Noticias de apertura diaria de Asia-Pacífico de Newsquawk - 11 de noviembre de 2026
ORIGINAL · NewsquawkNewsquawk Daily Asia-Pac Opening News - 11th November 2026Leer el originalOcultar original
US stocks were lower, but closed off worst levels, with the Nasdaq and Russell 2000 underperforming amid the hawkish Fed repricing, while Nvidia (NVDA) extended its recent losses amid reports surrounding CEO Jensen Huang's affair with an alleged Chinese spy. Sectors were mixed, with Technology the laggard, while Financials and Consumer Discretionary outperformed. Nonetheless, the main focus was the sharp hawkish repricing following Fed Governor Waller's comments and the hotter-than-expected October CPI report, reigniting the debate around a potential 50bps Fed hike in December. Waller said further tightening is needed sooner rather than later and suggested a half-point hike may be warranted if October core CPI came in around 0.3% or higher. The subsequent report showed core CPI rising 0.3% M/M, above the 0.2% forecast, while headline CPI rose 0.4%, also above expectations. As such, money markets were pricing around 27.5bps of tightening in December, implying a fully priced 25bps hike and a 10% probability of a 50bps move. Fed's Logan added to the hawkish rhetoric, calling for at least two further 25bps hikes, while Schmid described current policy as fairly accommodative. However, Bowman was more dovish than peers and stated there is still more work to do, but financial conditions have tightened, and the Fed must weigh the costs of additional policy tightening. USD saw notable gains, to the detriment of all G10 peers, as hawkish remarks from Fed's Waller, followed by a hot inflation report, gave the greenback all the impetus it needed. Money markets now assign a 10% probability of a 50bps Fed hike in December, with a 25bps increase fully priced. Elsewhere, Logan (2026 voter) said it is clear the Fed needs at least two more 25bps rate hikes, and that it may be possible to raise rates more rapidly this winter than the Fed has done so far. As such, participants will look to see whether the camp for a larger December hike grows, or whether Waller remains an outlier. Looking ahead, highlights include South Korean Unemployment, Japanese Money Supply & Machine Tool Orders, Australian Home Loans, Supply from Australia. SNAPSHOT STOCKS S&P 500 -0.4% Nasdaq Comp. -0.7% DJIA -0.3% Russell 2000 -0.7% ES Dec'26 -0.2% RTY Dec'26 -0.6% NQ Dec'26 -0.4% YM Dec'26 -0.2% FX DXY +0.6% (102.26) EUR/USD -0.5% USD/JPY +0.6% GBP/USD -0.7% BONDS US T-Note Dec'26 -30 ticks 10yr Bund Dec'26 -29 ticks US 10yr Yield 5.00% German 10yr Yield 3.31% ENERGY & METALS WTI Dec'26 -0.4% Brent Jan'27 -0.6% Spot Gold -2.6% LME Copper -1.3% CRYPTO Bitcoin -1.8% Ethereum -3.4% As of 21:35GMT/16:35EST LOOKING AHEAD Highlights include South Korean Unemployment, Japanese Money Supply & Machine Tool Orders, Australian Home Loans, Supply from Australia. US Cash Treasury markets will be closed on Wednesday for Veterans Day. Click for the Newsquawk Week Ahead. IRAN CONFLICT US Secretary of State Rubio said the economic campaign against Iran was working so effectively that major combat operations were not necessary, while he added that economic pressure would intensify further. Furthermore, he said Iran wanted an agreement but was not ready for one, and that Tehran's demand for compensation would not be met. Israeli PM Netanyahu said Iran was working to renew its nuclear threat. Qatari PM Al Thani told G7 Foreign Ministers in Paris that Doha had secured 'at least two weeks' to pursue diplomatic efforts aimed at reaching an understanding between Washington and Tehran, although he also stated that significant differences remained between Washington and Tehran, with several key issues still unresolved, according to Jerusalem Post citing diplomatic sources. Qatar's Foreign Ministry said mediation efforts were ongoing and had gained significant momentum in recent days, adding that both sides had responded positively. Iran agreed to US demands to reduce its highly enriched uranium levels, according to Al Hadath citing sources. Iranian diplomatic source denied reports of an agreement with the US on uranium enrichment at 3.67% or other nuclear issues, insisting that Tehran's two-day proposal remained unchanged and that no detailed nuclear discussions had taken place, according to Avash. Iranian Foreign Minister Araghchi said there were no plans for a meeting between Supreme National Security Council chief Rezaei and US VP Vance, according to Al Mayadeen. Iranian Foreign Minister Araghchi dismissed reports of a planned meeting between US VP Vance and Iran's Security Chief Rezaei as baseless media speculation, stating that no such meeting was planned, according to IRIB. He also stated that Iran had presented seven conditions and was awaiting a US response, but the initial response had not been sufficient for Tehran. Iran's Security Chief Rezaei said Tehran had asked the US to provide a clear and explicit response to its conditions, but Washington had not done so to date, although it could respond in the future, according to Al Mayadeen. He also commented that US claims that negotiations with Iran were continuing were aimed at easing economic pressure and lowering oil prices. Furthermore, he said the Strait of Hormuz would remain closed until