Noticias de apertura diaria de EE. UU. de Newsquawk - 3 de noviembre de 2026
ORIGINAL · NewsquawkNewsquawk Daily US Opening News - 3rd November 2026Leer el originalOcultar original
The US attacked Iran’s Qeshm Island on Monday, with an official describing it as small-scale and defensive. Journalist Mallick reported that an agreement for Iran and the US to return to negotiations is reportedly in the works, although a deal is not as close as some suggest. Multiple reports and Iranian commentary continue to suggest that Iran and the US are reviewing a mediator proposal. US equity futures are mixed, with the NQ outperforming despite pre-market losses in Apple and Palantir. DXY is modestly softer; CHF pares back gains following a hot CPI report, AUD lags as the RBA fails to provide guidance. Fixed income benchmarks lower amid higher energy benchmarks (Brent +1.1%). Looking ahead, highlights include US JOLTS (Sep), US midterm elections. Speakers include BoC's Macklem & Rogers. Earnings from Pfizer, AMD & Super Micro. SNAPSHOT STOCKS Euro Stoxx 50 -0.5% DAX40 -0.6% Stoxx 600 -0.3% FTSE 100 -0.5% ES Dec'26 -0.1% RTY Dec'26 U/C NQ Dec'26 +0.3% YM Dec'26 -0.6% FX DXY U/C (101.82) EUR/USD U/C (1.1183) USD/JPY +0.2% (158.19) GBP/USD U/C (1.3411) BONDS US T-Note Dec'26 -5 ticks Bund Dec'26 -25 ticks US 10yr Yield 4.917% German 10yr Yield 3.322% ENERGY & METALS WTI Dec'26 +1.4% Brent Jan'27 +1.1% Spot Gold -1.1% LME Copper -2.6% CRYPTO Bitcoin +0.3% Ethereum +0.7% As of 11:00GMT / 06:00EST EUROPEAN TRADE EQUITIES European bourses (Stoxx 600 -0.3%) begin Tuesday’s trade on the back foot, reversing the broad gains seen on Monday. Crude benchmarks have pared some of Monday’s c. 8% losses, after reports that the US hit Qeshm Island and a senior Iranian official told Reuters that a deal is still out of reach. To add to the downbeat tone were disappointing earnings from Apple and Palantir. Sectors have a negative bias. Defensive sectors lead, with Health Care topping the sector pile. The sector laggard is Basic Resources, with Tech and Media following closely behind. Key movers include: Bayer, Q3 metrics beat and raised its FY adj. EBITDA guidance; Lufthansa, trimmed its FY adj. EBIT guidance while lifting its fuel cost forecast; Philips, sales matched expectations while reiterating its FY outlook and announcing a settlement with the US DoJ regarding faulty sleep apnoea devices. US equity futures are mixed, with outperformance in the NQ despite downside in Apple and Palantir pre-market. Starting with Apple, it gave a mixed report, with tightening Q1 gross margin guidance (45-46%, exp. 47%) overshadowing an upbeat sales forecast (7-10%, exp. 6.1%). As a result, shares are lower pre-market by 3.7%. For Palantir (-7.9% pre-market), its outlook also disappointed, as it expects Q4 sales that point to a slower rate of growth. Click for the session's European pre-market equity newsflow Click for the additional news FX G10s are mixed against the USD. The CAD, GBP and CHF are flat, with the latter scaling back some of its earlier outperformance following a hotter-than-expected CPI report. The AUD lags following the RBA’s decision to hike rates by 25bps (as expected), though the Bank did not signal further action. DXY is essentially flat and trades within a thin 101.62 to 101.87 range. Action which comes as Americans head to polling stations for the midterms, where a Democratic sweep is likely, according to major prediction market odds. Kalshi assigns a 76% chance of a Dem Senate, and a 94% chance of a Dem House. This outcome would undoubtedly be USD-negative in the short term given the implications for passing policy, slower growth and the increased chance of a government shutdown. Perhaps a more favourable outcome for the USD would be a Dem House and a GOP Senate. CHF was initially the outperformer this morning before paring back, following a hotter-than-expected CPI report. Headline Y/Y printed at 1.5% (vs exp. 1.3%), and pertinently above the Bank’s Q4 average forecast of 1.2%; importantly the Core Y/Y metric remains unchanged at 0.5%, evidence that second round effects are yet to enter the Swiss economy. A report which keeps the headline within the SNB's 0-2% target range, but if the upturn in inflation continues, money markets will likely bring forward rate hike bets towards mid-2027. The Aussie is the clear underperformer this morning, in the aftermath of the RBA policy announcement, alongside losses in copper and gold. The Bank hiked its Cash Rate by 25bps to 4.85%, as expected. There were a few hawkish elements from within the release, namely the RBA sees materially higher inflation (as per its latest forecasts), and noted that risks to inflation are to the upside. On the dovish side (and driving the AUD downside), the decision was subject to dissent from three members, who opted to pause rates. Moreover, the Bank refrained from any hawkish guidance; Governor Bullock stated that she will not be offering guidance, adding that it is “probably good to wait now and see incoming data”. Overall, the RBA sounded a bit more cautious than in previous meetings, which has led AUD/USD to trade with losses of c. 0.3%, within a 0.6962 to 0.7003 range. FIXED INCOME A modestly bearish session for the space. USTs are lower by a handful of ticks in 106-21 to 106-27 parameters. In short, we await the start of the US midterms (Newsquawk preview and dashboard available), while on the lookout for any further geopolitical updates after Monday’s limited kinetic action and the commentary from Iran. To recap, the US targeted Qeshm Island in a limited strike, aimed at preventing Iran from aggression within the Strait of Hormuz. Since then, sources report that while Qatari mediators were involved in recent days, the Iranian assessment is that a return to war is the most likely scenario; though political figures within Iran are reportedly pushing for a de-escalation. Amidst this, EGBs react to the energy upside, posting pressure of about 20 ticks. Pressure that is