SEMICON West 2026 de Applied Materials Inc

Bueno, buenos días a todos. Soy Mike Sullivan. Soy el director de relaciones con inversionistas de Applied Materials y, una vez más, tengo el honor de ser el primero en darles la bienvenida a SEMICON West. Es un placer. De verdad les agradecemos que estén aquí. Applied tiene una larga tradición de organizar un desayuno sobre tecnología en SEMICON. Lo hemos hecho durante años y hemos esperado con muchas ganas verlos prácticamente todo el año y pasar tiempo con ustedes. Por supuesto, uno de los principales temas de SEMICON de este año es entender cuál es el estado de la expansión de la IA y qué significa para las empresas de todo el ecosistema tecnológico. La métrica que todos tienen en la mira es la cantidad de tokens por segundo por watt.

En las presentaciones de hoy verán que, en última instancia, todo sistema de IA y todo chip de IA depende de dos elementos clave: transistores y cableado. Hoy verán que Applied Materials aporta más del 60% de los transistores y el cableado, el 60% de esos materiales. Eso significa que, como empresa, tenemos una enorme oportunidad y responsabilidad de hacerlos aún más rápidos y mucho más eficientes en el consumo de energía. Sabemos que todo el ecosistema de IA espera avances decisivos; inventarlos y acelerarlos es un desafío que nos encanta. Es un desafío que aceptamos. Hace un momento vieron un video. Ayer, muchos de nosotros estuvimos en Sunnyvale, California, para la presentación del EPIC Center. Estuvieron allí los principales fabricantes de chips del mundo.

Estuvieron allí Intel, TSMC, Micron, KIOXIA, SK Hynix y Samsung, todos hablando de cómo trabajarán con nosotros para desarrollar estas innovaciones, acelerarlas y llevarlas juntos al mercado. Estamos sumamente entusiasmados con eso. Ahora quiero presentarles rápidamente la agenda de hoy. Tradicionalmente, en SEMICON West nos enfocamos en nuestro grupo principal, Semiconductor Products Group, a cargo de Prabu Raja y su equipo. Por supuesto, están aquí y hablarán. Este año haremos más. Invitamos a Gary Dickerson para que les dé una actualización sobre el estado de la industria y nuestra estrategia. Además, este año invitamos por primera vez a Keith Wells a acompañarnos, y les dará información sobre nuestro negocio de control de procesos, que crece rápidamente.

Le pedimos a Tim Deane que venga a explicar cómo estamos acelerando el crecimiento de nuestro negocio de servicios. Por lo general, durante SEMICON West, como estamos en período de silencio, nuestro director financiero permanece oculto en Santa Clara. Este año invitamos a Brice Hill para que hable sobre nuestro progreso financiero como empresa y nuestros planes y objetivos para el futuro. Hoy les presentaremos muchos datos nuevos. Después, todos nuestros expositores subirán al escenario para responder sus preguntas. Me quedan dos breves asuntos de organización. El primero es que, como mencioné, estamos en período de silencio. Así que, si tienen preguntas sobre el corto plazo, las responderemos en nuestra llamada de resultados del próximo mes. Por último, ya me han preguntado: «¿Dónde están las presentaciones?» «¿Dónde están las diapositivas? No las encuentro en su sitio web». Tengan en cuenta que no necesitan anotar nada.

Tenemos una enorme cantidad de información nueva. Muchas de las previsiones que teníamos antes han cambiado. Muchas han aumentado, así que hay muchos datos nuevos. Hay nuevos objetivos financieros. Todo eso estará disponible en nuestro sitio web cuando Bryce termine su presentación. Eso será alrededor de las 9:45 A.M., así que relájense. No necesitan anotar nada. Les prometo que estará ahí a las 9:45. Eso es todo por ahora de mi parte. Regresaré para ayudarles con la sesión de preguntas y respuestas. Mientras tanto, gracias de nuevo. Es un placer tenerlos aquí con nosotros y ahora quisiera dar la bienvenida al escenario a Gary Dickerson. Hola, Gary. Bueno, gracias, Mike, y gracias a todos por acompañarnos hoy.

