Noticias de apertura diaria de Asia-Pacífico de Newsquawk - 29 de octubre de 2026
ORIGINAL · NewsquawkNewsquawk Daily Asia-Pac Opening News - 29th October 2026Leer el originalOcultar original
US stocks closed in the green on Wednesday, with outperformance in the Nasdaq, although the equal-weight S&P 500 was flat. Sectors were predominantly firmer, with Tech, Energy and Financials leading, while Utilities, Real Estate and Consumer Staples closed in the red. Tech received a boost from Oracle (ORCL) after it provided long-term guidance and announced plans to limit capital raises, helping support several recently pressured neo-cloud names following debt concerns in the AI space. However, after-hours earnings saw Google (GOOGL) tumble post-earnings and Microsoft (MSFT) rally, while Cyber & Software names were hit after Fortinet (FTNT) and ServiceNow (NOW) figures. USD was hit as Fed Chair Warsh's remarks, following the expected decision to hold rates, lacked the hawkish elements needed to support the buck. The decision was met with two hawkish dissenters, Hammack (exp.) and Cook (unexp.), with the Committee noting that "The accumulation of more information will help the Committee determine the policy stance appropriate to ensure a timely return of inflation to the Committee's 2 per cent goal". Choppy trade was seen at first on the statement and decision, before USD pressure set in shortly after the press conference as short-end yields began to decline. Looking ahead, highlights include New Zealand ANZ Business Confidence, Australian Export/Import Price Indexes, Japanese Household Confidence, Supply from Japan. SNAPSHOT STOCKS S&P 500 +0.3% Nasdaq Comp. +0.3% DJIA +0.2% Russell 2000 +0.4% ES Dec'26 Flat RTY Dec'26 +0.7% NQ Dec'26 -0.2% YM Dec'26 +0.4% FX DXY -0.2% (102.13) EUR/USD +0.2% USD/JPY -0.1% GBP/USD +0.1% BONDS US T-Note Dec'26 -2.5 ticks 10yr Bund Dec'26 -1 tick US 10yr Yield 5.02% German 10yr Yield 3.38% ENERGY & METALS WTI Dec'26 +2.0% Brent Jan'27 +0.3% Spot Gold +0.2% LME Copper +0.1% CRYPTO Bitcoin +0.6% Ethereum +0.7% As of 21:25GMT/17:25EDT LOOKING AHEAD Highlights include New Zealand ANZ Business Confidence, Australian Export/Import Price Indexes, Japanese Household Confidence, Supply from Japan. Click for the Newsquawk Week Ahead. FOMC Federal Reserve kept its rates unchanged at 3.75-4.00%, as widely expected, with Cook and Hammack dissenting in favour of a 25bps hike, with the former somewhat of a surprise. The statement was little changed as it reiterated that inflation remains elevated and that the Committee is continuing its policy of maintaining ample reserves in the banking system, although it added one key line, stating that "The accumulation of more information will help the Committee determine the policy stance appropriate to ensure a timely return of inflation to the 2% goal". Furthermore, it upgraded the language around economic growth to "strong" from "solid". Fed Chair Warsh said the committee will deliver price stability, while he said they are unwilling and unable to call financial conditions tight. Warsh also said they made clear a readiness to act and have shown willingness to act. He announced that they decided to change the FOMC schedule next fall and stated that 8 meetings is the right number a year, but one meeting will not have a vote on the policy rate and will be focused on strategy, while he expects to have 6 policy-setting meetings in 2028. Fed Chair Warsh said during the Q&A that the overwhelming judgement at the FOMC is that monetary medicine is starting to work and that they decided to take stock of where they are, while he answered that their judgement is that it would when asked if the period ahead will provide more clarity. Warsh said there is no soft inflation, no implicit inflation target and that there's a target of price stability, which is 2% as measured by PCE. Warsh noted a stable correlation between rising oil prices and market-set interest rates, until recently, adding that interest rates have rolled over to the downside and noted that oil futures prices have moved up. Furthermore, he said that he doesn't believe in forward guidance, absent a crisis, and is not going to pre-judge meetings, while he won't share musings on what will happen in December, but stated they might learn a lot by then and will be better positioned to determine the right policy decision. IRAN CONFLICT Iran is reportedly being pressed to make nuclear concessions as massive post-midterm strikes loom, according to Axios citing sources. US President Trump told Axios that talks with Iran are underway via mediators but said he is unsure whether they will succeed, while mediators are warning Iran that accepting the proposals may be its only way to avert major attacks after the midterms. If Iran lets UN inspectors visit its nuclear sites, it could get waivers to sell oil and access to some frozen funds for food and humanitarian goods, while a renewed bombing campaign looks likely soon after the midterms without a last-minute deal. US VP Vance reached out to an Iranian hard-liner in a bid to restart peace