Noticias de apertura diaria de EE. UU. de Newsquawk - 6 de noviembre de 2026
ORIGINAL · NewsquawkNewsquawk Daily US Opening News - 6th November 2026Leer el originalOcultar original
APAC stocks were pressured; KOSPI slumped 6% following hefty losses in Samsung and SK Hynix. However, the tech-sell off has stabilised in early European trade; ASML +3%. The NQ outperforms, with key memory names rebounding; SanDisk +8.2%, Micron +8%. USD is firmer against all G10 peers awaiting the US NFP report. Crude benchmarks slip as markets digest a Qatar Emir-Trump call; Brent Jan’27 -0.5%. Looking ahead, highlights include US Jobs Report (Oct), University of Michigan Consumer Sentiment Prelim. (Nov), Canadian Jobs Report (Oct), Ivey PMI (Oct). Speakers include Fed's Musalem, Bowman, Daly, BoE's Pill and BoJ's Ueda. SNAPSHOT STOCKS Euro Stoxx 50 -1.2% DAX40 -1.9% Stoxx 600 -1.3% FTSE 100 -1.8% ES Dec'26 +0.2% RTY Dec'26 U/C NQ Dec'26 +1.3% YM Dec'26 -0.8% FX DXY +0.5% (102.02) EUR/USD -0.4% (1.1172) USD/JPY +0.4% (158.25) GBP/USD -0.5% (1.3383) BONDS US T-Note Dec'26 +1 tick Bund Dec'26 +20 ticks US 10yr Yield 4.84% German 10yr Yield 3.23% ENERGY & METALS WTI Dec'26 -0.7% Brent Jan'27 -0.7% Spot Gold -0.5% LME Copper -0.6% CRYPTO Bitcoin -5% Ethereum -7% As of 10:30GMT / 05:30EST LOOKING AHEAD Highlights include US Jobs Report (Oct), University of Michigan Consumer Sentiment Prelim. (Nov), Canadian Jobs Report (Oct), Ivey PMI (Oct). Speakers include Fed's Musalem, Bowman, Daly, BoE's Pill and BoJ's Ueda. Click for the Newsquawk Week Ahead. EUROPEAN TRADE EQUITIES European bourses (STOXX 600 -1.3%) are in the red, but off worst levels as the AI/tech sell-off stabilises in Europe; ASML (+3%). Major indices are currently lower by between 0.4-1.6%, with the IBEX 35 faring a little better vs peers, whilst the SMI is the laggard. European sectors are entirely in the red. Focus of course is on Tech, which sits towards the top of the pile, as the sector attempts to stabilise in Europe/US. Overnight action saw memory giants SK Hynix (-10.3%) and Samsung (-6.3%) extend lower, which weighed on the KOSPI, which closed with losses of c. 6%. Over in Japan, Kioxia (-8.7%) also traded in the red, bringing its WTD losses to 36.7%. The US session is yet to get underway, but the Roundhill Memory ETF (DRAM) has fallen just shy of 25% this week. As mentioned in yesterday’s piece, losses were sparked in the aftermath of the US Democratic sweep, with traders fearing heightened AI regulation. Nonetheless, the memory environment remains incredibly tight, with several companies noting strong demand into 2029, and LTAs. Further adding to this trend, TrendForce (written 5th Nov), wrote that the tight supply situation will continue into 2027; “overall DRAM bit supply will slow to 24% in 2027”. Balancing the debate is a recent post from Citrini’s Jukan. He recently posted on X, following conversations with veteran investors, that memory LTAs are “meaningless”. The investor opined that once prices fall, customers “gladly forfeit prepayments” and walk away from their agreements. US equity futures are mixed; the ES and NQ attempt to reclaim some of the hefty losses seen on Thursday, which saw the Nasdaq close with losses in excess of 6%. The RTY is essentially flat whilst the YM trades lower; a reversal of the rotation out of tech is seen so far. Aside from what is likely just a bounce from recent losses, the WSJ reported that Anthropic’s ARR topped USD 80bln at the end of October, vs some expectations of mid-70bln. In pre-market trade, NVDA (+3.8%) and SanDisk (+8.2%) both rebound off near-term lows; it remains to be seen whether this is sustained into the open, and throughout the US session. A clear sentiment changer comes in the form of the US NFP report, whereby the US economy is expected to add 65k nonfarm payrolls in October; the unemployment rate is expected to hold at 4.2%. FX The dollar is firmer against all of its major peers, with the Antipodeans the clear laggards and the CHF and JPY the most resilient. Focus remains squarely on the US Jobs Report, with non-farm payrolls expected to rise to 65K for October from the prior 29K, and the unemployment rate expected to hold steady at 4.2%. DXY currently resides towards the top of a 101.45-102.04 range. EUR has broken beneath Thursday’s 1.1203 base, extending to a 1.1167 trough in the European morning from a 1.1235 peak. The morning’s European data has done little for the single currency, with German Industrial Production beating at 0.7% M/M (exp. 0.0%, prev. 2.0%), the French Trade Balance printing a wider-than-expected deficit of EUR 7.3bln (exp. 5.8bln, prev. 6.0bln), and Spanish Industrial Production at 2.0% Y/Y (prev. 1.3%). Price action is largely driven by the USD. GBP is softer and has also printed fresh lows this morning, in a 1.3385-1.3464 band, while EUR/GBP continues to hold beneath the 0.8350 mark following Thursday’s hawkish BoE hike. BoE Governor Bailey has since said he does not agree that the UK has endemic inflation, while adding that if energy prices remain high there is a chance of another hike. Elsewhere, the Lloyds House Price Index was soft at -0.6% M/M (exp. 0.1%, prev. -0.1%) and -1.2% Y/Y (exp. -0.3%, prev. -0.1%). BoE’s Pill is due later at 12:15 GMT. JPY marginally softer with USDJPY towards the upper end of a 157.26-158.36 range, again a USD story, holding the bulk of its overnight recovery. Japan’s Chief Cabinet Secretary Kihara declined to comment on market developments, noting markets are determined by various factors, while GPIF posted a quarterly loss of JPY 5.3tln, its first in six quarters. CHF has held up better than most amid its haven properties and despite a sizeable miss in Swiss Consumer Confidence at -45 (exp. -35, prev. -36). Swiss FX reserves fell to CHF 758.5bln (prev. 770.3bln). Antipodeans lag amid the risk aversion that reverberated from APAC into Europe. The antipodeans are also hit by the losses across metals. FIXED INCOME A modestly firmer start to the final session of a pivotal week for fixed income. USTs bid by a handful of ticks at most, after rallying over the last two sessions given the US midterms and the AI/tech selloff that ultimately followed. Currently, matching the 107-16 WTD peak from Thursday, and back to levels from mid-September. For