Noticias de apertura diaria de Asia-Pacífico de Newsquawk - 5 de noviembre de 2026
ORIGINAL · NewsquawkNewsquawk Daily Asia-Pac Opening News - 5th November 2026Leer el originalOcultar original
US stocks rallied following the Democratic sweep in the midterm elections. The initial reaction overnight was to sell equity futures, but the move was swiftly pared as Louisiana, a state with significant data centre exposure, stayed Republican, supporting hyperscalers. Also supportive of hyperscalers was that the recent weakness in neocloud stocks has prompted speculation that if neocloud providers lack the capacity to meet elevated AI demand, hyperscalers may step in and absorb the excess demand. There were plenty of earnings to digest, with strong results from AMD, SMCI and MCD, although DDOG earnings disappointed and weighed on other software names, with both AMD and SMCI paring initial strength. In terms of sectors, Consumer Discretionary, Real Estate, and Financials outperformed, while Industrials and Energy were the only sectors to close in the red, with Industrials pressured by concerns over potential Democratic AI regulation, while Energy was the clear laggard as crude prices tumbled. USD was pressured, with yields also lower, given the Democratic sweep in the US midterm elections, which saw the greenback soften, as expected. Rabobank wrote that, irrespective of the historic moments the midterm elections have provided, the Iran war could remain the bigger focus for inflation and central bank policy, and therefore for the USD. In terms of data, ISM Services fell more than expected, although the internals were mixed as business activity and new orders declined, but employment rose and the price index fell. Looking ahead to the rest of the week, the main highlights include the US jobs report and Fed's Williams on Friday. Looking ahead, highlights include South Korean Current Account, Australian Trade Data, Philippines CPI, Indonesia GDP, Singapore Retail Sales, BoJ Minutes from the September Meeting, Supply from Japan. SNAPSHOT STOCKS S&P 500 +1.6% Nasdaq Comp. +1.4% DJIA +3.0% Russell 2000 +1.6% ES Dec'26 +1.8% RTY Dec'26 +1.6% NQ Dec'26 +1.2% YM Dec'26 +3.3% FX DXY -0.3% (101.54) EUR/USD +0.3% USD/JPY -0.1% GBP/USD +0.4% BONDS US T-Note Dec'26 +12.5 ticks 10yr Bund Dec'26 +31 ticks US 10yr Yield 4.88% German 10yr Yield 3.29% ENERGY & METALS WTI Dec'26 -8.4% Brent Jan'27 -8.7% Spot Gold +3.3% LME Copper -0.2% CRYPTO Bitcoin +3.6% Ethereum +6.9% As of 21:50GMT/16:50EST LOOKING AHEAD Highlights include South Korean Current Account, Australian Trade Data, Philippines CPI, Indonesia GDP, Singapore Retail Sales, BoJ Minutes from the September Meeting, Supply from Japan. Click for the Newsquawk Week Ahead. IRAN CONFLICT US President Trump said it was largely true that Republicans lost the midterm elections because of the war in Iran, as the conflict had driven gasoline prices higher in the short term. Trump also stated that Iran could not be allowed to obtain a nuclear weapon and that military action had been necessary, while he added that he would probably get along with Democrats unless they wanted to be destructive. US President Trump said War Secretary Hegseth is doing a very good job and he is not replacing him, when asked if he is considering replacing him. US President Trump had reportedly been asking advisers whether Defence Secretary Hegseth should remain in his position following the Republicans' heavy losses in Tuesday's midterm elections, according to CBS News citing sources. Furthermore, some White House aides expect blame for the GOP losses to fall on US CENTCOM Commander Cooper and Chairman of the Joint Chiefs of Staff General Caine, both of whom played significant roles in shaping guidance on the Iran war, while other sources said Trump had not decided whether to replace Hegseth, and that the prospect of a Democratic impeachment effort against him could increase if Democrats secure strong majorities in both chambers. White House said US President Trump had complete confidence in Defence Secretary Pete Hegseth, according to CBS citing a US official. US military sources suggested Defence Secretary Hegseth could face impeachment by Democrats or dismissal by President Trump over the Iran war, amid growing dissatisfaction within the military, according to The Times' Larisa Brown. US VP Vance said the war was the reason Republicans lost the midterm elections. US Senate Democratic Leader Schumer said Democrats would end the war, adding that some Republicans had joined them, while he commented that Americans did not understand why the war against Iran had been launched and that it should come to an end. US Treasury issued