Cierre de mercado de Newsquawk en EE. UU.: las acciones repuntan mientras continúa la recuperación y el crudo cae por el optimismo sobre EE. UU. e Irán
ORIGINAL · NewsquawkNewsquawk US Market Wrap - Stocks rally as rebound continues while crude drops on US/Iran optimismLeer el originalOcultar original
SNAPSHOT: Equities up, Treasuries flatten, Crude down, Dollar down, Gold up. REAR VIEW: A Qatari-Pakistani proposal reportedly revives the path of serious negotiations between Washington and Tehran; Reports suggested Qatar will host Vance and Rezaei next week, but Tasnim later denied it; Mixed 3yr US auction; NY Fed SCE inflation expectations unchanged; Fed's Barkin said there is no base case for the December meeting; Investigation involving NVDA CEO Huang following reports of his admitted affair with an alleged Chinese spy; GOOG rolls out two new versions of TPU systems. COMING UP: Data: Australian NAB Business Confidence (Oct), Chinese Trade Balance (Oct), Norwegian Inflation (Oct), US ADP Employment Change Weekly, US CPI (Oct) Events: Riksbank Minutes; EIA STEO; BoC Minutes; BCB Minutes Speakers: Fed’s Waller, Schmid, Paulson; BoE’s Lombardelli, Pill; ECB's Lane, Cipollone Supply: Japan, Netherlands, UK, US Earnings: CoreWeave, Infineon, Porsche SE, TAG. MARKET WRAP Stocks closed firmly in the green on Monday as the post-midterm rout continued to unwind. Gains were broad-based, with all major US indices and S&P 500 sectors closing higher, particularly Industrials, Consumer Discretionary, Technology and Communication Services. The rally came despite a 5% decline in Nvidia (NVDA) shares amid an investigation involving CEO Jensen Huang following reports of his admitted affair with an alleged Chinese spy. Sentiment was also supported by further optimism surrounding the US/Iran conflict. Over the weekend, Trump said he believes it is highly unlikely that he will resume a major military campaign against Iran, while reports via Al Arabiya on Monday suggested the two sides were moving closer to an agreement. The report noted that a Qatari-Pakistani proposal had revived the prospect of serious negotiations between Washington and Tehran. In FX, the Dollar underperformed amid the risk-on trade, while the Antipodean currencies led gains, with the Kiwi particularly strong following the weekend's New Zealand election results. Gold prices also rallied, supported by the weaker Dollar. The Treasury yield curve flattened, with front-end yields rising while the long end was little changed. The move appeared largely driven by improved risk sentiment, given that yields rose despite the sharp decline in oil prices, although a sizeable 2-year T-note futures block trade may have contributed to the move. The USD 58bln 3-year Treasury auction was mixed and had little market impact, while US data also prompted little reaction, with the NY Fed's Survey of Consumer Expectations showing inflation expectations unchanged across the one-, three- and five-year horizons. Attention now turns to Tuesday's US CPI report, which will be key in shaping Fed rate expectations ahead of the December meeting. US BARKIN (2027 voter): Said the main risk lies on the inflation side of the Fed's mandate, with resilient demand and broad-based cost increases pushing prices higher, while firms are looking to pass these costs on to consumers. He described the US economy as "remarkably stable", noting that businesses are performing well, earnings have been "remarkable", and bankers report healthy loan pipelines, with demand extending well beyond AI. On the labour market, Barkin described the latest jobs report as "healthy", with layoffs remaining muted and firms continuing to operate in a low-hire, low-fire environment. Although consumer sentiment remains "bleak", spending has continued, supported by labour market resilience. Regarding monetary policy, Barkin said the direction is "straightforward", although it is best to move "with care", noting that the current policy rate is likely around or slightly below neutral. However, he has no base case for the December meeting and suggested