Noticias diarias de apertura de acciones europeas de Newsquawk - 12 de noviembre de 2026
ORIGINAL · NewsquawkNewsquawk Daily European Equity Opening News - 12th November 2026Leer el originalOcultar original
ASIA APAC stocks were ultimately lower in two-way trade and with gains ultimately reversed as the momentum from the continued tech rebound on Wall St was clouded by the fallout from a report regarding NVIDIA CEO Huang's extramarital affair with a Co. executive. This spurred doubts regarding his future at the helm of the tech giant, with the board in a meeting on his future and and said to be preparing to oust him. ASX 200 finished slightly lower as strength in financials and real estate was counterbalanced by underperformance in the mining, materials and resources sectors. Nikkei 225 swung between gains and losses, while participants also digested firmer-than-expected PPI data, as well as comments from Takaichi-appointed BoJ board member Asada, who stated that they need to watch downside economic risks and need to be cautious about the pace of rate hikes. KOSPI saw two-way price action amid the tech-related headwinds. Hang Seng and Shanghai Comp retreated, with weakness seen in tech and ecommerce stocks, as the likes of Alibaba and JD.com underperformed after the tepid Singles' Day sales growth underscored weak consumer spending, while there were reportedly concerns that the NVIDIA CEO spy scandal may prompt Washington to restrict remote use of advanced chips. EUROPEAN CLOSES CLOSES: DAX +1.12% at 26,642, FTSE 100 +0.78% at 10,835, CAC 40 +0.66% at 8,333, Euro Stoxx 50 +1.08% at 6,396, AEX +1.12% at 1,145, IBEX 35 +0.46% at 20,028, FTSE MIB +0.37% at 51,947, SMI +0.11% at 15,054. FTSE 100 HSBC Group (HSBA LN) - Co. is exploring plans to give its Singapore operations greater autonomy and reduce reliance on China and Hong Kong, Bloomberg reports. The initiative, internally named Project Sirena, aims to diversify risks across its Asian business. (Bloomberg) UK-EU Autos - EU and UK are poised to delay a 10% tariff on electric cars amid concerns it would make them more vulnerable against Chinese competition, according to FT. (FT) UK Housing - UK RICS House Price Balance (Oct) -36 vs Exp. -34 (Prev. -32, Rev. -34); RICS House Price Balance (Oct) -36% vs. Exp. -32% (Prev. -32%). (RICS) OTHER UK COMPANIES BROKER MOVES DAX Allianz (ALV GY) - 9M 2026 (EUR): Op. Profit 14.1bln (prev. 13.1bln Y/Y). Q3: Op. Profit 4.71bln (exp. 4.20bln), Total Business Volume 44.4bln, +3% Y/Y. Raises upper end of its FY26 Op. Income range to 16.4-18.6bln (prev. guided 16.4-18.4bln). (Allianz) Merck (MRK GY) - Q3 2026 (EUR): Revenue 5.63bln (prev. 5.32bln Y/Y), Adj. Net Income 450mln (prev. 898mln Y/Y). Raises FY26 Adj. EPS to 8.30-8.70 (prev. guided 7.90-8.60). Also lifts Revenue outlook to 21.5-21.9bln (prev. guided 21-21.8bln). (Merck) Munich Re (MUV2 GY) - Final Q3 2026 (EUR): Profit 1.74bln (exp. 1.62bln), P&C