Noticias de apertura de acciones europeas de Newsquawk - 13 de noviembre de 2026
ORIGINAL · NewsquawkNewsquawk Daily European Equity Opening News - 13th November 2026Leer el originalOcultar original
ASIA APAC stocks traded mixed following the choppy and ultimately negative performances stateside in the fallout from Nvidia and co-founder Jensen Huang's resignation. ASX 200 declined with nearly all sectors subdued, while only energy and telecoms showed resilience. Nikkei 225 rallied back above the 61,000 level with mixed price action seen in tech stocks following the Nvidia fallout, as Jensen Huang's exit and the appointment of an interim CEO reduced some uncertainty. KOSPI swung between gains and losses amid tech headwinds and as the latest Export and Import Prices from South Korea slowed from the previous, but continued to show double-digit percentage growth. Hang Seng and Shanghai Comp were lower amid some concerns regarding China's future access to NVIDIA chips in the fallout from Huang's extramarital affairs scandal, while downside in the mainland was somewhat cushioned after the PBoC injected liquidity via both overnight and 7-day reverse repo operations. EUROPEAN CLOSES CLOSES: Euro Stoxx 50 +0.13% at 6,402, Dax 40 +0.57% at 26,816, FTSE 100 +0.25% at 10,863, CAC 40 +0.34% at 8,361, FTSE MIB -0.27% at 51,809, IBEX 35 -0.31% at 19,966, PSI +0.02% at 9,596, SMI +0.63% at 15,149, AEX -0.44% at 1,140 FTSE 100 Wise (WISE LN) - H1 2026 (USD): Net Revenue 1.45bln (prev. 1.18bln Y/Y). Wise expects FY27 net revenue growth to be in the upper half (17.5-20%) of its 15-20% medium-term target range on a constant currency basis. Wise expects FY27 income before tax margin around the top of its 20-25% range. (Wise) OTHER UK COMPANIES BROKER MOVES DAX OTHER GERMAN COMPANIES Bechtle (BC8 GY) - Q3 2026 (EUR): Revenue 1.7bln (exp. 1.74bln), EBIT 99mln (exp. 87.4mln). Lifts 2026 outlook: Now expects EBT to grow by more than 10%, (prev. guided 5% to 10%). (Bechtle) Hugo Boss (BOSS GY) - CEO Grieder to step down effective December 31st; David Epstein, joining from Frasers Group (FRAS LN), appointed CEO effective January 1st 2027. (Hugo Boss) BROKER MOVES Siemens (SIE GY) downgraded to Hold from Buy at Vertical Research CAC Danone (BN FP) - Co. completes its acquisition of MADE Group, expanding its presence in the fast-growing healthy nutrition space in Asia Pacific. (Danone) Eiffage (FGR FP) - Q3 2026 (EUR): Revenue 6.6bln (exp. 6.18bln); affirms FY26 outlook. (Eiffage) OTHER FRENCH COMPANIES BROKER MOVES PAN EUROPE Microsoft Outage - An ongoing worldwide Microsoft outage has resulted in several companies in the Australasia region, and Richemont (CFR SW) to delay the publication of their results. Enel (ENEL IM) - 9M 2026 (EUR): Revenue 65.02bln (prev. 60bln Y/Y); Adj. EBITDA 18bln (exp. 17.7bln); Adj. net income 6.02bln (prev. 5.7bln Y/Y). (Enel) Generali (G IM) - 9M 2026 (EUR): Adj. Net Income 3.68bln (exp. 3.56bln), GWP 76.5bln (exp. 76.8bln), Op. Income 6.45bln (exp. 6.48bln). Affirms outlook. (Generali) Stellantis (STLAM IM/STLAP FP) - Canadian Industry Minister Joly says Stellantis is in default of a Canadian funding agreement and on the hook for hundreds of millions. (Stellantis) BROKER MOVES Galp Energia (GALP PL) upgraded to Outperform from Neutral at Oddo SMI Novartis (NOVN SW) - New long-term Rhapsido (remibrutinib) Phase III data show sustained efficacy through week 52 in chronic inducible urticaria (CIndU). (Novartis) Richemont (CFR SW) - Co. delays H1 earnings due to Microsoft (MSFT) outage. (Richemont) OTHER SWISS COMPANIES ams OSRAM (AMS SW) - Q3 2026 (EUR): Revenue 829mln (exp. 844mln), EPS -0.36 (prev. 0.27 