Noticias diarias de apertura de EE. UU. de Newsquawk - 10 de noviembre de 2026
ORIGINAL · NewsquawkNewsquawk Daily US Opening News - 10th November 2026Leer el originalOcultar original
US President Trump said he had an excellent conversation with Qatar's PM and that US military action against Iran seems unlikely at this point; reports suggest a Qatari-Pakistani proposal has revived US-Iran negotiations. US-mediated talks between Russia and Ukraine, on ending the war have begun in Abu Dhabi; Brent -2.5%. European bourses are in the green; US equity futures trade tentatively ahead of US CPI. DXY was initially subdued, but was then strengthened by hawkish comments from Fed’s Waller; he mentioned that further policy tightening will be needed, and signalled openness to a larger 50bps move. Comments which also spurred a hawkish reaction in USTs, which fell to session troughs; XAU/USD also moved lower. Looking ahead, highlights include US ADP Employment Change Weekly, US CPI (Oct), EIA STEO, BoC Minutes, BCB Minutes. Speakers include Fed's Logan, Schmid, Bowman & Paulson, BoE’s Pill, ECB's Cipollone. Supply from the US. Earnings from CoreWeave. SNAPSHOT STOCKS Euro Stoxx 50 +1.1% DAX40 +1.1% Stoxx 600 +0.7% FTSE 100 +0.3% ES Dec'26 +0.1% RTY Dec'26 U/C NQ Dec'26 -0.2% YM Dec'26 +0.3% FX DXY +0.1% (101.72) EUR/USD U/C (1.1220) USD/JPY +0.1% (158.90) GBP/USD -0.1% (1.3425) BONDS US T-Note Dec'26 -6 ticks Bund Dec'26 +30 ticks US 10yr Yield 4.88% German 10yr Yield 3.24% ENERGY & METALS WTI Dec'26 -2.3% Brent Jan'27 -2.5% Spot Gold -1.5% LME Copper -0.2% CRYPTO Bitcoin +0.2% Ethereum U/C As of 10:45GMT / 05:45EST LOOKING AHEAD Highlights include US ADP Employment Change Weekly, US CPI (Oct), EIA STEO, BoC Minutes, BCB Minutes. Speakers include Fed's Logan, Schmid, Bowman & Paulson, BoE’s Pill, ECB's Cipollone. Supply from the US. Earnings from CoreWeave. Click for the Newsquawk Week Ahead. EUROPEAN TRADE EQUITIES European bourses (STOXX 600 +0.7%) are firmer across the board, benefiting from the pressure across the energy space with negotiations ongoing on both the Russia-Ukraine and US-Iran fronts. As it stands, major indices are stronger by 0.2%-1.3%; the FTSE MIB outperforms. European sectors hold a strong positive bias. Banks sit at the top of the pile, joined closely by Construction and then Industrials. Unsurprisingly, Energy lags given the pressure seen in underlying oil prices. As for key movers this morning: Infineon (+5.8%) gained following decent headline metrics, and FY27 outlook impressed, amidst growing AI demand. Sticking with earnings, Vodafone (-1.8%) slips despite lifting outlook, but adj. earnings did fall. Elsewhere, BT (-0.7%) opted to pause its tie-up with SpaceX’s Starlink, amidst the recent Ukraine controversy. Finally, Ferrexpo (-5.5%) shares tumbled after temporarily halting production in Ukraine. US equity futures are mixed and trade on either side of the unchanged mark. Earlier, contracts moved a touch off best levels following hawkish remarks from the Fed’s Waller. He mentioned that further tightening is needed, and shared his openness to a larger 50bps rate hike if Oct core CPI (M/M) printed at 0.3% or above. The report is set to be published today, where consensus for the core is at 0.2%. FX DXY was initially softer, but now trades flat on the session within a 101.55-101.74 range. Initial pressure stemmed from falling energy prices as the geopolitical backdrop improves, but the index then jumped after hawkish comments from the Fed's Waller. He mentioned that further policy tightening will be needed, adding that a 50bps rate hike may be needed in December if October core CPI inflation comes in around 0.3% or higher. Comments come ahead of the October CPI report this afternoon, whereby the Core M/M metric is expected to print at 0.2%. Therefore, a hotter-than-expected report will likely cement a December rate hike, with money markets potentially even pricing in a chance of a larger 50bps move. EUR/USD is flat and holds within a 1.1216-1.1239 range. The single currency remains at the whim of the USD, with little reaction seen to French Q3 unemployment falling to 8.2% (exp. 8.4%). On the central bank front, ECB's Moulin said he expects policy continuity if either Knot or de Cos takes over as ECB President. GBP/USD is a touch lower and holds within a 1.3427-1.3458 range. BoE Deputy Governor Lombardelli said, according to the Guardian, a further 25bps hike in December is plausible, with every meeting live, but that the decision will depend on developments in the Iran conflict; little reaction was seen. UK BRC Retail Sales Monitor came in at 1.1% Y/Y (exp. 1.2%). USD/JPY trades within a 157.85-158.16 range. Japanese Household Spending fell 6.7% Y/Y (exp. -3.1%), while the current account surplus narrowed more than expected. The BoJ Summary of Opinions showed a member saying the BoJ should raise rates when possible without becoming too cautious. Antipodeans are mixed: NZD/USD is firmer at the top end of a 0.5622-0.5649 range, with RBNZ chief economist Conway saying the MPC agrees further rate hikes are needed. AUD/USD is softer within a 0.6909-0.6930 range, beneath its 21DMA at 0.6983, after varied Australian consumer and business surveys and mixed Chinese trade data. NOK is softer, with EUR/NOK gradually climbing to the top of a 10.508-10.570 range after Norwegian CPI came in cooler than expected at 3.6% Y/Y (exp. 3.7%), with core CPI at 2.7% (exp. 2.8%). FIXED INCOME A contained start has given way to a Waller-induced bearish skew in USTs, while EGBs and Gilts hold onto initial gains. USTs spent the morning under very modest pressure, of a few ticks at most, in contrast to peers at the time which were modestly firmer. A discrepancy that was potentially a factor of the constructive risk tone lifting US yields early doors, while Europe reacts more to the energy moves as Dutch TTF began lower (though since off lows) and crude continues to falter. Then, USTs were hit and pushed below the 107-00 handle to a 106-27+ base on hawkish remarks from Fed’s Waller. Waller, in short, said a December move is warranted and if October’s Core CPI at 13:30GMT today prints around 0.3% (exp. 0.2%, prev. 0.3%) or above, then a 50bps hike could be merited. Waller’s remarks saw pricing for a 25bps December hike increase from just over 80%, to >99%. Further out, December 2027 also shifted hawkishly, though the base case remains a 4.25-4.50% rate by then; currently, the target rate is 3.75-4.00%. After CPI, we get commentary from Logan, Schmid, Bowman and Paulson. Back to Europe, Bunds hit a 123.25 peak in the mid-morning, as global crude benchmarks hit lows on continued geopolitical optimism and despite a handful of comments/sources from the Iranian side that are less constructive on the situation. Since, EGBs