Newsquawk 米国株式市場寄り付き前デイリーニュース - GS、UNHの決算は好調、WFCは主要指標が期待を下回り下落

米国株価指数先物：ES -0.1%、NQ -0.7%、YM +0.9%、RTY +0.2% 本日の予定：米国の経済指標では、9月の中古住宅販売件数のみが発表予定。FRB関連では、バーキン（2027年投票権あり）とコリンズ（2028年投票権あり）が取引終了のベルとともに発言する。決算面では、取引終了後に欧州・米国で注目すべき決算発表はない。 米国寄り付き前の値動き銘柄：Mag7、メモリー銘柄、JPM、GS、WFC、JNJ、UNH、DPZ、NVTS、S、FUN、BNTX、SNDX。詳細は以下。 米国寄り付き前の値動き銘柄の概要 Mag-7：AAPL +0.8%、GOOGL +0.6%、MSFT +0.4%、AMZN 横ばい、TSLA -1%、NVDA -1%、META -1% メモリー銘柄の売りが続く：WDC -7.2%、STX -7%、SKHY -6.4%、SNDK -5%、MU -5% JPM +0.6%：決算後は不安定な値動き。EPS、売上高、純利益、FICC売買収益が予想を下回り当初は下落したが、2026年度のNII見通し引き上げ後に反転。 GS +3.5%：EPS、売上高、NIIがウォール街のコンセンサスを上回る。 WFC -2.5%：売上高とNIIが予想を下回る。 JNJ -2.3%：売上高は予想を下回ったが、2026年度の利益見通しを引き上げ。 UNH +4.5%：第3四半期の数値が好調で、MCRは予想を下回り、2026年度の利益見通しも引き上げ。 DPZ -3.5%：既存店売上高が予想を下回る。 NVTS +1.5%：次世代AIインフラ向け800Vから12Vへの電力供給ボードでNVDAと協業。 S -8.5%：2031年満期の転換社債型シニアノート12.5億米ドルを発行する予定。 FUN -7.7%：シックス・フラッグスの遊園地でジェットコースターの事故が発生し、1人が死亡、複数人が負傷。 BNTX -5.3%：AHEAD-MERIT第2/3相臨床試験で最初の二重主要評価項目を達成できず。 SNDX -12.5%：特発性肺線維症を対象とする第2相試験で主要評価項目を達成できず。 米国株式ニュース： テクノロジー メモリー銘柄（WDC、SKHY、STX、SNDK、MU）- 夜間の韓国総合株価指数の急落を受け、月曜日の下落幅を拡大。念のため付記すると、中国のCXMTがサムスンやSKハイニックスと競合するチップ構造で重要な進展を発表したことを受け、昨日はこのグループが売られた。 ブロードコム（AVGO）、インテル（INTC）- ブロードコムのCEOは、市場心理が過熱しており、変動の激しいデータに左右される短期売買はギャンブルに似ていると警告した。AVGOとINTCは、資金調達へのアクセスがAIブームの大きな制約となる可能性があると警告。インテルのCEOは「前面に出てくる課題があるとすれば、それは資本と資本コストであり、もう一つは長期的に見て、人々が投資収益率（ROI）を確認したがっていることだ」と述べた。 Navitas（NVTS）- 次世代AIインフラ向け800Vから12Vへの電力供給ボードでNvidia（NVDA）と協業。 Applied Materials（AMAT）- AI時代の半導体イノベーション加速に向け、シリコンバレーに50億米ドルを投じたEPICセンターを開設。 Nvidia（NVDA）- FTによると、中国がテクノロジー企業にNvidia製チップの使用をやめさせるのは容易ではない。 Microsoft（MSFT）- The Informationによると、AIをめぐる事業再編の一環でAzureクラウド部門を再編。 Tower Semiconductor（TSEM）、Semtech（SMTC）- 両社は複数年契約を拡大。これによりSMTCは、設計採用の好調とAIデータセンター向け光インターコネクト部品の需要に対応するため、TSEMでシリコンゲルマニウム（SiGe）の専用生産能力確保に投資する。 SentinelOne（S）- 2031年満期の転換社債型シニアノート12.5億米ドルを発行する予定。 金融 JPMorgan Chase（JPM）2026年第3四半期（米ドル）：EPS 5.57（予想5.93）、売上高502億米ドル（予想512.3億米ドル）。主な指標：NII 270億米ドル（予想269億米ドル）、純利益153億米ドル（予想159億米ドル）、貸倒引当金27.4億米ドル、純貸倒償却額22億米ドル（予想24.8億米ドル）。売上高内訳：FICC売買収益53.7億米ドル（予想60億米ドル）、株式売買収益49.5億米ドル（予想44.7億米ドル）、投資銀行業務31億米ドル（予想32.7億米ドル）。見通し：第4四半期NII 255億米ドル。2026年度NII見通しを1,062億米ドルに引き上げ（予想1,052.8億米ドル、従来1,055億米ドル）。 Goldman Sachs（GS）2026年第3四半期（米ドル）：EPS 17.01（予想13.07）、売上高187億米ドル（予想168.4億米ドル）。主な指標：NII 37.7億米ドル（予想36.1億米ドル）、融資2,760億米ドル（予想2,645.5億米ドル）、貸倒引当金3.68億米ドル、投資銀行手数料32.2億米ドル。