fresh Iran-related sanctions. The course of US-Iranian negotiations will become clearer on Friday, and significant progress has been made, according to Al Jadeed citing Arab diplomatic sources. A delicate phase precedes the new Congress taking office, during which Trump may decide to launch a war on Iran, according to Al Jadeed citing US sources. However, it was noted that US President Trump may face restrictions from his team in the next two months due to the repercussions of the war on Iran and accusations by Democrats that he is involved in major corruption cases. Israel reportedly prepares for a possible surprise Iranian attack as US President Trump weighs resuming the war, while Israel’s high security alert remains unchanged since before last week’s elections, with no significant changes to operational preparations, according to i24 News journalist Guy Azriel. Gulf states categorically reject any new war on Iran for fear of plunging the region into chaos according to Al Jadeed citing sources. IAEA chief Rafael Grossi said the agency found no nuclear activity or equipment inside Pickaxe Mountain during its last inspection, adding that Tehran did not possess a nuclear weapon, according to Iran-linked Sabereen. Pakistani PM Sharif described recent diplomatic engagements with Iran and other regional countries as very positive, reaffirming Islamabad's efforts to reduce tensions and restore peace in the Middle East, according to Nournews. Iran's leader warned of a much broader response if the US repeated its aggression, while dismissing expectations of any change in US behaviour following the midterm elections, according to Fars. Tehran would not make concessions to Washington. IRGC political affairs official said Iran would expel the US from West Asia and the Persian Gulf, according to Al Alam. IRGC commander adviser said Iran would respond to any US or Israeli attack with a new doctrine and technology, warning that retaliation could extend beyond US bases in countries such as the UAE and Bahrain, according to NAYA. The adviser added that if countries including the UAE and Bahrain allowed US forces to use their bases to attack Iran, Tehran's response would extend beyond those facilities. IRGC claimed it had shot down two US drones, an MQ-9 Reaper over the Strait of Hormuz and an MQ-1C near Qeshm Island, while warning of possible US strikes on Iranian missile launch sites in the coming hours, according to Sabereen. Yemeni Armed Forces spokesperson claimed six ballistic missiles struck Saudi-backed forces in eastern Al-Jawf province in Saudi Arabia, causing several casualties and destroying military equipment, according to Fars News. Yemeni Armed Forces said Saudi airspace was unsafe, except for the airspace over the holy sites in Mecca and Medina. Explosions were heard from the headquarters of Kurdish separatists in Erbil, Iraq, according to Fars, citing Arab sources. US TRADE US stocks rallied following the Democratic sweep in the midterm elections. The initial reaction overnight was to sell equity futures, but the move was swiftly pared as Louisiana, a state with significant data centre exposure, stayed Republican, supporting hyperscalers. Also supportive of hyperscalers was that the recent weakness in neocloud stocks has prompted speculation that if neocloud providers lack the capacity to meet elevated AI demand, hyperscalers may step in and absorb the excess demand. There were plenty of earnings to digest, with strong results from AMD, SMCI and MCD, although DDOG earnings disappointed and weighed on other software names, with both AMD and SMCI paring initial strength. In terms of sectors, Consumer Discretionary, Real Estate, and Financials outperformed, while Industrials and Energy were the only sectors to close in the red, with Industrials pressured by concerns over potential Democratic AI regulation, while Energy was the clear laggard as crude prices tumbled. SPX +1.59% at 7,690, NDX +0.91% at 28,437, DJI +3.03% at 53,357, RUT +1.57% at 2,857. Click here for a detailed summary. TARIFFS/TRADE US extended national emergency orders related to China and Iran. Canada's minister responsible for US trade said he would speak with US Commerce Secretary Lutnick and USTR Greer in the coming days. Canada would extend remission measures for certain Chinese steel and aluminium products not manufactured domestically until the end of 2028, the minister said. NOTABLE HEADLINES US President Trump said he can work with Democrats on 'financial ideas' and that they would be 'mutually good', according to CNBC. US House Speaker Johnson would not run for House minority leader, while Representative Jordan plans to run for House Republican