have faded from best on the readacross from Waller, but also as Dutch TTF pared its losses, after the morning’s regional weather forecasts turned colder. Finally, Gilts opened on the front foot given the energy moves. Hit an 87.29 peak, firmer by about 40 ticks at best. Aside from energy, focus on BoE commentary after Lombardelli made clear that every meeting is live, but that it is too soon to make a call on December, and referenced market pricing as being about 50/50. Since, Breeden spoke on cost-push inflation. Ahead, we have Pill scheduled; it will be interesting if he does not lean towards a December move, given his hawkish bias. UK sold GBP 1bln 5.375% 2056 Gilt: avg. yield 5.54% (prev. 5.517%), b/c 3.75x (prev. 3.84x), tail 0.3bps (prev. 0.3bps). Japan sold JPY 450.7bln 30-yr JGBs; b/c 3.36x (prev. 3.88x), average yield 3.847% (prev. 4.109%). Lowest accepted price 104.55 vs prev. 101.05. Average accepted price 104.90 vs prev. 101.21. Tail in price 0.35 vs prev. 0.16. COMMODITIES Crude benchmarks are lower and extending declines after Monday's slump, as the mood between the US and Iran turned more constructive (see below for details). WTI Dec'26 trades within a USD 83.88-86.93/bbl range (vs Monday's USD 85.02-91.42/bbl range), while Brent Jan'27 moves within USD 89.21-92.84/bbl (vs Monday's USD 90.56-98.43/bbl range). Ahead, the EIA STEO is due later today. Dutch TTF is lower within a EUR 78.92-82.00/MWh range, having dipped beneath EUR 80/MWh and Monday's 79.00 low before paring, likely tracking the weakness in crude amid hopes of the Strait of Hormuz reopening. Spot gold is softer within a USD 4,081.22-4,146.70/oz range (vs Monday's USD 4,054.49-4,148.60/oz range), taking a breather after rallying yesterday alongside lower oil prices and as the USD benefits from hawkish comments from the Fed's Waller. 3M LME copper is softer, at the bottom of a USD 13,837.00-13,991.73/t range (vs Monday's USD 13,776.63-13,938.00/t range), having been underpinned by the constructive mood earlier, with the upside capped as participants digested the latest Chinese trade data, in which imports rose 41.6% Y/Y (exp. 32.0%) and exports 35.2% (exp. 33.5%), although the trade surplus narrowed more than expected. In geopolitics, meetings between US President Trump, VP Vance and the Qatari PM were described as positive, while Trump said the US is "locked and loaded" but that military action seems unlikely at this point. A rerun of yesterday's reports this morning reiterated that a Qatari-Pakistani proposal increases the likelihood of a preliminary agreement to reduce Iranian uranium enrichment, with the proposal that would immediately reopen the Strait of Hormuz and lift the US naval blockade, and the US proposal including the release of USD 6-9bln in Iranian assets if an agreement is reached. Meanwhile, Foreign Minister Araghchi said there are no plans for a meeting between Supreme National Security Council chief Rezaei and US VP Vance. Ahead, geopolitics will likely dominate the tape (barring US CPI), with traders eyeing US-Iran and Russia-Ukraine mediation efforts, with the trilateral Russia-Ukraine-US meeting taking place in Abu Dhabi today and tomorrow. UAE's ADNOC set December Murban Crude OSP at USD +4/bbl vs Dubai quotes, reports suggest. UAE is reportedly selling 1.7mln barrels of Arab light from a salvaged tanker, loading between November 10th and 20th. German Chancellor Merz is in favour of maintaining the EU's approach to emissions trading, Handelsblatt reported; the Chancellor is against weakening the regulation any further. TRADE/TARIFFS USTR announces the US extends the trade probe regarding Vietnam's IP protection for three months to the end of February. White House considering new export controls on NVIDIA (NVDA) advanced chips, according to The Information. China's Finance Ministry said Vice Premier He Lifeng and Canada's Minister of Finance and Trade Minister co-chaired the second Canada-China economic and financial strategic dialogue. Both sides reaffirmed their commitment to multilateralism and support for a transparent and predictable trade and investment environment. Both sides welcomed the implementation of bilateral local currency swap arrangements and recent positive progress in China-Canada trade consultations. The Finance Ministry, financial regulators and central banks of the two countries separately signed a memorandum of understanding on fiscal cooperation. Canadian Finance Minister said Canada modifies tariff relief measures, extending the horizontal remission for US tariffs by one year to June 30th 2028. Canada tariff relief will include non-steel goods used in mining, quarrying, or the extraction of oil and gas. Canada is granting targeted tariff relief for certain imported goods that are in short supply in the Canadian market. NOTABLE EUROPEAN DATA RECAP UK Barclays Consumer Spending in October rose 2.3% Y/Y (prev. 2.0% increase in September), which is the largest increase since July 2025. UK BRC Retail Sales Monitor (Oct YY) 1.1% vs. Exp. 1.2% (Prev. 1.0%). Swedish Construction Output (Sep YY) 3.1% (Prev. 3.9%). Swedish Industrial Production (Sep YY) -3.7% (Prev. 5.8%). Swedish Industrial Production (Sep MM) -3.2% (Prev. 5.4%). Swedish New Orders (Sep YY) 8.4% (Prev. 3.8%). French Unemployment Rate (Q3) 8.2% vs. Exp. 8.4% (Prev. 8.3%). Norwegian Core CPI (Oct MM) 0.3% vs. Exp. 0.4% (Prev. 0.2%); Norwegian Core CPI (Oct YY) 2.7% vs. Exp. 2.8% (Prev. 3.0%). Norwegian CPI (Oct MM) 0.3% (Prev. 0.5%); Norwegian CPI (Oct YY) 3.6% vs. Exp. 3.7% (Prev. 3.4%). CENTRAL BANKS Fed's Waller (Voter) said that further policy tightening will be needed; Waller said half-point rate hike may be needed in December if October core CPI inflation comes in around 0.3% or higher. OUTLOOK FOR INTEREST RATES: Waller said half-point rate hike may be needed in December if October core CPI inflation comes in around 0.3% or higher. Waller would support quarter-point rate hike in December even if October CPI improves. Waller said further policy tightening will be needed. FORWARD GUIDANCE: Waller said what matters is that promised hikes are delivered within a reasonable period of time. Waller said he was willing to wait on policy tightening in October. INFLATION: Waller said US inflation is too high. Waller said September's inflation data were bad. Waller said he is particularly concerned about the breadth of price increases. Waller said Fed staff analyses suggest more producer price increases ahead. Waller said Fed staff analyses point to potential for energy price shock to be more persistent. LABOUR MARKET: Waller said labour market is solid, with supply and demand roughly in balance. Waller said employment is close to the Fed's goal. Waller said it is unclear whether labour market is as healthy as the