that having two full months of economic data between meetings would improve communication. On the recent elections, Barkin said their economic impact remains difficult to gauge, although he does not expect newly approved ballot measures to impede data center expansion, as firms will find alternative locations to build. FIXED INCOME T-NOTE FUTURES (Z6) SETTLED 1+ TICKS LOWER AT 107-02 Yield curve flattens as yields rise amid continued equity market rebound. At settlement, 2-year +4.1bps at 4.553%, 3-year +2.4bps at 4.606%, 5-year +1.9bps at 4.664%, 7-year +1.3bps at 4.752%, 10-year +0.7bps at 4.866%, 20-year -0.7bps at 5.287%, 30-year -0.2bps at 5.261%. THE DAY: The Treasury yield curve flattened on Monday, with front-end yields rising while the long end was little changed at settlement. The move appeared largely driven by risk sentiment, with US equities extending Friday's rebound and reducing haven demand for Treasuries. Nonetheless, some concerns remained amid pressure in Nvidia (NVDA) shares following reports concerning CEO Jensen Huang and an alleged relationship with a Chinese spy. Meanwhile, the rise in front-end yields coincided with a sizeable two-year Treasury futures block trade at 09:03 ET, which saw 26k contracts traded at 102-12+. CME does not disclose whether the trade was buyer- or seller-initiated, although Treasury futures came under pressure following the transaction. There was also a notable shift in Fed pricing, with money markets now pricing 39bps of hikes by March next year, up from 34bps on Friday. The equity rout following the midterms had prompted a dovish repricing of Fed expectations amid concerns over the growth outlook, but the rebound in AI-related stocks has helped revive optimism surrounding AI-driven economic growth, supporting a renewed hawkish shift in Fed pricing. Yields rose despite a notable decline in oil prices, extending the recent pullback in energy prices. Over the weekend, US President Trump said he believes it is highly unlikely that he will resume a full-scale war or major military strikes against Iran. Yields came off highs ahead of settlement after Al Arabiya reported that a Qatari-Pakistani proposal has revived the path of serious negotiations between Washington and Tehran, weighing on crude prices even further. US data had little impact. September wholesale inventories were revised higher to 0.7% from 0.6%, while the October Employment Trends Index rose to 108.36 from 107.56. Meanwhile, the NY Fed's Survey of Consumer Expectations showed inflation expectations unchanged across the one-, three- and five-year horizons at 3.9%, 3.3% and 3.0%, respectively. Fed commentary saw Barkin state that he has no base case for the December meeting, noting that the policy path is straightforward but that it is best to adjust policy carefully. The USD 58bln 3-year Treasury auction had little market impact, although the results were mixed, leaning soft. The offering tailed by 0.5bps, while the bid-to-cover ratio of 2.53x was below the six-auction average of 2.64x, suggesting somewhat lacklustre demand. However, direct participation rose to 35.0%, well above the 25.2% average, helping keep dealer allocation below average at 9.5%. Attention now turns to Tuesday's US CPI report, which will be key in shaping Fed rate expectations ahead of the December 9th meeting. This will be the final CPI report before the decision, with November CPI not due until the following day. However, policymakers will still receive October PPI and PCE data, alongside the November jobs report, before the meeting. Supply Notes/Bonds US to sell USD 42bln of 10-year notes on November 10th and USD 25bln of 30-year bonds on November 12th. US sold USD 58bln of 3-year notes; Tail 0.5bps. Bills US sold 3-month bills at high rate of 4.060%, B/C 2.67x; sold 6-month bills at a high rate of 4.145%, B/C 2.92x US sold 6-week bills at a high rate of 3.990%, B/C 2.59x STIRS / OPERATIONS Fed Hike Pricing via CME FedWatch: Dec 21.1bps (prev. 19.2bps), Mar 39.1bps (prev. 33.9bps). EFFR at 3.88% (prev. 3.88%), volumes at USD 105bln (prev. USD 