Noticias diarias de apertura europea de Newsquawk - 6 de noviembre de 2026
ORIGINAL · NewsquawkNewsquawk Daily European Opening News - 6th November 2026Leer el originalOcultar original
US stocks slumped on Thursday amid a broad risk-off environment, with the Nasdaq falling over 6% as AI-related chip, memory and neocloud names tumbled to multi-month lows amid fears of an AI slowdown following the Democratic sweep. APAC stocks were lower across the board, with the KOSPI amongst the hardest hit and triggering multiple sidecars; US equity futures found a base, while European equity futures indicate a lower cash market open. DXY was slightly firmer as US Treasury yields rebounded from Thursday’s decline; USTs came off their peak, while JGBs gapped higher to play catch-up to Thursday’s bid. Crude extended on Thursday’s gains with Brent hovering around USD 100/bbl, while spot gold is on track to end the week with its biggest gains since August. Looking ahead, highlights include French Trade Balance (Sep), EU Retail Sales (Sep), US Jobs Report (Oct), University of Michigan Consumer Sentiment Prelim. (Nov), Canadian Jobs Report (Oct), Ivey PMI (Oct). Speakers include Fed's Williams, Musalem, Bowman, ECB's Lane, BoE's Pill and BoJ's Ueda. SNAPSHOT STOCKS Nikkei 225 -6.3% ASX 200 -0.5% Hang Seng -1.0% Shanghai Comp -1.2% Euro Stoxx 50 Dec'26 -1.1% DAX Dec'26 -0.8% ES Dec'26 -0.1% NQ Dec'26 +0.7% FX DXY +0.2% (101.77) EUR/USD -0.2% (1.1197) USD/JPY +0.1% (157.82) GBP/USD -0.2% (1.3424) BONDS US T-Note Dec'26 +2 ticks Bund Dec'26 +15 ticks US 10yr Yield 4.83% German 10yr Yield 3.24% ENERGY & METALS WTI Dec'26 +1.2% Brent Jan'27 +1.6% Spot Gold -1.0% LME Copper -1.1% CRYPTO Bitcoin -0.8% Ethereum -0.8% As of 06:20GMT/01:20EST LOOKING AHEAD Highlights include French Trade Balance (Sep), EU Retail Sales (Sep), US Jobs Report (Oct), University of Michigan Consumer Sentiment Prelim. (Nov), Canadian Jobs Report (Oct), Ivey PMI (Oct). Speakers include Fed's Williams, Musalem, Bowman, ECB's Lane, BoE's Pill and BoJ's Ueda. Click for the Newsquawk Week Ahead. US TRADE EQUITIES US stocks slumped on Thursday amid a broad risk-off environment, with the Nasdaq falling over 6% as AI-related chip, memory and neocloud names tumbled to multi-month lows. The sell-off appeared to reflect fears of an AI slowdown following the Democratic sweep in the midterms, adding to existing concerns surrounding AI spending and funding. Meanwhile, Qualcomm (QCOM) earnings disappointed following weak smartphone chip sales. There was also considerable chatter regarding potential hedge fund liquidations, with unverified social media reports suggesting significant losses across several hedge fund trading pods. SPX -4.32% at 7,356, NDX -6.36% at 26,630, DJI -3.44% at 51,521, RUT -4.48% at 2,729 TARIFFS/TRADE US Democrats are targeting President Trump's tariffs on Canada as the first step in a broader effort to roll back his administration's trade policies, according to the WSJ. Senator Wyden (D) said there is overwhelming support for repealing the tariffs on Canadian products. BoC Governor Macklem said he is optimistic about lower US tariffs but can't rule out escalation before US trade gets better. NOTABLE HEADLINES US President Trump posted that the stock market suffered one of the worst days ever but will be bigger and stronger than ever before. US Secretary of State Rubio is reportedly considering whether to leave the administration, according to Bloomberg citing sources. However, NewsNation reported that this is not true. Furthermore, US Secretary of State Rubio, in a NYT interview, denied the reports that he is considering stepping down and said that he will stay on till the end of the Trump term. US War Secretary Hegseth could face an impeachment vote as soon as next week, according to Fox. US War Secretary Hegseth is reportedly not currently being considered for the Tennessee Senate seat, according to the AP. US Texas Governor-elect said data centre development needs to be halted until measures are in place to protect Texans. US 15-Year Mortgage Rate (Nov/05) 6.57% (Prev. 6.60%). US 30-Year Mortgage Rate (Nov/05) 7.18% (Prev. 7.24%). A portfolio of c. USD 500mln in data centre loans is reportedly up for sale through a competitive auction following the Democratic sweep of the US midterms, according to Bloomberg citing sources. It was later reported that ING (INGA NA) put up the USD 500mln portfolio for sale. Banxico lowered its overnight rate to 