Skyline Signature Series Webinar de TEN Holdings, Inc. Common Stock

Bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos hoy. Mi nombre es Scott Powell, presidente de Skyline Corporate Communications Group, LLC. Skyline Corporate Communications Group, LLC ofrece servicios de asesoría estratégica en relaciones con inversionistas y comunicaciones corporativas a empresas públicas y privadas en etapas avanzadas de todo el mundo. Nuestro equipo ha trabajado con cientos de empresas públicas que cotizan en bolsas de EE. UU. y que provienen de todo el mundo, en diversas industrias y con distintas capitalizaciones de mercado. Visiten nuestro sitio web en www.skylineccg.com. Skyline Corporate Communications Group, LLC se complace en darles la bienvenida a su evento de seminario web con marca propia, Skyline Signature Series. Nos complace mucho que nuestro cliente TEN Holdings Incorporated presente hoy a la empresa tecnológica detrás de TEN, una plataforma de experiencias digitales para crear, producir, generar interacción, comercializar y medir experiencias digitales, que cotiza en el mercado bursátil Nasdaq con el símbolo XHLD. Esperamos que el seminario web de hoy les resulte informativo y atractivo.

Skyline Signature Series ofrece a las empresas públicas un espacio práctico y eficaz para comunicar su historia a un público diverso de profesionales financieros cuidadosamente seleccionados, mediante estos seminarios web en vivo. La información presentada en el seminario web de hoy no debe interpretarse como una oferta de venta ni como una solicitud de oferta para comprar valores. Antes de ceder la palabra a TEN Holdings Incorporated, también quisiera dirigir su atención a nuestro aviso y declaración de divulgación conforme a la regla 17(b). Skyline Corporate Communications Group, LLC recibirá una compensación de TEN Holdings Incorporated, cuyo símbolo en Nasdaq es XHLD, por prestar servicios de relaciones con inversionistas relacionados con los valores de TEN Holdings Incorporated, incluida la preparación y distribución de este folleto y la organización de esta presentación virtual de la empresa hoy. Los honorarios de Skyline se divulgan en skylineccg.com/disclosures, de conformidad con la regla 17, apartado B, o 17(b), de la Comisión de Bolsa y Valores.

TEN Holdings Incorporated, cuyo símbolo en Nasdaq es XHLD, tiene su sede en Nueva York y es una empresa tecnológica centrada en TEN, una plataforma de experiencias digitales para crear, producir, generar interacción, comercializar y medir experiencias digitales, comenzando por eventos empresariales, seminarios web y educación continua. TEN puede ampliarse hasta admitir 50,000 asistentes simultáneos y cuenta con el respaldo de más de una década de experiencia en la producción de transmisiones corporativas de importancia crítica para clientes de Fortune 500. La empresa planea ampliar TEN más allá de los eventos y seminarios web, e incluir inteligencia artificial y automatización, páginas de destino, integración, interacción, informes y análisis, y un estudio de contenido. No se puede garantizar el momento ni la disponibilidad de estas capacidades. Para obtener más información, visiten el sitio web de la empresa en www.tenholdingsinc.com. Después de la presentación formal de TEN Holdings, tendrán la oportunidad de hacer preguntas durante la sesión de preguntas y respuestas. Escriban sus preguntas en el cuadro de preguntas y respuestas, en la parte central inferior de la pantalla de Zoom.

En la llamada de hoy, nos acompaña el Sr. Virgilio Torres, director ejecutivo de TEN Holdings Incorporated. Ahora quisiera cederle la palabra al director ejecutivo, Virgilio Torres. ¿Virgilio? Gracias, Scott. Te lo agradezco.

Bienvenidos. Gracias a todos por acompañarnos.

Ahora voy a compartir mi pantalla. Excelente. Comencemos. Antes de empezar, quisiera darles a todos un poco de contexto sobre mi trayectoria personal. Si observan mi trayectoria profesional, es como una historia de dos etapas. Mi carrera comenzó como banquero. Pasé la primera mitad de mi carrera como banquero, recaudando capital para empresas con fines de fusiones y adquisiciones. Durante ese tiempo, probablemente recaudé alrededor de $1 mil millones trabajando con empresas como AT&T, Walmart, Volkswagen y otras menos conocidas. Pasé la segunda mitad de mi carrera como ejecutivo operativo, creando y ampliando equipos de finanzas, recaudando capital mediante deuda y emisión de acciones, creando y adquiriendo empresas, y acompañándolas en sus procesos de salida.

Ahora, al pasar a nuestra empresa, TEN Holdings, como indica su nombre, somos una sociedad de cartera y, bajo ella, tenemos una sola empresa operativa, llamada TEN Events. Como producto, ofrecemos servicios de suscripción y soluciones de servicios administrados desde una perspectiva tecnológica. ¿Qué significa esto en la práctica? Si ustedes son el director ejecutivo de PricewaterhouseCoopers y quieren transmitir su reunión general trimestral a 50,000 empleados al mismo tiempo, utilizan nuestra tecnología para crear y distribuir esta experiencia a sus empleados, en varios idiomas y de manera simultánea, mediante nuestra solución. Este es uno de los principales servicios que ofrecemos.