talks, according to WSJ. The outreach aims to test whether enough common ground exists to persuade Trump against ordering a short, intense strike on Iran in the coming weeks, while some US officials believe engaging Iranian hard-liners could produce a better diplomatic outcome. US Treasury Secretary Bessent said Iran is not able to get dollars, and funding for their proxies is going down, while he added that Operation Outcast is succeeding. There has been a lot of back and forth between the Iranians and Americans via the mediators over the last few days, according to NewsNation citing a source. US official and military sources told Fox News that movements were underway in the Middle East to give Trump options if he decides to resume strikes against Iran, with the deployments intended to ensure US forces are ready to act if directed, though there was no indication the President had made a decision. US and Israel have reportedly prepared plans to resume joint attacks on Iran after the US midterm elections, with the timing reportedly intended to avoid potential economic and electoral consequences, according to Nidaa al-Watan citing a Western diplomatic source. US senior diplomatic official said a potential strike on Iran would not depend on Israel's political process, adding that Trump remained determined to completely neutralise Iran's military nuclear programme and eliminate military threats to the Strait of Hormuz and neighbouring countries, according to Hayom News. Qatari mediators were reported to have presented Iran with a new draft agreement in Tehran on Sunday, with a response expected by the end of the week, according to Reuters sources. However, a senior Iranian official later denied that Qatar had presented a new proposal, adding that Tehran's policy of no flexibility on the nuclear issue remained unchanged. Timeline for the new proposal includes opening the Strait of Hormuz and lifting the blockade, while the Iranian nuclear file is on the new timetable and inviting inspectors is one of the items, according to Al Arabiya citing Arab sources. Consultations between mediators and Iran will be held at a meeting in Turkey before November 4th, and Iran has requested reducing the 7-day period to 4 days. Iranian Foreign Minister Araghchi said Tehran continued to give diplomacy a chance, adding that Iran remained in close contact with intermediaries to review ideas that could ensure implementation of its seven-day plan in less than a week. Iranian officials believe Trump wants to bring the nuclear issue into negotiations, which Tehran rejects, according to an Al-Mayadeen correspondent in Iran. Iranian Parliament Speaker Ghalibaf said Iran would respond to any act of aggression in a way that would be beyond imagination. US CENTCOM denied Iranian reports that commercial vessels are hitting sea mines in the Strait of Hormuz, stating that all internationally recognised primary transit routes through Hormuz have been cleared of sea mines. Satellite imagery indicates significant damage to the main refining unit at Saudi Arabia's 550k BPD Ras Tanura refinery following a strike by Yemeni armed forces, with the affected unit reportedly left inoperable, according to Fars. UKMTO said it had received reports of suspicious activity potentially linked to piracy in the Gulf of Aden. Hezbollah Secretary-General said the group was interested in an agreement between Iran and the US, describing it as the only available source of strength alongside the steadfastness of the resistance, according to Al Jazeera. Israeli President Herzog is reportedly pushing for a Netanyahu-led government to remain in place for the next two years, in exchange for Netanyahu resigning at the end of his term and receiving a full pardon in his trial, according to Channel 14. US TRADE US stocks closed in the green on Wednesday, with outperformance in the Nasdaq, although the equal-weight S&P 500 was flat. Sectors were predominantly firmer, with Tech, Energy and Financials leading, while Utilities, Real Estate and Consumer Staples closed in the red. Tech received a boost from Oracle (ORCL) after it provided long-term guidance and announced plans to limit capital raises, helping support several recently pressured neo-cloud names following debt concerns in the AI space. However, after-hours earnings saw Google (GOOGL) tumble post-earnings and Microsoft (MSFT) rally, while Cyber & Software names were hit after Fortinet (FTNT) and ServiceNow (NOW) figures. SPX +0.28% at 7,744, NDX +0.55% at 29,813, DJI +0.19% at 52,480, RUT +0.43% at 2,831. Click here for a detailed summary. TARIFFS/TRADE White House said US President Trump has directed officials to negotiate agreements with trading partners to address national security risks from imports of robotics and industrial machinery from any country. Canadian government official said talks with the US had made limited progress. Chinese Commerce Minister Wang Wentao met European Parliament trade committee chair Lange on Tuesday to discuss China-EU trade relations, with Wang describing China and the EU as important economic and