The Six Five Summit: IA desatada 2026 de Micron Technology, Inc.

Qué gusto verte, Pat. Gracias por invitarme.

Bueno, excelente pregunta, Pat. Tuvimos una conversación muy buena, y estoy de acuerdo contigo. Ha pasado un año, pero parece muchísimo tiempo por cómo ha cambiado el mundo durante este último año. Sin duda, desde la perspectiva de nuestros clientes, muchas cosas han cambiado. Hemos llegado a una situación de escasez significativa de memoria.

En todos los segmentos del mercado.

Además, pese a nuestros mejores esfuerzos en materia de suministro, hoy no tenemos visibilidad sobre cuándo podremos lograr que la oferta alcance a la demanda, porque las señales de demanda de nuestros clientes, nuevamente en todos los segmentos, siguen aumentando cada año que recibimos sus proyecciones. Estamos en una situación en la que los clientes están viendo la memoria de otra manera por varias razones. Una es, por supuesto, la gran brecha entre la oferta y la demanda. La otra es que, cuando pensamos en la IA, aumentan los requisitos de rendimiento de los sistemas. Al pensar en lo que hace que un sistema funcione a niveles máximos, con su máxima capacidad, no se trata solo del procesador.

Gran parte del rendimiento ahora depende de la memoria, del ancho de banda entre el procesador y la memoria, y de la capacidad de la propia memoria. Como estos modelos de IA deben almacenarse en la memoria, hay que mover muchos datos de un lado a otro. Ese rendimiento, ese ancho de banda entre el procesador y la memoria, se convierte en un cuello de botella clave. Los clientes se están dando cuenta de que necesitan planificar y definir sus hojas de ruta con un enfoque distinto respecto de la memoria. Ahora todo gira en torno a cómo diseñar la memoria para obtener una ventaja competitiva. ¿Cómo puede cada cliente diferenciar su sistema mediante la memoria? Si se trata de la misma memoria estándar, compatible con JEDEC y disponible en el mercado que usan todos los demás, como ocurría hace unos años, no es tan fácil lograr esa diferenciación.

Ahora estamos trabajando con los clientes, integrados en sus hojas de ruta plurianuales.

Así es. Ahora se centran en cómo podemos lograr una diferenciación.

¿Cómo podemos cambiar las reglas del juego frente a la competencia? Eso implica pensar en la memoria de otra manera y asociarse con una empresa como Micron para diseñar un tipo distinto de capacidad que luego pueda usarse y aprovecharse. Un ejemplo que les daré es lo que hicimos con NVIDIA en torno a LPDRAM para centros de datos. Fuimos la primera empresa en introducir esa capacidad en los centros de datos, y fuimos el único proveedor de ese segmento durante mucho tiempo. Ahora está comenzando a extenderse. Cada vez más clientes comienzan a entender que es mucho mejor usar DRAM de bajo consumo. Les ofrece numerosos beneficios en densidad, tamaño y rendimiento y, por supuesto, un consumo de energía significativamente menor, algo fundamental en los centros de datos.