Reinsurance Combined Ratio 80% (prev. 62.7% Y/Y). Lifts 2026 Outlook: Now sees Annual Profit at 6.6bln (prev. guided 6.3bln). (Munich Re) Siemens (SIE GY) - Q4 2026 (EUR) Revenue 23.7bln (exp. 23.44bln), Net Income 2.16bln (prev. 1.80bln Y/Y), Industrial Business Profit 3.9bln (exp. 3.74bln), Industrial Business Margin 16.8% (exp. 16.3%), Comparable Revenue Growth +10% (exp. +8.3%), Orders 34.77bln (exp. 27.52bln). Sees FY27 Comparable Revenue Growth +9-10%, raises mid-term outlook. Sees FY dividend 5.50/shr (exp. 5.58/shr). (Siemens) OTHER GERMAN COMPANIES Fraport (FRA GY) - October Airport Passenger Traffic 6.02mln, holding steady. (Fraport) Hapag Lloyd (HLAG GY) - Q3 2026 (USD): Revenue 6.9bln (prev. 5.5bln Y/Y), EBITDA 1.7bln (prev. 866mln Y/Y), Net Income 1bln (prev. 172mln Y/Y). Confirms outlook. (Hapag Lloyd) ProSiebenSat.1 (PSM GY) - Q3 2026 (EUR): Revenue 701mln (exp. 700.5mln). Reaffirms 2026 outlook. (ProSiebenSat.1) Salzgitter (SZG GY) - 9M 2026 (EUR): Sales 7.32bln (prev. 6.86bln Y/Y), Sales of Steel Production 3bln (prev. 2.59bln Y/Y), Total EBITDA 534.9mln (prev. 224mln Y/Y). FY Outlook: Now sees Sales in the region of 10bln (exp. 9.65bln, prev. guided "around" 9.5bln). (Salzgitter) Talanx (TLX GY) - 9M 2026 (EUR): Net Income 2.19bln (prev. 1.96bln Y/Y), Insurance Revenue 37bln (prev. 36bln Y/Y). Lifts 2026 outlook: Sees Net Income of "more than" 2.8bln (prev. guided "more than" 2.7bln). (Talanx) BROKER MOVES CAC OTHER FRENCH COMPANIES BROKER MOVES Teleperformance (TEP FP) downgraded to Underweight from Equal Weight at Morgan Stanley PAN EUROPE EU Autos - Chinese carmakers expanding into Europe will offer a lifeline for steelmakers impacted by local producers’ cuts, according to the chief executive of steelmaker Voestalpine cited by FT. (FT) Generali (G IM) - Delfin, the Del Vecchio family’s EUR 45bln holding company, is open to supporting strategic expansion at Generali, where it owns roughly 10%, but is not preparing its own proposal, Bloomberg reports. Family disputes over Chairman Francesco Milleri’s strategy and a EUR 30bln takeover approach from Czech billionaire Michal Strnad threaten its investment ambitions. (Bloomberg) Poste Italiane (PST IM) - Q3 2026 (EUR): Revenue 3.32bln (exp. 3.32bln). Confirms its previously announced upgraded FY26 outlook. Announces interim DPS of EUR 0.43, +7.5% Y/Y. (Poste Italiane) Telefonica (TEF SM) - Q3 2026 (EUR): Revenue 8.43bln (exp. 8.35bln), Adj. EBITDA 3.08bln (exp. 3.04bln). Sees FY Revenue +1-1.5% (prev. guided +1.5-2.5%). (Telefonica) Wienerberger (WIE AV) - Q3 2026 (EUR): Revenue 1.26bln (exp. 1.27bln). Affirms outlook. Pauses M&A and capital expenditure whilst putting its dividend policy under review. Adds that selective disposals are being considered. (Wienerberger) BROKER MOVES SMI Sandoz (SDZ SW) - Launches Ranluspec for retinal diseases in Europe. (Sandoz) Zurich Insurance (ZURN SW) - 9M 2026 (CHF): P&C Insurance Revenue 38.6bln (prev. 35.8bln Y/Y). Co. says it is confident in exceeding "all" targets. (Zurich Insurance) OTHER SWISS COMPANIES Adecco (ADEN SW) - Q3 2026 (CHF): Revenue 6bln (prev. 5.77bln Y/Y), Adj. EBITA 213mln (exp. 195.3mln), Gross Margin 18.9% (prev. 19.2% Y/Y). (Adecco) Sonova (SOON SW) - H1 2026 (CHF): Revenue 1.83bln (prev. 1.72bln Y/Y), Op. Income 372mln (prev. 279.7mln Y/Y). Lifts FY27 outlook: Revenue growth 6-8% (prev. guided 5-8%) and core EBIT growth 10-13% (prev. guided 7-10%). (Sonova) BROKER MOVES OMV (OMV AV) downgraded to Neutral from Outperform at Oddo SCANDINAVIA Zealand Pharma (ZEAL DC) - 9M 2026 (DKK): Revenue 4.53bln (prev. 9.15bln Y/Y), Net Income 3.47bln (prev. 6.83bln Y/Y). Narrows FY26 outlook: Sees Net Opex 2.7-3bln (prev. guided 2.7-3.3bln). (Zealand Pharma) BROKER MOVES US CLOSES: SPX +1.27% at 7,617, NDX +2.28% at 28,374, DJI +0.48% at 52,481, RUT +0.86% at 2,846. SECTORS: Technology +2.71%, Energy +1.81%, Industrials +1.32%, Communication Services +0.91%, Financials +0.59%, Consumer Staples +0.53%, Materials +0.45%, Utilities +0.26%, Health +0.06%, Real Estate +0.03%, Consumer Discretionary -0.36%. CoreWeave (CRWV) - Shares slid by almost 8% in extended US trading on a report that it plans to raise at least USD 4bln through an IG loan led by Morgan Stanley (MS) and Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG). The chip- and contract-backed financing could launch next week, with indicative yields of between 7.0-7.5%. Nvidia (NVDA) - Nvidia shares plunged 7.8% in extended US trading amid allegations that CEO Jensen Huang had an extramarital relationship with Kimberly Powell, the company’s vice president of healthcare. The allegations emerge amid Nvidia’s board investigation into Huang’s acknowledged affair with Alice Huang, whom US officials identified as a Chinese intelligence asset. The WSJ followed with a report that Nvidia’s board is now preparing to oust CEO Huang following the latest revelation. Bloomberg said the board is weighing naming a temporary CEO before holding a wider search, and is working with an outside firm to find a possible new CEO. Elsewhere, President Trump on Thursday authorised a crackdown on companies suspected of diverting Nvidia’s advanced AI chips to China for the third time this year, Axios reports. Trump consulted Elon Musk (SPCX/TSLA) before approving the measures, but Commerce Secretary Howard Lutnick has allegedly repeatedly obstructed their implementation. US Democratic Senators Elizabeth Warren and Chris Coons urged the Trump administration to preserve records concerning Nvidia chip exports to China, WSJ said. The senators also requested a congressional briefing on national security risks.
Las empresas europeas publicaron resultados y actualizaciones de perspectivas; Merck elevó su guía (guidance) para 2026 pese a una caída interanual de las utilidades que atribuyó principalmente a las ganancias extraordinarias del año pasado.