yields, the week has seen pressure across the curve. The short/medium buckets hit by the energy pullback, paring of global central bank tightening expectations and the near term read across from the stock selloff and associated growth implications, with a deadlocked US government given a Dem. Congress and Rep. President also factoring. Further out, the same points are an influence, in addition to the hints in the QRA toward a move away from the long-end, continuing a global trend. Of course, it is premature to assess the week as a whole, with the October NFP report due in the next few hours; full Newsquawk preview available. Bunds about 20 ticks firmer, with the narrative much the same as that outlined for USTs. Benefitting today from the ongoing modest energy pullback we are seeing globally, and particularly within Europe where Dutch TTF is lower by nearly EUR 3/MWh as it stands. Currently, in the upper half of 123.06-53 parameters. Gilts were initially in-line with peers, but now flat. For the most part, participants have been digesting a BoE that was much more hawkish than expected on face value, and has a clear bias towards further tightening; however, Bailey made very clear that this could be reassessed depending on the Middle East/energy situation. Though, pipeline price pressures mean another hike is likely the base case, with the debate now between a back-to-back in December, or waiting until February’s forecast gathering. Alphabet (GOOG) plans Hong Kong and Singapore USD bonds, IFR reported. Australia sold AUD 800mln 3.25% 2039 AGB: b/c 2.56x (prev. 3.26x), average yield 5.1074% (prev. 4.5113%). Apple (AAPL) targets USD 7.5bln in its seven-parter USD-denominated bond sale, according to a term sheet. COMMODITIES Crude benchmarks have pared the week’s rebound, with WTI Dec’26 and Brent Jan’27 slipping, having earlier printed peaks of USD 92.53/bbl and USD 100.83/bbl. Dutch TTF is also well off its highs within a EUR 89.97-94.83/MWh range. The move lower comes as markets digest a phone call between Qatar’s Emir and US President Trump, in which the pair discussed diplomatic efforts aimed at de-escalating tensions in the region. That followed a morning in which the geopolitical premium had been building. Iran continues to reiterate that the reopening of the Strait of Hormuz will be contingent on the US accepting its seven conditions. Sabereen reported two oil tankers on fire in the Strait of Hormuz, while explosions were reported in Najran in southern Saudi Arabia, with damage attributed to debris from a missile interception. Separately, IRGC Ground Forces commander Karami said Iran’s armed forces are fully prepared to deliver a decisive response to any hostile action, while the FT reported at least four Iranian vessels hovering over subsea cables in the Gulf of Oman. Further, Tasnim, citing an Iranian MP, suggested that Iran's response to any US aggression will include Europe, adding that the response could lead to oil crossing the USD 150 mark. Spot gold remains on track to end the week with its biggest gains since August, though it trades lower on the day in a USD 4,035.92-4,107.00/oz band, having pared some of its earlier downside as the European session got underway, in tandem with DXY rising in early European trade. Traders look ahead to the US jobs report later today (Full Newsquawk preview available). Elsewhere in precious metals, palladium lags while platinum is marginally firmer; some suggest industrial consumers and jewellery fabricators are taking advantage of this week's cheap entry points. Base metals are also softer amidst the broader risk tone. 3M LME copper is lower in a USD 13.64k-13.83k/t range. The red metal has not benefited from the Democratic win, as it removes two key bullish catalysts: the rapid buildout of AI infrastructure and the risk of US import tariffs on the metal. Energy Aspects cuts its forecasts for diesel shipments in November from Chinese state-run refiners to 580k tonnes (prev. 980k tonnes), Bloomberg writes. Chinese official said they are to strengthen ties with overseas oil-producing regions and diversify oil and gas supply sources. Goldman Sachs lowers end-2026 gold price forecast to USD 4,150/oz and end-2027 forecast to USD 4,800/oz. TRADE/TARIFFS China's MOFCOM initiates an anti-dumping investigation into imports of para-aramid filament yarn from the EU. China and the Netherlands held export control talks in Shenzhen on November 5, according to China's Commerce Ministry. US Democrats are targeting President Trump's tariffs on Canada as the first step in a broader effort to roll back his administration's trade policies, WSJ reported. Senator Wyden (D) said there is overwhelming support for repealing the tariffs on Canadian products. US House Democrats are reportedly mulling the future of the select panel on US-China competition, Semafor reports citing sources; focus could now broaden to other foreign actors. NOTABLE EUROPEAN DATA RECAP European Retail Sales (Sep YY) 0.4% vs. Exp. 0.6% (Prev. 1.3%); Retail Sales (Sep MM) -0.7% vs. Exp. -0.1% (Prev. 0.4%). Spanish Industrial Production (Sep YY) 2.0% (Prev. 1.3%). French Foreign Exchange Reserves (Oct) 360.171B (Prev. 370.203B). French Trade Balance (Sep) -7.3B vs. Exp. -5.8B (Prev. -6.0B); French Exports (Sep) 55.3B (Prev. 54.3B); French Current Account (Sep) -2.70B (Prev. -1.40B); French Imports (Sep) 62.7B (Prev. 60.3B). UK Lloyds House Price Index (Oct YY) -1.2% vs. Exp. -0.3% (Prev. -0.1%); UK Lloyds House Price Index (Oct MM) -0.6% vs. Exp. 0.1% (Prev. -0.1%). German Industrial Production (Sep MM) 0.7% vs. Exp. 0% (Prev. 2.0%). CENTRAL BANKS Fed's Williams (voter) said the US economy has been remarkably resilient amid recent shocks, growth has strengthened. Inflation has been too high for too long. Energy price pressures are showing up in the expected areas. ECB's Lane said inflation needs to be back to target in a year or two. Fiscal policy has been more expansionary than expected this year, but is expected to be less so in the next years. Referencing December, says now is the time to gather information Goldman Sachs expects Fed rate cuts from late 2027 through early 2028. BoE Governor Bailey said "I don't agree we have got endemic inflation", adding that if energy prices remain high, there is a chance