trade partners, while China's Commerce Ministry pledged closer communication to support stable relations. NOTABLE HEADLINES/EARNINGS US Treasury Secretary Bessent said Fed Chair Warsh should have an open mind on the transitory nature of any supply shocks, while he stated Trump has great confidence in Warsh's handling of the mandate. Bessent added the Fed is very attentive to being above the inflation target for a long time and that Warsh is off to a great start. Alphabet (GOOGL) Q3 2026 (USD): EPS 2.12 (exp. 3.03), Revenue 127.6bln (exp. 127.91bln), Operating income 40.58bln (exp. 43.16bln), Google Services revenue 96.30bln (exp. 98.4bln), Google Cloud revenue 30.71bln (exp. 29.1bln), Google Search & other revenue 63.35bln (exp. 64.85bln). Microsoft Corporation (MSFT) Q1 2027 (USD): EPS 4.92 (exp. 4.72), Revenue 92.3bln (exp. 90.6bln), Operating income 45.9bln (exp. 44.1bln), Net income 36.6bln (exp. 35.1bln), Cloud revenue 63.9bln (exp. 61.62bln). DATA RECAP US Goods Trade Balance Advance (Sep): -USD 134.90bln (exp. -USD 130bln, prev. -USD 132.07bln). US Wholesale Inventories Advance (Sep MM): 0.6% (exp. 0.5%, prev. 0.5%). US Retail Inventories Ex Autos Advance (Sep MM): 0.4% (prev. 0%). FX USD was hit as Fed Chair Warsh's remarks, following the expected decision to hold rates, lacked the hawkish elements needed to support the buck. The decision was met with two hawkish dissenters, Hammack (exp.) and Cook (unexp.), with the Committee noting that "The accumulation of more information will help the Committee determine the policy stance appropriate to ensure a timely return of inflation to the Committee's 2 per cent goal". Choppy trade was seen at first on the statement and decision, before USD pressure set in shortly after the press conference as short-end yields began to decline. EUR benefitted from the aforementioned USD weakness ahead of tomorrow's ECB announcement, where policymakers are expected to hold rates at 2.50% despite elevated energy prices and inflation concerns. GBP was firmer in the aftermath of the FOMC and with UK Chancellor Healey confirming a 3ppt increase in the bank tax surcharge at the Autumn Budget announcement, while the OBR raised its 2027 inflation forecast to 3.4% from 2.0% and lowered GDP growth expectations to 1.0%. JPY saw two-way trade with USD/JPY fading early upside as the dollar was pressured following the lack of hawkish surprises from the Fed announcement and Warsh's presser. BoC raised its policy rate by 25bps to 2.5%, as expected, and said further increases could be necessary, although the Governing Council agreed to proceed carefully amid uncertainty. The Bank said the inflation outlook was higher and more persistent than in its July MPR, while near-term inflation expectations among households and businesses had risen and longer-term expectations remained well anchored. CPI is forecast to average 3% in 2027, 1ppt above the July projection, before returning to 2% in mid-2028, with developments in the Middle East and businesses' responses to cost pressures identified as key sources of uncertainty. BoC Governor Macklem said the inflation outlook had deteriorated since the July report, while Canada's growth outlook had improved modestly, adding that energy-sector investment was increasing and the policy rate remained low enough not to restrain growth, even after the latest hike. Inflation was becoming less likely to remain well contained, he added. FIXED INCOME T-notes settled lower and the yield curve steepened during the FOMC press conference amid a lack of hawkish surprises and continued reluctance to provide forward guidance. COMMODITIES Oil prices saw gains as US-Iran tensions continued to intensify, amid reports that military movements are underway in the Middle East to give US President Trump options if he decides to resume strikes against Iran. US EIA Crude Stocks Change (w/e Oct 23): -1.892M (exp. 0M, prev. -3.061M). SPR fell by 0.1mln to 282.6mln. White House said the oil agreement with Venezuela would deliver a total of 65bln barrels. US Energy Secretary Wright said diesel exports from the Arabian Gulf were likely to increase and diesel prices would fall significantly, adding that China was likely to resume diesel exports. ADNOC has reportedly told some Asian refiners it could begin delivering Upper Zakum crude via a new pipeline to the Fujairah terminal in early 2027, allowing shipments to bypass disruptions in the Strait of Hormuz, according to Bloomberg. Dutch Prime Minister said no European ally was willing to buy Russian crude. Colombia needs to increase copper production to 1.5mln metric tonnes from the current 600k, according to Deputy Mines Minister Madrinan, who added that a major boom was coming for the country's copper industry. GEOPOLITICAL RUSSIA-UKRAINE Ukrainian President Zelensky said negotiations involving Ukraine, Russia and the US could take place as early as November 10th. Kremlin said European representatives would not participate in trilateral talks on Ukraine, according to Interfax. Zelensky said Ukraine would not attack Russian ships carrying diesel to the