seemingly a function of the moves seen in global energy benchmarks, and specifically Dutch TTF, which is bid by c. EUR 2/MWh. No reaction to the morning’s ECB speak, which has stuck to the script. Gilts, as is often the case, underperform amidst this energy move. Lower by 35 ticks at the time of writing, but some 15 clear of the 85.85 base and holding around the 86.00 handle. UK specifics focused on the government's EU relationship, ahead of the EU-UK summit, with reports suggesting some progress has been made on various points; however, PM Burnham has clarified that he is not proposing the return of freedom of movement. A point the EU is particularly attached to. Germany sells EUR 3.839bln vs. exp. 5bln 2.90% 2031 Bobl: b/c 1.4x (prev. 1.1x), average yield 3.14% (prev. 3.2%), retention 23.22% (prev. 33%). UK sells GBP 3.25bln 4.625% 2037 Green Gilt: b/c 3.38x (prev. 3.31x), average yield 5.268% (prev. 4.934%), tail 0.3bps (prev. 0.2bps). COMMODITIES WTI Dec and Brent Jan futures are attempting to trim some of yesterday’s losses, following the 8% slump on Monday, which saw WTI relinquish the USD 100/bbl level. Losses yesterday came amid hopes of diplomacy, although the partial rebound overnight was facilitated by reports of explosions and that the US had attacked Iran's Qeshm Island. Choppiness was seen this morning amid mixed geopolitical headlines (more below), with WTI now towards the middle of a USD 96.12-98.69/bbl range (vs yesterday’s USD 95.15-102.75/bbl range) and Brent in a USD 104.27-107.24/bbl parameter (vs yesterday’s USD 103.28-112.41/bbl range), but closer to the upper end. Dutch TTF has rebounded to around EUR 97.50/MWh from lows of around EUR 94/MWh this morning. In terms of geopolitics, there were overnight reports of explosions and that the US had attacked Iran's Qeshm Island, while the attack was described as small-scale, defensive and aimed at denying Tehran the freedom to attack commercial ships in the Strait of Hormuz. This morning, the geopolitical flurry continued with early-door source reports suggesting that Iran and the US are far from reaching a deal to end the war, while the US' excessive demands will not be accepted by Iran. Further, Qatari mediators were in Tehran on Monday for talks with Iran, which some reports suggested were positive and that Iran and the US were reviewing the latest suggestions from mediators. It was then reported that Qatari mediators went to Tehran only to receive Iran's response, not for further discussions, and sources said political figures inside Iran were pushing for de-escalation. Pakistani journalist Mallick mentioned that to his understanding, an agreement to return to the negotiation table between US-Iran is in the works, but not as close as some had suggested. Precious metals are weaker as crude rebounds, with spot gold almost wiping out all of yesterday’s gains, while spot silver is now below Monday’s low, all despite a relatively flat USD ahead of the US midterms. Spot gold trades in a USD 3,895-3,964/oz range (vs yesterday’s USD 3,874-3,970/oz range). Spot silver underperforms after dipping under yesterday’s USD 49.33/oz low. Analysts at ING “expect gold to regain some ground following its recent correction. But the near-term outlook remains challenging amid expectations for higher rates and a stronger dollar, limiting the scope for a more sustained recovery.” 3M LME copper is also on the back foot and under the 14k mark in a current USD 13,896.05-14,286.35/t range at the time of writing. Saudi Aramco CEO expects global liquid fuel demand to rise by c. 2.4mln bpd by 2027 and warned energy markets will face pressure this winter. Said the East-West pipeline expansion is underway, China is increasing crude purchases and Aramco remains ready to rapidly increase production if needed. Added that exports resumed within days following attacks on the East-West pipeline. ADNOC Gas CEO said gas demand will continue growing in the long term and emphasised the need for more energy and diversified supply. Goldman Sachs raised 2027 TTF Average Price Projection to EUR 51/MWh from EUR 44/MWh to reflect a 45% chance of a low-winter-Mideast LNG supply scenario. TRADE/TARIFFS China's MOFCOM said Vice Minister Li met with a US agricultural trade delegation, with both sides exchanging views on China-US economic and trade relations and agricultural trade cooperation. UK and EU agreed a draft deal on removing post-Brexit checks from food and agriculture exports. NOTABLE EUROPEAN HEADLINES German Chancellor Merz said they need to ensure that the electricity tax is reduced in the 2027 budget, and has some ideas on how to do this while calling for further reductions in air traffic tax. Germany's HDE Lobby Group sees 2026 German Retail Sales +2% in nominal terms, +1% in real terms. NOTABLE EUROPEAN DATA RECAP Swiss CPI (Oct YY) 1.5% vs. Exp. 1.3% (Prev. 1.0%); Core (Oct YY) 0.5% vs Exp. 0.5% (Prev. 0.5%). Swiss CPI (Oct MM) 0.2% vs. Exp. 0.0% (Prev. 0.0%). CENTRAL BANKS RBA raised its Cash Rate Target by 25bps to 4.85%, as expected, in a 6-3 vote, with three members favouring a hold at 4.60%. RBA noted that inflation remains elevated, with risks still skewed to the upside, and revised its inflation outlook materially higher in its updated staff forecasts, while it stated that inflation is now expected to remain elevated through much of 2027, with the top of the 2-3% target range not reached until late 2027. The Board reiterated its commitment to returning inflation sustainably to target and said monetary policy remains well positioned to respond to developments, while it remains focused on price stability and full employment. It also noted that rate hikes since the start of the year have tightened financial conditions and that output growth is expected to slow further over the coming year, easing capacity pressures and helping inflation return to the target. RBA Governor Bullock said the rate hike was needed to bring inflation down and address domestic capacity pressures, with