Investor update de Micron Technology, Inc.

Hoy me acompaña en esta llamada el Dr. Scott DeBoer, presidente y director de Tecnología y Productos. La IA está impulsando cambios significativos en los requisitos de memoria y almacenamiento. Nos entusiasma que Scott nos acompañe hoy para ofrecer a los inversionistas una mirada más profunda a nuestra hoja de ruta tecnológica y estrategia de innovación. Antes de comenzar, quiero recordarles a todos que la conversación de hoy incluye declaraciones prospectivas, entre ellas, declaraciones sobre nuestras hojas de ruta tecnológicas y de productos, inversiones y oportunidades de negocio. Estas declaraciones están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran sustancialmente. Consulten nuestras presentaciones ante la SEC para conocer estos riesgos. Dicho esto, le cedo la palabra a Scott.

Muy bien. Gracias, Satya, y buenos días a todos. Gracias por acompañarnos hoy en este momento decisivo para nuestra industria, en el que la IA está cambiando realmente con gran rapidez y redefiniendo la computación. Hoy hablaré sobre cómo Micron está dando forma a ese futuro y haciéndolo realidad a escala. Sin duda, la próxima era de la IA se definirá por el avance conjunto de la memoria, el almacenamiento y la computación. Micron se encuentra en una posición única y sólida, y es líder en ancho de banda, capacidad, eficiencia energética y confiabilidad; además, cada vez se enfoca más en ayudar a nuestros clientes a implementar sus sistemas extremadamente complejos en el futuro. Hoy abordaré varios temas e intentaré darles una idea de la posición de Micron. Sin duda, nos encontramos en un momento sin precedentes, con una oportunidad particular para la memoria y el almacenamiento.

Durante esta primera etapa de la transformación de la IA, Micron ha ejecutado sus planes y obtenido excelentes resultados. El liderazgo tecnológico de Micron es realmente fundamental, y hoy hablaré de esos cimientos y de cómo evolucionarán con el tiempo. En verdad, los productos diferenciados y líderes de la industria que tenemos hoy y tendremos en el futuro se basan en una posición de liderazgo tecnológico fundamental, y eso es una prioridad para Micron de cara al futuro. Además de las tecnologías que estamos creando en nuestros productos, la IA también acelera la capacidad de los miembros de nuestro equipo para innovar y ejecutar. Este es un enfoque prioritario para Micron, y creo que lideramos la industria en la implementación de productos de IA y capacidades tecnológicas en toda nuestra hoja de ruta de desarrollo: desde la física inicial y el diseño hasta la reducción de la variabilidad en la fabricación y el uso de la fabricación inteligente en todo nuestro ecosistema, para aumentar la producción más rápido que nunca.

Hoy también abordaré nuestras inversiones en I+D con un horizonte más largo, en las que nos enfocamos para fortalecer realmente la competitividad futura de Micron. Estamos realizando inversiones sustanciales y cambiando de manera significativa nuestro enfoque respecto de las inversiones en I+D a más largo plazo, en varios aspectos. Les daré una idea de algunas de las iniciativas que estamos llevando adelante. Lo he dicho antes en varias ocasiones y lo hemos enfatizado: la cocreación de innovaciones es realmente fundamental y hoy es muy distinta de lo que era en el pasado. La cocreación de innovaciones de Micron con nuestros socios, tanto proveedores como clientes, es una parte fundamental de cómo ofrecemos estas soluciones líderes y de cómo ayudamos a Micron a posicionarse con las soluciones óptimas de memoria y almacenamiento para respaldar los productos de próxima generación de nuestros clientes.

Todo esto permite que Micron esté en posición de extender realmente su liderazgo tecnológico y de productos durante la próxima década. Creo que tenemos una posición única, con la mayor oportunidad que hemos tenido y probablemente la hoja de ruta más extensa en materia de tecnología y productos avanzados que he visto en mi carrera. En verdad, es un período único. Primero, quisiera mencionar algunos antecedentes sobre nuestra situación actual. Los productos en los que nos hemos enfocado y que han sustentado el éxito de Micron hasta ahora han estado realmente orientados al entrenamiento y a la primera etapa de esta ola de inferencia. En realidad, se suceden olas de aumento de la demanda de memoria por parte de la IA, y todavía estamos en las primeras etapas de adopción y evolución de los sistemas de IA.

Cada una de estas etapas impulsará cambios significativos en el uso y la demanda de productos de memoria, no solo en términos de bits, sino también, sin duda, en cuanto a capacidades y al tipo de productos que desarrollamos en el ámbito de la memoria y el almacenamiento. Es un período realmente interesante y único, en el que la posición tecnológica de Micron puede aprovecharse para fortalecer aún más la posición de la empresa de cara al futuro. Al analizar la arquitectura que respalda estas olas de transformación de la IA, el portafolio de Micron abarca todas ellas. Con el tiempo, abarca todas ellas mediante distintos tipos de productos y diferentes tipos de innovaciones en las que nos enfocamos junto con nuestros clientes.

El portafolio abarca desde HBM hoy, en el segmento de memoria de rendimiento ultraalto, hasta soluciones personalizadas y, más adelante, futuras soluciones HBM verticales que abordaré hoy, para satisfacer las necesidades de nuestros clientes en los niveles de rendimiento más altos. Además, en los últimos dos años hemos visto la creciente importancia de los módulos DDR de alta capacidad y el rendimiento excepcional que ofrece la DRAM de bajo consumo en el centro de datos. Esta tendencia continuará y se expandirá durante los próximos años. Como explicaré hoy, nuestro enfoque es asegurarnos de que la próxima generación de módulos DDR y DRAM de bajo consumo esté realmente optimizada para lo que viene en el mundo de la IA. Hemos logrado grandes avances en el segmento de SSD, en particular en los SSD para centros de datos.