111bln) on November 6th SOFR at 3.89% (prev. 3.92%), volumes at USD 3.174tln (prev. USD 3.256tln) on November 6th NY Fed RRP op demand at 0.25bln (prev. 0.15bln) across 3 counterparties (prev. 1) on November 9th NY Fed T-Bill Purchases (1-4 month): Accepts USD 3.65bln of USD 33.49bln offered; Offer-to-cover 9.17x CRUDE WTI (Z6) SETTLED USD 3.98 LOWER AT 86.85/BBL; BRENT (F7) SETTLED USD 5.75 LOWER AT 92.57/BBL The crude complex was lower as the mood between the US and Iran turned more constructive, with a peace proposal appearing closer than before. Oil prices fell on the resumption of trade after US President Trump told CNN over the weekend that it is highly unlikely the US will need to resume military action against Iran, provided progress is made in negotiations over Tehran’s nuclear programme and the reopening of the Strait of Hormuz. However, US Secretary of State Rubio said talks with Iran have been unproductive, as Tehran’s demands are unacceptable. Energy saw further weakness on a couple of other bearish reports: 1) Iran reportedly dropped a demand to control the Strait of Hormuz and collect transit fees, and 2) Al Hadath reported that the Iraqi PM presented proposals to end the Iran war during a phone call with Trump. There was some pushback, though, after a Qatari official said reports of the details of a US-Iran proposal are false and that talks are ongoing. In a further positive development, Mehr News said Qatar will host US VP Vance and Iran’s Rezaei next week. Direct involvement from Vance would be a significant step, and it helped ease geopolitical uncertainty. However, in keeping with the mixed reporting, Tasnim said Rezaei’s plan to meet Vance in Doha has been denied. Separately, Trump met the Qatari PM for around 45 minutes, with talks focused on the negotiations with Iran. Note that WTI settled around lows, but has since tumbled much further after Al Arabiya reported that a Qatari-Pakistani proposal has revived the path to serious negotiations between Washington and Tehran. Brent settled after the reports - hence the disparity in settlement prices. The report noted that arrangements are underway to discuss the return of IAEA inspectors to Iran, without specifying the scope of their mission. Washington has reportedly allowed uranium enrichment inside Iran at a level of 3.67%, and Tehran has agreed. The US will release Iranian assets worth between USD 6-9bln if an agreement is reached, and the Strait of Hormuz will be opened and the naval blockade lifted immediately. A preliminary agreement on reducing Iranian uranium enrichment is likely, while discussions are underway regarding the involvement of a third country to facilitate the reduction of highly enriched uranium levels in Iran. EQUITIES CLOSES: SPX +2.35% at 7,550, NDX +3.40% at 27,908, DJI +2.15% at 52,390, RUT +3.16% at 2,841. SECTORS: Industrials +3.78%, Consumer Discretionary +3.05%, Technology +2.87%, Materials +2.15%, Communication Services +2.12%, Health +1.94%, Real Estate +1.59%, Utilities +1.54%, Financials +1.42%, Consumer Staples +0.64%, Energy +0.41%. EUROPEAN CLOSES: DAX +1.72% at 26,266, FTSE 100 +1.02% at 10,783, CAC 40 +1.16% at 8,233, Euro Stoxx 50 +2.06% at 6,298, AEX +0.84% at 1,130, IBEX 35 +1.93% at 19,743, FTSE MIB +2.69% at 51,400, SMI +1.01% at 14,946, PSI +0.82% at 9,555. STOCK SPECIFICS: Nvidia (NVDA): Launches investigation into CEO Huang's affair w/ 'Chinese spy'. Alphabet (GOOG): Google rolling out 2 new versions of TPU systems to challenge Nvidia Constellation Energy (CEG): EPS & rev. topped alongside raising FY profit view NRG Energy (NRG): Bottom line surpassed exp. Berkshire Hathaway (BRK.B): Q3 earnings fall, accelerates buyback AMD (AMD): Upgraded at Oppenheimer. UnitedHealth (UNH) made an unsolicited bid to buy Surgery Partners (SGRY) at USD 28/shr, according to Bloomberg citing sources, which the Co. rejected over concerns about the complexity of the deal and that it might not close. Disney+ (DIS) to stream the Super Bowl live in the US for the first time, according to Business Insider citing sources. PepsiCo (PEP) is