Newsquawk デイリー欧州オープニングニュース - 2026年10月15日

トランプ米大統領はイラン紛争はまもなく終結すると述べた。米軍はイランのエネルギー施設および核関連施設を標的とする新たな攻撃計画を策定したと報じられた。 世界的なテクノロジー株売りと予想を上回る米CPIを受け、アジア太平洋株は大幅下落。米国と欧州の株価指数先物も下落した。 テクノロジー株の比重が大きいKOSPIは最も大きく下落し、一時8％安となってサーキットブレーカーが発動した。 米利回りの低下とともにDXYは軟化。原油先物は下落する一方、安全資産需要を背景に金は上昇した。 今後の注目材料は、英国GDP（8月）、フランス確報インフレ率（9月）、米新規失業保険申請件数（10月10日）、PPI（9月）、小売売上高（9月）、フィラデルフィア連銀景況指数（10月）、アトランタ連銀GDP（第3四半期）。発言者はトランプ米大統領、日銀の小枝、英中銀のピル、グリーン、ブリーデン、FRBのボウマン、ハマック、カナダ中銀のロジャース、ECBのチポローネ。スペインとフランスが国債を発行。決算発表はTSMC、エリクソン、チャールズ・シュワブ、アルコア。 スナップショット 株式 日経平均 -4.3％ ASX 200 -0.1％ ハンセン指数 -1.3％ KOSPI -7.3％ ユーロ・ストックス50 2026年12月限 -0.7％ DAX 2026年12月限 -0.4％ ES 2026年12月限 -0.3％ NQ 2026年12月限 -0.7％ 為替 DXY -0.4％（102.08） EUR/USD +0.5％（1.1213） USD/JPY -0.2％（157.93） GBP/USD +0.4％（1.3243） 債券 米国債先物 2026年12月限 +17.5ティック 独国債先物 2026年12月限 +83ティック 米10年債利回り 5.11％ 独10年債利回り 3.44％ エネルギー・金属 WTI 2026年11月限 -1.1％ ブレント 2026年12月限 -1.7％ 金スポット +0.9％ 銅先物 -1.2％ 暗号資産 ビットコイン -0.5％ イーサリアム -2.1％ 英国夏時間06:15／米東部夏時間01:15時点 Newsquawkの来週の見通しはこちら。 イラン紛争 トランプ米大統領は、ホルムズ海峡を完全に掌握しており、これまで以上の量の石油を同海峡から採取していると述べた。また、米国がイランの施設を攻撃する前、イランは核兵器を取得するまであと2週間の段階にあったと語った。トランプ氏はさらに、イラン問題はまもなく終結し、終結すればガソリン価格は軍事作戦開始前よりも低い水準まで下がると改めて述べた。 CNNが事情に詳しい複数の米当局者の話として伝えたところによると、トランプ大統領が戦闘作戦再開を命じた場合に備え、米軍は「すべての爆弾の母」と呼ばれる兵器を使用し、イランのエネルギーインフラや核関連施設を攻撃する可能性も含む新たな攻撃計画を策定した。作戦再開は中間選挙の前後いずれの可能性もあるという。 イランの国会議長ガリバフ氏は、テヘランが戦闘と交渉の両方について語るのは、終わりのない戦争を行ったり、絶え間なく交渉したりすることを意味するわけではないと述べた。敵がイランの要求に応じるか、敗北を受け入れるまで戦闘を続けると付け加えた。ガリバフ氏は米国の提案について、米国は処罰され、イラン国民の正当な要求を受け入れなければならないと理解させられなければならないとも述べた。 IRGCの報道官は、規則に違反した船舶への攻撃は、米国が約束を破ったことへの対応だったと述べた。 ニューヨーク・ポストによると、フーシ派は中国から供給された部品を使って、サウジアラビアやイスラエルに到達可能な独自の先進的弾道ミサイルを開発していると報じられた。 フーシ派の報道官は、同組織がサウジアラビアのリヤドにあるキング・ハーリド国際空港を弾道ミサイルで攻撃し、同組織の武装勢力がラス・アル・アラおよびアル・ムダラバ地区における複数のサウジ軍部隊の集結地を弾道ミサイル3発で標的にしたと述べた。 Nayaによると、フーシ派がサウジアラビアのアラムコ・ジェッダ北部配送基地を標的にした際、ジェッダで爆発音が聞こえたと報じられた。 