unemployment rate suggests. Waller said questions over labour market dynamism and productivity growth need more research. GDP GROWTH: Waller suspects GDP growth is backing off in current quarter. Waller expects output to continue growing at a solid pace. Fed's Waller (Q&A) said he expects further tightening "sooner rather than later" to return inflation towards 2% over the medium term. A 0.3% MM rise in US October CPI would indicate inflation is moving away from target and would require more aggressive policy action. Does not think we will see broad-based productivity gains from AI for a while. In the context of recent equity moves, said that is generally not too important for his monetary assessment. Revised up his neutral view, and in that context, policy is not as tight as he thought it might be some 18 months ago. At a minimum they need to take back the three insurance cuts. But, he is not "super hawkish", does not want to "slam" the US economy. Not looking to tighten by 150bps or 200bps. The balance sheet is not a tool that will be used for tightening. Does not think his peers on the Fed believe rates are in the correct place. Recent pullback in market pricing for the Fed has moved it to be more in-line with the Fed's view. BoJ Summary of Opinions noted that a member said it is appropriate to continue raising rates as underlying inflation nears the price target, while a member said maintaining policy is suitable to assess risks around the economy and prices a little more. ECB's Lane said it would be prudent to hike rates in December if incoming data do not materially change the outlook, speaking to Bloomberg. ECB's Moulin expects policy continuity if either Knot or de Cos takes over as ECB President. BoE's Breeden said firms are now very good at adapting to cost shocks. BoE Deputy Governor Lombardelli said a further 25bps rate hike in December is plausible, with every meeting live, but a decision will depend on developments in the Iran conflict, the Guardian reported. RBNZ chief economist Conway said inflation is too high in New Zealand and the MPC agrees further rate hikes are needed. Pockets of weakness remain in the domestic economy. There is clear excess capacity in the labour market. Risk is that cost shocks become broader inflation pressures. PBoC injected CNY 190bln via overnight reverse repos with the rate at 1.25%. PBoC set USD/CNY midpoint at 6.7167 vs exp. 6.6655 (prev. 6.7188). Riksbank Minutes: overall, members are skewed towards further tightening, but the exact timing is less clear. GEOPOLITICS RUSSIA-UKRAINE A Russian delegation has departed for Abu Dhabi for talks with the US and Ukraine, TASS reported citing a source. Recent reporting suggests talks have paused for a break. Russia's Defence Ministry said Russian forces hit a cargo vessel and a tanker in the Black Sea, according to IFX. UK Defence Secretary Streeting said UK and Russia need a new back channel of communication to avoid the risk of a miscalculation, according to FT. US Envoy Kushner said that "the meeting with the Ukrainians, Russians and European partners was very positive". Ukrainian official Umerov said the Ukrainian delegation has begun meetings in the UAE; the first meeting in Abu Dhabi is with European, NATO and EU representatives, alongside US envoys Witkoff and Kushner. US-IRAN: Qatar's Foreign Ministry said mediation efforts are ongoing, positive responses from both sides, and mediation has gained significant momentum in recent days. An Iranian diplomatic source denies reports of an agreement with the US on uranium enrichment at 3.67% or other nuclear issues, insisting Tehran's two-day proposal remains unchanged and no detailed nuclear discussions have taken place, according to Avash. A Qatari-Pakistani proposal increases the likelihood of a preliminary agreement to reduce Iranian uranium enrichment, according to Al Hadath citing sources; US proposal includes releasing USD 6-9bln in Iranian assets if an agreement is reached. Qatari-Pakistani proposal would immediately reopen the Strait of Hormuz and lift the US naval blockade. US President Trump posted that he had an excellent conversation with Qatar's PM and discussed Iran, while he noted that several Gulf states would prefer the status quo, in other words, a continuation of the naval blockade and the new Operation Iron Gate. US President Trump said US is locked and loaded with the best equipment ever made, but adds that they don't think there's going to be a reason to use it. Iran militarily is effectively over. Iran is talking to us very politely. Qatar's PM Al Thani said he discussed the region with US President Trump and discussed ways to progress US-Iran talks. Qatar's PM has made an unscheduled stop at the G7 to brief Europeans and Saudi Arabia on the Middle East situation following talks with US President Trump. Iranian VP Aref said "Whether peace is achieved or not, the path of confrontation with the enemy will continue". Iranian Foreign Minister Araghchi said there are no plans for a meeting between Supreme National Security Council chief Mohsen Rezaei and US Vice President Vance, Al Mayadeen reported. Solution to the conflict is in diplomacy and the implementation of the conditions Iran has outlined. Iran's Supreme National Security Council Secretary Rezaei said war on Iran has inflicted grave damage on the US government and called on the US to stop publishing false news about illusory negotiations. The time has come to surrender to the seven conditions that Iran has set out again and again. Adviser to the Commander of the IRGC Aerospace Force said one of the areas of progress for Iranian specialists is designing missiles that use waves emitted from radar systems, enabling the identification and targeting of the enemy's radar equipment. The 'Hormuz' missile was designed with the aim of countering radar systems and is capable of homing in on sources of radar wave emissions. Sound of an explosion in the Strait of Hormuz, Sabereen reported. "Explosion of two violating oil tankers in the Strait of Hormuz", IRIB reports. SAUDI-HOUTHI: Saudi-led coalition said it intercepted and destroyed two missiles launched by Yemen's Houthis towards Riyadh. Saudi airstrikes continue against residential areas in Yemen's Saada, according to reports cited by SNN. OTHERS Israel conducts an airstrike on Al-Qantara in southern Lebanon, according to Mehr News. US President Trump said on call with C-Span that Venezuela gave the US 1mln barrels last week and that we will find out whether an Iran deal will happen. Iraq will temporarily close its Mandali border crossing with Iran from Friday to complete technical requirements. Will reopen the Sheeb border crossing with Iran. Gulf Cooperation Council states agree to establish a military command headquarters in