Newsquawk デイリー欧州オープニングニュース - 2026年10月20日

イランのIRGCはホルムズ海峡上空で米国のMQ-9ドローンを撃墜した。別途、Sabereenはバンダルアッバスで爆発音が聞こえたと報じたが、詳細は乏しい。 緊迫した地政学的環境の中、原油指標は小幅高。パキスタン陸軍参謀長は本日、テヘランに到着する予定。 アジア太平洋株は総じて下落。欧州株先物は安寄りを示唆。 G10通貨は軟調な米ドルに対して小幅高で、NZドルがわずかに上昇を主導。 債券指標はまちまち。20年債入札が極めて好調だったことを受け、JGBは急伸。 本日の注目材料は、ドイツPPI（9月）、英国失業率（8月）、EU／ドイツZEW調査（10月）、米国建築許可件数（9月）、NBH政策発表。発言者は英中銀のグリーン、豪準備銀行のハウザー。英国とドイツから国債供給。決算発表は、EssilorLuxottica、ABB、GE Aerospace、General Motors、RTX、Northrop Grumman、Netflix、United Airlines。 スナップショット 株式 日経225 -1.4% ASX 200 -0.4% ハンセン指数 -1.3% 上海総合指数 -0.2% ユーロ・ストックス50 2026年12月限 -0.5% DAX 2026年12月限 -0.5% ES 2026年12月限 変わらず NQ 2026年12月限 -0.3% 為替 DXY -0.2%（101.78） EUR/USD +0.2%（1.1231） USD/JPY -0.2%（158.23） GBP/USD +0.2%（1.3331） 債券 米国Tノート 2026年12月限 +3ティック 独国債 2026年12月限 +9ティック 米10年債利回り 5.12% 独10年債利回り 3.46% エネルギー・金属 WTI 2026年12月限 +0.3% ブレント 2026年12月限 +0.4% スポット金 +0.1% LME銅 -0.5% 暗号資産 ビットコイン +0.3% イーサリアム +0.2% 英国夏時間06:20／米東部夏時間01:20時点 今後の見通し 注目材料は、ドイツPPI（9月）、英国失業率（8月）、EU／ドイツZEW調査（10月）、米国建築許可件数（9月）、NBH政策発表。発言者は英中銀のグリーン、豪準備銀行のハウザー。日本、英国、ドイツから国債供給。決算発表は、EssilorLuxottica、ABB、GE Aerospace、General Motors、RTX、Northrop Grumman、Netflix、United Airlines。 Newsquawkの「今週の注目点」はこちら。 米国取引 株式 週末にAIへの懸念が和らぎ、米国株は週初に反発したものの、AI関連以外では上昇銘柄の広がりは乏しかった。ハイパースケーラーとメガキャップ銘柄がテクノロジーおよび一般消費財の上昇を主導（AMZNは+5%、MSが最有力銘柄に選定）。一方、公益、不動産、金融は出遅れた（RSP -0.2%に対し、SPX +0.6%）。取引終盤、BloombergはNscaleがAnthropicと450億米ドルのクラウドコンピューティング契約について協議中と報じ、ネオクラウド銘柄が上昇した。ただし、CoreWeaveはセルサイドからの好意的なコメントにもかかわらず、0.4%安で取引を終えた。 SPX +0.63%（7,708）、NDX +1.17%（29,529）、DJI +0.07%（52,041）、RUT +0.37%（2,731）。 詳細な概要はこちら。 注目ヘッドライン 米国のトランプ大統領は、米国の所得が過去最高に達し、雇用と輸出も過去最高で、米国は今や世界で「最も勢いのある」国だと投稿した。 アジア太平洋取引 株式 ウォール街の反発にもかかわらず、AI主導の回復を維持できず、アジア太平洋株は総じて下落。半導体関連の比重が高い韓国と日本の市場が下落を主導した一方、マクロ関連のニュースは比較的少なかった。 ASX 200は下落。月曜日の貴金属価格の反落を受けて金鉱株が圧迫された。また、S&PがBank of Queenslandの長期格付けをA-からBBB+に引き下げ、WestpacがRAMS訴訟に関する4,100万豪ドルの特別項目を示したことから、金融株も注目された。 日経225は軟調。テクノロジー銘柄は米国発のAI主導の反発の恩恵を受けられなかったが、指数は一時1%超下落した後、下げ幅の一部を縮小した。SoftBankは、AnthropicのIPOを前にOpenAIの非公開資金調達ラウンドへの参加を協議中との報道を受け、注目された。 KOSPIは域内で最も下落し、10月の急落が続いた。米大手テクノロジー企業が中国のサプライヤーを代替先として挙げ、メモリー価格の引き下げを求めているとの報道を受け、Samsung ElectronicsとSK Hynixが圧迫された。 ハンセン指数と上海総合指数はまちまち。