Los equipos de negocio y técnicos han tenido un desempeño muy sólido en los últimos dos años, y esto se ha destacado en nuestras llamadas de resultados y en varias otras comunicaciones públicas sobre nuestros avances en SSD para centros de datos. Hoy hablaré un poco más sobre lo que sigue en nuestro enfoque: habilitar NAND de clase IA, es decir, distintas variedades de productos NAND de mayor rendimiento que respalden las oportunidades que nuestros clientes están evaluando para aprovecharlos y obtener un rendimiento cada vez mejor de los sistemas finales. Por último, los SSD de alta capacidad. Al aprovechar nuestro liderazgo tecnológico y nuestra estructura de costos, incluido el costo por bit de nuestros nodos avanzados, los SSD de mayor capacidad siguen siendo un foco y un aspecto clave para nuestros clientes de centros de datos.

La memoria no se limita a los centros de datos; la tecnología y la implementación de la IA en muchos otros ámbitos también son de suma importancia. En esta diapositiva se destacan algunos de ellos: los vehículos autónomos, la robótica y, por supuesto, las PC con IA y los dispositivos móviles, todos evolucionan con la IA y generan requisitos únicos para la tecnología de memoria. La tecnología de IA que funciona muy bien en los centros de datos quizá no esté optimizada, y en realidad no lo está, para estas otras aplicaciones de borde. Nos enfocamos en desarrollar nuevos tipos de productos para todos estos ámbitos de borde y en analizar con nuestros clientes las oportunidades para crear soluciones de memoria óptimas para cada una de estas distintas áreas que no se centran en los centros de datos. En esa primera ola, hemos tenido un éxito enorme al aprovechar nuestro liderazgo tecnológico fundamental para lograr varios hitos pioneros en la industria y productos líderes en su categoría.

Estos avances abarcan el portafolio de productos que mencioné en la diapositiva anterior e impulsan LPDRAM de formas innovadoras para alcanzar hitos pioneros en la industria y posiciones de liderazgo con productos basados en LP. Los módulos SOCAMM, que aprovechan LPDRAM, y los módulos SOCAMM2, que aprovechan LPCAMM o LPDRAM, ya están disponibles y han sido un motor clave de esa parte de nuestro negocio. Por supuesto, hemos sido líderes en SOCAMM2 y, gracias a ello, hemos ofrecido las mayores densidades disponibles en el mercado. En el segmento de SSD para centros de datos, aprovechamos nuestro liderazgo tecnológico y una relación de largo plazo, tanto con los clientes como mediante el enfoque interno de nuestro equipo de SSD, para ser los primeros de la industria en habilitar PCIe Gen 6 y llevarlo a la producción en masa.

Micron ha avanzado mucho desde hace apenas cuatro o cinco años en cuanto a su posición y liderazgo en SSD para centros de datos. Es algo en lo que estamos muy enfocados, y hoy hablaré un poco más sobre cómo continuaremos por ese camino. Esta diapositiva destaca varios otros hitos pioneros en la industria que son de suma importancia; por supuesto, la fortaleza de HBM4 es uno de ellos. Como hemos mencionado, ahora estamos en la etapa de fabricación de alto volumen de HBM4. El producto ha tenido una rampa muy exitosa y es de clase mundial. Pasaremos a HBM4E, que también abordaré al hablar del resto de la hoja de ruta. Uno de los logros más recientes que se destacan en esta diapositiva son nuestros RDIMM de alta densidad. Recientemente, enviamos muestras de un RDIMM DDR5 de 512 gigabytes.

Es el primer módulo de su tipo en el mundo, con un rendimiento excepcional y una posición ideal para la optimización y el uso de módulos de alta densidad por parte de nuestros clientes. Una vez más, hemos pasado de una posición, hace varios años, en la que no éramos líderes, a enfocarnos considerablemente durante los últimos años en asegurar que cada aspecto de esta cartera de productos esté estratégicamente posicionado para aprovechar las oportunidades con nuestros clientes. No cabe duda de que, al observar las olas de IA que se aproximan, la inferencia eleva el nivel de exigencia para la tecnología de memoria. La tecnología de memoria es fundamental para el funcionamiento de la IA, y creo que es relevante hablar aquí de todos los puntos de contacto al analizar lo que sucede, cómo evoluciona la computación en memoria y cómo se integra en el ecosistema de IA.

Empecemos con el ejemplo de una instrucción sencilla, en el contexto de la información almacenada en DRAM y de los datos que provienen de SSD de centros de datos para esa instrucción y contienen la información de contexto. Luego, la inferencia del LLM lee esa instrucción y utiliza LPDRAM para optimizar la eficiencia energética, además de trabajar con la capacidad para procesar la instrucción y comprender cuál es la respuesta a esa pregunta. Después, se realizan varios cálculos mediante la caché KV, y el motor HBM intercambia datos con la GPU para llegar a esa respuesta, que luego se genera token por token. Esos tokens residen en la memoria, y la memoria es el componente fundamental del rendimiento final de este sistema; en esencia, todo se impulsa y se ejecuta en la memoria.