Kuwait. North Korean leader Kim's sister, Kim Yo Jong, criticised South Korea's announcement regarding the landmine blast and criticised the UN Secretary General for echoing Seoul's position and breaching neutrality, according to KCNA. Yemeni news sources report Saudi airstrikes on a gas station and an oil company building in Sana'a and a missile strike on the eastern city of Saada, according to IRNA. Taiwan said China is conducting 'area denial' drills in the Western Pacific. CRYPTO Bitcoin is a touch firmer this morning and trades around the USD 74.3k, whilst Ethereum is flat and holds around USD 2.1k. APAC TRADE APAC stocks traded higher as markets continued to claw back the losses from the recent tech slump, while lower oil prices and US-Iran optimism also provided some encouragement. ASX 200 was led higher by outperformance in real estate, industrials and the mining sector amid tailwinds from a lower yield environment in Australia. Nikkei 225 rallied back above the 60,000 level with SoftBank spearheading the advances amid the tech rebound and with stocks unfazed by the weaker-than-expected Household Spending data from Japan. KOSPI benefitted from the tech rally with a sidecar triggered in early trade but is off today's best levels. Hang Seng and Shanghai Comp were positive but lagged behind regional peers as participants digested the somewhat mixed trade data in which dollar-denominated Exports and Imports topped forecasts, although Trade Balance was at a narrower-than-forecast surplus and yuan-denominated Exports slowed. NOTABLE ASIA-PAC HEADLINES Japanese Finance Minister said BoJ is estimated to make JPY 1tln from faster ETF sales and it is undecided how much BoJ will remit to the government. No impact on BoJ operations from how much proceeds the government expects from the BoJ's ETF sales. Some smaller banks are worried about money shifting to retail JGBs. Nothing decided on preferential tax treatment for retail JGBs and will leave the debate to the LDP. New Zealand PM Luxon meets with Opportunity Party leader Wong ahead of a pact. NOTABLE APAC DATA RECAP Japanese Economy Watchers Survey Outlook (Oct) 46.5 (Prev. 47.4); Japanese Eco Watchers Survey Current (Oct) 46.1 vs. Exp. 46.8 (Prev. 47.0). Japanese Bank Lending (Oct YY) 5.2% vs. Exp. 5.4% (Prev. 5.3%); Japanese Current Account (Sep) 2.372tln vs. Exp. 3.354tln (Prev. 4.062tln). Japanese Household Spending (Sep MM) -2.8% vs. Exp. 0.3% (Prev. 0.1%); Japanese Household Spending (Sep YY) -6.7% vs. Exp. -3.1% (Prev. -3.1%). Chinese Exports (CNY) (Oct YY) 28.7% (Prev. 29.6%); Chinese Imports (CNY) (Oct YY) 34.7% (Prev. 24.6%); Chinese Trade Balance Yuan (Oct) 712.78B vs. Exp. 859B (Prev. 905.97B). Australian NAB Business Confidence (Oct) -15 (Prev. -13); Australian Westpac Consumer Confidence Index (Nov) 82.6 (Prev. 80.4); Australian Westpac Consumer Confidence Change (Nov) 2.7% (Prev. -4.7%). NOTABLE APAC EQUITY HEADLINES Softbank (9984 JT) H1 2026 (JPY): Net -768bln (prev. 2.9tln), Revenue 4.24tln (prev. 3.7tln). Q2 net loss JPY 1.12tln (exp. profit of 129bln). H1 results include the company's first quarterly net loss in almost two years. Losses were driven by declining valuations of key technology holdings, including Arm (ARM), Intel (INTC) and Coupang (CPNG), amid concerns over AI investment spending and demand. Vision Fund recorded a loss of JPY 81.6bln. SoftBank held a 13% stake in OpenAI at the beginning of October, increasing its exposure to developments in the AI sector. SoftBank (9984 JT) books a USD 3.7bln charge related to procurement for US data centres. TSMC (2330 TT) October revenue rose 31% Y/Y to TWD 32.0bln. Honda (7267 JT) H1 2026 (JPY): Net 516bln (prev. 311bln), Revenue 12tln (prev. 10.6tln); cuts FY global vehicle sales forecast to 3.16mln units (prev. guidance 3.39mln).
Las acciones europeas subieron y el petróleo cayó mientras los inversionistas esperaban el IPC de EE. UU.; las declaraciones condicionales de Waller sobre las tasas elevaron las expectativas de alzas, mientras que los términos de la propuesta entre EE. UU. e Irán seguían sin confirmarse.
Detalle de la noticia
El presidente de EE. UU., Trump, dijo que tuvo una excelente conversación con el primer ministro de Qatar y que, por ahora, parece improbable una acción militar de EE. UU. contra Irán; informes sugieren que una propuesta de Qatar y Pakistán reactivó las negociaciones entre EE. UU. e Irán. Las conversaciones mediadas por EE. UU. entre Rusia y Ucrania para poner fin a la guerra comenzaron en Abu Dabi; Brent -2.5%. Las bolsas europeas cotizan al alza; los futuros de acciones de EE. UU. operan con cautela antes del IPC de EE. UU. El DXY inicialmente se mostró débil, pero después se fortaleció por los comentarios restrictivos de Waller, de la Fed; señaló que será necesario un mayor endurecimiento de la política y se mostró abierto a un movimiento mayor de 50bps. Los comentarios también provocaron una reacción restrictiva en los UST, que cayeron a mínimos de la sesión; XAU/USD también bajó. De cara al futuro, entre los datos destacados figuran el cambio semanal de empleo ADP de EE. UU., el IPC de EE. UU. (octubre), el EIA STEO, las actas del BoC y las actas del BCB. Entre los oradores figuran Logan, Schmid, Bowman y Paulson, de la Fed; Pill, del BoE; y Cipollone, del BCE. Emisión de deuda de EE. UU. Resultados de CoreWeave. RESUMEN ACCIONES Euro Stoxx 50 +1.1% DAX40 +1.1% Stoxx 600 +0.7% FTSE 100 +0.3% ES Dec'26 +0.1% RTY Dec'26 U/C NQ Dec'26 -0.2% YM Dec'26 +0.3% DIVISAS DXY +0.1% (101.72) EUR/USD U/C (1.1220) USD/JPY +0.1% (158.90) GBP/USD -0.1% (1.3425) BONOS US T-Note Dec'26 -6 ticks Bund Dec'26 +30 ticks Rendimiento del bono de EE. UU. a 10 años 4.88% Rendimiento del bono alemán a 10 años 3.24% ENERGÍA Y METALES WTI Dec'26 -2.3% Brent Jan'27 -2.5% Oro al contado -1.5% Cobre LME -0.2% CRIPTOMONEDAS Bitcoin +0.2% Ethereum U/C A las 10:45GMT / 05:45EST PERSPECTIVAS Entre los datos destacados figuran el cambio semanal de empleo ADP de EE. UU., el IPC de EE. UU. (octubre), el EIA STEO, las actas del BoC y las actas del BCB. Entre los oradores figuran Logan, Schmid, Bowman y Paulson, de la Fed; Pill, del BoE; y Cipollone, del BCE. Emisión de deuda de EE. UU. Resultados de CoreWeave. Haga clic para consultar la semana que viene de Newsquawk. OPERACIONES EN EUROPA ACCIONES Las bolsas europeas (STOXX 600 +0.7%) avanzan en general y se benefician de la presión en el sector energético, mientras siguen las negociaciones tanto en el frente Rusia-Ucrania como en el de EE. UU.