サウジ主導連合は、王国内東部地域でドローンを迎撃し、破壊したと発表した。 Farsによると、イエメンの防空部隊は、イエメンのサアダ上空でサウジのタイフーン戦闘機を撃墜した。 米国取引 株式 米株は水曜日に売られた。予想を上回る米CPI、特にコア指標を受けて、序盤から売り圧力が強まった。一方、AIを巡る懸念は高まり続け、メモリー関連株がさらに下落した。CoreWeaveの社債利回りが15％を超えたことで、AI関連の資金調達に対する懸念も強まった。ブルームバーグは同社債が通常、経営危機に関連づけられる水準に達したと指摘した。AI関連株は取引を通じて積極的に売られ、信用リスクやAI関連の資金調達の持続可能性を巡るより広範な懸念が高まった。第3四半期決算がまちまちな内容となる中、金融株も再び下落した。 SPX -1.05％（7,724）、NDX -2.02％（29,951）、DJI -0.09％（51,622）、RUT -1.90％（2,730）。 詳細な要約はこちら。 関税・貿易 米国と中国は、11月に深圳で開催されるAPEC首脳会議に合わせた習・トランプ会談を前に、AIの議題形成を競っている。 赤沢経済産業相は、日本と米国が5,500億米ドルの投資計画に基づく最初の半導体プロジェクトで合意したと述べた。また、同プロジェクトはAI時代に大きな意義があり、昨年の貿易合意への強い関与を維持していると付け加えた。赤沢氏はさらに、今回の半導体プロジェクトは日米関係を一層強化するものであり、半導体供給での協力は経済安全保障の鍵だと述べた。 関係筋によると、SKハイニックス（000660 KS）は、米国の新工場の条件として、中国への半導体製造装置輸出について米国の承認を求めている。 注目見出し FRBのベージュブックは、ほとんどの地区で雇用者数全体に純変化がほとんど、または全くなかったと報告されたとした。前回のベージュブック以降、12地区のうち2地区が経済活動の緩やかな成長を報告した。3地区は小幅な成長、4地区はわずかな成長、3地区は大きな変化なしと報告した。 FRBのデイリー氏（2027年投票権者）は、追加利上げが必要となる可能性の方が高いものの、時期については引き続き検討中だと述べた。また、緊急対応を要する状況ではなく、慎重かつ熟慮した対応が望ましいと付け加えた。CPIデータに対する市場の当初の「力強い」反応の後、市場が落ち着いていることは安心材料だとし、適切な判断を下す時間がある中で反応するのは賢明ではないと述べた。 FRBのグールズビー氏（2027年投票権者）は、9月のインフレ率が予想を上回ったことは「落胆させる」と述べたが、追加利上げに動く前に、さらにデータを待ちたいとした。基調的なインフレ傾向がコアインフレ率4％であれば「受け入れられない」うえ、FRBの目標と両立しないと述べ、金融政策で対処する必要があるとした。 トランプ米大統領は、FRBが金利を人為的に高くしていると述べた。 ホワイトハウス経済諮問委員会（CEA）委員長は、インフレ報告に言及し、今月の結果は良くなかったと述べ、労働統計局のデータは信頼できるとした。 CNNのジェイク・タッパー氏によると、米判事は大規模な移民詐欺捜査において、司法省によるイルハン・オマル下院議員の記録へのアクセスを制限した。別途、WSJが捜査に詳しい米当局者や関係者の話として伝えたところによると、トランプ政権によるオマル議員の捜査は、米国籍を剥奪して最終的に国外追放するための根拠を築くことを目的としている。 ニューヨーク連銀の市場部門は、10月15日から11月13日の間に約146億米ドル（前回155億米ドル）の再投資購入を実施する予定。 ホワイトハウス当局者は、初回のホワイトハウスAIタスクフォース会合が木曜日に開かれると述べた。 FTによると、Anthropicの第3四半期売上高は168億米ドルとなり、第2四半期の前回値115億米ドルから増加した。同社は投資家に対し、調整後ベースで黒字だったと伝えた。 アジア太平洋取引 株式 米国でのテクノロジー株急落と予想を上回るCPIによる下落を受け、売りがアジア太平洋地域にも波及し、同地域の株式は全面安となった。 