eliminating roughly 1,000 jobs across its food and beverage division as it attempts to turn the company around, reports WSJ. FX The Dollar Index saw notable losses on Monday, weighed on by the more constructive geopolitical backdrop and cooling energy prices amid increased hopes of a US-Iran peace deal. The latest report, which sparked a significant risk-on reaction, came from Al Arabiya, which, citing sources, said a Qatari-Pakistani proposal has revived the path to serious negotiations between Washington and Tehran. The report added that arrangements are underway to discuss the return of IAEA inspectors to Iran, and that Washington has allowed uranium enrichment inside Iran at 3.67%, which Tehran has agreed to. It also said the US will release Iranian assets worth between USD 6-9bln if an agreement is reached, while the Strait of Hormuz will be reopened and the naval blockade lifted immediately. Participants now await confirmation of these reports or any further details. Away from geopolitics, there was no tier-1 data on Monday, with US CPI due on Tuesday. The NY Fed SCE showed inflation expectations unchanged across all horizons: 1yr at 3.9%, 3yr at 3.3% and 5yr at 3.0%. G10 FX gained across the board against the Greenback on the broad Dollar weakness. The Antipodeans outperformed, buoyed by risk sentiment, with the Kiwi also supported by the New Zealand general election. The centre-right bloc is narrowly ahead but may need support from the Opportunity Party, which is likely to sit outside government in exchange for policy concessions. A centre-right victory is widely viewed as pro-business and would allow the RBNZ to keep its existing mandate. Some on the left have called for the Bank to reinstate a dual mandate, focusing equally on inflation and employment, which is regarded as dovish for NZD. Elsewhere, although it did not move the Pound, BoE Governor Bailey said the Bank is seeing growing signs of the beginnings of a positive supply shock from AI and the investment it requires. Finally, USD/CNH saw choppy price action after Chinese CPI came in cooler than expected while PPI was hotter than expected.
Las acciones estadounidenses repuntaron y el petróleo crudo cayó ante informes sobre posibles avances entre EE. UU. e Irán, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron en el tramo corto y Barkin, de la Fed, dijo que no tenía un escenario base para la reunión de diciembre.
Detalle de la noticia
PANORAMA: Acciones al alza, curva de los bonos del Tesoro más plana, crudo a la baja, dólar a la baja, oro al alza. ANTECEDENTES: Una propuesta catarí-pakistaní presuntamente revive la posibilidad de negociaciones serias entre Washington y Teherán; informes señalaron que Qatar recibirá a Vance y Rezaei la próxima semana, pero Tasnim lo negó posteriormente; subasta mixta de bonos del Tesoro de EE. UU. a 3 años; expectativas de inflación de la encuesta SCE de la Fed de Nueva York sin cambios; Barkin, de la Fed, dijo que no tiene un escenario base para la reunión de diciembre; investigación relacionada con Huang, CEO de NVDA, tras informes sobre su presunta relación con una espía china; GOOG lanza dos nuevas versiones de sistemas TPU. PRÓXIMAMENTE: Datos: confianza empresarial NAB de Australia (oct), balanza comercial de China (oct), inflación de Noruega (oct), cambio semanal del empleo ADP de EE. UU., IPC de EE. UU. (oct). Eventos: actas del Riksbank; STEO de la EIA; actas del BoC; actas del BCB. Oradores: Waller, Schmid y Paulson, de la Fed; Lombardelli y Pill, del BoE; Lane y Cipollone, del BCE. Oferta: Japón, Países Bajos, Reino Unido, EE. UU. Resultados: CoreWeave, Infineon, Porsche SE, TAG. RESUMEN DEL MERCADO Las acciones cerraron con sólidas ganancias el lunes, mientras continuaba revirtiéndose la caída posterior a las elecciones de medio mandato. Las alzas fueron generalizadas: todos los principales índices de EE. UU. y los sectores del S&P 500 cerraron al alza, en particular Industriales, Consumo discrecional, Tecnología y Servicios de comunicación. El repunte se produjo pese a una caída del 5% de las acciones de Nvidia (NVDA), en medio de una investigación relacionada con su CEO, Jensen Huang, tras informes sobre su presunta relación con una espía china. El sentimiento también recibió apoyo de un mayor optimismo en torno al conflicto entre EE. UU. e Irán. Durante el fin de semana, Trump dijo que considera muy poco probable reanudar una importante campaña militar contra Irán, mientras que informes de Al Arabiya del lunes señalaron que ambas partes se acercaban a un acuerdo. El informe indicó que una propuesta catarí-pakistaní había reavivado la posibilidad de negociaciones serias entre Washington y Teherán. En divisas, el dólar tuvo un desempeño inferior en medio de las operaciones de apetito por el riesgo, mientras que las monedas antipodeanas lideraron las ganancias; el kiwi destacó especialmente tras los resultados de las elecciones de Nueva Zelanda del fin de semana. Los precios del oro también subieron, apoyados por la debilidad del dólar. La curva de rendimientos de los bonos del Tesoro se aplanó, con alzas en los rendimientos del tramo corto y pocos cambios en el tramo largo. El movimiento pareció responder principalmente a una mejora del sentimiento de riesgo, dado que los rendimientos subieron pese a la fuerte caída de los precios del petróleo, aunque una operación en bloque considerable de futuros de bonos del Tesoro a 2 años pudo haber contribuido al movimiento. La subasta de USD 58bln de bonos del Tesoro a 3 años fue mixta y tuvo poco impacto en el mercado, mientras que los datos de EE. UU. también generaron poca reacción: la Encuesta de Expectativas del Consumidor de la Fed de Nueva York mostró que las expectativas de inflación no cambiaron en los horizontes de uno, tres y cinco años. La atención se centra ahora en el informe del IPC de EE. UU. del martes, que será clave para definir las expectativas sobre las tasas de la Fed antes de la reunión de diciembre. EE. UU. BARKIN (votante en 2027): Dijo que el principal riesgo para el mandato de la Fed está relacionado con la inflación, ya que la demanda resiliente y los aumentos generalizados de costos impulsan los precios al alza, mientras las empresas buscan trasladar esos costos a los consumidores. Describió la economía de EE. UU. como «notablemente estable» y señaló que las empresas tienen buenos resultados, las ganancias han sido «notables» y los banqueros reportan una cartera saludable de préstamos, con una demanda que va mucho más allá de la IA. Sobre el mercado laboral, Barkin calificó el último informe de empleo como «saludable», con despidos aún moderados y empresas que siguen operando en un entorno de pocas contrataciones y pocos despidos. Aunque el sentimiento de los consumidores sigue siendo «sombrío», el gasto ha continuado, respaldado por la resiliencia del mercado laboral. En cuanto a la política monetaria, Barkin dijo que la dirección es «sencilla», aunque conviene avanzar «con cuidado», y señaló que la tasa de política monetaria actual probablemente está cerca del nivel neutral o ligeramente por debajo. Sin embargo, no tiene un escenario base para la reunión de diciembre y sugirió que contar con dos meses completos de datos económicos entre reuniones mejoraría la comunicación. Sobre las recientes elecciones, Barkin dijo que su impacto económico sigue siendo difícil de evaluar, aunque no espera que las medidas electorales recién aprobadas obstaculicen la expansión de los centros de datos, ya que las empresas encontrarán ubicaciones alternativas para construir. RENTA FIJA LOS FUTUROS DE BONOS DEL TESORO (Z6) LIQUIDARON CON UNA BAJA DE MÁS DE 1 TICK, EN 107-02 La curva de rendimientos se aplana mientras estos suben en medio de la continua recuperación del mercado accionario. Al cierre, 2 años +4.1bps en 4.553%, 3 años +2.4bps en 4.606%, 5 años +1.9bps en 4.664%, 7 años +1.3bps en 4.752%, 10 años +0.7bps en 4.866%, 20 años -0.7bps en 5.287%, 30 años -0.2bps en 5.261%. LA JORNADA: La curva de rendimientos de los bonos del Tesoro se aplanó el lunes, con alzas en los rendimientos del tramo corto y pocos cambios en el tramo largo al cierre. El movimiento pareció responder principalmente