-Irán. Por ahora, los principales índices suben entre 0.2%-1.3%; el FTSE MIB lidera las ganancias. Los sectores europeos mantienen un marcado sesgo positivo. Los bancos encabezan las alzas, seguidos de cerca por Construcción e Industriales. Como era de esperar, Energía queda rezagado por la presión observada en los precios subyacentes del petróleo. Entre los principales movimientos de la mañana: Infineon (+5.8%) avanzó tras presentar métricas principales decentes y unas perspectivas para el AF27 que sorprendieron, en medio de la creciente demanda de IA. En cuanto a resultados, Vodafone (-1.8%) retrocede pese a elevar sus perspectivas, aunque las ganancias ajustadas cayeron. En otras noticias, BT (-0.7%) optó por pausar su acuerdo con Starlink, de SpaceX, en medio de la reciente controversia sobre Ucrania. Por último, las acciones de Ferrexpo (-5.5%) se desplomaron tras suspender temporalmente la producción en Ucrania. Los futuros de acciones de EE. UU. presentan resultados mixtos y cotizan a ambos lados de la marca sin cambios. Más temprano, los contratos se alejaron ligeramente de sus máximos tras los comentarios restrictivos de Waller, de la Fed. Señaló que se necesita un mayor endurecimiento y dijo estar abierto a un alza de tasas mayor, de 50bps, si el IPC subyacente de octubre (M/M) se ubica en 0.3% o más. El informe se publicará hoy y el consenso para el dato subyacente es de 0.2%. DIVISAS El DXY inicialmente bajó, pero ahora cotiza sin cambios en la sesión, dentro de un rango de 101.55-101.74. La presión inicial se debió a la caída de los precios de la energía, en un contexto geopolítico que mejora, pero el índice luego repuntó tras los comentarios restrictivos de Waller, de la Fed. Señaló que será necesario un mayor endurecimiento de la política y añadió que podría ser necesaria un alza de tasas de 50bps en diciembre si la inflación subyacente del IPC de octubre se sitúa en torno a 0.3% o más. Los comentarios se producen antes de la publicación del IPC de octubre esta tarde, cuyo indicador subyacente M/M se espera que se ubique en 0.2%. Por lo tanto, un dato superior a lo esperado probablemente afianzaría un alza de tasas en diciembre, e incluso los mercados monetarios podrían asignar una probabilidad a un movimiento mayor de 50bps. EUR/USD no presenta cambios y se mantiene dentro de un rango de 1.1216-1.1239. La moneda única sigue a merced del USD, con escasa reacción a la caída del desempleo francés del T3 a 8.2% (exp. 8.4%). En el frente de los bancos centrales, Moulin, del BCE, dijo que espera continuidad de la política si Knot o de Cos asume la presidencia del BCE. GBP/USD baja ligeramente y se mantiene dentro de un rango de 1.3427-1.3458. La vicegobernadora del BoE, Lombardelli, dijo, según The Guardian, que otra alza de 25bps en diciembre es plausible y que todas las reuniones están abiertas a esa posibilidad, pero que la decisión dependerá de la evolución del conflicto en Irán; la reacción fue escasa. El indicador de ventas minoristas de BRC del Reino Unido se ubicó en 1.1% a/a (exp. 1.2%). USD/JPY cotiza dentro de un rango de 157.85-158.16. El gasto de los hogares japoneses cayó 6.7% a/a (exp. -3.1%), mientras que el superávit de cuenta corriente se redujo más de lo esperado. El Resumen de Opiniones del BoJ indicó que un miembro dijo que el BoJ debería subir las tasas cuando sea posible, sin actuar con demasiada cautela. Las monedas de Australasia presentan resultados mixtos: NZD/USD avanza y cotiza cerca del extremo superior de un rango de 0.5622-0.5649, y el economista jefe del RBNZ, Conway, dijo que el MPC está de acuerdo en que se necesitan más alzas de tasas. AUD/USD se debilita dentro de un rango de 0.6909-0.6930, por debajo de su media móvil de 21 días en 0.6983, tras una variedad de encuestas australianas de consumidores y empresas y datos comerciales chinos mixtos. El NOK se debilita y el EUR/NOK sube gradualmente hacia el extremo superior de un rango de 10.508-10.570, después de que el IPC noruego resultara inferior a lo esperado, en 3.6% a/a (exp. 3.7%), con el IPC subyacente en 2.7% (exp. 2.8%). RENTA FIJA Un comienzo contenido dio paso a un sesgo bajista en los UST inducido por Waller, mientras que los EGB y los Gilts mantienen las ganancias iniciales. Los UST registraron durante la mañana una presión muy moderada, de apenas unos ticks, en contraste con sus pares, que en ese momento avanzaban modestamente. La discrepancia posiblemente se debió a que el tono favorable al riesgo impulsó temprano los rendimientos de EE. UU., mientras Europa reaccionó más a los movimientos de la energía, con el TTF neerlandés abriendo a la baja (aunque desde entonces se alejó de sus mínimos) y el crudo continuando su caída. Después, los UST recibieron presión y cayeron por debajo de la marca de 107-00, hasta una base de 106-27+, tras los comentarios restrictivos de Waller, de la Fed. En resumen, Waller dijo que está justificado un movimiento en diciembre y que, si el IPC subyacente de octubre se ubica en torno a 0.3% (exp. 0.2%, ant. 0.3%) o más cuando se publique hoy a las 13:30GMT, podría justificarse un alza de 50bps. Los comentarios de Waller elevaron la probabilidad implícita de un alza de 25bps en diciembre de poco más de 80% a >99%. Más adelante, los precios de diciembre de 2027 también se ajustaron en sentido restrictivo, aunque el escenario base sigue siendo una tasa de 4.25-4.50% para entonces; actualmente, la tasa objetivo es de 3.75-4.00%. Tras el IPC, escucharemos los comentarios de Logan, Schmid, Bowman y Paulson. De vuelta en Europa, los Bunds alcanzaron un máximo de 123.25 a media mañana, cuando los índices de referencia globales del crudo tocaron mínimos ante el continuo optimismo geopolítico, pese a varios comentarios y fuentes de la parte iraní menos favorables sobre la situación. Desde entonces, los EGB cedieron desde sus mejores niveles por el efecto indirecto de los comentarios de Waller, pero también porque el TTF neerlandés redujo sus pérdidas, después de que los pronósticos meteorológicos regionales de la mañana indicaran temperaturas más frías. Por último, los Gilts abrieron con tono positivo ante los movimientos de la energía. Alcanzaron un máximo de 87.29, con un avance máximo de unos 40 ticks. Aparte de la energía, la atención se centró en los comentarios del BoE, después de que Lombardelli dejara claro que todas las reuniones están abiertas a una decisión, pero que es demasiado pronto para pronunciarse sobre diciembre y que los precios de mercado reflejan una probabilidad cercana al 50/50. Desde entonces, Breeden habló sobre la inflación impulsada por los costos. Próximamente está prevista la participación de Pill; será interesante ver si no se inclina por un movimiento en diciembre, dada su postura restrictiva. El Reino Unido vendió GBP 1bln de Gilts 5.375% 2056: rendimiento promedio 5.54% (ant. 5.517%), cobertura 3.75x (ant. 3.84x), cola 0.3bps (ant. 0.3bps). Japón vendió JPY 450.7bln en JGB a 30 años; cobertura 3.36x (ant. 3.88x), rendimiento promedio 3.847% (ant. 4.109%). Precio mínimo aceptado 104.55 frente a 101.05 anterior. Precio promedio