6.25% (exp. 6.50%, prev. 6.50%). Said the board was split on the rate decision, Galia Borja and Jonathan Heath voting in favour of a hold. Canada proposes total borrowing of CAD 611bln in 2027/28 (prev. 587bln in 2026/27). Revises deficit forecasts lower to CAD 62.3bln in 2026/27 (prev. 65.3bln), 62.5bln in 2027/28 (prev. 63.1bln), 57.6bln in 2028/29 (prev. 57.7bln), 53.4bln in 2029/30 (prev. 56.2bln) and 52.9bln in 2030/31 (prev. 53.2bln). Lowers GDP growth forecasts for 2026 to 1.0% (prev. 1.1%) and 2027 to 1.7% (prev. 1.9%), while raising 2028/29 to 2.0% (prev. 1.9%). APAC TRADE EQUITIES Asia-Pac stocks were lower across the board, with the ASX 200 helped by the lack of tech names. However, the focus remained on semiconductor names and those that are key to the AI buildout, given the blue wave in the US midterms. The selloff appeared to reflect fears of an AI slowdown following the Democratic sweep in the midterms. ASX 200 printed losses but to a lesser degree, as its composition lacks tech names. Macquarie reported net profit that slightly beat estimates; however, losses were seen following news that the prudential regulator found a breach of the group’s non-bank businesses and will further review Macquarie’s capital settings. Nikkei 225 tracked the broader market lower, with its main tech names opening with double-digit losses (Tokyo Electron -13%, SoftBank -14%, Kioxia -14%). Sony was initially positive after its operating profit beat estimates and it raised its FY guidance, but succumbed to the broader risk tone (-1.3%). Outside of the tech giants, Japan Tobacco tumbled after four of its Russian units were placed under temporary administration. KOSPI was amongst the hardest hit, triggering multiple sidecars as SK Hynix and Samsung Electronics dragged the index lower. South Korean finance minister said the government will take necessary measures to prevent the stock market from overreacting and materially deviating from fundamentals. Hang Seng and Shanghai Comp followed their Asian peers lower. The PBoC injected CNY 226bln via overnight reverse repos for a CNY 52bln net drain, with the rate at 1.25%. US equity futures found a base following Thursday's selloff, with the NQ futures nearing the 27k handle. European equity futures indicate a negative cash market open with Euro Stoxx 50 futures -1.1% after the cash market closed with losses of 0.3% on Thursday. FX DXY was slightly higher, supported as initially US Treasury yields initially rebounded from Thursday's decline. Focus will be on the US Jobs Report, with non-farm payrolls expected to rise to 65K for October, from the prior 29K, while the unemployment rate expected to hold steady at 4.2%. EUR extended on Thursday's low of 1.1203 and finished Asia-Pac trade at the lower end of its 1.1191-1.1235 range. Light docket for Europe, as markets will wait for the US data. GBP was modestly lower. BoE's Pill is expected to speak later today, and with the member seen as hawkish, it will be key to see his view on the future rate path. Pill was with the majority at Thursday's policy meeting, voting to hike rates by 25bps to 4.00%. JPY saw some initial strength at the beginning of equity futures trade, with USD/JPY falling to a low of 157.26 before reversing to the 158.00 handle as US equity futures found a steady footing. Antipodeans extended on Thursday's losses, as AUD/USD slipped below the 0.6900 mark. FIXED INCOME USTs peaked at 107-16 in Thursday's session but came off slightly in the light volume Asia-Pac session, higher by around a tick or two heading into the European session. Focus will be on the US Jobs Report, with non-farm payrolls expected to rise to 65K for October, from the prior 29K, while the unemployment rate is expected to hold steady at 4.2%. Bunds tracked their US counterparts, and neared the 123.00 mark. EGBs had been helped by the recent selloff across the energy complex, but with crude rebounding on Thursday and Brent hovering around USD 100/bbl, further upside may be limited. JGBs gapped higher and printed a high above the 128.00 handle, as they play catch-up to the bid across fixed income in Thursday's session. COMMODITIES Energy benchmarks extended on Thursday's gains, with WTI and Brent in USD 90.89-92.53/bbl and USD 98.87-100.83/bbl ranges, respectively. Geopolitical newsflow has been light thus far, with most of the focus being on the price action in equities. Earlier, Sabereen reported explosions in the Strait of Hormuz; however, this