growth needing to remain subdued and unemployment expected to rise further. Inflation is largely baked in for the next year, while the RBA is not forecasting a recession. Additionally, she said it is probably appropriate to wait for incoming data, does not know how high rates will need to go or what the next move will be, and is not providing forward guidance. ECB's Radev said the economic environment is getting more challenging and that the October pause does not mean the tightening cycle is over. Said core inflation is stable, and the energy shock has not passed on to wages. ECB's Moulin said the ECB must prevent inflation from spreading beyond energy. SNB's Schlegel said inflationary pressure in September was slightly higher than in June. GEOPOLITICS MIDDLE EAST US President Trump said Iran wants to make a deal and that could happen, while he added that Iran said even recently that they won't have a nuclear weapon. CIA Director Ratcliffe was reportedly advising US President Trump to maintain the 'no war, no deal' status quo and allow the economic pressure campaign to continue, while he said the prolonged economic pain will induce Iran to make more concessions or create enough instability in Iran that citizens revolt, according to sources cited by Axios's Ravid. US attacked Iran’s Qeshm Island on Monday in the latest of a series of limited strikes Washington has secretly carried out against Iran in recent weeks as President Trump touts the possibility of a diplomatic deal, while the attacks were described as small-scale and defensive, aimed at denying Tehran the freedom to attack commercial ships in the Strait of Hormuz, according to US officials cited by WSJ. US source told the Jerusalem Post that the US was behind the attack on Qeshm Island and stated it was a small incident intended for self-defence, while a US official cited by Axios's Ravid stated that the IRGC fired a missile from Qeshm Island at a US aircraft in the Strait of Hormuz on Monday night and a US fighter jet then eliminated the surface-to-air launcher in self-defence, with the attack also described as a small incident. An agreement for Iran and the US to return to negotiations is reportedly in the works, although a deal is not as close as some suggest, according to journalist Mallick. A senior Iranian official said Iran and the US remain far from reaching a deal to end the war despite intensified mediation efforts, Reuters reported. Tehran insisted its conditions must be met before the Strait of Hormuz is reopened, with nuclear talks only possible afterwards, and rejected Washington's "excessive demands". Iran and the US are reportedly reviewing the latest mediator proposals aimed at bridging differences and averting another war, Bloomberg reported. Qatari mediators held talks with Iranian officials in Tehran on Monday, which were described as positive. Qatari mediators reportedly travelled to Tehran solely to receive Iran's response rather than hold further talks, according to Al Arabiya sources. Iran's President, Parliament Speaker and Foreign Minister reportedly urged military authorities to respond positively to Qatar's proposal, although Iranian assessments suggest a return to war is now the most likely scenario. Qatar's Foreign Ministry said mediation efforts to bridge differences between the US and Iran are ongoing, with both sides committed to the process. The Qatari delegation has returned to Doha following talks in Tehran, while Gulf countries remain united in seeking to avoid escalation. Said there is still hope for a deal that would pave the way for future negotiations. Iranian diplomat Gharibabadi said the exchange of messages through Qatari mediation continues and that a diplomatic agreement is possible if Tehran's demands are met. He later said that diplomatic talks and message exchanges continue through Qatari mediation, with Iran's 7-day plan as the basis and an agreement is possible if Tehran's demands are met, while warning that any official threat to use tactical nuclear weapons would undermine the NPT's legal framework. Iranian Parliamentary Speaker Ghalibaf said they are at the highest level of defensive readiness. He added that the ball is in the US' court, after a strong and rational response was provided to the US. He went on to say that Iran's armed forces' response to any enemy miscalculation will be unpredictable and not bound by geographical limits. Iran's Foreign Minister Araghchi said Iran has no hostility towards GCC member states and appreciates the positive role of Qatar and Oman. Will continue talks with Saudi Arabia and aims to establish new regional security arrangements led by regional countries without the presence of foreign militaries. Iran's Supreme National Security Council Secretary Rezaei rejected a Qatari proposal to establish direct communication between US diplomats and the Iranian delegation that visited Doha, according to Aram News citing sources. Iranian Foreign Ministry said that they are now in a state of war following the targeting of Qeshm. Iran is said to be ready with a more devastating response to US attacks and has preserved a significant portion of missile and drone capabilities and its weapons production capacity, and is more prepared than before, according to a report cited by IRIB. IRGC Navy said three tankers caught fire and exploded in the Strait of Hormuz after striking naval mines in the early hours while travelling through unauthorised routes with navigation and identification systems switched off, IRIB reported. Saudi Defence Minister said he discussed de-escalation efforts in the region and the Houthis' continued attacks during a call with US Secretary of Defence Hegseth. Houthi spokesperson said the Yemeni Armed Forces confirm that they did not carry out any operation today towards Saudi territory. RUSSIA-UKRAINE US envoy Witkoff said the US will mediate working-level talks between Ukraine and Russia in Abu Dhabi on November 10th-11th and that trilateral talks will cover ending