Este es un momento increíblemente emocionante para Applied Materials. Probablemente muchos recuerden que, hace nueve años, esto es... Ah, ahí está. Hace nueve años celebramos nuestro AI Design Forum y muchos de los principales innovadores de los centros de datos asistieron a ese evento. Durante la última década, en Applied anticipamos que la IA sería el principal motor de la industria y hemos creado capacidades habilitadoras para posicionarnos para crecer rápidamente en adelante. De eso es de lo que escucharán hoy. La IA está impulsando la economía mundial y la industria de semiconductores. Los segmentos de equipos para fabricación de obleas que más rápido crecen en la industria gracias a la IA son la lógica de fundición de vanguardia, DRAM y el empaquetado avanzado.

En todas esas áreas, Applied es número uno y está en posición de superar el desempeño del mercado; lo verán hoy en las próximas sesiones. Algo que diría es que llevo mucho tiempo en la industria como innovador. Soy ingeniero. Me encanta innovar junto con todos nuestros socios. Siempre hay un enfoque en la innovación tecnológica y en el desempeño, y, especialmente en el caso de la IA, innovar en chips y empaquetados para aumentar los tokens por segundo por watt es una carrera para cada uno de nuestros clientes. Compiten para ser los primeros en llegar al mercado con diseños ganadores en cada nuevo punto de inflexión. Tenemos relaciones muy profundas con todas estas empresas líderes; hablaré de eso hoy. Pero diría que el cambio más grande que he visto en toda mi carrera este año es el enfoque en la innovación de capacidad, rendimiento y producción.

Estamos en un entorno donde la demanda supera ampliamente la oferta. Los chips nunca habían tenido tanto valor. Por eso, la innovación en rendimiento —más chips buenos por oblea y paquetes con mayor rendimiento— es sumamente importante y crea grandes oportunidades para Applied Materials. Hemos creado ventajas que posicionan a Applied Materials con las tecnologías habilitadoras más importantes, y lo explicaré. En cuanto a la innovación de materiales, Mike mencionó que Applied Materials aporta más del 60% de los materiales del chip. La innovación en integración es sumamente importante. Mike habló del EPIC y el domingo recibimos a todos los líderes clave de I+D de los distintos niveles de la cadena tecnológica. Ayer por la mañana fue realmente asombroso. Tuvimos empresas de hiperescala. Tuvimos a las principales empresas que diseñan servidores de IA de próxima generación. Tuvimos a todas las principales empresas fabricantes de chips, de diseño y de materiales.

Algo que me llamó mucho la atención fue que todos y cada uno de... Estuvieron allí los principales líderes de I+D de toda la cadena tecnológica, algo muy poco común, si es que alguna vez ha ocurrido, pues reunió a todas esas personas en una sola sala. Lo que dijeron es que no basta con innovar solo en los componentes. Hay que innovar a nivel de sistema. Hablamos de una coinovación de alta velocidad que reúne a todos, porque las cargas de trabajo cambian muy rápidamente y la necesidad de innovar a mayor velocidad nunca había sido tan grande como hoy. La capacidad de innovación en integración que hemos desarrollado en Applied Materials consiste, sin duda, en la cooptimización de toda la cadena tecnológica y de todas sus tecnologías. Mike habló de cómo Applied es líder en transistores, cableado y empaquetado avanzado. Una vez más, es sumamente importante cooptimizar todo ese flujo.

Applied cuenta con equipos líderes en innovación de integración que trabajan pensando en lo que ocurrirá dentro de 10 años y cocrean las futuras arquitecturas de chips y empaquetados desde una perspectiva de sistema. Una vez más, eso nunca había sido tan importante como hoy. Como mencioné, se trata de obtener chips buenos por oblea. El rendimiento en el empaquetado avanzado es sumamente importante y Applied es líder en análisis de materiales de la mayor resolución. Somos 2 veces más grandes que nuestro competidor más cercano en E-beam, que, como Keith Wells explicará más tarde hoy, es una tecnología sumamente habilitadora para acelerar la innovación en transistores, cableado, memoria de alta velocidad y empaquetado avanzado. Estas capacidades son extraordinarias. Tim Deane, quien dirige nuestro negocio de servicios, hablará de cómo hemos creado tecnologías avanzadas de servicio con IA que aumentarán la cantidad de chips buenos por oblea y la producción de obleas. También hablaremos de la creación de valor; Bryce lo hará más tarde.