香港市場は月曜日の重陽節の休場明けに下落した一方、中国本土市場は、中国のLPRが予想通り据え置かれたことから横ばいとなった。 米株先物は小幅高。月曜日のAI主導の上昇を受け、ESとYMは小幅に上昇し、NQはほぼ変わらず。 欧州株先物は現物市場の軟調な寄り付きを示唆。月曜日の現物市場が0.9%安で引けた後、ユーロ・ストックス50先物は0.5%下落。 為替 新たなニュースが乏しい中、DXYは下落し、アジア太平洋時間帯の安値を更新して101.90を下回った。G10通貨はセッション高値に上昇した。今週は米国の最重要指標の発表予定がなく、FRBも来週の会合を前にブラックアウト期間に入っているため、地政学とAI関連取引が主な相場材料となっている。 EUR/USDは1.1211～1.1230の範囲で小幅高となり、ドル安の恩恵を受けた。ただし、フランスやその他の欧州都市での市民騒乱を受けて単一通貨が月曜日に軟調だったことから、1.1200台前半にとどまっている。金曜日のフランスに関するムーディーズの見直しも焦点。 GBP/USDは上昇し、1.3300台を回復して1.3304～1.3330の範囲で取引された。本日後半に発表される英国の失業率に注目が集まる。The Timesは、ヒーリー財務相が10月28日の予算案でキャピタルゲイン税の引き上げを除外したと報じた。 USD/JPYは158.36～158.60の範囲でわずかに下落。158.00を上回る水準を維持する中、市場は口先介入の可能性を注視している。片山財務相は、防衛費増額の財源について決定は行われていないと述べた。一方、城内経済財政担当相は今月の日銀政策会合への出席を希望すると述べた。 豪ドルとNZドルは、ドル安の中でG10通貨に連れて小幅上昇。 中国人民銀行はUSD/CNY基準値を6.7200に設定。予想は6.6813、前回は6.7208。 債券 米10年債先物は105-05～105-09+の範囲でほぼ変わらず。AI懸念の緩和を受けて米国債の売りが再開したことに加え、未確認のフーシ派によるサウジアラビアの石油施設攻撃を受けて期近原油先物が上昇したことで、月曜日は下落していた。 独国債先物は、静かな夜間取引の中、121.07～121.23の範囲で小幅高。フランスの市民騒乱を背景に月曜日に欧州債券全般が圧迫され、金曜日のムーディーズによる見直しを前にOAT・独国債の10年スプレッドは約145bpまで拡大した。本日後半にはドイツPPIとZEW調査が発表される。 20年JGB入札で過去最高の需要が見られたことを受け、10年JGB先物は序盤の下落を取り戻し、横ばいで取引された。 日本は20年JGBを7,000億円発行。応札倍率は5.84倍（前回4.01倍）、平均利回りは3.7230%（前回3.8560%）、テールは0.07（前回0.15）。 商品 原油先物は小幅高。WTI 12月限は99.00米ドル／バレルをわずかに下回り（98.04～99.00の範囲）、ブレント12月限は110.00米ドル／バレル近辺（109.00～110.17の範囲）で推移した。地政学的緊張が続く中、IRGCがホルムズ海峡上空で米国のMQ-9ドローンを迎撃・撃墜したと発表し、バンダルアッバスで爆発があったと伝えられ、イエメン勢力がサウジアラビアのダンマーム空港を標的にしたと報じられたことが支援材料となった。一方、パキスタン陸軍参謀長ムニールは本日、テヘランに到着する予定。 スポット金はドル安を受け、序盤に付けた4,116米ドル／オンスの安値から回復し、4,150米ドル／オンス近辺で小幅高。スポット銀は0.7%上昇し、金を上回る値動きとなった。 銅先物は小幅高となった後、売り圧力に押され、LME 3カ月物銅は14,325米ドル／トン近辺。 米エネルギー長官ライトは、ロシア産ディーゼルはまだ放出されておらず、ロシアがディーゼルを放出するかどうかはまだ分からないと述べた。 ウクライナのゼレンスキー大統領は、米国がこの期間にパトリオット・ミサイルで支援する見返りとして、ウクライナはロシアの製油所への攻撃を停止できると述べた。また、米側の決定は「説明しがたい」と述べた。 米エネルギー長官ライトは、ディーゼル備蓄の放出をめぐる英国との協議が続いていると述べた。米国は制裁対象のタンカーを合法的なタンカーに転換している。いわゆる「ダークタンカー」を数十隻から数百隻、転換できる可能性がある。 暗号資産 ビットコインは夜間の静かな取引で値動きが抑えられ、81,800米ドル近辺で小幅安。 中央銀行 日本の城内経済財政担当相は、日程が許せば今月の日銀政策会合に出席したいと述べた。 中国人民銀行は10月21日から11月2日まで、固定金利・数量入札方式による翌日物リバースレポを実施する。1日当たりの上限は1兆元で、外資系人民元決済銀行を適格取引相手に含める。 中国のローンプライムレート5年物（10月）は3.5%。予想3.5%、前回3.5%。 中国のローンプライムレート1年物（10月）は3.0%。