did not get wider coverage, while Saudi Civil Defence issued warnings for Najran. US President Trump continued to seem indecisive on potential next steps in Iran, while Axios reported that the President met with the national security team before his comments on Iran in the Oval Office. More upbeat commentary was made regarding Russia-Ukraine peace talks, after Trump met with Russian Envoy Dmitriev and said they are close to settling the war. Spot gold is on track to end the week with its biggest gains since August; however, on the day, the yellow metal traded at the lower end of its USD 4,035-4,107/oz range. This week's gains have been supported by lower Treasury yields and a weaker dollar. 3M LME Copper was softer, at the bottom end of its intraday band. The red metal has not benefited from the Democratic win, as it removed two key bullish catalysts: rapid buildout of AI infrastructure and the risk of US import tariffs on the metal. QatarEnergy is in talks for more long-term deals to buy LNG from US firms, planning to purchase 3-6mln tonnes of LNG annually, according to Bloomberg. Saudi Aramco cuts its December Arab Light OSP to Asia by USD 2/bbl to a USD 6.50/bbl discount to the Oman/Dubai average, the lowest since May 2020. Energy Aspects cut its forecasts for diesel shipments in November from Chinese state-run refiners to 580k tonnes (prev. 980k tonnes). Goldman Sachs lowered its end-2026 gold price forecast to USD 4,150/oz and end-2027 forecast to USD 4,800/oz. CRYPTO Bitcoin hovered just above the USD 75k handle as the crypto searched for a base following Thursday's selloff. The US White House is reviewing the SEC’s proposed crypto broker rule changes, according to Bloomberg. NOTABLE ASIA-PAC HEADLINES Japan's PM Takaichi said the government is considering support payments for over 30% of workers, with eligibility potentially expanded beyond the JPY 3.5mln annual income threshold. She said global market volatility is being closely monitored and proceeds from BoJ ETF sales should be used to promote further economic growth and a virtuous economic cycle. South Korean Finance Minister said the government will take necessary measures to prevent excessive stock market reactions and significant deviations from fundamentals, attributing recent volatility to external factors. Pledged to monitor markets with the highest level of caution, while South Korea will ease margin requirements for three months. Taiwan ordered the regulator to closely monitor the stock market and take measures flexibly to stabilise the market. Furthermore, Taiwan is to unveil stock stabilisation measures this afternoon, according to Paper. DATA RECAP Japanese Average Cash Earnings (Sep YY) 4.6% vs. Exp. 3.8% (Prev. 3.9%). Japanese Overtime Pay (Sep YY) 3.60% (Prev. 4.90%). Japanese Stock Investment by Foreigners (Oct/31) 1129.3B (Prev. 1182.2B). Japanese Foreign Bond Investment (Oct/31) 1312.0B (Prev. -81.8B). GEOPOLITICS MIDDLE EAST US President Trump said Iran is not doing anything without US approval. Need to decide whether to go further or "certify it" and would rather not destroy the rest of Iran if possible, but maybe will have to. US President Trump reportedly met with the national security team before his comments on Iran in the Oval Office, Axios reported citing sources. The sources added that CENTCOM is finalising preparations to potentially resume major combat operations in Iran, but has not received a new directive. Iran has sent a new response regarding the nuclear file to the US through mediators, according to Journalist Mallick. Iran is reportedly reviewing concrete proposals from mediators concerning its nuclear programme, potentially paving the way for renewed negotiations to end the war with the US, according to the NYT citing officials. US VP Vance has emerged as a key supporter of Qatari-led mediation efforts, while Iran's Supreme National Security Council head Rezaei has reportedly shown greater openness to nuclear discussions alongside Foreign Minister Araghchi and Parliament Speaker Ghalibaf. Iran has passed a nuclear proposal to the US through Qatar, which will only be discussed once Washington meets its seven demands, a senior Iranian official told Reuters. Iran does not envisage any further steps to advance diplomacy until all seven conditions are met, according to Fars citing a senior security source. Iran's response to Qatar's proposal regarding its nuclear capabilities remains pending, with the next