豪州株式市場寄り付き前ニュース：マッコーリーの純利益が予想を上回る
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James Hardie (JHX AT) - Q2 FY27 (USD): Revenue 1.56bln (exp. 1.39bln), Adj. EPS 0.42 (exp. 0.38). Guides FY sales between 4.99-5.133bln (exp. 5.23bln) (James Hardie) Ingenia Communities (INA AT) - Co. receives improved acquisition proposal from Warburg Pincus at AUD 5.55 cash per stapled security, with securityholders to receive up to AUD 5.60 including an H1 distribution of up to AUD 0.05 per security, which will not reduce the offer price. (Ingenia Communities) Macquarie Group (MQG AT) - H1 FY27 (AUD): Net profit rose 48% Y/Y to 2.48bln (exp. 2.45bln, prev. 1.66bln Y/Y), revenue rose 10.1% Y/Y to 9.57bln (prev. 8.69bln Y/Y) and declares dividend of AUD 3.25/sh. Net profit contributions: Asset Management 1.51bln (prev. 1.175bln Y/Y), Banking & Financial Services 841mln (prev. 793mln Y/Y), Commodities & Global Markets 2.03bln (prev. 1.11bln Y/Y) and Macquarie Capital 278mln (prev. 711mln Y/Y). Bank CET1 ratio 12.9% (prev. 12.8% Y/Y), total deposits 244.2bln (prev. 221.5bln at March-end) and raised 16.3bln in new funding during H1. (Macquarie) Nine Entertainment (NEC AT) - Q1 FY27 publishing digital subscription revenue rose 7% Y/Y, while total TV revenue fell 6% Y/Y. Expects Q2 total TV revenue to decline by a low-single-digit percentage and H1 Outdoor Media revenue growth in the mid-teens. Reaffirms FY27 guidance for double-digit Outdoor Media EBITDA growth, Stan EBITDA growth and a low-single-digit decline in total TV costs. Raises annualised cost savings target to AUD 180mln (prev. 160mln), expected by end-FY27. (Nine Entertainment) Qantas Airways (QAN AT) - Co. reaffirms trading conditions remain in line with August outlook, with resilient domestic and international demand, partly supported by travel shifting away from the Middle East. Expects H1 domestic and international unit revenue growth of 8-10% and fuel costs of c. AUD 3.75bln. Expects elevated fuel prices through FY27, with c. 85% of fuel costs hedged, and will adjust fares and capacity accordingly. FY27 net CAPEX expected at the lower end of AUD 4.3-4.6bln guidance, while Loyalty underlying EBIT growth remains on track at 5-7%. Additionally, the Co. is to add c. 10k seats to its most popular frequent flyer rewards category, with 10 dedicated points planes scheduled to operate domestic and international routes in 2027. (Qantas/AFR) Rio Tinto (RIO AT) - Co. approves a USD 144mln investment by Resolution Copper to advance the next phase of development at its Arizona copper project. (Business Wire) Westpac (WBC AT) - Co. to sell USD-denominated 3-, 11-year notes. (Newswires) Broker Moves: NextDC (NXT AT) downgraded to Accumulate from Buy by Morgans REA Group (REA AT) downgraded to Accumulate from Buy by Morgans Santos (STO AT) downgraded to Neutral from Overweight by Barrenjoey Woodside Energy (WDS AT) upgraded to Overweight from Neutral by Barrenjoey Other News: RBA's Hauser said some people's confidence in policy delivery, particularly on inflation, has fallen, adding that monetary policy works with lag, pain often precedes gain. Added that the last meeting had a lively discussion.