Y/Y). Guides Q4 Revenue 750-850mln (exp. 823mln). (ams OSRAM) BROKER MOVES SCANDINAVIA Carlsberg A/S (CARLB DC) - Carlsberg plans investor meetings as early as next week for an India IPO potentially raising USD 600mln at a USD 4bln valuation, Bloomberg reports. The offering, potentially launching in January, would involve the Danish parent selling up to 15% of Carlsberg India. (Carlsberg) BROKER MOVES US CLOSES: SPX -0.35% at 7,593, NDX -0.30% at 28,289, DJI -0.36% at 52,299, RUT -1.61% at 2,800 SECTORS: Materials -1.49%, Industrials -0.91%, Financials -0.73%, Health -0.66%, Real estate -0.5%, Technology -0.42%, Consumer staples -0.14%, Consumer discretionary flat, Utilities flat, Communication services +0.37%, Energy +1.5%. Anthropic (ANT) - Anthropic’s planned Nasdaq IPO next week carries an indicative USD 1.25-1.4tln valuation, although investors expect pricing above that range, The Information reports; Morningstar estimates its value at USD 1.7tln. Other reports have stated that the IPO is now around six times oversubscribed. Investors are assessing Anthropic’s ability to sustain rapid revenue growth, expand beyond coding assistants and secure computing capacity, alongside uncertainty following Nvidia CEO Jensen Huang’s departure, the report adds. Applied Materials (AMAT) - Shares edged higher as stronger than expected quarterly earnings and revenue, alongside upbeat sales guidance, reflected robust AI-driven demand for semiconductor manufacturing equipment and expectations of continued growth in chipmaker investment. Q4 adj. EPS 4.16 (exp. 4.06), Q4 revenue USD 10.41bln (exp. 10.3bln), Q4 adj. net income USD 3.32bln (exp. 3.24bln), Q4 adj. operating income USD 3.68bln (exp. 3.62bln). Semiconductor Systems revenue +64% Y/Y to USD 8.0bln, supported by strong AI-driven demand for advanced chipmaking equipment. China revenue +35% Y/Y to USD 2.64bln, accounting for 25% of total revenue (vs 29% Y/Y). CEO Gary Dickerson noted record FY26 performance, with Semiconductor Systems revenue expected to grow more than 40% in calendar 2026, and anticipates another record year in 2027 as wafer fabrication equipment demand increases by more than 30%. Sees Q1 adj. EPS between 4.15-4.55 (exp. 4.21), including a 0.04/shr tax benefit and excluding 0.01/shr in acquisition-related charges; sees Q1 revenue between USD 10.6-11.6bln (exp. 10.74bln). Cisco (CSCO) - Cisco shares slipped in US afterhours trading as slowing product order growth and softer AI orders from hyperscale customers overshadowed stronger than expected quarterly earnings and revenue, upgraded FY guidance and robust demand for AI networking equipment. Q1 adj. EPS 1.40 (exp. 1.33), Q1 revenue +24% Y/Y at USD 18.52bln (exp. 18.13bln), marking the strongest revenue and adj. EPS growth in over 15 years. Q1 product orders +21% Y/Y (vs +35% in Q4). Adj. gross margin declined to 65.6% (vs 68.1% Y/Y), with product gross margin at 63.7%, and services gross margin at 72.9%. Remaining performance obligations +8% Y/Y to USD 46.2bln, while deferred revenue +7% Y/Y to USD 30.1bln. Cisco IQ customers nearly doubled Q/Q to over 17,000, covering 23mln devices. CEO Chuck Robbins highlighted strong AI networking demand and enterprise network upgrades, although hyperscaler orders remain uneven between quarters. Sees Q2 adj. EPS between 1.34-1.36 (exp. 1.23), revenue between USD 18.0-18.2bln (exp. 17.9bln) and adj. gross margin between 65-66%. Raises FY27 adj. EPS guidance to between 5.47-5.53 (exp. 5.11; prev. saw 5.05-5.11) and revenue to between USD 74.8-75.8bln (exp. 73.0bln; prev. saw 72.2-73.4bln). Expects FY27 AI infrastructure revenue of USD 9bln, more than double FY26 levels.
