Newsquawk: Resumen del mercado estadounidense: las acciones suben mientras los resultados de CoreWeave alivian los temores sobre la IA
ORIGINAL · NewsquawkNewsquawk US Market Wrap - Stocks gain as CoreWeave earnings ease AI fearsLeer el originalOcultar original
SNAPSHOT: Equities up, Treasury futures down, Crude up, Dollar up, Gold down. REAR VIEW: Strong CRWV earnings; Iran's Rezaei threatens to target "distant" US military bases if Iran is attacked; Goolsbee said October inflation was "borderline disturbing"; ANT IPO reportedly multiple times oversubscribed; OPEC maintains 2026 and 2027 demand and supply forecasts; US Envoy Kushner said significant disagreements remain on Ukraine; Vance reportedly considering face-to-face talks with a top Iranian security official. COMING UP: Data: UK GDP (Q3/Sep), US Jobless Claims (Nov/07), Existing Home Sales (Oct) Speakers: BoJ’s Asada; Fed’s Hammack, Goolsbee, Daly, Williams, Barr, Schmid; ECB President Lagarde Supply: Japan, Italy, UK, US Earnings: Cisco, Applied Materials, Siemens, Allianz, Nebius. MARKET WRAP Stocks closed in the green on Wednesday, with the Nasdaq outperforming as technology stocks extended their recovery amid the ongoing AI rebound. Sentiment was supported by strong earnings from CoreWeave (CRWV) after-hours Tuesday, with shares rallying 24.5%, reversing some of the recent weakness and helping ease concerns surrounding the sector. The report also boosted other neocloud names, with attention turning to Nebius (NBIS) earnings on Thursday for further insight into the sector. Given the rebound in neocloud names easing some data centre concerns, hyperscalers have seen some pressure, with META, MSFT, and AMZN all closing lower, as it may reduce the demand for them to pick up some of the excess slack. Crude prices settled firmer following further remarks from Iranian Security Chief Rezaei, who warned that distant US military bases would be targeted in the event of another attack on Iran. He also reiterated that Iran would not export enriched uranium, seemingly rejecting a key US demand, and insisted Washington must respond to Tehran's seven-point plan. However, US VP Vance is reportedly considering a meeting with Rezaei in an effort to end the conflict. Attention also remained on trilateral talks between Russia, Ukraine and the US, which delivered mixed signals. Russia's chief negotiator Medinsky suggested the sides were moving closer to peace, although much depends on the participants, while US Special Envoy Kushner said significant disagreements remain. Ukrainian President Zelensky added that Russia had rejected ceasefire proposals. The risk-on environment weighed on Treasury futures, although cash trading was closed for Veterans Day. Firmer oil prices also likely contributed to the pressure, alongside the lingering impact of Tuesday's hawkish Fed repricing following Waller's comments and the hotter-than-expected CPI report. After-hours Tuesday, Goolsbee (2027 voter) described the inflation report as "borderline disturbing", while Paulson (2026 voter) continued to favour gradual rate hikes but warned that more aggressive tightening may be required if the inflation picture deteriorates. In FX, the Dollar extended its outperformance, with the Yen and Swiss Franc remaining under pressure amid the widening yield differentials following Tuesday's hawkish developments and further weakness in Treasury futures. USD/JPY reached a high of 159.94, approaching the 160.00 level, while EUR/USD fell to a YTD low of 1.1083. Spot gold also came under pressure, falling below USD 4,000/oz after reaching an earlier session high of USD 4,067/oz. FED BOWMAN (voter): In the Q&A of her speech on Tuesday, Bowman said that inflation expectations are an important data point, but they are not necessarily controlling how she thinks about things, noting they are very well anchored. She acknowledged she is shifting her focus to inflation, and that she would need to see AI and Middle East risks abate before she could be confident inflation will come down next year. In terms of the path forward, Bowman highlighted how the Fed cut rates gradually last year, and then paused before resuming, stating the Fed may work the same way to address inflation in the coming months - signalling a hike, pause, hike strategy. The Governor added that the fact that inflation is not on a downward trend should give the Fed pause, noting the Fed needs to think about what pace and what timeline are needed to address above-target inflation. PAULSON (2026 voter): Said further gradual rate hikes are appropriate to bring monetary policy to a somewhat restrictive level, although the exact path will depend on how the economy evolves and the Fed