step in negotiations dependent on Tehran's decision, Arabic TV reported citing Al Arabiya sources. US officials say military strikes against Iran remain an option, with Trump potentially considering a limited attack targeting nuclear facilities rather than broader strikes on energy infrastructure, according to i24NEWS. Regional diplomats say Qatar has renewed mediation efforts, urging Iran to offer concessions on its nuclear programme to secure an agreement. The US administration is reviewing plans to resume military operations against Iran, The Hill reported citing sources. US President Trump’s administration held secret talks with Iran on deporting Iranians even as the war dragged on, according to the AP citing court documents. At least four Iranian vessels have been hovering over subsea cables in the Gulf of Oman, the FT reported citing data from Windward. It comes after Iran warned of disruption to digital infrastructure if the US escalated the conflict. Iraqi foreign minister said that a return of military operations between the US and Iran is likely and is no longer a secret, Al Hadath reported. Western media outlets are spreading false news about the details of Iran’s Supreme National Security Council head Rezaei’s meeting with Russian President Putin, Al-Mayadeen reported citing a high-ranking Iranian security and political source. Explosions were heard in the Strait of Hormuz, Sabereen reported. Saudi Civil Defence issued a warning for the Najran Province while explosions were heard in the area, Sabereen reported. RUSSIA-UKRAINE US President Trump said he met with Russian Envoy Dmitriev and that they are close to settling the Russia-Ukraine war. It is going to be a big agreement and will involve more than Ukraine and all of Europe. He added that he did not meet with the Ukrainian delegation. US Envoy Kushner said the US held productive and substantive discussions with Ukraine, NATO and European partners, covering security guarantees for Ukraine and a broader European security architecture. Russia's Defence Ministry claims Russian forces struck an energy facility in Ukraine's Kyiv region, an electrical substation near Sumy and a cargo vessel at Odessa port, according to Interfax and TASS. EU/UK NOTABLE HEADLINES UK cabinet ministers are reportedly lobbying PM Burnham and Energy Secretary Fahnbulleh to approve drilling at the Rosebank oil and gas field in the North Sea, with a majority of the cabinet and some senior advisers backing the project, according to Bloomberg citing officials.
Las acciones estadounidenses y asiáticas cayeron con fuerza ante las preocupaciones relacionadas con la IA, mientras los inversionistas seguían los próximos datos, los cambios en los precios de los bonos y las materias primas, y los informes geopolíticos en curso.
Detalle de la noticia
Las acciones de EE. UU. se desplomaron el jueves en medio de un amplio entorno de aversión al riesgo, con el Nasdaq cayendo más de 6%, mientras las empresas de chips, memoria y neocloud relacionadas con la IA se hundieron a mínimos de varios meses ante los temores de una desaceleración de la IA tras la victoria demócrata. Las acciones de Asia-Pacífico bajaron en todos los mercados; el KOSPI estuvo entre los más afectados y activó varios sidecars. Los futuros de acciones de EE. UU. encontraron un piso, mientras que los futuros de acciones europeas apuntan a una apertura más baja del mercado al contado. El DXY subió ligeramente mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. rebotaban tras la caída del jueves; los bonos del Tesoro de EE. UU. retrocedieron desde sus máximos, mientras que los JGB subieron con una brecha para recuperar el terreno y seguir la demanda del jueves. El crudo prolongó las ganancias del jueves, con el Brent rondando los USD 100/bbl, mientras que el oro al contado se encamina a cerrar la semana con sus mayores ganancias desde agosto. De cara al futuro, entre los aspectos destacados figuran la balanza comercial de Francia (sep.), las ventas minoristas de la UE (sep.), el informe de empleo de EE. UU. (oct.), el dato preliminar de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (nov.), el informe de empleo de Canadá (oct.) y el PMI de Ivey (oct.). Entre los oradores figuran Williams, Musalem y Bowman de la Fed; Lane del BCE; Pill del BoE y Ueda del BoJ. RESUMEN ACCIONES Nikkei 225 -6.3% ASX 200 -0.5% Hang Seng -1.0% Shanghai Comp -1.2% Euro Stoxx 50 Dic'26 -1.1% DAX Dic'26 -0.8% ES Dic'26 -0.1% NQ Dic'26 +0.7% DIVISAS DXY +0.2% (101.77) EUR/USD -0.2% (1.1197) USD/JPY +0.1% (157.82) GBP/USD -0.2% (1.3424) BONOS US T-Note Dic'26 +2 ticks Bund Dic'26 +15 ticks Rendimiento del bono de EE. UU. a 10 años 4.83% Rendimiento del bono alemán a 10 años 3.24% ENERGÍA Y METALES WTI Dic'26 +1.2% Brent Ene'27 +1.6% Oro al contado -1.0% Cobre LME -1.1% CRIPTO Bitcoin -0.8% Ethereum -0.8% Al 06:20GMT/01:20EST DE CARA AL FUTURO Entre los aspectos destacados figuran la balanza comercial de Francia (sep.), las ventas minoristas de la UE (sep.), el informe de empleo de EE. UU. (oct.), el dato preliminar de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (nov.), el informe de empleo de Canadá (oct.) y el PMI de Ivey (oct.). Entre los oradores figuran Williams, Musalem y Bowman de la Fed; Lane del BCE; Pill del BoE y Ueda del BoJ. Haga clic para consultar la semana que viene de Newsquawk. COMERCIO DE EE. UU. ACCIONES Las acciones de EE. UU. se desplomaron el jueves en medio de un amplio entorno de aversión al riesgo, con el Nasdaq cayendo más de 6%, mientras las empresas de chips, memoria y neocloud relacionadas con la IA se hundieron a mínimos de varios meses. La venta masiva pareció reflejar temores de una desaceleración de la IA tras la victoria demócrata en las elecciones de mitad de mandato, lo que se sumó a las preocupaciones existentes en torno al gasto y el financiamiento de la IA. Mientras tanto, los resultados de Qualcomm (QCOM) decepcionaron tras las débiles ventas de chips para teléfonos inteligentes. También hubo considerables comentarios sobre posibles liquidaciones de fondos de cobertura, con informes no verificados en redes sociales que sugerían pérdidas significativas en varios equipos de operación de fondos de cobertura. SPX -4.32% en 7,356, NDX -6.36% en 26,630, DJI -3.44% en 51,521, RUT -4.48% en 2,729 ARANCELES/COMERCIO Los demócratas de EE. UU. apuntan a los aranceles del presidente Trump sobre Canadá como primer paso de un esfuerzo más amplio para revertir las políticas comerciales de su administración, según el WSJ. El senador Wyden (D) dijo que existe un apoyo abrumador para derogar los aranceles sobre los productos canadienses. El gobernador del BoC, Macklem, dijo que es optimista respecto de la reducción de los aranceles de EE. UU., pero que no puede descartar una escalada antes de que mejore el comercio de EE. UU. TITULARES DESTACADOS El presidente de EE. UU., Trump, publicó que el mercado bursátil sufrió uno de los peores días de su historia, pero que será más grande y fuerte que nunca. El secretario de Estado de EE. UU., Rubio, estaría considerando dejar la administración, según Bloomberg, que cita fuentes. Sin embargo, NewsNation informó que esto no es cierto. Además, el secretario de Estado de EE. UU., Rubio, negó en una entrevista con el NYT los informes de que esté considerando renunciar y dijo que seguirá en el cargo hasta el final del mandato de Trump. El secretario de Guerra de EE. UU., Hegseth, podría enfrentar una votación de destitución tan pronto como la próxima semana, según Fox. El secretario de Guerra de EE. UU., Hegseth, no estaría siendo considerado actualmente para el escaño del Senado por Tennessee, según AP. El gobernador electo de Texas dijo que el desarrollo de centros de datos debe detenerse hasta que existan medidas para proteger a los texanos. Tasa hipotecaria de EE. UU. a 15 años (05/nov.) 6.57% (anterior: 6.60%). Tasa hipotecaria de EE. UU. a 30 años (05/nov.) 7.18% (anterior: 7.24%). Una cartera de préstamos para centros de datos de aproximadamente USD 500mln estaría a la venta mediante una subasta competitiva tras la victoria demócrata en las elecciones de mitad de mandato de EE. UU., según Bloomberg, que cita fuentes. Posteriormente se informó que ING (INGA NA) puso a la venta la cartera de USD 500mln. Banxico redujo su tasa de interés a un día a 6.25% (estimado: 6.50%, anterior: 6.50%). Dijo que la junta estuvo dividida respecto de la decisión sobre la tasa, y que Galia Borja y Jonathan Heath votaron a favor de mantenerla. Canadá propone un endeudamiento total de CAD 611bln en 2027/28 (anterior: 587bln en 2026/27). Revisa a la baja las previsiones de déficit: CAD 62.3bln en 2026/27 (anterior: 65.3bln), 62.5bln en 2027/28 (anterior: 63.1bln), 57.6bln en 2028/29 (anterior: 57.7bln), 53.4bln en 2029/30 (anterior: 56.2bln) y 52.9bln en 2030/31 (anterior: 53.2bln). Reduce las previsiones de crecimiento del PIB para 2026 a 1.0% (anterior: 1.1%) y para 2027 a 1.7% (anterior: 