Foro de Liderazgo en Tecnología 2026 de Micron Technology, Inc.

Muchas gracias. Voy a necesitar que me presentes todas las mañanas a las 8:00 A.M. Así sí se despierta uno. Bienvenidos todos a nuestra conferencia de tecnología. Significa mucho para nosotros que se hayan tomado el tiempo y el esfuerzo de venir aquí en la segunda semana de agosto. Sabemos que esto necesariamente no está en los planes de todos. Sabemos que obtendrán mucho valor de esto, pero desde mi perspectiva, sabemos que requiere mucho esfuerzo, así que nuestro trabajo es asegurarnos de ofrecerles un gran programa. También les agradezco que nos den la oportunidad de trabajar con ustedes.

Veo muchas caras conocidas aquí, algunas personas que han asistido a esta conferencia durante sus 25 años de historia, cuando se celebraba en Vail y ahora aquí en Deer Valley. También hay algunas caras nuevas. A quienes ya atendemos formalmente, gracias por darnos esa oportunidad. A quienes apenas están desarrollando una relación con nosotros, para usar una mala analogía deportiva, solo dennos la oportunidad de batear. Contamos con profesionales extraordinarios en investigación bancaria y en todo el banco de inversión. Nos encantaría mostrarles el valor que podemos aportarles. Tengo tres avisos breves de organización, solo para asegurarme de que todos estén al tanto. Lo primero es que hoy deberían haber recibido un correo electrónico para descargar la aplicación.

A veces cambian los horarios y los lugares de reunión, y la mejor manera de asegurarse de que sus reuniones se lleven a cabo de la forma más eficiente posible es descargar esa aplicación. Además, algo muy importante: esa aplicación será una de las formas en que podremos comunicarnos con ustedes. Al fondo de la sala está Paul DeMarco. Paul es uno de los dos oficiales de seguridad de KeyBank que tenemos aquí. Está a cargo de la seguridad física. Muchos de ustedes recibieron ayer una actualización sobre los incendios. El incendio está, creo, a una hora y 20 minutos de aquí. Paul ha estado en contacto tanto con el hotel como con los departamentos de bomberos locales de Deer Valley y Park City.

Para que estén tranquilos, si surge algo que debamos hacer, Paul y el equipo de seguridad física de KeyBank se asegurarán de comunicarles el mensaje. El mensaje que recibimos ayer se envió a todas las personas dentro de un radio de aproximadamente dos horas de viaje de ida y vuelta. El tercer aviso de organización es que sé que el patio está precioso. El sol brilla. La vista es espectacular. Pero les recomendamos que, cuando tengan la oportunidad, entren para ver algunos de los excelentes paneles que se están llevando a cabo aquí, en esta sala. Gartner pronosticó que el gasto global en TI aumentará 13.5% este año, impulsado por la IA. Gartner también proyecta que el gasto en centros de datos crecerá más de 55% este año.

Muy pocas personas y empresas están tan involucradas en esto como Micron, y esa es una de las razones por las que me entusiasma invitar a mi amigo John Vinh a subir aquí para hablar de algunas de las tendencias que está observando Micron. Sin más preámbulos, John, Sumit.

Claro. John, gracias por invitarme y agradezco que todos estén aquí. Empezaré con algunos comentarios iniciales breves. Haré algunas declaraciones prospectivas, así que consulten las divulgaciones de la SEC para conocer las evaluaciones detalladas de los riesgos relacionados con nuestras divulgaciones. Nuestro negocio sigue una trayectoria excelente. El desempeño de nuestro negocio y nuestros resultados financieros siguen siendo excepcionales. Desde la publicación de nuestros resultados, las señales agregadas de demanda de nuestros clientes han aumentado aún más. Hemos dicho que esperamos que estas condiciones muy restrictivas de la industria continúen después del año calendario 2027. Con base en estas mayores señales de demanda de nuestros clientes, ahora esperamos que el año calendario 2027 sea aún más restrictivo que 2026. Esto se debe a que, en toda la industria, el crecimiento de la demanda que está tomando forma es más rápido que el crecimiento de la oferta para el año calendario 2027.

Hemos respondido con inversiones considerables en nuestra red global de manufactura, sobre todo en áreas clave como Japón, Taiwán y Singapur, además de inversiones en manufactura de etapa final en India, entre otras. Obviamente, nuestras inversiones clave se centran en Estados Unidos, donde aumentamos la inversión de $200 billion a $250 billion durante los próximos muchos años. Estas inversiones también se verán respaldadas por inversiones en nuestra cadena de suministro. Realizamos esta inversión de $500 million en GlobalWafers para obtener obleas en bruto. También estamos haciendo esto como parte de una inversión de $3 billion en nuestra cadena de suministro. A pesar de todos nuestros esfuerzos, todavía no tenemos visibilidad de cuándo la oferta podrá satisfacer la demanda, porque esta sigue aumentando a un ritmo muy acelerado.

Después de esos comentarios iniciales, hablaré contigo, John, sobre la pregunta específica que hiciste. Sin duda, hemos atravesado distintos horizontes de tiempo y condiciones de la industria que han cambiado durante este periodo, con muchos factores de crecimiento distintos en la industria a lo largo de las décadas. Esta vez se siente muy diferente por varias razones. Primero, la IA es una capacidad transformadora que ha aparecido en escena. Por supuesto, la IA se ha investigado, desarrollado y perfeccionado durante muchos años, incluso décadas. Pero el momento de ChatGPT y todo el campo de la IA generativa la han llevado a otro nivel. Creo firmemente que nos dirigimos hacia la inteligencia artificial general y, más allá de ella, hacia la superinteligencia artificial.

Ese momento de la IAG se acerca cada vez más, en parte porque la IA ha mejorado tanto y tan rápido que estamos viendo enfoques en los que la IA mejora la IA, lo que acelera las innovaciones que nuestros laboratorios de frontera pueden llevar al mercado. Esta capacidad de automejora recursiva es sumamente emocionante y generará muchos avances. Esto significa que, si damos un paso atrás y observamos la demanda desde una perspectiva de más largo plazo, todavía estamos en las etapas muy iniciales de la proliferación que tendrá esta demanda. Por ejemplo, hoy la mayor parte de la interacción con la IA todavía ocurre mediante una interfaz de chat. Si pensamos en la cantidad de usuarios en todo el mundo que tendrán acceso a la IA, con el tiempo miles de millones de personas la usarán, aunque hoy no lo hagan.