of another hike. Private wages at upper end range for inflation target. "If we get no resolution of this problem in the Middle East and energy prices continue to be at the high level we have seen them then I think the probability of us having to increase interest rates at least once more is probably reasonably high". PBoC injected CNY 226bln via overnight reverse repos for a CNY 52bln net drain with the rate at 1.25%. PBoC set USD/CNY midpoint at 6.7168 vs exp. 6.6762 (prev. 6.7156). BoC and Canadian Finance Ministry said Canada’s inflation target will remain 2%, the midpoint of the 1-3% control range, measured as the 12-month rate of change in CPI. NOTABLE US HEADLINES US President Trump said he was not on the ballot in the midterm elections and claims Republicans would have won in a landslide if he had been. US President Trump posted that the stock market suffered one of the worst days ever but will be bigger and stronger than ever before. Full Post: "The Stock Market suffered one of the Worst Days in History based on the results of the Election. Such a sad thing to watch! It took so much work to get us to a level that no one has ever seen before, and then this. Your 401(k)s have, therefore, dropped. Remember, it wasn’t Republicans, it was Dumocrats. Do not fear, however, we will soon, one way or the other, be BIGGER AND STRONGER THAN EVER BEFORE. MAKE AMERICA GREAT AGAIN! President DONALD J. TRUMP". US Secretary of War Hegseth is reportedly not currently being considered for the Tennessee Senate seat, the AP reported. US Secretary of State Rubio, in a NYT interview, denies the report that he is considering stepping down and said that he will stay on till the end of the Trump term. US President Trump said they will do a lot of things over the next couple of weeks; Oval Office to become a national monument. GEOPOLITICS RUSSIA-UKRAINE Russia's Afipsky oil refinery caught fire following a drone strike by Ukraine, Sabereen reported. Russia's Defense Ministry said they hit an energy facility in Ukraine's Kiev region and a cargo vessel in the Odessa port, IFX reported. Russia's Defence Ministry said its Air Forces hit an electric substation near Ukraine's Sumy, TASS reported. US Envoy Kushner said the US held productive and substantive discussions with Ukraine, NATO and European partners, covering security guarantees for Ukraine and a broader European security architecture. US President Trump said he met with Russian Envoy Dmitriev and that they are close to settling the Russia-Ukraine war, going to be a big agreement and will involve more than Ukraine and all of Europe. Did not meet with the Ukrainian delegation. US-IRAN US President Trump said Iran is not doing anything without US approval; Need to decide whether to go further or "certify it"; would rather not destroy the rest of Iran if possible, but maybe will have to. Regarding the Russian diesel tanker, said they are looking into the law that forbids it. Iranian lawmaker warns that Iran's response to America will include Europe, Tasnim reported; the response could lead to oil crossing the USD 150 mark. In the event of US-Israeli action, Iran's response will be such that the range of the responding missiles will include Europe, and this will lead to the price of oil crossing the USD 150 mark. The Islamic Republic of Iran is adopting a "strategic response". This means that Iran's response will not be simply proportional to the volume or location of the enemy's attacks, but will be a large-scale, multi-pronged, and strategic response that will be implemented without taking into account geographical considerations. The naval blockade of Iran has occurred hundreds of miles away, but this action is considered a form of war against the country, and at the appropriate time and using prepared weapons, the enemy will be attacked. Two oil tankers are said to be on fire in the Strait of Hormuz, Sabereen reported. IRGC adds "Two offending tankers, one in the eastern part of the Strait of Hormuz and the other in the Strait itself, intended to pass through an illegal route; the two ships were stopped and detained in the territorial waters of the Strait of Hormuz.". Iran's IRGC Ground Forces commander Karami said its armed forces are fully prepared to deliver a decisive response to any hostile action, Press TV reported. At least four Iranian vessels have been hovering over subsea cables in the Gulf of Oman, the FT reported citing data from Windward. Comes after Iran warned of disruption to digital infrastructure if the US escalated the conflict. Hezbollah may open an additional front in the event of a confrontation with Iran, Sabereen reported citing Israeli press. Iran's IRGC said that its aerospace forces grounded two more US MQM-170 reconnaissance drones over the southern Qeshm Island, Press TV reported. Iran has sent a new response regarding the nuclear file to the US through mediators, according to Journalist Mallick. Iran's response to Qatar's proposal regarding its nuclear capabilities remains pending, with the next step in negotiations dependent on Tehran's decision, Arabic TV reported citing Al Arabiya sources. The US administration is reviewing plans to resume military operations against Iran, The Hill reported citing sources. US President Trump reportedly met with the national security team before his comments on Iran in the Oval Office, Axios reported. Source added that CENTCOM is finalising preparations to potentially resume major combat operations in Iran, but has not received a new directive. Iraqi foreign minister said that a return of military operations between the US and Iran is likely and is no longer a secret, Al Hadath reported. Qatar Emir held a phone call with US President Trump; discussed diplomatic efforts aimed at de-escalating tensions in the region. "During the call, they reviewed the strategic relations between the two countries and ways to support and strengthen them. They also discussed the latest regional developments, particularly the diplomatic efforts aimed at de-escalating tensions in the region". "His Highness emphasized the importance of continuing dialogue and adopting diplomatic means to resolve disputes, prevent further escalation in the region, and ensure freedom of navigation and the security of energy supplies". OTHER Saudi