Baird 2026 Global Industrial Conference 2026 de Schneider National
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¿También va del lado izquierdo, si está bien? ¿O a la derecha del escenario? ¿Dónde quieren que nos ubiquemos?
O como sea. Sí.
Muy bien. A la izquierda del escenario. Sí.
Sí. A la izquierda del escenario, exactamente. De acuerdo.
A la izquierda del escenario. Como sea.
Estas sesiones son consecutivas. A veces el analista llega con casi un minuto de retraso. Creo que esta vez llegué a tiempo. Es bueno tenerlos a todos aquí. Me llamo Dan Moore. Soy el analista sénior de transporte aquí en Baird. Me complace mucho estar acompañado por la alta gerencia de Schneider National, Jim Filter. También nos acompaña Darrell Campbell, así que tenemos al director ejecutivo y al director financiero; Steve está entre el público. Conozco a ambos desde hace muchos años, tanto en lo personal como en lo profesional. Gracias por estar aquí.
Bueno, gracias por invitarnos.
Gracias por invitarnos. Sí.
Ha sido bueno. Creo que hoy y ayer hubo mucha información valiosa, y estamos en un ciclo singular, ¿verdad?
Quiero decir, parece que comienzo todas estas sesiones diciendo más o menos lo mismo, pero ha sido un ciclo muy singular. Ha sido un ciclo impulsado por la oferta. Recuerdo que hace un año estábamos en esta sala o en otra, y vaya, cuánto han cambiado las cosas en un año. Ha sido bastante extraordinario. Por curiosidad, quizá para empezar, ¿cómo están viendo este ciclo? ¿Qué opinión tienen del mercado hoy en comparación con hace tres y seis meses? Obviamente, de nuevo, está impulsado por la oferta; las tarifas parecen ser un tema de gran interés para todos, junto con la recuperación de los márgenes y ese tipo de cosas. Detengámonos ahí. Sí. Sí.
Bueno, permítanme empezar diciendo que tienen razón: está impulsado principalmente por la oferta.
Sí. Eso es lo que hemos experimentado hasta ahora.
La demanda se ha mantenido estable, pero no ha tenido nada particularmente emocionante. Lo que estamos experimentando ahora es lo que yo llamaría una temporada alta típica. Probablemente la última vez que pude decir eso fue en 2016, porque o bien estamos en una situación en la que... Lo aceptamos.
Sí. Estamos en una situación en la que los clientes simplemente no estaban dispuestos a pagar el costo incremental de algunos de los trabajos de tipo proyecto que se realizan en esta época del año. Luego tuvimos un par de años en los que estaban dispuestos a pagar por encima de esa tarifa... Claro, para poder conseguir capacidad.
Ahora estamos en un punto en el que se obtiene un precio que refleja ese tipo de demanda que no se mantiene estable durante todo el año, así como el costo incremental de reubicar equipos y conductores. Por eso diría que esta temporada se parece más a lo que normalmente se experimenta en otoño. En general, creo que todavía hay oportunidades en la demanda de grandes mercados como el de la vivienda y el automotriz, que dependen en gran medida de las tasas de interés. Eso haría que cambiáramos un poco.
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