1.9%), mientras eleva las de 2028/29 a 2.0% (anterior: 1.9%). COMERCIO DE ASIA-PACÍFICO ACCIONES Las acciones de Asia-Pacífico bajaron en todos los mercados; el ASX 200 recibió apoyo de la ausencia de empresas tecnológicas. Sin embargo, la atención siguió centrada en las empresas de semiconductores y aquellas clave para el desarrollo de la IA, ante la ola azul en las elecciones de mitad de mandato de EE. UU. La venta masiva pareció reflejar temores de una desaceleración de la IA tras la victoria demócrata en las elecciones de mitad de mandato. El ASX 200 registró pérdidas, aunque en menor medida, debido a que su composición carece de empresas tecnológicas. Macquarie informó una utilidad neta que superó ligeramente los estimados; sin embargo, sus acciones bajaron tras conocerse que el regulador prudencial detectó un incumplimiento en los negocios no bancarios del grupo y revisará más a fondo los parámetros de capital de Macquarie. El Nikkei 225 siguió la caída general del mercado, con sus principales empresas tecnológicas abriendo con pérdidas de dos dígitos (Tokyo Electron -13%, SoftBank -14%, Kioxia -14%). Sony subió inicialmente después de que su utilidad operativa superara los estimados y elevara su guía para el AF, pero cedió ante el tono general de aversión al riesgo (-1.3%). Fuera de los gigantes tecnológicos, Japan Tobacco se desplomó después de que cuatro de sus unidades rusas fueran puestas bajo administración temporal. El KOSPI estuvo entre los más afectados y activó varios sidecars, mientras SK Hynix y Samsung Electronics arrastraban al índice a la baja. El ministro de Finanzas de Corea del Sur dijo que el gobierno tomará las medidas necesarias para evitar que el mercado bursátil reaccione de forma exagerada y se desvíe sustancialmente de los fundamentos. El Hang Seng y el Shanghai Comp siguieron a sus pares asiáticos a la baja. El PBoC inyectó CNY 226bln mediante repos inversos a un día, lo que representó una absorción neta de CNY 52bln, con la tasa en 1.25%. Los futuros de acciones de EE. UU. encontraron un piso tras la venta masiva del jueves, y los futuros del NQ se acercaron al nivel de 27k. Los futuros de acciones europeas apuntan a una apertura negativa del mercado al contado, con los futuros del Euro Stoxx 50 en -1.1%, después de que el mercado al contado cerrara con pérdidas de 0.3% el jueves. DIVISAS El DXY subió ligeramente, con el apoyo del rebote inicial de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. tras la caída del jueves. La atención estará centrada en el informe de empleo de EE. UU.; se espera que las nóminas no agrícolas aumenten a 65K en octubre, desde las 29K anteriores, mientras que se prevé que la tasa de desempleo se mantenga estable en 4.2%. El EUR prolongó la caída por debajo del mínimo del jueves de 1.1203 y terminó la sesión de Asia-Pacífico en el extremo inferior de su rango de 1.1191-1.1235. La agenda europea es ligera y los mercados esperarán los datos de EE. UU. La GBP bajó moderadamente. Se espera que Pill del BoE hable más tarde hoy y, dado que se le considera restrictivo, será clave conocer su opinión sobre la trayectoria futura de las tasas. Pill estuvo con la mayoría en la reunión de política monetaria del jueves y votó a favor de subir las tasas 25bps a 4.00%. El JPY registró cierta fortaleza inicial al comienzo de la negociación de futuros de acciones, y el USD/JPY cayó a un mínimo de 157.26 antes de revertir hacia el nivel de 158.00 cuando los futuros de acciones de EE. UU. encontraron un piso estable. Las divisas antipodeanas prolongaron las pérdidas del jueves, mientras el AUD/USD cayó por debajo del nivel de 0.6900. RENTA FIJA Los bonos del Tesoro de EE. UU. alcanzaron un máximo de 107-16 en la sesión del jueves, pero retrocedieron ligeramente durante la sesión de bajo volumen de Asia-Pacífico, con una subida de alrededor de uno o dos ticks de cara a la sesión europea. La atención estará centrada en el informe de empleo de EE. UU.; se espera que las nóminas no agrícolas aumenten a 65K en octubre, desde las 29K anteriores, mientras que se prevé que la tasa de desempleo se mantenga estable en 4.2%. Los Bunds siguieron a sus homólogos estadounidenses y se acercaron al nivel de 123.00. Los EGB recibieron apoyo de la reciente venta masiva en el complejo energético, pero, con el rebote del crudo el jueves y el Brent rondando los USD 100/bbl, el potencial alcista adicional podría ser limitado. Los JGB subieron con una brecha y marcaron un máximo