al sentimiento de riesgo, pues las acciones de EE. UU. prolongaron la recuperación del viernes y redujeron la demanda de bonos del Tesoro como refugio. Aun así, persistieron algunas preocupaciones ante la presión sobre las acciones de Nvidia (NVDA), tras informes relacionados con su CEO, Jensen Huang, y una presunta relación con una espía china. Mientras tanto, el aumento de los rendimientos del tramo corto coincidió con una operación en bloque considerable de futuros del Tesoro a dos años a las 09:03 ET, en la que se negociaron 26k contratos a 102-12+. CME no divulga si la operación fue iniciada por el comprador o el vendedor, aunque los futuros del Tesoro se vieron presionados después de la transacción. También hubo un cambio notable en las expectativas de la Fed que reflejan los mercados: ahora los mercados monetarios descuentan 39bps de alzas para marzo del próximo año, frente a 34bps el viernes. La caída de las acciones tras las elecciones de medio mandato había provocado una revisión moderada de las expectativas sobre la Fed, debido a las preocupaciones por las perspectivas de crecimiento, pero la recuperación de las acciones relacionadas con la IA ha ayudado a reavivar el optimismo sobre el crecimiento económico impulsado por la IA y ha respaldado un nuevo giro hacia una postura más restrictiva en las expectativas de la Fed. Los rendimientos subieron pese a un descenso notable de los precios del petróleo, que prolongó la reciente caída de los precios de la energía. Durante el fin de semana, el presidente de EE. UU., Trump, dijo que considera muy poco probable reanudar una guerra a gran escala o importantes ataques militares contra Irán. Los rendimientos retrocedieron desde sus máximos antes del cierre, después de que Al Arabiya informara que una propuesta catarí-pakistaní había reavivado la posibilidad de negociaciones serias entre Washington y Teherán, lo que presionó aún más los precios del crudo. Los datos de EE. UU. tuvieron poco impacto. Los inventarios mayoristas de septiembre se revisaron al alza, a 0.7% desde 0.6%, mientras que el Índice de Tendencias del Empleo de octubre subió a 108.36 desde 107.56. Mientras tanto, la Encuesta de Expectativas del Consumidor de la Fed de Nueva York mostró que las expectativas de inflación no cambiaron en los horizontes de uno, tres y cinco años, en 3.9%, 3.3% y 3.0%, respectivamente. En sus comentarios, Barkin, de la Fed, dijo que no tiene un escenario base para la reunión de diciembre y señaló que la trayectoria de la política monetaria es clara, pero que conviene ajustar la política con cuidado. La subasta de USD 58bln de bonos del Tesoro a 3 años tuvo poco impacto en el mercado, aunque los resultados fueron mixtos, con una inclinación débil. La oferta registró un tail de 0.5bps, mientras que la razón de ofertas sobre adjudicaciones de 2.53x quedó por debajo del promedio de las seis subastas de 2.64x, lo que sugiere una demanda algo moderada. Sin embargo, la participación directa subió a 35.0%, muy por encima del promedio de 25.2%, lo que ayudó a mantener la asignación a los intermediarios por debajo del promedio, en 9.5%. La atención se centra ahora en el informe del IPC de EE. UU. del martes, que será clave para definir las expectativas sobre las tasas de la Fed antes de la reunión del 9 de diciembre. Será el último informe del IPC antes de la decisión; el IPC de noviembre no se publicará hasta el día siguiente. Sin embargo, los responsables de política monetaria aún recibirán los datos del IPP y el PCE de octubre, junto con el informe de empleo de noviembre, antes de la reunión. Oferta Notas/Bonos EE. UU. venderá USD 42bln de notas a 10 años el 10 de noviembre y USD 25bln de bonos a 30 años el 12 de noviembre. EE. UU. vendió USD 58bln de notas a 3 años; tail de 0.5bps. Letras EE. UU. vendió letras a 3 meses a una tasa máxima de 4.060%, B/C 2.67x; vendió letras a 6 meses a una tasa máxima de 4.145%, B/C 2.92x. EE. UU. vendió letras a 6 semanas a una tasa máxima de 3.990%, B/C 2.59x. STIRS / OPERACIONES Expectativas de alzas de la Fed según CME FedWatch: diciembre 21.1bps (anterior: 19.2bps), marzo 39.1bps (anterior: 33.9bps). EFFR en 3.88% (anterior: 3.88%), con volúmenes de USD 105bln (anterior: USD 111bln) el 6 de noviembre. SOFR en 3.89% (anterior: 3.92%), con volúmenes de USD 3.174tln (anterior: USD 3.256tln) el 6 de noviembre. Demanda de la operación de recompra inversa de la Fed de Nueva York en 0.25bln (anterior: 0.15bln) entre 3 contrapartes (anterior: 1) el 9 de noviembre. Compras de letras del Tesoro de la Fed de Nueva York (1-4 meses): acepta USD 3.65bln de los USD 33.49bln ofrecidos; ofertas/adjudicación 9.17x. CRUDO WTI (Z6) LIQUIDÓ CON UNA BAJA DE USD 3.98, EN 86.85/BBL; BRENT (F7) LIQUIDÓ CON UNA BAJA DE USD 5.75, EN 92.57/BBL El complejo del crudo bajó a medida que el tono entre EE. UU. e Irán se volvió más constructivo, y una propuesta de paz pareció estar más cerca que antes. Los precios del petróleo cayeron al reanudarse las operaciones, después de que el presidente de EE. UU., Trump, dijera a CNN durante el fin de semana que es muy poco probable que EE. UU. tenga que reanudar la acción militar contra Irán, siempre que haya avances en las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán y la reapertura del estrecho de Ormuz. Sin embargo, el secretario de Estado de EE. UU., Rubio, dijo que las conversaciones con Irán no han sido productivas, ya que las exigencias de Teherán son inaceptables. La energía registró nuevas bajas tras un par de informes bajistas: 1) Irán presuntamente retiró su exigencia de controlar el estrecho de Ormuz y cobrar tarifas de tránsito, y 2) Al Hadath informó que el primer ministro de Irak presentó propuestas para poner fin a la guerra con Irán durante una llamada telefónica con Trump. Hubo cierta réplica después de que un funcionario catarí dijera que los informes sobre los detalles de una propuesta entre EE. UU. e Irán son falsos y que las conversaciones continúan. En otro avance positivo, Mehr News dijo que Qatar recibirá al vicepresidente de EE. UU., Vance, y a Rezaei, de Irán, la próxima semana. La participación directa de Vance sería un paso significativo y ayudó a reducir la incertidumbre geopolítica. Sin embargo, en línea con los informes contradictorios, Tasnim dijo que se negó el plan de Rezaei de reunirse con Vance en Doha. Por separado, Trump se reunió con el primer ministro de Qatar durante unos 45 minutos; las conversaciones se centraron en las negociaciones con Irán. Cabe señalar que el WTI liquidó cerca de sus mínimos, pero desde entonces cayó mucho más después de que Al Arabiya informara que una propuesta catarí-pakistaní había reavivado la posibilidad de negociaciones serias entre Washington y Teherán. El Brent liquidó después de los informes, de ahí la diferencia entre los precios de liquidación. El informe señaló que se están haciendo arreglos para conversar sobre el regreso de los inspectores del OIEA a Irán, sin especificar el alcance de su misión. Washington presuntamente permitió el enriquecimiento de uranio dentro de Irán a un nivel de 3.67%, y Teherán aceptó. EE. UU. liberará activos iraníes por un valor de entre USD 6-9bln si se alcanza un acuerdo, y el estrecho de Ormuz se abrirá y el bloqueo naval se levantará de inmediato. Es probable que se alcance un acuerdo preliminar para reducir el enriquecimiento de uranio iraní, mientras se conversa sobre la participación de un tercer país para facilitar la reducción de los niveles de uranio altamente enriquecido en Irán. ACCIONES CIERRES: SPX +2.35% en 7,550, NDX +3.40% en 27,908, DJI +2.15% en 52,390, RUT +3.16% en 2,841. SECTORES: Industriales +3.78%, Consumo discrecional +3.05%, Tecnología +2.87%, Materiales +2.15%, Servicios de comunicación +2.12%, Salud +1.94%, Bienes raíces +1.59%, Servicios públicos +1.54%, Financieros +1.42%, Consumo básico +0.64%, Energía +0.41%. CIERRES EUROPEOS: DAX +1.72% en 26,266, FTSE 100 +1.02% en 10,783, CAC 40 +1.16% en 8,233, Euro Stoxx 50 +2.06% en 6,298, AEX +0.84% en 1,130, IBEX 35 +1.93% en 19,743, FTSE MIB +2.69% en 51,400, SMI +1.01% en 14,946, PSI +0.82% en 9,555. DETALLES DE ACCIONES: Nvidia (NVDA): Inicia una investigación sobre la