aceptado 104.90 frente a 101.21 anterior. Cola en el precio 0.35 frente a 0.16 anterior. MATERIAS PRIMAS Los índices de referencia del crudo bajan y amplían sus caídas tras el desplome del lunes, mientras mejora el ánimo entre EE. UU. e Irán (ver detalles abajo). WTI Dec'26 cotiza dentro de un rango de USD 83.88-86.93/bbl (frente al rango del lunes de USD 85.02-91.42/bbl), mientras Brent Jan'27 se mueve dentro de USD 89.21-92.84/bbl (frente al rango del lunes de USD 90.56-98.43/bbl). Más adelante, el EIA STEO se publicará hoy. El TTF neerlandés baja dentro de un rango de EUR 78.92-82.00/MWh, después de caer por debajo de EUR 80/MWh y del mínimo del lunes de 79.00 antes de reducir sus pérdidas, probablemente siguiendo la debilidad del crudo ante las esperanzas de reapertura del estrecho de Ormuz. El oro al contado se debilita dentro de un rango de USD 4,081.22-4,146.70/oz (frente al rango del lunes de USD 4,054.49-4,148.60/oz), y toma un respiro tras subir ayer junto con la caída de los precios del petróleo, mientras el USD se beneficia de los comentarios restrictivos de Waller, de la Fed. El cobre LME a 3 meses se debilita y se encuentra en el extremo inferior de un rango de USD 13,837.00-13,991.73/t (frente al rango del lunes de USD 13,776.63-13,938.00/t). Había recibido apoyo del tono favorable de antes, pero las ganancias se vieron limitadas mientras los participantes asimilaban los últimos datos comerciales chinos, en los que las importaciones subieron 41.6% a/a (exp. 32.0%) y las exportaciones 35.2% (exp. 33.5%), aunque el superávit comercial se redujo más de lo esperado. En geopolítica, las reuniones entre el presidente de EE. UU., Trump, el vicepresidente Vance y el primer ministro de Qatar fueron descritas como positivas, mientras Trump dijo que EE. UU. está «listo y preparado», pero que por ahora parece improbable una acción militar. La repetición de los informes de ayer esta mañana reiteró que una propuesta de Qatar y Pakistán aumenta la probabilidad de un acuerdo preliminar para reducir el enriquecimiento de uranio iraní. La propuesta reabriría de inmediato el estrecho de Ormuz y levantaría el bloqueo naval de EE. UU.; la propuesta estadounidense contempla liberar USD 6-9bln en activos iraníes si se alcanza un acuerdo. Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores, Araghchi, dijo que no hay planes para una reunión entre Rezaei, jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, y el vicepresidente de EE. UU., Vance. Más adelante, la geopolítica probablemente dominará la sesión (salvo por el IPC de EE. UU.), y los operadores seguirán de cerca los esfuerzos de mediación entre EE. UU. e Irán y entre Rusia y Ucrania, con una reunión trilateral entre Rusia, Ucrania y EE. UU. prevista en Abu Dabi hoy y mañana. Según informes, ADNOC, de EAU, fijó el precio oficial de venta de Murban Crude para diciembre en USD +4/bbl frente a las cotizaciones de Dubai. Según informes, EAU vende 1.7mln de barriles de Arab Light procedentes de un buque cisterna recuperado, con carga entre el 10 y el 20 de noviembre. El canciller alemán Merz está a favor de mantener el enfoque de la UE sobre el comercio de emisiones, informó Handelsblatt; el canciller se opone a debilitar aún más la regulación. COMERCIO/ARANCELES La USTR anunció que EE. UU. extiende por tres meses, hasta finales de febrero, la investigación comercial relativa a la protección de propiedad intelectual de Vietnam. La Casa Blanca considera nuevos controles a las exportaciones de chips avanzados de NVIDIA (NVDA), según The Information. El Ministerio de Finanzas de China dijo que el viceprimer ministro He Lifeng y el ministro de Finanzas y Comercio de Canadá copresidieron el segundo diálogo estratégico económico y financiero entre Canadá y China. Ambas partes reafirmaron su compromiso con el multilateralismo y su apoyo a un entorno comercial y de inversión transparente y predecible. Ambas partes acogieron con satisfacción la implementación de acuerdos bilaterales de intercambio de monedas locales y los avances positivos recientes en las consultas comerciales entre China y Canadá. El Ministerio de Finanzas, los reguladores financieros y los bancos centrales de ambos países firmaron por separado un memorando de entendimiento sobre cooperación fiscal. El ministro de Finanzas de Canadá dijo que el país modifica las medidas de alivio arancelario y extiende por un año, hasta el 30 de junio de 2028, la exención horizontal de los aranceles de EE. UU. El alivio arancelario de Canadá incluirá productos no siderúrgicos utilizados en la minería, la extracción de minerales o la extracción de petróleo y gas. Canadá concede alivio arancelario específico para ciertos bienes importados que escasean en el mercado canadiense. RESUMEN DE DATOS EUROPEOS DESTACADOS El gasto de los consumidores en Barclays del Reino Unido aumentó 2.3% a/a en octubre (ant. aumento de 2.0% en septiembre), el mayor incremento desde julio de 2025. Indicador de ventas minoristas de BRC del Reino Unido (oct. a/a) 1.1% vs. exp. 1.2% (ant. 1.0%). Producción de la construcción de Suecia (sep. a/a) 3.1% (ant. 3.9%). Producción industrial de Suecia (sep. a/a) -3.7% (ant. 5.8%). Producción industrial de Suecia (sep. M/M) -3.2% (ant. 5.4%). Nuevos pedidos de Suecia (sep. a/a) 8.4% (ant. 3.8%). Tasa de desempleo de Francia (T3) 8.2% vs. exp. 8.4% (ant. 8.3%). IPC subyacente de Noruega (oct. M/M) 0.3% vs. exp. 0.4% (ant. 0.2%); IPC subyacente de Noruega (oct. a/a) 2.7% vs. exp. 2.8% (ant. 3.0%). IPC de Noruega (oct. M/M) 0.3% (ant. 0.5%); IPC de Noruega (oct. a/a) 3.6% vs. exp. 3.7% (ant. 3.4%). BANCOS CENTRALES Waller (con derecho a voto), de la Fed, dijo que será necesario un mayor endurecimiento de la política; señaló que podría ser necesario un alza de tasas de medio punto en diciembre si la inflación subyacente del IPC de octubre se sitúa en torno a 0.3% o más. PERSPECTIVAS DE TASAS DE INTERÉS: Waller dijo que podría ser necesario un alza de tasas de medio punto en diciembre si la inflación subyacente del IPC de octubre se sitúa en torno a 0.3% o más. Waller apoyaría un alza de tasas de un cuarto de punto en diciembre incluso si el IPC de octubre mejora. Waller dijo que será necesario un mayor endurecimiento de la política. ORIENTACIÓN FUTURA: Waller dijo que lo importante es que las alzas prometidas se concreten en un plazo razonable. Waller dijo que estaba dispuesto a esperar antes de endurecer la política en octubre. INFLACIÓN: Waller dijo que la inflación de EE. UU. es demasiado alta. Waller dijo que los datos de inflación de septiembre fueron malos. Waller dijo que le preocupa especialmente la amplitud de los aumentos de precios. Waller dijo que los análisis del personal de la Fed sugieren que habrá más aumentos de precios al productor. Waller dijo que los análisis del