Newsquawk: resumen de los mercados europeos - 3 de noviembre de 2026
ORIGINAL · NewsquawkNewsquawk European Market Wrap - 3rd November 2026Leer el originalOcultar original
Crude tumbled following source reports by Al Araby Al Jadeed of a US-Iran draft accord. US cash equities opened mixed with a positive tilt, whilst AAPL fell 3% at the open. DXY traded within a fairly narrow 101.62 to 101.89 range ahead of the US midterms. EQUITIES European bourses have managed to claw back some of the earlier losses and are now set to end European trade mixed. The main catalyst came following an Al-Araby Al Jadeed source report, spurring downside in the energy complex. The report stated that the US approved the draft MoU that the Qatari delegation presented to Iran on Monday. The source added that the US and Iran have made concessions regarding Iran’s nuclear programme and frozen funds. Sectors lacked a clear bias. Health Care topped the sector pile, followed by Insurance and Autos. Basic Resources held as the sector laggard, with Media and Retail rounding out the underperformers. Key movers include: Bayer, Q3 metrics beat and raised its FY adj. EBITDA guidance; Lufthansa, trimmed its FY adj. EBIT guidance while lifting its fuel bill; Philips, sales matched expectations while reiterating its FY outlook and announcing a settlement with the US DoJ regarding faulty sleep apnoea devices; Ferrari, Q3 metrics beat, but missed on FY EPS guidance; Schaeffler, to close five sites in Europe resulting in job cuts of 3,460. US cash equities are mixed with a positive tilt, contrary to what futures were indicating earlier in the session, given the positive geopolitical update. Apple started cash trade lower by some 3%, after its Q1 gross margin guidance missed estimates. Looking ahead, AMD and Super Micro are to report after-hours as focus then turns to the midterm elections. FX G10s were mixed against the USD. Initial action saw the CHF benefit from a hotter-than-expected Swiss CPI report, but this gradually pared as the session progressed. The AUD was the clear underperformer early doors, but looks to end the London session alongside the JPY, with only mild losses. The Aussie was subject to hefty selling pressure after the RBA opted to hike rates by 25bps, but failed to provide further guidance. Governor Bullock confirmed that it is probably better to wait for incoming data. DXY traded within a fairly narrow 101.62 to 101.89 range. Tentative action comes ahead of the US midterm results due later today, where a Democratic sweep could prove to be USD-negative. The Dems look very likely to gain a majority in the House, so focus remains on the Senate. The index came under mild pressure on potential diplomatic progress between the US and Iran. In brief, "Washington has approved the draft memorandum of understanding that the Qatari delegation presented to Iran yesterday"; pertinently, the two made concessions related to the nuclear programme and frozen funds. DXY fell from 101.84 to 101.69 within a few minutes, alongside some hefty selling pressure in the crude complex. The validity of these source reports remains to be seen, but they do fuel the growing optimism of diplomacy. FIXED INCOME Fixed benchmarks were lower this session, paring back some of the advances made in the prior session. Downside comes despite lower energy prices, following reports that the US and Iran have made concessions related to the nuclear issue and frozen funds, via Al Araby Al Jadeed citing sources. Nonetheless, Iran's Supreme National Security Council Secretary Rezaei said that the US' response to Iran's demands was not convincing; some journalists framed the remarks as Iran rejecting the proposal. As such, a mild reversal was seen in the oil complex. USTs were off by c. 6 ticks, and traded towards the bottom end of a 106-19 to 106-29 range. US paper ultimately awaits the midterms, where there is a chance of a Democratic sweep. A Newsquawk preview and in-depth dashboard can be found on the website. Bunds were essentially flat into the London close, and held within a 122.26 to 122.80 range. Domestic newsflow was centred on ECB speak, though policymakers broadly stuck to the usual script, with Radev suggesting that the October pause does not mean that the tightening cycle is over. Gilts were pressured by c. 40 ticks, and ultimately unable to benefit from the afternoon pressure in the crude complex. UK specifics focused on the government's EU relationship, ahead of the EU-UK summit, with reports suggesting some progress has been made on various points; however, PM Burnham has clarified that he is not proposing the return of freedom of movement, a point the EU is particularly attached to. Meta (META) kicks off a five-part USD bond offering; Meta (META) is looking to raise USD 15bln in USD-denominated bonds, Bloomberg reported. Germany sold EUR 3.839bln vs exp. 5bln 2.90% 2031 Bobl; b/c 1.4x (prev. 1.1x), average yield 3.14% (prev. 3.2%), retention 23.22% (prev. 33%). UK sold GBP 3.25bln 4.625% 2037 Green Gilt: b/c 3.38x (prev. 3.31x), average yield 5.268% (prev. 4.934%) & tail 0.3bps (prev. 0.2bps). COMMODITIES WTI Dec and Brent Jan futures slumped after a choppy morning following reports via Al-Araby Al-Jadeed of a US-Iran draft accord. To recap, Al-Araby Al-Jadeed reported, citing mediation sources, that Washington has approved a Qatari-brokered draft memorandum of understanding with Iran, which has also received Saudi and UAE backing. Both sides have reportedly made concessions on Iran's nuclear programme and frozen funds, with discussions now centred on a coordinated announcement of an interim agreement. Tehran is