Intel Corporation (INTC) T3 2026 (USD): EPS ajustada 0.52 (estimado 0.41), ingresos 16.5bln (estimado 16.6bln)
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Commentary: CFO said the October explosion at the Kiryat Gat fab in Israel hit the Q4 revenue outlook by roughly 300mln and gross margins by about 200bps. Fab did not operate for two weeks after the explosion; still assessing which wafers are salvageable for use and sale. Still assessing whether the impact will stretch beyond current estimates; expects a similar revenue impact in Q1. Expects PC market to decline into H2 2027. Key Metrics: Adj. gross margin 44.1% (exp. 42.1%). Adj. operating margin 19.6% (exp. 16.5%). Client Computing revenue 8.10bln (exp. 8.82bln). Datacenter & AI revenue 7.32bln (exp. 6.67bln). Intel Foundry revenue 6.70bln (exp. 6.12bln). Adj. free cash flow 1.64bln (exp. 2.98bln). Q4 outlook Adj. EPS 0.25 (exp. 0.44). Revenue 15-16bln (exp. 17.1bln).
Intel superó las expectativas de EPS ajustado para T3, pero no alcanzó por poco las expectativas de ingresos; la guía (guidance) para T4 estuvo por debajo de las expectativas, y el director financiero señaló la interrupción en la planta y describió una incertidumbre operativa adicional.
Detalle de la noticia
Comentarios: El CFO dijo que la explosión de octubre en la planta de fabricación de Kiryat Gat, en Israel, redujo las perspectivas de ingresos del T4 en aproximadamente 300mln y los márgenes brutos en alrededor de 200bps. La planta no operó durante dos semanas después de la explosión; todavía se está evaluando qué obleas pueden recuperarse para su uso y venta. Aún se está evaluando si el impacto se extenderá más allá de las estimaciones actuales; se espera un impacto similar en los ingresos en el T1. Se espera que el mercado de PC se contraiga hasta el S2 de 2027. Métricas clave: Margen bruto ajustado 44.1% (estimado 42.1%). Margen operativo ajustado 19.6% (estimado 16.5%). Ingresos de Client Computing 8.10bln (estimado 8.82bln). Ingresos de Datacenter & AI 7.32bln (estimado 6.67bln). Ingresos de Intel Foundry 6.70bln (estimado 6.12bln). Flujo de caja libre ajustado 1.64bln (estimado 2.98bln). Perspectivas para el T4 EPS ajustada 0.25 (estimado 0.44). Ingresos 15-16bln (estimado 17.1bln).
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