RESUMEN DEL TESORO: LOS FUTUROS DE T-NOTE (Z6) CIERRAN CON UNA BAJA DE 7 TICKS, EN 106-01
ORIGINAL · NewsquawkTREASURY WRAP: T-NOTE FUTURES (Z6) SETTLE 7 TICKS LOWER AT 106-01Leer el originalOcultar original
THE DAY: Cash Treasury trading was closed on account of Veterans Day, making for a relatively quiet session. However, T-note futures trended lower throughout the day, seemingly weighed on by rising oil prices and the continued recovery in equities. Crude prices gained following hawkish rhetoric from Iran's Security Chief Rezaei, who warned that any renewed attack on Iran would also be met with strikes on "distant" US military bases, while adding that Iran would not remove any enriched nuclear material from the country, seemingly rejecting a key US demand in negotiations. Elsewhere, Russia-Ukraine talks took place in Abu Dhabi, with Russia describing the discussions as substantial and very useful, although US Special Envoy Kushner said significant gaps remain despite the earlier Russian optimism. The continued rebound in equities also likely weighed on Treasury futures, with technology and AI-related stocks recovering further. Sentiment was supported by a strong earnings report from CoreWeave (CRWV) on Tuesday evening, helping lift other recently beaten-down neocloud names and easing some concerns surrounding the sector. Meanwhile, markets continued to digest Tuesday's hawkish Fed developments following Waller's comments and the hotter-than-expected October CPI report. After-hours Tuesday, Goolsbee (2027 voter) described the inflation report as bordering on disturbing, while Paulson (2026 voter) said the Fed may need to tighten more aggressively if inflation deteriorates. However, Paulson favoured further gradual hikes for now, striking a less hawkish tone than Waller and Logan regarding the potential need to accelerate tightening. Elsewhere, Bloomberg reported that Fed officials are debating whether NY Fed President Williams must step down in June 2027, when he turns 65, or whether he can remain until June 2028. The discussion reportedly concerns Fed retirement rules rather than his performance. Looking ahead, attention turns to Thursday's 30-year Treasury auction and a plethora of Fed speak, followed by US PPI on Friday. Next week brings the FOMC Minutes and US retail sales report.
Los futuros de notas del Tesoro de diciembre cerraron a la baja durante una sesión de Veterans Day con poca actividad, tras una fuerte reevaluación impulsada por la inflación y la Fed, antes de la venta de bonos a 30 años por $25 mil millones.
Detalle de la noticia
LA JORNADA: Las operaciones al contado con bonos del Tesoro estuvieron cerradas por el Día de los Veteranos, lo que propició una sesión relativamente tranquila. Sin embargo, los futuros de T-note mantuvieron una tendencia a la baja durante toda la jornada, aparentemente presionados por el alza de los precios del petróleo y la continua recuperación de las acciones. Los precios del crudo subieron tras las declaraciones de tono restrictivo del jefe de Seguridad de Irán, Rezaei, quien advirtió que cualquier nuevo ataque contra Irán también sería respondido con ataques contra bases militares «lejanas» de EE.UU. y añadió que Irán no retiraría del país ningún material nuclear enriquecido, aparentemente rechazando una demanda clave de EE.UU. en las negociaciones. En otros temas, se llevaron a cabo conversaciones entre Rusia y Ucrania en Abu Dabi; Rusia calificó las discusiones de sustanciales y muy útiles, aunque el enviado especial de EE.UU., Kushner, dijo que persisten diferencias importantes pese al optimismo ruso expresado anteriormente. La continua recuperación de las acciones también probablemente presionó a los futuros de los bonos del Tesoro, mientras los títulos de tecnología y relacionados con la IA siguieron recuperándose. El sentimiento recibió apoyo de un sólido informe de resultados de CoreWeave (CRWV) el martes por la noche, que ayudó a impulsar a otras empresas neocloud que habían caído recientemente y alivió algunas preocupaciones en torno al sector. Mientras tanto, los mercados continuaron asimilando las señales restrictivas de la Fed del martes, tras los comentarios de Waller y el informe del IPC de octubre, más elevado de lo esperado. Después del cierre del martes, Goolsbee (votante en 2027) describió el informe de inflación como casi preocupante, mientras que Paulson (votante en 2026) dijo que la Fed podría tener que endurecer la política de forma más agresiva si la inflación empeora. Sin embargo, Paulson se inclinó por nuevas alzas graduales por ahora, con un tono menos restrictivo que el de Waller y Logan respecto de la posible necesidad de acelerar el endurecimiento. En otros temas, Bloomberg informó que funcionarios de la Fed debaten si el presidente de la Fed de Nueva York, Williams, debe dejar el cargo en junio de 2027, cuando cumpla 65 años, o si puede permanecer hasta junio de 2028. Según se informó, la discusión se refiere a las reglas de jubilación de la Fed y no a su desempeño. De cara al futuro, la atención se centra en la subasta de bonos del Tesoro a 30 años del jueves y en una gran cantidad de declaraciones de funcionarios de la Fed, seguidas por el IPP de EE.UU. el viernes. La próxima semana se publicarán las minutas del FOMC y el informe de ventas minoristas de EE.UU.
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