is prepared to tighten more aggressively if the inflation outlook deteriorates. She supported the Fed's recent rate decisions, noting that gradual tightening has allowed policymakers to assess the impact of higher rates while giving the economy time to adjust. On inflation, Paulson warned that the latest CPI data showed price pressures remain problematic, with underlying inflation stuck between 2.5% and 3%, suggesting the Fed has more work to do to restore price stability. She also highlighted uncertainty surrounding the inflationary impact of AI investment and energy prices. Regarding the economy, Paulson noted that growth has been stronger than expected, while the labour market remains robust and stable. GOOLSBEE (2027 voter): Said the latest CPI report was borderline disturbing, warning that inflation remains a significant problem that the Fed will need to address. He expressed particular concern that services inflation is not easing, noting that price pressures are being driven by both supply-side costs and stronger demand, raising fears of broader overheating across the economy. Goolsbee stressed that persistent inflation could become embedded in inflation expectations, which would be a major concern for policymakers. On monetary policy, he reiterated that the Fed must bring inflation back to its 2% target and that all options remain on the table if price pressures fail to subside. Regarding the labour market, he noted that employment conditions remain steady and stable. FIXED INCOME T-NOTE FUTURES (Z6) SETTLED 7 TICKS LOWER AT 106-01 THE DAY: Cash Treasury trading was closed on account of Veterans Day, making for a relatively quiet session. However, T-note futures trended lower throughout the day, seemingly weighed on by rising oil prices and the continued recovery in equities. Crude prices gained following hawkish rhetoric from Iran's Security Chief Rezaei, who warned that any renewed attack on Iran would also be met with strikes on "distant" US military bases, while adding that Iran would not remove any enriched nuclear material from the country, seemingly rejecting a key US demand in negotiations. Elsewhere, Russia-Ukraine talks took place in Abu Dhabi, with Russia describing the discussions as substantial and very useful, although US Special Envoy Kushner said significant gaps remain despite the earlier Russian optimism. The continued rebound in equities also likely weighed on Treasury futures, with technology and AI-related stocks recovering further. Sentiment was supported by a strong earnings report from CoreWeave (CRWV) on Tuesday evening, helping lift other recently beaten-down neocloud names and easing some concerns surrounding the sector. Meanwhile, markets continued to digest Tuesday's hawkish Fed developments following Waller's comments and the hotter-than-expected October CPI report. After-hours Tuesday, Goolsbee (2027 voter) described the inflation report as borderline disturbing, while Paulson (2026 voter) said the Fed may need to tighten more aggressively if inflation deteriorates. However, Paulson favoured further gradual hikes for now, striking a less hawkish tone than Waller and Logan regarding the potential need to accelerate tightening. Elsewhere, Bloomberg reported that Fed officials are debating whether NY Fed President Williams must step down in June 2027, when he turns 65, or whether he can remain until June 2028. The discussion reportedly concerns Fed retirement rules rather than his performance. Looking ahead, attention turns to Thursday's 30-year Treasury auction and a plethora of Fed speak, followed by US PPI on Friday. Next week brings the FOMC Minutes and US retail sales report. CRUDE WTI (Z6) SETTLED USD 0.49 HIGHER AT 86.53/BBL; BRENT (F7) SETTLED USD 1.27 HIGHER AT 92.76/BBL The crude complex was firmer amid some punchy rhetoric out of Iran. Although energy benchmarks strengthened on Wednesday, they remain a long way off recent highs, given the more constructive tone between the US and Iran over the past week or so. WTI and Brent rose in the European morning after Al Mayadeen reported that Iran’s Rezaei said any new US attack would be met with the targeting of “distant” US military bases as well, and that Iran will not remove any enriched nuclear material from the country. WTI and Brent then gradually moved higher through the European session to highs of USD 88.74/bbl and USD 94.73/bbl, respectively, before paring some of the gains through the US afternoon. Adding to the punchier tone, Fars reported that “naval mines blow up two more illegal tankers in the Strait of Hormuz” overnight, saying they were oil tankers supported by US “fighter planes”. Meanwhile, the WSJ reported around settlement that VP