ASX 200は小幅安となったが、下げ幅は限定的だった。テクノロジー株と鉱山株の軟調さを、金融、通信、ディフェンシブ銘柄の底堅さが相殺した。また、低調な雇用統計を受け、中央銀行が来月再び利上げする可能性はさらに低下した。 日経平均は3,000ポイント超下落し、複数のテクノロジー株で2桁の下落率となった。 テクノロジー株の比重が大きく、同セクターでの売りが続く中、KOSPIは最も大きく下落。一時8％安となり、サーキットブレーカーが発動した。 ハンセン指数と上海総合指数も、広範なテクノロジー主導の軟調さに沿う展開となった。最近の予想を上回る融資統計も、リスク選好をほとんど促さなかった。 米株先物は最近の売りを引き継ぎ、Eミニ・ナスダック100先物は3万の水準を下回った。 欧州株先物は現物市場のマイナス寄り付きとなる見通しを示している。水曜日の現物市場が0.4％高で引けた後、ユーロ・ストックス50先物は0.7％下落。 為替 予想を上回るCPIを受けた当初の上昇分をすべて帳消しにした後、DXYは下落を続けた。債券が買われて利回りが低下する中、安全資産への逃避と下落が重なった。また、ボウマン氏が金利に関するさらなる措置を急ぐ必要はないと述べ、グールズビー氏が9月のインフレ率の予想上振れは「落胆させる」としつつも、追加利上げに動く前にさらなるデータを待ちたいと述べるなど、最近のFRB高官の発言もあった。 ドル安を受けてEUR/USDは最近の下落分を取り戻した。市場参加者はECB高官の発言を消化した。シムクス氏は、現時点でECBがフランスに介入する役割は見いだせず、明白な二次的影響もまだ見られないと述べた。さらにペレイラ氏は、インフレが波及していないことは良い知らせであり、インフレが広がり始めれば中央銀行は行動を迫られると述べた。 GBP/USDは広範なドル安の恩恵を受け、1.3200台を回復した。報道によると、英国のヒーリー財務相は10月28日の予算案で財政赤字削減計画を堅持するようIMFの助言に従うと述べた。市場参加者は今後、月次GDPおよび生産統計に注目する。 USD/JPYはドル安、安全資産需要、予想を上回る機械受注を背景に158.00を下回った。日銀の小枝審議委員は、日銀は政策金利の引き上げに過度に慎重になるべきではないと発言した。一方、片山財務相は、介入以降、日米間のメッセージに変化はないと述べた。 豪ドルとニュージーランドドルはまちまち。最新の雇用統計で雇用者数が予想外に減少したことを受け、AUD/USDは軟調だった。雇用者数の減少はパートタイム就業者の減少だけによるものだった。失業率は上昇したが、労働参加率の低下と同時に起きた。 債券 米10年債先物は、テクノロジー株の売りが質への逃避を引き起こしたことを受け、CPI発表後の安値からの反発を拡大した。FRB高官の発言も、直ちに利上げする必要性は低いことを示した。 株式の急落と原油価格の反落を背景に、独国債先物は底堅く推移した。 米国債利回りの低下を受け、独国債など世界の国債先物の反発に沿って、10年物JGB先物も上昇した。予想を上回る機械受注データは価格に影響しなかった。 商品 広範なリスク回避ムードの中、原油先物は夜間に下落し、地政学的要因で前日に上昇した分を戻した。緊張緩和や突破口の兆しはほとんど見られなかった。 米週間民間在庫データ（バレル）：原油 -1,110万（予想 +190万）、ガソリン +110万（予想 -80万）、留出油 -150万（予想 -200万）、クッシング +180万。 ニューヨーク・ポストが関係筋の話として伝えたところによると、ロシア産ディーゼルは11月3日の中間選挙前に米市場に到達する見込み。 関係当局者によると、米国は世界的な運賃を引き下げ、中東の石油輸送を促進するため、影の船団の船舶に対する一部制裁の解除を検討していると報じられた。 ドル安と世界的なテクノロジー株売りによる安全資産需要を背景に、金スポットは上昇した。 銅先物は広範なリスク回避ムードに沿って着実に下落した。 暗号資産 ビットコインは下落し、8万1,000米ドルを挟んで上下する値動きとなった。 