expected to announce nuclear concessions in exchange for Washington releasing part of Iran's frozen funds, paving the way for renewed negotiations, the report suggested. As a result, crude futures extended Monday’s 8% slump, with WTI Dec towards the lower end of a USD 93.59-98.82/bbl range (vs yesterday’s USD 95.15-102.75/bbl range) and Brent in a USD 100.80-107.24/bbl parameter (vs yesterday’s USD 103.28-112.41/bbl range). Dutch TTF has also slipped after failing to sustain this morning’s rebound, with prices falling to as low as EUR 88/MWh from around EUR 99/MWh. Precious metals have pared back the bulk of the morning weakness, whilst the USD was rather steady throughout the session ahead of the US midterms (Full Newsquawk preview and tool available). Spot gold traded in a USD 3,895-3,971/oz range (vs yesterday’s USD 3,874-3,970/oz range). Spot silver has underperformed after dipping under yesterday’s USD 49.33/oz low but is back on a USD 50/oz handle. 3M LME copper is also on the back foot but off worst levels and looks to end the European session around the 14k mark in a USD 13,896.05-14,286.35/t range at the time of writing. USDA: Private exporters reported the following sales activities for 2026/2027: 315k MT of corn for delivery to Mexico, 136k MT of corn for delivery to South Korea, and 134k MT of soybeans for delivery to unknown destinations. A magnitude 5.8 earthquake has hit Chaparral, Colombia, EMSC reported. Saudi Aramco CEO said global liquid fuel demand is expected to rise by around 2.4mln bpd by 2027; expansion of East-West pipeline is underway, energy markets are to face pressure this winter. Global demand has proved to be more robust than many anticipated earlier, demand will come back stronger. China is increasing its crude oil purchases. Even with attacks on the East-West pipeline, they were able to bring back exports within days. ADNOC Gas CEO said gas demand will continue growing in the long term; emphasises the need for more energy and diversified supply. Qatar cargoes are reportedly to load from Ras Laffan, which would be the first time since end-Feb. Saudi Aramco CEO said remains ready to rapidly increase production when the situation calls for it. EUROPEAN DATA Germany's HDE Lobby Group sees 2026 German Retail Sales +2% in nominal terms, +1% in real terms. French Budget Balance (Sep) -159.2B (Prev. -159.6B). Swiss CPI (Oct YY) 1.5% vs. Exp. 1.3% (Prev. 1.0%); Core (Oct YY) 0.5% vs Exp. 0.5% (Prev. 0.5%). Item. Index level October 2026 Base Dec. 2025 (=100). % change compared with previous month. % change compared with October 2025. CPI: Total. 101.7. +0.2. +1.5. Core inflation *. 100.6. 0.0. +0.5. Domestic products. 100.7. -0.1. +0.8. Imported products. 105.0. +1.2. +3.7. Swiss CPI (Oct MM) 0.2% vs. Exp. 0% (Prev. 0.0%). NOTABLE HEADLINES Swedish parliament rejects Centre Party leader’s candidacy for PM. UK's Unite Union said the Apache offshore workers are escalating their strike action on various offshore platforms with a 24-hour period of strikes. German Chancellor Merz said they need to ensure that the electricity tax is reduced in the 2027 budget, and has some ideas on how to do this; called for further reductions in air traffic tax. TRADE/TARIFFS EU is planning to change its single market to reduce its dependence on China, according to reports. China reportedly proposes dual‑use export control enforcement rules. CENTRAL BANKS ECB's Moulin said the ECB must prevent inflation from spreading beyond energy. ECB's Kocher said it is crucial to prevent inflation from becoming entrenched. Eurogroup is reportedly calling for ECB Presidency nominations by November 6th, reports suggest. ECB's Radev said the economic environment is getting more challenging; October pause does not mean the tightening cycle is over. Core inflation is stable, and the energy shock has not passed onto wages. SNB's Schlegel said inflationary pressure in September was slightly higher than in June. PBoC said it will keep moderately loose policy and ample liquidity, Xinhua reported. BCB Poll: Economists see year-end 2026 Selic rate at 13.50% (prev. 13.25%) and year-end 2027 at 12.50% (prev. 11.75%), according to the weekly BCB Focus Market Survey. GEOPOLITICS MIDDLE EAST "Washington has approved the draft memorandum of understanding that the Qatari delegation presented to Iran yesterday", Al-Araby Al-Jadeed reported citing sources close to the mediation team. The mediation team briefed Saudi Arabia and the UAE on the memorandum of understanding that was reached and received their approval. US-Iran announcement will reportedly be made step by step and simultaneously, Al Araby Al Jadeed reported; Tehran will announce a concession regarding its nuclear program in exchange for Washington announcing the release of part of Tehran's frozen funds. The aim of the announcement was to portray Washington and Tehran as the victors in this war. The announcement of the new memorandum of understanding may be done in the same way as the announcement of the memorandum of understanding last June. Axios' Ravid on Iran's Secretary of National Security Rezaei comments, said he rejects the latest US position on the deal to resume the ceasefire and launch negotiations. A senior source tells Al Arabiya that the US has informed the Qatari mediator of its approval of the submitted proposal; the mediators are awaiting Iran's response to the proposal after receiving it yesterday. Iran's Supreme National Security Council Secretary Rezaei said US' "response to Iran's rights and demands was not convincing, and they must fully and explicitly address Iran's seven conditions and act upon them; only in