shocks de demanda al mismo tiempo. Zigman, del BCE, dijo que hay una fuerte probabilidad de un alza de tasas en diciembre. El presidente de la SNB, Schlegel, dijo que el banco central intervendría si la estabilidad de precios estuviera en riesgo y que hasta ahora no se han observado efectos significativos de segunda ronda. La Cámara de Comercio alemana proyectó un crecimiento del PIB de Alemania de 1% en 2026 (anteriormente preveía 0.3%) y espera un crecimiento de 1% en 2027. El primer ministro del Reino Unido, Burnham, dijo que la publicación de su plan de 10 años para Gran Bretaña podría retrasarse hasta enero (antes se esperaba en diciembre), según una entrevista con The Economist. Según The Telegraph, que cita a fuentes, ministros del Reino Unido planean flexibilizar las cuotas de combustible de aviación neto cero, dando marcha atrás en objetivos ecológicos que podrían añadir GBP 25 al costo de un vuelo de corta distancia. RESUMEN DE DATOS IPP europeo (sep. m/m) 2.5% vs. estimado 2.5% (prev. 2.0%). IPP europeo (sep. a/a) 11.1% vs. estimado 10.9% (prev. 8.3%). Pedidos industriales de Alemania (sep. m/m) 4.4% vs. estimado 4.8% (prev. -10.6%). CPIF preliminar de Suecia (oct. a/a) 1.1% vs. estimado 1.4% (prev. 1.5%). CPIF preliminar de Suecia (oct. m/m) 0.0% vs. estimado 0.3% (prev. 0.9%).
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