アジア太平洋地域の注目見出し 日銀の小枝審議委員は、中立金利の推計レンジを念頭に置きながら、経済・物価情勢を見極め、適時に政策金利を調整すべきだと考えていると述べた。金融環境が引き続き緩和的であることに加え、物価の上振れリスクが相当にあることを踏まえ、政策金利の引き上げに過度に慎重になるべきではないとした。小枝氏は、AI関連の輸出入双方に注意を払う必要があると考えている。また、最近の利上げが働く世代全体の消費を必ずしも減らすとは限らないと述べた。 ニュージーランド準備銀行のチーフエコノミスト、コンウェイ氏は、ニュージーランドは原油価格ショックの影響を受けていると述べた。OCRの方向性は上向きである可能性が最も高いとし、次回のOCR決定は幅広く開かれていると確認した。 データまとめ 日本の機械受注（8月、前月比）5.2％、予想3％（前回 -3.7％） 日本の機械受注（8月、前年比）18.6％、予想15.7％（前回 11.2％） オーストラリアの雇用者数変化（9月）-3万9,300人、予想2万人（前回 3万9,500人） オーストラリアのフルタイム雇用者数変化（9月）3万4,400人（前回 -6,300人） オーストラリアのパートタイム雇用者数変化（9月）-7万3,700人（前回 4万5,800人） オーストラリアの失業率（9月）4.7％、予想4.6％（前回 4.6％） オーストラリアの労働参加率（9月）66.8％、予想67％（前回 67.1％） 地政学 ロシア・ウクライナ FTによると、トランプ氏の和平交渉担当者とウクライナ、フランス、ドイツ、英国、EU、NATOの当局者が先週マイアミで協議した際、米国は和平交渉再開に向け、欧州各国にロシアの国家資産の一部凍結解除を提案したが、欧州側の代表団はこの案を退けた。 FTとのインタビューによると、ウクライナのゼレンスキー大統領はロシアの製油所への攻撃を再開すると述べた。また、米国が情報共有を「危険な」形で縮小し、スターリンク衛星インターネットサービスを弱めていることに怒りを示した。 ウクライナのゼレンスキー大統領は、トランプ米大統領によるロシアとのディーゼル取引に裏切られたと感じたかと尋ねられ、「はい」と答えたが、状況は複雑だと付け加えた。一方、ゼレンスキー氏の顧問は、製油所攻撃に関するロシア側の報道は偽情報だと述べた。 Axiosのラビド氏が関係筋の話として伝えたところによると、ゼレンスキー大統領の首席顧問らは水曜日にホワイトハウスの関係者と協議し、スターリンクのサービスを停止する決定があるのか、また状況を改善するために何ができるのかを尋ねた。米高官は、トランプ政権はスターリンクサービスの制限疑惑に一切関与していないと述べたが、ウクライナ当局者は疑念を抱いたままだった。 英国のヒーリー財務相は、ロシア制裁を巡って各国に方針を堅持するよう求め、ロシア関連の海運サービスに対する禁止措置の強化が必要だと述べた。 その他 KCNAによると、北朝鮮は潜水艦発射巡航ミサイルの実験を行ったと発表した。 EU・英国 注目見出し 英国のヒーリー財務相は、10月28日の予算案で財政赤字削減計画を堅持するようIMFの助言に従うと述べた。別途、Sky Newsが関係筋の話として伝えたところによると、ヒーリー氏は財政余地の縮小を受け入れる準備を進めている。 英中銀のチーフエコノミスト、ピル氏は、今の利上げが一連の利上げの始まりだという印象を与えるべきではないと述べた。 フランスのRN党首ルペン氏は、フランスにはウクライナへの資金提供を行う余地がないと考えていると述べた。 ECBのドレンツ氏は、二次的影響はまだ見られず、労働市場も以前ほど逼迫していないと述べた。一方、インフレデータを注視する必要があり、金融政策は引き締め的な水準に近づいているとした。ドレンツ氏はまた、市場が引き締まればECBは多くのことをする必要がない可能性があり、TPIなどの手段を備えており、必要なら活用すると述べた。 ECBのペレイラ氏は、利回り上昇は財政問題とより関係しており、インフレが波及していないことは良い知らせだと述べた。インフレが広がり始めれば中央銀行は行動を迫られると付け加えた。また、成長は上振れサプライズとなっており、今後数カ月も続いても驚かないと述べた。