leader after Speaker Mike Johnson cleared the way, and Steve Scalise was expected to announce his candidacy today, according to CNN. US House Democratic Leader Jeffries said they would pass a bill to stop Trump tariffs and end the Iran war, adding that Medicaid cuts must be reversed and ACA tax credits extended. Prospective House Speaker Hakeem Jeffries said Katherine Clark would be the next House majority leader. DATA RECAP US ISM Services PMI (Oct) 54.5 vs. Exp. 54.8 (Prev. 54.9) US ISM Services Business Activity (Oct) 53.8 (Prev. 56.5) US ISM Services New Orders (Oct) 55.9 (Prev. 59.8) US ISM Services Prices (Oct) 73.0 (Prev. 74.0) US ISM Services Employment (Oct) 51.4 (Prev. 50.1) US S&P Global Services PMI Final (Oct) 56.1 vs. Exp. 57.9 (Prev. 58.8) US S&P Global Composite PMI Final (Oct) 55.9 vs. Exp. 57.6 (Prev. 58.4) US Trade Balance (Sep) -105.00B vs. Exp. -108B (Prev. -105.60B) US Exports (Sep) 321.5B (Prev. 315.2B) US Imports (Sep) 426.6B (Prev. 420.8B) US ADP Employment Change (Oct) 86K vs. Exp. 69K (Prev. 90K) FX USD was pressured, with yields also lower, given the Democratic sweep in the US midterm elections, which saw the greenback soften, as expected. Rabobank wrote that, irrespective of the historic moments the midterm elections have provided, the Iran war could remain the bigger focus for inflation and central bank policy, and therefore for the USD. In terms of data, ISM Services fell more than expected, although the internals were mixed as business activity and new orders declined, but employment rose and the price index fell. Looking ahead to the rest of the week, the main highlights include the US jobs report and Fed's Williams on Friday. EUR mildly gained, albeit with price action choppy as participants also got to digest inflation data, in which the EZ HICP flash reading was in line and core was steady at 2.5%, while the final EZ composite PMI was revised lower. There were also comments from ECB's Kazaks that there may be a gradual increase in interest rates, and the Netherlands nominated Knot for the role of ECB President. GBP strengthened although further upside was capped by resistance at the 1.3500 level and ahead of tomorrow's BoE rate decision, with money markets pricing a 95% likelihood of a 25bps hike. JPY eked slight gains on the day in indecisive trade and amid the softer buck. Riksbank raised its policy rate by 25bps to 2.00%, as expected, while it stated that if the outlook for inflation and economic activity holds, it is likely that the policy rate will be raised further in the coming year. Polish Interest Rate Decision (Nov) 3.75% vs. Exp. 3.75% (Prev. 3.75%) FIXED INCOME T-notes rallied with Treasuries higher across the curve, led by the belly, in the wake of the Democratic sweep in the midterms, while the lower-yield environment was supported by collapsing oil prices, with Brent crude sliding over USD 10/bbl at one point, helping ease inflationary concerns amid prospects of a quicker end to the US/Iran war. Furthermore, expectations of enhanced regulation could weigh on growth, while further fiscal expansion may be constrained as Republicans will no longer be able to pass their reconciliation 3.0 package, with the prospects of additional tax cuts also reduced under a Democratic Congress. Another consideration is policy uncertainty, with Trump stating ahead of the midterms that he would become "Mr Veto" in the event of a Democratic sweep, potentially making further Democratic spending measures difficult to enact. US Treasury buyback (10-20yr, max USD 6bln, liquidity support): USD 6bln accepted of USD 39.64bln offered; 7 of 40 eligible issues accepted. COMMODITIES Oil prices tumbled after the Democratic sweep reduced the likelihood of an extended US/Iran war, while Trump appeared more conciliatory after the midterms than expected and there was also a prior FT report that Trump said the US has no immediate plan to strike Iran. Elsewhere, the Quarterly Refunding Announcement was in focus. Auction sizes for the upcoming quarter were left unchanged, as expected, but the Treasury tweaked its guidance by dropping the “at least” language when referring to maintaining auction sizes over the next several quarters, potentially opening the door to increased issuance sometime in 2027. US EIA Crude Oil Stocks Change (Oct/30) -0.865M vs. Exp. 0.9M (Prev. -1.892M). US President Trump’s diesel deal with Russian President Putin falters as US-bound tankers veer off course, according to FT. UAE considers building a third crude oil pipeline to bypass the Strait of Hormuz. Iraq's oil exports averaged around 3.5mln bpd in October, including approximately 400k bpd via Turkey's Ceyhan port. GEOPOLITICAL RUSSIA-UKRAINE