this case will the Strait of Hormuz be reopened". Iranian Foreign Ministry spokesperson Baghaei said Tehran has no fear of diplomacy and uses dialogue as a tool to meet the interests of Iran. Iran participates in every diplomatic process with maximum caution and complete scepticism. The realisation of any understanding is contingent upon a definitive commitment to stopping the war on all fronts, including in Lebanon. Iranian journalist Ali Gholhaki suggests the US may have proposed diluting Iran's 400kg of 60%-enriched uranium in exchange for a pause in the war and the release of some frozen Iranian assets. He adds that reopening the Strait of Hormuz could be linked to lifting the naval blockade and selective sanctions exemptions. Iran has updated its list of targets for retaliatory attacks in response to potential US strikes, RIA sources say. US Energy Secretary Wright said overnight strikes on Iran's Qeshm Island have not impacted oil flows; more refined products are coming out of the Arabian Gulf and more will come from India. US President Trump said they have total control of the Middle East. Israel has been a helper. Post-Midterms, regarding Iran, said "we will see", not looking to kill "lots of people", but will do "what has to be done". Iran is reportedly ready to respond to new US aggression that will go beyond the geographical limits of the region, reported Russian Press Ria citing an Iranian political source. Yemeni Houthi military spokesperson said the group carried out a drone strike on Abha International Airport, disrupting air traffic, and a ballistic missile strike on Khamis Mushait Air Base, claiming direct hits on both targets. Qatari mediators expect feedback from the US and Iran within 36 hours on a new proposal to advance talks, according to an official briefed on the talks cited by Reuters. Iran's Basij (branch of IRGC) deputy chief Qorayshi said they will carry out the Supreme Leader's orders and no longer face restrictions on missile targets or range, IRIB reported. Iran's Supreme National Security Council Secretary Rezaei rejected a Qatari proposal to establish direct communication between US diplomats and the Iranian delegation that visited Doha, diplomatic sources cited by Aram News report. Qatar's Foreign Ministry spokesperson said efforts to bridge the gap between the US and Iran are ongoing; said the Qatari mediation team that travelled to Tehran on Monday night has returned to Doha and talks are continuing. There is a unified agreement across the region and the Gulf to avoid escalation. Both the US and Iran are committed to the mediation process. There is still hope for a deal that would create the conditions for future negotiations. "To my understanding, an agreement to return to the negotiating table between US and Iran is in the works", journalist Mallick reported; he adds that it's currently not 'as close' as some suggest. Full post: "To my understanding, an agreement to return to the negotiating table between US and Iran is in the works, its currently not "as close" as its being projected through certain calculated leaks and glorification being done by linked media houses/websites.". Iran's Deputy Foreign Minister Gharibabadi said diplomatic talks and message exchanges continue through Qatari mediation, with Iran's 7-day plan as the basis. An agreement is possible if Tehran's demands are met, while warning that any official threat to use tactical nuclear weapons would undermine the NPT's legal framework. Houthi spokesperson said the Yemeni Armed Forces confirm that they did not carry out any operation today towards Saudi territory. Qatari mediators went to Tehran only to receive Iran's response, not for further discussions; sources say political figures inside Iran are pushing for de-escalation, Al Arabiya sources suggest. Iranians prefer direct meetings with mediators for security reasons. Iran's President, Parliament Speaker, and Foreign Minister advised military authorities to respond positively to Qatar's proposal. Iran and the US are reportedly reviewing the latest mediator proposals aimed at bridging differences and averting another war, Bloomberg reported; Qatari mediators held talks with Iranian officials in Tehran on Monday, which were described as positive. Iran's armed forces chief of staff said lasting regional security requires ending wars in Lebanon and Gaza, lifting sanctions, paying reparations, recognising Iran's sovereignty over the Strait of Hormuz and guaranteeing non-aggression. Qatari mediators were in Tehran on Monday for talks with Iran, reports suggest citing a diplomat; Iran and the US are reviewing the latest suggestions from mediators. Senior Iranian officials say Iran and US are far from reaching a deal to end the war, sources report; US' excessive demands will not be accepted by Iran, the source added. Iran's Foreign Minister Araghchi said regarding his interview with Al Jazeera that he emphasised Iran has no hostility towards the member states of the Persian Gulf Cooperation Council and they appreciate the positive role of Qatar and Oman. He said they will continue their talks with Saudi Arabia. Our goal is to achieve new regional security arrangements, formed by the countries of the region themselves and without the presence of foreign militaries. Iranian Foreign Minister said Iran has no hostility towards GCC nations and talks with Saudi continue; the goal is regional security formed by the countries of the region themselves and without foreign military presence, Tasnim reported. "Washington and Tehran have made concessions regarding the Iranian nuclear program and frozen funds", Al Araby Al Jadeed