strike on water facilities within Al-Shamaytan, Yemen. The Pakistani army has launched an attack on a border point in Afghanistan, Naya reported. Turkish parliament has ratified the defence pact with Saudi Arabia and Pakistan, AA reported. CRYPTO Bitcoin is on the backfoot and trades just above the USD 76k mark, with Ethereum also on the backfoot and holding around USD 2.2k. APAC TRADE Asia-Pac stocks were lower across the board, with the ASX 200 helped by the lack of tech names. However, the focus remained on semiconductor names and those that are key to the AI buildout, given the blue wave in the US midterms. The selloff appeared to reflect fears of an AI slowdown following the Democratic sweep in the midterms. ASX 200 printed losses but to a lesser degree, as its composition lacks tech names. Macquarie reported net profit that slightly beat estimates; however, losses were seen following news that the prudential regulator found a breach of the group’s non-bank businesses and will further review Macquarie’s capital settings. Nikkei 225 tracked the broader market lower, with its main tech names opening with double-digit losses (Tokyo Electron -13%, SoftBank -14%, Kioxia -14%). Sony was initially positive after its operating profit beat estimates and it raised its FY guidance, but succumbed to the broader risk tone (-1.3%). Outside of the tech giants, Japan Tobacco tumbled after four of its Russian units were placed under temporary administration. KOSPI was amongst the hardest hit, triggering multiple sidecars as SK Hynix and Samsung Electronics dragged the index lower. South Korean finance minister said the government will take necessary measures to prevent the stock market from overreacting and materially deviating from fundamentals. Hang Seng and Shanghai Comp followed their Asian peers lower. The PBoC injected CNY 226bln via overnight reverse repos for a CNY 52bln net drain, with the rate at 1.25%. NOTABLE ASIA-PAC HEADLINES Indonesia's Coordinating Minister for Economic Affairs said authorities are considering removing the cap on IDR conversion under foreign exchange retention rules. Japan's Chief Cabinet Secretary Kihara said markets are determined by various factors and declines to comment on market developments. Japanese parties agree to vote on tax cut and cash benefit bills later on Friday, Kyodo reported. MSCI Chairman said the implementation of South Korea’s regulatory reforms is essential for its developed-market reclassification. Japanese PM Takaichi said proceeds from the BoJ ETF sales reflects Japan's economic growth and should be used to promote further growth and a virtuous economic cycle. Japanese PM Takaichi said market volatility is affecting global markets and is watching developments carefully. Japan's PM Takaichi said the government is considering support payments for over 30% of workers, with eligibility potentially expanded beyond the JPY 3.5mln annual income threshold. Japan approves JPY 10bln reserve fund use for cybersecurity. Taiwan's national fund to activate market stabilisation measures. NOTABLE APAC DATA RECAP Japanese Foreign Bond Investment (Oct/31) 1312.0B (Prev. -81.8B). Japanese Stock Investment by Foreigners (Oct/31) 1129.3B (Prev. 1182.2B). Japanese Overtime Pay (Sep YY) 3.60% (Prev. 4.90%). Japanese Average Cash Earnings (Sep YY) 4.6% vs. Exp. 3.8% (Prev. 3.9%).
El artículo describió fuertes caídas de las acciones asiáticas lideradas por el sector tecnológico, una estabilización parcial en las primeras operaciones europeas, un dólar más firme antes de los datos de nóminas de EE. UU. y menores precios del crudo en medio de la diplomacia regional y las tensiones reportadas.
Detalle de la noticia
Las acciones de APAC se vieron presionadas; el KOSPI se desplomó 6% tras fuertes pérdidas de Samsung y SK Hynix. Sin embargo, la venta masiva de tecnología se estabilizó al inicio de la sesión europea; ASML +3%. El NQ supera al resto, con un rebote de los principales nombres de memoria; SanDisk +8.2%, Micron +8%. El USD se fortalece frente a todos sus pares del G10, a la espera del informe de nóminas no agrícolas de EE. UU. (NFP). Los índices de referencia del crudo retroceden mientras los mercados asimilan una llamada entre el emir de Qatar y Trump; Brent Jan’27 -0.5%. En la agenda, destacan el informe de empleo de EE. UU. (octubre), la lectura preliminar de noviembre del índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, el informe de empleo de Canadá (octubre) y el PMI Ivey (octubre). Entre los oradores están Musalem, Bowman y Daly de la Fed, Pill del BoE y Ueda del BoJ. RESUMEN ACCIONES Euro Stoxx 50 -1.2% DAX40 -1.9% Stoxx 600 -1.3% FTSE 100 -1.8% ES Dec'26 +0.2% RTY Dec'26 U/C NQ Dec'26 +1.3% YM Dec'26 -0.8% DIVISAS DXY +0.5% (102.02) EUR/USD -0.4% (1.1172) USD/JPY +0.4% (158.25) GBP/USD -0.5% (1.3383) BONOS US T-Note Dec'26 +1 tick Bund Dec'26 +20 ticks Rendimiento del bono del Tesoro de EE. UU. a 10 años 4.84% Rendimiento del bono alemán a 10 años 3.23% ENERGÍA Y METALES WTI Dec'26 -0.7% Brent Jan'27 -0.7% Oro al contado -0.5% Cobre LME -0.6% CRIPTOMONEDAS Bitcoin -5% Ethereum -7% Al 10:30 GMT / 05:30 EST EN LA AGENDA Destacan el informe de empleo de EE. UU. (octubre), la lectura preliminar de noviembre del índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, el informe de empleo de Canadá (octubre) y el PMI Ivey (octubre). Entre los oradores están Musalem, Bowman y Daly de la Fed, Pill del BoE y Ueda del BoJ. Haga clic para consultar la semana que viene de Newsquawk. SESIÓN EUROPEA ACCIONES Las bolsas europeas (STOXX 600 -1.3%) operan en terreno negativo, aunque se recuperaron de sus mínimos, mientras la venta masiva de acciones de IA y tecnología se estabiliza en Europa; ASML (+3%). Los principales índices bajan actualmente entre 0.4-1.6%, con el IBEX 35 comportándose algo mejor que sus pares, mientras que el SMI es el más rezagado. Todos los sectores europeos están en terreno negativo. La atención se centra, por supuesto, en tecnología, que se ubica entre los sectores con mejor desempeño, mientras intenta estabilizarse en Europa y EE. UU. Durante la noche, los gigantes de la memoria SK Hynix (-10.3%) y Samsung (-6.3%) extendieron sus pérdidas, lo que pesó sobre el KOSPI, que cerró con bajas de alrededor de 6%. En Japón, Kioxia (-8.7%) también operó en