por encima del nivel de 128.00, al recuperar el terreno y seguir la demanda de renta fija de la sesión del jueves. MATERIAS PRIMAS Los referentes energéticos prolongaron las ganancias del jueves, con el WTI y el Brent en rangos de USD 90.89-92.53/bbl y USD 98.87-100.83/bbl, respectivamente. Hasta ahora, el flujo de noticias geopolíticas ha sido ligero y la atención se ha centrado principalmente en la evolución de los precios de las acciones. Más temprano, Sabereen informó de explosiones en el estrecho de Ormuz; sin embargo, la noticia no tuvo mayor difusión, mientras que la Defensa Civil de Arabia Saudita emitió alertas para Najran. El presidente de EE. UU., Trump, siguió mostrándose indeciso sobre los posibles próximos pasos respecto de Irán, mientras que Axios informó que el presidente se reunió con el equipo de seguridad nacional antes de sus comentarios sobre Irán en el Despacho Oval. Se hicieron comentarios más optimistas sobre las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, después de que Trump se reuniera con el enviado ruso Dmitriev y dijera que están cerca de resolver la guerra. El oro al contado se encamina a cerrar la semana con sus mayores ganancias desde agosto; sin embargo, durante la jornada el metal amarillo cotizó en el extremo inferior de su rango de USD 4,035-4,107/oz. Las ganancias de esta semana han recibido apoyo de la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro y de un dólar más débil. El cobre LME a 3 meses cotizó más débil, en el extremo inferior de su rango intradía. El metal rojo no se ha beneficiado de la victoria demócrata, que eliminó dos catalizadores alcistas clave: el rápido desarrollo de la infraestructura de IA y el riesgo de aranceles de importación de EE. UU. sobre el metal. QatarEnergy mantiene conversaciones para firmar más acuerdos a largo plazo de compra de GNL a empresas estadounidenses y planea adquirir 3-6mln toneladas de GNL al año, según Bloomberg. Saudi Aramco reduce en USD 2/bbl su precio oficial de venta (OSP) del Arab Light de diciembre a Asia, hasta un descuento de USD 6.50/bbl frente al promedio Omán/Dubái, el nivel más bajo desde mayo de 2020. Energy Aspects redujo sus previsiones de envíos de diésel en noviembre por parte de las refinerías estatales chinas a 580k toneladas (anterior: 980k toneladas). Goldman Sachs redujo su previsión del precio del oro para fines de 2026 a USD 4,150/oz y la de fines de 2027 a USD 4,800/oz. CRIPTO Bitcoin rondó justo por encima del nivel de USD 75k, mientras el criptoactivo buscaba un piso tras la venta masiva del jueves. La Casa Blanca de EE. UU. está revisando los cambios propuestos por la SEC a las reglas para corredores de criptomonedas, según Bloomberg. TITULARES DESTACADOS DE ASIA-PACÍFICO La primera ministra de Japón, Takaichi, dijo que el gobierno está considerando pagos de apoyo para más de 30% de los trabajadores, con la posibilidad de ampliar los requisitos más allá del umbral de ingresos anuales de JPY 3.5mln. Dijo que se sigue de cerca la volatilidad de los mercados globales y que los ingresos de las ventas de ETF del BoJ deberían utilizarse para promover un mayor crecimiento económico y un ciclo económico virtuoso. El ministro de Finanzas de Corea del Sur dijo que el gobierno tomará las medidas necesarias para evitar reacciones excesivas del mercado bursátil y desviaciones significativas respecto de los fundamentos, y atribuyó la volatilidad reciente a factores externos. Se comprometió a vigilar los mercados con el mayor nivel de cautela, mientras Corea del Sur flexibilizará los requisitos de margen durante tres meses. Taiwán ordenó al regulador vigilar de cerca el mercado bursátil y adoptar medidas flexibles para estabilizarlo. Además, Taiwán anunciará medidas de estabilización bursátil esta tarde, según Paper. RESUMEN DE DATOS Ingresos medios en efectivo de Japón (sep. a/a) 4.6% frente a estimado de 3.8% (anterior: 3.9%). Pago por horas extra en Japón (sep. a/a) 3.60% (anterior: 4.90%). Inversión extranjera en acciones japonesas (31/oct.) 1129.3B (anterior: 1182.2B). Inversión extranjera en bonos japoneses (31/oct.) 1312.0B (anterior: -81.8B). GEOPOLÍTICA MEDIO ORIENTE El presidente de EE. UU., Trump, dijo que Irán no hace nada sin la aprobación de EE. UU. Hay que decidir si se va más allá o si se «certifica», y preferiría no destruir el resto de Irán si es posible, pero quizá tendrá que hacerlo. El presidente de EE. UU., Trump, se habría reunido con el equipo de seguridad nacional