US, and commented that Western powers could eventually discuss Russia's demands for security guarantees, while insisting Ukraine's own security needs must be addressed first. ASIA-PAC NOTABLE HEADLINES Japanese PM Takaichi said she had agreed with German Chancellor Merz to launch a high-level dialogue on AI. EU/UK NOTABLE HEADLINES UK Chancellor Healey said the Budget would be based on fiscal discipline, support growth and maintain control of the public finances, adding that he had GBP 15bln of fiscal headroom, in line with expectations but down from GBP 23.6bln in the March forecast, with the figure expected to reach GBP 22bln by 2030/31. Healey said he would meet the fiscal rules in the third year of the forecast and use some of the headroom to absorb the impact of developments in the Middle East, while ruling out cuts to public services and broad-based tax increases. Healey confirmed the bank tax surcharge would rise by 3ppts, beginning in January and lasting for 15 months, and said the UK would launch a data centre covenant as part of its AI strategy. He also announced an additional GBP 1.5bln for social and affordable housing, a first-time homebuyer ISA to replace the Lifetime ISA, and an equity loan scheme backed by GBP 4.7bln in government lending for first-time buyers. UK OBR forecast GDP growth slowing from 1.25% in 2026 to 1.0% in 2027, while CPI is expected to reach 3.4% in 2027, up from the 2% forecast in March. Higher interest rates and an increased inflation forecast are expected to leave pre-measures borrowing an average of GBP 11bln per year above the March projection, while borrowing could be GBP 17bln above the central forecast in 2027/28 if energy prices reach a higher and more sustained peak. The OBR said significantly better and worse outcomes were broadly equally likely. UK DMO said planned gross gilt issuance for 2026/27 would total GBP 250.6bln, above expectations of GBP 249.6bln and the April remit of GBP 246.2bln, while long-dated gilt auctions were planned at GBP 2.3bln, down from GBP 7.4bln previously, across five auctions. UK PM Burnham declined to rule out another Brexit referendum during PMQs, while reaffirming there would be no snap election in the next 12 months. Italian PM Meloni said the 2027 budget would include EUR 26bln in tax cuts and spending increases, with Italy planning to collect around EUR 5bln from banks and insurers and raise its financial transactions tax. The government also plans to collect EUR 700mln from energy companies and a further EUR 700mln from the gaming sector. EU is set to drop its proposed associate membership offer for Canada in favour of softer language promising "even closer association", according to Politico, after the original proposal faced objections from countries including Germany and France and reportedly caught some members off guard.
El informe abarca el mantenimiento de las tasas de la Fed y los votos en disidencia, los movimientos de los mercados y los resultados empresariales, la diplomacia y los informes de seguridad relacionados con Irán, un aumento de tasas del Banco de Canadá y anuncios fiscales del Reino Unido.
Detalle de la noticia
Las acciones de EE. UU. cerraron al alza el miércoles, con un mejor desempeño del Nasdaq, aunque el S&P 500 ponderado por igual terminó sin cambios. La mayoría de los sectores subieron; Tecnología, Energía y Servicios Financieros lideraron, mientras que Servicios Públicos, Bienes Raíces y Productos Básicos de Consumo cerraron a la baja. Oracle (ORCL) impulsó al sector tecnológico después de proporcionar una guía de largo plazo y anunciar planes para limitar las emisiones de capital, lo que ayudó a respaldar a varios nombres de neocloud que habían estado bajo presión recientemente tras las preocupaciones por la deuda en el sector de la IA. Sin embargo, tras el cierre, Google (GOOGL) se desplomó después de presentar sus resultados y Microsoft (MSFT) subió, mientras que las acciones de ciberseguridad y software se vieron afectadas por las cifras de Fortinet (FTNT) y ServiceNow (NOW). El USD cayó porque los comentarios del presidente de la Fed, Warsh, tras la decisión ampliamente esperada de mantener las tasas, carecieron de los elementos restrictivos necesarios para respaldar al dólar. La decisión tuvo dos disidentes restrictivos, Hammack (esperado) y Cook (inesperado), y el Comité señaló que «La acumulación de más información ayudará al Comité a determinar la orientación de política adecuada para garantizar un retorno oportuno de la inflación al objetivo del 2 por ciento del Comité». Al principio, el mercado registró operaciones volátiles tras el comunicado y la decisión, antes de que el USD comenzara a debilitarse poco después de la conferencia de prensa, cuando los rendimientos de corto plazo empezaron a bajar. De cara al futuro, entre los datos destacados figuran la confianza empresarial ANZ de Nueva Zelanda, los índices de precios de exportación e importación de Australia, la confianza de los hogares de Japón y la oferta de Japón. RESUMEN ACCIONES S&P 500 +0.3% Nasdaq Comp. +0.3% DJIA +0.2% Russell 2000 +0.4% ES