Detalle de la noticia
ASIA Las acciones de APAC terminaron finalmente a la baja, en una sesión de movimientos en ambas direcciones, y las ganancias se revirtieron ante el impacto de un informe sobre una relación extramatrimonial del CEO de NVIDIA, Huang, con una ejecutiva de una empresa, que opacó el impulso derivado del continuo repunte tecnológico en Wall St. Esto generó dudas sobre su futuro al frente del gigante tecnológico; el consejo se reunió para tratar su futuro y, según informes, estaría preparándose para destituirlo. El ASX 200 cerró ligeramente a la baja, ya que la fortaleza de los sectores financiero e inmobiliario fue contrarrestada por el desempeño inferior de los sectores minero, de materiales y de recursos. El Nikkei 225 alternó entre ganancias y pérdidas, mientras los participantes también asimilaron datos del IPP más firmes de lo esperado y comentarios de Asada, miembro del consejo del BoJ nombrado por Takaichi, quien afirmó que deben vigilar los riesgos económicos a la baja y ser cautelosos con el ritmo de las alzas de tasas. El KOSPI registró movimientos en ambas direcciones en medio de los vientos en contra relacionados con el sector tecnológico. El Hang Seng y el Shanghai Comp retrocedieron, con debilidad en las acciones tecnológicas y de comercio electrónico; empresas como Alibaba y JD.com tuvieron un desempeño inferior después de que el tibio crecimiento de las ventas del Día de los Solteros subrayara la debilidad del gasto de los consumidores. Además, según informes, existía preocupación de que el escándalo de espionaje relacionado con el CEO de NVIDIA pudiera llevar a Washington a restringir el uso remoto de chips avanzados. CIERRES EUROPEOS CIERRES: DAX +1.12% en 26,642, FTSE 100 +0.78% en 10,835, CAC 40 +0.66% en 8,333, Euro Stoxx 50 +1.08% en 6,396, AEX +1.12% en 1,145, IBEX 35 +0.46% en 20,028, FTSE MIB +0.37% en 51,947, SMI +0.11% en 15,054. FTSE 100 HSBC Group (HSBA LN) - La empresa está estudiando planes para otorgar mayor autonomía a sus operaciones en Singapur y reducir su dependencia de China y Hong Kong, informa Bloomberg. La iniciativa, denominada internamente Project Sirena, busca diversificar los riesgos de sus negocios en Asia. (Bloomberg) Autos del Reino Unido y la UE - La UE y el Reino Unido se disponen a aplazar un arancel del 10% a los autos eléctricos ante la preocupación de que los haga más vulnerables frente a la competencia china, según FT. (FT) Vivienda en el Reino Unido - Saldo de precios de vivienda de RICS del Reino Unido (octubre) -36 frente al estimado de -34 (anterior: -32, revisado: -34); saldo de precios de vivienda de RICS (octubre) -36% frente al estimado de -32% (anterior: -32%). (RICS) OTRAS EMPRESAS DEL REINO UNIDO MOVIMIENTOS DE ANALISTAS DAX Allianz (ALV GY) - 9M 2026 (EUR): utilidad operativa 14.1bln (anterior: 13.1bln interanual). T3: utilidad operativa 4.71bln (estimado: 4.20bln), volumen total de negocios 44.4bln, +3% interanual. Eleva el límite superior de su rango de utilidad operativa para el AF26 a 16.4-18.6bln (guía anterior: 16.4-18.4bln). (Allianz) Merck (MRK GY) - T3 2026 (EUR): ingresos 5.63bln (anterior: 5.32bln interanual), utilidad neta ajustada 450mln (anterior: 898mln interanual). Eleva el EPS ajustado para el AF26 a 8.30-8.70 (guía anterior: 7.90-8.60). También eleva las perspectivas de ingresos a 21.5-21.9bln (guía anterior: 21-21.8bln). (Merck) Munich Re (MUV2 GY) - Cifras finales del T3 2026 (EUR): utilidad 1.74bln (estimado: 1.62bln), índice combinado de reaseguro de P&C 80% (anterior: 62.7% interanual). Eleva las perspectivas para 2026: ahora prevé una utilidad anual de 6.6bln (guía anterior: 6.3bln). (Munich Re) Siemens (SIE GY) - T4 2026 (EUR): ingresos 23.7bln (estimado: 23.44bln), utilidad neta 2.16bln (anterior: 1.80bln interanual), utilidad del negocio industrial 3.9bln (estimado: 3.74bln), margen del negocio industrial 16.8% (estimado: 16.3%), crecimiento comparable de ingresos +10% (estimado: +8.3%), pedidos 34.77bln (estimado: 27.52bln). Prevé un crecimiento comparable de ingresos de +9-10% para el AF27 y eleva sus perspectivas a mediano plazo. Prevé un dividendo de 5.50/shr para el AF (estimado: 5.58/shr). (Siemens) OTRAS EMPRESAS ALEMANAS Fraport (FRA GY) - Tráfico de pasajeros en aeropuertos en octubre: 6.02mln, estable. (Fraport) Hapag Lloyd (HLAG GY) - T3 2026 (USD): ingresos 6.9bln (anterior: 5.5bln interanual), EBITDA 1.7bln (anterior: 866mln interanual), utilidad neta 1bln (anterior: 172mln interanual). Confirma sus perspectivas. (Hapag Lloyd) ProSiebenSat.1 (PSM GY) - T3 2026 (EUR): ingresos 701mln (estimado: 700.5mln). Reafirma sus perspectivas para 2026. (ProSiebenSat.1) Salzgitter (SZG GY) - 9M 2026 (EUR): ventas 7.32bln (anterior: 6.86bln interanual), ventas de producción de acero 3bln (anterior: 2.59bln interanual), EBITDA total 534.9mln (anterior: 224mln interanual). Perspectivas para el AF: ahora prevé ventas de alrededor de 10bln (estimado: 9.65bln; guía anterior: «alrededor de» 9.5bln). (Salzgitter) Talanx (TLX GY) - 9M 2026 (EUR): utilidad neta 2.19bln (anterior: 1.96bln interanual), ingresos por seguros 37bln (anterior: 36bln interanual). Eleva sus perspectivas para 2026: prevé una utilidad neta de «más de» 2.8bln (guía anterior: «más de» 2.7bln). (Talanx) MOVIMIENTOS DE ANALISTAS CAC OTRAS EMPRESAS FRANCESAS MOVIMIENTOS DE ANALISTAS Teleperformance (TEP FP) rebajada a Underweight desde Equal Weight por Morgan Stanley PANEUROPA Autos de la UE - Los fabricantes chinos de autos que se expanden en Europa ofrecerán un salvavidas a los productores de acero afectados por los recortes de los fabricantes locales, según el CEO de Voestalpine, citado por FT. (FT) Generali (G IM) - Delfin, la sociedad de cartera de la familia Del Vecchio valorada en EUR 45bln, está dispuesta a apoyar la expansión estratégica de Generali, donde posee aproximadamente el 10%, pero no prepara una propuesta propia, informa Bloomberg. Las disputas familiares sobre la estrategia del presidente Francesco Milleri y una oferta de adquisición de EUR 30bln del multimillonario checo Michal Strnad amenazan sus ambiciones de inversión. (Bloomberg) Poste Italiane (PST IM) - T3 2026 (EUR): ingresos 3.32bln (estimado: 3.32bln). Confirma las perspectivas mejoradas para el AF26 anunciadas previamente. Anuncia un dividendo por acción provisional de EUR 0.43, +7.5% interanual. (Poste Italiane) Telefonica (TEF SM) - T3 2026 (EUR): ingresos 8.43bln (estimado: 8.35bln), EBITDA ajustado 3.08bln (estimado: 3.04bln). Prevé ingresos para el AF de +1-1.5% (guía anterior: +1.5-2.5%). (Telefonica) Wienerberger (WIE AV) - T3 2026 (EUR): ingresos 1.26bln (estimado: 1.27bln). Confirma sus perspectivas. Pone en pausa las fusiones y adquisiciones y el gasto de capital, mientras revisa su política de dividendos. Añade que está considerando desinversiones selectivas. (Wienerberger) MOVIMIENTOS DE ANALISTAS SMI Sandoz (SDZ SW) - Lanza Ranluspec para enfermedades de la retina en Europa. (Sandoz) Zurich Insurance (ZURN SW) - 9M 2026 (CHF): ingresos por seguros de P&C 38.6bln (anterior: 35.8bln interanual). La empresa afirma que confía en superar «todos» sus objetivos. (Zurich Insurance) OTRAS EMPRESAS SUIZAS Adecco (ADEN SW) - T3 2026 (CHF): ingresos 6bln (anterior: 5.77bln