Análisis de mercado4 de noviembre a las 12:14 a.m.

Noticias de apertura europea diaria de Newsquawk - 4 de noviembre de 2026

ORIGINAL · NewsquawkNewsquawk Daily European Opening News - 4th November 2026Leer el originalOcultar original

Democrats are seeing a very strong midterm result, flipping key Senate races in Ohio, Texas, South Carolina and Kansas, with DDHQ giving them a 99% chance of winning the House and a 100% chance of winning the Senate. US President Trump said he will accept the election result and is prepared to work with Democrats, while stating that veto power is one of the strongest powers he has. US equity futures were sold on prospects of a blue wave; APAC stocks were mixed, and European equity futures indicate a lower open. DXY was pressured and 10yr UST futures were underpinned early before paring much of the move, while spot gold saw a haven bid. Trump said the US has no immediate plan to strike Iran, although CENTCOM reportedly has a plan to strike as early as Wednesday. Looking ahead, highlights include Global Services/Composite PMI Final (Oct), EU HICP (Oct), US ADP Employment Change (Oct), Trade Balance (Sep), ISM Services PMI (Oct), Atlanta Fed GDP (Q4), Riksbank Policy Announcement, US Treasury Quarterly Refunding Announcement, NBP Policy Announcement, BCB Policy Announcement, BoJ Minutes, South African Municipal Elections. Speakers include Riksbank's Thedeen & ECB's Lane. Supply from Germany. Earnings from Qualcomm & Novo Nordisk. SNAPSHOT STOCKS Nikkei 225 -1.7% ASX 200 -0.6% Hang Seng +1.1% Shanghai Comp +2.0% Euro Stoxx 50 Dec'26 -0.4% DAX Dec'26 -0.5% ES Dec'26 -0.3% NQ Dec'26 -0.4% FX DXY -0.4% (101.46) EUR/USD +0.4% (1.1236) USD/JPY -0.4% (157.98) GBP/USD +0.4% (1.3462) BONDS US T-Note Dec'26 +3.5 ticks Bund Dec'26 -3 ticks US 10yr Yield 4.94% German 10yr Yield 3.33% ENERGY & METALS WTI Dec'26 +0.2% Brent Jan'27 +0.2% Spot Gold +2.0% LME Copper -0.1% CRYPTO Bitcoin +0.5% Ethereum +0.8% As of 06:10GMT/01:10EST Click for the Newsquawk Week Ahead. US MIDTERM ELECTIONS SUMMARY/PRICE ACTION In short, Democrats are projected to have flipped both the House and Senate from the Republicans. The trade has been as expected, with the USD softer (DXY -0.5%, G10s firmer across the board, CHF and JPY lead) and USTs bid throughout this, weighing on the US 10yr yield by c. 5bps. Tech weighing on equity performance with the NQ -2.0% and ES -1.0% at most (now off worst, see below). Big tech/AI names all hit on this, with those supporting the trade (e.g. energy, components, etc) also suffering; NVDA, MSFT, META, GOOG, etc. Banks (JPM, GS) dented by the regulation narrative, which is weighing on crypto-sensitive stocks too, COIN. On the flip side, the Dem. trade is supporting healthcare names (UNH, CNC, HCA) and some retail stocks (WMT, DG). However, some of the local (PUC/PSC) results have been called Republican in key areas; the most pertinent thus far being Louisiana District 5, which has three Amazon facilities planned, and potentially helped spur the easing of pressure seen in such names in the early hours. Though, the PSC results for Georgia potentially offset this given the data centre exposure in the region. On that, an unwind/fade of the Dem. trade is also evident on a macro level. Potentially taking some influence from the upside seen in the energy space (likely as attention turns back to Iran), or as Trump expressed an openness to working with the Dems.. This has seen the initial upside in fixed income unwind, with USTs higher by just 3+ ticks currently vs earlier gains of c. 11+ ticks, and Bunds now in the red. FX peers are no longer uniformly bid vs the USD, with the risk-sensitive AUD and NZD slipping into the red over the last hour or so. Currently, ES -0.4% and NQ -0.7%, vs the aforementioned lows. MAIN POLITICAL UPDATES Democrats flipped key Senate races (Ohio, Texas, South Carolina, Kansas) and are eyeing a potential 54-seat plus Senate majority, meeting the high end of Democratic projections going into the elections. The Kansas and Texas wins are the most historic, with Democrats last winning a Senate race in Kansas in 1932 and in Texas in 1988, while an RCP analyst wrote regarding the Republicans' performance that it was "Easily the worst election for a party since 1974." For the overnight timeline, just over five hours after the first polls closed, DDHQ gave Democrats a 99% chance of winning the House and a 100% chance of winning the Senate, while the latest DDHQ live seat count showed Democrats at 207 vs Republicans at 112 in the House, while Democrats were at 51 vs Republicans at 40 in the Senate. Democrats also performed well in the gubernatorial races, winning Texas, Ohio and Georgia, all flips. US President Trump said he is prepared to work with Democrats and will accept the election result, according to the NYT. In a Truth Social post, he