Kremlin spokesperson Peskov said a phone call between Russian President Putin and US President Trump was not currently planned. ASIA-PAC NOTABLE HEADLINES China and Canada held their first energy ministerial dialogue via video conference, with both sides agreeing to strengthen cooperation in traditional energy, renewables, civil nuclear power and uranium resources, according to a statement. Both sides are encouraging energy companies to explore cooperation in trade, technology, investment and projects. Japanese Chief Cabinet Secretary Kihara said authorities would closely monitor market movements with a high sense of urgency. Japan is to ask tech companies based in the US to share previously undisclosed vulnerability information, Nikkei reports, citing sources. Chinese chipmaker YMTC reportedly put its USD 4.9bln Shanghai IPO on hold, with a potential listing in H1 2027 subject to market conditions, according to sources. EU/UK NOTABLE HEADLINES ECB's Kazaks said rates need to rise if inflation risks are spreading and that there may be a gradual increase in interest rates. ECB's Moulin said the solution to France's financial problems is in France and not in Frankfurt, while he added that banks can deal with rising rates and there is no longer a risk of a loop between banks and sovereigns. Furthermore, he is sceptical regarding the French government's plan to raise the regulated savings cap. Netherlands nominated Knot for the role of ECB President. Separately, former ECB official Knot said core inflation and second-round effects would likely pick up, meaning the ECB may have to approach its 2% goal from above more frequently. He added that the central bank would respond with a 'hawkish-leaning' policy when appropriate, while warning that Europe's lack of integrated capital markets was harming the region. DATA RECAP UK S&P Global Services PMI Final (Oct) 52.8 vs. Exp. 53.1 (Prev. 52.1) UK S&P Global Composite PMI Final (Oct) 52.9 vs. Exp. 53.1 (Prev. 52.0) German S&P Global Services PMI Final (Oct) 52.5 vs. Exp. 51.7 (Prev. 52.9) German S&P Global Composite PMI Final (Oct) 53.4 vs. Exp. 52.8 (Prev. 53.8) French S&P Global Services PMI Final (Oct) 46.2 vs. Exp. 48.4 (Prev. 51.2) French S&P Global Composite PMI Final (Oct) 46.6 vs. Exp. 48.4 (Prev. 51.1) European S&P Global Services PMI Final (Oct) 51.4 vs. Exp. 51.7 (Prev. 53.0) European S&P Global Composite PMI Final (Oct) 51.7 vs. Exp. 51.9 (Prev. 53.1) European HICP (Oct YY) 4.0% vs. Exp. 4.0% (Prev. 3.8%) European Core Inflation Rate YoY Flash (Oct YY) 2.5% vs. Exp. 2.5% (Prev. 2.5%)
Las acciones estadounidenses repuntaron tras las elecciones de medio mandato, mientras que el dólar, los rendimientos de los bonos del Tesoro y el petróleo se debilitaron; el artículo también destaca la incertidumbre por la guerra con Irán y los próximos datos regionales.
Detalle de la noticia
Las acciones de EE.UU. repuntaron tras la victoria demócrata en las elecciones de medio término. La reacción inicial durante la noche fue vender futuros de acciones, pero el movimiento se revirtió rápidamente cuando Luisiana, un estado con una exposición significativa a centros de datos, se mantuvo republicano, lo que favoreció a los hiperescaladores. También benefició a los hiperescaladores que la reciente debilidad de las acciones de neocloud generara especulaciones de que, si los proveedores de neocloud no tienen capacidad para satisfacer la elevada demanda de IA, los hiperescaladores podrían intervenir y absorber el exceso de demanda. Hubo numerosos resultados que evaluar, con sólidos resultados de AMD, SMCI y MCD, aunque los resultados de DDOG decepcionaron y presionaron a otras empresas de software; tanto AMD como SMCI recortaron sus avances iniciales. Por sectores, Consumo discrecional, Bienes raíces y Financieros tuvieron un desempeño superior, mientras que Industriales y Energía fueron los únicos sectores que cerraron en territorio negativo. Industriales se vieron presionados por la preocupación ante una posible regulación demócrata de la IA, mientras que Energía fue claramente el sector más rezagado, debido al desplome de los precios del crudo. El USD estuvo presionado y los rendimientos también bajaron, ante la victoria demócrata en las elecciones de medio término de EE.UU., que debilitó al dólar, como se esperaba. Rabobank escribió que, independientemente de los momentos históricos que dejaron las elecciones de medio término, la guerra de Irán podría seguir siendo el principal foco de atención para la inflación y la política de los bancos centrales y, por lo tanto, para el USD. En cuanto a los datos, el ISM de servicios cayó más de lo esperado, aunque sus componentes mostraron resultados