Análisis de mercado3 de noviembre a las 11:23 p.m.

[ANÁLISIS DE MERCADO] La operación basada en una victoria demócrata está en pleno auge, pero algunos nombres sensibles a la IA se recuperan de sus mínimos tras los resultados de las PSC.

ORIGINAL · Newsquawk[MARKET ANALYSIS] Democratic trade in full swing, but some AI-sensitive names off worst on PSC results.Leer el originalOcultar original

In short, Democrats are projected to have flipped both the House and Senate from the Republicans. The trade has been as expected, with the USD (DXY -0.5%, G10s firmer across the board, CHF and JPY lead) softer and USTs bid throughout this, weighing on the US 10yr yield by c. 5bps. Tech weighing on equity performance with the NQ -1.5% and ES -0.9%. At most, NQ lower by 1.5%, hit by the big-tech/AI names on the Dem. trade. With the likes of Nvidia (NVDA) -1.1%, Microsoft (MSFT) -1.4%, Meta (META) -1.2%, Alphabet (GOOG) -1.5%, Amazon (AMZN) -1.5%, Digital Realty (DLR) -0.5%, Equinix (EQIX) -1.8%. Also seeing a hit to financials amid the lower yield environment and potential for further regulation, JPMorgan (JPM) -0.8%, Goldman Sachs (GS) -1.3%. Further, crypto hit on the regulation narrative, Coinbase (COIN) -1.8%. For the AI/data center trade, a point of note has been the local/PUC/PSC results, with the Louisiana District 1 and pertinently District 5 coming in Republican, and seemingly help offset some of the initial pressure seen in the above names, particularly Amazon which is now lower by -0.7% given it has three facilities planned for District 5 parishes. On the flip-side, the Democratic trade favours Healthcare on the Medicaid narrative, United Health (UNH) +1.7%, Centene (CNC) +2.5%, HCA Healthcare (HCA) +1.3%, and others. Further, the support measures for lower-income citizens that may be more prevalent under a Democratic wave are likely supporting names such as Walmart (WMT) +0.4%. More generally, recent trade has seen an uplift to the energy space, with both WTI and Brent back in the green on the session, as focus now turns more keenly onto the Middle East situation and the potential for US kinetic action in the next few sessions, given reporting over the last few days.

Análisis con IA de StockNow

La nota del 4 de noviembre informó movimientos generales del mercado y de los sectores ante las ganancias demócratas proyectadas, junto con los resultados republicanos de la PSC de Luisiana y una moderación reportada en la caída de Amazon.

Detalle de la noticia

En resumen, se proyecta que los demócratas hayan arrebatado a los republicanos el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado. La operación se ha desarrollado según lo previsto: el USD (DXY -0.5%, las monedas del G10 se fortalecen en general, con el CHF y el JPY a la cabeza) se debilita y los bonos del Tesoro de EE. UU. registran compras durante toda la sesión, lo que reduce aproximadamente 5 pb el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años. La tecnología pesa sobre el desempeño de las acciones, con el NQ -1.5% y el ES -0.9%. En su punto más bajo, el NQ cae 1.5%, afectado por las grandes tecnológicas y los nombres vinculados a la IA ante la operación basada en una victoria demócrata. Nvidia (NVDA) cae 1.1%, Microsoft (MSFT) 1.4%, Meta (META) 1.2%, Alphabet (GOOG) 1.5%, Amazon (AMZN) 1.5%, Digital Realty (DLR) 0.5% y Equinix (EQIX) 1.8%. También se ven afectadas las empresas financieras, en medio de un entorno de menores rendimientos y la posibilidad de una mayor regulación: JPMorgan (JPM) cae 0.8% y Goldman Sachs (GS) 1.3%. Además, las criptomonedas se ven afectadas por las perspectivas de regulación; Coinbase (COIN) cae 1.8%. En cuanto a la operación vinculada a la IA y los centros de datos, un aspecto destacado han sido los resultados locales/de la PUC/PSC: los distritos 1 y, en particular, 5 de Louisiana quedaron en manos republicanas, lo que parece ayudar a compensar parte de la presión inicial observada en los nombres mencionados, especialmente Amazon, que ahora cae 0.7%, dado que tiene tres instalaciones previstas en parroquias del Distrito 5. Por otro lado, la operación basada en una victoria demócrata favorece al sector de atención médica ante las perspectivas de Medicaid: United Health (UNH) sube 1.7%, Centene (CNC) 2.5%, HCA Healthcare (HCA) 1.3%, entre otras. Además, las medidas de apoyo a los ciudadanos de menores ingresos, que podrían tener mayor presencia con una ola demócrata, probablemente favorecen a nombres como Walmart (WMT), que sube 0.4%. En términos más generales, las operaciones recientes han impulsado al sector energético: tanto el WTI como el Brent vuelven a terreno positivo en la sesión, mientras la atención se centra ahora más en la situación en Medio Oriente y la posibilidad de una acción militar estadounidense en las próximas sesiones, a la luz de las noticias de los últimos días.

15 en total