terreno negativo, con lo que sus pérdidas en lo que va de la semana ascienden a 36.7%. La sesión de EE. UU. aún no comienza, pero el ETF Roundhill Memory (DRAM) ha caído poco menos de 25% esta semana. Como se mencionó en el artículo de ayer, las pérdidas se desencadenaron tras la victoria demócrata en las elecciones, ante el temor de los operadores a un aumento de la regulación de la IA. Aun así, el entorno de la memoria sigue siendo sumamente ajustado, y varias empresas han señalado una fuerte demanda hasta 2029, además de contratos de largo plazo. En consonancia con esta tendencia, TrendForce (publicado el 5 de noviembre) señaló que la situación de oferta ajustada continuará hasta 2027; “el crecimiento general de la oferta de bits de DRAM se desacelerará a 24% en 2027”. Un artículo reciente de Jukan, de Citrini, ofrece una perspectiva que equilibra el debate. Tras conversar con inversionistas veteranos, publicó recientemente en X que los contratos de largo plazo de memoria “no tienen sentido”. El inversionista opinó que, cuando los precios caen, los clientes “renuncian con gusto a los anticipos” y abandonan sus acuerdos. Los futuros de las acciones de EE. UU. muestran un desempeño mixto; los contratos ES y NQ intentan recuperar parte de las fuertes pérdidas del jueves, cuando el Nasdaq cerró con bajas superiores a 6%. El RTY está prácticamente sin cambios, mientras que el YM opera a la baja; hasta ahora se observa una reversión de la rotación que había sacado fondos del sector tecnológico. Además de lo que probablemente sea solo un rebote tras las pérdidas recientes, el WSJ informó que los ingresos recurrentes anualizados (ARR) de Anthropic superaron los USD 80bln a fines de octubre, frente a algunas expectativas de mediados de los 70bln. En las operaciones previas a la apertura, NVDA (+3.8%) y SanDisk (+8.2%) rebotan desde mínimos de corto plazo; está por verse si el movimiento se mantiene hasta la apertura y durante toda la sesión de EE. UU. Un factor claro que podría cambiar el ánimo del mercado será el informe de NFP de EE. UU., que prevé la creación de 65k nóminas no agrícolas en octubre; se espera que la tasa de desempleo se mantenga en 4.2%. DIVISAS El dólar se fortalece frente a todos sus principales pares, con las divisas de Australasia claramente rezagadas y el CHF y el JPY mostrando mayor resiliencia. La atención sigue centrada en el informe de empleo de EE. UU.; se espera que las nóminas no agrícolas aumenten a 65K en octubre, frente a las 29K anteriores, y que la tasa de desempleo se mantenga en 4.2%. El DXY se encuentra actualmente cerca de la parte superior de un rango de 101.45-102.04. El EUR cayó por debajo del piso del jueves en 1.1203 y llegó a un mínimo de 1.1167 durante la mañana europea, desde un máximo de 1.1235. Los datos europeos de la mañana hicieron poco por la moneda única: la producción industrial alemana superó las expectativas con 0.7% M/M (estimado 0.0%, anterior 2.0%); la balanza comercial francesa registró un déficit mayor al esperado, de EUR 7.3bln (estimado 5.8bln, anterior 6.0bln), y la producción industrial española fue de 2.0% interanual (a/a) (anterior 1.3%). La evolución de los precios está impulsada en gran medida por el USD. La GBP se debilita y también marcó nuevos mínimos esta mañana, en un rango de 1.3385-1.3464, mientras que EUR/GBP se mantiene por debajo de la marca de 0.8350 tras la subida de tasas de interés del BoE del jueves, más agresiva de lo previsto. El gobernador del BoE, Bailey, dijo posteriormente que no está de acuerdo con que el Reino Unido tenga inflación endémica y añadió que, si los precios de la energía siguen altos, existe la posibilidad de otra subida. Por otra parte, el índice de precios de la vivienda de Lloyds fue débil: -0.6% M/M (estimado 0.1%, anterior -0.1%) y -1.2% interanual (a/a) (estimado -0.3%, anterior -0.1%). Pill del BoE hablará más tarde, a las 12:15 GMT. El JPY se debilita ligeramente y el USDJPY se acerca al extremo superior de un rango de 157.26-158.36, nuevamente por efecto del USD, y conserva la mayor parte de su recuperación nocturna. El secretario jefe del Gabinete de Japón, Kihara, se abstuvo de comentar sobre la evolución de los mercados y señaló que estos están determinados por diversos factores, mientras que GPIF registró una pérdida trimestral de JPY 5.3tln, la primera en seis trimestres. El CHF ha resistido mejor que la mayoría gracias a sus características de refugio, pese a que la confianza del consumidor suiza no alcanzó ampliamente las expectativas, con -45 (estimado -35, anterior -36). Las reservas de divisas suizas cayeron a CHF 758.5bln (anterior 770.3bln). Las divisas de Australasia están rezagadas en medio de la aversión al riesgo que se extendió desde APAC hasta Europa. También se ven afectadas por las pérdidas de los metales. RENTA FIJA El inicio de la última sesión de una semana clave para la renta fija muestra un ligero fortalecimiento. Los bonos del Tesoro de EE. UU. suben hasta unos pocos ticks, después del repunte de las dos últimas sesiones ante las elecciones de medio término de EE. UU. y la posterior venta masiva de acciones de IA y tecnología. Actualmente igualan el máximo semanal de 107-16 del jueves y regresan a niveles de mediados de septiembre. Durante la semana, los rendimientos se han visto presionados a lo largo de la curva. Los tramos corto y medio se vieron afectados por el retroceso de los precios de la energía, la reducción de las expectativas de endurecimiento de los bancos centrales mundiales y las implicaciones para el crecimiento derivadas de la reciente venta masiva de acciones; también influye un gobierno estadounidense paralizado, con un Congreso demócrata y un presidente republicano. En los plazos más largos influyen los mismos factores, además de las señales de la QRA sobre un posible alejamiento del extremo largo de la curva, en línea con una tendencia mundial. Por supuesto, es prematuro evaluar la semana en su conjunto, ya que el informe de NFP de octubre se publicará en las próximas horas; está disponible el análisis previo completo de Newsquawk. Los Bunds suben unos 20 ticks, en línea con la narrativa descrita para los bonos del Tesoro de EE. UU. Hoy se benefician del modesto retroceso de los precios de la energía a nivel mundial, particularmente en Europa, donde el