Mercados de EE. UU.9 de noviembre a las 03:31 a.m.

Noticias de apertura diaria de acciones de EE. UU. de Newsquawk - NVDA investiga espionaje contra su CEO; GOOG lanza dos nuevas versiones de sistemas TPU

ORIGINAL · NewsquawkNewsquawk Daily US Equity Opening News - NVDA probes espionage targeting CEO; GOOG rolls out two new versions of TPU systemsLeer el originalOcultar original

DAY AHEAD: EVENTS: US President Trump is to meet with the Qatari PM today at 12:00EST/17:00GMT, with talks focused on efforts to reach a new ceasefire and resume nuclear negotiations with Iran. Eurogroup and ECOFIN meetings; COP31 begins (9-20th Nov). DATA: In North America, US NY Fed Survey of Consumer Expectations, wholesale inventories (exp. 0.6% M/M, prev. 0.5%) and an Atlanta Fed GDPNow update for Q4 (prev. 3.4%). CENTRAL BANKS: Fed’s Goolsbee (2027 voter) joins a moderated discussion; Fed’s Barkin (2027 voter) speaks on the economic outlook. BoC publishes its Market Participants Survey. SUPPLY: US auctions USD 58bln of 3-year notes. EARNINGS: Notable corporates reporting today include: Occidental Petroleum (OXY), Skydance (SKYD), Take-Two Interactive (TTWO), Rocket Lab (RKLB), Hims & Hers (HIMS). WEEK AHEAD: Highlights include US CPI, UK GDP. Notable earnings due this week include: AMAT, CRWV, CSCO, NBIS. US PRE-MARKET MOVERS SUMMARY ES +0.8% NQ +0.8% RTY +1.4% NVDA -5.3%: Launches investigation into CEO ⁠Huang's affair w/ 'Chinese spy' GOOG +2.2%: Google rolling out 2 new versions of TPU systems to challenge Nvidia CEG +2.3%: EPS & rev. topped alongside raising FY profit view NRG +6.5%: Bottom line surpassed exp. BRK.B -0.3%: Q3 earnings fall, accelerates buyback AMD +3.8%: Upgraded at Oppenheimer US Citigroup cuts US equities to Neutral from Overweight; cuts global tech to Neutral from Overweight. TECH: Nvidia (NVDA) - Board has launched an independent investigation following reports that CEO Jensen Huang was targeted by a foreign intelligence effort. Independent directors and external counsel will oversee the review. Huang allegedly had an affair with a woman suspected by US intelligence officials of being a Chinese spy. Nvidia’s board said it has no reason to believe national security or company secrets were compromised, reaffirming confidence in Huang, who will cooperate fully. Senior US House Republicans have requested a closed-door briefing from Huang on 18th November; Committee chairs Brian Mast, John Moolenaar and Rick Crawford cited national security concerns and sought details of Nvidia’s espionage safeguards. Huang must respond by 11th November, or propose an alternative date. US President Trump expressed support for Huang following the reports; Trump described Huang as a “fine person” and said he should remain CEO, while acknowledging he had not discussed the matter with him. Meanwhile, China’s state-run Global Times rejected allegations linking Beijing to Nvidia CEO Jensen Huang’s affair with a suspected Chinese spy; the newspaper accused US media of fabricating an espionage narrative and warned of damage to bilateral trade relations. Nvidia (NVDA), SK Telecom (017670 KS), Rebellions - Nvidia, Rebellions and SK Telecom announced a collaboration to develop South Korea’s sovereign AI infrastructure. Rebellions will integrate its R200 neural processors with Nvidia NVLink Fusion and MGX rack architecture; SK Telecom plans to deploy the systems in its AI data centre. TSMC (TSM) - Denied plans to enter memory chip production, and reaffirmed its focus on foundry operations, according to the Seoul Economic Daily. TSMC’s update follows recent reports of a request from Nvidia (NVDA) to manufacture 3D DRAM; The Information previously claimed TSMC was considering new or converted production facilities. Technical barriers, patent restrictions and potential competition with existing customers were cited as obstacles. Samsung Electronics (SSNLF), Lam Research (LRCX) - Samsung’s semiconductor etching process recipes were allegedly leaked repeatedly to Lam Research Korea beyond authorised data sharing limits, The Elec reports. Samsung reportedly discovered the breaches in H2 2026 and launched an investigation, treating the incidents as technology leaks. Lam Research Korea recently replaced its CEO, although any connection remains unconfirmed. Anthropic (ANT) - Pressing ahead with an IPO before US Thanksgiving, targeting USD 80-100bln in proceeds at a valuation of USD 1.25-1.75tln despite the AI-driven market sell-off, FT said. Investors anticipate a valuation around USD 1.5tln, below earlier USD 2tln expectations. Anthropic (ANT) - Secured commitments for 1.7 gigawatts of Caterpillar (CAT) gas-fired generators from OnePWR Solutions for USD 3.4bln, the FT reports. The deal includes installation capabilities but excludes acquiring OnePWR itself. The purchase gives Anthropic greater control over power supplies for AI data centres as it prepares for a potential IPO and substantial infrastructure investment. OpenAI - Secured USD 11bln in initial funding at a USD 1.25tln valuation, Bloomberg reports. The amount represents part of its original fundraising target of up to USD 30bln; the valuation is also below the USD 1.5tln initially sought. SoftBank (SFTBY) and MGX participated in the financing, the report adds. CoreWeave (CRWV) - CEO Michael Intrator urged Texas Governor-elect Gina Hinojosa to cooperate on existing and future data centre developments, according to a letter. CoreWeave said it supports responsible development standards and seeks clarity on completing permitted projects. Hinojosa has pledged a statewide moratorium on data centre construction and tighter regulations, while emphasising that business investment must benefit Texans. In other news, CoreWeave announces multi-year agreement with Wayve, "the global leader in embodied intelligence building the AI Driver for autonomous vehicles." DeepSeek - DeepSeek Harness reached 1.54mln daily active users, consuming approximately 92tln tokens daily as of 4th November. Its ecosystem includes around 35K third-party plugins, with 60% of active users having built or installed one. DeepSeek plans an official plugin marketplace, improved API security and a developer support programme offering token grants and technical assistance. ARM Holdings (ARM) - Global server shipments are forecast to reach 4.89mln units in Q4 2026, rising 5.5% Q/Q and marking the year’s strongest quarterly growth, according to DigiTimes Intelligence. Arm-based servers are expected to lead growth despite concerns over AI demand, while Nvidia’s (NVDA) Vera Rubin platform faces supply constraints. SMEE - Shanghai Micro Electronics Equipment showcased domestically developed lithography systems for front-end wafer fabrication and advanced packaging, DigiTimes reports. The company claims 90% local sourcing in its chipmaking equipment, highlighting progress in China’s semiconductor equipment localisation efforts. IBM (IBM), Atos (AEXAY), Leonardo (FINMY) - EU agency EU-LISA sued IBM, Atos and Leonardo in Estonia over repeated delays developing the Entry/Exit System, the FT reports. Filed in December 2025, the lawsuit follows missed deadlines, disputed penalties and rising costs, with the contract value increasing to EUR 212mln (prev. 142mln). The European Commission said the proceedings do not concern current system operations. Adobe (ADBE) - Signs a multi-year partnership with Disney (DIS). COMMUNICATIONS: Alphabet (GOOG) - Google confirms introduction of the TPU 8i Max and TPU 8TX; expanding eighth-generation TPU portfolio, in a bid to challenge Nvidia (NVDA). Meta