interanual), EBITA ajustado 213mln (estimado: 195.3mln), margen bruto 18.9% (anterior: 19.2% interanual). (Adecco) Sonova (SOON SW) - S1 2026 (CHF): ingresos 1.83bln (anterior: 1.72bln interanual), utilidad operativa 372mln (anterior: 279.7mln interanual). Eleva sus perspectivas para el AF27: crecimiento de ingresos de 6-8% (guía anterior: 5-8%) y crecimiento del EBIT básico de 10-13% (guía anterior: 7-10%). (Sonova) MOVIMIENTOS DE ANALISTAS OMV (OMV AV) rebajada a Neutral desde Outperform por Oddo ESCANDINAVIA Zealand Pharma (ZEAL DC) - 9M 2026 (DKK): ingresos 4.53bln (anterior: 9.15bln interanual), utilidad neta 3.47bln (anterior: 6.83bln interanual). Reduce el rango de sus perspectivas para el AF26: prevé gastos operativos netos de 2.7-3bln (guía anterior: 2.7-3.3bln). (Zealand Pharma) MOVIMIENTOS DE ANALISTAS EE. UU. CIERRES: SPX +1.27% en 7,617, NDX +2.28% en 28,374, DJI +0.48% en 52,481, RUT +0.86% en 2,846. SECTORES: Tecnología +2.71%, Energía +1.81%, Industriales +1.32%, Servicios de comunicación +0.91%, Financieros +0.59%, Bienes de consumo básico +0.53%, Materiales +0.45%, Servicios públicos +0.26%, Salud +0.06%, Bienes raíces +0.03%, Bienes de consumo discrecional -0.36%. CoreWeave (CRWV) - Las acciones cayeron casi 8% en las operaciones extendidas de EE. UU. tras un informe según el cual la empresa planea recaudar al menos USD 4bln mediante un préstamo IG liderado por Morgan Stanley (MS) y Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG). El financiamiento respaldado por chips y contratos podría lanzarse la próxima semana, con rendimientos indicativos de entre 7.0-7.5%. Nvidia (NVDA) - Las acciones de Nvidia se desplomaron 7.8% en las operaciones extendidas de EE. UU. en medio de acusaciones de que el CEO Jensen Huang habría mantenido una relación extramatrimonial con Kimberly Powell, vicepresidenta de atención médica de la empresa. Las acusaciones surgieron en medio de la investigación del consejo de Nvidia sobre la relación extramatrimonial reconocida por Huang con Alice Huang, a quien funcionarios estadounidenses identificaron como un activo de inteligencia chino. Posteriormente, WSJ informó que el consejo de Nvidia se prepara ahora para destituir al CEO Huang tras la última revelación. Bloomberg indicó que el consejo está evaluando nombrar a un CEO interino antes de llevar a cabo una búsqueda más amplia, y que trabaja con una firma externa para encontrar a un posible nuevo CEO. Por otra parte, el jueves, el presidente Trump autorizó una ofensiva contra empresas sospechosas de desviar chips avanzados de IA de Nvidia a China por tercera vez este año, informa Axios. Trump consultó a Elon Musk (SPCX/TSLA) antes de aprobar las medidas, pero, según se alega, el secretario de Comercio Howard Lutnick ha obstaculizado repetidamente su implementación. Los senadores demócratas de EE. UU. Elizabeth Warren y Chris Coons instaron al gobierno de Trump a conservar los registros relacionados con las exportaciones de chips de Nvidia a China, informó WSJ. Los senadores también solicitaron una sesión informativa del Congreso sobre los riesgos para la seguridad nacional.
Acciones relacionadas
8 en total
NVDANvidia Corp$158.75Cierre
BABAAlibaba Group Holding Limited American Depositary Shares, each represents eight Ordinary Shares$101.26Cierre
JDJD.com, Inc.$27.80Cierre
MRKMerck & Co., Inc.$147.59Cierre
CRWVCoreWeave, Inc. Class A Common Stock$56.87Cierre
MSMorgan Stanley$190.64Cierre
MUFGMitsubishi UFJ Financial Group, Inc.$21.89Cierre
TSLATesla, Inc. Common Stock$387.14Cierre¿Qué opina la comunidad inversionista?
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