Newsquawk デイリー欧州株式寄り付きニュース - 2026年10月8日

アジア アジア太平洋株はおおむね軟調だった。米株市場では債券市場の変動を受け、株価が最近の過去最高値から反落し、前日の米株安を引き継いだ。夜間のセンチメントは、地政学的リスクを背景に原油価格が反発したことで圧迫された。米軍にイラン攻撃の可能性に備えるよう命令が出されたとの報道を受け、トランプ大統領は攻撃の時期を検討しており、中間選挙前に攻撃を再開する可能性があるものの、決定は下されていない。ASX 200は、鉱業、素材、資源株の弱さがエネルギー株の上昇やディフェンシブ株の底堅さを打ち消し、インフレ期待も上昇したことで下落した。日経225は、最近のテクノロジー株主導の上昇が続けて後退する中、7万の水準を再び下回った。一方、TOPIXは、東京証券取引所が指数構成銘柄数を約40%削減し、986銘柄とする計画を発表したことを受け、相対的に軟調だった。サムスン電子株は、第3四半期の暫定決算で営業利益が前年同期比783%増となったものの、高い市場予想を下回り、方向感に乏しい動きとなったことから、KOSPIも圧迫された。香港ハンセン指数と上海総合指数は、1週間の休場を経て本土市場の取引が再開されたにもかかわらず軟調だった。テクノロジー株に売りが見られたほか、EUが中国製ハイブリッド車の一時的な輸入上限を準備しているとの報道も、貿易摩擦を通じてセンチメントを損ねた。 サムスン電子（005930 KS）- 第3四半期暫定決算（KRW）：営業利益107.4兆（予想108.7兆）、売上高195兆（予想199兆）。 テンセント（700 HK）- AI事業の拡大に伴い、50億米ドルの債券発行を検討していると報じられた。ブルームバーグ報道。（Bloomberg） TSMC（2330 TT）- 第3四半期売上高1.49兆台湾ドル（予想1.46兆台湾ドル）；9月売上高5,519億台湾ドル（前年同期比、前回3,310億台湾ドル） 欧州市場終値 終値：ユーロ・ストックス50 -1.40%（6,184）、DAX 40 -1.41%（25,091）、FTSE 100 -0.79%（10,459）、CAC 40 -1.22%（7,769）、FTSE MIB -2.51%（49,972）、IBEX 35 -1.68%（19,118）、PSI -0.92%（9,334）、SMI +0.14%（13,808）、AEX -0.94%（1,118） FTSE 100 アバディーン・グループ（ABDN LN）- スタンダード・ライフ（SDLF LN）株5,200万株の売却案を発表。これは同社が保有する10.3%の持ち分の約5.2%に相当する。（Aberdeen） アントファガスタ（ANTO LN）- 同社は「ストライキに通常伴う影響があるものの、予想生産量に変更はない」と述べた。一方、労働組合はストライキにより数週間にわたり銅生産が打撃を受けると述べた。（Antofagasta） 配当落ち - WPP（WPP LN）、バラット・レッドロウ（BTRW LN）、キングフィッシャー（KGF LN）は、直近の配当を受け取る権利なしで取引される。（dividenddata） HSBC（HSBA LN）- 韓国の裁判所は、空売りの容疑で銀行を免責した下級審の判決を支持。（Chosun） 英国雇用 - KPMG/RECの雇用レポートによると、正社員の採用指数は50.9に上昇（前回50.5）。調査は「2カ月連続で、企業が正社員と臨時職の双方で採用を増やし、雇用市場が再び活気づき始めている兆しが見られる」とした。（KPMG/REC） 英国住宅 - 英国RICS住宅価格バランス（9月）は-32%（予想-30%、前回-28%）。（RICS） その他の英国企業 証券会社の動き バブコック（BAB LN）、ゴールドマン・サックスが「中立」でカバレッジ開始 マン・グループ（EMG LN）、シティが「中立」から「買い」に引き上げ DAX フォルクスワーゲン（VOW3 GY）、リビアン（RIVN）- リビアンは、既存の合弁契約に基づきフォルクスワーゲン・グループから10億米ドルの10年タームローンを調達したと開示。この融資の固定年利は6.03%で、合弁会社におけるリビアンの50%の持ち分を担保とする。（Rivian） その他のドイツ企業 ズートツッカー（SZU GY）- 2026年上期（EUR）：売上高41.9億（前年同期比、前回42億）、営業EBITDA 3億300万（前年同期比、前回1億8,900万）。2026年度売上高見通しを83億～87億ユーロに引き上げ（従来予想81億～85億ユーロ）、営業EBITDA見通しを5億4,000万～6億8,000万ユーロに引き上げ（従来予想4億8,000万～6億8,000万ユーロ）。同社は、砂糖価格のさらなる下落と販売数量の減少により、砂糖部門の売上高が減少したと述べた。（Suedzucker） 証券会社の動き コンチネンタル（CON GY）、ソシエテ・ジェネラルが「マーケット・パフォーム」から「アウトパフォーム」に引き上げ CAC エアバス（AIR FP）- バングラデシュ航空がエアバス機10機を確定発注。発注にはワイドボディ機A350-900型機4機と単通路機A321neo型機6機が含まれる。（Airbus） エア・リキード（AI FP）- オーストラリア、ニューサウスウェールズ州にある既存のフェアフィールド施設で、新たな空気分離装置と関連インフラを建設・運営するための新規投資を発表。