Dec'26 Sin cambios RTY Dec'26 +0.7% NQ Dec'26 -0.2% YM Dec'26 +0.4% DIVISAS DXY -0.2% (102.13) EUR/USD +0.2% USD/JPY -0.1% GBP/USD +0.1% BONOS US T-Note Dec'26 -2.5 ticks 10yr Bund Dec'26 -1 tick Rendimiento del Treasury de EE. UU. a 10 años 5.02% Rendimiento del Bund alemán a 10 años 3.38% ENERGÍA Y METALES WTI Dec'26 +2.0% Brent Jan'27 +0.3% Oro al contado +0.2% Cobre LME +0.1% CRIPTOMONEDAS Bitcoin +0.6% Ethereum +0.7% A las 21:25 GMT/17:25 EDT DE CARA AL FUTURO Entre los datos destacados figuran la confianza empresarial ANZ de Nueva Zelanda, los índices de precios de exportación e importación de Australia, la confianza de los hogares de Japón y la oferta de Japón. Haga clic para consultar la semana por delante de Newsquawk. FOMC La Reserva Federal mantuvo sin cambios sus tasas en 3.75-4.00%, como se esperaba ampliamente, con Cook y Hammack disintiendo a favor de un aumento de 25 puntos básicos, lo que fue algo sorprendente en el caso de la primera. El comunicado cambió poco, pues reiteró que la inflación sigue elevada y que el Comité continúa con su política de mantener abundantes reservas en el sistema bancario, aunque añadió una frase clave: «La acumulación de más información ayudará al Comité a determinar la orientación de política adecuada para garantizar un retorno oportuno de la inflación al objetivo del 2%». Además, mejoró el lenguaje sobre el crecimiento económico, de «sólido» a «fuerte». El presidente de la Fed, Warsh, dijo que el Comité garantizará la estabilidad de precios y señaló que no están dispuestos ni pueden afirmar que las condiciones financieras sean restrictivas. Warsh también dijo que dejaron clara su disposición a actuar y que han demostrado voluntad de hacerlo. Anunció que decidieron cambiar el calendario del FOMC el próximo otoño y señaló que 8 reuniones al año es el número adecuado, pero que una reunión no tendrá votación sobre la tasa de política y se centrará en la estrategia; además, espera que haya 6 reuniones de política monetaria en 2028. El presidente de la Fed, Warsh, dijo durante la sesión de preguntas y respuestas que la opinión predominante en el FOMC es que la medicina monetaria empieza a funcionar y que decidieron evaluar la situación actual. Al preguntársele si el período próximo ofrecerá más claridad, respondió que esa es su opinión. Warsh dijo que no hay una inflación moderada, ni un objetivo de inflación implícito, y que existe un objetivo de estabilidad de precios del 2%, medido por el PCE. Warsh señaló que hasta hace poco había una correlación estable entre el aumento de los precios del petróleo y las tasas de interés determinadas por el mercado, y añadió que las tasas de interés han empezado a bajar y que los precios de los futuros del petróleo han subido. Además, dijo que no cree en la guía prospectiva, salvo en una crisis, y que no prejuzgará las reuniones; tampoco compartirá sus reflexiones sobre lo que ocurrirá en diciembre, aunque afirmó que para entonces podrían aprender mucho y estar mejor posicionados para determinar la decisión de política adecuada. CONFLICTO CON IRÁN Según Axios, que cita fuentes, se estaría presionando a Irán para que haga concesiones nucleares ante la inminencia de ataques masivos después de las elecciones de medio mandato. El presidente de EE. UU., Trump, dijo a Axios que hay conversaciones con Irán a través de mediadores, pero que no está seguro de que tengan éxito; los mediadores están advirtiendo a Irán que aceptar las propuestas podría ser su única forma de evitar grandes ataques después de las elecciones de medio mandato. Si Irán permite que inspectores de la ONU visiten sus instalaciones nucleares, podría recibir exenciones para vender petróleo y acceder a algunos fondos congelados para alimentos y bienes humanitarios, mientras que parece probable que se reanude una campaña de bombardeos poco después de las elecciones de medio mandato si no se alcanza un acuerdo de última hora. El vicepresidente de EE. UU., Vance, se comunicó con un radical iraní en un intento por reanudar las conversaciones de paz, según WSJ. El acercamiento busca poner a prueba si existe suficiente terreno común para persuadir a Trump de que no ordene un ataque breve e intenso contra Irán en las próximas semanas, mientras que algunos funcionarios estadounidenses creen que tratar con los radicales iraníes podría producir un mejor resultado diplomático. El secretario del Tesoro de EE. UU., Bessent, dijo que Irán no puede obtener dólares y que la financiación de sus aliados está disminuyendo; añadió que la Operación Outcast está teniendo éxito. En los últimos días ha habido muchos intercambios entre Irán y Estados Unidos por medio de mediadores, según una fuente citada por NewsNation. Fuentes oficiales y militares de EE. UU. dijeron a Fox News que se estaban realizando movimientos en Medio Oriente para ofrecer opciones a Trump si decide reanudar los ataques contra Irán. Los despliegues tienen como objetivo garantizar que las fuerzas estadounidenses estén listas para actuar si reciben la orden, aunque no había indicios de que el presidente hubiera tomado una decisión. Según