Resumen de divisas de EE. UU.: dólar mixto ante el aumento de las preocupaciones por el crecimiento de la IA al cierre de la semana; el yen se fortalece tras la pausa del BoJ
ORIGINAL · NewsquawkUS FX Wrap: Dollar mixed as AI growth concerns build into week-end, yen firms after BoJ holdLeer el originalOcultar original
USD was mixed against major peers on Friday as AI growth concerns accelerated to end the week, with markets once again underwhelmed by the latest round of tech earnings (INTC, AMZN, SNDK). Additionally, the FT reported that Blackstone said Anthropic is expected to get a high junk rating after its IPO, having previously signalled an expectation for Anthropic to get an investment-grade rating by year-end. The report sparked an extension of the rally at the short end of the curve, weighing on USD performance, although the long end was sold. There were multiple Fed speakers on Friday, with remarks from dissenters Cook and Hammack still awaited. Fed's Logan argued that higher market rates are a message that investors believe monetary policy has work to do, adding that "Long-term rates have risen, but do not represent as much of a drag on the economy as might be expected." US data showed employment costs eased slightly in Q3, as expected, as did wages and benefits. DXY is set to finish the week slightly firmer at 101.89, though off the 102.49 WTD highs. CAD, JPY, GBP and CHF were all firmer,AUD and NZD were little changed, and the EUR was marginally weaker. Overnight, the BoJ held rates at 1.25% as expected, in an 8-1 vote, with Takata opting for a hike. In the press conference, Ueda noted that it is too early to declare the inflation target achieved, as inflation must remain stable and sustainably around 2%, and that medium- to long-term inflation expectations remain far from being firmly anchored at 2%. USD/JPY hit lows of 156.96 before paring losses to trade around 157.46. For the Euro, German CPI cooled more than expected to 2.8% Y/Y (exp. 3.0%), while Italian HICP ran hot at 5.6% (exp. 4.6%) and French HICP topped forecasts at 3.8% (exp. 3.6%). EZ Q3 GDP beat at 0.4% Q/Q (exp. 0.2%). On the ECB front, Makhlouf said he seriously considered a hike this week, Kocher said the Bank must hike if conditions don't improve soon, and Panetta said more hikes may be needed.
El resumen del viernes informó de un dólar con desempeño mixto, ganancias del yen después de que el BoJ mantuviera la tasa en 1.25%, lecturas divergentes de inflación en la eurozona y un crecimiento del PIB del T3 superior a lo esperado.
Detalle de la noticia
El USD tuvo un comportamiento mixto frente a sus principales pares el viernes, mientras las preocupaciones por el crecimiento de la IA se intensificaron al cierre de la semana y los mercados volvieron a quedar decepcionados por la última ronda de resultados tecnológicos (INTC, AMZN, SNDK). Además, el FT informó que Blackstone dijo que se espera que Anthropic obtenga una calificación de alto rendimiento especulativo tras su IPO, después de haber señalado previamente que esperaba que Anthropic obtuviera una calificación de grado de inversión antes de fin de año. El informe impulsó una extensión del repunte en el tramo corto de la curva, lo que pesó sobre el desempeño del USD, aunque el tramo largo registró ventas. El viernes hubo varios funcionarios de la Fed que hablaron; aún se esperaban los comentarios de los disidentes Cook y Hammack. Logan, de la Fed, sostuvo que las tasas de mercado más altas indican que los inversionistas creen que la política monetaria aún tiene trabajo por hacer, y agregó que «las tasas de largo plazo han subido, pero no representan un lastre para la economía tan grande como podría esperarse». Los datos de EE. UU. mostraron que los costos laborales se moderaron ligeramente en el T3, tal como se esperaba, al igual que los salarios y las prestaciones. Se prevé que el DXY cierre la semana con un leve avance, en 101.89, aunque por debajo del máximo semanal de 102.49. El CAD, el JPY, la GBP y el CHF se fortalecieron; el AUD y el NZD registraron pocos cambios, y el EUR se debilitó marginalmente. Durante la noche, el BoJ mantuvo las tasas en 1.25%, como se esperaba, con una votación de 8-1; Takata optó por un alza. En la conferencia de prensa, Ueda señaló que es demasiado pronto para declarar que se ha alcanzado el objetivo de inflación, ya que la inflación debe mantenerse estable y de forma sostenible en torno a 2%, y que las expectativas de inflación a mediano y largo plazo siguen lejos de estar firmemente ancladas en 2%. El USD/JPY tocó un mínimo de 156.96 antes de recortar pérdidas y cotizar alrededor de 157.46. En cuanto al euro, el IPC de Alemania se moderó más de lo esperado, a 2.8% interanual (estimado: 3.0%), mientras que el IPCA de Italia se ubicó por encima de lo previsto, en 5.6% (estimado: 4.6%), y el IPCA de Francia superó las previsiones, al alcanzar 3.8% (estimado: 3.6%). El PIB de la eurozona en el T3 superó las expectativas, con 0.4% frente al trimestre anterior (estimado: 0.2%). En el frente del BCE, Makhlouf dijo que consideró seriamente subir las tasas esta semana; Kocher afirmó que el Banco debe subirlas si las condiciones no mejoran pronto, y Panetta dijo que podrían ser necesarias más alzas.
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