reported citing sources. The discussion now revolves around the first step and how to announce reaching an interim agreement, followed by the return of both parties to negotiations. Discussions are currently underway regarding arrangements for announcing the agreement, and there is a move towards both parties announcing it simultaneously. Iranian lawmaker Moghadam said the Defence Ministry and IRGC are ready to produce missiles with a range of 6,000km initially, with plans to extend their range to 10,000km, 12,000km and 15,000km to reach US territory, SNN reported. Iranian President said the Supreme Leader has granted authority to negotiate, Al Hadath reported. Explosions have been reported in the Strait of Hormuz, Naya reported - UNCONFIRMED. IRGC Navy said three tankers caught fire and exploded in the Strait of Hormuz after striking naval mines in the early hours while travelling through unauthorised routes with navigation and identification systems switched off, IRIB reported. Iranian Foreign Ministry said, following the targeting of Qeshm, that they are now in a state of war. An unidentified projectile struck an Indian cargo ship near Oman, killing one person, Iranian state media IRIB reported. Saudi-led coalition said that it intercepted a drone in the Mecca region, Al Hadath reported. "Iranian assessments indicate that a return to war is now the most likely scenario", Al-Arabiya reported citing sources. Iranian diplomat Gharibabadi said the exchange of messages through Qatari mediation continues and that a diplomatic agreement is possible if Tehran's demands are met. Iranian Parliament Speaker Ghalibaf said armed forces' response to any enemy miscalculation will be unpredictable and not bound by geographical limits. Reports of explosions in Iraq's Diyala province near the Iranian border, alongside reports of warplane activity. Iranian Parliament Speaker Ghalibaf said they are at the highest level of defensive readiness. Adds, the ball is in the US' court, after a strong and rational response was provided to the US. RUSSIA-UKRAINE Russian Kremlin spokesperson said Russia will eventually have to discuss the future security system with Europe, but it is important to understand with whom. Melania Trump will reportedly convene Russia and Ukraine representatives at the White House; will deliver remarks on the Oleshky ceasefire on Thursday. Russia's Kremlin is reportedly seeking further easing of US sanctions following a Trump-Putin agreement on Russian diesel supplies, according to Bloomberg sources. Russia's Kremlin confirms trilateral Ukraine talks will take place in Abu Dhabi next week. Ukrainian President Zelensky said that "Russians carried out a complex, massive attack overnight, aimed primarily at our critical infrastructure. And the main target was energy – power generation facilities and substations". US, Chinese and Russian officials are reportedly in talks regarding a possible trilateral summit between President Trump, Chinese President Xi and Russian President Putin later in November, at the Apec summit in Shenzhen, FT reported citing sources. It remains unclear on whether the talks would happen trilaterally, or as bilateral talks between China-US and China-Russia. Source suggests that the US is pressuring China to agree to a meeting. NORTH AMERICAN DATA US Redbook (Oct/31 YY) 10.4% (Prev. 9.3%). US RCM/TIPP Economic Optimism Index (Nov) 48.5 vs. Exp. 46.2 (Prev. 46.8). US LMI Logistics Managers Index (Oct) 70.7 (Prev. 70.2).
El petróleo cayó en medio de informes no verificados sobre avances diplomáticos entre EE. UU. e Irán, mientras funcionarios expresaban reservas. Las acciones europeas se recuperaron y los mercados también esperaban los resultados de las elecciones de medio término en EE. UU.
Detalle de la noticia
El crudo se desplomó tras informes de fuentes de Al Araby Al Jadeed sobre un borrador de acuerdo entre EE.UU. e Irán. Las acciones al contado de EE.UU. abrieron mixtas, con sesgo positivo, mientras que AAPL cayó 3% en la apertura. El DXY operó dentro de un rango relativamente estrecho de 101.62 a 101.89 antes de las elecciones de mitad de período de EE.UU. ACCIONES Las bolsas europeas lograron recuperar parte de las pérdidas anteriores y ahora se encaminan a cerrar la sesión europea con resultados mixtos. El principal catalizador llegó tras un informe de una fuente de Al-Araby Al Jadeed, que impulsó las caídas en el complejo energético. El informe indicó que EE.UU. aprobó el borrador del memorando de entendimiento que la delegación catarí presentó a Irán el lunes. La fuente agregó que EE.UU. e Irán hicieron concesiones respecto del programa nuclear iraní y los fondos congelados. Los sectores carecieron de una tendencia clara. Salud encabezó los sectores, seguida de Seguros y Automóviles. Recursos Básicos fue el sector más rezagado, mientras que Medios y Comercio minorista completaron la lista de los de peor desempeño. Entre los principales movimientos figuran: Bayer, los indicadores del T3 superaron las expectativas y elevó su guía de EBITDA ajustado para el AF; Lufthansa, recortó su guía de EBIT ajustado para el AF mientras elevó su factura de combustible; Philips, las ventas estuvieron en línea con las expectativas, reiteró sus perspectivas para el AF y anunció un acuerdo con el DoJ de EE.UU. sobre dispositivos defectuosos para la apnea del sueño; Ferrari, los indicadores del T3 superaron las expectativas, pero no alcanzó la guía de EPS para el AF; Schaeffler, cerrará cinco centros en Europa, lo que resultará en la eliminación de 3,460 puestos de trabajo. Las acciones al contado de EE.UU. están mixtas, con sesgo positivo, en contraste