mixtos: la actividad empresarial y los nuevos pedidos descendieron, pero el empleo aumentó y el índice de precios bajó. De cara al resto de la semana, los principales eventos incluyen el informe de empleo de EE.UU. y la participación de Williams, de la Fed, el viernes. De cara al futuro, los aspectos destacados incluyen la cuenta corriente de Corea del Sur, los datos comerciales de Australia, el IPC de Filipinas, el PIB de Indonesia, las ventas minoristas de Singapur, las minutas de la reunión de septiembre del BoJ y la oferta de Japón. RESUMEN ACCIONES S&P 500 +1.6% Nasdaq Comp. +1.4% DJIA +3.0% Russell 2000 +1.6% ES Dec'26 +1.8% RTY Dec'26 +1.6% NQ Dec'26 +1.2% YM Dec'26 +3.3% DIVISAS DXY -0.3% (101.54) EUR/USD +0.3% USD/JPY -0.1% GBP/USD +0.4% BONOS US T-Note Dec'26 +12.5 ticks Bund alemán a 10 años Dec'26 +31 ticks Rendimiento del Treasury estadounidense a 10 años 4.88% Rendimiento del Bund alemán a 10 años 3.29% ENERGÍA Y METALES WTI Dec'26 -8.4% Brent Jan'27 -8.7% Oro al contado +3.3% Cobre LME -0.2% CRIPTOMONEDAS Bitcoin +3.6% Ethereum +6.9% A las 21:50GMT/16:50EST DE CARA AL FUTURO Los aspectos destacados incluyen la cuenta corriente de Corea del Sur, los datos comerciales de Australia, el IPC de Filipinas, el PIB de Indonesia, las ventas minoristas de Singapur, las minutas de la reunión de septiembre del BoJ y la oferta de Japón. Haga clic para consultar la semana por delante de Newsquawk. CONFLICTO CON IRÁN El presidente de EE.UU., Trump, dijo que era en gran medida cierto que los republicanos perdieron las elecciones de medio término debido a la guerra en Irán, ya que el conflicto había impulsado al alza los precios de la gasolina a corto plazo. Trump también declaró que no se podía permitir que Irán obtuviera un arma nuclear y que la acción militar había sido necesaria; añadió que probablemente se llevaría bien con los demócratas, salvo que quisieran ser destructivos. El presidente de EE.UU., Trump, dijo que el secretario de Guerra Hegseth estaba haciendo un muy buen trabajo y que no lo reemplazaría, al ser consultado sobre si consideraba reemplazarlo. Según informó CBS News citando fuentes, el presidente de EE.UU., Trump, había preguntado a sus asesores si el secretario de Defensa Hegseth debía permanecer en su cargo tras las contundentes derrotas de los republicanos en las elecciones de medio término del martes. Además, algunos asesores de la Casa Blanca esperan que se atribuya la responsabilidad por las derrotas republicanas al comandante del CENTCOM de EE.UU., Cooper, y al presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Caine, quienes tuvieron un papel importante en la elaboración de las directrices sobre la guerra en Irán. Otras fuentes dijeron que Trump aún no había decidido si reemplazaría a Hegseth y que la posibilidad de que los demócratas promuevan un juicio político en su contra podría aumentar si obtienen amplias mayorías en ambas cámaras. La Casa Blanca dijo que el presidente de EE.UU., Trump, tenía plena confianza en el secretario de Defensa Pete Hegseth, según CBS, que citó a un funcionario estadounidense. Fuentes militares de EE.UU. sugirieron que el secretario de Defensa Hegseth podría enfrentar un juicio político por parte de los demócratas o ser destituido por el presidente Trump debido a la guerra en Irán, en medio del creciente descontento dentro de las fuerzas armadas, según Larisa Brown, de The Times. El vicepresidente de EE.UU., Vance, dijo que la guerra fue la razón por la que los republicanos perdieron las elecciones de medio término. El líder demócrata del Senado de EE.UU., Schumer, dijo que los demócratas pondrían fin a la guerra y agregó que algunos republicanos se habían unido a ellos. También comentó que los estadounidenses no entendían por qué se había iniciado la guerra contra Irán y que debía terminar. El Tesoro de EE.UU. impuso nuevas sanciones relacionadas con Irán. El curso de las negociaciones entre EE.UU. e Irán se aclarará el viernes y se han logrado avances significativos, según Al Jadeed, que citó fuentes diplomáticas árabes. Según Al Jadeed, que citó fuentes estadounidenses, una fase delicada precede a la toma de posesión del nuevo Congreso, durante la cual Trump podría decidir iniciar una guerra contra Irán. Sin embargo, se señaló que el presidente de EE.UU., Trump, podría enfrentar restricciones de su equipo en los próximos dos meses debido a las repercusiones de la guerra en Irán y a las acusaciones de los demócratas de que está involucrado en importantes casos de corrupción. Israel supuestamente se prepara para un posible ataque sorpresa iraní mientras el presidente de EE.UU., Trump, sopesa reanudar la guerra. El alto nivel de alerta de Israel no ha