stated that he would have won in a landslide if he were on the ballot, while he thought some candidates would have done better. On Fox, he outlined that veto power is one of the strongest powers he has and that part of the result was Iran, adding that the US was probably not ready for the short-term gasoline consequences of the Iran conflict. Furthermore, he said he could work with the Democrats on many things, such as immigration and will not make cabinet changes. Regarding Iran, the President said if they behave then the US can sign something up, and can finish the job very easily. Oracle (ORCL) cancels USD 7bln Tencent (700 HK) AI deal under Trump pressure, according to FT. NEXT FOCUS POINTS Iran is, of course, the main risk in the near term, with the focus points around that familiar and centred on the upcoming weekend. Then, any further ORCL-type developments from a sector/stock-specific level. For the results, the next major ones are Alaska and Michigan on the Senate. Mississippi is also yet to be called. And then at a local level, the governors for Alaska, Kansas, Nebraska and Nevada. IRAN CONFLICT US President Trump said the US has no immediate plan to strike Iran and suggested he was content with the state of the stand-off with Iran, even as he signalled he was prepared for more war if necessary, while he stated that they seem to be getting everything we want. Furthermore, Trump responded, "We’re locked and loaded if we need to go, but there may be no reason for it”, when asked about strong hints by Israeli PM Netanyahu that there would be an attack later this week, according to FT. Israel shared intelligence with the US suggesting Iran is considering using chemical weapons against its adversaries, prompting alarm among some American officials and deep scepticism among others, according to the New York Times citing sources. Some US officials reportedly view the intelligence as part of a pressure campaign by Israeli PM Netanyahu to persuade the Trump administration to resume major combat operations, while others believe the threats should be taken seriously amid wider warnings of Iranian preparations to target US interests. US Central Command reportedly has a plan to strike Iran as early as Wednesday, following the midterm elections, with three aircraft carriers in the region, according to US officials. Iran's President Pezeshkian said Iran won't bow to coercion or imposed demands. Iranian political source said US military threats were hindering progress towards resolving the conflict, according to RIA Novosti. Iran is reportedly adopting guerrilla tactics, including rocket-propelled grenades and limpet mines, in an effort to reassert control over the Strait of Hormuz and disrupt oil shipments from the Persian Gulf, according to WSJ. Gunfire was reportedly heard in Bandar Abbas and Sirik, while sources said firing was carried out at violating vessels in the Strait of Hormuz, according to Tasnim. IRGC said four tankers were destroyed after striking mines south of the Strait of Hormuz and two other vessels were detained. UKMTO received a report of an incident 14NM northeast of Lima, Oman. Arab sources reported a missile attack by Houthi forces on Riyadh. US TRADE EQUITIES US stocks were mixed with the Nasdaq leading gains while the S&P 500 and Russell also advanced, although the Dow Jones lagged and the equal-weighted S&P 500 declined. The Nasdaq was supported by a revival in tech stocks following recent pressure amid ongoing AI funding concerns and a slew of weak tech earnings, despite another disappointing update from Apple (AAPL) overnight. Apple shares closed lower after its margin guidance missed expectations, while on the call, the company also increased its manufacturing purchase obligations by USD 33bln to USD 90bln to help combat the memory crunch and secure supplies over the longer term. AI-related names firmed, with gains seen in the NCLD, DRAM and SOXX ETFs. Crude prices were choppy but ultimately settled lower, with losses driven by reports that the US had agreed to accept the MoU that Qatar presented to Iran on Monday, with both sides reportedly making concessions regarding the nuclear programme and frozen funds. The reports sent crude prices tumbling to fresh session lows, but a lack of confirmation, followed by pushback from Iranian officials, saw a large portion of the move reverse. SPX +0.37% at 7,569, NDX +0.68% at 28,180, DJI -0.38% at 51,786, RUT +0.35% at 2,816. Click here for a detailed summary. TARIFFS/TRADE Canadian PM Carney said US trade talks are advancing but not yet complete, with negotiations set to step up and some red lines still to be resolved, while he added the US is now asking for less and offering more, as well as noted that certain Canadian red lines have been dropped. Furthermore, he stated that negotiators need not always be in talks with