con lo que indicaban los futuros antes durante la sesión, debido a la actualización geopolítica positiva. Apple inició la negociación al contado con una caída de alrededor de 3%, después de que su guía de margen bruto para el T1 no alcanzara los estimados. Más adelante, AMD y Super Micro presentarán sus resultados después del cierre; luego, la atención se centrará en las elecciones de mitad de período. DIVISAS Las monedas del G10 estuvieron mixtas frente al USD. La reacción inicial favoreció al CHF tras un informe del IPC suizo más alto de lo esperado, pero la moneda fue perdiendo gradualmente esas ganancias a medida que avanzó la sesión. El AUD fue claramente el de peor desempeño al inicio, pero parece encaminado a cerrar la sesión de Londres junto con el JPY, con pérdidas moderadas. El dólar australiano enfrentó una fuerte presión vendedora después de que el RBA optara por subir las tasas 25 pb, pero no ofreciera más guía. La gobernadora Bullock confirmó que probablemente sea mejor esperar los datos que se vayan conociendo. El DXY operó dentro de un rango relativamente estrecho de 101.62 a 101.89. La actividad cautelosa se produce antes de los resultados de las elecciones de mitad de período de EE.UU., que se conocerán más tarde hoy, en las que una victoria amplia de los demócratas podría resultar negativa para el USD. Parece muy probable que los demócratas obtengan la mayoría en la Cámara de Representantes, por lo que la atención sigue centrada en el Senado. El índice enfrentó una presión moderada ante el posible avance diplomático entre EE.UU. e Irán. En resumen, «Washington aprobó el borrador del memorando de entendimiento que la delegación catarí presentó ayer a Irán»; en particular, ambas partes hicieron concesiones relacionadas con el programa nuclear y los fondos congelados. El DXY cayó de 101.84 a 101.69 en unos minutos, junto con una fuerte presión vendedora en el complejo del crudo. Está por verse la validez de estos informes de fuentes, pero sí alimentan el creciente optimismo respecto de la diplomacia. RENTA FIJA Los principales bonos de referencia bajaron en esta sesión, revirtiendo parte de los avances de la sesión anterior. Las caídas se produjeron pese a los menores precios de la energía, tras informes de que EE.UU. e Irán hicieron concesiones relacionadas con el tema nuclear y los fondos congelados, según fuentes citadas por Al Araby Al Jadeed. Sin embargo, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Rezaei, dijo que la respuesta de EE.UU. a las exigencias de Irán no fue convincente; algunos periodistas presentaron sus declaraciones como un rechazo iraní a la propuesta. Por ello, se observó una reversión moderada en el complejo petrolero. Los UST bajaron alrededor de 6 ticks y cotizaron hacia el extremo inferior de un rango de 106-19 a 106-29. Los bonos estadounidenses esperan finalmente las elecciones de mitad de período, en las que existe la posibilidad de una victoria amplia de los demócratas. En el sitio web se puede encontrar un anticipo de Newsquawk y un panel de análisis detallado. Los Bunds estuvieron prácticamente sin cambios al cierre de Londres y se mantuvieron dentro de un rango de 122.26 a 122.80. Las noticias locales se centraron en declaraciones del BCE, aunque los responsables de política monetaria se apegaron en general al guion habitual; Radev sugirió que la pausa de octubre no significa que el ciclo de endurecimiento haya terminado. Los Gilts enfrentaron una presión de alrededor de 40 ticks y finalmente no lograron beneficiarse de la presión vespertina sobre el complejo del crudo. La información específica del Reino Unido se centró en la relación del gobierno con la UE, antes de la cumbre UE-Reino Unido, y los informes sugieren que se han logrado avances en varios puntos; sin embargo, el primer ministro Burnham aclaró que no propone el regreso de la libre circulación, un punto al que la UE está particularmente apegada. Meta (META) inicia una oferta de bonos USD en cinco partes; Meta (META) busca recaudar USD 15 mil millones en bonos denominados en USD, informó Bloomberg. Alemania vendió EUR 3.839 mil millones frente a los 5 mil millones esperados en Bobl a 2.90% con vencimiento en 2031; cobertura de la demanda: 1.4x (anterior: 1.1x), rendimiento promedio: 3.14% (anterior: 3.2%), retención: 23.22% (anterior: 33%). El Reino Unido vendió GBP 3.25 mil millones en Green Gilt a 4.625% con vencimiento en 2037: cobertura de la demanda: 3.38x (anterior: 3.31x), rendimiento promedio: 5.268% (anterior: 4.934%) y margen: 0.3 pb (anterior: 0.2 pb). MATERIAS PRIMAS Los futuros del WTI de diciembre y del Brent de enero se desplomaron tras una mañana volátil, luego de informes de Al-Araby Al-Jadeed sobre un borrador de acuerdo entre EE.UU. e Irán. A modo de recapitulación, Al-Araby Al-Jadeed informó, citando fuentes de mediación, que Washington aprobó un borrador de memorando de entendimiento con Irán, negociado por Qatar y respaldado también por Arabia Saudita y los EAU. Según los informes, ambas partes hicieron concesiones sobre el programa nuclear iraní y los fondos congelados, y las conversaciones ahora se centran en un anuncio coordinado de un acuerdo provisional. El informe sugirió que se espera que Teherán anuncie concesiones nucleares a cambio de que Washington libere parte de los fondos congelados de Irán, lo que allanaría el camino para reanudar las negociaciones. Como resultado, los futuros del crudo extendieron la caída de 8% del lunes; el WTI de diciembre se acercó al extremo inferior de un rango de USD 93.59-98.82/bbl (frente al rango de ayer de USD 95.15-102.75/bbl) y el Brent operó dentro de un rango de USD 