cambiado desde antes de las elecciones de la semana pasada y no se han producido cambios significativos en los preparativos operativos, según el periodista de i24 News Guy Azriel. Los Estados del Golfo rechazan categóricamente cualquier nueva guerra contra Irán por temor a sumir a la región en el caos, según Al Jadeed, que citó fuentes. El director del OIEA, Rafael Grossi, dijo que la agencia no encontró actividad ni equipos nucleares dentro de Pickaxe Mountain durante su última inspección y agregó que Teherán no poseía un arma nuclear, según Sabereen, vinculada a Irán. El primer ministro paquistaní, Sharif, describió como muy positivos los recientes contactos diplomáticos con Irán y otros países de la región, y reafirmó los esfuerzos de Islamabad por reducir las tensiones y restablecer la paz en Medio Oriente, según Nournews. El líder de Irán advirtió que habría una respuesta mucho más amplia si EE.UU. repetía su agresión y descartó las expectativas de que el comportamiento de EE.UU. cambiara tras las elecciones de medio término, según Fars. Teherán no haría concesiones a Washington. Un funcionario de asuntos políticos del IRGC dijo que Irán expulsaría a EE.UU. de Asia Occidental y del golfo Pérsico, según Al Alam. Un asesor del comandante del IRGC dijo que Irán respondería a cualquier ataque estadounidense o israelí con una nueva doctrina y tecnología, y advirtió que las represalias podrían extenderse más allá de las bases estadounidenses en países como los EAU y Baréin, según NAYA. El asesor agregó que, si países como los EAU y Baréin permitían que las fuerzas estadounidenses utilizaran sus bases para atacar Irán, la respuesta de Teherán se extendería más allá de esas instalaciones. El IRGC afirmó haber derribado dos drones estadounidenses, un MQ-9 Reaper sobre el estrecho de Ormuz y un MQ-1C cerca de la isla de Qeshm, y advirtió sobre posibles ataques estadounidenses contra emplazamientos de lanzamiento de misiles iraníes en las próximas horas, según Sabereen. El portavoz de las Fuerzas Armadas yemeníes afirmó que seis misiles balísticos impactaron contra fuerzas respaldadas por Arabia Saudita en la provincia oriental de Al-Jawf, en Arabia Saudita, causando varias bajas y destruyendo equipo militar, según Fars News. Las Fuerzas Armadas yemeníes dijeron que el espacio aéreo saudí era inseguro, excepto el espacio aéreo sobre los lugares sagrados de La Meca y Medina. Se oyeron explosiones en la sede de los separatistas kurdos en Erbil, Irak, según Fars, que citó fuentes árabes. COMERCIO DE EE.UU. Las acciones de EE.UU. repuntaron tras la victoria demócrata en las elecciones de medio término. La reacción inicial durante la noche fue vender futuros de acciones, pero el movimiento se revirtió rápidamente cuando Luisiana, un estado con una exposición significativa a centros de datos, se mantuvo republicano, lo que favoreció a los hiperescaladores. También benefició a los hiperescaladores que la reciente debilidad de las acciones de neocloud generara especulaciones de que, si los proveedores de neocloud no tienen capacidad para satisfacer la elevada demanda de IA, los hiperescaladores podrían intervenir y absorber el exceso de demanda. Hubo numerosos resultados que evaluar, con sólidos resultados de AMD, SMCI y MCD, aunque los resultados de DDOG decepcionaron y presionaron a otras empresas de software; tanto AMD como SMCI recortaron sus avances iniciales. Por sectores, Consumo discrecional, Bienes raíces y Financieros tuvieron un desempeño superior, mientras que Industriales y Energía fueron los únicos sectores que cerraron en territorio negativo. Industriales se vieron presionados por la preocupación ante una posible regulación demócrata de la IA, mientras que Energía fue claramente el sector más rezagado, debido al desplome de los precios del crudo. SPX +1.59% en 7,690, NDX +0.91% en 28,437, DJI +3.03% en 53,357, RUT +1.57% en 2,857. Haga clic aquí para consultar un resumen detallado. ARANCELES/COMERCIO EE.UU. prorrogó las órdenes de emergencia nacional relacionadas con China e Irán. El ministro de Canadá responsable del comercio con EE.UU. dijo que hablaría con el secretario de Comercio de EE.UU., Lutnick, y con el representante comercial de EE.UU., Greer, en los próximos días. Canadá extendería hasta fines de 2028 las medidas de exención para ciertos productos de acero y aluminio chinos que no se fabrican en el país, dijo el ministro. TITULARES DESTACADOS El presidente de EE.UU., Trump, dijo que podía trabajar con los demócratas en «ideas financieras» y que estas serían «mutuamente buenas», según CNBC. El presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU., Johnson, no se postularía para líder de la minoría en la