Newsquawk 欧州株式市場寄り付きニュース - 2026年10月13日

アジア ウォール街からまちまちの流れを引き継いだ後、テクノロジー株の売りを受けて、アジア太平洋株はおおむね下落した。ウォール街では、CXMTがより高密度なメモリーチップ設計における技術的進展を発表したことを受け、中国との競争への懸念から半導体株やメモリー株が圧迫され、ナスダックが相対的に軟調だった。ASX 200は域内の他市場を上回った。テクノロジー株や鉱山株の下落を、エネルギー、金融、ディフェンシブセクターの上昇が相殺し、値動きはレンジ内にとどまった。週末の連休明けで市場参加者が戻るなか、日経225はテクノロジー関連の圧力を受けた。KOSPIはテクノロジー株の売りとともに急落し、大幅安を受けて早い時間にサイドカーが発動した。ハンセン指数と上海総合指数も域内のテクノロジー主導の下落に沿った動きとなった。中国が新エネルギー車の輸出に対するVAT還付率を13%から9%に引き下げるとの報道を受け、自動車株が軟調だった。 欧州株式市場終値 終値：Euro Stoxx 50 +0.45%（6,201）、Dax 40 +0.72%（25,268）、FTSE 100 +0.99%（10,656）、CAC 40 +0.38%（7,833）、FTSE MIB +0.58%（50,035）、IBEX 35 +1.33%（19,286）、PSI +0.47%（9,311）、SMI +0.68%（13,881）、AEX +0.40%（1,135） FTSE 100 AstraZeneca (AZN LN) - 同社は投資家に対し、今後12～18カ月に複数の高価値バイオ医薬品および腫瘍領域の重要な進展が見込まれ、力強い商業実績とパイプラインの進展を受けて、過去2年間で確信が強まったと伝えた。ラベルの適用範囲にかかわらず、エフザルファターゼ・アルファのピーク売上高予想を30億～50億米ドルと確認した。（通信社） Shell (SHEL LN) - Shell Australiaの会長は、LNG生産者に生産量の一部を国内向けに確保するよう義務付けるオーストラリア政府の計画を批判した。（Reuters） 英国消費者 - 英国 Barclays 消費者支出（前年比、9月）2.0%（前回2.1%）；BRC小売売上高モニター（9月、前年比）1.0%（予想0.7%、前回0.5%） その他の英国企業 アナリスト評価の変更 AstraZeneca (AZN LN)：Nordeaが「売り」から「買い」に引き上げ Natwest (NWG LN)：Barclaysが「イコールウェイト」から「オーバーウェイト」に引き上げ DAX その他のドイツ企業 Fraport (FRA GY) - 9月の旅客数は610万人、前年比+1.6%と報告。（Fraport） アナリスト評価の変更 CAC Credit Agricole (ACA FP) - 同社はIKB Deutsche Industriebankの買収に合意した。条件は開示されていない。IKB Deutsche Industriebankの総資産は143億ユーロ。（Credit Agricole）Tradegateでは株価が3.1%安を示唆 LVMH (MC FP) - 2026年第3四半期（ユーロ）：売上高185億（予想184.7億）、ファッション・皮革製品売上高82.5億、前年比-5%（予想83.9億、-1.57%）。その他の売上指標：ワイン・スピリッツ+6%（予想+1.2%）、香水・化粧品+1%（予想0%）、時計・宝飾品+6%（予想+8%）、セレクティブ・リテーリング+8%。CFOは、第3四半期は中国でマクロ経済主導の課題に直面し、中東情勢も引き続き逆風となっていると述べ、短期的なコスト削減は売上高を押し上げないと付け加えた。ファッション・皮革製品はアジアへのエクスポージャーが最も大きく、その結果、売上高は一桁台半ばの減少となった一方、欧州ではトレンドの改善、米国では需要の継続的な成長が見られるという。（LVMH）LVMHの米国ADRは2.5%下落 Publicis Groupe (PUB FP) - 2026年第3四半期（ユーロ）：純売上高38.1億（予想37.5億、前年同期35.3億）、オーガニック純売上高成長率+5%（予想+4.8%）。2026年度のガイダンスを確認。