the war and post-war security agreements, as well as de-escalation and aid measures, while he also stated that US officials are to meet this week in Brussels with France, Germany, UK, EU and NATO representatives to discuss Ukraine. Russia's Kremlin later confirmed the trilateral Ukraine talks. US is planning to ask NATO allies to contribute more money to a key weapons-delivery programme for Ukraine, according to people familiar with the matter cited by Bloomberg. Ukrainian President Zelensky said Russia launched a large-scale, coordinated overnight attack targeting Ukraine's critical infrastructure, primarily energy generation facilities and substations. Russia said it carried out a large-scale overnight attack on Ukraine's energy facilities, while it was also reported that an oil refinery in Russia's Yaroslavl was damaged in a Ukrainian drone attack. US, Chinese and Russian officials are reportedly in talks regarding a possible trilateral summit between the leaders later in November, according to the FT citing sources. The source added that it remains unclear whether the talks would happen trilaterally, or bilaterally between China-US and China-Russia, while suggesting that the US is pressuring China to agree to a meeting. CRYPTO Bitcoin briefly dipped below Monday's USD 76.55k low to a trough of USD 76.24k, before reversing to a high of USD 77.19k. APAC TRADE APAC stocks traded mixed following the continued tech rout stateside, where most major indices were negative, and the Nasdaq 100 dipped into a correction, although the majority of US sectors finished in the green and oil prices slumped 8% due to hopes for diplomacy, while demand was contained overnight amid the holiday closure in Japan and cautiousness heading into the US midterm elections. ASX 200 was indecisive heading into the RBA announcement, but finished in the green after the central bank hiked rates as expected, with the decision made by a 6-3 vote, while it remained hawkish but stopped short of signalling a December hike. KOSPI underperformed following the tech rout stateside and despite the softer-than-expected CPI data, which printed 2.8% vs exp. 2.9%, but remained above the central bank's medium-term target. Hang Seng and Shanghai Comp traded mixed despite authorities launching a renewed effort to stabilise the stock market, including measures to boost liquidity, cut rates for share buy-back loans and ease curbs on leveraged trading. NOTABLE ASIA-PAC HEADLINES PBoC announced it will raise the forex reserve requirement ratio by 2ppts from 4% to 6% effective November 15th, while the measure is aimed at improving the management of foreign currency liquidity in financial institutions. China's CSRC has reportedly instructed investment banks to pause IPOs and large share sales through informal guidance in an effort to support the country's struggling stock markets, according to the FT citing sources. NOTABLE APAC DATA RECAP Hong Kong GDP Growth Rate Adv (Q3 YY) 5.2% vs. Exp. 3.7% (Prev. 4.3%). Hong Kong GDP Growth Rate Adv (Q3 QQ) 1.9% vs. Exp. 0.8% (Prev. -0.6%). South Korean CPI (Oct YY) 2.8% vs. Exp. 2.9% (Prev. 2.9%). South Korean CPI (Oct MM) 0.2% vs. Exp. 0.3% (Prev. 0.3%).
El informe aborda las versiones contradictorias sobre la diplomacia entre Irán y EE. UU. tras el ataque reportado contra la isla de Qeshm, los movimientos mixtos en los mercados y la energía, el aumento de tasas del RBA sin una guía sobre la trayectoria futura de las tasas y otros acontecimientos comerciales y geopolíticos.
Detalle de la noticia
Estados Unidos atacó el lunes la isla iraní de Qeshm; un funcionario describió el ataque como limitado y defensivo. El periodista Mallick informó que, según reportes, se está trabajando en un acuerdo para que Irán y Estados Unidos vuelvan a las negociaciones, aunque un acuerdo no está tan cerca como algunos sugieren. Múltiples reportes y comentarios iraníes siguen indicando que Irán y Estados Unidos están revisando una propuesta de un mediador. Los futuros de las acciones estadounidenses muestran resultados mixtos, y el NQ supera al resto pese a las pérdidas de Apple y Palantir en las operaciones previas a la apertura. El DXY registra una leve baja; el CHF recorta parte de sus ganancias tras un informe de IPC superior a lo esperado, mientras el AUD queda rezagado, ya que el RBA no ofreció una guía. Los índices de referencia de renta fija bajan en medio del alza de los índices de referencia energéticos (Brent +1.1%). De cara al futuro, los aspectos destacados incluyen JOLTS de EE. UU. (sep.) y las elecciones de mitad de mandato de EE. UU. Entre los oradores figuran Macklem y Rogers, del BoC. Resultados de Pfizer, AMD y Super Micro. RESUMEN ACCIONES Euro Stoxx 50 -0.5% DAX40 -0.6% Stoxx 600 -0.3% FTSE 100 -0.5% ES Dic'26 -0.1% RTY Dic'26 Sin cambio NQ Dic'26 +0.3% YM Dic'26 -0.6% DIVISAS DXY Sin cambio (101.82) EUR/USD Sin cambio (1.1183) USD/JPY +0.2% (158.19) GBP/USD Sin cambio (1.3411) BONOS US T-Note Dic'26 -5 ticks Bund Dic'26 -25 ticks Rendimiento del bono estadounidense a 10 años 4.917% Rendimiento del bono alemán a 10 años 3.322% ENERGÍA Y METALES WTI Dic'26 +1.4% Brent Ene'27 +1.1% Oro al contado -1.1% Cobre LME -2.6% CRIPTOMONEDAS Bitcoin +0.3% Ethereum +0.7% Al 11:00GMT / 06:00EST OPERACIONES EN EUROPA ACCIONES Las bolsas europeas (Stoxx 600 -0.3%) iniciaron las operaciones del martes a la baja, revirtiendo las ganancias generalizadas del lunes. Los índices de referencia del crudo recortaron parte de las pérdidas de aproximadamente 8% del lunes, tras los reportes de que Estados Unidos atacó la isla de Qeshm y de que un alto funcionario iraní dijo a Reuters que un acuerdo sigue fuera de alcance. A este tono pesimista se sumaron los decepcionantes resultados de Apple y Palantir. Los sectores muestran una tendencia negativa. Los sectores defensivos lideran, con Atención de la Salud a la cabeza. El sector más rezagado es Recursos Básicos, seguido de cerca por Tecnología y Medios. Entre los principales movimientos figuran: Bayer, cuyos