Vance is considering face-to-face talks with a top Iranian security official, in an effort to end a war seen as a drag on the Republican Party. However, plans are reportedly at a preliminary stage. Trilateral talks between Ukraine, Russia and the US ended in Abu Dhabi on Wednesday. While the tone was broadly constructive, there was no significant breakthrough. As expected, all three sides gave readouts. Russia’s top Ukraine negotiator Medinsky said it seems they are closer to peace, but that a lot now depends on all participants in the process, while Deputy Foreign Minister Ryabkov said there is a foundation for further work. For Ukraine, negotiator Umerov said talks should be multilateral rather than trilateral, with Europe involved, and that there is good momentum towards a solution before end-2026. Lastly, US Envoy Kushner said he and Witkoff will travel to Russia to meet President Putin on Thursday, before meeting Ukrainian President Zelensky. He added that progress was made on Ukrainian security guarantees. However, oil saw some upside as he noted that significant disagreements remain. In the November MOMR, OPEC left its 2026 and 2027 demand and supply forecasts unchanged from the prior report. EQUITIES CLOSES: SPX +1.27% at 7,617, NDX +2.28% at 28,374, DJI +0.48% at 52,481, RUT +0.86% at 2,846. SECTORS: Technology +2.71%, Energy +1.81%, Industrials +1.32%, Communication Services +0.91%, Financials +0.59%, Consumer Staples +0.53%, Materials +0.45%, Utilities +0.26%, Health +0.06%, Real Estate +0.03%, Consumer Discretionary -0.36%. EUROPEAN CLOSES: DAX +1.12% at 26,642, FTSE 100 +0.78% at 10,835, CAC 40 +0.66% at 8,333, Euro Stoxx 50 +1.08% at 6,396, AEX +1.12% at 1,145, IBEX 35 +0.46% at 20,028, FTSE MIB +0.37% at 51,947, SMI +0.11% at 15,054. STOCK SPECIFICS: CoreWeave (CRWV) reported stronger-than-expected quarterly revenue and profits, alongside upgraded FY guidance and a growing order backlog; the release highlighted robust AI infrastructure demand. Anthropic IPO multiple times oversubscribed, according to reports. Nvidia (NVDA) chips reportedly reach blacklisted Chinese entities. On the sell-side, Baird downgraded shares & cut PT to USD 200/shr (prev. USD 500/shr), while MS removed it as a 'Top Pick'. Nissan Motor (NSANY) cut FY vehicle sales forecast to 2.97-3.0mln units (prev. 3.15mln) amid weak Chinese demand and intensifying EV competition. Michael Burry purchased an undisclosed amount of shares in Lululemon (LULU). FX The Dollar Index continued to move higher following Tuesday’s hawkish Fed repricing, in the wake of Waller’s remarks and the hotter-than-expected CPI report. Along the same lines, Paulson (2026 voter) said overnight that the Fed will move more aggressively if the inflation landscape worsens, but reiterated the party line that further gradual rate hikes are appropriate given high inflation, and that the exact path of policy depends on how the economy evolves. Newsflow was otherwise very thin, with no Fed speak or data due to Veterans Day. On geopolitics, Ukraine-Russia rhetoric was more constructive, albeit with no significant breakthrough, while Iran’s Rezaei struck a punchier tone than in recent talks. Separately, the WSJ reported that US VP Vance is considering a meeting with Rezaei in a push to end the war, although plans are at a preliminary stage and are being handled through mediators. Looking to Thursday, there is plenty of Fed speak (Hammack, Barr, Goolsbee, Daly, Schmid and Williams), alongside a 30yr bond auction and weekly jobless claims. As on Tuesday, G10 FX was lower to varying degrees, driven by broad Dollar strength rather than currency-specific newsflow. The havens, CHF and JPY, lagged amid widening yield differentials. For the Swissy, SNB’s Schlegel said the SNB is ready to be active in FX markets. For the Yen, the latest Reuters Tankan showed a broad upswing in Japanese manufacturing sentiment to a five-year high. Despite this, USD/JPY tested 160 to the upside, although ING writes that it increasingly thinks investors will look to buy cheap yen should USD/JPY push above 160 again. High-beta FX also lost ground, but fared relatively better. On central banks, BoE’s Greene said it is appropriate “to proactively tighten our monetary policy stance to lean against the risk of wage growth getting stuck at higher levels”. Newsflow out of Europe was light, but EUR/USD hit a YTD low of 1.1083, with little scheduled in the Bloc for the rest of the week. In EMFX, the PBoC’s Q3 Monetary Policy Implementation Report said the central bank will implement a moderately loose monetary policy to support stable economic growth. Meanwhile, BCB Governor Galípolo spoke, although there was little reaction in the Real.