Nidaa al-Watan, que cita a una fuente diplomática occidental, EE. UU. e Israel habrían preparado planes para reanudar los ataques conjuntos contra Irán después de las elecciones de medio mandato en EE. UU.; el momento elegido tendría por objeto evitar posibles consecuencias económicas y electorales. Un alto funcionario diplomático estadounidense dijo que un posible ataque contra Irán no dependería del proceso político de Israel y añadió que Trump seguía decidido a neutralizar completamente el programa nuclear militar de Irán y eliminar las amenazas militares al estrecho de Ormuz y a los países vecinos, según Hayom News. Según fuentes de Reuters, mediadores cataríes habrían presentado a Irán un nuevo borrador de acuerdo en Teherán el domingo, y se esperaba una respuesta para finales de semana. Sin embargo, posteriormente un alto funcionario iraní negó que Catar hubiera presentado una nueva propuesta y añadió que la política de Teherán de no mostrar flexibilidad en la cuestión nuclear no había cambiado. El calendario de la nueva propuesta incluye la apertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo, mientras que el expediente nuclear iraní figura en el nuevo cronograma y la invitación a inspectores es uno de los puntos, según Al Arabiya, que cita fuentes árabes. Las consultas entre los mediadores e Irán se celebrarán en una reunión en Turquía antes del 4 de noviembre, e Irán ha solicitado reducir el período de 7 días a 4 días. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Araghchi, dijo que Teherán seguía dando una oportunidad a la diplomacia y añadió que Irán mantenía estrecho contacto con intermediarios para revisar ideas que pudieran garantizar la aplicación de su plan de siete días en menos de una semana. Funcionarios iraníes creen que Trump quiere incluir la cuestión nuclear en las negociaciones, algo que Teherán rechaza, según un corresponsal de Al-Mayadeen en Irán. El presidente del Parlamento iraní, Ghalibaf, dijo que Irán respondería a cualquier acto de agresión de una manera que superaría la imaginación. El CENTCOM de EE. UU. negó los informes iraníes de que embarcaciones comerciales estuvieran chocando con minas marinas en el estrecho de Ormuz y afirmó que todas las principales rutas de tránsito reconocidas internacionalmente a través de Ormuz habían sido despejadas de minas marinas. Imágenes satelitales indican daños importantes en la unidad principal de refinación de la refinería Ras Tanura, de 550k BPD, en Arabia Saudita, tras un ataque de las fuerzas armadas yemeníes; según Fars, la unidad afectada habría quedado fuera de servicio. UKMTO dijo que había recibido informes de actividad sospechosa posiblemente vinculada a la piratería en el golfo de Adén. El secretario general de Hezbollah dijo que al grupo le interesaba un acuerdo entre Irán y EE. UU., y lo describió como la única fuente de fortaleza disponible junto con la firmeza de la resistencia, según Al Jazeera. Según Channel 14, el presidente israelí Herzog estaría presionando para que un gobierno encabezado por Netanyahu permanezca en el poder durante los próximos dos años, a cambio de que Netanyahu renuncie al final de su mandato y reciba un indulto total en su juicio. OPERACIONES EN EE. UU. Las acciones de EE. UU. cerraron al alza el miércoles, con un mejor desempeño del Nasdaq, aunque el S&P 500 ponderado por igual terminó sin cambios. La mayoría de los sectores subieron; Tecnología, Energía y Servicios Financieros lideraron, mientras que Servicios Públicos, Bienes Raíces y Productos Básicos de Consumo cerraron a la baja. Oracle (ORCL) impulsó al sector tecnológico después de proporcionar una guía de largo plazo y anunciar planes para limitar las emisiones de capital, lo que ayudó a respaldar a varios nombres de neocloud que habían estado bajo presión recientemente tras las preocupaciones por la deuda en el sector de la IA. Sin embargo, tras el cierre, Google (GOOGL) se desplomó después de presentar sus resultados y Microsoft (MSFT) subió, mientras que las acciones de ciberseguridad y software se vieron afectadas por las cifras de Fortinet (FTNT) y ServiceNow (NOW). SPX +0.28% en 7,744, NDX +0.55% en 29,813, DJI +0.19% en 52,480, RUT +0.43% en 2,831. Haga clic aquí para ver un resumen detallado. ARANCELES/COMERCIO La Casa Blanca dijo que el presidente de EE. UU., Trump, ordenó a funcionarios negociar acuerdos con socios comerciales para abordar los riesgos para la seguridad nacional derivados de las importaciones de robótica y maquinaria industrial de cualquier país. Un funcionario del gobierno canadiense dijo que las conversaciones con EE. UU. habían registrado avances limitados. El ministro de Comercio de China, Wang Wentao, se reunió el martes con Lange, presidente de la comisión de Comercio del Parlamento Europeo, para tratar las relaciones comerciales entre China y la UE. Wang describió a China y la UE como importantes socios económicos y comerciales, mientras que el Ministerio de Comercio de China se comprometió a estrechar la comunicación para apoyar unas relaciones estables. TITULARES/RESULTADOS DESTACADOS El secretario del