Platforms (META) - Preparing to launch its Muse AI assistant in the UK, The Times reports. CEO Zuckerberg is targeting billions of users for the AI agent, which can shop online, complete forms and book appointments. In other news, Meta expands AI age-detection for teens globally on Instagram. SiriusXM (SIRI) - Plans to appoint Tubi CEO/existing board member Anjali Sud as its next CEO, replacing Jennifer Witz when her contract expires at year-end, Bloomberg reports. Sud, previously CEO of Vimeo, would take over as SiriusXM faces stagnant subscriber growth. Alphabet (GOOG) - NHTSA has opened a recall query into 2,895 Waymo vehicles over continued traffic safety violations involving failures to stop when encountering school buses. FINANCIALS: Berkshire Hathaway (BRK.B) Q3 2026 (USD): Operating earnings 12.705bln (vs 13.485bln Y/Y), -5.8% Y/Y, primarily reflecting weaker insurance performance; Q3 net earnings fell 28% Y/Y to 22.112bln (vs 30.796bln Y/Y), as investment gains fell nearly 50% to USD 9.407bln. Revenue 105.65bln, +11% Y/Y. Insurance underwriting earnings 1.352bln, -43% Y/Y, while insurance investment income -14% Y/Y to USD 2.734bln. Railroad, energy and manufacturing businesses recorded earnings growth, with BNSF profit +19.3% Y/Y and Berkshire Hathaway Energy earnings +8.3% Y/Y to USD 1.6bln. Co. accelerated share buybacks to USD 9.6bln in Q3 (vs 4.5bln in Q2), bringing total repurchases to approximately USD 14.4bln YTD. Cash holdings increased to USD 377.435bln at the end of September (vs 365.514bln in Q2). Elsewhere, Berkshire has mandated banks for a potential benchmark JPY-denominated bond offering, its first since April; the issuance is expected shortly, subject to market conditions, and would mark its second yen bond sale since Warren Buffett stepped down as CEO. Berkshire raised JPY 272.3bln across six tranches in April. Blackstone (BX) - Nearly a third of Blackstone’s senior real-estate managing directors have departed over three years as weaker fund returns reduced carried interest payouts, WSJ reports. Departures include global head Nadeem Meghji and Kathleen McCarthy Baldwin. UniCredit (UNCRY) Q3 2026 (EUR): Net profit 3.26bln (exp. 2.78bln), +24% Y/Y, Revenue 6.90bln (exp. 6.47bln), +12% Y/Y. CET1 ratio 15.0% (exp. 14.8%), NII 3.83bln (exp. 3.73bln), Net fees and insurance result 2.39bln (exp. 2.32bln), Trading income 293mln (exp. 96mln), Pretax profit 4.26bln (exp. 3.85bln), Operating costs 2.26bln (exp. 2.30bln). Raises planned interim dividend to EUR 4.5bln. Expects earnings and dividends to grow by 15% annually through 2028. Guidance: Raises FY26 net profit to well above 11.5bln (prev. well above 11bln), while confirming FY28 and FY30 net profit guidance. Expects remaining regulatory approvals for its Commerzbank (CRZBY) acquisition by late November, with control of close to 50% of voting rights and new governance arrangements anticipated in Q1 2027. Credit Agricole (CRARY), Banco BPM (BNNCY) - Credit Agricole has proposed merging its Italian subsidiary with Banco BPM to create Italy’s third-largest bank. Its stake would rise to approximately 45% from 29.6%, with Banco BPM CEO Giuseppe Castagna leading the group. The proposal includes a 20% valuation premium and EUR 1bln extraordinary dividend, with completion targeted for H2 2027. Hannover Re (HVRRY) - Q3 net profit rose to EUR 694.7mln (exp. 638mln; prev. 650.8mln); reiterated its FY guidance, supported by large losses remaining below budgeted expectations. Coinbase (COIN) - Has received final approval from US authorities for a national trust bank charter, Bloomberg reports citing sources. The licence will support expansion of its crypto custody and payments businesses. KKR (KKR) Q3 2026 (USD): Adj. EPS 1.78 (exp. 1.59), Revenue 4.56bln (exp. 2.66bln). Other quarterly metrics: AUM 804bln (exp. 817.02bln), Fee-related earnings 1.32bln (exp. 1.24bln), Organic new capital raised 25bln, Gross return on leveraged credit composite 1%, alternative credit composite 3%. Dividend USD 0.195/shr. Other: Expects to return more than USD 40bln to clients in 2026. On 6th November, approved a USD 500mln increase to its share repurchase programme. CONSUMER DISCRETIONARY: Lululemon (LULU) - Appointed Ben Hallam as Chief Brand Officer, effective 9th November, and Emily Sunderland as Chief Strategy Officer, effective 23rd November. China Car Exports - China’s Passenger Car Association forecasts export growth slowing to 10% in 2027, following a 75% surge in the first 10 months of 2026. Higher tariffs and import quotas in overseas markets are expected to constrain growth, although Middle Eastern demand remains strong. Domestic passenger-car sales fell 27% Y/Y in October to 1.64mln units. Tesla (TSLA) - CEO Musk said that Cybertruck orders significantly exceed production capacity, but its production line will close in approximately eight months to prioritise Cybercab manufacturing, adding that many customer deposits will be refunded. The decision reflects the higher value of additional Cybercab production relative to Cybertruck’s manufacturing complexity, rather than Cybertruck being unprofitable, Musk added. UK EVs - UK ministers are expected to reduce the 2030 electric vehicle sales target from 80% to approximately 60%, extending compliance flexibilities until 2034, The Guardian reports. No decision has yet been taken. Ford (F) - NHTSA has opened a prelim investigation into c. 1.24mln Ford vehicles; follows reports that seat-mounted side airbag deployments can cause severe burns. EVgo (EVGO) Q3 2026 (USD): EPS -0.14 (exp. -0.20), Revenue 91.42mln (exp. 94.62mln). Guidance: FY26 revenue 375-400mln (exp. 407.3mln). ENERGY: US Energy Infrastructure - President Trump endorsed bipartisan legislation to accelerate federal approvals for energy and infrastructure projects ahead of a Senate procedural vote, Bloomberg reports. The bill would streamline permitting for pipelines, mines, power plants and electricity grids. Despite support from oil and renewable energy developers, it faces opposition from House Democrats and environmental groups, complicating prospects for passage. Saudi Aramco - Saudi Aramco’s offices in Riyadh’s financial district sustained minor damage during a Houthi missile attack, with no casualties reported. Saudi forces retaliated by destroying two missile launchers. The attack prolonged remote-working arrangements in the financial district, and raised concerns over business disruption and foreign investment amid escalating regional tensions, Bloomberg said. MATERIALS: European Rare Earths - The EU is expanding rare earth mining, processing and refining to reduce dependence on China, Bloomberg reports. China currently controls around 90% of global refining. European strategic projects involving Sweden’s LKAB, Norway’s REEtec and other developers require over EUR 43bln in investment, the article adds. JSR, Mitsui Chemicals (MITUY) - Mitsui Chemicals agreed to acquire semiconductor materials maker JSR from JIC Capital alongside the Development Bank of Japan in a JPY 1.392tln deal, WSJ reports. Mitsui will hold all voting rights, while the bank will receive non-voting preferred shares. Mitsui plans a JPY 1.640tln bridge loan and is considering JPY 300bln in equity-related financing. Barrick (B) Q3 2026 (USD): EPS 0.82 (exp. 0.74), Revenue 5.07bln (exp. 5.08bln). FY production guidance maintained. Productivity improvements mitigated cost pressures from fuel, consumables, and local currency appreciation. INDUSTRIALS: SpaceX (SPCX) - CEO Musk expects the company’s annual recurring revenue to exceed