the USTR and that they have good communication channels, while he looks forward to meeting Trump at the APEC summit in China. US officials have reportedly held up approval for American chipmaking equipment needed by SK Hynix (SKHY/000660 KS) to expand production in China, according to source reports. Brussels is demanding that the UK be bound by European restrictions on Chinese EVs and that ministers impose tariffs of up to 35% on Chinese-made EVs as the price of allowing British car firms equal access to EU markets, according to The Times. NOTABLE HEADLINES US tech giants' off-balance-sheet AI debt surged about 90% over six months to roughly USD 3.2tln across five major companies, according to Nikkei data compilation. APAC TRADE EQUITIES APAC stocks were somewhat mixed, with risk assets hit early in the session as participants digested the results from the US Midterm Elections, which pointed to a strong performance by Democrats, as betting markets priced a 99% probability of a Democrat sweep, in which some of the notable victories include North Carolina, South Carolina and Texas senate seats, marking the first Democrat win in the latter state since 1960. ASX 200 declined as the downside was led by the mining, materials and resources sectors, although the losses in the broader market were somewhat cushioned by resilience in defensives and consumer stocks. Nikkei 225 underperformed as tech was pressured on prospects of tighter AI regulation associated with what looks increasingly to be a blue wave following the Midterm Elections, but is well off today's lows. KOSPI suffered amid the tech sell-off, while there were reports of North Korea conducting launches. Hang Seng and Shanghai Comp weathered the stock sell-off in the region amid reports that the PBoC steps up stock repurchase and increased holdings and re-lending policies, while Chinese markets are also likely finding some solace as the increased likelihood of a Democrat sweep could restrict Trump tariff policies. US equity futures were sold amid the strong performance by Democrats in the Midterm Elections, as the results so far suggest the likelihood of a blue wave, which raises the prospects of tighter AI and tech regulation. European equity futures indicate a lower cash market open with Euro Stoxx 50 futures down 0.4% after the cash market closed with losses of 0.5% on Tuesday. FX DXY was pressured as all attention was on the Midterm Election results, which have pointed to a strong victory by the Democrats, who are on course for a Democrat sweep, and initially resulted in a broad risk-off trade and a decline in yields, while the results suggested legislative deadlock, with President Trump reiterating his readiness to veto bills should the Democrats take control of Congress, although he later stated that he could work with the Democrats on many things. EUR/USD benefitted from the weaker dollar as prospects of a Democrat-controlled Congress could put a leash on Trump's foreign policies, while there were also recent hawkish comments from ECB officials including Nagel, who stated that a rate hike in December was very likely to be necessary, warning that inflationary pressures had been higher than expected in September and were approaching the adverse scenario. GBP/USD remained firmer amid the dollar's demise, while newsflow and data for the UK remain light ahead of Thursday's widely expected BoE rate hike. USD/JPY retreated back beneath the 158.00 level amid the decline in US yields and with the Japanese currency also supported by the predominantly risk-off mood. Antipodeans saw two-way price action with initial pressure amid the early risk-off sentiment and with NZD/USD briefly retreating following weak jobs data, which showed a surprise contraction in Employment Change and an uptick in the Unemployment Rate, although it has since regained composure. PBoC set USD/CNY midpoint at 6.7180 vs exp. 6.6811 (prev. 6.7150). FIXED INCOME 10yr UST futures were underpinned in early trade and yields declined amid the mostly risk-off mood for most of the session as voters seemed to have firmly rebuked Trump at the midterm elections, although much of the move was then pared as markets came off their extremes. Bund futures faded the early haven bid that had been spurred by increased prospects of a blue wave. 10yr JGB futures lagged behind global counterparts despite the underperformance in Japanese stocks. COMMODITIES Crude futures were choppy with early pressure seen after FT reported that US President Trump said they have no immediate plan to strike Iran and stated they are locked and loaded if they need to go, but added there may be no reason for it, while the downside also coincided with strong early results from the Democrats in the midterms, although prices then rebounded and returned to flat territory as market moves were faded. US Weekly