Dutch TTF baja casi EUR 3/MWh. Actualmente se ubican en la mitad superior del rango de 123.06-53. Los Gilts comenzaron en línea con sus pares, pero ahora están sin cambios. En general, los participantes han estado asimilando un BoE que, a primera vista, fue mucho más agresivo de lo esperado y mostró una clara inclinación hacia un mayor endurecimiento; sin embargo, Bailey dejó muy claro que esto podría reevaluarse según la situación en Medio Oriente y los precios de la energía. No obstante, las presiones de precios en la cadena de suministro hacen que otra subida sea el escenario base más probable, y el debate ahora se centra en si habrá movimientos consecutivos en diciembre o si se esperará hasta la reunión de proyecciones de febrero. Alphabet (GOOG) planea emitir bonos en USD en Hong Kong y Singapur, informó IFR. Australia vendió AUD 800mln de AGB al 3.25% con vencimiento en 2039: razón de cobertura de la oferta 2.56x (anterior 3.26x), rendimiento promedio de 5.1074% (anterior 4.5113%). Apple (AAPL) apunta a USD 7.5bln en su emisión de bonos denominados en USD en siete tramos, según una hoja de términos. MATERIAS PRIMAS Los índices de referencia del crudo han cedido parte del repunte de la semana; WTI Dec’26 y Brent Jan’27 retroceden tras haber alcanzado antes máximos de USD 92.53/bbl y USD 100.83/bbl. El Dutch TTF también se ha alejado bastante de sus máximos, dentro de un rango de EUR 89.97-94.83/MWh. La baja se produce mientras los mercados asimilan una llamada telefónica entre el emir de Qatar y el presidente de EE. UU., Trump, en la que ambos hablaron de esfuerzos diplomáticos para reducir las tensiones en la región. Esto ocurrió después de una mañana en la que la prima geopolítica había ido aumentando. Irán sigue reiterando que la reapertura del estrecho de Ormuz dependerá de que EE. UU. acepte sus siete condiciones. Sabereen informó que dos petroleros estaban en llamas en el estrecho de Ormuz, mientras que se reportaron explosiones en Najran, en el sur de Arabia Saudita, y los daños se atribuyeron a fragmentos de un misil interceptado. Por otra parte, Karami, comandante de las Fuerzas Terrestres del IRGC, dijo que las fuerzas armadas de Irán están plenamente preparadas para dar una respuesta decisiva a cualquier acción hostil, mientras que el FT informó que al menos cuatro embarcaciones iraníes merodeaban sobre cables submarinos en el golfo de Omán. Además, Tasnim, citando a un parlamentario iraní, señaló que la respuesta de Irán a cualquier agresión de EE. UU. incluirá a Europa y añadió que podría llevar el precio del petróleo por encima de USD 150. El oro al contado sigue encaminado a cerrar la semana con sus mayores ganancias desde agosto, aunque hoy opera a la baja en un rango de USD 4,035.92-4,107.00/oz, tras recortar parte de sus pérdidas anteriores cuando comenzó la sesión europea, al tiempo que el DXY subía al inicio de las operaciones en Europa. Los operadores esperan el informe de empleo de EE. UU. de hoy (disponible el análisis previo completo de Newsquawk). En otros metales preciosos, el paladio está rezagado y el platino sube ligeramente; algunos señalan que los consumidores industriales y los fabricantes de joyas están aprovechando los puntos de entrada baratos de esta semana. Los metales básicos también se debilitan en medio del tono general de aversión al riesgo. El cobre LME a 3 meses baja dentro de un rango de USD 13.64k-13.83k/t. El metal rojo no se ha beneficiado de la victoria demócrata, ya que esta elimina dos factores alcistas clave: la rápida expansión de la infraestructura de IA y el riesgo de aranceles estadounidenses a las importaciones del metal. Energy Aspects recorta sus proyecciones de envíos de diésel en noviembre de las refinerías estatales chinas a 580k toneladas (anterior 980k toneladas), informó Bloomberg. Un funcionario chino dijo que se fortalecerán los vínculos con regiones productoras de petróleo en el extranjero y se diversificarán las fuentes de suministro de petróleo y gas. Goldman Sachs reduce su proyección del precio del oro para fines de 2026 a USD 4,150/oz y la de fines de 2027 a USD 4,800/oz. COMERCIO/ARANCELES El MOFCOM de China inicia una investigación antidumping sobre las importaciones de hilo de filamento de para-aramida procedentes de la UE. China y los Países Bajos sostuvieron conversaciones sobre controles a las exportaciones en Shenzhen el 5 de noviembre, según el Ministerio de Comercio de China. Los demócratas de EE. UU. apuntan a los aranceles del presidente Trump sobre Canadá como primer paso de un esfuerzo más amplio para revertir las políticas comerciales de su administración, informó el WSJ. El senador Wyden (D) dijo que existe un apoyo abrumador a la derogación de los aranceles sobre productos canadienses. Según fuentes citadas por Semafor, los demócratas de la Cámara de Representantes de EE. UU. estarían evaluando el futuro del panel selecto sobre la competencia entre EE. UU. y China; ahora el enfoque podría ampliarse a otros actores extranjeros. RESUMEN DE DATOS EUROPEOS DESTACADOS Ventas minoristas europeas (septiembre, interanual) 0.4% frente al estimado de 0.6% (anterior 1.3%); ventas minoristas (septiembre, M/M) -0.7% frente al estimado de -0.1% (anterior 0.4%). Producción industrial española (septiembre, interanual) 2.0% (anterior 1.3%). Reservas de divisas de Francia (octubre) 360.171B (anterior 370.203B). Balanza comercial francesa (septiembre) -7.3B frente al estimado de -5.8B (anterior -6.0B); exportaciones francesas (septiembre) 55.3B (anterior 54.3B); cuenta corriente francesa (septiembre) -2.70B (anterior -1.40B); importaciones francesas (septiembre) 62.7B (anterior 60.3B). Índice de precios de la vivienda de Lloyds del Reino Unido (octubre, interanual) -1.2% frente al estimado de -0.3% (anterior -0.1%); índice de precios de la vivienda de Lloyds del Reino Unido (octubre, M/M) -0.6% frente al estimado de 0.1% (anterior -0.1%). Producción industrial alemana (septiembre, M/M) 0.7% frente al estimado de 0% (anterior 2.0%). BANCOS CENTRALES Williams de la Fed (con derecho a voto) dijo que la economía de EE. UU. ha mostrado una resiliencia notable frente a los shocks recientes y que el crecimiento se ha fortalecido. La inflación ha sido demasiado alta durante demasiado tiempo. Las presiones sobre los precios de la energía