USD 500bln by December 2027, DigiTimes reports. Musk said an annualised revenue run rate of USD 1tln is also possible, although he assigned that outcome a probability of approximately 2%. Elsewhere, Tesla (TSLA) and SpaceX are advancing their joint Terafab semiconductor project, targeting production volumes reportedly 40 times those of Rapidus, Nikkei reports; a procurement team made a confidential visit to Japan, presenting equipment order plans to Japanese manufacturers as it seeks to accelerate factory operations. Suppliers welcomed the potential business but expressed concerns over unusually demanding requirements. ABB (ABBNY), SoftBank (SFTBY) - SoftBank and ABB are exploring carving out ABB Robotics’ Chinese operations after Beijing blocked their USD 5.4bln acquisition deal, Bloomberg reports. The proposed separation would address Chinese concerns over data and technology transfers, although negotiations may fail. ABB is also considering alternative buyers, potentially valuing the business at USD 2-3bln, or reviving its original spin-off plan. CNH Industrial NV (CNH) Q3 2026 (USD): Adj. EPS 0.16 (exp. 0.10), Revenue 4.4bln (exp. 4.52bln). Guidance: FY adj. EPS 0.44-0.48 (exp. 0.45). Raises FY26 industrial FCF to 300-450mln (prev. 200-400mln) citing net IEEPA tariff refund impacts after reinvestments. Ferguson Enterprises (FERG) Q3 2026 (USD): EPS 3.08 (exp. 3.31), Adj. EBITDA 1.028bln (exp. 986mln). HEALTHCARE: Novartis (NVS) - Will discontinue development of pelacarsen for atherosclerotic cardiovascular disease after a trial involving 8,322 patients showed no reduction in heart attacks or strokes despite lowering Lp(a). A separate trial in calcific aortic valve stenosis will continue. Treatment discontinuation due to adverse events reached 21%, versus 7.5% on placebo. Johnson & Johnson (JNJ) - Phase 3 ICOTYDE trial met its primary endpoint in biologic-naive psoriatic arthritis, with 58% achieving ACR20 response versus 41% on placebo at Week 16; no new safety signals emerged. Separately, Phase 2 nipocalimab findings in Sjogren’s disease identified mouth dryness as the main patient concern, cited by 96% surveyed. Elsewhere, Phase 1 pasritamig/JNJ-9401 combination achieved PSA reductions of at least 50% in 73% of patients with advanced prostate cancer at the recommended regimen. Bristol Myers Squibb (BMY) - Presented 56-week Phase 3 SCOUT-HCM data for Camzyos in adolescents with symptomatic obstructive hypertrophic cardiomyopathy. Results were consistent with 28-week findings, showing a mean 48.1mmHg reduction in left ventricular outflow tract gradient among patients receiving continuous treatment. AbbVie (ABBV) - AbbVie’s Allergan Aesthetics reported Phase 4 Harmony In Diversity and HALO study results in adults using GLP-1 medications. Harmony In Diversity demonstrated statistically significant improvements in facial appearance satisfaction, skin quality and psychosocial function following combined injectable, neurotoxin and skincare treatment. HALO interim findings showed high patient satisfaction following hyaluronic acid injectable treatment. Regeneron (REGN) - Reported first-in-human CIDEBsiRNA trial results showing 58-80% liver fat reductions at Week 36 in patients with metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease, versus 2.9% with placebo. UCB (UCBJY), Biogen (BIIB) - The two Cos. announced additional clinical data further characterising the profile of dapirolizumab pegol. Argenx (ARGX) - Will acquire the remaining shares of Unnatural Products, in which it already holds a minority stake, in a transaction valuing it at up to c. USD 1.15bln. Elsewhere, Argenx said Phase 3 ALKIVIA met primary and key secondary endpoints, with VYVGART Hytrulo delivering a 14.8-point TIS improvement versus placebo and improved muscle strength. Sandoz (SDZNY) - Launched a new semaglutide treatment option in Brazil, expanding patient access to GLP-1 medicines in a key global market. UTILITIES: Constellation Energy (CEG) Q3 2026 (USD): Adj. EPS 5.06 (exp. 3.90), Revenue 9.55bln (exp. 9.23bln). Guidance: Raises FY26 EPS to 12.50-12.80 (exp. 12.20, prev. 11.50-12.50). NRG Energy (NRG) Q3 2026 (USD): Adj. EPS 4.68 (exp. 3.33); 2027 base capital allocation includes 8% increase in annual common dividend to USD 2.05/shr. Plans to return USD 1bln to shareholders through share repurchases and USD 407mln through common stock dividends in 2026. In other news, announced it entered into a definitive agreement to sell six natural gas generation assets to LS Power, for USD 4bln in cash. CONSUMER STAPLES: Keurig Dr Pepper (KDP) - Recorded about USD 99mln of tariff refunds received as a benefit to gross profit in Q3, according to an SEC filing. GEOPOLITICS/POLITICS: US-Iran - Axios reports that US President Trump is to meet with the Qatari PM today at 12:00EST/17:00GMT, with talks focused on efforts to reach a new ceasefire and resume nuclear negotiations with Iran. Over the weekend, Trump told CNN that further US strikes on Iran were highly unlikely if nuclear negotiations and talks on reopening the Strait of Hormuz progressed. Trump reiterated the US naval blockade remains in force. Secretary of State Rubio said talks had been unproductive due to unacceptable Iranian demands, although Washington would continue exploring diplomatic options. Hegseth - House Democratic leader Hakeem Jeffries backed impeachment proceedings against US War Secretary Hegseth over his handling of the Iran war. Democrats will discuss a resolution on Tuesday. Republican Thomas Massie plans to reintroduce impeachment articles. President Trump has defended Hegseth, and ruled out replacing him, despite growing bipartisan criticism. US Defence Budget - Democrats, who now hold majorities in both chambers of Congress, are expected to block President Trump’s USD 1.5tln defence budget request following their midterm election victories. Republican Leadership Elections - Several Senate Republicans are seeking to postpone leadership elections scheduled for 10th November following the party’s midterm defeat. Senators Rick Scott and Ron Johnson support discussions on delaying the vote to reassess Republican strategy. Johnson says he has sufficient signatures to convene a conference meeting. John Thune currently faces no opposition for Senate Minority Leader. TRADE: US-China - China extended its suspension of additional 24% tariffs on US imports until 10th January 2027, while retaining the existing 10% levy. Beijing also prolonged its suspension of special port fees on US vessels. China warned it may adjust countermeasures if Washington replaces emergency tariffs with Section 301 duties. Separately, US Treasury Secretary Bessent and USTR Greer urged Chinese Vice Premier He to immediately honour agricultural purchase commitments. China previously agreed to buy 25mln tonnes of US soybeans annually for three years, while the White House outlined an additional USD 17bln in annual agricultural purchases through 2028. Further buying remains uncertain ahead of potential Trump-Xi talks. UK-EU - The EU and UK are close to an agreement linking their emissions trading systems, with an announcement expected at a summit later this month, Bloomberg reports. The deal would enable cross-border carbon permit trading, improve market liquidity and reduce companies’ carbon border tax costs. Negotiators have resolved emissions caps, supply controls and free allowances, leaving financial derivatives as the outstanding issue. MACRO: China Inflation - China’s October CPI slowed to 0.7% (exp. 0.8%; prev. 0.9%), driven by cooling food