Cámara, mientras que el representante Jordan planea postularse para líder republicano de la Cámara después de que el presidente Mike Johnson le allanara el camino. Se esperaba que Steve Scalise anunciara hoy su candidatura, según CNN. El líder demócrata de la Cámara de Representantes de EE.UU., Jeffries, dijo que aprobarían un proyecto de ley para frenar los aranceles de Trump y poner fin a la guerra en Irán. Agregó que debían revertirse los recortes a Medicaid y extenderse los créditos fiscales de la ACA. El futuro presidente de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, dijo que Katherine Clark sería la próxima líder de la mayoría en la Cámara. RESUMEN DE DATOS PMI de servicios ISM de EE.UU. (oct) 54.5 vs. estimado 54.8 (anterior 54.9) Actividad empresarial de servicios ISM de EE.UU. (oct) 53.8 (anterior 56.5) Nuevos pedidos de servicios ISM de EE.UU. (oct) 55.9 (anterior 59.8) Precios de servicios ISM de EE.UU. (oct) 73.0 (anterior 74.0) Empleo de servicios ISM de EE.UU. (oct) 51.4 (anterior 50.1) PMI final de servicios S&P Global de EE.UU. (oct) 56.1 vs. estimado 57.9 (anterior 58.8) PMI compuesto final de S&P Global de EE.UU. (oct) 55.9 vs. estimado 57.6 (anterior 58.4) Balanza comercial de EE.UU. (sep) -105.00B vs. estimado -108B (anterior -105.60B) Exportaciones de EE.UU. (sep) 321.5B (anterior 315.2B) Importaciones de EE.UU. (sep) 426.6B (anterior 420.8B) Cambio del empleo ADP de EE.UU. (oct) 86K vs. estimado 69K (anterior 90K) DIVISAS El USD estuvo presionado y los rendimientos también bajaron, ante la victoria demócrata en las elecciones de medio término de EE.UU., que debilitó al dólar, como se esperaba. Rabobank escribió que, independientemente de los momentos históricos que dejaron las elecciones de medio término, la guerra de Irán podría seguir siendo el principal foco de atención para la inflación y la política de los bancos centrales y, por lo tanto, para el USD. En cuanto a los datos, el ISM de servicios cayó más de lo esperado, aunque sus componentes mostraron resultados mixtos: la actividad empresarial y los nuevos pedidos descendieron, pero el empleo aumentó y el índice de precios bajó. De cara al resto de la semana, los principales eventos incluyen el informe de empleo de EE.UU. y la participación de Williams, de la Fed, el viernes. El EUR registró una leve alza, aunque la evolución de los precios fue irregular mientras los participantes también asimilaban los datos de inflación, en los que la lectura preliminar del HICP de la zona euro estuvo en línea y la inflación subyacente se mantuvo en 2.5%, mientras que el PMI compuesto final de la zona euro fue revisado a la baja. También hubo comentarios de Kazaks, del BCE, quien dijo que podría producirse un aumento gradual de las tasas de interés, y los Países Bajos nominaron a Knot para el cargo de presidente del BCE. La GBP se fortaleció, aunque el avance adicional quedó limitado por la resistencia en el nivel de 1.3500 y antes de la decisión de tasas del BoE de mañana, con los mercados monetarios asignando una probabilidad de 95% a un alza de 25bps. El JPY registró leves ganancias durante la jornada, en una sesión indecisa y en medio de la debilidad del dólar. El Riksbank elevó su tasa de política monetaria en 25bps, a 2.00%, como se esperaba, y señaló que, si las perspectivas para la inflación y la actividad económica se mantienen, es probable que la tasa de política monetaria aumente aún más durante el próximo año. Decisión sobre tasas de interés de Polonia (nov) 3.75% vs. estimado 3.75% (anterior 3.75%) RENTA FIJA Los T-notes repuntaron y los bonos del Tesoro subieron en toda la curva, liderados por el tramo medio, tras la victoria demócrata en las elecciones de medio término. El entorno de menores rendimientos también se vio respaldado por el desplome de los precios del petróleo, con el crudo Brent cayendo más de USD 10/bbl en un momento, lo que contribuyó a aliviar las preocupaciones inflacionarias ante las perspectivas de un fin más rápido de la guerra entre EE.UU. e Irán. Además, las expectativas de una mayor regulación podrían afectar el crecimiento, mientras que la expansión fiscal adicional podría verse limitada, ya que los republicanos ya no podrán aprobar su paquete de reconciliación 3.0. También se redujeron las perspectivas de nuevos recortes de impuestos bajo un Congreso demócrata. Otro factor es la incertidumbre política: Trump dijo antes de las elecciones de medio término que se convertiría en «Mr Veto» en caso de una victoria demócrata, lo que podría dificultar la aprobación de nuevas medidas de gasto demócratas. Recompra del Tesoro de EE.UU. (10-20 años, máximo USD 6bln, apoyo a la liquidez): se aceptaron USD 6bln de los USD 