están apareciendo en los sectores esperados. Lane del BCE dijo que la inflación debe volver al objetivo en uno o dos años. La política fiscal ha sido más expansiva de lo previsto este año, pero se espera que lo sea menos en los próximos años. Al referirse a diciembre, dijo que ahora es momento de recopilar información. Goldman Sachs espera recortes de tasas de interés de la Fed desde fines de 2027 hasta principios de 2028. El gobernador del BoE, Bailey, dijo: «No estoy de acuerdo con que tengamos inflación endémica», y añadió que, si los precios de la energía siguen altos, existe la posibilidad de otra subida. Los salarios privados se encuentran en el extremo superior del rango compatible con el objetivo de inflación. «Si no logramos resolver este problema en Medio Oriente y los precios de la energía siguen en el nivel alto que hemos visto, creo que la probabilidad de que tengamos que subir las tasas de interés al menos una vez más es probablemente bastante alta». El PBoC inyectó CNY 226bln mediante operaciones de recompra inversa a un día, lo que resultó en una absorción neta de CNY 52bln, con la tasa en 1.25%. El PBoC fijó el punto medio de USD/CNY en 6.7168 frente al estimado de 6.6762 (anterior 6.7156). El BoC y el Ministerio de Finanzas de Canadá dijeron que el objetivo de inflación de Canadá se mantendrá en 2%, el punto medio del rango de control de 1-3%, medido como la variación del IPC a 12 meses. TITULARES DESTACADOS DE EE. UU. El presidente de EE. UU., Trump, dijo que no figuraba en la papeleta en las elecciones de medio término y afirmó que los republicanos habrían ganado por una gran mayoría si él hubiera participado. El presidente de EE. UU., Trump, publicó que el mercado bursátil tuvo uno de los peores días de su historia, pero será más grande y fuerte que nunca. Publicación completa: «El mercado bursátil tuvo uno de los peores días de la historia según los resultados de las elecciones. ¡Qué triste verlo! Costó muchísimo trabajo llevarnos a un nivel nunca antes visto, y luego esto. Por eso, sus planes 401(k) han caído. Recuerden, no fueron los republicanos, fueron los “Dumocrats”. Sin embargo, no teman: pronto, de una manera u otra, seremos MÁS GRANDES Y MÁS FUERTES QUE NUNCA. ¡HAGAMOS QUE ESTADOS UNIDOS VUELVA A SER GRANDE! Presidente DONALD J. TRUMP». Según informó AP, el secretario de Guerra de EE. UU., Hegseth, no estaría siendo considerado actualmente para el escaño del Senado por Tennessee. El secretario de Estado de EE. UU., Rubio, negó en una entrevista con el NYT la información de que esté considerando renunciar y dijo que permanecerá en el cargo hasta el final del mandato de Trump. El presidente de EE. UU., Trump, dijo que harán muchas cosas en las próximas dos semanas; el Despacho Oval se convertirá en monumento nacional. GEOPOLÍTICA RUSIA-UCRANIA La refinería de petróleo de Afipsky, en Rusia, se incendió tras un ataque con drones de Ucrania, informó Sabereen. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que atacó una instalación energética en la región de Kiev, en Ucrania, y un buque de carga en el puerto de Odesa, informó IFX. El Ministerio de Defensa ruso dijo que sus fuerzas aéreas atacaron una subestación eléctrica cerca de Sumy, en Ucrania, informó TASS. El enviado de EE. UU., Kushner, dijo que EE. UU. sostuvo conversaciones productivas y sustantivas con Ucrania, la OTAN y socios europeos, sobre garantías de seguridad para Ucrania y una arquitectura de seguridad europea más amplia. El presidente de EE. UU., Trump, dijo que se reunió con el enviado ruso Dmitriev y que están cerca de resolver la guerra entre Rusia y Ucrania; afirmó que será un gran acuerdo e involucrará a más que Ucrania y a toda Europa. No se reunió con la delegación ucraniana. EE. UU.-IRÁN El presidente de EE. UU., Trump, dijo que Irán no hace nada sin la aprobación de EE. UU.; hay que decidir si se avanza más o si se «certifica»; preferiría no destruir el resto de Irán si es posible, aunque quizá tenga que hacerlo. Sobre el petrolero ruso de diésel, dijo que están revisando la ley que lo prohíbe. Un parlamentario iraní advirtió que la respuesta de Irán a Estados Unidos incluirá a Europa, informó Tasnim; la respuesta podría llevar el precio del petróleo por encima de USD 150. En caso de una acción de EE. UU. e Israel, la respuesta de Irán tendrá un alcance tal que los misiles de represalia llegarán a Europa, lo que elevará el precio del petróleo por encima de USD 150. La República Islámica de Irán está adoptando una «respuesta estratégica». Esto significa que la respuesta de Irán no será simplemente proporcional al volumen o la ubicación de los ataques del enemigo, sino una respuesta estratégica, de gran escala y con múltiples frentes, que se llevará a cabo sin tener en cuenta consideraciones geográficas. El bloqueo naval de Irán se produjo a cientos de millas de distancia, pero esta acción se considera una forma de guerra contra el país y, en el momento oportuno y con las armas preparadas, el enemigo será atacado. Se dice que dos petroleros están en llamas en el estrecho de Ormuz, informó Sabereen. El IRGC añadió: «Dos petroleros infractores, uno en la parte oriental del estrecho de Ormuz y el otro en el estrecho mismo, pretendían pasar por una ruta ilegal; ambos buques fueron detenidos y retenidos en aguas territoriales del estrecho de Ormuz». Karami, comandante de las Fuerzas Terrestres del IRGC de Irán, dijo que sus fuerzas armadas están plenamente preparadas para dar una respuesta decisiva a cualquier acción hostil, informó Press TV. Al menos cuatro embarcaciones iraníes han estado merodeando sobre cables submarinos en el golfo de Omán, informó el FT citando datos de Windward. Esto ocurre después de que Irán advirtiera que podría perturbar la infraestructura digital si EE. UU. intensificaba el conflicto. Hezbollah podría abrir un frente adicional en caso de un enfrentamiento con Irán, informó Sabereen citando a la prensa israelí. El IRGC de Irán dijo que sus fuerzas aeroespaciales inmovilizaron en tierra otros dos drones de reconocimiento estadounidenses MQM-170 sobre la isla de Qeshm, en el sur, informó Press TV. Irán envió a EE. UU. una nueva respuesta sobre el expediente nuclear a través de mediadores, según el periodista Mallick. La respuesta de Irán a la propuesta de Qatar sobre sus capacidades