Iran's conditions were met, as well as dismissed claims of ongoing negotiations and a meeting in Qatar as false. Iran Deputy Chairman of the National Security and Foreign Policy Commission told Mehr News that making concessions to the US would be a miscalculation, adding that Iran should not play on its adversary's turf. Iran's Major General Abdullahi said surprises would unfold one after another in the coming war and that Iran would definitely destroy Israel, according to Tasnim. IRGC said the third oil tanker using an unauthorised route through the Strait of Hormuz exploded this afternoon after hitting a naval mine, according to Tasnim. It also stated that following the destruction of US military radar and coastal navigation aid systems in the southern Strait of Hormuz, tankers were taking multiple risks by attempting to use the unauthorised route, which had been hit by naval mines. IRIB reported an explosion involving two oil tankers in the Strait of Hormuz, saying one vessel, a supertanker, had hit a naval mine and exploded, while the second tanker, which was under the protection of US fighter jets and attempting to pass secretly through the unauthorised route, had suffered an incident and was stopped in place amid a major fire. UKMTO received a report of an incident near Oman's Lima on November 10th, in which a tanker was struck by an unknown projectile. Abu Dhabi's ADNOC said its vessel was attacked off the west coast of the UAE today, Argus reported. Houthi spokesperson said the Yemeni Armed Forces had carried out four qualitative military operations using ballistic missiles and drones, including an attack on the East-West pipeline, adding that operations deep inside Saudi territory would continue. Syria is reportedly weighing sending troops to support Saudi Arabia's war against the Houthis, according to the New York Times. US TRADE US stocks were lower, but closed off worst levels, with the Nasdaq and Russell 2000 underperforming amid the hawkish Fed repricing, while Nvidia (NVDA) extended its recent losses amid reports surrounding CEO Jensen Huang's affair with an alleged Chinese spy. Sectors were mixed, with Technology the laggard, while Financials and Consumer Discretionary outperformed. Nonetheless, the main focus was the sharp hawkish repricing following Fed Governor Waller's comments and the hotter-than-expected October CPI report, reigniting the debate around a potential 50bps Fed hike in December. Waller said further tightening is needed sooner rather than later and suggested a half-point hike may be warranted if October core CPI came in around 0.3% or higher. The subsequent report showed core CPI rising 0.3% M/M, above the 0.2% forecast, while headline CPI rose 0.4%, also above expectations. As such, money markets were pricing around 27.5bps of tightening in December, implying a fully priced 25bps hike and a 10% probability of a 50bps move. Fed's Logan added to the hawkish rhetoric, calling for at least two further 25bps hikes, while Schmid described current policy as fairly accommodative. However, Bowman was more dovish than peers and stated there is still more work to do, but financial conditions have tightened, and the Fed must weigh the costs of additional policy tightening. SPX -0.36% at 7,523, NDX -0.60% at 27,750, DJI -0.29% at 52,237, RUT -0.65% at 2,822. Click here for a detailed summary. TARIFFS/TRADE US Senate Democratic Leader Schumer called for the passage of a bill on AI chip exports. Canadian PM Carney said he had spoken briefly with US President Trump over the weekend and could meet him later this month at the Asian summits. China's Foreign Minister said he hoped the EU would work with China to build balanced and stable relations between the countries, according to Xinhua. NOTABLE HEADLINES Fed's Waller (voter) said further policy tightening will be needed and that a half-point rate hike may be needed in December if October core CPI inflation comes in around 0.3% or higher. Waller also commented that he expected further tightening sooner rather than later to bring inflation back towards 2% over the medium term, while he added that a 0.3% MM rise in US October CPI would indicate inflation was moving away from target and would require more aggressive policy action. Furthermore, he did not expect broad-based productivity gains from AI for some time. Fed's Waller (voter) said the Fed needed, at a minimum, to reverse the three insurance cuts, but stressed that he was not "super hawkish" and did not want to "slam" the US economy. Waller stated that he was not looking to tighten by 150bps or 200bps and that the balance sheet would not be used as a tightening tool. Furthermore, he did not think his colleagues believed rates were at the correct level and said the recent pullback in market pricing for the Fed had brought expectations more in line with the central bank's view. Fed's Bowman (voter) said persistent inflation and firming labour conditions suggest 'still work to do', while she added that financial conditions have tightened and the Fed must weigh the costs of additional policy tightening. Furthermore, she stated that bringing inflation down remains a priority and that core PCE likely rose 3.3% in October on energy prices and AI-related demand. Fed's Logan (2026 voter) said the Fed clearly needed at least two more 25bps rate hikes, adding