relación de Huang con una «espía china». Alphabet (GOOG): Google lanza 2 nuevas versiones de sistemas TPU para competir con Nvidia. Constellation Energy (CEG): EPS e ingresos superaron las expectativas y elevó sus perspectivas de ganancias para el AF. NRG Energy (NRG): La utilidad neta superó las expectativas. Berkshire Hathaway (BRK.B): Las ganancias del T3 caen; acelera la recompra de acciones. AMD (AMD): Oppenheimer mejoró su recomendación. UnitedHealth (UNH) presentó una oferta no solicitada para comprar Surgery Partners (SGRY) a USD 28/acción, según Bloomberg, que citó fuentes; la empresa la rechazó por preocupaciones sobre la complejidad del acuerdo y la posibilidad de que no se concrete. Disney+ (DIS) transmitirá en vivo el Super Bowl en EE. UU. por primera vez, según Business Insider, que citó fuentes. PepsiCo (PEP) eliminará cerca de 1,000 puestos de trabajo en sus divisiones de alimentos y bebidas mientras intenta reestructurar la empresa, informa WSJ. DIVISAS El índice del dólar registró pérdidas notables el lunes, presionado por un contexto geopolítico más constructivo y el enfriamiento de los precios de la energía, en medio de mayores esperanzas de un acuerdo de paz entre EE. UU. e Irán. El informe más reciente, que provocó una reacción significativa de apetito por el riesgo, fue publicado por Al Arabiya, que citó fuentes y dijo que una propuesta catarí-pakistaní había reavivado la posibilidad de negociaciones serias entre Washington y Teherán. El informe agregó que se están haciendo arreglos para conversar sobre el regreso de los inspectores del OIEA a Irán y que Washington permitió el enriquecimiento de uranio dentro de Irán al 3.67%, algo que Teherán aceptó. También dijo que EE. UU. liberará activos iraníes por un valor de entre USD 6-9bln si se alcanza un acuerdo, mientras que el estrecho de Ormuz se reabrirá y el bloqueo naval se levantará de inmediato. Los participantes esperan ahora la confirmación de estos informes o más detalles. Fuera de la geopolítica, el lunes no se publicaron datos de primer nivel; el IPC de EE. UU. se conocerá el martes. La encuesta SCE de la Fed de Nueva York mostró que las expectativas de inflación no cambiaron en todos los horizontes: 1 año en 3.9%, 3 años en 3.3% y 5 años en 3.0%. Las divisas del G10 avanzaron en general frente al dólar, ante la debilidad generalizada de este último. Las monedas antipodeanas tuvieron un desempeño superior, impulsadas por el sentimiento de riesgo; el kiwi también recibió apoyo de las elecciones generales de Nueva Zelanda. El bloque de centroderecha lleva una estrecha ventaja, pero podría necesitar el apoyo del Partido Opportunity, que probablemente quedaría fuera del gobierno a cambio de concesiones en materia de políticas. Una victoria de centroderecha es ampliamente considerada favorable para las empresas y permitiría al RBNZ mantener su mandato actual. Algunos sectores de izquierda han pedido al Banco que restablezca un mandato dual, con igual énfasis en inflación y empleo, lo que se considera una postura moderada para el NZD. En otros mercados, aunque no movió a la libra, el gobernador del BoE, Bailey, dijo que el Banco observa cada vez más indicios de los inicios de un choque positivo de oferta impulsado por la IA y la inversión que requiere. Por último, USD/CNH registró movimientos volátiles después de que el IPC de China resultara más bajo de lo esperado y el IPP más alto de lo esperado.
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CEGConstellation Energy Corporation Common Stock$271.25Precio actual
NRGNRG Energy, Inc.$96.29Precio actual
BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY Class B$575.01Precio actual
AMDAdvanced Micro Devices$503.97Precio actual
UNHUNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware)$399.10Precio actual
SGRYSurgery Partners, Inc. Common Stock$26.36Precio actual
DISThe Walt Disney Company$119.55Precio actual
PEPPepsiCo, Inc.$142.35Precio actual
CRWVCoreWeave, Inc. Class A Common Stock$48.15Precio actual¿Qué opina la comunidad inversionista?
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