Applied está en posición de crecer muy rápidamente en equipos para fabricación de obleas. En los próximos años, habrá un aumento de más del 20% en los ingresos por herramienta de nuestros servicios, a medida que aceleramos la I+D, hacemos posible obtener más chips buenos por oblea y aumentamos la producción de obleas. Una vez más, personalmente me reúno cada mes con muchos de los principales directores generales y constantemente con los principales líderes de I+D. Probablemente veré a todos los principales directores generales en las próximas dos semanas. Eso se debe a que, una vez más, todos compiten por liderar el desempeño en estos puntos de inflexión, y nunca había visto una demanda más fuerte que hoy de innovación en rendimiento. Su máxima prioridad es obtener más chips buenos por oblea y más obleas, especialmente, una vez más, cuando los chips tienen tanto valor. También escucharán hoy cómo estamos aumentando nuestros márgenes bruto y operativo. Una vez más, llevo mucho tiempo en la industria.

Siempre he pensado que lo que hacemos es increíblemente genial. Creo que constantemente hacemos milagros en la industria de semiconductores. Hubo un período en que no crecía el mercado de equipos para fabricación de obleas. Hubo un período en que se pasó de obleas de 200 milímetros a 300 milímetros. Después, la ley de Moore comenzó a desacelerarse y una mayor parte del crecimiento dependía del costo de potencia, desempeño, área y tiempo. Se observa una tasa de crecimiento anual compuesto de 14%. Hoy no daremos una previsión específica para WFE, pero diría que tengo una enorme confianza en que la demanda de computación crecerá a un ritmo extraordinario. La tasa de crecimiento anual compuesto será muy sólida. Tengo mucha confianza en eso. Hoy también escucharán cómo Applied usa la IA en todo lo que hacemos.

Los factores que marcan el ritmo son el espacio para fábricas, ciertos componentes de la cadena de suministro, la energía y el financiamiento. Algunos de esos factores afectarán el ritmo de crecimiento. La fijación de precios basada en el valor puede aumentar el ritmo de crecimiento de WFE. Tengo mucha confianza al ver que trabajamos en todo este ecosistema y cadena tecnológica, y al ver cómo usamos la IA dentro de Applied Materials. Es fundamental para nuestra competitividad, y también lo explicaré; Bryce hablará de esto más tarde hoy. También escucharán a nuestro director de IA, quien comenzó su doctorado a los 16 años. Es brillante. Formamos un equipo de liderazgo de IA hace 3 años. La rentabilidad de la inversión dentro de Applied es muy clara, y la describiremos. Lógica de fundición de vanguardia y memoria de cómputo DRAM. Esto muestra el porcentaje de inicios de fabricación de obleas para dispositivos móviles, PC y centros de datos. Como pueden ver, en apenas unos años se ha producido un cambio enorme.

Hace unos años, en la lógica de fundición de vanguardia, los dispositivos móviles eran el principal motor de los inicios de fabricación de obleas. Ahora los centros de datos han pasado a ocupar el primer lugar y crecerán a un ritmo extraordinario en el futuro. En DRAM se observa lo mismo. Los centros de datos y la computación de alto desempeño son los que realmente impulsan los inicios de fabricación de obleas. Lo excelente para Applied Materials es que somos líderes en ambos segmentos. Hacemos posibles los puntos de inflexión clave en desempeño y consumo de energía, y en la carrera de nuestros clientes por ganar diseños. Creo que, como todos saben, los chips de los centros de datos son enormes. Llegan al límite del campo de exposición de la retícula. Eso impulsa un crecimiento extraordinario en equipos para fabricación de obleas, y seguirá acelerándose en los próximos años. Las nuevas aplicaciones de IA impulsan el crecimiento y la diversificación.