予想3.0%、前回3.0%。 アジア太平洋の注目ヘッドライン 中国の国家発展改革委員会は、経済活動を合理的な範囲内に保つため、必要に応じて追加の政策措置を導入すると述べた。 片山財務相は、防衛費増額の財源について決定は行われていないと述べた。一方、財政の持続可能性を維持しながら、安定的な財源を確保する措置を検討するとした。 地政学 ロシア・ウクライナ Washington Postは、トランプ政権が、パートナー国からウクライナへのパトリオット迎撃ミサイルの移送承認を遅らせたと報じた。 米国のトランプ大統領の特使であるクシュナー氏とウィトコフ氏は、今週ウクライナ協議のためノルウェーを訪問する予定で、ウクライナのゼレンスキー大統領も協議に参加する見込み。 中東 イランのIRGCは、新型の高度な防空システムを使用して、ホルムズ海峡上空で米国のMQ-9ドローンを迎撃・撃墜したと述べた。 Sabereen Newsによると、イラン南部の都市バンダルアッバスで爆発音が聞こえたと報じられた［詳細は乏しい］。 米国のトランプ大統領は、欧州諸国に国境を閉鎖して移民を強制送還するよう求めた。Truth Socialへの投稿で、イランをめぐって米国を支持しなかったとして欧州を批判し、ワシントンが欧州への支援を再考する可能性を示唆した。 Press TVによると、イランのペゼシュキアン大統領は、域内の米軍基地は何の利益ももたらさず、不安をあおるだけだと述べた。 IRNAはイエメンメディアの報道として、サウジアラビアとイエメンの国境近く、ワディ・アル・ミフタ地区でパキスタン兵2人が死亡したと伝えた。 Axiosによると、米国のヘグセス戦争長官は月曜日、事前発表なしにイスラエルを訪問し、イスラエルのネタニヤフ首相と会談した。 TasnimはAl-Masirahの報道として、イエメン勢力がミサイルとドローンでサウジアラビアのダンマーム空港を標的にし、運用が一時停止したと伝えた。 ロシアの外相は、イラン側の同等職との先の協議に続き、テヘランでイラン大統領および最高国家安全保障会議書記と会談したと、Iran Nuancesが報じた。 米国のトランプ大統領は、イランに関して状況は良好だと述べた。ウクライナについてロシアのプーチン大統領と交渉しており、イランおよびディーゼルについてロシアと交渉しているとした。また、ロシアはウクライナに関して問題なかったと述べた。ウクライナのゼレンスキー大統領は事態をあまり助けていない。ウクライナに代わって交渉する別の人物が必要な時だと述べた。 IRGCの報道官は、世界のインターネットおよび商業データのすべてが依存する主要ケーブル7本がホルムズ海峡を通過していると述べ、敵にこのことを認識させるために改めて警告するとした。 CNNの報道によると、米当局者は、米国がイラン海軍基地を攻撃したというイランの主張は正確ではないと述べた。 Sky News Arabiaは、フーシ派が弾道ミサイルでマリブ市を標的にしたと報じた。 イランのペゼシュキアン大統領は、イランは域内諸国と根本的な相違はなく、対話を通じて既存の問題を解決する用意があると述べた。 Al Jazeeraによると、パキスタン陸軍参謀長アシム・ムニールは本日（10月20日）、イラン当局者との会談のためテヘランに到着する。 Nour Newsは、課された戦争で残された不発弾を無力化・破壊する作戦がバンダルアッバス北部で始まったと、ホルモズガーン州当局の発表として報じた。作業は今後2日間続く。 IRGC報道官は、戦争の新たな段階で新兵器と新たな標的を公開すると述べたと、Farsが報じた。 フーシ派は、48時間でサウジアラビアに対する攻撃を6回行ったと主張。攻撃にはヤンブーのAramco施設、シャイバ油田、リヤド空港、アブハー空港が含まれる。 IRNAによると、イランのアラグチ外相は、イランとロシアの協力はかつてないほど緊密で、協議では地域情勢や経済・核協力の拡大を取り上げたと述べた。 EU／英国 注目ヘッドライン The Timesによると、英国のヒーリー財務相は、成長と投資への懸念を背景に、10月28日の予算案でキャピタルゲイン税の引き上げを除外したと報じられた。財務相は同予算案で、銀行への増税、対象を絞った生活費支援の導入、財政余地を230億ポンドから約150億ポンドに縮小することを計画していると報じられた。 ドイツのメルツ首相は、ドイツは社会保障制度を抜本的に改革する必要があると述べた。ECBの人事について急いで決定する必要はないが、必要であればECBの職務について迅速に決定できるとした。Nvidia（NVDA）はドイツに「数十億」投資する計画。 米国務省は、オランダへの汎用赤外線対抗措置システムの売却可能性を承認した。 世界の注目株式ヘッドライン 関係筋によると、OpenAIはAnthropicのIPOを前に非公開の資金調達ラウンドへの投資家の確約獲得を急いでおり、SoftBank（9984 JT）とMGXが参加について協議中。