Las empresas europeas llegaron a la sesión con un sólido entorno de resultados del tercer trimestre, mientras que Bechtle elevó sus perspectivas de crecimiento del EBT para 2026 después de que la utilidad operativa (EBIT) del T3 superara las expectativas.
Detalle de la noticia
ASIA Las acciones de APAC cotizaron mixtas tras las sesiones volátiles y finalmente negativas en Estados Unidos, en medio de las repercusiones de la renuncia de Nvidia y de su cofundador Jensen Huang. El ASX 200 cayó, con casi todos los sectores débiles; solo energía y telecomunicaciones mostraron resiliencia. El Nikkei 225 repuntó por encima del nivel de 61,000, mientras las acciones tecnológicas mostraban movimientos mixtos tras las noticias de Nvidia, ya que la salida de Jensen Huang y el nombramiento de un CEO interino redujeron parte de la incertidumbre. El KOSPI alternó entre ganancias y pérdidas ante los vientos en contra para el sector tecnológico y después de que los últimos precios de exportación e importación de Corea del Sur se desaceleraran respecto del dato anterior, aunque continuaron mostrando un crecimiento porcentual de dos dígitos. El Hang Seng y el Shanghai Comp bajaron ante algunas preocupaciones sobre el futuro acceso de China a los chips de NVIDIA tras el escándalo por las relaciones extramaritales de Huang, mientras que las pérdidas en China continental se vieron moderadas en cierta medida después de que el PBoC inyectara liquidez mediante operaciones de recompra inversa tanto a un día como a 7 días. CIERRES EUROPEOS CIERRES: Euro Stoxx 50 +0.13% en 6,402, Dax 40 +0.57% en 26,816, FTSE 100 +0.25% en 10,863, CAC 40 +0.34% en 8,361, FTSE MIB -0.27% en 51,809, IBEX 35 -0.31% en 19,966, PSI +0.02% en 9,596, SMI +0.63% en 15,149, AEX -0.44% en 1,140 FTSE 100 Wise (WISE LN) - S1 2026 (USD): ingresos netos de 1.45 mil millones (dato anterior: 1.18 mil millones interanual). Wise espera que el crecimiento de los ingresos netos del AF27 se sitúe en la mitad superior (17.5-20%) de su rango objetivo de mediano plazo de 15-20%, sobre una base de moneda constante. Wise espera que el margen de ingresos antes de impuestos del AF27 se sitúe cerca del extremo superior de su rango de 20-25%. (Wise) OTRAS EMPRESAS DEL REINO UNIDO CAMBIOS DE CORREDORES DAX OTRAS EMPRESAS ALEMANAS Bechtle (BC8 GY) - T3 2026 (EUR): ingresos de 1.7 mil millones (estimado: 1.74 mil millones), EBIT de 99 millones (estimado: 87.4 millones). Eleva sus perspectivas para 2026: ahora espera que el EBT crezca más de 10% (guía anterior: 5% a 10%). (Bechtle) Hugo Boss (BOSS GY) - El CEO Grieder dejará el cargo con efecto a partir del 31 de diciembre; David Epstein, quien se incorpora desde Frasers Group (FRAS LN), fue nombrado CEO con efecto a partir del 1 de enero de 2027. (Hugo Boss) CAMBIOS DE CORREDORES Siemens (SIE GY) fue rebajada a Mantener desde Comprar por Vertical Research CAC Danone (BN FP) - La compañía completó la adquisición de MADE Group, ampliando su presencia en el segmento de nutrición saludable de rápido crecimiento en Asia-Pacífico. (Danone) Eiffage (FGR FP) - T3 2026 (EUR): ingresos de 6.6 mil millones (estimado: 6.18 mil millones); confirma sus perspectivas para el AF26. (Eiffage) OTRAS EMPRESAS FRANCESAS CAMBIOS DE CORREDORES EUROPA