CoreWeave superó expectativas operativas clave y elevó su guía de ingresos tras una fuerte caída en el precio de sus acciones, mientras la atención de los inversionistas se desplaza a los resultados de Nebius, previstos para el 12 de noviembre.
Detalle de la noticia
PANORAMA: Acciones al alza, futuros de bonos del Tesoro a la baja, crudo al alza, dólar al alza, oro a la baja. ANTECEDENTES: Fuertes resultados de CRWV; Rezaei, de Irán, amenaza con atacar bases militares «distantes» de EE.UU. si Irán es atacado; Goolsbee dijo que la inflación de octubre fue «casi preocupante»; según informes, la OPI de ANT tuvo una sobresuscripción de varias veces; la OPEP mantiene sus pronósticos de demanda y oferta para 2026 y 2027; el enviado de EE.UU. Kushner dijo que persisten desacuerdos significativos sobre Ucrania; según informes, Vance considera reunirse en persona con un alto funcionario de seguridad iraní. PRÓXIMAMENTE: Datos: PIB del Reino Unido (T3/septiembre), solicitudes de subsidio por desempleo de EE.UU. (07/noviembre), ventas de viviendas existentes (octubre). Oradores: Asada, del BoJ; Hammack, Goolsbee, Daly, Williams, Barr y Schmid, de la Fed; Lagarde, presidenta del BCE. Oferta: Japón, Italia, Reino Unido, EE.UU. Resultados: Cisco, Applied Materials, Siemens, Allianz, Nebius. RESUMEN DEL MERCADO Las acciones cerraron al alza el miércoles, y el Nasdaq tuvo un desempeño superior, mientras las acciones tecnológicas prolongaron su recuperación en medio del actual repunte relacionado con la IA. El ánimo recibió apoyo de los sólidos resultados de CoreWeave (CRWV), publicados después del cierre del martes; sus acciones repuntaron 24.5%, revirtiendo parte de la debilidad reciente y ayudando a aliviar las preocupaciones sobre el sector. El informe también impulsó a otras empresas neocloud, y la atención se centra ahora en los resultados de Nebius (NBIS) del jueves para obtener más información sobre el sector. Como el repunte de las empresas neocloud alivió algunas preocupaciones sobre los centros de datos, los hiperescaladores sufrieron cierta presión: META, MSFT y AMZN cerraron a la baja, pues esto podría reducir la necesidad de que absorban parte de la capacidad excedente. Los precios del crudo cerraron al alza tras nuevas declaraciones del jefe de seguridad iraní Rezaei, quien advirtió que, en caso de otro ataque contra Irán, se atacarían bases militares distantes de EE.UU. También reiteró que Irán no exportaría uranio enriquecido, al parecer rechazando una exigencia clave de EE.UU., e insistió en que Washington debe responder al plan de siete puntos de Teherán. Sin embargo, según informes, el vicepresidente de EE.UU. Vance considera reunirse con Rezaei en un intento por poner fin al conflicto. La atención también siguió centrada en las conversaciones trilaterales entre Rusia, Ucrania y EE.UU., que dieron señales mixtas. El principal negociador ruso, Medinsky, indicó que las partes se acercaban a la paz, aunque mucho depende de los participantes, mientras que el enviado especial de EE.UU. Kushner dijo que persisten desacuerdos significativos. El presidente ucraniano Zelensky agregó que Rusia había rechazado las propuestas de alto el fuego. El entorno de apetito por el riesgo presionó a los futuros de bonos del Tesoro, aunque la negociación en efectivo estuvo cerrada por el Día de los Veteranos. También es probable que contribuyeran a la presión los mayores precios del petróleo, junto con el efecto persistente de la reevaluación agresiva de las expectativas sobre la Fed del martes, tras los comentarios de Waller y el dato del IPC, más alto de lo previsto. Después del