100.80-107.24/bbl (frente al rango de ayer de USD 103.28-112.41/bbl). El TTF neerlandés también bajó tras no lograr sostener el repunte de esta mañana, y los precios cayeron hasta EUR 88/MWh desde alrededor de EUR 99/MWh. Los metales preciosos recuperaron la mayor parte de las pérdidas de la mañana, mientras que el USD se mantuvo relativamente estable durante toda la sesión, antes de las elecciones de mitad de período de EE.UU. (anticipo completo de Newsquawk y herramienta disponibles). El oro al contado cotizó en un rango de USD 3,895-3,971/oz (frente al rango de ayer de USD 3,874-3,970/oz). La plata al contado tuvo un desempeño inferior tras caer por debajo del mínimo de ayer de USD 49.33/oz, pero volvió a cotizar en torno a USD 50/oz. El cobre LME a 3 meses también estuvo bajo presión, aunque se alejó de sus mínimos, y parece encaminado a cerrar la sesión europea alrededor de la marca de 14k, dentro de un rango de USD 13,896.05-14,286.35/t al momento de redactar. USDA: Exportadores privados reportaron las siguientes ventas para 2026/2027: 315k MT de maíz para entrega a México, 136k MT de maíz para entrega a Corea del Sur y 134k MT de soya para entrega a destinos desconocidos. Un terremoto de magnitud 5.8 sacudió Chaparral, Colombia, informó EMSC. El director ejecutivo de Saudi Aramco dijo que se espera que la demanda mundial de combustibles líquidos aumente alrededor de 2.4 millones de barriles por día para 2027; la ampliación del oleoducto East-West está en marcha y los mercados energéticos enfrentarán presión este invierno. La demanda mundial ha demostrado ser más resiliente de lo que muchos anticipaban, y repuntará con más fuerza. China está aumentando sus compras de crudo. Incluso ante los ataques al oleoducto East-West, pudieron reanudar las exportaciones en cuestión de días. El director ejecutivo de ADNOC Gas dijo que la demanda de gas seguirá creciendo a largo plazo y destacó la necesidad de más energía y de diversificar el suministro. Según informes, los cargamentos cataríes se cargarán en Ras Laffan, lo que ocurriría por primera vez desde fines de febrero. El director ejecutivo de Saudi Aramco dijo que la empresa sigue preparada para aumentar rápidamente la producción cuando la situación lo requiera. DATOS EUROPEOS El grupo de presión alemán HDE prevé que las ventas minoristas de Alemania aumenten en 2026 un +2% en términos nominales y un +1% en términos reales. Balance presupuestario de Francia (sep.) -159.2B (anterior: -159.6B). IPC de Suiza (oct. interanual) 1.5% frente al estimado de 1.3% (anterior: 1.0%); subyacente (oct. interanual) 0.5% frente al estimado de 0.5% (anterior: 0.5%). Artículo. Nivel del índice en octubre de 2026, base diciembre de 2025 (=100). Variación porcentual frente al mes anterior. Variación porcentual frente a octubre de 2025. IPC: total. 101.7. +0.2. +1.5. Inflación subyacente *. 100.6. 0.0. +0.5. Productos nacionales. 100.7. -0.1. +0.8. Productos importados. 105.0. +1.2. +3.7. IPC de Suiza (oct. mensual) 0.2% frente al estimado de 0% (anterior: 0.0%). TITULARES DESTACADOS El parlamento sueco rechazó la candidatura a primer ministro del líder del Partido del Centro. El sindicato británico Unite dijo que los trabajadores de las plataformas petroleras Apache están intensificando su huelga en varias plataformas marinas con una serie de paros de 24 horas. El canciller alemán Merz dijo que deben garantizar que el impuesto a la electricidad se reduzca en el presupuesto de 2027, y que tiene algunas ideas para hacerlo; pidió nuevas reducciones del impuesto al transporte aéreo. COMERCIO/ARANCELES La UE planea modificar su mercado único para reducir su dependencia de China, según informes. Según informes, China propone normas para hacer cumplir los controles de exportación de productos de doble uso. BANCOS CENTRALES Moulin, del BCE, dijo que el BCE debe impedir que la inflación se extienda más allá de la energía. Kocher, del BCE, dijo que es crucial impedir que la inflación se arraigue. Según informes, el Eurogrupo está pidiendo que se presenten candidaturas a la presidencia del BCE antes del 6 de noviembre, según sugieren los informes. Radev, del BCE, dijo que el entorno económico se está volviendo más desafiante; la pausa de octubre no significa que el ciclo de endurecimiento haya terminado. La inflación subyacente está estable y el shock energético no se ha trasladado a los salarios. Schlegel, del SNB, dijo que las presiones inflacionarias en septiembre fueron ligeramente superiores a las de junio. El PBoC dijo que mantendrá una política moderadamente flexible y abundante liquidez, informó Xinhua. Encuesta del BCB: Los economistas prevén una tasa Selic de fin de año de 2026 de 13.50% (anterior: 13.25%) y de fin de año de 2027 de 12.50% (anterior: 11.75%), según la encuesta semanal BCB Focus Market Survey. GEOPOLÍTICA MEDIO ORIENTE «Washington aprobó el borrador del memorando de entendimiento que la delegación catarí presentó ayer a Irán», informó Al-Araby Al-Jadeed, citando fuentes cercanas al equipo de mediación. El equipo de mediación informó a Arabia Saudita y a los EAU sobre el memorando de entendimiento alcanzado y recibió su aprobación. Según informó Al Araby Al Jadeed, el anuncio entre EE.UU. e Irán se hará por etapas y de manera simultánea; Teherán anunciará una concesión relacionada con su programa nuclear a cambio de que Washington anuncie la liberación de parte de los fondos congelados de Teherán. El objetivo del anuncio era presentar a Washington y Teherán como vencedores de esta guerra. El anuncio del nuevo memorando de entendimiento podría hacerse de la misma manera que el anuncio del memorando de entendimiento del pasado