that it might be possible to raise interest rates more rapidly this winter than the US central bank had done so far. She said it would make sense to pause after two further increases and assess whether additional action was appropriate. Fed's Schmid (2028 voter) said there are some concerning trends in prices underneath the whole energy story, while he didn't think the rate was restrictive last year and believes it is fairly accommodative today. US NEC Director Hassett said the US October CPI report was disappointing, adding that the effects of higher energy prices were beginning to filter through into the data. WSJ's Timiraos wrote that October's firm inflation reading raised the question of whether Federal Reserve officials would accelerate rate increases at their December meeting or beyond. Timiraos separately commented that on the same day that Fed's Waller and Logan opened the door to faster hikes, Bowman struck a cautious note: the benefit of more tightening “has to be carefully weighed against its costs” given recent market developments. DATA RECAP US CPI (Oct MM) 0.4% vs. Exp. 0.3% (Prev. 0.6%); 3dp 0.350% (prev. 0.649%) US Core CPI (Oct MM) 0.3% vs. Exp. 0.2% (Prev. 0.3%); 3dp 0.296% (prev. 0.335%) US ADP Employment Change Weekly 19.75K (Prev. 16.75K) FX USD saw notable gains, to the detriment of all G10 peers, as hawkish remarks from Fed's Waller, followed by a hot inflation report, gave the greenback all the impetus it needed. Earlier in the session, the Buck strengthened after Waller’s surprisingly hawkish remarks, in which he said further policy tightening will be needed and that a half-point hike may be warranted in December if October core CPI came in around 0.3% or higher. The CPI report then showed core M/M at 0.3%, above expectations, with headline M/M also topping forecasts, prompting a broad-based hawkish reaction across markets. Money markets now assign a 10% probability of a 50bps Fed hike in December, with a 25bps increase fully priced. Elsewhere, Logan (2026 voter) said it is clear the Fed needs at least two more 25bps rate hikes, and that it may be possible to raise rates more rapidly this winter than the Fed has done so far. As such, participants will look to see whether the camp for a larger December hike grows, or whether Waller remains an outlier. EUR weakened amid the firmer dollar, with the single currency retreating beneath the 1.1200 handle, while comments from ECB officials did little to stem the losses, despite Lane stating that it would be prudent to hike in December if incoming data do not materially change the outlook and with both Kazaks and Nagel suggesting the likelihood of a December rate hike. GBP retreated to sub-1.3400 territory as the buck reigned supreme, while it was also reported that UK PM Burnham won't accept dynamic alignment of financial services regulations with the EU, backing the City of London's independence from Brussels and showing the limits of his ambitions for a much closer relationship. JPY was pressured and USD/JPY edged closer towards the 159.00 handle as US yields climbed in the aftermath of the firmer-than-expected US CPI data and hawkish Fed speak. BoC Minutes (October 28th meeting) stated regarding the path forward that the BoC recognised uncertainty did not mean inaction, but they would need to proceed carefully. They agreed that monetary policy can prevent energy prices from leading to generalised inflation and acknowledged that inflation expectations may have become more sensitive to recent price changes. SNB's Martin said Swiss inflation and the SNB policy rate remained low despite higher rates and inflationary pressure abroad. He added that elevated energy and input prices were weighing on global economic activity and driving inflation higher, while widening interest rate differentials against major currency areas had led to a depreciation of the Swiss franc. FIXED INCOME T-notes were lower and the yield curve flattened amid notable hawkish repricing after a hawkish Waller and hot CPI reignited the 50bps debate. COMMODITIES Oil prices were lower amid continued optimism over a breakthrough in US-Iran peace talks. EIA STEO (November 2026): 2026 World Oil Demand: 102.4mln bpd (prev. 102.4mln bpd); 2027 104.4mln bpd (prev. 104.6mln bpd), while it saw World Oil Production in 2026 at 101.7mln bpd (prev. 101.1mln bpd) and in 2027 at 108.4mln bpd (prev. 109.6mln bpd). US official said Russian diesel was on the water and heading to market, adding that this would ease fuel prices for Americans. Iranian Deputy Oil Minister said the SPD14D platform at South Pars caught fire, while the situation is under control and the cause is under investigation. Oil smuggled from northern Iraq is being refined in Iran, according to Sky News Arabia, citing an Iraqi intelligence report. GEOPOLITICAL RUSSIA-UKRAINE US Secretary of State Rubio said there was still much work to be done on Russia-Ukraine, describing the talks in Abu Dhabi as productive. He added that the goal was to expand the trilateral Ukraine talks to include European countries. Russian Deputy Foreign Minister said it was too early to assess the negotiations taking place in Abu Dhabi, according to Interfax. Ukraine President Zelenskiy said the trilateral format had been constructive and quite substantive, adding that he had given his team clear instructions