Private Energy Inventory Data (bbls): Crude -5.3mln (exp. +1.9mln), Gasoline +1.4mln (exp. 0.0mln), Distillate -1.2mln (exp. +0.4mln), Cushing +0.5mln. IEA warned that European gas reserves are at their lowest since 2013. Eight tankers carrying 300.8k tonnes of Russian diesel are being monitored for potential voyages to the US, with seven listing the US as their destination and arrivals expected from November 7th, according to Ukrainian sources cited by an RFE journalist. Spot gold saw a haven bid amid a weaker dollar and the early risk-off mood. Copper futures declined as risk assets were pressured on increased prospects of a Democrat sweep. US and Venezuela are discussing a new aluminium cargo as the two countries seek to revive trade ties. CRYPTO Bitcoin returned to flat territory with prices rebounding after initially dipping beneath the USD 76,000 level as risk sentiment took a hit amid concerns of tougher AI and crypto legislation, with the Democrats on course to take control of both chambers of Congress. NOTABLE ASIA-PAC HEADLINES PBoC said it stepped up stock repurchase and increased holdings and re-lending policies, while it added that the application for relending has exceeded CNY 200bln. DATA RECAP Chinese RatingDog Services PMI (Oct) 50.8 vs. Exp. 51.5 (Prev. 51.6) Chinese RatingDog Composite PMI (Oct) 52.0 (Prev. 52.4) New Zealand Employment Change (Q3 QQ) -0.1% vs. Exp. 0.4% (Prev. 0.5%) New Zealand Unemployment Rate (Q3) 5.7% vs. Exp. 5.5% (Prev. 5.6%) New Zealand Participation Rate (Q3) 70.40% vs. Exp. 70.7% (Prev. 70.70%) New Zealand Labour Costs Index (Q3 QQ) 0.4% vs. Exp. 0.5% (Prev. 0.7%) New Zealand Labour Costs Index (Q3 YY) 2.0% vs. Exp. 2.1% (Prev. 2.1%) GEOPOLITICS OTHER The Trump administration is negotiating a status of forces agreement with Venezuela that could establish the basis for a long-term US military presence in the country, according to the New York Times citing US officials. South Korean military said North Korea fired multiple missiles from the Sondok area. EU/UK NOTABLE HEADLINES ECB's Nagel said a rate hike in December was very likely to be necessary, warning that inflationary pressures had been higher than expected in September and were approaching the adverse scenario, while he said policymakers could and must prevent the energy price shock from triggering broader-based inflation. Furthermore, he said he is confident France will get a grip on its budget issues, which is not a task for monetary policy. ECB's Sleijpen said the Iran shock is more persistent than earlier thought, although they don't really see second-round effects yet.

Análisis con IA de StockNow

El artículo informó avances demócratas y una proyección de control de ambas cámaras, movimientos del mercado que se revirtieron parcialmente, comentarios de Trump sobre cooperación e Irán, y datos y señales de política regionales mixtos.

Detalle de la noticia

Los demócratas están obteniendo un resultado muy sólido en las elecciones de medio término, al cambiar de partido contiendas clave al Senado en Ohio, Texas, Carolina del Sur y Kansas. DDHQ les asigna una probabilidad del 99% de ganar la Cámara de Representantes y del 100% de ganar el Senado. El presidente de EE.UU., Trump, dijo que aceptará el resultado electoral y está dispuesto a trabajar con los demócratas, y señaló que el poder de veto es uno de los poderes más fuertes que tiene. Los futuros de las acciones de EE.UU. cayeron ante las perspectivas de una ola azul; las acciones de APAC mostraron un comportamiento mixto y los futuros de las acciones europeas apuntan a una apertura a la baja. El DXY estuvo bajo presión y los futuros de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años recibieron respaldo al inicio de la sesión antes de reducir gran parte del avance, mientras que el oro al contado recibió demanda de refugio. Trump dijo que EE.UU. no tiene planes inmediatos de atacar Irán, aunque, según informes, CENTCOM tiene un plan para atacar desde el miércoles. De cara al futuro, entre los aspectos destacados figuran el PMI final de servicios/compuesto global (octubre), el IAPC de la UE (octubre), el cambio de empleo de ADP de EE.UU. (octubre), la balanza comercial (septiembre), el PMI de servicios del ISM (octubre), el PIB de la Fed de Atlanta (T4), el anuncio de política monetaria del Riksbank, el anuncio trimestral de reembolsos del Tesoro de EE.UU., el anuncio de política del NBP, el anuncio de política del BCB, las minutas del BoJ y las elecciones municipales de Sudáfrica. Entre los oradores figuran Thedeen, del Riksbank, y Lane, del BCE. Oferta de Alemania. Resultados de Qualcomm y Novo Nordisk. RESUMEN ACCIONES Nikkei 225 -1.7% ASX 200 -0.6% Hang Seng +1.1% Shanghai Comp +2.0% Euro Stoxx 50 Dic'26 -0.4% DAX Dic'26 -0.5% ES Dic'26 -0.3% NQ Dic'26 -0.4% DIVISAS DXY -0.4% (101.46) EUR/USD +0.4% (1.1236) USD/JPY -0.4% (157.98) GBP/USD +0.4% (1.3462) BONOS US T-Note Dic'26 +3.5 ticks Bund Dic'26 -3 ticks Rendimiento del bono de EE.UU. a 10 años 4.94% Rendimiento del bono alemán a 10 años 3.33% ENERGÍA Y METALES WTI Dic'26 +0.2% Brent Ene'27 +0.2% Oro al contado +2.0% Cobre LME -0.1% CRIPTO Bitcoin +0.5% Ethereum +0.8% A las 06:10GMT/01:10EST Haga clic para consultar la semana que viene de Newsquawk. ELECCIONES DE MEDIO TÉRMINO EN EE.UU. RESUMEN/ACCIÓN DEL PRECIO En resumen, se proyecta que los demócratas hayan arrebatado tanto la Cámara de Representantes como el Senado a los republicanos. La operación se ha desarrollado como se esperaba, con el USD más débil (DXY -0.5%, monedas del G10 más firmes en general, con el CHF y el JPY a la cabeza) y demanda por los bonos del Tesoro de EE.UU. durante todo el período, lo que hizo caer el rendimiento del bono estadounidense a 10 años alrededor de 5 pb. El sector tecnológico pesa sobre el desempeño de las acciones, con el NQ en -2.0% y el ES en -1.0% en sus peores niveles (ahora lejos de los mínimos, ver más abajo). Las grandes tecnológicas y las empresas de IA recibieron fuertes golpes; también sufrieron las compañías que respaldan la operación (por ejemplo, energía, componentes, etc.): NVDA, MSFT, META, GOOG, entre otras. Los bancos (JPM, GS) se vieron afectados por la narrativa de regulación, que también pesa sobre las acciones sensibles a las criptomonedas, como COIN. Por otro lado, la operación demócrata favorece a las acciones de salud (UNH, CNC, HCA) y a algunas minoristas (WMT, DG). Sin embargo, algunos resultados locales de las comisiones PUC/PSC se han adjudicado a los republicanos en áreas clave; el más relevante hasta ahora es el Distrito 5 de Luisiana, donde hay tres instalaciones de Amazon planificadas, lo que posiblemente ayudó a aliviar la presión observada en esos nombres durante las primeras horas. No obstante, los resultados de la PSC en Georgia podrían contrarrestar este efecto, dada la exposición de la región a centros de datos. En ese sentido, también se observa a nivel macroeconómico una reversión/reducción de la operación demócrata. Esto posiblemente responde en parte al avance observado en el sector energético (probablemente porque la atención vuelve a Irán) o a la disposición expresada por Trump a trabajar con los demócratas. Esto ha revertido el avance inicial de la renta fija: los bonos del Tesoro de EE.UU. suben actualmente apenas más de 3 ticks, frente a las ganancias previas de alrededor de más de 11 ticks, y los Bunds ahora están en terreno negativo. Las divisas ya no registran avances uniformes frente al USD; las sensibles al riesgo AUD y NZD han pasado a terreno negativo en la última hora aproximadamente. Actualmente, ES -0.4% y NQ -0.7%, frente a los mínimos mencionados. PRINCIPALES ACTUALIZACIONES POLÍTICAS Los demócratas cambiaron de partido contiendas clave al Senado (Ohio, Texas, Carolina del Sur y Kansas) y aspiran a una posible mayoría de más de 54 escaños en el Senado, alcanzando el extremo superior de las proyecciones demócratas antes de las elecciones. Las victorias en Kansas y Texas son las más históricas: la última vez que los demócratas ganaron una contienda al Senado en Kansas fue en 1932 y en Texas en 1988. Un analista de RCP escribió sobre el desempeño de los republicanos que fue «por mucho, la peor elección para un partido desde 1974». En la cronología nocturna, poco más de cinco horas después del cierre de las primeras urnas, DDHQ asignó a los demócratas una probabilidad del 99% de ganar la Cámara de Representantes y del 100% de ganar el Senado. El último conteo de escaños en vivo de DDHQ mostró a los demócratas con 207 frente a 112 de los republicanos en la Cámara, y con 51 frente a 40 en el Senado. Los demócratas también obtuvieron buenos resultados en las contiendas para gobernador, al ganar Texas, Ohio y Georgia, todos cambios de partido. El presidente de EE.UU., Trump, está dispuesto a trabajar con los demócratas y aceptará el resultado electoral, según el NYT. En una publicación en Truth Social, afirmó que habría ganado por una mayoría aplastante si hubiera estado en la boleta, aunque consideró que algunos candidatos lo habrían hecho mejor. En Fox, señaló que el poder de veto es uno de los poderes más fuertes que tiene y que Irán fue parte del resultado, y agregó que probablemente EE.UU. no estaba preparado para las consecuencias a corto plazo del conflicto con Irán sobre la gasolina. Además, dijo que podría trabajar con los demócratas en muchos asuntos, como inmigración, y que no hará cambios en el gabinete. En cuanto a Irán, el presidente dijo que, si se comportan, EE.UU. puede llegar a un acuerdo y terminar la tarea con mucha facilidad. Oracle (ORCL) cancela un acuerdo de IA por USD 7 mil millones con Tencent (700 HK) bajo presión de Trump, según FT. PRÓXIMOS PUNTOS DE ATENCIÓN Irán es, por