prices, which fell 2.9% Y/Y; core CPI eased to 0.8% (exp. 0.9%). PPI accelerated to 5.7% Y/Y (exp. 5.3%; prev. 5.0%), its fastest since June 2022. Higher energy and AI-related costs drove producer inflation, while weak domestic demand limited firms’ ability to pass on costs. ING said higher producer costs could eventually pass through to consumers, although inflation is expected to remain low but positive into 2027. PBoC - The PBoC added 25.8 metric tonnes of gold in October, extending its buying streak to 24 consecutive months. Purchases totalled approximately 129 tonnes in the first 10 months of 2026, with the PBoC the largest disclosed central bank buyer in Q3. Accumulation accelerated amid gold prices falling nearly 7% in October. JPY - Japan confirmed three days of JPY-buying intervention totalling JPY 15.4tln in late July and early August, a monthly record. Authorities reiterated their readiness to intervene. ECB - Eurozone finance ministers have begun assessing Klaas Knot and Pablo Hernandez de Cos as candidates to replace ECB President Christine Lagarde when her term expires in February. Eurogroup President Kyriakos Pierrakakis said officials aim to conclude the selection by year-end. Belgian FinMin Van Peteghem expects limited discussion at Monday’s Eurogroup meetings. European leaders will also hold talks at an informal summit in Dublin on 13th November, followed by a Brussels meeting on 26-27th November. ECB - ECB presidential contender Klaas Knot said he would deploy bond purchases and potentially develop new tools to counter disorderly sovereign-debt markets, according to an interview with the FT. He sees no current need for intervention, stressing that rising borrowing costs alone are insufficient. Knot envisages limited further tightening if energy prices remain stable. Germany Credit Rating - Morningstar DBRS affirmed Germany’s AAA long-term and R-1 (high) short-term sovereign ratings, with Stable trends. The agency cited strong institutions and debt affordability despite weak growth prospects and widening fiscal deficits. UK Jobs - The UK REC jobs data showed October permanent staff placements index at 46.6 (prev. 50.9), permanent staff availability index at 59.6 (prev. 57.2), and the permanent staff salaries index at 54.1 (prev. 53.4). UK employers reduced hiring in October for the first time in four months, while temporary placements fell for the first time since March. Vacancies continued declining amid pre-budget tax uncertainty and rising energy costs. Starting salary inflation increased slightly but remained below its long-run average, with demand stronger in skilled sectors. NZ Election - New Zealand’s governing right-leaning coalition holds a narrow lead and has 67 seats in the 131-seat parliament following Saturday’s election. However, approximately 400K special votes, including overseas ballots from New Zealanders living in Australia, remain uncounted and could change the outcome. Final results are expected on 27th November, leaving the next government uncertain. Analysts at Westpac expect a centre-right New Zealand government, potentially reliant on the Opportunity Party, although the uncounted special votes leave a centre-left outcome possible. The bank writes that weak parliamentary support could constrain fiscal consolidation or ambitious tax-and-spending plans. The RBNZ mandate would remain unchanged under the centre-right, but likely change under the centre-left. RBA - RBA Assistant Governor Hunter warned that AI investment will increase near-term inflation through stronger demand and construction costs. Longer-term productivity gains should ease these pressures, although estimates vary widely. Hunter noted limited employment impacts so far and warned that disappointing AI investment returns could trigger sharp repricing of equities and corporate debt. Brazil - Brazilian President Lula pledged fiscal responsibility while maintaining social programmes in his first televised address since winning a fourth term. He acknowledged concerns over rising public debt and high interest rates, committing to preserve existing fiscal rules while supporting sustainable social policies and expanding investment.

Análisis con IA de StockNow

Nvidia está investigando informes relacionados con el director ejecutivo Jensen Huang, mientras su junta directiva afirma que no tiene motivos para creer que se hayan comprometido secretos. Google presentó dos variantes de TPU; el artículo proporcionado las presenta como competencia para Nvidia.

Detalle de la noticia

JORNADA POR DELANTE: EVENTOS: El presidente de EE. UU., Trump, se reunirá hoy con el primer ministro de Qatar a las 12:00EST/17:00GMT; las conversaciones se centrarán en los esfuerzos por alcanzar un nuevo alto el fuego y reanudar las negociaciones nucleares con Irán. Reuniones del Eurogrupo y ECOFIN; comienza la COP31 (del 9 al 20 de noviembre). DATOS: En América del Norte, encuesta de expectativas de los consumidores de la Fed de Nueva York, inventarios mayoristas (estimado: 0.6% intermensual, anterior: 0.5%) y actualización del GDPNow de la Fed de Atlanta para T4 (anterior: 3.4%). BANCOS CENTRALES: Goolsbee, de la Fed (votante en 2027), participa en una conversación moderada; Barkin, de la Fed (votante en 2027), habla sobre las perspectivas económicas. El BoC publica su encuesta a participantes del mercado. OFERTA: EE. UU. subasta USD 58 mil millones en notas a 3 años. RESULTADOS: Entre las empresas destacadas que presentan resultados hoy figuran: Occidental Petroleum (OXY), Skydance (SKYD), Take-Two Interactive (TTWO), Rocket Lab (RKLB), Hims & Hers (HIMS). SEMANA POR DELANTE: Entre los puntos destacados figuran el IPC de EE. UU. y el PIB del Reino Unido. Entre los resultados destacados previstos esta semana figuran: AMAT, CRWV, CSCO, NBIS. RESUMEN DE ACCIONES DESTACADAS EN LA PREAPERTURA DE EE. UU. ES +0.8% NQ +0.8% RTY +1.4% NVDA -5.3%: Inicia investigación sobre la aventura del CEO Huang con una «espía china» GOOG +2.2%: Google lanza 2 nuevas versiones de sistemas TPU para competir con Nvidia CEG +2.3%: EPS e ingresos superaron las expectativas; elevó la perspectiva de utilidad del AF NRG +6.5%: La utilidad neta superó las expectativas BRK.B -0.3%: Caen las ganancias del T3; acelera la recompra de acciones AMD +3.8%: Recibe una mejora de recomendación de Oppenheimer EE. UU. Citigroup reduce la recomendación de las acciones de EE. UU. de sobreponderar a neutral; reduce la recomendación de tecnología global de sobreponderar a neutral. TECNOLOGÍA: Nvidia (NVDA) - El consejo inició una investigación independiente tras los informes de que el CEO Jensen Huang fue blanco de una operación de inteligencia extranjera. Directores independientes y asesores externos supervisarán la revisión. Según las acusaciones, Huang tuvo una aventura con una mujer sospechosa para funcionarios de inteligencia de EE. UU. de ser una espía china. El consejo de Nvidia dijo que no tiene motivos para creer que se hayan comprometido la seguridad nacional o secretos de la empresa, y reafirmó su confianza en Huang, quien cooperará plenamente. Legisladores republicanos de alto rango de la Cámara de Representantes de EE. UU. solicitaron una sesión informativa a puerta cerrada con Huang el 18 de noviembre; los presidentes de comités Brian Mast, John Moolenaar y Rick Crawford citaron preocupaciones de seguridad nacional y solicitaron detalles sobre las salvaguardas de Nvidia contra el espionaje. Huang debe responder antes del 11 de noviembre o proponer una fecha alternativa. El presidente de EE. UU., Trump, expresó su apoyo a