for further dialogue, both in the trilateral format the following day and more broadly over the coming days, while he separately commented that he is very happy with recent US messages. Ukrainian Foreign Minister said Ukraine was awaiting Russia's response to its Black Sea ceasefire proposals and was not particularly optimistic about progress. Furthermore, he urged US Secretary of State Rubio to accelerate the delivery of air-defence interceptors amid Russian attacks on energy infrastructure. European Council President Costa said he would also make time for a broad discussion on Ukraine at the upcoming informal European Council in Dublin, according to a letter to German Chancellor Merz. ASIA-PAC NOTABLE HEADLINES Japan's government plans to propose language for the leaders' declaration at the Asia-Pacific Economic Cooperation summit affirming the importance of transparency around measures that could disrupt supply chains. The proposal would represent an indirect criticism of China, this year's APEC host, which has faced criticism over restrictions on rare-earth exports and overproduction of steel and other goods, according to Nikkei. EU/UK NOTABLE HEADLINES UK PM Burnham won't accept dynamic alignment of financial services regulations with the EU, backing the City of London's independence from Brussels but nonetheless showing the limits of his ambitions for a much closer relationship, according to Bloomberg's Wickham. BoE's Lombardelli said the labour market was stuck in low gear, describing the UK as having a low-hire, low-fire labour market that created its own problems. She also said it might be necessary to raise rates further in the near term, with the balance of inflation risks tilted to the upside, a greater prospect of second-round effects and the energy shock becoming more persistent. BoE's Breeden said firms were now very good at adapting to cost shocks. ECB's Lane said it would be prudent to raise rates in December if incoming data did not materially change the outlook, while Lane warned that the bar for directional forward guidance was high and stressed the importance of consensus, noting that reaching agreement would be difficult with the use of dots. Furthermore, Lane said that energy prices were already reversing and, if that continued, headline inflation could fall while underlying inflation increased, as well as stated that markets should watch whether inflation came in stronger or weaker than projected. ECB Chief Economist Lane said framework guidance was more effective than rate forward guidance when policy rates were away from the effective lower bound, in relation to the practice of monetary policy communication. ECB's Nagel said a December rate hike was likely, adding that France needed to address its fiscal challenges and that the ECB would do what was necessary to return inflation to 2%. Nagel also commented that he did not see a risk of fiscal dominance and that market expectations were important but not the driving factor. Furthermore, he described the decline in energy prices since the US midterms as good news, adding that it was obvious rates needed to increase in December. ECB's Kazaks said the central bank might need to tighten policy in December. ECB's Moulin said policy continuity was expected if either Knot or de Cos took over as ECB President.
La inflación de octubre en EE. UU., más alta de lo esperado, y los comentarios restrictivos de la Fed reavivaron el debate sobre aumentos de tasas en diciembre, en medio de movimientos mixtos del mercado y versiones contradictorias sobre la diplomacia con Irán.
Detalle de la noticia
Las acciones de EE. UU. bajaron, pero cerraron lejos de sus mínimos, y el Nasdaq y el Russell 2000 tuvieron un desempeño inferior en medio del reajuste hawkish de las expectativas sobre la Fed, mientras que Nvidia (NVDA) extendió sus pérdidas recientes ante informes sobre la relación sentimental del CEO Jensen Huang con una presunta espía china. Los sectores tuvieron resultados mixtos: Tecnología fue el de peor desempeño, mientras que Financieros y Consumo Discrecional superaron al mercado. No obstante, el principal foco fue el marcado reajuste hawkish de las expectativas tras los comentarios del gobernador de la Fed Waller y el informe del IPC de octubre, más alto de lo esperado, que reavivó el debate sobre una posible subida de 50 pb de la Fed en diciembre. Waller dijo que se necesita un mayor endurecimiento más temprano que tarde y sugirió que podría justificarse una subida de medio punto si el IPC subyacente de octubre se ubicaba en torno a 0.3% o más. El informe posterior mostró que el IPC subyacente aumentó 0.3% m/m, por encima del pronóstico de 0.2%, mientras que el IPC general subió 0.4%, también por encima de las expectativas. Así, los mercados monetarios descontaban alrededor de 27.5 pb de endurecimiento en diciembre, lo que implicaba que una subida de 25 pb estaba totalmente descontada y asignaba una probabilidad de 10% a un movimiento de 50 pb. Logan, de la Fed, añadió comentarios hawkish y pidió al menos otras dos subidas de 25 pb, mientras que Schmid describió la política actual como bastante acomodaticia. Sin embargo, Bowman fue más moderada que sus pares y señaló que aún queda trabajo por hacer, pero que las condiciones financieras se han endurecido y la Fed debe sopesar los costos de un endurecimiento