supuesto, el principal riesgo a corto plazo; los puntos de atención al respecto son conocidos y se centran en el próximo fin de semana. Luego, cualquier novedad adicional del tipo ORCL a nivel sectorial o de acciones específicas. En cuanto a los resultados, los próximos más importantes son los de Alaska y Michigan para el Senado. En Mississippi aún no se ha declarado un ganador. A nivel local, también faltan los resultados para gobernador de Alaska, Kansas, Nebraska y Nevada. CONFLICTO CON IRÁN El presidente de EE.UU., Trump, dijo que EE.UU. no tiene planes inmediatos de atacar Irán y sugirió que estaba conforme con la situación actual del enfrentamiento con Irán, aunque indicó que estaba preparado para más guerra si fuera necesario y afirmó que parece que están obteniendo todo lo que quieren. Además, al preguntársele por las fuertes insinuaciones del primer ministro israelí, Netanyahu, de que habría un ataque más adelante esta semana, Trump respondió: «Estamos listos para actuar si tenemos que hacerlo, pero puede que no haya motivo para ello», según FT. Israel compartió inteligencia con EE.UU. que sugiere que Irán está considerando usar armas químicas contra sus adversarios, lo que causó alarma entre algunos funcionarios estadounidenses y profundo escepticismo entre otros, según informó el New York Times citando fuentes. Según informes, algunos funcionarios de EE.UU. consideran que la inteligencia forma parte de una campaña de presión del primer ministro israelí, Netanyahu, para persuadir al gobierno de Trump de reanudar operaciones de combate a gran escala, mientras que otros creen que las amenazas deben tomarse en serio en medio de advertencias más amplias sobre preparativos iraníes para atacar intereses de EE.UU. Según informes, el Comando Central de EE.UU. tiene un plan para atacar Irán desde el miércoles, después de las elecciones de medio término, y hay tres portaaviones en la región, según funcionarios estadounidenses. El presidente de Irán, Pezeshkian, dijo que Irán no cederá ante la coerción ni las exigencias impuestas. Una fuente política iraní dijo que las amenazas militares de EE.UU. obstaculizaban el avance hacia la resolución del conflicto, según RIA Novosti. Según informes, Irán está adoptando tácticas de guerrilla, incluidas granadas propulsadas por cohete y minas lapa, en un esfuerzo por reafirmar el control sobre el estrecho de Ormuz e interrumpir los envíos de petróleo desde el golfo Pérsico, según WSJ. Según informes, se escucharon disparos en Bandar Abbas y Sirik, mientras que fuentes dijeron que se disparó contra embarcaciones que infringían las normas en el estrecho de Ormuz, según Tasnim. El IRGC dijo que cuatro petroleros fueron destruidos tras impactar minas al sur del estrecho de Ormuz y que otras dos embarcaciones fueron detenidas. UKMTO recibió un informe de un incidente a 14NM al noreste de Lima, Omán. Fuentes árabes informaron de un ataque con misiles de las fuerzas hutíes contra Riad. COMERCIO DE EE.UU. ACCIONES Las acciones de EE.UU. tuvieron un comportamiento mixto: el Nasdaq encabezó las ganancias, mientras que el S&P 500 y el Russell también avanzaron, aunque el Dow Jones quedó rezagado y el S&P 500 de ponderación equitativa cayó. El Nasdaq recibió respaldo de un repunte de las acciones tecnológicas tras la reciente presión por la preocupación persistente sobre el financiamiento de la IA y una serie de resultados débiles del sector, pese a otra actualización decepcionante de Apple (AAPL) durante la noche. Las acciones de Apple cerraron a la baja después de que su guía de margen no alcanzara las expectativas; durante la llamada, la compañía también aumentó en USD 33 mil millones sus obligaciones de compra para manufactura, hasta USD 90 mil millones, para ayudar a contrarrestar la escasez de memoria y asegurar suministros a más largo plazo. Los nombres relacionados con la IA se fortalecieron, con avances en los ETF NCLD, DRAM y SOXX. Los precios del crudo fluctuaron, pero finalmente cerraron a la baja; las pérdidas se debieron a informes de que EE.UU. había acordado aceptar el memorando de entendimiento que Qatar presentó a Irán el lunes, y de que ambas partes supuestamente hicieron concesiones respecto del programa nuclear y los fondos congelados. Los informes hicieron que los precios del crudo cayeran hasta nuevos mínimos de la sesión, pero la falta de confirmación, seguida de objeciones de funcionarios iraníes, revirtió gran parte del movimiento. SPX +0.37% en 7,569, NDX +0.68% en 28,180, DJI -0.38% en 51,786, RUT +0.35% en 2,816. Haga clic aquí para consultar un resumen detallado. ARANCELES/COMERCIO El primer ministro canadiense, Carney, dijo que las conversaciones comerciales con EE.UU. avanzan, pero aún no han concluido; las negociaciones se intensificarán y todavía quedan por resolver algunas líneas rojas. Añadió que ahora EE.UU. pide menos y