cierre del martes, Goolsbee (votante en 2027) describió el informe de inflación como «casi preocupante», mientras que Paulson (votante en 2026) siguió favoreciendo alzas graduales de tasas, pero advirtió que podría requerirse un endurecimiento más agresivo si el panorama de inflación se deteriora. En el mercado cambiario, el dólar prolongó su mejor desempeño, mientras el yen y el franco suizo siguieron bajo presión ante la ampliación de los diferenciales de rendimiento tras los acontecimientos de línea dura del martes y una nueva debilidad de los futuros de bonos del Tesoro. USD/JPY alcanzó un máximo de 159.94, acercándose al nivel de 160.00, mientras que EUR/USD cayó a un mínimo en lo que va del año de 1.1083. El oro al contado también sufrió presión y cayó por debajo de USD 4,000/oz, tras alcanzar previamente un máximo de la sesión de USD 4,067/oz. FED BOWMAN (votante): En la sesión de preguntas y respuestas de su discurso del martes, Bowman dijo que las expectativas de inflación son un dato importante, pero que no necesariamente determinan su forma de pensar, y señaló que están muy bien ancladas. Reconoció que está centrando su atención en la inflación y que necesitaría ver una disminución de los riesgos relacionados con la IA y Medio Oriente antes de poder confiar en que la inflación bajará el próximo año. Sobre la trayectoria futura, Bowman destacó que la Fed recortó las tasas gradualmente el año pasado y luego hizo una pausa antes de reanudar los recortes; señaló que la Fed podría actuar de manera similar para abordar la inflación en los próximos meses, lo que apunta a una estrategia de alza, pausa y alza. La gobernadora agregó que el hecho de que la inflación no esté en una tendencia descendente debería hacer que la Fed haga una pausa, y señaló que la Fed debe considerar qué ritmo y qué plazo se necesitan para abordar una inflación por encima de la meta. PAULSON (votante en 2026): Dijo que son apropiadas nuevas alzas graduales de tasas para llevar la política monetaria a un nivel algo restrictivo, aunque la trayectoria exacta dependerá de la evolución de la economía y la Fed está preparada para endurecerla de manera más agresiva si empeora el panorama de inflación. Respaldó las recientes decisiones de tasas de la Fed y señaló que el endurecimiento gradual ha permitido a los responsables de política evaluar el impacto de las tasas más altas, a la vez que da tiempo a la economía para ajustarse. Sobre la inflación, Paulson advirtió que los últimos datos del IPC mostraron que las presiones sobre los precios siguen siendo problemáticas, con la inflación subyacente estancada entre 2.5% y 3%, lo que sugiere que la Fed tiene más trabajo por hacer para restablecer la estabilidad de precios. También destacó la incertidumbre sobre el impacto inflacionario de la inversión en IA y los precios de la energía. En cuanto a la economía, Paulson señaló que el crecimiento ha sido más fuerte de lo esperado, mientras que el mercado laboral sigue siendo sólido y estable. GOOLSBEE (votante en 2027): Dijo que el último informe del IPC fue casi preocupante y advirtió que la inflación sigue siendo un problema importante que la Fed tendrá que abordar. Expresó especial preocupación porque la inflación de los servicios no está cediendo y señaló que las presiones sobre los precios obedecen tanto a costos del lado de la oferta como a una demanda más fuerte, lo que suscita temores de un sobrecalentamiento más generalizado de la economía. Goolsbee subrayó que la inflación persistente podría incorporarse a las expectativas de inflación, lo que sería una gran preocupación para los