nucleares sigue pendiente; el siguiente paso en las negociaciones depende de la decisión de Teherán, informó la televisión árabe citando fuentes de Al Arabiya. La administración estadounidense está revisando planes para reanudar las operaciones militares contra Irán, informó The Hill citando fuentes. Según informó Axios, el presidente de EE. UU., Trump, se reunió con el equipo de seguridad nacional antes de sus comentarios sobre Irán en el Despacho Oval. Una fuente añadió que CENTCOM está ultimando los preparativos para reanudar potencialmente operaciones de combate importantes en Irán, pero aún no ha recibido una nueva directiva. El ministro de Relaciones Exteriores de Irak dijo que es probable que se reanuden las operaciones militares entre EE. UU. e Irán y que ya no es un secreto, informó Al Hadath. El emir de Qatar mantuvo una llamada telefónica con el presidente de EE. UU., Trump; hablaron de esfuerzos diplomáticos para reducir las tensiones en la región. «Durante la llamada, revisaron las relaciones estratégicas entre los dos países y las formas de apoyarlas y fortalecerlas. También hablaron de los últimos acontecimientos regionales, en particular de los esfuerzos diplomáticos dirigidos a reducir las tensiones en la región». «Su Alteza destacó la importancia de continuar el diálogo y adoptar medios diplomáticos para resolver las disputas, evitar una mayor escalada en la región y garantizar la libertad de navegación y la seguridad del suministro energético». OTROS Ataque saudí contra instalaciones de agua en Al-Shamaytan, Yemen. El ejército pakistaní lanzó un ataque contra un puesto fronterizo en Afganistán, informó Naya. El Parlamento turco ratificó el pacto de defensa con Arabia Saudita y Pakistán, informó AA. CRIPTOMONEDAS Bitcoin retrocede y opera apenas por encima de la marca de USD 76k; Ethereum también cae y se mantiene alrededor de USD 2.2k. SESIÓN DE APAC Las acciones de Asia-Pacífico bajaron en general; el ASX 200 se vio favorecido por la ausencia de nombres tecnológicos. Sin embargo, la atención siguió centrada en las empresas de semiconductores y las claves para la expansión de la IA, ante la ola demócrata en las elecciones de medio término de EE. UU. La venta masiva pareció reflejar temores a una desaceleración de la IA tras la victoria demócrata en las elecciones. El ASX 200 registró pérdidas, aunque en menor medida, debido a su escasa exposición a empresas tecnológicas. Macquarie informó una utilidad neta ligeramente superior a las estimaciones; sin embargo, sus acciones cayeron después de conocerse que el regulador prudencial detectó una infracción en los negocios no bancarios del grupo y revisará en mayor profundidad los parámetros de capital de Macquarie. El Nikkei 225 siguió la tendencia general del mercado a la baja, y sus principales empresas tecnológicas abrieron con pérdidas de dos dígitos (Tokyo Electron -13%, SoftBank -14%, Kioxia -14%). Sony comenzó con ganancias tras superar las estimaciones de utilidad operativa y elevar su guía para el AF, pero cedió ante el tono general de aversión al riesgo (-1.3%). Fuera de los gigantes tecnológicos, Japan Tobacco se desplomó después de que cuatro de sus unidades rusas quedaran bajo administración temporal. El KOSPI fue uno de los índices más afectados y activó varias interrupciones de operaciones, mientras SK Hynix y Samsung Electronics arrastraban al índice a la baja. El ministro de Finanzas de Corea del Sur dijo que el gobierno tomará las medidas necesarias para evitar que el mercado bursátil reaccione de forma exagerada y se desvíe sustancialmente de los fundamentos. El Hang Seng y el Shanghai Comp siguieron las bajas de sus pares asiáticos. El PBoC inyectó CNY 226bln mediante operaciones de recompra inversa a un día, lo que resultó en una absorción neta de CNY 52bln, con la tasa en 1.25%. TITULARES DESTACADOS DE ASIA-PACÍFICO El ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia dijo que las autoridades están considerando eliminar el límite a la conversión de IDR bajo las reglas de retención de divisas. El secretario jefe del Gabinete de Japón, Kihara, dijo que los mercados están determinados por diversos factores y se abstuvo de comentar sobre su evolución. Los partidos japoneses acordaron votar el viernes más tarde sobre los proyectos de ley de recorte de impuestos y prestaciones en efectivo, informó Kyodo. El presidente de MSCI dijo que la implementación de las reformas regulatorias de Corea del Sur es esencial para su reclasificación como mercado desarrollado. La primera ministra japonesa, Takaichi, dijo que los ingresos procedentes de las ventas de ETF del BoJ reflejan el crecimiento económico de Japón y deberían utilizarse para fomentar un mayor crecimiento y un ciclo económico virtuoso. La primera ministra japonesa, Takaichi, dijo que la volatilidad del mercado está afectando a los mercados mundiales y que sigue de cerca la evolución. La primera ministra japonesa, Takaichi, dijo que el gobierno está considerando ayudas para más de 30% de los trabajadores, y que los requisitos podrían ampliarse más allá del umbral de ingresos anuales de JPY 3.5mln. Japón aprobó el uso de JPY 10bln del fondo de reserva para ciberseguridad. El fondo nacional de Taiwán activará medidas de estabilización del mercado. RESUMEN DE DATOS DESTACADOS DE ASIA-PACÍFICO Inversión extranjera en bonos japoneses (31 de octubre) 1312.0B (anterior -81.8B). Inversión extranjera en acciones japonesas (31 de octubre) 1129.3B (anterior 1182.2B). Pago por horas extra en Japón (septiembre, interanual) 3.60% (anterior 4.90%). Remuneración promedio en efectivo en Japón (septiembre, interanual) 4.6% frente al estimado de 3.8% (anterior 3.9%).
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005930SAMSUNG ELECTRONICS CO,.LTD$193,500.00Precio actual
000660SK hynix Inc.$1,176,000.00Precio actual
ASMLASML Holding NV$1,445.71Precio actual
SNDKSandisk Corporation Common Stock$884.97Precio actual
MUMicron Technology, Inc.$704.02Precio actual
NVDANvidia Corp$188.92Precio actual
GOOGAlphabet Inc. Class C Capital Stock$281.31Precio actualGOOGLAlphabet Inc. Class A Common Stock$281.88Precio actual
AAPLApple Inc.$340.22Precio actual
GSGoldman Sachs Group Inc.$870.25Precio actual¿Qué opina la comunidad inversionista?
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