Tesoro de EE. UU., Bessent, dijo que el presidente de la Fed, Warsh, debería mantener una postura abierta sobre la naturaleza transitoria de cualquier choque de oferta, y señaló que Trump confía mucho en la gestión del mandato por parte de Warsh. Bessent añadió que la Fed está muy atenta a que la inflación se mantenga por encima del objetivo durante mucho tiempo y que Warsh ha comenzado muy bien. Alphabet (GOOGL) T3 2026 (USD): EPS 2.12 (estimado 3.03), ingresos 127.6 mil millones (estimado 127.91 mil millones), utilidad operativa 40.58 mil millones (estimado 43.16 mil millones), ingresos de Google Services 96.30 mil millones (estimado 98.4 mil millones), ingresos de Google Cloud 30.71 mil millones (estimado 29.1 mil millones), ingresos de Google Search y otros 63.35 mil millones (estimado 64.85 mil millones). Microsoft Corporation (MSFT) T1 2027 (USD): EPS 4.92 (estimado 4.72), ingresos 92.3 mil millones (estimado 90.6 mil millones), utilidad operativa 45.9 mil millones (estimado 44.1 mil millones), utilidad neta 36.6 mil millones (estimado 35.1 mil millones), ingresos de la nube 63.9 mil millones (estimado 61.62 mil millones). RESUMEN DE DATOS Balanza comercial de bienes de EE. UU., dato preliminar (sep.): -USD 134.90 mil millones (estimado -USD 130 mil millones, anterior -USD 132.07 mil millones). Inventarios mayoristas de EE. UU., dato preliminar (sep. m/m): 0.6% (estimado 0.5%, anterior 0.5%). Inventarios minoristas de EE. UU. excluidos autos, dato preliminar (sep. m/m): 0.4% (anterior 0%). DIVISAS El USD cayó porque los comentarios del presidente de la Fed, Warsh, tras la decisión ampliamente esperada de mantener las tasas, carecieron de los elementos restrictivos necesarios para respaldar al dólar. La decisión tuvo dos disidentes restrictivos, Hammack (esperado) y Cook (inesperado), y el Comité señaló que «La acumulación de más información ayudará al Comité a determinar la orientación de política adecuada para garantizar un retorno oportuno de la inflación al objetivo del 2 por ciento del Comité». Al principio, el mercado registró operaciones volátiles tras el comunicado y la decisión, antes de que el USD comenzara a debilitarse poco después de la conferencia de prensa, cuando los rendimientos de corto plazo empezaron a bajar. El EUR se benefició de la mencionada debilidad del USD antes del anuncio del BCE de mañana, en el que se espera que los responsables de política monetaria mantengan las tasas en 2.50%, pese a los elevados precios de la energía y a las preocupaciones por la inflación. El GBP se fortaleció tras el FOMC y después de que el ministro de Hacienda británico, Healey, confirmara un aumento de 3 puntos porcentuales en el recargo fiscal bancario en el anuncio del presupuesto de otoño. La OBR elevó su previsión de inflación para 2027 a 3.4% desde 2.0% y redujo su expectativa de crecimiento del PIB a 1.0%. El JPY registró operaciones en ambas direcciones y el USD/JPY perdió las ganancias iniciales mientras el dólar se veía presionado tras la falta de sorpresas restrictivas en el anuncio de la Fed y la conferencia de prensa de Warsh. El Banco de Canadá elevó su tasa de política monetaria en 25 puntos básicos, a 2.5%, como se esperaba, y dijo que podrían ser necesarios nuevos aumentos, aunque el Consejo de Gobierno acordó proceder con cautela ante la incertidumbre. El Banco dijo que las perspectivas de inflación eran más altas y persistentes que en su MPR de julio, mientras que las expectativas de inflación a corto plazo de los hogares y las empresas habían aumentado y las expectativas a más largo plazo seguían bien ancladas. Se prevé que el IPC promedie 3% en 2027, 1 punto porcentual por encima de la proyección de julio, antes de volver al 2% a mediados de 2028. Los acontecimientos en Medio Oriente y las respuestas de las empresas a las presiones de costos fueron identificados como fuentes clave de incertidumbre. El gobernador del Banco de Canadá, Macklem, dijo que las perspectivas de inflación se habían deteriorado desde el informe de julio, mientras que las perspectivas de crecimiento de Canadá habían mejorado modestamente. Añadió que la inversión en el sector energético estaba aumentando y que la tasa de política monetaria seguía siendo lo suficientemente baja como para no frenar el crecimiento, incluso después del último aumento. También dijo que era menos probable que la inflación se mantuviera bien contenida. RENTA FIJA Los T-notes cerraron a la baja y la curva de rendimientos se empinó durante la conferencia de prensa del FOMC, ante la falta de sorpresas restrictivas y la continua reticencia a ofrecer una guía prospectiva. MATERIAS PRIMAS Los precios del petróleo subieron mientras las tensiones entre EE. UU. e Irán seguían intensificándose, en medio de informes de que se están realizando movimientos militares en Medio Oriente para ofrecer opciones al presidente de EE. UU., Trump, si decide reanudar los ataques contra Irán. Variación de las existencias de crudo de la EIA de EE. UU. (semana terminada el 23 de oct.): -1.892M (estimado 0M, anterior -3.061M). La SPR cayó en 0.1 millones, a 282.6 millones. La