responsables de política. En materia de política monetaria, reiteró que la Fed debe devolver la inflación a su meta de 2% y que todas las opciones siguen sobre la mesa si las presiones sobre los precios no disminuyen. Sobre el mercado laboral, señaló que las condiciones de empleo siguen siendo estables. RENTA FIJA LOS FUTUROS DE T-NOTE (Z6) CERRARON CON UNA BAJA DE 7 TICKS, EN 106-01 LA JORNADA: La negociación de bonos del Tesoro en efectivo estuvo cerrada por el Día de los Veteranos, lo que dio lugar a una sesión relativamente tranquila. Sin embargo, los futuros de T-note mantuvieron una tendencia bajista durante toda la jornada, aparentemente presionados por el alza de los precios del petróleo y la recuperación continua de las acciones. Los precios del crudo subieron tras las declaraciones de línea dura del jefe de seguridad iraní Rezaei, quien advirtió que cualquier nuevo ataque contra Irán también sería respondido con ataques a bases militares «distantes» de EE.UU.; agregó que Irán no retiraría del país material nuclear enriquecido, al parecer rechazando una exigencia clave de EE.UU. en las negociaciones. En otros acontecimientos, las conversaciones entre Rusia y Ucrania tuvieron lugar en Abu Dabi; Rusia describió las discusiones como sustanciales y muy útiles, aunque el enviado especial de EE.UU. Kushner dijo que persisten brechas importantes pese al optimismo ruso expresado anteriormente. La continua recuperación de las acciones probablemente también presionó a los futuros de bonos del Tesoro, al recuperarse aún más las acciones tecnológicas y relacionadas con la IA. El ánimo recibió apoyo de un sólido informe de resultados de CoreWeave (CRWV) el martes por la noche, que ayudó a impulsar a otras empresas neocloud, que habían caído recientemente, y alivió algunas preocupaciones sobre el sector. Mientras tanto, los mercados continuaron asimilando los acontecimientos de línea dura de la Fed del martes, tras los comentarios de Waller y el dato del IPC de octubre, más alto de lo previsto. Después del cierre del martes, Goolsbee (votante en 2027) describió el informe de inflación como casi preocupante, mientras que Paulson (votante en 2026) dijo que la Fed podría tener que endurecer la política de forma más agresiva si la inflación se deteriora. Sin embargo, Paulson favoreció por ahora nuevas alzas graduales, con un tono menos agresivo que el de Waller y Logan respecto de la posibilidad de acelerar el endurecimiento. En otros acontecimientos, Bloomberg informó que funcionarios de la Fed debaten si Williams, presidente de la Fed de Nueva York, debe dejar el cargo en junio de 2027, cuando cumpla 65 años, o si puede permanecer hasta junio de 2028. Según los informes, el debate se refiere a las reglas de jubilación de la Fed y no a su desempeño. De cara al futuro, la atención se centra en la subasta de bonos del Tesoro a 30 años del jueves y en una gran cantidad de intervenciones de funcionarios de la Fed, seguidas por el IPP de EE.UU. del viernes. La próxima semana se publicarán las minutas del FOMC y el informe de ventas minoristas de EE.UU. CRUDO WTI (Z6) CERRÓ CON UN ALZA DE USD 0.49, EN 86.53/BBL; BRENT (F7) CERRÓ CON UN ALZA DE USD 1.27, EN 92.76/BBL El complejo del crudo subió en medio de declaraciones contundentes de Irán. Aunque los indicadores de referencia de energía se fortalecieron el miércoles, siguen muy por debajo de los máximos recientes, dado el tono más constructivo entre EE.UU. e Irán durante la última semana, aproximadamente. WTI y Brent subieron durante la mañana europea después de que Al Mayadeen informara que Rezaei, de Irán, dijo que cualquier