junio. Ravid, de Axios, comentó las declaraciones de Rezaei, secretario de Seguridad Nacional de Irán, y dijo que este rechaza la última postura de EE.UU. sobre el acuerdo para reanudar el alto el fuego e iniciar negociaciones. Una fuente de alto nivel dijo a Al Arabiya que EE.UU. informó al mediador catarí de su aprobación de la propuesta presentada; los mediadores esperan la respuesta de Irán a la propuesta, que recibieron ayer. El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Rezaei, dijo que la «respuesta de EE.UU. a los derechos y exigencias de Irán no fue convincente y deben abordar de manera plena y explícita las siete condiciones de Irán y actuar en consecuencia; solo en ese caso se reabrirá el estrecho de Ormuz». El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Baghaei, dijo que Teherán no teme a la diplomacia y utiliza el diálogo como herramienta para atender los intereses de Irán. Irán participa en todo proceso diplomático con la máxima cautela y total escepticismo. La concreción de cualquier entendimiento está supeditada a un compromiso definitivo de detener la guerra en todos los frentes, incluido Líbano. El periodista iraní Ali Gholhaki sugirió que EE.UU. podría haber propuesto diluir los 400 kg de uranio iraní enriquecido al 60% a cambio de una pausa en la guerra y la liberación de algunos activos iraníes congelados. Agregó que la reapertura del estrecho de Ormuz podría estar vinculada al levantamiento del bloqueo naval y a exenciones selectivas de sanciones. Irán actualizó su lista de objetivos para ataques de represalia en respuesta a posibles ataques de EE.UU., según fuentes de RIA. El secretario de Energía de EE.UU., Wright, dijo que los ataques nocturnos contra la isla iraní de Qeshm no afectaron los flujos de petróleo; están saliendo más productos refinados del golfo Pérsico y llegarán más desde India. El presidente de EE.UU., Trump, dijo que tienen el control total de Medio Oriente. Israel ha sido un ayudante. Tras las elecciones de mitad de período, respecto de Irán, dijo «ya veremos»; señaló que no busca matar a «mucha gente», pero que hará «lo que haya que hacer». Según informes, Irán está preparado para responder a una nueva agresión de EE.UU. que irá más allá de los límites geográficos de la región, informó la agencia rusa de noticias Ria, citando a una fuente política iraní. El portavoz militar hutí yemení dijo que el grupo llevó a cabo un ataque con drones contra el Aeropuerto Internacional de Abha, interrumpiendo el tráfico aéreo, y un ataque con misiles balísticos contra la base aérea de Khamis Mushait; afirmó que ambos objetivos fueron alcanzados directamente. Los mediadores cataríes esperan recibir comentarios de EE.UU. e Irán en un plazo de 36 horas sobre una nueva propuesta para avanzar las conversaciones, según un funcionario informado sobre las negociaciones citado por Reuters. El subcomandante en jefe de la fuerza Basij de Irán (rama del IRGC), Qorayshi, dijo que cumplirán las órdenes del líder supremo y que ya no enfrentan restricciones sobre los objetivos o el alcance de los misiles, informó IRIB. El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Rezaei, rechazó una propuesta catarí para establecer comunicación directa entre diplomáticos de EE.UU. y la delegación iraní que visitó Doha, según informaron fuentes diplomáticas citadas por Aram News. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar dijo que continúan los esfuerzos para reducir las diferencias entre EE.UU. e Irán; indicó que el equipo de mediación catarí que viajó a Teherán el lunes por la noche regresó a Doha y que las conversaciones continúan. Existe un acuerdo unificado en toda la región y el Golfo para evitar una escalada. Tanto EE.UU. como Irán están comprometidos con el proceso de mediación. Aún hay esperanzas de un acuerdo que cree las condiciones para futuras negociaciones. «Según entiendo, se está trabajando en un acuerdo para que EE.UU. e Irán vuelvan a la mesa de negociación», informó el periodista Mallick; agregó que actualmente no está «tan cerca» como algunos sugieren. Publicación completa: «Según entiendo, se está trabajando en un acuerdo para que EE.UU. e Irán vuelvan a la mesa de negociación; actualmente no está “tan cerca” como lo presentan ciertas filtraciones calculadas y la glorificación que hacen medios y sitios web vinculados». El viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Gharibabadi, dijo que las conversaciones diplomáticas y el intercambio de mensajes continúan a través de la mediación catarí, con el plan de 7 días de Irán como base. Es posible llegar a un acuerdo si se cumplen las exigencias de Teherán, y advirtió que cualquier amenaza oficial de usar armas nucleares tácticas socavaría el marco jurídico del TNP. El portavoz hutí dijo que las Fuerzas Armadas yemeníes confirman que no llevaron a cabo ninguna operación hoy en dirección al territorio saudí. Los mediadores cataríes fueron a Teherán únicamente para recibir la respuesta de Irán, no para mantener más conversaciones; fuentes de Al Arabiya sugieren que figuras políticas dentro de Irán promueven una reducción de la tensión. Por motivos de seguridad, los iraníes prefieren reunirse directamente con los mediadores. El presidente de Irán, el presidente del Parlamento y el ministro de Relaciones Exteriores aconsejaron a las autoridades militares responder positivamente a la propuesta de Qatar. Según informó Bloomberg, Irán y EE.UU. están revisando las últimas propuestas de los mediadores, destinadas a reducir las diferencias y evitar otra guerra; los mediadores cataríes mantuvieron conversaciones con funcionarios iraníes en Teherán el lunes, que fueron calificadas como positivas. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán dijo que la seguridad regional duradera requiere poner fin a las guerras en Líbano y Gaza, levantar las sanciones, pagar reparaciones, reconocer la soberanía de Irán sobre el estrecho de Ormuz y garantizar la no agresión. Según informes que citan a un diplomático, los mediadores cataríes estuvieron en Teherán el lunes para conversar con Irán; Irán y EE.UU. están revisando las últimas sugerencias de los mediadores. Altos funcionarios iraníes dicen que Irán y EE.UU. están lejos de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra, según informan fuentes; la fuente agregó que Irán no aceptará las exigencias excesivas de EE.UU. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Araghchi, dijo sobre su entrevista con Al Jazeera que destacó que Irán no tiene hostilidad hacia los Estados miembros del Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico y que aprecian el papel positivo de Qatar y Omán. Dijo que continuarán las conversaciones con Arabia Saudita. Nuestro objetivo es lograr nuevos acuerdos de seguridad regional, establecidos por los propios países de la región y sin la presencia de fuerzas militares extranjeras. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán dijo que Irán no tiene hostilidad hacia los países del GCC y que continúan las conversaciones con Arabia Saudita; el objetivo es una seguridad regional establecida por los propios países de la región y sin presencia militar extranjera, informó Tasnim. «Washington y Teherán hicieron concesiones respecto del programa nuclear iraní y los fondos congelados», informó Al Araby Al Jadeed, citando fuentes. El debate ahora gira en torno al primer paso y a cómo anunciar que se alcanzó un acuerdo provisional, seguido del regreso de ambas partes a las negociaciones. Actualmente se debate cómo organizar el anuncio del acuerdo, y se avanza hacia un anuncio simultáneo de ambas partes. El legislador iraní Moghadam dijo que el Ministerio de Defensa y el IRGC están preparados para producir inicialmente misiles con un alcance de 6,000 km, con planes de ampliarlo a 10,000 km, 12,000 km y 15,000 km para alcanzar territorio estadounidense, informó SNN. El presidente de Irán dijo que el líder supremo otorgó autoridad para negociar, informó Al Hadath. Se reportaron explosiones en el estrecho de Ormuz, informó Naya - SIN CONFIRMAR. La Armada del IRGC dijo que tres buques cisterna se incendiaron y explotaron en el estrecho de Ormuz tras chocar con minas navales durante las primeras horas del día, mientras navegaban por rutas no autorizadas con los sistemas de navegación e identificación apagados, informó IRIB. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán dijo, tras el ataque contra Qeshm, que ahora se encuentran en estado de guerra. Un proyectil sin identificar impactó un buque de carga indio cerca de Omán y causó la muerte de una persona, informó la agencia estatal iraní IRIB. La coalición liderada por Arabia Saudita dijo que interceptó un dron en la región de La Meca, informó Al Hadath. «Las evaluaciones iraníes indican que el regreso a la guerra es ahora el escenario más probable», informó Al-Arabiya, citando fuentes. El diplomático iraní Gharibabadi dijo que continúa el intercambio de mensajes a través de la mediación catarí y que es posible alcanzar un acuerdo diplomático si se cumplen las exigencias de Teherán. El presidente del Parlamento iraní, Ghalibaf, dijo que la respuesta de las fuerzas armadas a cualquier error de cálculo del enemigo será impredecible y no estará limitada por fronteras geográficas. Se reportaron explosiones en la provincia iraquí de Diyala, cerca de la frontera iraní, junto con informes de actividad de aviones de guerra. El presidente del Parlamento iraní, Ghalibaf, dijo que están en el nivel máximo de preparación defensiva. Agregó que la pelota está en la cancha de EE.UU., después de que se diera una respuesta firme y racional a EE.UU. RUSIA-UCRANIA El portavoz del Kremlin ruso dijo que Rusia finalmente tendrá que debatir con Europa el futuro sistema de seguridad, pero que es importante entender con quién. Según informes, Melania Trump reunirá en la Casa Blanca a representantes de Rusia y Ucrania; hará declaraciones el jueves sobre el alto el fuego en Oleshky. Según fuentes de Bloomberg, el Kremlin ruso busca un mayor alivio de las sanciones de EE.UU. tras un acuerdo entre Trump y Putin sobre suministros rusos de diésel. El Kremlin ruso confirma que la próxima semana se celebrarán conversaciones trilaterales sobre Ucrania en Abu Dhabi. El presidente ucraniano Zelensky dijo que «los rusos llevaron a cabo durante la noche un ataque complejo y masivo, dirigido principalmente contra nuestra infraestructura crítica. Y el principal objetivo fue la energía: instalaciones de generación eléctrica y subestaciones». Según informó el FT, citando fuentes, funcionarios de EE.UU., China y Rusia mantienen conversaciones sobre una posible cumbre trilateral entre el presidente Trump, el presidente chino Xi y el presidente ruso Putin más adelante en noviembre, durante la cumbre de APEC en Shenzhen. No está claro si las conversaciones serían trilaterales o bilaterales entre China y EE.UU., y China y Rusia. Una fuente sugirió que EE.UU. está presionando a China para que acepte una reunión. DATOS DE AMÉRICA DEL NORTE Redbook de EE.UU. (31/oct. interanual) 10.4% (anterior: 9.3%). Índice de Optimismo Económico RCM/TIPP de EE.UU. (nov.) 48.5 frente al estimado de 46.2 (anterior: 46.8). Índice de Gerentes de Logística LMI de EE.UU. (oct.) 70.7 (anterior: 70.2).
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