adicional de la política. El USD registró ganancias notables, en detrimento de todos sus pares del G10, ya que los comentarios hawkish de Waller, de la Fed, seguidos de un informe de inflación elevado, dieron al dólar todo el impulso que necesitaba. Los mercados monetarios asignan ahora una probabilidad de 10% a una subida de 50 pb de la Fed en diciembre, mientras que un aumento de 25 pb está totalmente descontado. Por otra parte, Logan (votante en 2026) dijo que está claro que la Fed necesita al menos otras dos subidas de tasas de 25 pb y que quizá sea posible elevarlas más rápidamente este invierno de lo que la Fed lo ha hecho hasta ahora. Por ello, los participantes estarán atentos para ver si aumenta el grupo que favorece una subida mayor en diciembre o si Waller sigue siendo una voz aislada. De cara al futuro, los puntos destacados incluyen el desempleo de Corea del Sur, la oferta monetaria y los pedidos de máquinas herramienta de Japón, los préstamos hipotecarios de Australia y la oferta de Australia. RESUMEN ACCIONES S&P 500 -0.4% Nasdaq Comp. -0.7% DJIA -0.3% Russell 2000 -0.7% ES Dec'26 -0.2% RTY Dec'26 -0.6% NQ Dec'26 -0.4% YM Dec'26 -0.2% DIVISAS DXY +0.6% (102.26) EUR/USD -0.5% USD/JPY +0.6% GBP/USD -0.7% BONOS US T-Note Dec'26 -30 ticks 10yr Bund Dec'26 -29 ticks Rendimiento del bono de EE. UU. a 10 años 5.00% Rendimiento del bono alemán a 10 años 3.31% ENERGÍA Y METALES WTI Dec'26 -0.4% Brent Jan'27 -0.6% Oro al contado -2.6% Cobre LME -1.3% CRIPTOMONEDAS Bitcoin -1.8% Ethereum -3.4% Al cierre de las 21:35 GMT/16:35 EST DE CARA AL FUTURO Los puntos destacados incluyen el desempleo de Corea del Sur, la oferta monetaria y los pedidos de máquinas herramienta de Japón, los préstamos hipotecarios de Australia y la oferta de Australia. Los mercados de bonos del Tesoro de EE. UU. al contado estarán cerrados el miércoles por el Día de los Veteranos. Haga clic para consultar la semana por delante de Newsquawk. CONFLICTO CON IRÁN El secretario de Estado de EE. UU., Rubio, dijo que la campaña económica contra Irán estaba funcionando tan eficazmente que no eran necesarias operaciones de combate importantes, y añadió que la presión económica se intensificaría aún más. Además, dijo que Irán quería un acuerdo, pero no estaba listo para alcanzarlo, y que no se cumpliría la exigencia de compensación de Teherán. El primer ministro israelí Netanyahu dijo que Irán trabajaba para renovar su amenaza nuclear. El primer ministro de Qatar, Al Thani, dijo a los ministros de Relaciones Exteriores del G7 en París que Doha había conseguido “al menos dos semanas” para avanzar en los esfuerzos diplomáticos destinados a alcanzar un entendimiento entre Washington y Teherán, aunque también señaló que persistían diferencias significativas entre ambos, con varios asuntos clave aún sin resolver, según Jerusalem Post, que citó fuentes diplomáticas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar dijo que los esfuerzos de mediación seguían en curso y habían cobrado un impulso significativo en los últimos días, y añadió que ambas partes habían respondido positivamente. Irán aceptó las exigencias de EE. UU. de reducir sus niveles de uranio altamente enriquecido, según Al Hadath, que citó fuentes. Una fuente diplomática iraní negó los informes sobre un acuerdo con EE. UU. para enriquecer uranio a 3.67% o sobre otros asuntos nucleares, e insistió en que la propuesta de dos días de Teherán no había cambiado y que no se habían mantenido conversaciones nucleares detalladas, según Avash. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Araghchi, dijo que no había planes para una reunión entre Rezaei, jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, y el vicepresidente de EE. UU., Vance, según Al Mayadeen. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Araghchi, descartó como especulación infundada de los medios los informes sobre una reunión prevista entre Vance y Rezaei, jefe de Seguridad de Irán, y afirmó que no había planes para tal encuentro, según IRIB. También dijo que Irán había presentado siete condiciones y esperaba una respuesta de EE. UU., pero que la respuesta inicial no había sido suficiente para Teherán. El jefe de Seguridad de Irán, Rezaei, dijo que Teherán había pedido a EE. UU. una respuesta clara y explícita a sus condiciones, pero que Washington no lo había hecho hasta la fecha, aunque podría responder en el futuro, según Al Mayadeen. También comentó que las afirmaciones de EE. UU. de que las negociaciones con Irán continuaban buscaban aliviar la presión económica y bajar los precios del petróleo. Además, dijo que el estrecho de Ormuz permanecería cerrado hasta que se cumplieran las condiciones de Irán, y descartó como falsas las afirmaciones sobre negociaciones en curso y una reunión en Qatar. El vicepresidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior de Irán dijo a Mehr News que hacer concesiones a EE. UU. sería un error de cálculo y añadió que Irán no debía jugar en el terreno de su adversario. El mayor general iraní Abdullahi dijo que en la próxima guerra se sucederían sorpresas y que Irán definitivamente destruiría a Israel, según Tasnim. El IRGC dijo que el tercer petrolero que utilizaba una ruta no autorizada por el estrecho de Ormuz explotó esta tarde tras chocar con una mina naval, según Tasnim. También señaló que, tras la destrucción de radares