売上高内訳：グローバル・バンキング＆マーケッツ134.6億米ドル（予想118億米ドル）、株式売買収益64.4億米ドル（予想50.9億米ドル）、FICC売買収益34.7億米ドル（予想37.2億米ドル）、投資銀行業務32.3億米ドル（予想28.6億米ドル）。 Wells Fargo（WFC）2026年第3四半期（米ドル）：EPS 1.87（予想1.85）、売上高219億米ドル（予想223.1億米ドル）、NII 125億米ドル（予想127億米ドル）。主な指標：投資銀行手数料8.94億米ドル（予想9.012億米ドル）、貸倒引当金10.3億米ドル（予想11.4億米ドル）、純貸倒償却額9.8億米ドル（予想10.5億米ドル）、純金利マージン2.43%（予想2.41%）。平均融資残高1.03兆米ドル、+11%。平均預金残高1.48兆米ドル、+11%。2026年度見通し：NIIは「約」500億米ドル。コメント：CFOは、9月の最後の数週間に顧客の取引活動が大幅に鈍化し、業績に影響したと述べた。 Citigroup（C）2026年第3四半期（米ドル）：EPS 2.85（予想2.65）、売上高238億米ドル（予想237.2億米ドル）。主な指標：純利益17.4億米ドル、貸倒引当金25.9億米ドル、NII 137.1億米ドル。売上高内訳：FICC売買収益43.9億米ドル（予想42.6億米ドル）、マーケッツ61.1億米ドル（予想60.4億米ドル）、株式売買収益17.3億米ドル（予想17.8億米ドル）。見通し：2026年度NII見通しを「中位から高位の6%増」に引き上げ（従来は+5～6%）。2026年の米国カード純貸倒損失率を4%と予想（従来は4～4.5%）。 ヘルスケア UnitedHealth（UNH）2026年第3四半期（米ドル）：調整後EPS 4.69（予想4.12）、売上高1,127億米ドル（予想1,113.1億米ドル）。医療費率は88.4%（予想89.9%）。医療費率の低下は、医療費管理、給付設計の変更、価格規律、医療提供体制の改善によるものと説明。見通し：2026年度調整後EPSを「少なくとも」20.50に引き上げ（従来19.50～20、予想19.80）。その他の指標：UnitedHealthcare部門売上高863.3億米ドル（予想848.7億米ドル）、Optum売上高668.8億米ドル（予想664.8億米ドル）、総加入者数4,830万人（予想4,862万人）、営業費用率12.8%（予想12.6%）。 Johnson & Johnson（JNJ）2026年第3四半期（米ドル）：調整後EPS 2.59（予想2.67）、売上高254億米ドル（予想253.8億米ドル）。売上高内訳：医療機器部門86.4億米ドル、Tremfyaの全世界売上高24億米ドル、Stelaraの全世界売上高7.16億米ドル、Darzalexの全世界売上高42.4億米ドル。見通し：2026年度調整後EPSを11.05～11.15に引き上げ（予想11.08、従来10.96～11.11）、売上高見通しは1,010～1,014億米ドル（予想1,012.9億米ドル、従来1,008～1,014億米ドル）。コメント：CFOは、整形外科部門については売却よりもスピンオフに傾いていると述べた。 BioNTech（BNTX）- AHEAD-MERIT第2/3相臨床試験で、mRNAがん免疫療法候補BNT113とペムブロリズマブの併用は、ペムブロリズマブ単独と比較した無増悪生存期間という最初の二重主要評価項目を達成できなかった。 Syndax（SNDX）- 試験で主要評価項目を達成できなかったことを受け、特発性肺線維症を対象とするaxatilimabの開発を終了する予定。 通信 Google（GOOG）- SpaceX（SPCX）のTransporter-18による打ち上げ後、Project Suncatcher衛星が想定どおりに稼働していることを確認。 SpaceX（SPCX）- xAIがGrok、Grok Bot、Cursor、X Premiumを組み合わせたXのサブスクリプションを世界で開始。 Meta（META）- Meta Ray-Banのオーディオグラスが349米ドルから販売開始したと発表。 Netflix（NFLX）- スペインとアンドラにおける2030年FIFAワールドカップの独占放映権を獲得。 Bumble（BMBL）- 現金総額13億米ドルの取引で、Ithaca Holdingが1株6.05米ドルで買収する予定。月曜日のWSJ報道を確認。 一般消費財 Domino's Pizza（DPZ）2026年第3四半期（米ドル）：EPS 4.60（予想4.36）、売上高11.9億米ドル（予想11.7億米ドル）。海外既存店売上高+0.2%（予想+0.88%）、米国既存店売上高+0.3%（予想+0.7%）。 Six Flags（FUN）- シックス・フラッグスの遊園地でジェットコースターの事故が発生し、1人が死亡、複数人が負傷。 生活必需品 Kroger（KR）- 3年間で従業員を約3,000人削減する予定。 資本財 A. O. Smith（AOS）- 四半期配当を6%引き上げ、1株当たり0.38米ドルにする。