personal de la Fed apuntan a la posibilidad de que el shock de los precios de la energía sea más persistente. MERCADO LABORAL: Waller dijo que el mercado laboral es sólido, con la oferta y la demanda aproximadamente equilibradas. Waller dijo que el empleo está cerca del objetivo de la Fed. Waller dijo que no está claro si el mercado laboral es tan saludable como sugiere la tasa de desempleo. Waller dijo que las preguntas sobre el dinamismo del mercado laboral y el crecimiento de la productividad requieren más investigación. CRECIMIENTO DEL PIB: Waller sospecha que el crecimiento del PIB se está moderando en el trimestre actual. Waller espera que la producción siga creciendo a un ritmo sólido. Waller, de la Fed (sesión de preguntas y respuestas), dijo que espera un mayor endurecimiento «más pronto que tarde» para llevar la inflación de vuelta hacia 2% a mediano plazo. Un aumento de 0.3% M/M en el IPC de EE. UU. de octubre indicaría que la inflación se aleja del objetivo y requeriría una acción de política más agresiva. No cree que veamos aumentos generalizados de productividad derivados de la IA durante un tiempo. En el contexto de los recientes movimientos de las acciones, dijo que eso generalmente no es demasiado importante para su evaluación monetaria. Revisó al alza su estimación de la tasa neutral y, en ese contexto, la política no es tan restrictiva como pensaba hace unos 18 meses. Como mínimo, necesitan revertir los tres recortes preventivos. Sin embargo, no es «muy restrictivo» y no quiere «golpear» la economía de EE. UU. No busca endurecer en 150bps o 200bps. El balance general no es una herramienta que se utilizará para endurecer la política. No cree que sus pares de la Fed consideren que las tasas estén en el nivel correcto. La reciente reducción de las expectativas del mercado sobre la Fed las ha acercado más a la visión de la Fed. El Resumen de Opiniones del BoJ señaló que un miembro dijo que es apropiado seguir subiendo las tasas a medida que la inflación subyacente se acerca al objetivo de precios, mientras que otro miembro dijo que es adecuado mantener la política para evaluar un poco más los riesgos para la economía y los precios. Lane, del BCE, dijo a Bloomberg que sería prudente subir las tasas en diciembre si los datos entrantes no modifican sustancialmente las perspectivas. Moulin, del BCE, espera continuidad de la política si Knot o de Cos asume la presidencia del BCE. Breeden, del BoE, dijo que las empresas ahora son muy buenas para adaptarse a los shocks de costos. La vicegobernadora del BoE, Lombardelli, dijo que otra alza de tasas de 25bps en diciembre es plausible y que todas las reuniones están abiertas a esa posibilidad, pero que la decisión dependerá de la evolución del conflicto en Irán, informó The Guardian. El economista jefe del RBNZ, Conway, dijo que la inflación es demasiado alta en Nueva Zelanda y que el MPC está de acuerdo en que se necesitan más alzas de tasas. Persisten focos de debilidad en la economía nacional. Hay un exceso claro de capacidad en el mercado laboral. Existe el riesgo de que los shocks de costos se conviertan en presiones inflacionarias más amplias. El PBoC inyectó CNY 190bln mediante acuerdos de recompra inversa a un día, con la tasa en 1.25%. El PBoC fijó el punto medio de USD/CNY en 6.7167 frente a 6.6655 esperado (ant. 6.7188). Actas del Riksbank: en general, los miembros se inclinan por un mayor endurecimiento, pero el momento exacto es menos claro. GEOPOLÍTICA RUSIA-UCRANIA Una delegación rusa partió hacia Abu Dabi para mantener conversaciones con EE. UU. y Ucrania, informó TASS citando una fuente. Informes recientes sugieren que las conversaciones se interrumpieron para un receso. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que las fuerzas rusas atacaron un buque de carga y un buque cisterna en el mar Negro, según IFX. El secretario de Defensa del Reino Unido, Streeting, dijo que el Reino Unido y Rusia necesitan un nuevo canal de comunicación no oficial para evitar el riesgo de un error de cálculo, según FT. El enviado de EE. UU., Kushner, dijo que «la reunión con los ucranianos, los rusos y los socios europeos fue muy positiva». El funcionario ucraniano Umerov dijo que la delegación ucraniana comenzó reuniones en EAU; la primera reunión en Abu Dabi es con representantes europeos, de la OTAN y de la UE, junto con los enviados de EE. UU. Witkoff y Kushner. EE. UU.-IRÁN: El Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar dijo que los esfuerzos de mediación continúan, que las respuestas de ambas partes son positivas y que la mediación ha cobrado un impulso considerable en los últimos días. Una fuente diplomática iraní niega los informes sobre un acuerdo con EE. UU. para enriquecer uranio a 3.67% u otros asuntos nucleares e insiste en que la propuesta de dos días de Teherán no ha cambiado y que no se han llevado a cabo conversaciones nucleares detalladas, según Avash. Una propuesta de Qatar y Pakistán aumenta la probabilidad de un acuerdo preliminar para reducir el enriquecimiento de uranio iraní, según Al Hadath, que cita fuentes; la propuesta de EE. UU. incluye liberar USD 6-9bln en activos iraníes si se alcanza un acuerdo. La propuesta de Qatar y Pakistán reabriría de inmediato el estrecho de Ormuz y levantaría el bloqueo naval de EE. UU. El presidente de EE. UU., Trump, publicó que tuvo una excelente conversación con el primer ministro de Qatar y habló sobre Irán, y señaló que varios países del Golfo preferirían mantener el statu quo; es decir, continuar con el bloqueo naval y la nueva Operación Iron Gate. El presidente de EE. UU., Trump, dijo que EE. UU. está listo y preparado, con el mejor equipo jamás fabricado, pero añadió que no creen que vaya a haber motivos para usarlo. Irán está prácticamente derrotado en el plano militar. Irán nos habla con mucha cortesía. El primer ministro de Qatar, Al Thani, dijo que habló sobre la región con el presidente de EE. UU., Trump, y debatió formas de impulsar las conversaciones entre EE. UU. e Irán. El primer ministro de Qatar hizo una parada no programada en el G7 para informar a los europeos y a Arabia Saudita sobre la situación en Oriente Medio, tras conversar con el presidente de EE. UU., Trump. El vicepresidente iraní, Aref, dijo: «Se alcance la paz o no, el camino de la confrontación con el enemigo continuará». El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Araghchi, dijo que no hay planes para una reunión entre Mohsen Rezaei, jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, y el vicepresidente de EE. UU., Vance, informó Al Mayadeen. La solución al conflicto está en la diplomacia y en la implementación de las condiciones que Irán ha expuesto. El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Rezaei, dijo que la guerra contra Irán ha infligido graves daños