nuevo ataque de EE.UU. también sería respondido con ataques a bases militares «distantes» de EE.UU., y que Irán no retirará del país ningún material nuclear enriquecido. WTI y Brent subieron gradualmente durante la sesión europea, hasta alcanzar máximos de USD 88.74/bbl y USD 94.73/bbl, respectivamente, antes de ceder parte de las ganancias durante la tarde en EE.UU. En un tono aún más contundente, Fars informó que «minas navales hacen estallar otros dos buques cisterna ilegales en el estrecho de Ormuz» durante la noche, y dijo que eran petroleros respaldados por «aviones de combate» de EE.UU. Mientras tanto, cerca del cierre, WSJ informó que el vicepresidente Vance considera mantener conversaciones en persona con un alto funcionario de seguridad iraní, en un intento por poner fin a una guerra que se considera perjudicial para el Partido Republicano. Sin embargo, según los informes, los planes están en una etapa preliminar. Las conversaciones trilaterales entre Ucrania, Rusia y EE.UU. concluyeron el miércoles en Abu Dabi. Aunque el tono fue en general constructivo, no hubo avances significativos. Como se esperaba, las tres partes ofrecieron sus respectivos informes. Medinsky, principal negociador ruso sobre Ucrania, dijo que parece que están más cerca de la paz, pero que ahora mucho depende de todos los participantes en el proceso, mientras que el viceministro de Relaciones Exteriores Ryabkov dijo que hay una base para seguir trabajando. Por Ucrania, el negociador Umerov dijo que las conversaciones deberían ser multilaterales y no trilaterales, con participación de Europa, y que hay un buen impulso hacia una solución antes de finales de 2026. Por último, el enviado de EE.UU. Kushner dijo que él y Witkoff viajarán a Rusia para reunirse con el presidente Putin el jueves, antes de reunirse con el presidente ucraniano Zelensky. Agregó que se avanzó en las garantías de seguridad para Ucrania. Sin embargo, el petróleo subió algo después de que señalara que persisten desacuerdos significativos. En el informe mensual del mercado petrolero de noviembre, la OPEP mantuvo sin cambios respecto del informe anterior sus pronósticos de demanda y oferta para 2026 y 2027. ACCIONES CIERRES: SPX +1.27% en 7,617, NDX +2.28% en 28,374, DJI +0.48% en 52,481, RUT +0.86% en 2,846. SECTORES: Tecnología +2.71%, Energía +1.81%, Industriales +1.32%, Servicios de comunicación +0.91%, Financieros +0.59%, Productos básicos de consumo +0.53%, Materiales +0.45%, Servicios públicos +0.26%, Salud +0.06%, Bienes raíces +0.03%, Consumo discrecional -0.36%. CIERRES EN EUROPA: DAX +1.12% en 26,642, FTSE 100 +0.78% en 10,835, CAC 40 +0.66% en 8,333, Euro Stoxx 50 +1.08% en 6,396, AEX +1.12% en 1,145, IBEX 35 +0.46% en 20,028, FTSE MIB +0.37% en 51,947, SMI +0.11% en 15,054. DATOS ESPECÍFICOS DE ACCIONES: CoreWeave (CRWV) informó ingresos trimestrales y utilidades superiores a lo esperado, junto con una guía (guidance) mejorada para el AF y un creciente volumen de pedidos pendientes; el comunicado destacó la sólida demanda de infraestructura de IA. Según informes, la OPI de Anthropic tuvo una sobresuscripción de varias veces. Según informes, los chips de Nvidia (NVDA) llegan a entidades chinas incluidas en listas negras. En el lado de los analistas, Baird rebajó la calificación de las acciones y redujo el precio objetivo a USD 200/acción (anterior: USD 500/acción), mientras que MS la eliminó de su lista de «Top Pick». Nissan Motor (NSANY) redujo su pronóstico de ventas de vehículos para el AF a 2.97-3.0mln unidades (anterior: 3.15mln), debido a la débil demanda en China y a la creciente competencia en