Huang tras los informes; Trump describió a Huang como una «buena persona» y dijo que debería seguir como CEO, aunque reconoció que no había hablado con él sobre el asunto. Mientras tanto, el periódico estatal chino Global Times rechazó las acusaciones que vinculan a Beijing con la aventura del CEO de Nvidia, Jensen Huang, con una presunta espía china; el periódico acusó a los medios estadounidenses de inventar una narrativa de espionaje y advirtió sobre daños a las relaciones comerciales bilaterales. Nvidia (NVDA), SK Telecom (017670 KS), Rebellions - Nvidia, Rebellions y SK Telecom anunciaron una colaboración para desarrollar la infraestructura soberana de IA de Corea del Sur. Rebellions integrará sus procesadores neuronales R200 con Nvidia NVLink Fusion y la arquitectura de racks MGX; SK Telecom planea implementar los sistemas en su centro de datos de IA. TSMC (TSM) - Negó planes de ingresar a la producción de chips de memoria y reafirmó su enfoque en operaciones de fundición, según Seoul Economic Daily. La actualización de TSMC se produce tras informes recientes sobre una solicitud de Nvidia (NVDA) para fabricar DRAM 3D; The Information había afirmado anteriormente que TSMC estaba considerando instalaciones de producción nuevas o reconvertidas. Se citaron barreras técnicas, restricciones de patentes y posible competencia con clientes existentes como obstáculos. Samsung Electronics (SSNLF), Lam Research (LRCX) - Las recetas del proceso de grabado de semiconductores de Samsung supuestamente se filtraron repetidamente a Lam Research Korea más allá de los límites autorizados para compartir datos, informa The Elec. Según los informes, Samsung descubrió las infracciones en S2 2026 e inició una investigación, tratando los incidentes como filtraciones de tecnología. Lam Research Korea reemplazó recientemente a su CEO, aunque no se ha confirmado ninguna conexión. Anthropic (ANT) - Sigue adelante con una OPI antes del Día de Acción de Gracias de EE. UU., con el objetivo de obtener USD 80-100 mil millones en fondos a una valoración de USD 1.25-1.75 billones, pese a la venta masiva en el mercado impulsada por la IA, informó FT. Los inversionistas anticipan una valoración cercana a USD 1.5 billones, por debajo de las expectativas anteriores de USD 2 billones. Anthropic (ANT) - Consiguió compromisos para 1.7 gigavatios de generadores a gas de Caterpillar (CAT) de OnePWR Solutions por USD 3.4 mil millones, informa FT. El acuerdo incluye capacidad de instalación, pero excluye la adquisición de OnePWR. La compra otorga a Anthropic mayor control sobre el suministro eléctrico para centros de datos de IA mientras se prepara para una posible OPI y una inversión sustancial en infraestructura. OpenAI - Consiguió USD 11 mil millones en financiación inicial con una valoración de USD 1.25 billones, informa Bloomberg. El monto representa parte de su objetivo original de recaudación de hasta USD 30 mil millones; la valoración también es inferior a los USD 1.5 billones buscados inicialmente. SoftBank (SFTBY) y MGX participaron en la financiación, agrega el informe. CoreWeave (CRWV) - El CEO Michael Intrator instó a la gobernadora electa de Texas, Gina Hinojosa, a cooperar en los desarrollos actuales y futuros de centros de datos, según una carta. CoreWeave dijo que respalda normas de desarrollo responsables y busca claridad para completar los proyectos autorizados. Hinojosa se ha comprometido a imponer una moratoria estatal a la construcción de centros de datos y regulaciones más estrictas, al tiempo que subrayó que la inversión empresarial debe beneficiar a los texanos. En otras noticias, CoreWeave anunció un acuerdo plurianual con Wayve, «líder mundial en inteligencia incorporada que desarrolla el conductor de IA para vehículos autónomos». DeepSeek - DeepSeek Harness alcanzó 1.54 millones de usuarios activos diarios, que consumían aproximadamente 92 billones de tokens diarios al 4 de noviembre. Su ecosistema incluye alrededor de 35K complementos de terceros, y 60% de los usuarios activos ha creado o instalado uno. DeepSeek planea un mercado oficial de complementos, mejorar la seguridad de la API y ofrecer un programa de apoyo a desarrolladores con subvenciones de tokens y asistencia técnica. ARM Holdings (ARM) - Se prevé que los envíos mundiales de servidores alcancen 4.89 millones de unidades en T4 2026, con un aumento de 5.5% t/t y el crecimiento trimestral más fuerte del año, según DigiTimes Intelligence. Se espera que los servidores basados en Arm lideren el crecimiento pese a las preocupaciones sobre la demanda de IA, mientras la plataforma Vera Rubin de Nvidia (NVDA) enfrenta restricciones de suministro. SMEE - Shanghai Micro Electronics Equipment presentó sistemas de litografía de desarrollo nacional para la fabricación de obleas de front-end y el empaquetado avanzado, informa DigiTimes. La empresa afirma que 90% de sus equipos de fabricación de chips se abastece localmente, lo que destaca los avances de China en la localización de equipos de semiconductores. IBM (IBM), Atos (AEXAY), Leonardo (FINMY) - La agencia de la UE EU-LISA demandó a IBM, Atos y Leonardo en Estonia por retrasos reiterados en el desarrollo del Sistema de Entradas y Salidas, informa FT. La demanda, presentada en diciembre de 2025, se produce tras incumplimientos de plazos, multas impugnadas y aumento de costos; el valor del contrato subió a EUR 212 millones (anterior: 142 millones). La Comisión Europea dijo que el procedimiento no se refiere a las operaciones actuales del sistema. Adobe (ADBE) - Firma una asociación plurianual con Disney (DIS). COMUNICACIONES: Alphabet (GOOG) - Google confirma la introducción de TPU 8i Max y TPU 8TX, con lo que amplía su cartera de TPU de octava generación en un intento de competir con Nvidia (NVDA). Meta Platforms (META) - Se prepara para lanzar su asistente de IA Muse en el Reino Unido, informa The Times. El CEO Zuckerberg apunta a miles de millones de usuarios para el agente de IA, que puede comprar en línea, completar formularios y reservar citas. En otras noticias, Meta amplía a nivel mundial en Instagram la detección de edad mediante IA para adolescentes. SiriusXM (SIRI) - Planea nombrar a la CEO de Tubi y actual miembro del consejo, Anjali Sud, como su próxima CEO, en reemplazo de Jennifer Witz cuando su contrato venza a fin de año, informa Bloomberg. Sud, quien anteriormente fue CEO de Vimeo, asumiría el cargo mientras SiriusXM enfrenta un crecimiento estancado de suscriptores. Alphabet (GOOG) - La NHTSA abrió una investigación sobre un retiro del mercado de 2,895 vehículos Waymo por infracciones persistentes de seguridad vial relacionadas con no detenerse al encontrarse con autobuses escolares. FINANZAS: Berkshire Hathaway (BRK.B) T3 2026 (USD): Utilidad operativa 12.705 mil millones (frente a 13.485 mil millones interanual), -5.8% interanual, principalmente por un desempeño más débil de los seguros; la utilidad neta del T3 cayó 28% interanual a 22.112 mil millones (frente a 30.796 mil millones interanual), al disminuir casi 50% las ganancias por inversiones, a USD 9.407 mil millones. Ingresos de 105.65 mil millones, +11% interanual. La utilidad de suscripción de seguros fue de 1.352 mil millones, -43% interanual, mientras que los ingresos por inversiones en seguros cayeron 14% interanual a USD 2.734 mil millones. Las empresas ferroviarias, energéticas y manufactureras registraron crecimiento de ganancias, con una utilidad de BNSF que aumentó 19.3% interanual y ganancias de Berkshire Hathaway Energy que subieron 8.3% interanual a USD 1.6 mil millones. La compañía