militares estadounidenses y sistemas de ayuda a la navegación costera en el sur del estrecho de Ormuz, los petroleros corrían múltiples riesgos al intentar utilizar la ruta no autorizada, que había sido alcanzada por minas navales. IRIB informó de una explosión que involucró a dos petroleros en el estrecho de Ormuz: dijo que una embarcación, un superpetrolero, había chocado con una mina naval y explotado, mientras que el segundo petrolero, que estaba bajo la protección de aviones de combate estadounidenses e intentaba cruzar en secreto la ruta no autorizada, había sufrido un incidente y se encontraba detenido en el lugar en medio de un gran incendio. UKMTO recibió un informe de un incidente cerca de Lima, en Omán, el 10 de noviembre, en el que un petrolero fue alcanzado por un proyectil desconocido. ADNOC, de Abu Dabi, dijo que su embarcación fue atacada hoy frente a la costa oeste de los EAU, informó Argus. Un portavoz hutí dijo que las Fuerzas Armadas yemeníes habían llevado a cabo cuatro operaciones militares cualitativas con misiles balísticos y drones, incluido un ataque al oleoducto Este-Oeste, y añadió que continuarían las operaciones en el interior del territorio saudí. Según informes, Siria estudia enviar tropas para apoyar la guerra de Arabia Saudita contra los hutíes, según The New York Times. COMERCIO DE EE. UU. Las acciones de EE. UU. bajaron, pero cerraron lejos de sus mínimos, y el Nasdaq y el Russell 2000 tuvieron un desempeño inferior en medio del reajuste hawkish de las expectativas sobre la Fed, mientras que Nvidia (NVDA) extendió sus pérdidas recientes ante informes sobre la relación sentimental del CEO Jensen Huang con una presunta espía china. Los sectores tuvieron resultados mixtos: Tecnología fue el de peor desempeño, mientras que Financieros y Consumo Discrecional superaron al mercado. No obstante, el principal foco fue el marcado reajuste hawkish de las expectativas tras los comentarios del gobernador de la Fed Waller y el informe del IPC de octubre, más alto de lo esperado, que reavivó el debate sobre una posible subida de 50 pb de la Fed en diciembre. Waller dijo que se necesita un mayor endurecimiento más temprano que tarde y sugirió que podría justificarse una subida de medio punto si el IPC subyacente de octubre se ubicaba en torno a 0.3% o más. El informe posterior mostró que el IPC subyacente aumentó 0.3% m/m, por encima del pronóstico de 0.2%, mientras que el IPC general subió 0.4%, también por encima de las expectativas. Así, los mercados monetarios descontaban alrededor de 27.5 pb de endurecimiento en diciembre, lo que implicaba que una subida de 25 pb estaba totalmente descontada y asignaba una probabilidad de 10% a un movimiento de 50 pb. Logan, de la Fed, añadió comentarios hawkish y pidió al menos otras dos subidas de 25 pb, mientras que Schmid describió la política actual como bastante acomodaticia. Sin embargo, Bowman fue más moderada que sus pares y señaló que aún queda trabajo por hacer, pero que las condiciones financieras se han endurecido y la Fed debe sopesar los costos de un endurecimiento adicional de la política. SPX -0.36% en 7,523, NDX -0.60% en 27,750, DJI -0.29% en 52,237, RUT -0.65% en 2,822. Haga clic aquí para consultar un resumen detallado. ARANCELES/COMERCIO El líder demócrata del Senado de EE. UU., Schumer, pidió aprobar un proyecto de ley sobre exportaciones de chips de IA. El primer ministro canadiense Carney dijo que había hablado brevemente con el presidente de EE. UU., Trump, durante el fin de semana y que podría reunirse con él a finales de este mes en las cumbres asiáticas. El ministro de Relaciones Exteriores de China dijo que esperaba que la UE trabajara con China para construir relaciones equilibradas y estables entre los países, según Xinhua. TITULARES DESTACADOS Waller, de la Fed (votante), dijo que será necesario un mayor endurecimiento de la política y que podría ser necesaria una subida de tasas de medio punto en diciembre si la inflación del IPC subyacente de octubre se ubica en torno a 0.3% o más. Waller también comentó que esperaba un mayor endurecimiento más temprano que tarde para devolver la inflación hacia 2% a mediano plazo, y añadió que un aumento de 0.3% m/m en el IPC de EE. UU. de octubre indicaría que la inflación se alejaba de la meta y requeriría una acción política más agresiva. Además, no esperaba que se generalizaran las mejoras de productividad derivadas de la IA durante algún tiempo. Waller, de la Fed (votante), dijo que la Fed necesitaba, como mínimo, revertir los tres recortes preventivos, pero recalcó que no era “súper hawkish” y que no quería “golpear” la economía de EE. UU. Waller afirmó que no buscaba endurecer la política en 150 pb o 200 pb y que el balance no se utilizaría como herramienta de endurecimiento. Además, no creía que sus colegas pensaran que las tasas estuvieran en el nivel correcto y dijo que el reciente retroceso de las expectativas del mercado sobre la Fed las había acercado más a la visión del banco central. Bowman, de la Fed (votante), dijo que la inflación persistente y el fortalecimiento de las condiciones laborales apuntan a que “aún queda trabajo por hacer”, y añadió que las condiciones financieras se han endurecido y la Fed debe sopesar los costos de un endurecimiento adicional de la política. Además, señaló que reducir la inflación sigue siendo