PANEUROPEA Interrupción de Microsoft - Una interrupción mundial de Microsoft que continúa ha provocado que varias empresas de la región de Australasia, así como Richemont (CFR SW), retrasen la publicación de sus resultados. Enel (ENEL IM) - 9M 2026 (EUR): ingresos de 65.02 mil millones (dato anterior: 60 mil millones interanual); EBITDA ajustado de 18 mil millones (estimado: 17.7 mil millones); utilidad neta ajustada de 6.02 mil millones (dato anterior: 5.7 mil millones interanual). (Enel) Generali (G IM) - 9M 2026 (EUR): utilidad neta ajustada de 3.68 mil millones (estimado: 3.56 mil millones), GWP de 76.5 mil millones (estimado: 76.8 mil millones), ingresos operativos de 6.45 mil millones (estimado: 6.48 mil millones). Confirma sus perspectivas. (Generali) Stellantis (STLAM IM/STLAP FP) - La ministra de Industria de Canadá, Joly, afirma que Stellantis incumplió un acuerdo de financiamiento canadiense y debe cientos de millones. (Stellantis) CAMBIOS DE CORREDORES Galp Energia (GALP PL) fue elevada a Desempeño superior desde Neutral por Oddo SMI Novartis (NOVN SW) - Nuevos datos a largo plazo de fase III de Rhapsido (remibrutinib) muestran eficacia sostenida hasta la semana 52 en urticaria crónica inducible (CIndU). (Novartis) Richemont (CFR SW) - La compañía retrasa sus resultados del S1 debido a la interrupción de Microsoft (MSFT). (Richemont) OTRAS EMPRESAS SUIZAS ams OSRAM (AMS SW) - T3 2026 (EUR): ingresos de 829 millones (estimado: 844 millones), EPS de -0.36 (dato anterior: 0.27 interanual). Prevé ingresos para el T4 de 750-850 millones (estimado: 823 millones). (ams OSRAM) CAMBIOS DE CORREDORES ESCANDINAVIA Carlsberg A/S (CARLB DC) - Carlsberg planea reuniones con inversionistas tan pronto como la próxima semana para una posible IPO en India que podría recaudar USD 600 millones con una valuación de USD 4 mil millones, informa Bloomberg. La oferta, que podría lanzarse en enero, implicaría que la matriz danesa vendiera hasta 15% de Carlsberg India. (Carlsberg) CAMBIOS DE CORREDORES EE. UU. CIERRES: SPX -0.35% en 7,593, NDX -0.30% en 28,289, DJI -0.36% en 52,299, RUT -1.61% en 2,800 SECTORES: Materiales -1.49%, Industriales -0.91%, Financieros -0.73%, Salud -0.66%, Bienes raíces -0.5%, Tecnología -0.42%, Bienes de consumo básico -0.14%, Consumo discrecional sin cambios, Servicios públicos sin cambios, Servicios de comunicación +0.37%, Energía +1.5%. Anthropic (ANT) - La IPO de Anthropic prevista para la próxima semana en Nasdaq tiene una valuación indicativa de USD 1.25-1.4 billones, aunque los inversionistas esperan que el precio se fije por encima de ese rango, informa The Information; Morningstar estima su valor en USD 1.7 billones. Otros informes han señalado que la IPO ahora está sobresuscrita aproximadamente seis veces. Los inversionistas están evaluando la capacidad de Anthropic para mantener un rápido crecimiento de los ingresos, expandirse más allá de los asistentes de programación y asegurar capacidad de cómputo, junto con la incertidumbre tras la salida del CEO de Nvidia, Jensen Huang, agrega el informe. Applied Materials (AMAT) - Las acciones avanzaron ligeramente, ya que los resultados trimestrales y los ingresos mejores de lo esperado, junto con una guía de ventas optimista, reflejaron