Casa Blanca dijo que el acuerdo petrolero con Venezuela entregaría un total de 65 mil millones de barriles. El secretario de Energía de EE. UU., Wright, dijo que probablemente aumentarían las exportaciones de diésel del golfo Pérsico y que los precios del diésel caerían significativamente; añadió que probablemente China reanudaría las exportaciones de diésel. Según Bloomberg, ADNOC habría informado a algunas refinerías asiáticas que podría comenzar a entregar crudo Upper Zakum a través de un nuevo oleoducto hasta la terminal de Fujairah a principios de 2027, lo que permitiría que los envíos evitaran las interrupciones en el estrecho de Ormuz. El primer ministro neerlandés dijo que ningún aliado europeo estaba dispuesto a comprar crudo ruso. Colombia necesita aumentar la producción de cobre a 1.5 millones de toneladas métricas desde los 600k actuales, según el viceministro de Minas, Madrinan, quien añadió que se avecina un gran auge para la industria cuprífera del país. GEOPOLÍTICA RUSIA-UCRANIA El presidente ucraniano, Zelensky, dijo que las negociaciones entre Ucrania, Rusia y EE. UU. podrían celebrarse tan pronto como el 10 de noviembre. El Kremlin dijo que representantes europeos no participarían en las conversaciones trilaterales sobre Ucrania, según Interfax. Zelensky dijo que Ucrania no atacaría los barcos rusos que transportan diésel a EE. UU. y comentó que las potencias occidentales podrían eventualmente discutir las exigencias de Rusia sobre garantías de seguridad, aunque insistió en que primero deben abordarse las propias necesidades de seguridad de Ucrania. ASIA-PACÍFICO TITULARES DESTACADOS La primera ministra japonesa, Takaichi, dijo que había acordado con el canciller alemán, Merz, iniciar un diálogo de alto nivel sobre IA. UE/REINO UNIDO TITULARES DESTACADOS El ministro de Hacienda británico, Healey, dijo que el presupuesto se basaría en la disciplina fiscal, respaldaría el crecimiento y mantendría el control de las finanzas públicas. Añadió que disponía de un margen fiscal de GBP 15 mil millones, en línea con las expectativas, pero por debajo de los GBP 23.6 mil millones de la previsión de marzo; se espera que la cifra alcance GBP 22 mil millones para 2030/31. Healey dijo que cumpliría las reglas fiscales en el tercer año de la previsión y que utilizaría parte del margen para absorber el impacto de los acontecimientos en Medio Oriente, y descartó recortes a los servicios públicos y aumentos generalizados de impuestos. Healey confirmó que el recargo fiscal bancario aumentaría 3 puntos porcentuales a partir de enero y por 15 meses, y dijo que el Reino Unido lanzaría un convenio para centros de datos como parte de su estrategia de IA. También anunció GBP 1.5 mil millones adicionales para viviendas sociales y asequibles, una ISA para compradores de vivienda por primera vez que sustituirá a la Lifetime ISA y un programa de préstamos sobre el valor acumulado de la vivienda respaldado por GBP 4.7 mil millones en préstamos gubernamentales para compradores primerizos. La OBR del Reino Unido pronosticó que el crecimiento del PIB se desaceleraría de 1.25% en 2026 a 1.0% en 2027, mientras que se espera que el IPC alcance 3.4% en 2027, frente al pronóstico de 2% de marzo. Se prevé que las tasas de interés más altas y el aumento de la previsión de inflación dejen el endeudamiento antes de las medidas en un promedio de GBP 11 mil millones anuales por encima de la proyección de marzo, mientras que el endeudamiento podría superar en GBP 17 mil millones la previsión central en 2027/28 si los precios de la energía alcanzan un máximo más alto y sostenido. La OBR dijo que los resultados significativamente mejores y peores tenían, en términos generales, la misma probabilidad. La DMO del Reino Unido dijo que la emisión bruta prevista de gilts para 2026/27 sumaría GBP 250.6 mil millones, por encima de las expectativas de GBP 249.6 mil millones y del programa de abril de GBP 246.2 mil millones. Las subastas de gilts de largo plazo se planificaron en GBP 2.3 mil millones, frente a GBP 7.4 mil millones anteriormente, en cinco subastas. El primer ministro del Reino Unido, Burnham, se negó a descartar otro referéndum sobre el Brexit durante las preguntas al primer ministro, y reiteró que no habría elecciones anticipadas en los próximos 12 meses. La primera ministra italiana, Meloni, dijo que el presupuesto de 2027 incluiría EUR 26 mil millones en recortes fiscales y aumentos del gasto. Italia prevé recaudar alrededor de EUR 5 mil millones de bancos y aseguradoras y elevar su impuesto a las transacciones financieras. El gobierno también planea recaudar EUR 700 millones de las empresas energéticas y otros EUR 700 millones del sector del juego. Según Politico, la UE se dispone a abandonar su propuesta de ofrecer a Canadá una membresía asociada y optar por un lenguaje menos contundente que prometa «una asociación aún más estrecha», después de que la propuesta original afrontara objeciones de países como Alemania y Francia y, según los informes, tomara por sorpresa a algunos miembros.
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