vehículos eléctricos. Michael Burry compró una cantidad no divulgada de acciones de Lululemon (LULU). DIVISAS El índice del dólar siguió subiendo tras la reevaluación de línea dura de las expectativas sobre la Fed del martes, después de las declaraciones de Waller y el dato del IPC, más alto de lo esperado. En la misma línea, Paulson (votante en 2026) dijo durante la noche que la Fed actuará de manera más agresiva si empeora el panorama de inflación, pero reiteró la postura habitual de que son apropiadas nuevas alzas graduales de tasas ante la elevada inflación, y que la trayectoria exacta de la política dependerá de la evolución de la economía. Por lo demás, el flujo de noticias fue muy escaso, sin intervenciones de funcionarios de la Fed ni datos debido al Día de los Veteranos. En geopolítica, las declaraciones sobre Ucrania y Rusia fueron más constructivas, aunque no hubo avances significativos, mientras que Rezaei, de Irán, adoptó un tono más contundente que en conversaciones recientes. Por separado, WSJ informó que el vicepresidente de EE.UU. Vance considera reunirse con Rezaei para impulsar el fin de la guerra, aunque los planes están en una etapa preliminar y se gestionan mediante mediadores. El jueves habrá numerosas intervenciones de funcionarios de la Fed (Hammack, Barr, Goolsbee, Daly, Schmid y Williams), además de una subasta de bonos a 30 años y las solicitudes semanales de subsidio por desempleo. Al igual que el martes, las divisas del G10 bajaron en distinto grado, impulsadas por la fortaleza generalizada del dólar y no por noticias específicas de cada moneda. Las monedas refugio, CHF y JPY, tuvieron un desempeño rezagado ante la ampliación de los diferenciales de rendimiento. En cuanto al franco suizo, Schlegel, del SNB, dijo que el SNB está preparado para intervenir activamente en los mercados cambiarios. Respecto del yen, el último Tankan de Reuters mostró un amplio repunte de la confianza manufacturera japonesa, hasta un máximo de cinco años. Pese a ello, USD/JPY puso a prueba el nivel de 160 al alza, aunque ING escribe que cada vez considera más probable que los inversionistas busquen comprar yenes baratos si USD/JPY vuelve a superar 160. Las divisas de alta beta también perdieron terreno, aunque tuvieron un desempeño relativamente mejor. En cuanto a los bancos centrales, Greene, del BoE, dijo que es apropiado «endurecer proactivamente nuestra postura de política monetaria para contrarrestar el riesgo de que el crecimiento de los salarios se estanque en niveles más altos». El flujo de noticias de Europa fue escaso, pero EUR/USD alcanzó un mínimo en lo que va del año de 1.1083, y hay pocos datos programados en el bloque durante el resto de la semana. En las divisas de mercados emergentes, el informe de implementación de la política monetaria del T3 del PBoC dijo que el banco central aplicará una política monetaria moderadamente expansiva para apoyar un crecimiento económico estable. Mientras tanto, habló el gobernador del BCB, Galípolo, aunque el real reaccionó poco.
Acciones relacionadas
9 en total
CRWVCoreWeave, Inc. Class A Common Stock$61.33Precio actual
NBISNebius Group N.V. Class A Ordinary Shares$158.98Precio actual
METAMeta Platforms, Inc. Class A Common Stock$630.02Precio actual
MSFTMicrosoft Corp$519.99Precio actual
AMZNAmazon.Com Inc$265.84Precio actual
NVDANvidia Corp$174.57Precio actual
LULUlululemon athletica inc.$107.50Precio actual
CSCOCisco Systems, Inc. Common Stock (DE)$100.93Precio actual
AMATApplied Materials Inc$397.60Precio actual¿Qué opina la comunidad inversionista?
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