aceleró la recompra de acciones a USD 9.6 mil millones en el T3 (frente a 4.5 mil millones en T2), elevando las recompras totales a aproximadamente USD 14.4 mil millones en lo que va del año. Las tenencias de efectivo aumentaron a USD 377.435 mil millones al cierre de septiembre (frente a 365.514 mil millones en T2). Por otra parte, Berkshire contrató bancos para una posible emisión de bonos de referencia denominados en JPY, la primera desde abril; se espera que la emisión se realice pronto, sujeta a las condiciones del mercado, y sería su segunda venta de bonos en yenes desde que Warren Buffett dejó el cargo de CEO. Berkshire recaudó JPY 272.3 mil millones en seis tramos en abril. Blackstone (BX) - Casi un tercio de los directores gerentes sénior de bienes raíces de Blackstone se han marchado en tres años, ya que los menores rendimientos de los fondos redujeron los pagos de intereses acumulados, informa WSJ. Entre las salidas figuran el director global Nadeem Meghji y Kathleen McCarthy Baldwin. UniCredit (UNCRY) T3 2026 (EUR): Utilidad neta de 3.26 mil millones (estimado: 2.78 mil millones), +24% interanual; ingresos de 6.90 mil millones (estimado: 6.47 mil millones), +12% interanual. Razón CET1 de 15.0% (estimado: 14.8%), ingresos netos por intereses de 3.83 mil millones (estimado: 3.73 mil millones), resultado neto de comisiones y seguros de 2.39 mil millones (estimado: 2.32 mil millones), ingresos por operaciones de 293 millones (estimado: 96 millones), utilidad antes de impuestos de 4.26 mil millones (estimado: 3.85 mil millones), costos operativos de 2.26 mil millones (estimado: 2.30 mil millones). Eleva el dividendo provisional previsto a EUR 4.5 mil millones. Espera que las ganancias y los dividendos crezcan 15% anual hasta 2028. Guía (guidance): Eleva la utilidad neta del AF26 a muy por encima de 11.5 mil millones (anterior: muy por encima de 11 mil millones), y confirma la guía de utilidad neta para AF28 y AF30. Espera las aprobaciones regulatorias restantes para la adquisición de Commerzbank (CRZBY) a fines de noviembre, con control de cerca de 50% de los derechos de voto y nuevos acuerdos de gobernanza previstos para T1 2027. Credit Agricole (CRARY), Banco BPM (BNNCY) - Credit Agricole propuso fusionar su filial italiana con Banco BPM para crear el tercer banco más grande de Italia. Su participación aumentaría de 29.6% a aproximadamente 45%, y el CEO de Banco BPM, Giuseppe Castagna, dirigiría el grupo. La propuesta incluye una prima de valoración de 20% y un dividendo extraordinario de EUR 1 mil millones, con la finalización prevista para S2 2027. Hannover Re (HVRRY) - La utilidad neta del T3 subió a EUR 694.7 millones (estimado: 638 millones; anterior: 650.8 millones); reiteró su guía para el AF, respaldada por pérdidas importantes inferiores a lo presupuestado. Coinbase (COIN) - Recibió la aprobación final de las autoridades de EE. UU. para una licencia bancaria nacional de fideicomiso, informa Bloomberg citando fuentes. La licencia respaldará la expansión de sus negocios de custodia de criptomonedas y pagos. KKR (KKR) T3 2026 (USD): EPS ajustado 1.78 (estimado: 1.59), ingresos 4.56 mil millones (estimado: 2.66 mil millones). Otras métricas trimestrales: activos bajo administración de 804 mil millones (estimado: 817.02 mil millones), ganancias relacionadas con comisiones de 1.32 mil millones (estimado: 1.24 mil millones), nuevo capital orgánico recaudado de 25 mil millones, rendimiento bruto del conjunto de crédito apalancado de 1%, conjunto de crédito alternativo de 3%. Dividendo de USD 0.195 por acción. Otros datos: Espera devolver más de USD 40 mil millones a clientes en 2026. El 6 de noviembre, aprobó un aumento de USD 500 millones a su programa de recompra de acciones. CONSUMO DISCRECIONAL: Lululemon (LULU) - Nombró a Ben Hallam director de marca, efectivo el 9 de noviembre, y a Emily Sunderland directora de estrategia, efectivo el 23 de noviembre. Exportaciones de automóviles de China - La Asociación de Automóviles de Pasajeros de China prevé que el crecimiento de las exportaciones se desacelere a 10% en 2027, tras un aumento de 75% en los primeros 10 meses de 2026. Se espera que los aranceles más altos y las cuotas de importación en mercados extranjeros limiten el crecimiento, aunque la demanda de Medio Oriente sigue siendo sólida. Las ventas nacionales de automóviles de pasajeros cayeron 27% interanual en octubre, a 1.64 millones de unidades. Tesla (TSLA) - El CEO Musk dijo que los pedidos de Cybertruck superan significativamente la capacidad de producción, pero que la línea de producción cerrará en aproximadamente ocho meses para priorizar la fabricación de Cybercab, y agregó que se reembolsarán muchos depósitos de clientes. La decisión refleja el mayor valor de producir más Cybercab frente a la complejidad de fabricación de Cybertruck, no que Cybertruck no sea rentable, agregó Musk. Vehículos eléctricos del Reino Unido - Se espera que los ministros británicos reduzcan el objetivo de ventas de vehículos eléctricos para 2030 de 80% a aproximadamente 60% y extiendan hasta 2034 las flexibilidades de cumplimiento, informa The Guardian. Aún no se ha tomado ninguna decisión. Ford (F) - La NHTSA abrió una investigación preliminar sobre aproximadamente 1.24 millones de vehículos Ford; sigue a informes de que el despliegue de airbags laterales montados en los asientos puede causar quemaduras graves. EVgo (EVGO) T3 2026 (USD): EPS -0.14 (estimado: -0.20), ingresos 91.42 millones (estimado: 94.62 millones). Guía (guidance): ingresos del AF26 de 375-400 millones (estimado: 407.3 millones). ENERGÍA: Infraestructura energética de EE. UU. - El presidente Trump respaldó una legislación bipartidista para acelerar las aprobaciones federales de proyectos energéticos y de infraestructura antes de una votación de procedimiento en el Senado, informa Bloomberg. El proyecto de ley agilizaría la autorización de oleoductos, minas, centrales eléctricas y redes eléctricas. Pese al apoyo de promotores de energía petrolera y renovable, enfrenta la oposición de los demócratas de la Cámara de Representantes y grupos ambientalistas, lo que complica sus perspectivas de aprobación. Saudi Aramco - Las oficinas de Saudi Aramco en el distrito financiero de Riad sufrieron daños menores durante un ataque con misiles hutí, sin víctimas reportadas. Las fuerzas sauditas respondieron destruyendo dos lanzadores de misiles. El ataque prolongó las modalidades de trabajo remoto en el distrito financiero y suscitó preocupaciones sobre interrupciones comerciales e inversión extranjera en medio de crecientes tensiones regionales, informó Bloomberg. MATERIALES: Tierras raras europeas - La UE está ampliando la extracción, el procesamiento y el refinado de tierras raras para reducir la dependencia de China, informa Bloomberg. Actualmente, China controla alrededor de 90% del refinado mundial. Los proyectos estratégicos europeos, que incluyen a LKAB de Suecia, REEtec de Noruega y otros desarrolladores, requieren más de EUR 43 mil millones de inversión, agrega el artículo. JSR, Mitsui Chemicals (MITUY) - Mitsui Chemicals acordó adquirir el fabricante de materiales para semiconductores JSR a JIC Capital, junto con Development Bank of Japan, en un acuerdo de JPY 1.392 billones, informa WSJ. Mitsui tendrá todos los derechos de voto, mientras que el banco recibirá acciones preferentes sin derecho a voto. Mitsui planea un préstamo puente de JPY 1.640 billones y considera una financiación relacionada con capital de JPY 300 mil millones. Barrick (B) T3 2026 (USD): EPS 0.82 (estimado: 0.74), ingresos 5.07 