同装置は2028年に稼働開始する見込み。（PR Newswire） ユーロネクスト（ENX FP）- イタリアは、欧州の債券取引プラットフォームMTSに対するユーロネクストの持ち分63%を、約6億ユーロの取引で買収することを検討していると報じられた。ブルームバーグによると、この買収はイタリアの債務に対する国内監督を維持するのに役立つという。別途、ユーロネクストは9月の株式デリバティブ取引高が前月比84.2%増、前年同月比31%増だったと発表。（Bloomberg/Euronext） ミシュラン（ML FP）- 同社の樹脂部門は、フランスのネスルにある味の素の工業用地で、DragonFlyプロジェクトの一環として、戦略的なバイオ由来分子の新たな工業生産ラインに投資している。（Michelin） その他のフランス企業 アルストム（ALO FP）、ラインメタル（RHM GY）- フランクフルター・ルントシャウによると、アルストムはカッセルでの機関車製造から撤退し、影響を受ける従業員にラインメタルでの雇用継続の機会を提示している。（Frankfurter Rundschau） クリスチャン・ディオール（CDI FP）- 株主構成の変更に先立ち、社外取締役2人を交代。（Christian Dior） ガス・トランスポート・アンド・テクニガス（GTT FP）- GTT Energyは、江南造船所から新型LNG運搬船2隻のタンク設計を受注したと発表。納入は2030年第1四半期の予定。（GTT） OPモビリティ（OPM FP）- 2026年の営業利益率を4億3,000万～4億5,000万ユーロ、フリーキャッシュフローを「2億2,000万ユーロ超」に下方修正。同社は、過剰な生産能力への対処と市場ニーズへの適応のため、欧州で770人を削減し、フランスの研究開発施設2カ所とドイツの部品工場1カ所を閉鎖すると付け加えた。世界の自動車生産見通しの下方修正、欧州での顧客活動の調整、水素モビリティ市場の遅れを目標引き下げの理由として挙げた。（OPmobility） 証券会社の動き アムンディ（AMUN FP）、アルファバリューが「追加」から「削減」に引き下げ 汎欧州 アルゲンクス（ARGX BB）- 成人のセリアック病患者を対象にFB102を評価する第2相試験で、主要評価項目を達成する良好なトップライン結果を発表。また、中等症から重症のシェーグレン病成人患者を対象とするエフガルチギモド皮下注射の第3相UNITY試験を中止すると発表。（Argenx） CVCキャピタル・パートナーズ（CVC NA）- エル・コンフィデンシャルによると、同社はゴールドマン・サックス（GS）とともに、50億ユーロ超と評価されるITP Aeroへの投資案を提出。（El Confidencial） EU・中国 - FTによると、中国はハイブリッド車の欧州向け輸出を自主的に制限するよう求めるEUの要請を拒否した。EUは現在、中国に対し、ハイブリッド車の輸入を制限するEUの一方的措置を受け入れるよう求めている。（FT） ガルプ・エネルジア（GALP PL）、エクイノール（EQNR NO）- 両社はブラジルのサントス盆地で海上油田鉱区を取得。ガルプは同鉱区の30%を保有し、残りはエクイノールが保有してオペレーターを務めると発表。（Newswires） 証券会社の動き SMI リシュモン（CFR SW）、スウォッチ（UHR SW）- トランプ米大統領は、米国がスイス製腕時計を買わなくなれば、400億米ドルを節約できると述べた。（Newswires） その他のスイス企業 証券会社の動き ソノヴァ・ホールディング（SOON SW）、ゴールドマン・サックスが「中立」から「買い」に引き上げ スカンジナビア ALKアベロ（ALKB DC）- 2026年度の現地通貨ベースの売上高成長率見通しを16～17%に引き上げ（従来予想14～16%）、EBIT利益率を「約」27%に引き上げ（従来予想26%）。今回の引き上げは、各地域での錠剤販売の力強い成長モメンタムを反映。（ALK-Abello） ババリアン・ノルディック（BAVA DC）- トラベルヘルス事業の予想を上回る業績を反映し、2026年度見通しを引き上げ。トラベルヘルスの売上高は「約」34億デンマーククローネとなる見込み（従来予想「約」30億デンマーククローネ）。その他の売上高前提はすべて変更なし。（Bavarian Nordic） ゼーランド・ファーマ（ZEAL DC）- 過体重または肥満で2型糖尿病を有する人を対象としたアミリン類似体ペトレリンチドの第2相ZUPREME-2試験で、良好なトップライン結果を発表。試験は主要評価項目を達成した。ペトレリンチドは28週時点で、プラセボの2.0%に対し最大9.2%の平均体重減少を達成。（Zealand Pharma） 証券会社の動き Hiab（HIAB FH）、DNBマーケッツが「買い」から「保有」に引き下げ ヤラ・インターナショナル（YAR NO）、SEBが「売り」から「保有」に引き上げ 米国 終値：S&P 500 -0.27%（7,798）、NASDAQ 100 -0.21%（31,160）、ダウ工業株30種平均 -0.66%（51,179）、ラッセル2000 -1.27%（2,794） セクター：資本財 -2.14%、素材 -1.53%、不動産 -1.35%、エネルギー -0.46%、金融 -0.44%、テクノロジー横ばい、通信サービス横ばい、公益事業横ばい、生活必需品横ばい、一般消費財 +0.15%、ヘルスケア +1.06%。