indicadores del T3 superaron las expectativas y elevó su guía de EBITDA ajustado para el AF; Lufthansa, que recortó su guía de EBIT ajustado para el AF y elevó su previsión de costos de combustible; Philips, cuyas ventas estuvieron en línea con las expectativas, reiteró sus perspectivas para el AF y anunció un acuerdo con el DoJ de EE. UU. respecto de dispositivos defectuosos para la apnea del sueño. Los futuros de las acciones estadounidenses muestran resultados mixtos, con un desempeño superior del NQ pese a las caídas de Apple y Palantir en las operaciones previas a la apertura. En primer lugar, Apple presentó resultados mixtos: la reducción de su guía de margen bruto para el T1 (45-46%, estimado 47%) opacó una previsión optimista de ventas (7-10%, estimado 6.1%). Como resultado, sus acciones bajan 3.7% en las operaciones previas a la apertura. En el caso de Palantir (-7.9% en las operaciones previas a la apertura), sus perspectivas también decepcionaron, ya que prevé ventas del T4 que apuntan a un menor ritmo de crecimiento. Haga clic para ver el flujo de noticias sobre acciones europeas antes de la apertura de la sesión Haga clic para ver las noticias adicionales DIVISAS Las divisas del G10 muestran resultados mixtos frente al USD. El CAD, la GBP y el CHF no registran cambios; este último recorta parte de su desempeño superior inicial tras un informe de IPC por encima de lo esperado. El AUD queda rezagado tras la decisión del RBA de subir las tasas en 25 puntos básicos (como se esperaba), aunque el Banco no señaló nuevas medidas. El DXY prácticamente no registra cambios y cotiza en un rango estrecho de 101.62 a 101.87. Esto ocurre mientras los estadounidenses acuden a las urnas para las elecciones de mitad de mandato, en las que probablemente los demócratas obtengan el control de ambas cámaras, según las principales probabilidades de los mercados de predicción. Kalshi asigna una probabilidad de 76% a que los demócratas controlen el Senado y de 94% a que controlen la Cámara de Representantes. Este resultado sería sin duda negativo para el USD a corto plazo, dadas sus implicaciones para la aprobación de políticas, el menor crecimiento y el aumento de la probabilidad de un cierre del gobierno. Quizás un resultado más favorable para el USD sería que los demócratas controlaran la Cámara de Representantes y los republicanos el Senado. El CHF fue inicialmente la divisa con mejor desempeño esta mañana, antes de recortar sus avances tras un informe de IPC por encima de lo esperado. La cifra general interanual fue de 1.5% (frente al estimado de 1.3%) y, en particular, superó la previsión promedio de 1.2% del Banco para el T4; es importante destacar que la métrica subyacente interanual se mantiene sin cambios en 0.5%, lo que evidencia que los efectos de segunda ronda aún no han llegado a la economía suiza. El informe mantiene la cifra general dentro del rango objetivo de 0-2% del SNB, pero si el repunte de la inflación continúa, es probable que los mercados monetarios adelanten las apuestas de alzas de tasas hacia mediados de 2027. El dólar australiano es la divisa claramente rezagada esta mañana, tras el anuncio de política del RBA y junto con las pérdidas del cobre y el oro. El Banco subió la tasa de efectivo en 25 puntos básicos, a 4.85%, como se esperaba. El comunicado incluyó algunos elementos restrictivos, en particular, el RBA prevé una inflación considerablemente mayor (según sus últimas previsiones) y señaló que los riesgos para la inflación apuntan al alza. En el lado expansivo —y como factor detrás de la caída del AUD—, la decisión contó con el disenso de tres miembros, que optaron por mantener las tasas sin cambios. Además, el Banco se abstuvo de ofrecer una guía restrictiva; la gobernadora Bullock declaró que no ofrecerá una guía y añadió que «probablemente sea bueno esperar ahora y ver los datos que vayan llegando». En general, el RBA sonó algo más cauto que en reuniones anteriores, lo que llevó al AUD/USD a registrar pérdidas de aproximadamente 0.3%, dentro de un rango de 0.6962 a 0.7003. RENTA FIJA Una sesión moderadamente bajista para el sector. Los UST bajan algunos ticks, dentro de parámetros de 106-21 a 106-27. En resumen, esperamos el inicio de las elecciones de mitad de mandato de EE. UU. (están disponibles la previa y el panel de Newsquawk), mientras seguimos atentos a cualquier novedad geopolítica tras la limitada acción cinética del lunes y los comentarios de Irán. A modo de resumen, Estados Unidos atacó la isla de Qeshm en un ataque limitado, con el objetivo de impedir que Irán llevara a cabo acciones agresivas en el estrecho de Ormuz. Desde entonces, fuentes informan que, aunque mediadores cataríes participaron en los últimos días, la evaluación iraní es que un regreso a la guerra es el escenario más probable; sin embargo, según los reportes, figuras políticas dentro de Irán están impulsando una desescalada. En este contexto, los EGB reaccionan al alza de la energía y registran una presión de unos 20 ticks. La presión parece responder a los movimientos observados en los índices de referencia energéticos mundiales, en particular el TTF neerlandés, que sube aproximadamente EUR 2/MWh. No hubo reacción a las declaraciones matutinas del BCE, que se ciñeron al guion. Los Gilts, como suele ocurrir, tienen un desempeño inferior en medio de este movimiento energético. Al momento de redactar, bajan 35 ticks, pero están unos 15 ticks por encima del mínimo de 85.85 y se mantienen cerca del nivel de 86.00. Los temas específicos del Reino Unido se centraron en la relación del gobierno con la UE, antes de la cumbre UE-Reino Unido; según los reportes, se ha avanzado en varios puntos. Sin embargo, el primer ministro Burnham aclaró que no propone restablecer la libre circulación. La UE está particularmente interesada en ese punto. Alemania vende EUR 3.839bln frente a un estimado de 5bln, 2.90% Bobl 2031: cobertura de 1.4x (anterior 1.1x), rendimiento promedio de 3.14% (anterior 3.2%), retención de 23.22% (anterior 