una sólida demanda de equipos para la fabricación de semiconductores impulsada por la IA y expectativas de que continúe creciendo la inversión de los fabricantes de chips. EPS ajustado del T4 de 4.16 (estimado: 4.06), ingresos del T4 de USD 10.41 mil millones (estimado: 10.3 mil millones), utilidad neta ajustada del T4 de USD 3.32 mil millones (estimado: 3.24 mil millones), utilidad operativa ajustada del T4 de USD 3.68 mil millones (estimado: 3.62 mil millones). Los ingresos de Semiconductor Systems aumentaron +64% interanual, a USD 8.0 mil millones, respaldados por la sólida demanda de equipos avanzados para la fabricación de chips impulsada por la IA. Los ingresos en China aumentaron +35% interanual, a USD 2.64 mil millones, lo que representó 25% de los ingresos totales (frente a 29% interanual). El CEO Gary Dickerson destacó el desempeño récord del AF26; se espera que los ingresos de Semiconductor Systems crezcan más de 40% en el año calendario 2026 y prevé otro año récord en 2027, a medida que la demanda de equipos para la fabricación de obleas aumente más de 30%. Prevé un EPS ajustado del T1 de entre 4.15-4.55 (estimado: 4.21), que incluye un beneficio fiscal de 0.04/shr y excluye 0.01/shr en cargos relacionados con adquisiciones; prevé ingresos del T1 de entre USD 10.6-11.6 mil millones (estimado: 10.74 mil millones). Cisco (CSCO) - Las acciones de Cisco bajaron en las operaciones posteriores al cierre en EE. UU., ya que la desaceleración del crecimiento de los pedidos de productos y los pedidos más débiles de IA de clientes de hiperescala eclipsaron unos resultados trimestrales y unos ingresos mejores de lo esperado, una guía elevada para el AF y una sólida demanda de equipos de redes para IA. EPS ajustado del T1 de 1.40 (estimado: 1.33), ingresos del T1 +24% interanual, en USD 18.52 mil millones (estimado: 18.13 mil millones), lo que marca el mayor crecimiento de ingresos y EPS ajustado en más de 15 años. Los pedidos de productos del T1 aumentaron +21% interanual (frente a +35% en el T4). El margen bruto ajustado cayó a 65.6% (frente a 68.1% interanual), con un margen bruto de productos de 63.7% y un margen bruto de servicios de 72.9%. Las obligaciones de desempeño restantes aumentaron +8% interanual, a USD 46.2 mil millones, mientras que los ingresos diferidos aumentaron +7% interanual, a USD 30.1 mil millones. Los clientes de Cisco IQ casi se duplicaron frente al trimestre anterior, hasta superar los 17,000, y abarcan 23 millones de dispositivos. El CEO Chuck Robbins destacó la sólida demanda de redes para IA y las actualizaciones de redes empresariales, aunque los pedidos de los hiperescalares siguen siendo desiguales entre trimestres. Prevé un EPS ajustado del T2 de entre 1.34-1.36 (estimado: 1.23), ingresos de entre USD 18.0-18.2 mil millones (estimado: 17.9 mil millones) y un margen bruto ajustado de entre 65-66%. Eleva la guía de EPS ajustado para el AF27 a entre 5.47-5.53 (estimado: 5.11; anterior: 5.05-5.11) y los ingresos a entre USD 74.8-75.8 mil millones (estimado: 73.0 mil millones; anterior: 72.2-73.4 mil millones). Espera ingresos de infraestructura de IA del AF27 de USD 9 mil millones, más del doble de los niveles del AF26.
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