マッコーリーのH1 FY27純利益は市場予想を上回った。発表では、他社の業績、取引条件、見通し、証券会社の判断、RBAの発言も取り上げられた。
速報の内容
ジェームズ・ハーディー（JHX AT）－2027年度第2四半期（米ドル）：売上高15億6,000万ドル（予想13億9,000万ドル）、調整後EPS 0.42ドル（予想0.38ドル）。2027年度の売上高見通しを49億9,000万～51億3,300万ドルと提示（予想52億3,000万ドル）。（ジェームズ・ハーディー） インジェニア・コミュニティーズ（INA AT）－同社はウォーバーグ・ピンカスから、証券1口当たり現金5.55豪ドルの買収提案の改善案を受け取った。証券保有者は、証券1口当たり最大0.05豪ドルの上期分配金を含め最大5.60豪ドルを受け取る。分配金は買収提示価格を引き下げない。（インジェニア・コミュニティーズ） マッコーリー・グループ（MQG AT）－2027年度上期（豪ドル）：純利益は前年比48％増の24億8,000万豪ドル（予想24億5,000万豪ドル、前年同期16億6,000万豪ドル）、売上高は前年比10.1％増の95億7,000万豪ドル（前年同期86億9,000万豪ドル）。1株当たり3.25豪ドルの配当を宣言。純利益への部門別寄与額：資産運用15億1,000万豪ドル（前年同期11億7,500万豪ドル）、銀行・金融サービス8億4,100万豪ドル（前年同期7億9,300万豪ドル）、コモディティーズ＆グローバル・マーケッツ20億3,000万豪ドル（前年同期11億1,000万豪ドル）、マッコーリー・キャピタル2億7,800万豪ドル（前年同期7億1,100万豪ドル）。銀行のCET1比率は12.9％（前年同期12.8％）、預金総額は2,442億豪ドル（3月末時点の2,215億豪ドル）。上期に163億豪ドルの新規資金を調達。（マッコーリー） ナイン・エンターテインメント（NEC AT）－2027年度第1四半期の出版デジタル購読収入は前年比7％増、一方、テレビ収入全体は前年比6％減。第2四半期のテレビ収入全体は1桁台前半の割合で減少し、上期の屋外メディア収入は10％台半ばの成長を見込む。2027年度の屋外メディアEBITDAの2桁成長、StanのEBITDA成長、テレビ費用全体の1桁台前半の減少という見通しを再確認。年間換算コスト削減目標を1億6,000万豪ドルから1億8,000万豪ドルに引き上げ、2027年度末までの達成を見込む。（ナイン・エンターテインメント） カンタス航空（QAN AT）－同社は、取引環境が8月時点の見通しに沿っていると再確認。国内・国際線の需要は堅調で、中東から旅行先を変更する動きが一部支えとなっている。上期の国内・国際線単位収入の伸び率を8～10％、燃料費を約37億5,000万豪ドルと予想。2027年度を通じて燃料価格は高止まりすると見込み、燃料費の約85％をヘッジした上で、運賃と供給座席数を適宜調整する。2027年度の純設備投資額は、43億～46億豪ドルという見通しの下限を予想。ロイヤルティ事業の基礎的EBIT成長率は5～7％の見通しを維持。また、同社は最も人気のあるマイレージ特典カテゴリーの座席を約1万席増やす。ポイント専用機10機が2027年に国内線・国際線で運航する予定。（カンタス／AFR） リオ・ティント（RIO AT）－同社は、アリゾナ州の銅プロジェクト開発の次段階を進めるため、レゾリューション・カッパーによる1億4,400万米ドルの投資を承認。（ビジネスワイヤ） ウエストパック（WBC AT）－同社は米ドル建て3年債および11年債を売却する予定。（通信社） 証券会社の評価変更： ネクストDC（NXT AT）：モーガンズが「買い」から「積み増し」に引き下げ REAグループ（REA AT）：モーガンズが「買い」から「積み増し」に引き下げ サントス（STO AT）：バレンジョイが「オーバーウェイト」から「中立」に引き下げ ウッドサイド・エナジー（WDS AT）：バレンジョイが「中立」から「オーバーウェイト」に引き上げ その他のニュース： RBAのハウザーは、特にインフレに関する政策遂行への一部の人々の信頼が低下していると述べ、金融政策には効果が表れるまで時間がかかり、利益に先立って苦痛を伴うことが多いと付け加えた。また、前回の会合では活発な議論があったと述べた。
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