39.64bln ofrecidos; se aceptaron 7 de las 40 emisiones elegibles. MATERIAS PRIMAS Los precios del petróleo se desplomaron después de que la victoria demócrata redujera la probabilidad de una guerra prolongada entre EE.UU. e Irán. Trump pareció más conciliador tras las elecciones de medio término de lo esperado y, además, un informe previo del FT indicó que Trump dijo que EE.UU. no tenía planes inmediatos de atacar Irán. En otras noticias, el anuncio trimestral de reembolso estuvo en el foco. Los tamaños de las subastas del próximo trimestre se mantuvieron sin cambios, como se esperaba, pero el Tesoro modificó sus directrices al eliminar la expresión «al menos» al referirse al mantenimiento de los tamaños de las subastas durante los próximos trimestres, lo que posiblemente abre la puerta a un aumento de las emisiones en algún momento de 2027. Cambio en las existencias de crudo de la EIA de EE.UU. (oct/30) -0.865M vs. estimado 0.9M (anterior -1.892M). El acuerdo sobre diésel del presidente de EE.UU., Trump, con el presidente ruso, Putin, pierde impulso mientras los buques cisterna con destino a EE.UU. cambian de rumbo, según el FT. Los EAU consideran construir un tercer oleoducto de crudo para evitar el estrecho de Ormuz. Las exportaciones de petróleo de Irak promediaron alrededor de 3.5mln bpd en octubre, incluidos aproximadamente 400k bpd a través del puerto turco de Ceyhan. GEOPOLÍTICA RUSIA-UCRANIA El portavoz del Kremlin, Peskov, dijo que actualmente no estaba prevista una llamada telefónica entre el presidente ruso, Putin, y el presidente de EE.UU., Trump. ASIA-PACÍFICO TITULARES DESTACADOS China y Canadá celebraron por videoconferencia su primer diálogo ministerial sobre energía. Ambas partes acordaron fortalecer la cooperación en energía tradicional, energías renovables, energía nuclear civil y recursos de uranio, según un comunicado. Ambos países alientan a las empresas energéticas a explorar la cooperación en comercio, tecnología, inversión y proyectos. El secretario jefe del Gabinete de Japón, Kihara, dijo que las autoridades vigilarían de cerca los movimientos del mercado con un alto sentido de urgencia. Japón pedirá a empresas tecnológicas con sede en EE.UU. que compartan información sobre vulnerabilidades que no se había divulgado previamente, informa Nikkei, citando fuentes. El fabricante chino de chips YMTC supuestamente puso en pausa su salida a bolsa en Shanghái, de USD 4.9bln, y podría cotizar en el S1 de 2027, sujeto a las condiciones del mercado, según fuentes. UE/REINO UNIDO TITULARES DESTACADOS Kazaks, del BCE, dijo que las tasas deben subir si se extienden los riesgos de inflación y que podría haber un aumento gradual de las tasas de interés. Moulin, del BCE, dijo que la solución a los problemas financieros de Francia está en Francia y no en Frankfurt. Agregó que los bancos pueden hacer frente al aumento de las tasas y que ya no existe el riesgo de un círculo vicioso entre los bancos y los soberanos. Además, se mostró escéptico respecto al plan del Gobierno francés para elevar el límite de ahorro regulado. Los Países Bajos nominaron a Knot para el cargo de presidente del BCE. Por separado, el exfuncionario del BCE Knot dijo que probablemente aumentarían la inflación subyacente y los efectos de segunda ronda, lo que significa que el BCE podría tener que alcanzar su objetivo de 2% desde niveles superiores con mayor frecuencia. Agregó que el banco central respondería con una política «con sesgo restrictivo» cuando fuera apropiado y advirtió que la falta de mercados de capital integrados en Europa estaba perjudicando a la región. RESUMEN DE DATOS PMI final de servicios S&P Global del Reino Unido (oct) 52.8 vs. estimado 53.1 (anterior 52.1) PMI compuesto final de S&P Global del Reino Unido (oct) 52.9 vs. estimado 53.1 (anterior 52.0) PMI final de servicios S&P Global de Alemania (oct) 52.5 vs. estimado 51.7 (anterior 52.9) PMI compuesto final de S&P Global de Alemania (oct) 53.4 vs. estimado 52.8 (anterior 53.8) PMI final de servicios S&P Global de Francia (oct) 46.2 vs. estimado 48.4 (anterior 51.2) PMI compuesto final de S&P Global de Francia (oct) 46.6 vs. estimado 48.4 (anterior 51.1) PMI final de servicios S&P Global de Europa (oct) 51.4 vs. estimado 51.7 (anterior 53.0) PMI compuesto final de S&P Global de Europa (oct) 51.7 vs. estimado 51.9 (anterior 53.1) HICP europeo (oct interanual) 4.0% vs. estimado 4.0% (anterior 3.8%) Tasa de inflación subyacente preliminar europea interanual (oct) 2.5% vs. estimado 2.5% (anterior 2.5%)
Acciones relacionadas
4 en total
¿Qué opina la comunidad inversionista?
StockNow usa IA para traducir y analizar la información, y no garantiza su exactitud ni su integridad.