mil millones (estimado: 5.08 mil millones). Se mantuvo la guía de producción del AF. Las mejoras de productividad mitigaron las presiones de costos derivadas del combustible, los consumibles y la apreciación de las monedas locales. INDUSTRIALES: SpaceX (SPCX) - El CEO Musk espera que los ingresos recurrentes anuales de la empresa superen USD 500 mil millones para diciembre de 2027, informa DigiTimes. Musk dijo que también es posible una tasa de ingresos anualizada de USD 1 billón, aunque asignó a ese resultado una probabilidad de aproximadamente 2%. Por otra parte, Tesla (TSLA) y SpaceX avanzan en su proyecto conjunto de semiconductores Terafab, con volúmenes de producción que, según informes, serían 40 veces los de Rapidus, informa Nikkei; un equipo de compras realizó una visita confidencial a Japón y presentó planes de pedidos de equipos a fabricantes japoneses mientras busca acelerar las operaciones de la fábrica. Los proveedores recibieron favorablemente el posible negocio, pero expresaron preocupación por requisitos inusualmente exigentes. ABB (ABBNY), SoftBank (SFTBY) - SoftBank y ABB estudian separar las operaciones de ABB Robotics en China después de que Beijing bloqueara su acuerdo de adquisición por USD 5.4 mil millones, informa Bloomberg. La separación propuesta respondería a las preocupaciones chinas sobre las transferencias de datos y tecnología, aunque las negociaciones podrían fracasar. ABB también considera compradores alternativos, con una valoración potencial de USD 2-3 mil millones, o reactivar su plan original de escisión. CNH Industrial NV (CNH) T3 2026 (USD): EPS ajustado 0.16 (estimado: 0.10), ingresos 4.4 mil millones (estimado: 4.52 mil millones). Guía (guidance): EPS ajustado del AF de 0.44-0.48 (estimado: 0.45). Eleva el flujo de caja libre industrial del AF26 a 300-450 millones (anterior: 200-400 millones), citando los efectos netos de los reembolsos de aranceles de la IEEPA tras reinversiones. Ferguson Enterprises (FERG) T3 2026 (USD): EPS 3.08 (estimado: 3.31), EBITDA ajustado 1.028 mil millones (estimado: 986 millones). ATENCIÓN MÉDICA: Novartis (NVS) - Suspenderá el desarrollo de pelacarsen para la enfermedad cardiovascular aterosclerótica después de que un ensayo con 8,322 pacientes no mostrara una reducción de ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares, pese a reducir Lp(a). Continuará un ensayo separado en estenosis valvular aórtica calcificada. La interrupción del tratamiento por eventos adversos alcanzó 21%, frente a 7.5% con placebo. Johnson & Johnson (JNJ) - El ensayo de Fase 3 ICOTYDE alcanzó su objetivo principal en artritis psoriásica en pacientes sin tratamiento biológico previo: 58% logró una respuesta ACR20 frente a 41% con placebo en la Semana 16; no surgieron nuevas señales de seguridad. Por separado, los resultados de nipocalimab en Fase 2 para la enfermedad de Sjögren identificaron la sequedad bucal como la principal preocupación de los pacientes, citada por 96% de los encuestados. Además, la combinación de pasritamig/JNJ-9401 en Fase 1 logró reducciones del PSA de al menos 50% en 73% de los pacientes con cáncer de próstata avanzado con el régimen recomendado. Bristol Myers Squibb (BMY) - Presentó datos de la semana 56 del ensayo de Fase 3 SCOUT-HCM de Camzyos en adolescentes con miocardiopatía hipertrófica obstructiva sintomática. Los resultados fueron consistentes con los hallazgos de la semana 28 y mostraron una reducción media de 48.1 mmHg en el gradiente del tracto de salida del ventrículo izquierdo entre pacientes que recibieron tratamiento continuo. AbbVie (ABBV) - Allergan Aesthetics de AbbVie informó los resultados de los estudios de Fase 4 Harmony In Diversity y HALO en adultos que utilizan medicamentos GLP-1. Harmony In Diversity demostró mejoras estadísticamente significativas en la satisfacción con la apariencia facial, la calidad de la piel y la función psicosocial tras un tratamiento combinado con inyectables, neurotoxina y cuidado de la piel. Los resultados provisionales de HALO mostraron alta satisfacción de los pacientes tras un tratamiento inyectable con ácido hialurónico. Regeneron (REGN) - Informó resultados del ensayo CIDEBsiRNA en humanos por primera vez, que mostraron reducciones de 58-80% en la grasa hepática en la Semana 36 en pacientes con enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica, frente a 2.9% con placebo. UCB (UCBJY), Biogen (BIIB) - Las dos empresas anunciaron datos clínicos adicionales que caracterizan mejor el perfil de dapirolizumab pegol. Argenx (ARGX) - Adquirirá las acciones restantes de Unnatural Products, en la que ya tiene una participación minoritaria, en una operación que la valora en hasta aproximadamente USD 1.15 mil millones. Por otra parte, Argenx dijo que el ensayo de Fase 3 ALKIVIA alcanzó sus objetivos principal y secundarios clave; VYVGART Hytrulo generó una mejora de 14.8 puntos en TIS frente a placebo y mejoró la fuerza muscular. Sandoz (SDZNY) - Lanzó una nueva opción de tratamiento con semaglutida en Brasil, ampliando el acceso de los pacientes a medicamentos GLP-1 en un mercado global clave. SERVICIOS PÚBLICOS: Constellation Energy (CEG) T3 2026 (USD): EPS ajustado 5.06 (estimado: 3.90), ingresos 9.55 mil millones (estimado: 9.23 mil millones). Guía (guidance): Eleva el EPS del AF26 a 12.50-12.80 (estimado: 12.20, anterior: 11.50-12.50). NRG Energy (NRG) T3 2026 (USD): EPS ajustado 4.68 (estimado: 3.33); la asignación de capital base para 2027 incluye un aumento de 8% en el dividendo anual ordinario, a USD 2.05 por acción. Planea devolver USD 1 mil millones a los accionistas mediante recompras de acciones y USD 407 millones mediante dividendos de acciones ordinarias en 2026. En otras noticias, anunció que firmó un acuerdo definitivo para vender seis activos de generación a gas natural a LS Power por USD 4 mil millones en efectivo. PRODUCTOS BÁSICOS DE CONSUMO: Keurig Dr Pepper (KDP) - Registró aproximadamente USD 99 millones en reembolsos arancelarios recibidos como beneficio para la utilidad bruta del T3, según una presentación ante la SEC. GEOPOLÍTICA/POLÍTICA: EE. UU.-Irán - Axios informa que el presidente de EE. UU., Trump, se reunirá hoy con el primer ministro de Qatar a las 12:00EST/17:00GMT; las conversaciones se centrarán en los esfuerzos por alcanzar un nuevo alto el fuego y reanudar las negociaciones nucleares con Irán. Durante el fin de semana, Trump dijo a CNN que nuevos ataques de EE. UU. contra Irán eran muy improbables si avanzaban las negociaciones nucleares y las conversaciones sobre la reapertura del estrecho de Ormuz. Trump reiteró que el bloqueo naval de EE. UU. sigue vigente. El secretario de Estado Rubio dijo que las conversaciones no habían sido productivas debido a las exigencias inaceptables de Irán, aunque Washington seguiría explorando opciones diplomáticas. Hegseth - El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, respaldó un proceso de juicio político contra el secretario de Guerra de EE. UU., Hegseth, por su gestión de la guerra con Irán. Los demócratas debatirán una resolución el martes. El republicano Thomas Massie planea volver a presentar los artículos de juicio político. El presidente Trump ha defendido a Hegseth y descartó reemplazarlo pese a las crecientes críticas bipartidistas. Presupuesto de defensa de EE. UU. - Se espera que los demócratas, que ahora tienen mayorías en ambas cámaras del Congreso, bloqueen la solicitud del presidente Trump de un presupuesto de defensa de USD 1.5 billones tras sus victorias en las elecciones de medio término. Elecciones de liderazgo republicano - Varios republicanos del Senado buscan posponer las elecciones de liderazgo programadas para el 10 de noviembre tras la derrota del partido en las elecciones de medio término. Los senadores Rick Scott y Ron Johnson respaldan debatir un aplazamiento de la votación para reevaluar la estrategia republicana. Johnson afirma que cuenta con firmas suficientes para convocar una reunión de la conferencia. John Thune no enfrenta actualmente oposición para el cargo de líder de la minoría del Senado. COMERCIO: EE. UU.