antes de sus comentarios sobre Irán en el Despacho Oval, informó Axios, que citó fuentes. Las fuentes añadieron que CENTCOM está ultimando los preparativos para reanudar potencialmente operaciones de combate importantes en Irán, pero no ha recibido una nueva directiva. Irán envió a EE. UU., a través de mediadores, una nueva respuesta sobre el expediente nuclear, según el periodista Mallick. Irán estaría revisando propuestas concretas de mediadores sobre su programa nuclear, lo que podría allanar el camino para reanudar las negociaciones destinadas a poner fin a la guerra con EE. UU., según el NYT, que cita a funcionarios. El vicepresidente de EE. UU., Vance, ha surgido como un importante partidario de los esfuerzos de mediación liderados por Qatar, mientras que el jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Rezaei, habría mostrado mayor apertura a las conversaciones nucleares junto con el ministro de Relaciones Exteriores, Araghchi, y el presidente del Parlamento, Ghalibaf. Irán presentó a EE. UU. una propuesta nuclear a través de Qatar, que solo se discutirá cuando Washington cumpla sus siete demandas, dijo a Reuters un alto funcionario iraní. Irán no prevé adoptar nuevas medidas para avanzar en la diplomacia hasta que se cumplan las siete condiciones, según Fars, que cita a una fuente de seguridad de alto rango. La respuesta de Irán a la propuesta de Qatar sobre sus capacidades nucleares sigue pendiente y el siguiente paso en las negociaciones depende de la decisión de Teherán, informó Arabic TV, que cita fuentes de Al Arabiya. Funcionarios estadounidenses afirman que los ataques militares contra Irán siguen siendo una opción y que Trump podría estar considerando un ataque limitado contra instalaciones nucleares en lugar de ataques más amplios contra la infraestructura energética, según i24NEWS. Diplomáticos regionales dicen que Qatar ha reanudado los esfuerzos de mediación e insta a Irán a hacer concesiones sobre su programa nuclear para lograr un acuerdo. La administración estadounidense está revisando planes para reanudar las operaciones militares contra Irán, informó The Hill, que cita fuentes. La administración del presidente de EE. UU., Trump, mantuvo conversaciones secretas con Irán sobre la deportación de iraníes mientras la guerra continuaba, según AP, que cita documentos judiciales. Al menos cuatro embarcaciones iraníes han estado rondando cables submarinos en el golfo de Omán, informó el FT, que cita datos de Windward. Esto ocurre después de que Irán advirtiera de interrupciones en la infraestructura digital si EE. UU. intensificaba el conflicto. El ministro de Relaciones Exteriores de Irak dijo que es probable que se reanuden las operaciones militares entre EE. UU. e Irán y que ya no es un secreto, informó Al Hadath. Medios de comunicación occidentales están difundiendo noticias falsas sobre los detalles de la reunión del jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Rezaei, con el presidente ruso Putin, informó Al-Mayadeen, que cita a una fuente política y de seguridad iraní de alto rango. Se oyeron explosiones en el estrecho de Ormuz, informó Sabereen. La Defensa Civil de Arabia Saudita emitió una alerta para la provincia de Najran mientras se oían explosiones en la zona, informó Sabereen. RUSIA-UCRANIA El presidente de EE. UU., Trump, dijo que se reunió con el enviado ruso Dmitriev y que están cerca de resolver la guerra entre Rusia y Ucrania. Será un gran acuerdo e incluirá a otros además de Ucrania y a toda Europa. Añadió que no se reunió con la delegación ucraniana. El enviado de EE. UU., Kushner, dijo que EE. UU. mantuvo conversaciones productivas y sustanciales con Ucrania, la OTAN y sus socios europeos, que abarcaron garantías de seguridad para Ucrania y una arquitectura de seguridad europea más amplia. El Ministerio de Defensa de Rusia afirma que las fuerzas rusas atacaron una instalación energética en la región de Kyiv, en Ucrania, una subestación eléctrica cerca de Sumy y un buque de carga en el puerto de Odesa, según Interfax y TASS. UE/REINO UNIDO TITULARES DESTACADOS Ministros del gabinete británico estarían presionando al primer ministro Burnham y a la secretaria de Energía Fahnbulleh para que aprueben la perforación en el yacimiento de petróleo y gas Rosebank, en el mar del Norte; la mayoría del gabinete y algunos asesores de alto rango respaldan el proyecto, según Bloomberg, que cita a funcionarios.
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