ofrece más, y señaló que se han abandonado ciertas líneas rojas canadienses. Además, afirmó que los negociadores no siempre tienen que estar en conversaciones con el USTR y que cuentan con buenos canales de comunicación, y dijo que espera reunirse con Trump en la cumbre de APEC en China. Según informes de fuentes, funcionarios de EE.UU. han retrasado la aprobación de equipos estadounidenses para la fabricación de chips que SK Hynix (SKHY/000660 KS) necesita para ampliar la producción en China. Bruselas exige que el Reino Unido quede sujeto a las restricciones europeas sobre los vehículos eléctricos chinos y que los ministros impongan aranceles de hasta 35% a los vehículos eléctricos fabricados en China, como condición para permitir a las automotrices británicas el mismo acceso a los mercados de la UE, según The Times. TITULARES DESTACADOS La deuda de IA fuera de balance de los gigantes tecnológicos de EE.UU. aumentó alrededor de 90% en seis meses, hasta unos USD 3.2 billones entre cinco empresas, según una recopilación de datos de Nikkei. COMERCIO DE APAC ACCIONES Las acciones de APAC tuvieron un comportamiento algo mixto, con los activos de riesgo afectados al inicio de la sesión mientras los participantes asimilaban los resultados de las elecciones de medio término de EE.UU., que apuntaban a un sólido desempeño de los demócratas. Los mercados de apuestas valoraban en 99% la probabilidad de una victoria demócrata en ambas cámaras; entre algunas de las victorias destacadas figuran los escaños del Senado en Carolina del Norte, Carolina del Sur y Texas, lo que marca la primera victoria demócrata en este último estado desde 1960. El ASX 200 cayó, con descensos liderados por los sectores minero, de materiales y de recursos, aunque la resiliencia de los sectores defensivos y de consumo amortiguó en cierta medida las pérdidas del mercado en general. El Nikkei 225 tuvo un desempeño inferior, ya que el sector tecnológico estuvo bajo presión ante las perspectivas de una regulación más estricta de la IA asociada a lo que parece cada vez más una ola azul tras las elecciones de medio término, aunque está muy por encima de los mínimos del día. El KOSPI se vio afectado por la venta de acciones tecnológicas, mientras hubo informes de lanzamientos de Corea del Norte. El Hang Seng y el Shanghai Comp resistieron la venta de acciones en la región en medio de informes de que el PBoC intensificó las políticas de recompra de acciones, aumento de participaciones y représtamos. Los mercados chinos también podrían encontrar cierto alivio en la mayor probabilidad de una victoria demócrata en ambas cámaras, que podría limitar las políticas arancelarias de Trump. Los futuros de las acciones de EE.UU. cayeron ante el sólido desempeño de los demócratas en las elecciones de medio término; los resultados hasta ahora apuntan a la posibilidad de una ola azul, que aumenta las perspectivas de una regulación más estricta de la IA y el sector tecnológico. Los futuros de las acciones europeas apuntan a una apertura a la baja del mercado al contado, con los futuros del Euro Stoxx 50 en descenso de 0.4%, después de que el mercado al contado cerrara con pérdidas de 0.5% el martes. DIVISAS El DXY estuvo bajo presión, ya que toda la atención se centró en los resultados de las elecciones de medio término, que apuntaron a una sólida victoria de los demócratas, encaminados a ganar ambas cámaras. Inicialmente, esto provocó una amplia operación de aversión al riesgo y una caída de los rendimientos, mientras que los resultados apuntaban a un bloqueo legislativo. El presidente Trump reiteró su disposición a vetar proyectos de ley si los demócratas toman el control del Congreso, aunque después dijo que podría trabajar con ellos en muchos asuntos. El EUR/USD se benefició de la debilidad del dólar, ya que las perspectivas de un Congreso controlado por los demócratas podrían poner límites a la política exterior de Trump. También hubo comentarios recientes de tono restrictivo por parte de funcionarios del BCE, incluido Nagel, quien dijo que probablemente será necesario subir las tasas en diciembre y advirtió que las presiones inflacionarias fueron mayores de lo esperado en septiembre y se acercaban al escenario adverso. El GBP/USD se mantuvo firme en medio del declive del dólar, mientras el flujo de noticias y datos del Reino Unido sigue siendo escaso antes del ampliamente esperado aumento de tasas del BoE del jueves. El USD/JPY retrocedió por debajo del nivel de 158.00 debido a la caída de los rendimientos de EE.UU. y al respaldo que la moneda japonesa también recibió del predominante ánimo de aversión al riesgo. Las divisas antipodeanas registraron movimientos en ambas direcciones: inicialmente estuvieron bajo presión por el sentimiento de aversión al riesgo y el NZD/USD retrocedió brevemente tras unos datos de empleo débiles, que