al gobierno de EE. UU. y pidió a EE. UU. que deje de publicar noticias falsas sobre negociaciones ilusorias. Ha llegado el momento de que se rinda ante las siete condiciones que Irán ha planteado una y otra vez. Un asesor del comandante de la Fuerza Aeroespacial del IRGC dijo que una de las áreas de avance de los especialistas iraníes es el diseño de misiles que utilizan ondas emitidas por sistemas de radar, lo que permite identificar y apuntar a los equipos de radar del enemigo. El misil «Hormuz» fue diseñado para contrarrestar sistemas de radar y puede dirigirse hacia las fuentes de emisión de ondas de radar. Se escuchó una explosión en el estrecho de Ormuz, informó Sabereen. «Explosión de dos buques cisterna que violaban las normas en el estrecho de Ormuz», informa IRIB. ARABIA SAUDITA-HUTÍES: La coalición liderada por Arabia Saudita dijo que interceptó y destruyó dos misiles lanzados por los hutíes de Yemen hacia Riad. Continúan los ataques aéreos saudíes contra zonas residenciales en Saada, Yemen, según informes citados por SNN. OTROS Israel realizó un ataque aéreo contra Al-Qantara, en el sur del Líbano, según Mehr News. El presidente de EE. UU., Trump, dijo en una llamada con C-Span que Venezuela entregó a EE. UU. 1mln de barriles la semana pasada y que sabremos si habrá un acuerdo con Irán. Irak cerrará temporalmente desde el viernes su puesto fronterizo de Mandali con Irán para completar los requisitos técnicos. Reabrirá el puesto fronterizo de Sheeb con Irán. Los Estados miembros del Consejo de Cooperación del Golfo acordaron establecer un cuartel general de mando militar en Kuwait. La hermana del líder norcoreano Kim, Kim Yo Jong, criticó el anuncio de Corea del Sur sobre la explosión de una mina terrestre y al secretario general de la ONU por hacerse eco de la postura de Seúl y quebrantar la neutralidad, según KCNA. Medios de comunicación yemeníes informan de ataques aéreos saudíes contra una gasolinera y un edificio de una compañía petrolera en Saná, así como de un ataque con misiles contra la ciudad oriental de Saada, según IRNA. Taiwán dijo que China está realizando ejercicios de «denegación de área» en el Pacífico occidental. CRIPTOMONEDAS Bitcoin avanza ligeramente esta mañana y cotiza alrededor de USD 74.3k, mientras que Ethereum no presenta cambios y se mantiene cerca de USD 2.1k. OPERACIONES EN ASIA-PACÍFICO Las acciones de Asia-Pacífico subieron mientras los mercados siguieron recuperándose de las pérdidas de la reciente caída tecnológica; los precios más bajos del petróleo y el optimismo sobre EE. UU.-Irán también dieron cierto apoyo. El ASX 200 avanzó, liderado por el mejor desempeño de los sectores inmobiliario, industrial y minero, ante el viento a favor de un entorno de menores rendimientos en Australia. El Nikkei 225 repuntó por encima del nivel de 60,000, con SoftBank encabezando las alzas en medio del repunte tecnológico y con las acciones indiferentes a los datos de gasto de los hogares de Japón, inferiores a lo esperado. El KOSPI se benefició del repunte tecnológico, con la activación de un sidecar al inicio de la sesión, pero se alejó de los máximos del día. El Hang Seng y el Shanghai Comp avanzaron, pero quedaron rezagados frente a sus pares regionales mientras los participantes asimilaban datos comerciales algo mixtos: las exportaciones e importaciones denominadas en dólares superaron los pronósticos, aunque la balanza comercial registró un superávit menor al previsto y las exportaciones denominadas en yuanes se desaceleraron. TITULARES DESTACADOS DE ASIA-PACÍFICO El ministro de Finanzas de Japón dijo que se estima que el BoJ obtendrá JPY 1tln por acelerar las ventas de ETF y que aún no se ha decidido cuánto remitirá el BoJ al gobierno. El monto de ingresos que el gobierno espera de las ventas de ETF del BoJ no afecta las operaciones del BoJ. Algunos bancos más pequeños están preocupados por el traslado de fondos a los JGB minoristas. No se ha decidido nada sobre un trato fiscal preferencial para los JGB minoristas y se dejará el debate al LDP. El primer ministro de Nueva Zelanda, Luxon, se reúne con el líder del Opportunity Party, Wong, antes de un pacto. RESUMEN DE DATOS DESTACADOS DE ASIA-PACÍFICO Perspectivas de la encuesta de observadores económicos de Japón (oct.) 46.5 (ant. 47.4); encuesta de observadores económicos de Japón, situación actual (oct.) 46.1 vs. exp. 46.8 (ant. 47.0). Préstamos bancarios de Japón (oct. a/a) 5.2% vs. exp. 5.4% (ant. 5.3%); cuenta corriente de Japón (sep.) 2.372tln vs. exp. 3.354tln (ant. 4.062tln). Gasto de los hogares de Japón (sep. M/M) -2.8% vs. exp. 0.3% (ant. 0.1%); gasto de los hogares de Japón (sep. a/a) -6.7% vs. exp. -3.1% (ant. -3.1%). Exportaciones de China (CNY) (oct. a/a) 28.7% (ant. 29.6%); importaciones de China (CNY) (oct. a/a) 34.7% (ant. 24.6%); balanza comercial de China en yuanes (oct.) 712.78B vs. exp. 859B (ant. 905.97B). Confianza empresarial NAB de Australia (oct.) -15 (ant. -13); índice de confianza del consumidor Westpac de Australia (nov.) 82.6 (ant. 80.4); variación de la confianza del consumidor Westpac de Australia (nov.) 2.7% (ant. -4.7%). TITULARES DESTACADOS SOBRE ACCIONES DE ASIA-PACÍFICO Softbank (9984 JT) S1 2026 (JPY): neto -768bln (ant. 2.9tln), ingresos 4.24tln (ant. 3.7tln). Pérdida neta de JPY 1.12tln en el T2 (exp. utilidad de 129bln). Los resultados del S1 incluyen la primera pérdida neta trimestral de la compañía en casi dos años. Las pérdidas se debieron a la caída de las valoraciones de participaciones tecnológicas clave, incluidas Arm (ARM), Intel (INTC) y Coupang (CPNG), en medio de la preocupación por el gasto en inversión en IA y la demanda. Vision Fund registró una pérdida de JPY 81.6bln. SoftBank tenía una participación de 13% en OpenAI a comienzos de octubre, lo que aumentó su exposición a la evolución del sector de IA. SoftBank (9984 JT) registra un cargo de USD 3.7bln relacionado con las adquisiciones para centros de datos en EE. UU. Los ingresos de TSMC (2330 TT) en octubre aumentaron 31% a/a, hasta TWD 32.0bln. Honda (7267 JT) S1 2026 (JPY): neto 516bln (ant. 311bln), ingresos 12tln (ant. 10.6tln); recorta la previsión de ventas mundiales de vehículos para el AF a 3.16mln unidades (guía anterior 3.39mln).
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CRWVCoreWeave, Inc. Class A Common Stock$48.14Precio actual
NVDANvidia Corp$177.32Precio actual
ARMArm Holdings plc American Depositary Shares$182.87Precio actual
INTCIntel Corp$57.89Precio actual
CPNGCoupang, Inc.$16.33Precio actual
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.$388.75Precio actual
HMCHonda Motor Co., Ltd. American Depositary Share, each representing three (3) shares of Common Stock$35.41Precio actual¿Qué opina la comunidad inversionista?
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