33%). El Reino Unido vende GBP 3.25bln, 4.625% Green Gilt 2037: cobertura de 3.38x (anterior 3.31x), rendimiento promedio de 5.268% (anterior 4.934%), diferencial final de 0.3 puntos básicos (anterior 0.2 puntos básicos). MATERIAS PRIMAS Los futuros del WTI de diciembre y del Brent de enero intentan recortar parte de las pérdidas de ayer, tras la caída de 8% del lunes, que llevó al WTI a perder el nivel de USD 100/bbl. Las pérdidas de ayer se produjeron en medio de las esperanzas de una solución diplomática, aunque el repunte parcial durante la noche se vio impulsado por reportes de explosiones y de que Estados Unidos había atacado la isla iraní de Qeshm. Esta mañana se observaron movimientos volátiles en medio de titulares geopolíticos mixtos (más abajo); el WTI se encuentra ahora cerca del punto medio del rango de USD 96.12-98.69/bbl (frente al rango de USD 95.15-102.75/bbl de ayer) y el Brent, dentro de un rango de USD 104.27-107.24/bbl (frente al rango de USD 103.28-112.41/bbl de ayer), pero más cerca del extremo superior. El TTF neerlandés rebotó hasta alrededor de EUR 97.50/MWh, desde mínimos de alrededor de EUR 94/MWh esta mañana. En cuanto a la geopolítica, durante la noche hubo reportes de explosiones y de que Estados Unidos había atacado la isla iraní de Qeshm; el ataque fue descrito como limitado y defensivo, y dirigido a impedir que Teherán tuviera libertad para atacar buques comerciales en el estrecho de Ormuz. Esta mañana continuó la oleada de noticias geopolíticas: los primeros reportes de fuentes sugirieron que Irán y Estados Unidos están lejos de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra, y que Irán no aceptará las exigencias excesivas de Estados Unidos. Además, mediadores cataríes estuvieron en Teherán el lunes para conversar con Irán; algunos reportes indicaron que las conversaciones fueron positivas y que Irán y Estados Unidos estaban revisando las últimas propuestas de los mediadores. Posteriormente se informó que los mediadores cataríes viajaron a Teherán únicamente para recibir la respuesta de Irán, no para mantener nuevas conversaciones, y fuentes señalaron que figuras políticas iraníes impulsaban una desescalada. El periodista pakistaní Mallick mencionó que, según entiende, se está trabajando en un acuerdo para que Estados Unidos e Irán regresen a la mesa de negociaciones, pero que no está tan cerca como algunos habían sugerido. Los metales preciosos se debilitan mientras el crudo rebota; el oro al contado casi borró todas las ganancias de ayer, mientras que la plata al contado está ahora por debajo del mínimo del lunes, pese a que el USD se mantiene relativamente estable antes de las elecciones de mitad de mandato de EE. UU. El oro al contado cotiza en un rango de USD 3,895-3,964/oz (frente al rango de USD 3,874-3,970/oz de ayer). La plata al contado tiene un desempeño inferior tras caer por debajo del mínimo de ayer, de USD 49.33/oz. Analistas de ING «esperan que el oro recupere parte del terreno tras su reciente corrección. Sin embargo, las perspectivas a corto plazo siguen siendo difíciles, en medio de las expectativas de tasas más altas y un dólar más fuerte, que limitan el alcance de una recuperación más sostenida». El cobre LME a 3M también retrocede y cotiza por debajo del nivel de 14k, en un rango actual de USD 13,896.05-14,286.35/t al momento de redactar. El director ejecutivo de Saudi Aramco espera que la demanda mundial de combustibles líquidos aumente aproximadamente 2.4mln bpd para 2027 y advirtió que los mercados energéticos enfrentarán presión este invierno. Señaló que la ampliación del oleoducto Este-Oeste está en marcha, que China está aumentando sus compras de crudo y que Aramco sigue preparada para incrementar rápidamente la producción si es necesario. Añadió que las exportaciones se reanudaron en cuestión de días tras los ataques contra el oleoducto Este-Oeste. El director ejecutivo de ADNOC Gas dijo que la demanda de gas seguirá creciendo a largo plazo y destacó la necesidad de más energía y de un suministro diversificado. Goldman Sachs elevó su proyección del precio promedio del TTF para 2027 a EUR 51/MWh desde EUR 44/MWh, para reflejar una probabilidad de 45% de un escenario de bajo suministro de GNL en invierno en Oriente Medio. COMERCIO/ARANCELES El MOFCOM de China dijo que el viceministro Li se reunió con una delegación comercial agrícola de Estados Unidos, y que ambas partes intercambiaron puntos de vista sobre las relaciones económicas y comerciales entre China y Estados Unidos, así como sobre la cooperación en comercio agrícola. El Reino Unido y la UE acordaron un borrador de acuerdo para eliminar los controles posteriores al Brexit a las exportaciones de alimentos y productos agrícolas. TITULARES EUROPEOS DESTACADOS El canciller alemán Merz dijo que es necesario garantizar que el impuesto a la electricidad se reduzca en el presupuesto de 2027 y que tiene algunas ideas sobre cómo hacerlo; también pidió nuevas reducciones del impuesto al transporte aéreo. El grupo de cabildeo alemán HDE prevé que las ventas minoristas alemanas de 2026 aumenten 2% en términos nominales y 1% en términos reales. RESUMEN DE DATOS EUROPEOS DESTACADOS IPC de Suiza (oct. interanual) 1.5% frente a estimado de 1.3% (anterior 1.0%); subyacente (oct. interanual) 0.5% frente a estimado de 0.5% (anterior 0.5%). IPC de Suiza (oct. mensual) 0.2% frente a estimado de 0.0% (anterior 0.0%). BANCOS CENTRALES El RBA elevó su tasa objetivo de efectivo en 25 puntos básicos, a 4.85%, como se esperaba, con una votación de 6-3; tres miembros favorecieron mantenerla en 4.60%. El RBA señaló que la inflación sigue elevada y que los riesgos siguen inclinados al alza; además, revisó considerablemente al alza sus perspectivas de inflación en las previsiones actualizadas de su personal. Indicó que ahora se espera que la inflación se mantenga elevada durante gran parte de 2027 y que el límite superior del rango objetivo de 2-3% no se alcance hasta fines de 2027. La Junta reiteró su compromiso