Aquí quiero destacar a nuestro equipo directivo y algunos de los logotipos de las empresas de las que hemos podido atraer a algunos de nuestros mejores talentos a TEN Holdings y TEN Events. Un poco sobre nuestro recorrido y nuestros comienzos. Por ejemplo, TEN Holdings comenzó en 2011 y, entre 2011 y 2021, operamos de manera independiente. Sin embargo, en ese momento, fuimos adquiridos por una entidad corporativa llamada V-Cube y, entre 2021 y 2025, operamos bajo el paraguas de esta organización. Luego nos escindimos y comenzamos a cotizar en Nasdaq en febrero de 2025. En ese período, recaudamos $10 millones. La mitad se utilizó para reducir la deuda y el resto, como capital de trabajo. Más recientemente, realizamos una oferta secundaria y recaudamos $7.5 millones.

Dijimos que destinaríamos los fondos de esta oferta a mejorar el producto. Si pensamos en nuestra empresa y en lo que hemos hecho en los últimos 12 meses, lo primero es que redujimos $2.5 millones en gastos operativos en el estado de resultados. Seguimos teniendo una participación relativamente activa en los mercados de capitales. Hemos recaudado más de $14 millones a través de varios instrumentos de inversión, ya sea mediante una línea de crédito de capital accionario (ELOC), una inversión privada en una empresa pública (PIPE) o la oferta pública más reciente. Lo más emocionante probablemente sea el lanzamiento de nuestra plataforma TEN, que nos ha permitido transformar el negocio, de proveedor de servicios administrados a empresa tecnológica. Al pensar en el negocio desde ahora hasta los próximos tres a seis meses, ¿cuál será nuestro enfoque? El enfoque será, en primer lugar, seguir transformando el negocio, de proveedor de servicios administrados a una organización SaaS.

Esto cambiará por completo la forma en que el mercado valorará a TEN Holdings en adelante. En segundo lugar, debemos seguir siendo competitivos en el mercado, por lo que necesitamos continuar invirtiendo en nuestro producto y nuestra plataforma. En tercer lugar, tenemos una estrategia de adquisiciones. Planeamos crecer en dos aspectos. El primero es convertir el negocio en una plataforma tecnológica SaaS y, el segundo, crecer de manera inorgánica mediante nuestra estrategia de adquisiciones. Nos centraremos mucho en determinar cómo crecer de esa manera. Desde el punto de vista orgánico, el objetivo principal de la plataforma de TEN es asegurarnos de que nuestros clientes la utilicen todos los días. ¿Cómo lo estamos haciendo?

Nos aseguramos de crear un estudio de contenido y de que nuestra plataforma se conecte directamente con el CRM de nuestros clientes, para que entiendan qué hacen sus clientes finales a diario y dispongan de analítica de datos en tiempo real. Al mismo tiempo, llevamos mucho tiempo haciendo esto. De nuevo, nos fundamos en 2011 y llevamos más de 15 años haciendo esto. A lo largo de todo ese tiempo, hemos aprendido qué hacer y qué no hacer, y hemos podido establecer las mejores prácticas de la industria y ofrecerlas a nuestros clientes. Por eso, tiene todo el sentido que transformemos nuestro negocio en una organización SaaS, porque nuestros clientes han sido muy leales durante mucho tiempo. Esto simplemente generaría KPI de SaaS saludables a largo plazo.

Al avanzar con nuestra estrategia de adquisiciones, ¿qué buscamos hacer? Mencioné antes que habíamos eliminado $2.5 millones en gastos de nuestro estado de resultados. Se espera que eso nos permita alcanzar la rentabilidad en 2027. Como parte de nuestra estrategia de adquisiciones, el objetivo es seguir buscando adquisiciones que aumenten las utilidades y que impulsen el crecimiento de la compañía, tanto en los ingresos como en el EBITDA. En segundo lugar, buscamos productos que nuestro equipo de ventas pueda seguir ampliando y haciendo crecer. En tercer lugar, buscamos tecnología complementaria a la propiedad intelectual que ya tenemos como organización. Si consideran TEN Holdings y lo que la convierte en una oportunidad de inversión atractiva, en primer lugar está la transición de la organización, de proveedor de servicios administrados a organización SaaS.

De nuevo, esto cambiará por completo la forma en que el mercado nos verá desde el punto de vista de la valuación. En segundo lugar, está el crecimiento que lograremos al comenzar a ejecutar nuestra estrategia de adquisiciones. En tercer lugar, seguimos teniendo un fuerte interés de mercado por parte de los inversionistas en los mercados de capitales. A medida que esto continúa, al considerar nuestra organización hoy, este es un gran momento para analizar TEN Holdings y formar parte de la familia de TEN Holdings. De nuevo, esta fue una presentación muy breve, pero quería dejar mucho más tiempo para preguntas, porque han sucedido muchas cosas en los últimos meses y estoy seguro de que muchos inversionistas tienen muchas preguntas que quisieran que se respondieran.

Le cedo la palabra a Scott para las preguntas.