CEO：「テクノロジー分野は前四半期比で改善し、米国事業はすでに成長に戻り、世界全体でも第4四半期にプラス成長へ転じる見込みだ。」（Publicis） STMicroelectronics (STMPA FP) - 同社はJean-Marc Cheryの社長兼CEO再任を提案し、Cheryはこれを受諾した。（STMicroelectronics） TotalEnergies (TTE FP) - 同社のCEOは、フランス政府の戦略備蓄の一部を流通させるため、11月1日から1月31日まで軽油と暖房用燃料の価格をそれぞれ異なる幅で引き下げ、道路用軽油は約1リットル当たり0.10ユーロ値下げすると発表した。（Bloomberg） その他のフランス企業 Eramet (ERA FP) - 同社は、計画どおり2026年第4四半期に開始・実施する5億ユーロのライツイシューを確認した。（Eramet） アナリスト評価の変更 LVMH (MC FP)：Goldman Sachsが「買い」を再表明 Societe Generale (GLE FP)：Keefe Bruyetteが「アンダーパフォーム」から「マーケット・パフォーム」に引き上げ Spie (SPIE FP)：RBCが「セクター・パフォーム」で投資判断を開始 Technip Energies (TE FP)：Goldman Sachsが「中立」から「買い」に引き上げ 欧州全域 BMPS (BMPS IM), Intesa Sanpaolo (ISP IM) - BMPSは、Intesaの新たな買収提案により投資家が複数の不確実性にさらされる一方、代替案となり得る計画を断念せざるを得なくなったと述べた。（BMPS） CSG NV (CSG NA) - 同社は、MDA Spaceの株式9.5%を取得したと発表した。（CSG） Flughafen Wien (FLU AV) - 9月の旅客数は410万人、前年比-2.0%と報告。（Flughafen Wien） アナリスト評価の変更 SMI Givaudan (GIVN SW) - 2026年第3四半期（スイスフラン）：売上高20.9億（予想20.3億）、既存事業ベースの売上高+8.6%（予想+5.2%）。2030年目標を確認。同社は、投入コストの上昇を完全に補うため、顧客と協力して価格を引き上げたと述べた。（Givaudan）Tradegateでは株価が4.3%高を示唆 その他のスイス企業 ams-OSRAM (AMS SW) - 同社は、新たな高速データセンター相互接続向けの仕様策定を目指すOpen Compute Projectの作業部会「Short-Reach Micro-Emitter Optics」に参加すると発表した。（ams-OSRAM） Sulzer (SUN SW) - 第3四半期までの年初来受注高は27.5億スイスフラン、前年比+1.8%と報告。これは予想どおり、年後半に強さが偏る推移を反映している。2026年度のガイダンスを確認。（Sulzer） アナリスト評価の変更 Ypsomed (YPSN SW)：Berenbergが「買い」で投資判断を開始 Zurich Insurance (ZURN SW)：Goldman Sachsが「中立」で投資判断を再開 スカンジナビア Equinor (EQNR NO) - 同社はEnecoへの天然ガス供給に関する5年契約を締結した。契約量は約9億立方メートル。（Equinor） Nokia (NOKIA FH) - 同社はEnterprise Campus Edge事業をAURELIUSに売却することで合意した。条件は開示されていない。（Nokia） アナリスト評価の変更 Maersk (MAERSKB DC)：SEBが「ホールド」から「売り」に引き下げ SEB (SEBA SS)：Keefe Bruyetteが「アンダーパフォーム」から「マーケット・パフォーム」に引き上げ 米国 終値：SPX -0.05%（7,807）、NDX -0.71%（30,665）、DJI +0.41%（51,867）、RUT -0.39%（2,796）。 セクター：エネルギー+1.48%、生活必需品+1.22%、コミュニケーション・サービス+1.12%、不動産+0.87%、ヘルスケア+0.68%、金融+0.57%、公益事業+0.53%、素材+0.12%、資本財・サービス-0.07%、一般消費財-0.73%、テクノロジー-0.90%。