de devolver la inflación de manera sostenible al objetivo y dijo que la política monetaria sigue bien posicionada para responder a los acontecimientos, mientras mantiene su enfoque en la estabilidad de precios y el pleno empleo. También señaló que las alzas de tasas desde comienzos de año han endurecido las condiciones financieras y que se espera que el crecimiento de la producción se desacelere aún más durante el próximo año, lo que aliviaría las presiones sobre la capacidad y ayudaría a que la inflación regrese al objetivo. La gobernadora del RBA, Bullock, dijo que el alza de tasas era necesaria para reducir la inflación y abordar las presiones internas sobre la capacidad, que el crecimiento debe mantenerse moderado y que se espera que el desempleo siga aumentando. La inflación está en gran medida incorporada para el próximo año, mientras que el RBA no prevé una recesión. Además, dijo que probablemente sea apropiado esperar los datos que vayan llegando, que desconoce cuánto tendrán que subir las tasas o cuál será el próximo movimiento y que no está ofreciendo una guía a futuro. Radev, del BCE, dijo que el entorno económico se está volviendo más difícil y que la pausa de octubre no significa que el ciclo de endurecimiento haya terminado. Dijo que la inflación subyacente es estable y que el shock energético no se ha trasladado a los salarios. Moulin, del BCE, dijo que el BCE debe impedir que la inflación se extienda más allá de la energía. Schlegel, del SNB, dijo que las presiones inflacionarias en septiembre fueron ligeramente mayores que en junio. GEOPOLÍTICA ORIENTE MEDIO El presidente de Estados Unidos, Trump, dijo que Irán quiere llegar a un acuerdo y que eso podría ocurrir; añadió que Irán dijo incluso recientemente que no tendrá un arma nuclear. Según fuentes citadas por Ravid, de Axios, el director de la CIA, Ratcliffe, estaría aconsejando al presidente de Estados Unidos, Trump, mantener el statu quo de «ni guerra ni acuerdo» y permitir que continúe la campaña de presión económica. Dijo que el prolongado sufrimiento económico inducirá a Irán a hacer más concesiones o generará suficiente inestabilidad en el país para que los ciudadanos se rebelen. Estados Unidos atacó el lunes la isla iraní de Qeshm, en el más reciente de una serie de ataques limitados que Washington ha llevado a cabo en secreto contra Irán en las últimas semanas, mientras el presidente Trump promueve la posibilidad de un acuerdo diplomático. Según funcionarios estadounidenses citados por WSJ, los ataques fueron descritos como limitados y defensivos, con el objetivo de impedir que Teherán tuviera libertad para atacar buques comerciales en el estrecho de Ormuz. Una fuente estadounidense dijo a Jerusalem Post que Estados Unidos fue responsable del ataque a la isla de Qeshm y afirmó que fue un incidente menor con fines de autodefensa; por su parte, un funcionario estadounidense citado por Ravid, de Axios, dijo que el IRGC disparó el lunes por la noche un misil desde la isla de Qeshm contra una aeronave estadounidense en el estrecho de Ormuz y que luego un caza estadounidense destruyó el lanzador de misiles tierra-aire en defensa propia. El ataque también fue descrito como un incidente menor. Según el periodista Mallick, se está trabajando en un acuerdo para que Irán y Estados Unidos vuelvan a las negociaciones, aunque un acuerdo no está tan cerca como algunos sugieren. Un alto funcionario iraní dijo que Irán y Estados Unidos siguen lejos de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra, pese a la intensificación de los esfuerzos de mediación, informó Reuters. Teherán insistió en que deben cumplirse sus condiciones antes de reabrir el estrecho de Ormuz, y que las conversaciones nucleares solo serán posibles después; además, rechazó las «exigencias excesivas» de Washington. Según informó Bloomberg, Irán y Estados Unidos estarían revisando las últimas propuestas de mediadores destinadas a reducir las diferencias y evitar otra guerra. Mediadores cataríes mantuvieron conversaciones con funcionarios iraníes en Teherán el lunes, que fueron descritas como positivas. Según fuentes de Al Arabiya, mediadores cataríes viajaron a Teherán únicamente para recibir la respuesta de Irán y no para mantener nuevas conversaciones. Según los reportes, el presidente de Irán, el presidente del Parlamento y el ministro de Relaciones Exteriores instaron a las autoridades militares a responder positivamente a la propuesta de Qatar, aunque las evaluaciones iraníes indican que el regreso a la guerra es ahora el escenario más probable. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar dijo que continúan los esfuerzos de mediación para reducir las diferencias entre Estados Unidos e Irán y que ambas partes están comprometidas con el proceso. La delegación catarí regresó a Doha tras las conversaciones en Teherán, mientras los países del Golfo siguen unidos en su objetivo de evitar una escalada. Dijo que aún hay esperanza de alcanzar un acuerdo que abra el camino a futuras negociaciones. El diplomático iraní Gharibabadi dijo que continúa el intercambio de mensajes a través de la mediación de Qatar y que es posible un acuerdo diplomático si se cumplen las exigencias de Teherán. Más tarde dijo que las conversaciones diplomáticas y el intercambio de mensajes continúan a través de la mediación de Qatar, que el plan iraní de 7 días es la base y que es posible un acuerdo si se cumplen las exigencias de Teherán. Advirtió que cualquier amenaza oficial de usar armas nucleares tácticas socavaría el marco jurídico del NPT. El presidente del Parlamento iraní, Ghalibaf, dijo que se encuentran en el máximo nivel de preparación defensiva. Añadió que la pelota está en el campo de Estados Unidos, luego de que se diera una respuesta firme y racional a ese país. Agregó que la respuesta de las fuerzas armadas de Irán a cualquier error de cálculo del enemigo será impredecible y no estará limitada por fronteras geográficas. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Araghchi, dijo que Irán no mantiene hostilidad hacia los Estados miembros del CCG y que aprecia el papel positivo de Qatar y Omán. Continuará las conversaciones con Arabia Saudita y tiene como objetivo establecer nuevos acuerdos de seguridad regional liderados por países de la región, sin la presencia de fuerzas militares extranjeras. El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Rezaei, rechazó una propuesta catarí para establecer comunicación directa entre diplomáticos estadounidenses y la delegación iraní que visitó Doha, según Aram News, que citó fuentes. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán dijo que ahora se encuentran en estado de guerra tras el ataque a Qeshm. Según un informe citado por IRIB, Irán estaría preparado para responder de manera más devastadora a los ataques de Estados Unidos; ha conservado una parte significativa de sus capacidades de misiles y drones, así como de su capacidad de producción de armas, y está más preparado que antes. La Armada del IRGC dijo que tres buques cisterna se incendiaron y explotaron en el estrecho de Ormuz tras impactar minas navales durante las primeras horas del día, mientras navegaban por rutas no autorizadas con los sistemas de navegación e identificación apagados, informó IRIB. El ministro de Defensa de Arabia Saudita dijo que habló sobre los esfuerzos para reducir la escalada en la región y los continuos ataques de los hutíes durante una llamada con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Hegseth. Un portavoz hutí dijo que las Fuerzas Armadas de Yemen confirman que no llevaron a cabo ninguna operación hoy contra territorio saudí. RUSIA-UCRANIA El enviado de Estados Unidos, Witkoff, dijo que Estados Unidos mediará en conversaciones a nivel de trabajo entre Ucrania y Rusia en Abu Dabi los días 10 y 11 de noviembre, y que las conversaciones trilaterales abordarán el fin de la guerra y los acuerdos de seguridad de posguerra, así como la desescalada y las medidas de ayuda. También dijo que funcionarios estadounidenses se reunirán esta semana en Bruselas con representantes de Francia, Alemania, el Reino Unido, la UE y la OTAN para hablar sobre Ucrania. Posteriormente, el Kremlin de Rusia confirmó las conversaciones trilaterales sobre Ucrania. Según personas familiarizadas con el asunto citadas por Bloomberg, Estados Unidos planea pedir a sus aliados de la OTAN que aporten más dinero a un programa clave de entrega de armas a Ucrania. El presidente ucraniano Zelensky dijo que Rusia lanzó durante la noche un ataque coordinado a gran escala contra infraestructura crítica de Ucrania, principalmente instalaciones de generación de energía y subestaciones. Rusia dijo que llevó a cabo durante la noche un ataque a gran escala contra instalaciones energéticas de Ucrania; también se informó que una refinería de petróleo en Yaroslavl, Rusia, resultó dañada en un ataque ucraniano con drones. Según fuentes citadas por FT, funcionarios de Estados Unidos, China y Rusia estarían en conversaciones sobre una posible cumbre trilateral entre sus líderes más adelante en noviembre. La fuente añadió que no está claro si las conversaciones se realizarían de forma trilateral o bilateral entre China y Estados Unidos, y China y Rusia, y sugirió que Estados Unidos está presionando a China para que acepte una reunión. CRIPTOMONEDAS Bitcoin cayó brevemente por debajo del mínimo del lunes de USD 76.55k, hasta un mínimo de USD 76.24k, antes de revertir el movimiento y alcanzar un máximo de USD 77.19k. OPERACIONES EN APAC Las acciones de APAC mostraron resultados mixtos tras la persistente caída de las acciones tecnológicas en Estados Unidos, donde la mayoría de los principales índices cerró en negativo y el Nasdaq 100 entró en una corrección; sin embargo, la mayoría de los sectores estadounidenses terminó en terreno positivo y los precios del petróleo cayeron 8% ante las esperanzas de una solución diplomática. La demanda se mantuvo contenida durante la noche debido al cierre por feriado en Japón y a la cautela antes de las elecciones de mitad de mandato de EE. UU. El ASX 200 mostró indecisión antes del anuncio del RBA, pero terminó en terreno positivo después de que el banco central subiera las tasas como se esperaba, en una decisión aprobada por 6-3; el Banco mantuvo un tono restrictivo, pero no llegó a señalar un alza en diciembre. El KOSPI tuvo un desempeño inferior tras la caída de las acciones tecnológicas en Estados Unidos y pese a los datos del IPC, inferiores a lo esperado, que fueron de 2.8% frente a un estimado de 2.9%, aunque se mantuvieron por encima del objetivo de mediano plazo del banco central. El Hang Seng y el Shanghai Comp mostraron resultados mixtos pese a que las autoridades lanzaron una nueva iniciativa para estabilizar el mercado bursátil, con medidas que incluyen aumentar la liquidez, reducir las tasas de los préstamos para recompra de acciones y flexibilizar las restricciones a las operaciones apalancadas. TITULARES DESTACADOS DE APAC El PBoC anunció que elevará en 2 puntos porcentuales la razón de reservas obligatorias de divisas, del 4% al 6%, con efecto a partir del 15 de noviembre. La medida busca mejorar la gestión de la liquidez en moneda extranjera de las instituciones financieras. Según fuentes citadas por FT, la CSRC de China habría instruido a los bancos de inversión a pausar las OPI y las grandes ventas de acciones mediante orientación informal, en un esfuerzo por apoyar a los mercados bursátiles del país, que atraviesan dificultades. RESUMEN DE DATOS DESTACADOS DE APAC Tasa de crecimiento del PIB de Hong Kong, estimación preliminar (T3 interanual) 5.2% frente a estimado de 3.7% (anterior 4.3%). Tasa de crecimiento del PIB de Hong Kong, estimación preliminar (T3 trimestral) 1.9% frente a estimado de 0.8% (anterior -0.6%). IPC de Corea del Sur (oct. interanual) 2.8% frente a estimado de 2.9% (anterior 2.9%). IPC de Corea del Sur (oct. mensual) 0.2% frente a estimado de 0.3% (anterior 0.3%).
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