mostraron una contracción inesperada del cambio de empleo y un aumento de la tasa de desempleo, aunque desde entonces ha recuperado la compostura. El PBoC fijó el punto medio del USD/CNY en 6.7180 frente al estimado de 6.6811 (anterior: 6.7150). RENTA FIJA Los futuros de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años recibieron respaldo al inicio de la sesión y los rendimientos cayeron en medio del predominante ánimo de aversión al riesgo durante la mayor parte de la sesión, mientras los votantes parecían haber reprendido claramente a Trump en las elecciones de medio término; sin embargo, gran parte del movimiento se redujo cuando los mercados se alejaron de sus extremos. Los futuros del Bund revirtieron la demanda inicial de refugio que había impulsado el aumento de las perspectivas de una ola azul. Los futuros del JGB a 10 años quedaron rezagados frente a sus pares globales pese al desempeño inferior de las acciones japonesas. MATERIAS PRIMAS Los futuros del crudo fluctuaron y estuvieron bajo presión al inicio después de que FT informara que el presidente de EE.UU., Trump, dijo que no tienen planes inmediatos de atacar Irán y afirmó que están listos para actuar si es necesario, aunque añadió que podría no haber motivo para ello. El descenso también coincidió con los sólidos resultados iniciales de los demócratas en las elecciones de medio término; luego, los precios rebotaron y volvieron a terreno estable al revertirse los movimientos del mercado. Datos semanales de inventarios privados de energía de EE.UU. (bbls): crudo -5.3 millones (estimado: +1.9 millones), gasolina +1.4 millones (estimado: 0.0 millones), destilados -1.2 millones (estimado: +0.4 millones), Cushing +0.5 millones. La IEA advirtió que las reservas de gas europeas están en su nivel más bajo desde 2013. Se está haciendo seguimiento a ocho petroleros que transportan 300.8k toneladas de diésel ruso por posibles viajes a EE.UU.; siete indican a EE.UU. como destino y se esperan llegadas desde el 7 de noviembre, según fuentes ucranianas citadas por un periodista de RFE. El oro al contado recibió demanda de refugio en medio de la debilidad del dólar y del ánimo inicial de aversión al riesgo. Los futuros del cobre cayeron mientras los activos de riesgo estuvieron bajo presión ante el aumento de las perspectivas de una victoria demócrata en ambas cámaras. EE.UU. y Venezuela están conversando sobre un nuevo cargamento de aluminio mientras ambos países buscan reanudar sus vínculos comerciales. CRIPTO Bitcoin volvió a terreno estable; los precios rebotaron después de caer inicialmente por debajo del nivel de USD 76,000, ya que el sentimiento de riesgo se vio afectado por la preocupación ante una legislación más estricta sobre IA y criptomonedas, mientras los demócratas se encaminan a tomar el control de ambas cámaras del Congreso. TITULARES DESTACADOS DE ASIA-PACÍFICO El PBoC dijo que intensificó las políticas de recompra de acciones, aumento de participaciones y représtamos, y añadió que las solicitudes de représtamo superaron los CNY 200 mil millones. RESUMEN DE DATOS PMI de servicios de RatingDog de China (octubre) 50.8 frente al estimado de 51.5 (anterior: 51.6) PMI compuesto de RatingDog de China (octubre) 52.0 (anterior: 52.4) Cambio de empleo de Nueva Zelanda (T3 t/t) -0.1% frente al estimado de 0.4% (anterior: 0.5%) Tasa de desempleo de Nueva Zelanda (T3) 5.7% frente al estimado de 5.5% (anterior: 5.6%) Tasa de participación de Nueva Zelanda (T3) 70.40% frente al estimado de 70.7% (anterior: 70.70%) Índice de costos laborales de Nueva Zelanda (T3 t/t) 0.4% frente al estimado de 0.5% (anterior: 0.7%) Índice de costos laborales de Nueva Zelanda (T3 a/a) 2.0% frente al estimado de 2.1% (anterior: 2.1%) GEOPOLÍTICA OTROS El gobierno de Trump está negociando un acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas con Venezuela que podría sentar las bases para una presencia militar estadounidense a largo plazo en el país, según el New York Times, que cita a funcionarios estadounidenses. El ejército surcoreano dijo que Corea del Norte lanzó múltiples misiles desde la zona de Sondok. UE/REINO UNIDO TITULARES DESTACADOS Nagel, del BCE, dijo que probablemente será necesario subir las tasas en diciembre y advirtió que las presiones inflacionarias fueron mayores de lo esperado en septiembre y se acercaban al escenario adverso. Señaló que los responsables de política monetaria pueden y deben impedir que el choque de los precios de la energía provoque una inflación más generalizada. Además, dijo que confía en que Francia controlará sus problemas presupuestarios, lo cual no es tarea de la política monetaria. Sleijpen, del BCE, dijo que el impacto de Irán es más persistente de lo que se pensaba inicialmente, aunque todavía no observan realmente efectos de segunda ronda.

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