-China - China extendió hasta el 10 de enero de 2027 la suspensión de los aranceles adicionales de 24% sobre las importaciones de EE. UU., y mantuvo el gravamen existente de 10%. Beijing también prolongó la suspensión de las tarifas portuarias especiales a buques estadounidenses. China advirtió que podría ajustar sus contramedidas si Washington reemplaza los aranceles de emergencia por gravámenes conforme a la Sección 301. Por separado, el secretario del Tesoro de EE. UU., Bessent, y el representante comercial de EE. UU., Greer, instaron al viceprimer ministro chino He a cumplir de inmediato los compromisos de compra de productos agrícolas. China había acordado comprar 25 millones de toneladas de soya estadounidense al año durante tres años, mientras que la Casa Blanca detalló compras agrícolas anuales adicionales por USD 17 mil millones hasta 2028. Las compras adicionales siguen siendo inciertas antes de posibles conversaciones entre Trump y Xi. Reino Unido-UE - La UE y el Reino Unido están cerca de un acuerdo para vincular sus sistemas de comercio de emisiones; se espera un anuncio en una cumbre más adelante este mes, informa Bloomberg. El acuerdo permitiría el comercio transfronterizo de permisos de carbono, mejoraría la liquidez del mercado y reduciría los costos de las empresas relacionados con el impuesto fronterizo al carbono. Los negociadores resolvieron los límites de emisiones, los controles de suministro y las asignaciones gratuitas; los derivados financieros siguen siendo el tema pendiente. MACRO: Inflación de China - El IPC de China se desaceleró a 0.7% en octubre (estimado: 0.8%; anterior: 0.9%), impulsado por la moderación de los precios de los alimentos, que cayeron 2.9% interanual; el IPC subyacente se moderó a 0.8% (estimado: 0.9%). El IPP se aceleró a 5.7% interanual (estimado: 5.3%; anterior: 5.0%), su nivel más rápido desde junio de 2022. Los mayores costos de la energía y relacionados con la IA impulsaron la inflación de los productores, mientras que la débil demanda interna limitó la capacidad de las empresas para trasladar los costos. ING dijo que los mayores costos de producción podrían eventualmente trasladarse a los consumidores, aunque se espera que la inflación se mantenga baja pero positiva hasta 2027. PBoC - El PBoC agregó 25.8 toneladas métricas de oro en octubre y extendió su racha de compras a 24 meses consecutivos. Las compras sumaron aproximadamente 129 toneladas en los primeros 10 meses de 2026, y el PBoC fue el mayor comprador divulgado entre los bancos centrales en T3. La acumulación se aceleró mientras los precios del oro caían casi 7% en octubre. JPY - Japón confirmó una intervención de compra de JPY durante tres días, por un total de JPY 15.4 billones a fines de julio y principios de agosto, un récord mensual. Las autoridades reiteraron su disposición a intervenir. BCE - Los ministros de Finanzas de la eurozona comenzaron a evaluar a Klaas Knot y Pablo Hernandez de Cos como candidatos para reemplazar a la presidenta del BCE, Christine Lagarde, cuando su mandato venza en febrero. El presidente del Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis, dijo que los funcionarios buscan concluir la selección antes de fin de año. El ministro de Finanzas belga, Van Peteghem, espera que haya poca discusión en las reuniones del Eurogrupo del lunes. Los líderes europeos también mantendrán conversaciones en una cumbre informal en Dublín el 13 de noviembre, seguidas por una reunión en Bruselas el 26 y 27 de noviembre. BCE - El candidato a la presidencia del BCE, Klaas Knot, dijo que recurriría a compras de bonos y posiblemente desarrollaría nuevas herramientas para contrarrestar mercados de deuda soberana desordenados, según una entrevista con FT. No considera que actualmente sea necesaria una intervención y subrayó que el aumento de los costos de endeudamiento por sí solo no es suficiente. Knot prevé un endurecimiento adicional limitado si los precios de la energía se mantienen estables. Calificación crediticia de Alemania - Morningstar DBRS confirmó las calificaciones soberanas de largo plazo AAA y de corto plazo R-1 (high) de Alemania, con perspectivas estables. La agencia citó instituciones sólidas y asequibilidad de la deuda pese a las débiles perspectivas de crecimiento y al aumento de los déficits fiscales. Empleo en el Reino Unido - Los datos de empleo de octubre de REC del Reino Unido mostraron un índice de colocaciones de personal permanente de 46.6 (anterior: 50.9), un índice de disponibilidad de personal permanente de 59.6 (anterior: 57.2) y un índice de salarios del personal permanente de 54.1 (anterior: 53.4). Los empleadores británicos redujeron la contratación en octubre por primera vez en cuatro meses, mientras que las colocaciones temporales cayeron por primera vez desde marzo. Las vacantes siguieron disminuyendo en medio de la incertidumbre fiscal antes del presupuesto y el aumento de los costos de la energía. La inflación salarial inicial aumentó ligeramente, pero permaneció por debajo de su promedio de largo plazo, y la demanda fue más sólida en los sectores cualificados. Elecciones de Nueva Zelanda - La coalición gobernante de derecha de Nueva Zelanda mantiene una estrecha ventaja y obtuvo 67 escaños en el Parlamento de 131 escaños tras las elecciones del sábado. Sin embargo, aproximadamente 400K votos especiales, incluidas las papeletas en el extranjero de neozelandeses que viven en Australia, siguen sin contabilizarse y podrían cambiar el resultado. Los resultados finales se esperan para el 27 de noviembre, por lo que la próxima administración sigue siendo incierta. Analistas de Westpac esperan un gobierno de centroderecha en Nueva Zelanda, posiblemente dependiente del Opportunity Party, aunque los votos especiales pendientes dejan abierta la posibilidad de un resultado de centroizquierda. El banco señala que un respaldo parlamentario débil podría limitar la consolidación fiscal o los ambiciosos planes tributarios y de gasto. El mandato del RBNZ se mantendría sin cambios con un gobierno de centroderecha, pero probablemente cambiaría con uno de centroizquierda. RBA - La subgobernadora adjunta del RBA, Hunter, advirtió que la inversión en IA aumentará la inflación a corto plazo debido a una mayor demanda y a los costos de construcción. Las ganancias de productividad a más largo plazo deberían aliviar estas presiones, aunque las estimaciones varían ampliamente. Hunter señaló que hasta ahora el impacto en el empleo ha sido limitado y advirtió que rendimientos decepcionantes de la inversión en IA podrían provocar una fuerte reevaluación de las acciones y la deuda corporativa. Brasil - El presidente brasileño Lula prometió responsabilidad fiscal y mantener los programas sociales en su primer discurso televisado desde que ganó un cuarto mandato. Reconoció las preocupaciones por el aumento de la deuda pública y las altas tasas de interés, y se comprometió a preservar las reglas fiscales existentes, apoyar políticas sociales sostenibles y ampliar la inversión.

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