una prioridad y que probablemente el PCE subyacente aumentó 3.3% en octubre por los precios de la energía y la demanda relacionada con la IA. Logan, de la Fed (votante en 2026), dijo que claramente la Fed necesitaba al menos otras dos subidas de tasas de 25 pb, y añadió que quizá fuera posible elevar las tasas de interés más rápidamente este invierno de lo que lo había hecho hasta ahora el banco central de EE. UU. Dijo que tendría sentido hacer una pausa después de otros dos aumentos y evaluar si correspondía tomar medidas adicionales. Schmid, de la Fed (votante en 2028), dijo que había algunas tendencias preocupantes en los precios más allá de toda la historia de la energía, y que no creía que la tasa fuera restrictiva el año pasado y consideraba que hoy era bastante acomodaticia. El director del NEC de EE. UU., Hassett, dijo que el informe del IPC de octubre de EE. UU. fue decepcionante y añadió que los efectos de los precios más altos de la energía comenzaban a reflejarse en los datos. Timiraos, de WSJ, escribió que la firme lectura de inflación de octubre planteó la pregunta de si los funcionarios de la Reserva Federal acelerarían las subidas de tasas en su reunión de diciembre o después. Timiraos comentó por separado que, el mismo día en que Waller y Logan, de la Fed, abrieron la puerta a subidas más rápidas, Bowman adoptó un tono cauteloso: el beneficio de un mayor endurecimiento “debe sopesarse cuidadosamente frente a sus costos”, dadas las recientes novedades del mercado. RESUMEN DE DATOS IPC de EE. UU. (octubre m/m) 0.4% frente a est. 0.3% (prev. 0.6%); 3dp 0.350% (prev. 0.649%) IPC subyacente de EE. UU. (octubre m/m) 0.3% frente a est. 0.2% (prev. 0.3%); 3dp 0.296% (prev. 0.335%) Cambio semanal del empleo ADP de EE. UU. 19.75K (prev. 16.75K) DIVISAS El USD registró ganancias notables, en detrimento de todos sus pares del G10, ya que los comentarios hawkish de Waller, de la Fed, seguidos de un informe de inflación elevado, dieron al dólar todo el impulso que necesitaba. Más temprano en la sesión, el dólar se fortaleció tras los comentarios sorprendentemente hawkish de Waller, quien dijo que sería necesario un mayor endurecimiento de la política y que podría justificarse una subida de medio punto en diciembre si el IPC subyacente de octubre se ubicaba en torno a 0.3% o más. El informe del IPC mostró luego un dato subyacente m/m de 0.3%, por encima de las expectativas, y el dato general m/m también superó los pronósticos, lo que provocó una reacción hawkish generalizada en los mercados. Los mercados monetarios asignan ahora una probabilidad de 10% a una subida de 50 pb de la Fed en diciembre, mientras que un aumento de 25 pb está totalmente descontado. Por otra parte, Logan (votante en 2026) dijo que está claro que la Fed necesita al menos otras dos subidas de tasas de 25 pb y que quizá sea posible elevarlas más rápidamente este invierno de lo que la Fed lo ha hecho hasta ahora. Por ello, los participantes estarán atentos para ver si aumenta el grupo que favorece una subida mayor en diciembre o si Waller sigue siendo una voz aislada. El EUR se debilitó ante el dólar más firme y la moneda única cayó por debajo del nivel de 1.1200, mientras que los comentarios de funcionarios del BCE hicieron poco para frenar las pérdidas, pese a que Lane dijo que sería prudente subir las tasas en diciembre si los datos entrantes no cambiaban materialmente las perspectivas, y tanto Kazaks como Nagel sugirieron que era probable una subida de tasas en diciembre. La GBP retrocedió por debajo de 1.3400 mientras el dólar dominaba el mercado. También se informó que el primer ministro británico Burnham no aceptará la alineación dinámica de las regulaciones de servicios financieros con la UE, respaldando la independencia de la City de Londres respecto de Bruselas y mostrando los límites de sus ambiciones de una relación mucho más estrecha. El JPY estuvo bajo presión y el USD/JPY se acercó al nivel de 159.00, mientras los rendimientos de EE. UU. subían tras los datos del IPC estadounidense, más firmes de lo esperado, y los comentarios hawkish de la Fed. Las minutas del BoC (reunión del 28 de octubre) señalaron, respecto del camino a seguir, que el BoC reconocía que la incertidumbre no significaba inacción, pero que debía proceder con cuidado. Acordaron que la política monetaria puede impedir que los precios de la energía generen una inflación generalizada y reconocieron que las expectativas de inflación podrían haberse vuelto más sensibles a los cambios recientes de precios. Martin, del SNB, dijo que la inflación suiza y la tasa de política del SNB seguían bajas pese a las tasas más altas y las presiones inflacionarias en el extranjero. Añadió que los elevados precios de la energía y los insumos pesaban sobre la actividad económica mundial e impulsaban la inflación al alza, mientras que la ampliación de los diferenciales de tasas de interés frente a las principales áreas monetarias había provocado una depreciación del franco suizo. RENTA FIJA Los T-notes bajaron y la curva de rendimientos se aplanó en medio de un reajuste hawkish notable, después de que los comentarios hawkish de Waller y un IPC elevado reavivaran el debate sobre los 50 pb. MATERIAS PRIMAS Los precios del petróleo bajaron ante el optimismo persistente sobre un avance en las conversaciones de paz entre EE. UU. e Irán. EIA STEO (noviembre de 2026): demanda mundial de petróleo en 2026: 102.4mln bpd (prev. 102.4mln bpd); 2027: 104.4mln bpd (prev. 104.6mln bpd). La producción mundial de petróleo se situaría en 101.7mln bpd en 2026 (prev. 101.1mln bpd) y en 108.4mln bpd en 2027 (prev. 109.6mln bpd). Un funcionario de EE. UU. dijo que el diésel ruso estaba en camino y se dirigía al mercado, y añadió que esto aliviaría los precios del combustible para los estadounidenses. El viceministro de Petróleo iraní dijo que la plataforma SPD14D en South Pars se incendió, aunque la situación está bajo control y se investiga la causa. El petróleo contrabandeado desde el norte de Irak se está refinando en Irán, según Sky News Arabia, que citó un informe de inteligencia iraquí. GEOPOLÍTICA RUSIA-UCRANIA El secretario de Estado de EE. UU., Rubio, dijo que aún quedaba mucho trabajo por hacer sobre Rusia y Ucrania, y describió como productivas las conversaciones en Abu Dabi. Añadió que el objetivo era ampliar las conversaciones trilaterales sobre Ucrania para incluir a países europeos. El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que era demasiado pronto para evaluar las negociaciones que se llevaban a cabo en Abu Dabi, según Interfax. El presidente de Ucrania, Zelenskiy, dijo que el formato trilateral había sido constructivo y bastante sustancial, y añadió que había dado instrucciones claras a su equipo para continuar el diálogo, tanto en el formato trilateral al día siguiente como, en términos más amplios, durante los próximos días. Por separado, comentó que estaba muy satisfecho con los mensajes recientes de EE. UU. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania dijo que el país esperaba la respuesta de Rusia a sus propuestas de alto el fuego en el mar Negro y que no era particularmente optimista sobre los avances. Además, instó al secretario de Estado de EE. UU., Rubio, a acelerar la entrega de interceptores de defensa aérea ante los ataques rusos contra la infraestructura energética. El presidente del Consejo Europeo, Costa, dijo que también dedicaría tiempo a un amplio debate sobre Ucrania en el próximo Consejo Europeo informal en Dublín, según una carta al canciller alemán Merz. ASIA-PACÍFICO TITULARES DESTACADOS El gobierno de Japón planea proponer una formulación para la declaración de líderes de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico que reafirme la importancia de la transparencia en torno a las medidas que podrían interrumpir las cadenas de suministro. La propuesta constituiría una crítica indirecta a China, anfitrión de APEC este año, que ha sido criticada por las restricciones a las exportaciones de tierras raras y la sobreproducción de acero y otros bienes, según Nikkei. UE/REINO UNIDO TITULARES DESTACADOS El primer ministro británico Burnham no aceptará la alineación dinámica de las regulaciones de servicios financieros con la UE, respaldando la independencia de la City de Londres respecto de Bruselas, pero mostrando igualmente los límites de sus ambiciones de una relación mucho más estrecha, según Wickham, de Bloomberg. Lombardelli, del BoE, dijo que el mercado laboral estaba estancado en una marcha lenta y describió al Reino Unido como un mercado laboral con pocas contrataciones y pocos despidos, que generaba sus propios problemas. También dijo que podría ser necesario subir más las tasas en el corto plazo, dado que el balance de riesgos de inflación se inclinaba al alza, había una mayor posibilidad de efectos de segunda ronda y el impacto del shock energético se volvía más persistente. Breeden, del BoE, dijo que las empresas eran ahora muy buenas para adaptarse a los shocks de costos. Lane, del BCE, dijo que sería prudente subir las tasas en diciembre si los datos entrantes no cambiaban materialmente las perspectivas, y advirtió que el umbral para una orientación prospectiva direccional era alto y recalcó la importancia del consenso, señalando que sería difícil llegar a un acuerdo mediante el uso de puntos. Además, Lane dijo que los precios de la energía ya estaban revirtiendo su tendencia y que, si eso continuaba, la inflación general podría bajar mientras la subyacente aumentaba. También señaló que los mercados debían observar si la inflación resultaba más alta o más baja que lo proyectado. El economista jefe del BCE, Lane, dijo que la orientación sobre el marco era más eficaz que la orientación prospectiva sobre las tasas cuando las tasas de política estaban lejos del límite inferior efectivo, en relación con la práctica de comunicación de la política monetaria. Nagel, del BCE, dijo que era probable una subida de tasas en diciembre y añadió que Francia debía abordar sus desafíos fiscales y que el BCE haría lo necesario para devolver la inflación a 2%. Nagel también comentó que no veía riesgo de dominancia fiscal y que las expectativas del mercado eran importantes, pero no constituían el factor determinante. Además, describió como buenas noticias el descenso de los precios de la energía desde las elecciones de medio término de EE. UU. y añadió que era evidente que las tasas debían subir en diciembre. Kazaks, del BCE, dijo que el banco central quizá tuviera que endurecer la política en diciembre. Moulin, del BCE, dijo que se esperaba continuidad de la política si Knot o de Cos asumía la presidencia del BCE.
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