Foro de Liderazgo Tecnológico 2026 de Advanced Micro Devices
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Muy bien. Buenos días a todos. Soy John Vinh, de KeyBanc Capital Markets. Me encargo del sector de semiconductores aquí. Nos complace tener a AMD con nosotros esta mañana y contar con Matt Ramsay, vicepresidente corporativo de Estrategia Financiera y Relaciones con Inversionistas.
Bienvenido, Matt. Gracias, John, y gracias a todos tus colegas de KeyBank por recibirnos.
Vivo en Atlanta, así que aquí también tuvimos un poco de clima cálido, pero la humedad, creo, es seis veces menor que a la que estoy acostumbrado, así que esto está muy bien. Gracias por recibirnos.
Muy bien. Matt, quizá podríamos comenzar nuestra conversación hablando de que el negocio de CPU para servidores está en auge para ustedes. Creo que hablaron de un crecimiento del 80% en la segunda mitad del año, de un crecimiento de los ingresos del 70% el próximo año, y mencionaron que aseguraron capacidad suficiente para respaldar ese crecimiento y posiblemente incluso superar esa cifra. Quizá puedas explicar cuál ha sido la principal limitación que han tenido que resolver para asegurar ese tipo de capacidad. En cuanto a superar la cifra del 70%, me imagino que tienen mucha más demanda que eso. ¿Qué tiene que ocurrir para que puedan elevar esa cifra en adelante?
Gracias por la pregunta, John. Es un momento extraordinario para el mercado de CPU para servidores. Sé que hubo un par de años en que quizá el mercado de servidores creció un poco menos que históricamente, porque el gasto de capital se desplazó rápidamente hacia los sistemas de IA. En AMD siempre hemos creído que las CPU para servidores y, en general, las CPU, eran de suma importancia para nuestro negocio, y hemos invertido en múltiples generaciones de arquitectura de CPU durante un periodo muy prolongado. Estamos a punto de lanzar nuestras CPU Venice de 2 nanómetros. Hoy estamos enviando muestras a todos. Se enviarán en nuestros racks de IA Helios, y la familia de CPU Venice se distribuirá ampliamente en todos nuestros mercados de servidores.
Lo que ha ocurrido en los últimos 9 meses en el mercado de servidores ha sido absolutamente extraordinario. Creo que quizá puedo describir un poco ese panorama general y luego podemos abordar algunas de tus preguntas sobre la cadena de suministro. Lo que hemos visto en los últimos 6 o 9 meses es que, creo, muchos de los presentes y muchas personas de la industria estaban esperando ver cuándo el predominio del gasto en IA dedicado al entrenamiento de modelos grandes finalmente se desplazaría para enfocarse mucho más en la inferencia.
La traducción con IA puede contener algunas imprecisiones.
Participantes de la llamada
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